a0303rbarclaysplc

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據規則 13A-16 或 15D-16

根據1934年的《證券交易法》

2023 年 10 月 24

巴克萊集團

（註冊人的姓名）

1 丘吉爾廣場

倫敦 E14 5HP

英格蘭

（首席行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是提交還是將提交年度報告

在 20-F 表格或 40-F 表格封面下。

表格 20-F x 40-F 表格

這份 6-K 表格上的報告由巴克萊集團提交。

這份報告包括：

信息提供給倫敦證券交易所並根據提供

表格 6-K 一般説明的一般指令 B。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

	巴克萊 PLC
	（註冊人）

日期： 2023 年 10 月 24 日

	作者：/s/ Garth Wright --------------------------------
	Garth Wright
	助理祕書

第 1 號展品

巴克萊集團

2023 年第三季度業績公佈

2023 年 9 月 30 日

筆記

本文件包含與第 596/2014 號《市場濫用條例（歐盟）》第 7條（因為（根據經修訂的2018年《歐盟（退出）法》，它構成國內法的一部分）的內幕消息。

巴克萊銀行和集團的術語是指巴克萊集團及其子公司。除非另有説明，否則損益表分析將截至2023年9月30日的九個月與2022年相應的九個月以及截至2023年9月30日的資產負債表分析與2022年12月31日和2022年9月30日的比較數據進行了比較。縮寫 “m” 和 “bn 英鎊” 分別代表數百萬和數千萬英鎊；縮寫 “$m” 和 “$bn” 分別代表數百萬和數千百萬美元；的縮寫 “m” 和 “€bn” 分別代表數百萬和數千萬歐元。

有許多關鍵的判斷領域，例如減值的計算，它們基於模型，需要不斷進行調整和修改。報告的數字反映了給定時間點的最佳估計和判斷。

業績詞彙表中解釋了本文檔中使用但未在適用的監管指導方針或《國際金融報告準則》（IFRS）下定義的相關術語，該詞彙表可在home.barclays/Investor-relations上訪問。

本公告中的信息已於 2023 年 10 月 23 日由董事會批准，不包括2006 年《公司法》第 434 條所指的法定賬户。截至2022年12月31日止年度的法定賬目已根據2006年《公司法》第441條提交給公司註冊處，其中包含根據2006年《公司法》第495條提交的未經修改的審計報告（該法沒有根據2006年《公司法》第 498條提交任何報表）。

這些結果將在公佈後儘快提交給美國證券交易委員會和交易委員會（SEC）的6-K表格。向美國證券交易委員會提交後， 6-K表格的副本將從美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上提供。

巴克萊銀行經常在債務資本市場發行人，定期通過正式路演和其他特別會議與投資者會面。按照慣例，巴克萊銀行預計將在下個季度不時與全球的投資者會面，討論這些業績以及與集團相關的其他事項。

非國際財務報告準則績效指標

巴克萊管理層認為，本文件中包含的非國際財務報告準則業績指標為財務報表的讀者提供了有價值的信息，因為它們使讀者能夠找到更一致的依據來比較各財務期之間業務的業績，並提供有關這些企業經理最直接能夠影響或最相關的業績要素的更多細節用於對小組進行評估。它們還反映了巴克萊管理層定義運營目標和監控績效的方式的一個重要方面。但是，本文件中的任何非國際財務報告準則業績指標都不能替代國際財務報告準則指標，讀者也應考慮國際財務報告準則的衡量標準。請參閲第40至46頁的附錄，瞭解本文檔中包含的非國際財務報告準則業績指標的更多信息和計算，以及最直接可比的國際財務報告準則衡量標準。

前瞻性陳述

本文件包含經修訂的1934年《美國證券交易法》第21E條和經修訂的1933年《美國證券法》第27A條對集團的某些前瞻性陳述。巴克萊銀行提醒讀者，任何前瞻性陳述都不能保證未來的業績，實際業績或其他財務狀況或業績衡量標準可能與前瞻性陳述中包含的存在重大差異。前瞻性陳述不僅與歷史或當前事實有關，這一事實可以識別。前瞻性陳述有時使用諸如 “可能”、“將”、“尋求”、“繼續”、“目標”、“目標”、“預測”、“期望”、“估計”、“預期”、“估計”、“計劃”、“目標”、“相信”、“實現” 或其他含義相似的詞語。前瞻性陳述可以書面形式作出，也可以由集團的董事、高級管理人員和員工（包括在管理層演講中）在中以口頭方式作出，與本文件有關。前瞻性陳述的示例包括關於或與集團未來財務狀況、收入水平、成本、資產和負債、減值費用、準備金、資本、槓桿和其他監管比率、資本分配（包括股息政策和股票回購）、有形資產回報率、銀行和金融市場的預計增長水平、行業趨勢的陳述或指導，任何承諾和目標（包括環境、社會和治理 (ESG) 承諾和目標）、業務戰略、未來運營的計劃和目標以及其他不是歷史或當前事實的陳述。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與未來的事件和情況有關。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。前瞻性陳述可能會受到許多因素的影響，包括但不限於：立法、監管及其解釋的變化、IFRS 和其他會計準則的變化，包括與解釋和應用有關的慣例以及正在形成的和正在制定的 ESG 報告準則；當前和未來的法律程序和監管調查的結果；政府和監管機構的政策和行動當局；該小組的能力以及政府和其他利益相關方將有效衡量、管理和減輕氣候變化的影響；環境、社會和地緣政治風險和事件以及集團無法控制的類似事件；競爭的影響；適用於過去、當前和未來時期的資本、槓桿和其他監管規則；英國、美國、歐元區以及全球宏觀經濟和商業狀況，包括通貨膨脹；信貸和資本市場的波動; 與市場相關的風險，例如利率和外匯匯率的變化；更高或資產估值降低；集團內任何實體或其發行的任何證券的信用評級變化；交易對手風險的變化；消費者行為的變化；俄烏戰爭對歐洲和全球宏觀經濟狀況、政治穩定和金融市場的直接和間接影響；冠狀病毒（COVID-19）疫情的直接和間接影響；英國造成的不穩定退出歐盟 (EU)、《歐盟-英國貿易與合作協議》的影響以及任何干擾隨後可能導致英國和全球範圍內的情況；網絡攻擊、信息或安全漏洞或技術故障對集團的聲譽、業務或運營造成風險；集團獲得資金的能力；以及收購、處置和其他戰略交易的成功。其中一些因素超出了該集團的控制範圍。因此，集團的實際財務狀況、業績、財務和非財務指標或業績衡量標準或其履行承諾和目標的能力可能與集團前瞻性陳述中提出的陳述或指導存在重大差異。巴克萊集團向美國證券和交易委員會（SEC）提交的文件中指出了可能影響集團未來財務狀況和業績的其他風險和因素（包括但不限於巴克萊 PLC截至2022年12月31日財政年度的20-F表年度報告和截至2023年6月30日的六個月在6-K表上提交的中期業績公告），可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上查閲。

