雪莉哈伯德 | 麗貝卡·奧斯本 | ||||
投資者關係副總裁 | 對外傳播總監 | ||||
直播:763-656-5575 | 直播:763-656-5589 | ||||
電子郵件:shelly.hubbard@pentair.com | 電子郵件:rebecca.osborn@pentair.com |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
簡明合併運營報表(未經審計) | |||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,008.8 | $ | 1,055.1 | $ | 3,119.9 | $ | 3,118.9 | |||||||||
銷售商品的成本 | 637.0 | 707.0 | 1,966.8 | 2,079.1 | |||||||||||||
毛利 | 371.8 | 348.1 | 1,153.1 | 1,039.8 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 36.9 | % | 33.0 | % | 37.0 | % | 33.3 | % | |||||||||
銷售、一般和管理費用 | 166.2 | 177.3 | 504.6 | 487.0 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 16.5 | % | 16.8 | % | 16.2 | % | 15.6 | % | |||||||||
研究和開發費用 | 25.5 | 23.7 | 76.3 | 69.1 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 2.5 | % | 2.2 | % | 2.4 | % | 2.2 | % | |||||||||
營業收入 | 180.1 | 147.1 | 572.2 | 483.7 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 17.9 | % | 13.9 | % | 18.3 | % | 15.5 | % | |||||||||
其他(收入)支出 | |||||||||||||||||
出售業務的收益 | — | (0.2) | — | (0.2) | |||||||||||||
其他(收入)支出 | (0.3) | 0.3 | (4.4) | 0.5 | |||||||||||||
淨利息支出 | 27.5 | 19.3 | 91.7 | 34.2 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 2.7 | % | 1.8 | % | 2.9 | % | 1.1 | % | |||||||||
所得税前持續經營業務的收入 | 152.9 | 127.7 | 484.9 | 449.2 | |||||||||||||
所得税準備金 | 20.8 | 12.3 | 70.1 | 62.3 | |||||||||||||
有效税率 | 13.6 | % | 9.6 | % | 14.5 | % | 13.9 | % | |||||||||
來自持續經營業務的淨收益 | 132.1 | 115.4 | 414.8 | 386.9 | |||||||||||||
已終止業務的虧損,扣除税款 | — | — | (0.1) | (1.0) | |||||||||||||
淨收入 | $ | 132.1 | $ | 115.4 | $ | 414.7 | $ | 385.9 | |||||||||
普通股每股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基本 | |||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.80 | $ | 0.70 | $ | 2.51 | $ | 2.35 | |||||||||
已終止的業務 | — | — | — | (0.01) | |||||||||||||
普通股每股基本收益 | $ | 0.80 | $ | 0.70 | $ | 2.51 | $ | 2.34 | |||||||||
稀釋 | |||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.79 | $ | 0.70 | $ | 2.50 | $ | 2.33 | |||||||||
已終止的業務 | — | — | — | (0.01) | |||||||||||||
攤薄後每股普通股收益 | $ | 0.79 | $ | 0.70 | $ | 2.50 | $ | 2.32 | |||||||||
已發行普通股的加權平均值 | |||||||||||||||||
基本 | 165.2 | 164.5 | 165.0 | 164.8 | |||||||||||||
稀釋 | 166.6 | 165.2 | 166.2 | 165.8 | |||||||||||||
每股普通股支付的現金分紅 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.66 | $ | 0.63 | |||||||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
簡明合併資產負債表(未經審計) | ||||||||
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
以百萬計 | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 137.0 | $ | 108.9 | ||||
應收賬款和票據,淨額 | 507.0 | 531.5 | ||||||
庫存 | 712.6 | 790.0 | ||||||
其他流動資產 | 142.8 | 128.1 | ||||||
流動資產總額 | 1,499.4 | 1,558.5 | ||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 350.5 | 344.5 | ||||||
其他資產 | ||||||||
善意 | 3,242.5 | 3,252.6 | ||||||
無形資產,淨值 | 1,051.7 | 1,094.6 | ||||||
其他非流動資產 | 266.9 | 197.3 | ||||||
其他資產總額 | 4,561.1 | 4,544.5 | ||||||
總資產 | $ | 6,411.0 | $ | 6,447.5 | ||||
負債和權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | $ | 286.1 | $ | 355.0 | ||||
員工薪酬和福利 | 117.5 | 106.0 | ||||||