根據任何相關司法管轄區（包括但不限於英國和美國）的適用法律和法規規定的與披露和持續信息有關的義務，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因。

性能亮點

巴克萊銀行年初至今在第三季度實現了11.0％的有形資產回報率（RoTE），在第三季度實現了12.5％

C. S. Venkatakrishnan，集團首席執行官，評論道

“在市場喜憂參半的背景下，我們在第三季度實現了11.0％的RoTE，因為我們繼續管理良好的信貸，在成本上保持紀律並保持強勁的資本狀況，普通股一級股票（CET1）比率為14.0％。我們看到有更多機會通過成本效益和在整個集團內部進行嚴格的資本配置來提高股東的回報。我們將在 23 財年業績中提供投資者最新情況，其中包括列出我們的資本配置優先事項以及修訂後的財務目標”

●	323 年第 3 季度集團的 RotE 為 11.0%，第 323 季度年初至今為 12.5%。英國巴克萊銀行2023年第三季度的投資回報率為21.0％，年初至今的第三季度為20.6％
●	謹慎的風險管理，2023年第三季度年初至今的貸款損失率 (LLR) 為43個基點
●	強勁的資產負債表，CET1比率為14.0％
●	123上半年宣佈的每股分配總額為7.5便士： 2.7便士的股息現已支付，並完成了 7.5億英鎊的股票回購

關鍵財務指標：

	收入	税前利潤	應佔利潤	成本收入比率	LLR	Rote	EPS	每股 TNAV	CET1 比率
Q323	63 億英鎊	19 億英鎊	13 億英鎊	63%	42bps	11.0%	8.3p	316p	14.0%
年初至今第 323 季度	198億英鎊	64 億英鎊	44 億英鎊	61%	43bps	12.5%	28.2p	316p	14.0%

323 年第三季度業績亮點：

●	Group RotE為11.0％，税前利潤為19億英鎊（322財年季度：20億英鎊）。不包括上一年超額發行證券1,2的影響：
	-	集團收入同比下降2％至63億英鎊：
		-	英國巴克萊銀行的收入下降了2％，至19億英鎊，這主要是由財富管理和投資（WM&I）向消費者、信用卡和支付（CC&P）轉移的影響。不包括轉賬，受利率上升帶來的淨利息收入增長的推動，巴克萊英國的收入增長了 1% 3，其中包括持續的結構性對衝收入，部分被存款和抵押貸款的產品動態所抵消
		-	企業和投資銀行（CIB）的收入下降了6％，至31億英鎊，反映了全球市場的客户活動減少（而FICC在 Q3224 中創下了創紀錄的業績）和投資銀行費用，這足以抵消去年因更高的利率和槓桿融資貸款的公允價值虧損而增加的企業收入
		-	CC&P 的收入增長了9％，達到14億英鎊，這反映了美國信用卡餘額的增加以及英國巴克萊銀行轉賬 WM&I 的好處
	-	集團總運營支出同比下降4％至39億英鎊，原因是通貨膨脹、業務增長和投資被效率節省以及較低的訴訟和行為費用所抵消
●	信用減值費用為4億英鎊，LLR 為42個基點
●	CET1比率為14.0％，風險加權資產（RWA）為3,419億英鎊，每股有形淨資產價值（TNAV）為316便士

1	表示根據巴克萊銀行於2018年和2019年向美國證券交易委員會提交的 F-3表格上的美國上架註冊聲明下的證券超額發行。財務業績對賬見第 5 頁，其中不包括上一年超額發行證券的影響。
2	322 年季度證券超額發行的影響：收入減少5億英鎊，訴訟和行為費用減少5億英鎊。
3	WM&I 轉賬對收入的影響在 323 年第三季度約為 6000 萬英鎊。
4	2022年第三季度FICC在全球市場中創下了創紀錄的第三季度業績。涵蓋期間涵蓋 Q114-Q323。2016 年第 1 季度重新分段後，未重報 2014 年之前的數據。

323 年初至今業績亮點：

●	Group RoTE為12.5％（年初至今為止的32年季度：10.9％），税前利潤為64億英鎊（年初至今第3季度：57億英鎊）。
●	不包括前一年超額發行證券的影響1：
	-	集團收入為198億英鎊，同比增長5％
	-	集團總運營支出為120億英鎊，同比增長2％。成本：收入比率為61％，因為該集團實現了正成本：收入為3％
●	信用減值費用為13億英鎊， LLR為43個基點，美國信用卡的拖欠額與疫情前的經歷一致
●	在法定基礎上：
	-	集團收入為198億英鎊，同比增長3％
	-	集團總運營支出為120億英鎊，同比下降6％

集團目標和展望：

●	成本：目標是2023年60年代低點的成本：收入比率百分比，投資增長，同時朝着集團低於 60% 的中期目標邁進。另外，集團正在評估降低結構性成本的行動，以幫助推動未來的回報，這可能會導致在423年季度產生重大額外費用
●	回報：目標是2023年投資回報率超過 10% 的，不包括任何此類結構性成本行動
●	減值：預計整個週期的LLR為50-60個基點
●	巴克萊英國淨利率（NIM）：現在預計到2023年將在3.05％至3.10％之間。指導方針對存款餘額的水平和組合以及利率預期的進一步變化很敏感
●	Capital：預計將繼續在 13-14% 的CET1比率目標區間內運營
●	資本回報：資本分配政策包括累進式普通股息，酌情補充股票回購

1	322 年初至今證券超額發行的影響：3億英鎊的收入收益和10億英鎊的訴訟和開展費用。

巴克萊集團業績	九個月結束了			三個月結束了
巴克萊集團業績	30.09.23	30.09.22		30.09.23	30.09.22
	£m	£m	% 變化	£m	£m	% 變化
英國巴克萊	5,795	5,289	10	1,873	1,916	(2)
企業和投資銀行	10,220	10,792	(5)	3,082	2,821	9
消費者、信用卡和付款	3,944	3,213	23	1,360	1,244	9
巴克萊國際	14,164	14,005	1	4,442	4,065	9
總公司	(179)	(139)	(29)	(57)	(30)	(90)
總收入	19,780	19,155	3	6,258	5,951	5
運營成本	(11,979)	(11,209)	(7)	(3,949)	(3,939)
訴訟和行為	(32)	(1,518)	98	-	339
總運營費用	(12,011)	(12,727)	6	(3,949)	(3,600)	(10)
其他淨收入/（支出）	7	(4)		9	(1)
減值前利潤	7,776	6,424	21	2,318	2,350	(1)
信用減值費用	(1,329)	(722)	(84)	(433)	(381)	(14)
税前利潤	6,447	5,702	13	1,885	1,969	(4)
税費	(1,257)	(1,072)	(17)	(343)	(249)	(38)
税後利潤	5,190	4,630	12	1,542	1,720	(10)
非控股權益	(39)	(23)	(70)	(9)	(2)
其他股票工具持有人	(766)	(620)	(24)	(259)	(206)	(26)
應佔利潤	4,385	3,987	10	1,274	1,512	(16)