其他流動負債 | 598.3 | 602.1 | ||||||
流動負債總額 | 1,001.9 | 1,063.1 | ||||||
其他負債 | ||||||||
長期債務 | 1,993.6 | 2,317.3 | ||||||
養老金和其他退休後補償和福利 | 68.9 | 70.8 | ||||||
遞延所得税負債 | 40.9 | 43.3 | ||||||
其他非流動負債 | 264.8 | 244.9 | ||||||
負債總額 | 3,370.1 | 3,739.4 | ||||||
公平 | 3,040.9 | 2,708.1 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 6,411.0 | $ | 6,447.5 | ||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
簡明合併現金流量表(未經審計) | ||||||||
九個月已結束 | ||||||||
以百萬計 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||
經營活動 | ||||||||
淨收入 | $ | 414.7 | $ | 385.9 | ||||
已終止業務的虧損,扣除税款 | 0.1 | 1.0 | ||||||
為調節持續經營業務淨收入與經營活動提供(用於)的淨現金而進行的調整 | ||||||||
未合併子公司的股權收益 | (2.1) | (1.2) | ||||||
折舊 | 44.3 | 39.9 | ||||||
攤銷 | 41.5 | 31.4 | ||||||
遞延所得税 | (45.0) | (37.5) | ||||||
出售業務的收益 | — | (0.2) | ||||||
基於股份的薪酬 | 21.3 | 20.6 | ||||||
資產減值和核銷 | 6.2 | — | ||||||
過橋融資費的攤銷 | — | 9.0 | ||||||
出售資產的收益 | (3.4) | (2.3) | ||||||
資產和負債的變化,扣除業務收購的影響 | ||||||||
應收賬款 | 23.9 | 24.3 | ||||||
庫存 | 67.8 | (170.6) | ||||||
其他流動資產 | (14.7) | (27.1) | ||||||
應付賬款 | (63.8) | (36.7) | ||||||
員工薪酬和福利 | 11.7 | (34.9) | ||||||
其他流動負債 | (0.2) | 79.8 | ||||||
其他非流動資產和負債 | — | (9.9) | ||||||
持續經營業務的經營活動提供的淨現金 | 502.3 | 271.5 | ||||||
用於已終止業務經營活動的淨現金 | (1.6) | (1.0) | ||||||
經營活動提供的淨現金 | 500.7 | 270.5 | ||||||
投資活動 | ||||||||
資本支出 | (54.8) | (63.2) | ||||||
出售財產和設備的收益 | 5.4 | 3.0 | ||||||
淨投資套期保值的結算 | — | 8.8 | ||||||
收購,扣除獲得的現金 | (0.6) | (1,592.8) | ||||||
其他 | 4.1 | 0.3 | ||||||
用於投資活動的淨現金 | (45.9) | (1,643.9) | ||||||
籌資活動 | ||||||||
循環長期債務的淨借款(還款) | (320.0) | 256.1 | ||||||
長期債務的收益 | — | 1,391.3 | ||||||
償還長期債務 | (6.3) | (88.3) | ||||||
債務發行成本 | — | (15.7) | ||||||
向員工發行的股票,扣除扣留的股份 | 9.0 | (4.0) | ||||||
回購普通股 | — | (50.0) | ||||||
已支付的股息 | (108.9) | (104.1) | ||||||
交叉貨幣掉期到期時的收益 | — | 0.2 | ||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (426.2) | 1,385.5 | ||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (0.5) | 12.2 | ||||||
現金和現金等價物的變化 | 28.1 | 24.3 | ||||||
現金和現金等價物,期初 | 108.9 | 94.5 | ||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 137.0 | $ | 118.8 | ||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||||||||
GAAP 經營活動現金流與非 GAAP 自由現金流的對賬(未經審計) | ||||||||||||||
三個月已結束 | 三個月已結束 | 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||
以百萬計 | 3月31日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||
持續經營業務的經營活動提供的淨現金(用於) | $ | (106.6) | $ | 446.7 | $ | 162.2 | $ | 502.3 | ||||||
資本支出 | (16.6) | (18.8) | (19.4) | (54.8) | ||||||||||
出售財產和設備的收益 | 0.2 | 4.8 | 0.4 | 5.4 | ||||||||||
來自持續經營業務的自由現金流 | (123.0) | 432.7 | 143.2 | 452.9 | ||||||||||
用於已終止業務的淨現金 | — | (1.6) | — | (1.6) | ||||||||||
自由現金流 | $ | (123.0) | $ | 431.1 | $ | 143.2 | $ | 451.3 | ||||||
三個月已結束 | 三個月已結束 | 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||
以百萬計 | 3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 9月30日 2022 | 9月30日 2022 | ||||||||||
持續經營業務的經營活動提供的淨現金(用於) | $ | (131.5) | $ | 307.8 | $ | 95.2 | $ | 271.5 | ||||||
資本支出 | (17.7) | (22.4) | (23.1) | (63.2) | ||||||||||
出售財產和設備的收益 | — | 2.9 | 0.1 | 3.0 | ||||||||||
來自持續經營業務的自由現金流 | (149.2) | 288.3 | 72.2 | 211.3 | ||||||||||
用於已終止業務的淨現金 | — | (1.0) | — | (1.0) | ||||||||||
自由現金流 | $ | (149.2) | $ | 287.3 | $ | 72.2 | $ | 210.3 | ||||||
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
按可申報分部劃分的補充財務信息(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
以百萬計 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三季度 | 九 月 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三季度 | 九 月 | |||||||||||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
工業和流量技術 | $ | 391.8 | $ | 411.6 | $ | 400.2 | $ | 1,203.6 | $ | 358.1 | $ | 377.4 | $ | 389.5 | $ | 1,125.0 | |||||||||||||
水解決方案 | 272.0 | 336.2 | 299.4 | 907.6 | 205.8 | 222.2 | 275.3 | 703.3 | |||||||||||||||||||||
池 | 364.3 | 334.3 | 308.8 | 1,007.4 | 435.4 | 464.0 | 390.0 | 1,289.4 | |||||||||||||||||||||
其他 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
合併 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 1,008.8 | $ | 3,119.9 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 3,118.9 | |||||||||||||
分部收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||
工業和流量技術 | $ | 65.0 | $ | 74.8 | $ | 77.5 | $ | 217.3 | $ | 52.2 | $ | 59.1 | $ | 65.7 | $ | 177.0 | |||||||||||||
水解決方案 | 52.4 | 74.8 | 68.8 | 196.0 | 22.2 | 32.5 | 49.3 | 104.0 | |||||||||||||||||||||
池 | 116.2 | 105.1 | 90.6 | 311.9 | 116.3 | 136.7 | 109.3 | 362.3 | |||||||||||||||||||||
其他 | (22.6) | (20.5) | (24.8) | (67.9) | (18.6) | (22.4) | (17.4) | (58.4) | |||||||||||||||||||||
合併 | $ | 211.0 | $ | 234.2 | $ | 212.1 | $ | 657.3 | $ | 172.1 | $ | 205.9 | $ | 206.9 | $ | 584.9 | |||||||||||||
銷售回報率 | |||||||||||||||||||||||||||||
工業和流量技術 | 16.6 | % | 18.2 | % | 19.4 | % | 18.1 | % | 14.6 | % | 15.7 | % | 16.9 | % | 15.7 | % | |||||||||||||
水解決方案 | 19.3 | % | 22.2 | % | 23.0 | % | 21.6 | % | 10.8 | % | 14.6 | % | 17.9 | % | 14.8 | % | |||||||||||||
池 | 31.9 | % | 31.4 | % | 29.3 | % | 31.0 | % | 26.7 | % | 29.5 | % | 28.0 | % | 28.1 | % | |||||||||||||
調整後的合併銷售回報率 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.0 | % | 21.1 | % | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.8 | % | |||||||||||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的年度GAAP與非公認會計準則財務指標的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
實際的 | 預測 | |||||||||||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | |||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 1,008.8 | 約 | 下跌3%-4% | 約 | 向下 1% | ||||||||||||||||
營業收入 | 183.6 | 208.5 | 180.1 | 約 | 上漲55%-63% | 約 | 上漲25%-26% | |||||||||||||||||||
銷售回報率 | 17.8 | % | 19.3 | % | 17.9 | % | ||||||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||||||||
重組和其他 | 2.9 | 0.6 | 1.6 | 約 | — | 約 | 5 | |||||||||||||||||||
轉型成本 | 8.5 | 6.0 | 13.5 | 約 | — | 約 | 28 | |||||||||||||||||||
無形攤銷 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 約 | 14 | 約 | 55 | |||||||||||||||||||
法定應計調整和結算 | (1.9) | 4.1 | — | 約 | — | 約 | 2 | |||||||||||||||||||
資產減值和核銷 | 3.9 | 0.5 | 1.8 | 約 | — | 約 | 6 | |||||||||||||||||||
未合併子公司的股權收益 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 約 | 1 | 約 | 3 | |||||||||||||||||||
分部收入 | 211.0 | 234.2 | 212.1 | 約 | 上漲 3%-8% | 約 | 上漲10%-11% | |||||||||||||||||||