績效衡量標準
平均有形股東權益回報率	12.5%	10.9%		11.0%	12.5%
有形股東的平均權益（十億英鎊）	47.0	48.8		46.5	48.6
成本：收入比率	61%	66%		63%	60%
貸款損失率 (bps)	43	23		42	36
每股基本收益	28.2p	24.2p		8.3p	9.4p
基本加權平均股數 (m)	15,564	16,503	(6)	15,405	16,148	(5)
期末股票數量 (m)	15,239	15,888	(4)	15,239	15,888	(4)

	截至 30.09.23	截至 31.12.22	截至 30.09.22
資產負債表和資本管理1	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本計算的貸款和預付款	405.4	398.8	413.7
按攤銷成本減值覆蓋率計算的貸款和預付款	1.4%	1.4%	1.4%
總資產	1,591.7	1,513.7	1,726.9
按攤銷成本存款	561.3	545.8	574.4
每股有形資產淨值	316p	295p	286p
普通股權一級比率	14.0%	13.9%	13.8%
普通股權一級資本	48.0	46.9	48.6
風險加權資產	341.9	336.5	350.8
英國槓桿率	5.0%	5.3%	5.0%
英國槓桿敞口	1,202.4	1,130.0	1,232.1

資金和流動性
集團流動資金池（十億英鎊）	335.0	318.0	325.8
流動性覆蓋率2	159%	156%	156%
淨穩定資金比率3	138%	137%
貸款：存款比率	72%	73%	72%

1	有關如何計算資本、RWA 和槓桿的更多信息，請參閲第 32 至第 36 頁。
2	流動性覆蓋率現在按平均值顯示，基於過去 12 個即期月末比率的平均值。之前的時期的 LCR 比較已更新，以確保的一致性。
3	代表最近四個現貨季度末頭寸的平均值。

財務業績對賬，不包括上一年超額發行證券的影響


三個月結束了	30.09.23	30.09.22
	法定	法定	證券超額發行的影響	不包括證券超額發行的影響
	£m	£m	£m	£m	% 變化
英國巴克萊	1,873	1,916	-	1,916	(2)
企業和投資銀行	3,082	2,821	(466)	3,287	(6)
消費者、信用卡和付款	1,360	1,244	-	1,244	9
巴克萊國際	4,442	4,065	(466)	4,531	(2)
總公司	(57)	(30)	-	(30)	(90)
總收入	6,258	5,951	(466)	6,417	(2)
運營成本	(3,949)	(3,939)	-	(3,939)
訴訟和行為	-	339	503	(164)
總運營費用	(3,949)	(3,600)	503	(4,103)	4
其他淨收入/（支出）	9	(1)	-	(1)
減值前利潤	2,318	2,350	37	2,313
信用減值費用	(433)	(381)	-	(381)	(14)
税前利潤	1,885	1,969	37	1,932	(2)
應佔利潤	1,274	1,512	29	1,483	(14)

有形股東的平均權益（十億英鎊）	46.5	48.6		48.6
平均有形股東權益回報率	11.0%	12.5%		12.2%

九個月結束了	30.09.23	30.09.22
	法定	法定	證券超額發行的影響	不包括證券超額發行的影響
	£m	£m	£m	£m	% 變化
英國巴克萊	5,795	5,289	-	5,289	10
企業和投資銀行	10,220	10,792	292	10,500	(3)
消費者、信用卡和付款	3,944	3,213	-	3,213	23
巴克萊國際	14,164	14,005	292	13,713	3
總公司	(179)	(139)	-	(139)	(29)
總收入	19,780	19,155	292	18,863	5
運營成本	(11,979)	(11,209)	-	(11,209)	(7)
訴訟和行為	(32)	(1,518)	(966)	(552)	94
總運營費用	(12,011)	(12,727)	(966)	(11,761)	(2)
其他淨收入/（支出）	7	(4)	-	(4)
減值前利潤	7,776	6,424	(674)	7,098	10
信用減值費用	(1,329)	(722)	-	(722)	(84)
税前利潤	6,447	5,702	(674)	6,376	1
應佔利潤	4,385	3,987	(552)	4,539	(3)

有形股東的平均權益（十億英鎊）	47.0	48.8		48.8
平均有形股東權益回報率	12.5%	10.9%		12.4%

集團財務總監評論

2023 年第 3 季度年初至今集團業績

●	巴克萊銀行實現税前利潤64.47億英鎊（年初至今第三季度： 57.02億英鎊），RoTe為12.5％（322年年初至今：10.9％），每股收益（EPS）為28.2便士（2022年同期：24.2便士）
●	該集團在各業務和地區的收入狀況各不相同，包括在美國佔有重要地位。美元兑英鎊的平均升值對收入和利潤產生了積極影響，並對信用減值費用和總運營費用產生了不利影響
●	集團收入增長了3％，至197.8億英鎊，這主要歸因於更高的利率環境帶來的淨收益，包括持續的結構性套期保值收入，以及美國信用卡餘額的增加，但部分抵消了去年與證券超額發行和全球市場收入減少相關的套期保值安排收入以及投資銀行費用
●	集團總運營支出降至120.11億英鎊（年初至今為止第 322 季度：127.27 億英鎊）
	-	不包括訴訟和行為費在內的集團運營費用增至119.79億英鎊（年初至今第三季度：112.09億英鎊），這反映了業務增長的影響，包括收購美國信用卡的Gap投資組合和英國巴克萊銀行的肯辛頓抵押貸款公司（KMC）收購，以及對彈性和控制力的投資。集團通貨膨脹的影響在很大程度上被效率的節省所抵消。集團產生了1.19億英鎊的結構性成本行動（322 年同期：7800萬英鎊），主要與正在進行的英國巴克萊銀行轉型計劃有關
	-	訴訟和行為指控減少至3200萬英鎊（年初至今為止第322年季度：15.18億英鎊）。上一年年的費用包括與超額發行證券相關的9.66億英鎊成本、與CC&P遺留貸款組合相關的2.82億英鎊客户補救費用以及與設備結算相關的1.65億英鎊 1
●	信用減值費用為13.29億英鎊（年初至今第三季度： 7.22億英鎊），其中美國信用卡的拖欠與疫情前的經驗一致。總覆蓋率保持強勁，為1.4％（2022年12月： 1.4％）
●	有效税率（ETR）為19.5％（年初至今第三季度： 18.8％）。上一年度包括當年和前幾年產生的税收優惠，但由於英國銀行附加費率從 8% 降至 3%，向下調整集團英國遞延所得税資產的影響部分抵消了這些優惠
●	應佔利潤為43.85億英鎊（年初至今為止的第322年季度： 39.87億英鎊）
●	受2022年12月以來CIB內部交易活動增加的推動，總資產增至15.917億英鎊（2022年12月：15.137億英鎊）。存款的增長進一步增強了集團的流動資金池
●	每股淨資產淨值上漲至316便士（2022年12月：295便士），因為每股收益為28.2便士， 2022財年宣佈的股票回購和123上半年業績的影響被該期間支付的股息和淨負儲備變動部分抵消

英國巴克萊

英國巴克萊銀行實現了20.6％的RoTE，這得益於更高的利率環境以及對我們向下一代數字化消費銀行轉型的持續投資。充滿挑戰的環境持續存在，客户行為推動了NIM前景和餘額的下降。

●	税前利潤增長16％，至23億英鎊， RoTE為20.6％（年初至今第32季度：18.7％）
●	總收入增長了10％，達到57.95億英鎊。淨利息收入增長了13％，至48.56億英鎊， NIM為3.15％（年初至今第三季度：2.78％），原因是更高的利率和相關的結構性對衝收益超過了抵押貸款利潤率壓力、存款量減少和對儲蓄收益的追求，這些產品動態趨勢在323季度有所增加。費用、佣金和其他淨收入下降了6％，至9.39億英鎊，其中包括 WM&I 向 CC&P 轉移的影響
	-	個人銀行收入增長了11％，達到36.62億英鎊，這得益於更高的利率，部分被抵押貸款利潤率的壓縮以及與更廣泛的市場趨勢和生活成本壓力一致的往來賬户存款量減少所抵消
	-	Barclaycard Consumer UK 的收入下降了12％，至7.22億英鎊，原因是的客户支出量的增加被還款後的利息貸款餘額減少和持續的謹慎風險管理所抵消
	-	商業銀行的收入增長了22％，達到14.11億英鎊，這得益於更高的利率，但由於還款的繼續，政府計劃貸款的減少以及與更廣泛的市場趨勢一致存款量的減少部分抵消
●	由於通貨膨脹的影響，總運營支出增長了2％，達到32.28億英鎊，但由 WM&I 向CC&P的轉移部分抵消。持續節省的效率繼續被再投資於我們的轉型計劃，以支持期間成本收入比率的進一步改善
●	信用減值費用增至2.67億英鎊（年初至今第三季度：1.29億英鎊），這得益於更新的宏觀經濟情景，這反映了在利率上升和房價指數（HPI）疲軟的背景下，年初至今 GDP和失業前景有所改善。英國信用卡30天和90天拖欠額分別保持在0.9％（322年季度：1.0％）和 0.2％（322年季度：0.3％）的低位。英國信用卡總覆蓋率為6.3％（2022年12月：7.6％）

1	指與美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會（CFTC）就其對使用未經授權的設備進行商業通信的調查達成的和解。

英國巴克萊銀行（續）

●	按攤銷成本向客户提供的貸款和預付款基本穩定在2049億英鎊（2022年12月：2051億英鎊），主要反映了上半年收購KMC和抵押貸款的情況，這足以抵消商業銀行中對政府計劃貸款的償還
●	按攤銷成本計算的客户存款下降了6％，至2432億英鎊。主要是是由個人和商業銀行經常賬户餘額減少所致，這反映了更廣泛的市場趨勢。貸款：存款比率提高到 92%（2022 年 12 月：87%）
	-	同比平均餘額導致淨利息收入存款效應大於期末餘額
●	RWA 穩定在732億英鎊（2022年12月：731億英鎊），其中包括抵押貸款組合資本虧損（LGD）模型更新導致的減少，部分被收購 KMC 所抵消

巴克萊國際

巴克萊國際的RotE 為11.4％。儘管銀行業的費用池減少了， Global Markets的客户活動也減少了，但CIB的RoTE為11.5％，這反映了收入多元化和投資於可持續增長所帶來的好處。CC&P實現了10.6％的RoTE，這反映了對該業務的持續投資，從而實現了餘額增長和收入的增加，但部分被更高的減值費用所抵消。

●	税前利潤增長10％，至45.8億英鎊，RoTE為 11.4％（年初至今第三季度：11.5％），反映CIB的RotE為11.5％（年初至今第三季度：11.9％），CC&P的RoTE為10.6％（322年年初至今：8.9％）
●	巴克萊國際在個業務和地區的收入狀況各不相同，包括在美國佔有重要地位。美元兑英鎊的平均升值對收入和利潤產生了積極影響，並對信用減值費用和總運營費用產生了不利影響
●	總收入增至141.64億英鎊（年初至今為止的第322年季度：140.05億英鎊）
	-	CIB 收益下降了5％，至102.2億英鎊，其中不包括去年與超額發行證券相關的套期保值安排的影響1
		-	Global Markets 的收入下降了18％，至60.63億英鎊。FICC 的收入下降了13％，至41.21億英鎊，這得益於宏觀反映了較低的市場波動性和客户活動，的強勁信貸表現部分抵消。股票收益下降了28％，至19.42億英鎊，這得益於衍生品收入下降的推動，這反映了股票市場狀況的波動性較小。不包括超額發行證券的影響，股票收益下降了20％
		-	投資銀行費用下降了16％，至14.5億英鎊，這是由於諮詢和債務資本的費用池減少 markets2，被股票資本市場的改善部分抵消
		-	在公司內部，交易銀行的收入增長了31％，達到22.72億英鎊，這得益於更高的利率環境下存款利潤率的提高。公司貸款收入增至4.35億英鎊（年初至今為止第32季度：虧損1.03億英鎊），這主要是由於套期保值成本降低以及槓桿融資貸款的公允價值虧損不重演，扣除上一年相關套期保值的按市值收益
	-	CC&P 收入增長了23％，達到39.44億英鎊
		-	國際信用卡和消費銀行的收入增長了28％，達到26.25億英鎊，這反映了更高的信用卡餘額和利潤率的提高，包括222年季度對Gap 投資組合的收購
		-	Private Bank 的收入增長了21％，達到8.84億英鎊，這要歸因於英國巴克萊銀行 WM&I的轉讓、客户餘額的增長以及利潤率的提高
		-	在商户收購增長的推動下，支付收入穩定在4.35億英鎊（年初至今第三季度：4.31億英鎊），部分被利潤壓縮所抵消
●	總運營支出下降了8％，至85.59億英鎊，（不包括訴訟和行為）增長了9％，至85.19億英鎊，反映了對該業務的投資
	-	CIB 總運營支出下降了11％，至61.92億英鎊。不包括訴訟和行為費在內的運營費用增長了6％，達到62.01億英鎊，這反映了對人才和技術的投資以及通貨膨脹的影響，部分被效率節省所抵消
	-	CC&P 總運營支出增長了4％，達到23.67億英鎊。不包括訴訟和行為費在內的運營費用增長了17％，達到23.18億英鎊，這得益於支持增長的投資支出增加，主要是營銷和合夥成本，包括收購 Gap 投資組合、從英國巴克萊銀行轉移WM&I以及通貨膨脹的影響，部分被效率節省所抵消