調整後的銷售回報率 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.0 | % | ||||||||||||||||||||
持續經營業務淨收入——如報告所示 | 128.5 | 154.2 | 132.1 | 約 | $124 - $132 | 約 | $539 - $548 | |||||||||||||||||||
其他收入 | — | (5.1) | — | 約 | — | 約 | $ | (5) | ||||||||||||||||||
對營業收入的調整 | 27.2 | 25.1 | 30.7 | 約 | 14 | 約 | 96 | |||||||||||||||||||
所得税調整 | (4.6) | (3.1) | (6.6) | 約 | (2) | 約 | (16) | |||||||||||||||||||
持續經營業務淨收入——經調整後 | $ | 151.1 | $ | 171.1 | $ | 156.2 | 約 | $136 - $144 | 約 | $614 - $623 | ||||||||||||||||
每股普通股持續收益——攤薄 | ||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股普通股收益——如報告所示 | $ | 0.78 | $ | 0.93 | $ | 0.79 | 約 | $0.75 - $0.80 | 約 | $3.25 - $3.30 | ||||||||||||||||
調整 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 約 | 0.07 | 約 | 0.45 | |||||||||||||||||||
攤薄後每股普通股收益——經調整後 | $ | 0.91 | $ | 1.03 | $ | 0.94 | 約 | $0.82 - $0.87 | 約 | $3.70 - $3.75 |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2022年12月31日止年度的GAAP與非公認會計準則財務指標的對賬 | |||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | |||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
營業收入 | 145.8 | 190.8 | 147.1 | 111.6 | 595.3 | ||||||||||||
銷售回報率 | 14.6 | % | 17.9 | % | 13.9 | % | 11.1 | % | 14.4 | % | |||||||
調整: | |||||||||||||||||
重組和其他 | 2.1 | 1.1 | 12.5 | 16.7 | 32.4 | ||||||||||||
轉型成本 | 5.5 | 5.2 | 10.1 | 6.4 | 27.2 | ||||||||||||
無形攤銷 | 6.6 | 6.3 | 18.5 | 21.1 | 52.5 | ||||||||||||
法定應計調整和結算 | (0.7) | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
資產減值和核銷 | — | — | — | 25.6 | 25.6 | ||||||||||||
增加庫存 | — | — | 5.8 | — | 5.8 | ||||||||||||
與交易相關的成本和支出 | 6.4 | 1.6 | 13.4 | 0.8 | 22.2 | ||||||||||||
俄羅斯企業退出影響 | 5.9 | — | (0.8) | (0.4) | 4.7 | ||||||||||||
未合併子公司的股權收益 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||
分部收入 | 172.1 | 205.9 | 206.9 | 182.8 | 767.7 | ||||||||||||
調整後的銷售回報率 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % | |||||||
持續經營業務淨收入——如報告所示 | 118.5 | 153.0 | 115.4 | 96.3 | 483.2 | ||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | (0.2) | — | (0.2) | ||||||||||||
養老金和其他退休後按市值計算的收益 | — | — | — | (17.5) | (17.5) | ||||||||||||
過橋融資費的攤銷 | 2.6 | 5.1 | 1.3 | — | 9.0 | ||||||||||||
對營業收入的調整 | 25.8 | 14.7 | 59.5 | 70.6 | 170.6 | ||||||||||||
所得税調整 | (5.4) | (3.8) | (12.3) | (14.4) | (35.9) | ||||||||||||
持續經營業務淨收入——經調整後 | $ | 141.5 | $ | 169.0 | $ | 163.7 | $ | 135.0 | $ | 609.2 | |||||||
每股普通股持續收益——攤薄 | |||||||||||||||||
攤薄後每股普通股收益——如報告所示 | $ | 0.71 | $ | 0.92 | $ | 0.70 | $ | 0.58 | $ | 2.92 | |||||||
調整 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.76 | ||||||||||||
攤薄後每股普通股收益——經調整後 | $ | 0.85 | $ | 1.02 | $ | 0.99 | $ | 0.82 | $ | 3.68 |
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||||||||
按細分市場劃分的淨銷售增長與核心淨銷售增長的對賬情況 | ||||||||||||||
截至2023年9月30日的季度(未經審計) | ||||||||||||||
第三季度淨銷售增長 | ||||||||||||||
核心 | 貨幣 | Acq. /Div. | 總計 | |||||||||||
Pentair 總計 | (7.3) | % | 0.6 | % | 2.3 | % | (4.4) | % | ||||||
工業和流量技術 | 1.1 | % | 1.6 | % | — | % | 2.7 | % | ||||||
水解決方案 | (0.2) | % | 0.3 | % | 8.7 | % | 8.8 | % | ||||||
池 | (20.8) | % | — | % | — | % | (20.8) | % | ||||||