1	年初至今第三季度包括與套期保值安排相關的2.92億英鎊收入收益，以管理撤銷要約中與證券超額發行相關的風險。
2	數據來源：2023年1月1日至9月30日期間的Dealogic。

巴克萊國際（續）

●	信用減值費用為10.37億英鎊（年初至今為止第322年季度：6.05億英鎊）
	-	CIB 的信用減值費用為零英鎊（年初至今第 322 季度：7800萬英鎊），這得益於單一姓名費用，被信用保護的好處和更新的宏觀經濟情景所抵消
	-	CC&P信用減值費用增加至10.37億英鎊（322財年同期：5.27億英鎊），其中美國信用卡的拖欠額與疫情前的經驗一致，的30天和90天拖欠額分別為2.7％（322年季度：2.0％）和1.3％（322年季度： 0.8％）。美國信用卡總覆蓋率為9.7％（2022年12月：8.1％）
●	RWA增至2592億英鎊（2022年12月：2548億英鎊），原因是自422年季度以來CIB內部交易活動增加，英鎊兑美元走強的影響部分抵消了
	-	RWA 自 2023 年 6 月以來基本穩定，其中不包括美元兑英鎊現貨升值的影響

總公司

●	税前虧損為4.33億英鎊（年初至今為止的第322年季度：4.46億英鎊）
●	總收入為1.79億英鎊（年初至今第三季度：1.39億英鎊），主要是反映了對衝會計和國庫項目。去年包括英國數據中心出售和回租所得的一次性收益8600萬英鎊，以及出售巴克萊銀行在Absa Group Limited的股權所產生的7400萬英鎊的出售虧損
●	總運營費用降至2.24億英鎊（年初至今第三季度：2.93億英鎊），這主要是由訴訟和行為費用降低所致
●	RWA 為 95 億英鎊（2022 年 12 月：86 億英鎊）

資本分配

●	巴克萊銀行於2023年9月15日支付了每股2.7便士的半年股息，並完成了上半年業績中宣佈的7.5億英鎊的股票回購，使總資本回報率相當於每股約7.5便士
●	巴克萊銀行致力於在強勁的資本狀況、為股東提供總現金回報和對該業務的投資之間保持平衡。考慮到這些目標和集團的收益展望，巴克萊銀行支付累進式普通股息。董事會還將繼續酌情補充普通股息，包括回購股票

集團資本和槓桿率

●	CET1比率上升至14.0％（2022年12月：13.9％），因為CET1資本增加了11億英鎊，達到480億英鎊（2022年12月：469億英鎊），這被RWA的54億英鎊增加至3,419億英鎊（2022年12月： 3365億英鎊）部分抵消： 54億英鎊至3,419億英鎊（2022年12月： 3365億英鎊）：
	-	與期間產生的應佔利潤相比，增長了約130個基點
	-	下降約60個基點，這得益於股東回報，包括2023年9月支付的每股2.7便士的中期股息以及根據22財年和123財年業績宣佈的13億英鎊股票回購。它還包括 23 財年股息的應計款項
	-	因其他資本流動而下降約30個基點，包括2023年1月1日與國際財務報告準則第9號過渡性救濟相關的監管變更的影響、收購KMC的影響以及其他監管資本扣除的影響
	-	下降約30個基點，原因是RWA增加了74億英鎊，這主要是由於自2022年12月以來 CIB內部的交易活動增加
	-	自2022年12月以來，由於外匯波動，RWA減少了32億英鎊，但由於貨幣折算準備金減少而導致的CET1資本減少的4億英鎊，這在很大程度上抵消了這筆減少
●	英國槓桿率降至5.0％（2022年12月：5.3％），這主要是由於槓桿敞口增加了724億英鎊，達到12.024億英鎊（2022年12月：11.30億英鎊）。這在很大程度上是由自2022年12月以來CIB內部的交易活動增加所推動的

集團資金和流動性

●	在期間，流動性和資金狀況保持強勁穩定。在存款增長的推動下，流動資金池增至3,350億英鎊（2022年12月：3180億英鎊）。流動資金池的構成較為保守，81% 持有現金和存款存放在中央銀行中，其餘主要持有高質量政府債券，按公允價值持有或套期保值
●	多元而穩定的存款特許經營支持了資金和流動性頭寸的實力。存款總額增至 5613億英鎊（2022年12月：5458億英鎊）
●	平均流動性覆蓋率 (LCR) 仍大大高於 100% 監管要求，為159％（2022年12月：156％），相當於盈餘1156億英鎊（2022年12月： 1144億英鎊）
●	平均淨額穩定資金比率為138％（2022年12月：137％），相當於1658億英鎊（2022年12月：1556億英鎊）的盈餘，高於監管要求的100％
●	未償還的批發資金（不包括回購協議）為 1864 億英鎊（2022 年 12 月：1840 億英鎊）
●	年初至今，該集團向巴克萊 PLC（母公司）發行了相當於120億英鎊的自有資金和合格負債（MREL）工具的最低要求。該集團擁有強勁的MREL 頭寸，比率為33.4％，超過了監管要求的29.6％，外加保密的、專門針對機構的審慎監管局（PRA）緩衝區

其他事項

●	KMC收購： 2023年3月1日，巴克萊銀行完成了對英國專業抵押貸款機構KMC的收購，其中包括總額為22億英鎊的抵押貸款組合，RWA的影響為8億英鎊
●	私人銀行和巴克萊英國財富業務的合併： 2023年5月1日，WM&I從英國巴克萊銀行轉移到CC&P，合併了私人銀行和財富管理業務。此次合併旨在改善客户和客户體驗，創造業務協同效應：
	-	轉讓的業務包括約280億英鎊的投資資產，產生的年化收入約為2億英鎊

1	表示過去 12 個現貨月底比率的平均值。
2	代表過去四個現貨季度末比率的平均值。

安娜·克羅斯，集團財務總監

按業務劃分的業績

英國巴克萊	九個月結束了			三個月結束了
	30.09.23	30.09.22		30.09.23	30.09.22
損益表信息	£m	£m	% 變化	£m	£m	% 變化
淨利息收入	4,856	4,293	13	1,578	1,561	1
淨費用、佣金和其他收入	939	996	(6)	295	355	(17)
總收入	5,795	5,289	10	1,873	1,916	(2)
運營成本	(3,240)	(3,152)	(3)	(1,058)	(1,069)	1
訴訟和行為	12	(28)		9	(3)
總運營費用	(3,228)	(3,180)	(2)	(1,049)	(1,072)	2
其他淨開支	-	(1)		-	(1)
減值前利潤	2,567	2,108	22	824	843	(2)
信用減值費用	(267)	(129)		(59)	(81)	27
税前利潤	2,300	1,979	16	765	762
應佔利潤	1,580	1,403	13	531	549	(3)

績效衡量標準
分配的有形資產的平均回報率	20.6%	18.7%		21.0%	22.1%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	10.2	10.0		10.1	9.9
成本：收入比率	56%	60%		56%	56%
貸款損失率 (bps)	16	8		10	14
淨利率	3.15%	2.78%		3.04%	3.01%

	截至 30.09.23	截至 31.12.22	截至 30.09.22
資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	204.9	205.1	205.1
總資產	299.9	313.2	316.8
客户按攤銷成本存款	243.2	258.0	261.0
貸款：存款比率	92%	87%	86%
風險加權資產	73.2	73.1	73.2
期末分配的有形資產	10.1	10.1	10.1

對英國巴克萊銀行的分析	九個月結束了			三個月結束了
對英國巴克萊銀行的分析	30.09.23	30.09.22		30.09.23	30.09.22
總收入分析	£m	£m	% 變化	£m	£m	% 變化
個人銀行業務	3,662	3,311	11	1,165	1,212	(4)
英國巴克萊銀行消費者銀行	722	824	(12)	238	283	(16)
商業銀行	1,411	1,154	22	470	421	12
總收入	5,795	5,289	10	1,873	1,916	(2)

信用減值（費用）/釋放分析
個人銀行業務	(205)	(47)		(85)	(26)
英國巴克萊銀行消費者銀行	(89)	42		29	2
商業銀行	27	(124)		(3)	(57)	95
信用減值費用總額	(267)	(129)		(59)	(81)	27

	截至 30.09.23	截至 31.12.22	截至 30.09.22
分析按攤銷成本向客户提供的貸款和預付款	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
個人銀行業務	172.3	169.7	168.7
英國巴克萊銀行消費者銀行	9.6	9.2	9.0
商業銀行	23.0	26.2	27.4
按攤銷成本向客户提供的貸款和預付款總額	204.9	205.1	205.1

按攤銷成本分析客户存款
個人銀行業務	186.1	195.6	197.3
英國巴克萊銀行消費者銀行	-	-	-
商業銀行	57.1	62.4	63.7
按攤銷成本計算的客户存款總額	243.2	258.0	261.0

巴克萊國際	九個月結束了			三個月結束了
	30.09.23	30.09.22		30.09.23	30.09.22
損益表信息	£m	£m	% 變化	£m	£m	% 變化
淨利息收入	4,739	3,462	37	1,655	1,497	11
淨交易收入	5,158	6,540	(21)	1,461	1,328	10
淨費用、佣金和其他收入	4,267	4,003	7	1,326	1,240	7
總收入	14,164	14,005	1	4,442	4,065	9
運營成本	(8,519)	(7,818)	(9)	(2,816)	(2,776)	(1)
訴訟和行為	(40)	(1,436)	97	(10)	396
總運營費用	(8,559)	(9,254)	8	(2,826)	(2,380)	(19)
其他淨收入	12	23	(48)	3	10	(70)
減值前利潤	5,617	4,774	18	1,619	1,695	(4)
信用減值費用	(1,037)	(605)	(71)	(358)	(295)	(21)
税前利潤	4,580	4,169	10	1,261	1,400	(10)
應佔利潤	3,149	3,219	(2)	848	1,136	(25)

績效衡量標準
分配的有形資產的平均回報率	11.4%	11.5%		9.2%	11.6%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	37.0	37.2		36.8	39.1
成本：收入比率	60%	66%		64%	59%
貸款損失率 (bps)	77	43		78	62
淨利率	5.90%	4.78%		5.98%	5.58%

	截至 30.09.23	截至 31.12.22	截至 30.09.22
資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	130.8	133.7	137.0
按攤銷成本向銀行提供的貸款和墊款	10.3	8.7	11.0
按攤銷成本計算的債務證券	36.4	27.2	36.2
按攤銷成本計算的貸款和預付款	177.5	169.6	184.2
交易投資組合資產	155.4	133.8	126.3
衍生金融工具資產	280.4	301.7	415.7
通過收益報表按公允價值計算的金融資產	238.3	210.5	244.7
現金抵押品和結算餘額	136.0	107.7	163.3
其他資產	285.5	258.0	257.2
總資產	1,273.1	1,181.3	1,391.4
按攤銷成本存款	318.2	287.6	313.2
衍生金融工具負債	268.3	288.9	394.2
貸款：存款比率	56%	59%	59%
風險加權資產	259.2	254.8	269.3
期末分配的有形資產	37.1	36.8	38.8

對巴克萊國際的分析
企業和投資銀行	九個月結束了			三個月結束了
	30.09.23	30.09.22		30.09.23	30.09.22
損益表信息	£m	£m	% 變化	£m	£m	% 變化
淨利息收入	2,021	1,401	44	700	606	16
淨交易收入	5,294	6,532	(19)	1,503	1,344	12
淨費用、佣金和其他收入	2,905	2,859	2	879	871	1
總收入	10,220	10,792	(5)	3,082	2,821	9
運營成本	(6,201)	(5,834)	(6)	(2,015)	(2,043)	1
訴訟和行為	9	(1,134)		7	498	(99)
總運營費用	(6,192)	(6,968)	11	(2,008)	(1,545)	(30)
其他淨收入	3	-		2	-
減值前利潤	4,031	3,824	5	1,076	1,276	(16)
信用減值（費用）/釋放	-	(78)		20	(46)
税前利潤	4,031	3,746	8	1,096	1,230	(11)
應佔利潤	2,728	2,910	(6)	721	1,015	(29)

績效衡量標準
分配的有形資產的平均回報率	11.5%	11.9%		9.2%	11.9%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	31.7	32.5		31.5	34.0
成本：收入比率	61%	65%		65%	55%
貸款損失率 (bps)	-	7		(6)	13

	截至 30.09.23	截至 31.12.22	截至 30.09.22
資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	87.9	90.5	93.6
按攤銷成本向銀行提供的貸款和墊款	9.6	8.1	10.2
按攤銷成本計算的債務證券	36.3	27.2	36.2
按攤銷成本計算的貸款和預付款	133.8	125.8	140.0
交易投資組合資產	155.3	133.7	126.1
衍生金融工具資產	280.4	301.6	415.5
通過收益報表按公允價值計算的金融資產	238.2	210.5	244.6
現金抵押品和結算餘額	135.2	106.9	162.6
其他資產	237.2	222.6	220.6
總資產	1,180.1	1,101.1	1,309.4
按攤銷成本存款	236.9	205.8	229.5
衍生金融工具負債	268.3	288.9	394.2
風險加權資產	219.2	215.9	230.6

	九個月結束了			三個月結束了
	30.09.23	30.09.22		30.09.23	30.09.22
總收入分析	£m	£m	% 變化	£m	£m	% 變化
FICC	4,121	4,719	(13)	1,147	1,546	(26)
股票	1,942	2,709	(28)	675	246
全球市場	6,063	7,428	(18)	1,822	1,792	2
諮詢	422	571	(26)	80	150	(47)
股票資本市場	181	126	44	62	42	48
債務資本市場	847	1,038	(18)	233	341	(32)
投資銀行費用	1,450	1,735	(16)	375	533	(30)
企業貸款	435	(103)		172	(181)
交易銀行	2,272	1,732	31	713	677	5
企業	2,707	1,629	66	885	496	78
總收入	10,220	10,792	(5)	3,082	2,821	9

對巴克萊國際的分析
消費者、信用卡和支付	九個月結束了			三個月結束了
	30.09.23	30.09.22		30.09.23	30.09.22
損益表信息	£m	£m	% 變化	£m	£m	% 變化
淨利息收入	2,718	2,061	32	955	891	7
淨手續費、佣金、交易和其他收入	1,226	1,152	6	405	353	15
總收入	3,944	3,213	23	1,360	1,244	9
運營成本	(2,318)	(1,984)	(17)	(801)	(733)	(9)
訴訟和行為	(49)	(302)	84	(17)	(102)	83
總運營費用	(2,367)	(2,286)	(4)	(818)	(835)	2
其他淨收入	9	23	(61)	1	10	(90)
減值前利潤	1,586	950	67	543	419	30
信用減值費用	(1,037)	(527)	(97)	(378)	(249)	(52)
税前利潤	549	423	30	165	170	(3)
應佔利潤	421	309	36	127	121	5

績效衡量標準
分配的有形資產的平均回報率	10.6%	8.9%		9.6%	9.5%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	5.3	4.7		5.3	5.1
成本：收入比率	60%	71%		60%	67%
貸款損失率 (bps)	297	150		321	211

	截至 30.09.23	截至 31.12.22	截至 30.09.22
資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	42.9	43.2	43.4
總資產	93.0	80.2	82.0
按攤銷成本存款	81.3	81.8	83.7
風險加權資產	39.9	38.9	38.7

	九個月結束了			三個月結束了
	30.09.23	30.09.22		30.09.23	30.09.22
總收入分析	£m	£m	% 變化	£m	£m	% 變化
國際信用卡和消費銀行	2,625	2,053	28	890	824	8
私人銀行	884	729	21	331	270	23
付款	435	431	1	139	150	(7)
總收入	3,944	3,213	23	1,360	1,244	9

總公司	九個月結束了			三個月結束了
	30.09.23	30.09.22		30.09.23	30.09.22
損益表信息	£m	£m	% 變化	£m	£m	% 變化
淨利息收入	(25)	76		14	10	40
淨費用、佣金和其他收入	(154)	(215)	28	(71)	(40)	(78)
總收入	(179)	(139)	(29)	(57)	(30)	(90)
運營成本	(220)	(239)	8	(75)	(94)	20
訴訟和行為	(4)	(54)	93	1	(54)
總運營費用	(224)	(293)	24	(74)	(148)	50
其他淨額（支出）/收入	(5)	(26)	81	6	(10)
減值前的虧損	(408)	(458)	11	(125)	(188)	34
信用減值（費用）/釋放	(25)	12		(16)	(5)
税前虧損	(433)	(446)	3	(141)	(193)	27
可歸因損失	(344)	(635)	46	(105)	(173)	39

績效衡量標準
平均分配的有形資產（十億英鎊）	(0.2)	1.6		(0.4)	(0.4)

	截至 30.09.23	截至 31.12.22	截至 30.09.22
資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
總資產	18.7	19.2	18.7
風險加權資產	9.5	8.6	8.2
期末分配的有形資產	1.0	(0.2)	(3.5)

季度業績摘要

巴克萊集團
	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q4211
損益表信息	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
淨利息收入	3,247	3,270	3,053	2,741	3,068	2,422	2,341	2,230
淨費用、佣金和其他收入	3,011	3,015	4,184	3,060	2,883	4,286	4,155	2,930
總收入	6,258	6,285	7,237	5,801	5,951	6,708	6,496	5,160
運營成本	(3,949)	(3,919)	(4,111)	(3,748)	(3,939)	(3,682)	(3,588)	(3,514)
英國銀行税	-	-	-	(176)	-	-	-	(170)
訴訟和行為	-	(33)	1	(79)	339	(1,334)	(523)	(92)
總運營費用	(3,949)	(3,952)	(4,110)	(4,003)	(3,600)	(5,016)	(4,111)	(3,776)
其他淨收入/（支出）	9	3	(5)	10	(1)	7	(10)	13
減值前利潤	2,318	2,336	3,122	1,808	2,350	1,699	2,375	1,397
信用減值（費用）/釋放	(433)	(372)	(524)	(498)	(381)	(200)	(141)	31
税前利潤	1,885	1,964	2,598	1,310	1,969	1,499	2,234	1,428
税（收費）/積分	(343)	(353)	(561)	33	(249)	(209)	(614)	(104)
税後利潤	1,542	1,611	2,037	1,343	1,720	1,290	1,620	1,324
非控股權益	(9)	(22)	(8)	(22)	(2)	(20)	(1)	(27)
其他股票工具持有人	(259)	(261)	(246)	(285)	(206)	(199)	(215)	(218)
應佔利潤	1,274	1,328	1,783	1,036	1,512	1,071	1,404	1,079

績效衡量標準
平均有形股東權益回報率	11.0%	11.4%	15.0%	8.9%	12.5%	8.7%	11.5%	9.0%
有形股東的平均權益（十億英鎊）	46.5	46.7	47.6	46.7	48.6	49.0	48.8	48.0
成本：收入比率	63%	63%	57%	69%	60%	75%	63%	73%
貸款損失率 (bps)	42	37	52	49	36	20	15	(3)
每股基本收益	8.3p	8.6p	11.3p	6.5p	9.4p	6.4p	8.4p	6.4p
基本加權平均股數 (m)	15,405	15,523	15,770	15,828	16,148	16,684	16,682	16,985
期末股票數量 (m)	15,239	15,556	15,701	15,871	15,888	16,531	16,762	16,752

資產負債表和資本管理2	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	339.6	337.4	343.6	343.3	346.3	337.2	325.8	319.9
按攤銷成本向銀行提供的貸款和墊款	11.5	10.9	11.0	10.0	12.5	12.5	11.4	9.7
按攤銷成本計算的債務證券	54.3	53.1	48.9	45.5	54.8	46.1	34.5	31.8
按攤銷成本計算的貸款和預付款	405.4	401.4	403.5	398.8	413.7	395.8	371.7	361.5
按攤銷成本減值覆蓋率計算的貸款和預付款	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.5%	1.6%
總資產	1,591.7	1,549.7	1,539.1	1,513.7	1,726.9	1,589.2	1,496.1	1,384.3
按攤銷成本存款	561.3	554.7	555.7	545.8	574.4	568.7	546.5	519.4
每股有形資產淨值	316p	291p	301p	295p	286p	297p	294p	291p
普通股權一級比率	14.0%	13.8%	13.6%	13.9%	13.8%	13.6%	13.8%	15.1%
普通股權一級資本	48.0	46.6	46.0	46.9	48.6	46.7	45.3	47.3
風險加權資產	341.9	336.9	338.4	336.5	350.8	344.5	328.8	314.1
英國槓桿率	5.0%	5.1%	5.1%	5.3%	5.0%	5.1%	5.0%	5.2%
英國槓桿敞口	1,202.4	1,183.7	1,168.9	1,130.0	1,232.1	1,151.2	1,123.5	1,137.9

資金和流動性
集團流動資金池（十億英鎊）	335.0	330.7	333.0	318.0	325.8	342.5	319.8	291.0
流動性覆蓋率3	159%	157%	157%	156%	156%	157%	159%	160%
淨穩定資金比率4	138%	139%	139%	137%
貸款：存款比率	72%	72%	73%	73%	72%	70%	68%	70%

1	重報了與421年季度相關的比較資本和財務指標，以反映證券超額發行的影響。
2	有關如何計算資本、RWA 和槓桿的更多信息，請參閲第 32 至第 36 頁。
3	流動性覆蓋率基於過去 12 個即期月末比率的平均值。為了保持一致性，已更新前一時期的LCR比較數據。
4	代表最近四個現貨季度末頭寸的平均值。

各業務季度業績

英國巴克萊
	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q421
損益表信息	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
淨利息收入	1,578	1,660	1,618	1,600	1,561	1,393	1,339	1,313
淨費用、佣金和其他收入	295	301	343	370	355	331	310	386
總收入	1,873	1,961	1,961	1,970	1,916	1,724	1,649	1,699
運營成本	(1,058)	(1,090)	(1,092)	(1,108)	(1,069)	(1,085)	(998)	(1,202)
英國銀行税	-	-	-	(26)	-	-	-	(36)
訴訟和行為	9	5	(2)	(13)	(3)	(16)	(9)	(5)
總運營費用	(1,049)	(1,085)	(1,094)	(1,147)	(1,072)	(1,101)	(1,007)	(1,243)
其他淨收入/（支出）	-	-	-	1	(1)	-	-	(1)
減值前利潤	824	876	867	824	843	623	642	455
信用減值（費用）/釋放	(59)	(95)	(113)	(157)	(81)	-	(48)	59
税前利潤	765	781	754	667	762	623	594	514
應佔利潤	531	534	515	474	549	458	396	420

資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	204.9	206.8	208.2	205.1	205.1	205.9	207.3	208.8
總資產	299.9	304.8	308.6	313.2	316.8	318.8	317.2	321.2
客户按攤銷成本存款	243.2	249.8	254.3	258.0	261.0	261.5	260.3	260.6
貸款：存款比率	92%	90%	90%	87%	86%	85%	85%	85%
風險加權資產	73.2	73.0	74.6	73.1	73.2	72.2	72.7	72.3
期末分配的有形資產	10.1	10.1	10.3	10.1	10.1	9.9	10.1	10.0

績效衡量標準
分配的有形資產的平均回報率	21.0%	20.9%	20.0%	18.7%	22.1%	18.4%	15.6%	16.8%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	10.1	10.2	10.3	10.2	9.9	10.0	10.1	10.0
成本：收入比率	56%	55%	56%	58%	56%	64%	61%	73%
貸款損失率 (bps)	10	17	20	27	14	-	9	(10)
淨利率	3.04%	3.22%	3.18%	3.10%	3.01%	2.71%	2.62%	2.49%

對英國巴克萊銀行的分析	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q421
總收入分析	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
個人銀行業務	1,165	1,244	1,253	1,229	1,212	1,077	1,022	983
英國巴克萊銀行消費者銀行	238	237	247	269	283	265	276	352
商業銀行	470	480	461	472	421	382	351	364
總收入	1,873	1,961	1,961	1,970	1,916	1,724	1,649	1,699

信用減值（費用）/釋放分析
個人銀行業務	(85)	(92)	(28)	(120)	(26)	(42)	21	8
英國巴克萊銀行消費者銀行	29	(35)	(83)	(12)	2	84	(44)	114
商業銀行	(3)	32	(2)	(25)	(57)	(42)	(25)	(63)
信用減值（費用）/發放總額	(59)	(95)	(113)	(157)	(81)	-	(48)	59

分析按攤銷成本向客户提供的貸款和預付款	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
個人銀行業務	172.3	173.3	173.6	169.7	168.7	167.1	166.5	165.4
英國巴克萊銀行消費者銀行	9.6	9.3	9.0	9.2	9.0	8.8	8.4	8.7
商業銀行	23.0	24.2	25.6	26.2	27.4	30.0	32.4	34.7
按攤銷成本向客户提供的貸款和預付款總額	204.9	206.8	208.2	205.1	205.1	205.9	207.3	208.8

按攤銷成本分析客户存款
個人銀行業務	186.1	191.1	194.3	195.6	197.3	197.0	196.6	196.4
英國巴克萊銀行消費者銀行	-	-	-	-	-	-	-	-
商業銀行	57.1	58.7	60.0	62.4	63.7	64.5	63.7	64.2
按攤銷成本計算的客户存款總額	243.2	249.8	254.3	258.0	261.0	261.5	260.3	260.6

巴克萊國際
	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q4211
損益表信息	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
淨利息收入	1,655	1,730	1,354	1,465	1,497	1,029	936	955
淨交易收入	1,461	1,278	2,419	1,169	1,328	2,766	2,446	789
淨費用、佣金和其他收入	1,326	1,432	1,509	1,228	1,240	1,321	1,442	1,766
總收入	4,442	4,440	5,282	3,862	4,065	5,116	4,824	3,510
運營成本	(2,816)	(2,747)	(2,956)	(2,543)	(2,776)	(2,537)	(2,505)	(2,160)
英國銀行税	-	-	-	(133)	-	-	-	(134)
訴訟和行為	(10)	(33)	3	(67)	396	(1,319)	(513)	(84)
總運營費用	(2,826)	(2,780)	(2,953)	(2,743)	(2,380)	(3,856)	(3,018)	(2,378)
其他淨收入	3	6	3	5	10	5	8	3
減值前利潤	1,619	1,666	2,332	1,124	1,695	1,265	1,814	1,135
信用減值費用	(358)	(275)	(404)	(328)	(295)	(209)	(101)	(23)
税前利潤	1,261	1,391	1,928	796	1,400	1,056	1,713	1,112
應佔利潤	848	953	1,348	625	1,136	783	1,300	818

資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	130.8	126.6	131.0	133.7	137.0	126.7	113.9	106.4
按攤銷成本向銀行提供的貸款和墊款	10.3	9.7	9.8	8.7	11.0	11.3	10.2	8.4
按攤銷成本計算的債務證券	36.4	35.2	30.8	27.2	36.2	29.3	20.7	19.0
按攤銷成本計算的貸款和預付款	177.5	171.5	171.6	169.6	184.2	167.3	144.8	133.8
交易投資組合資產	155.4	165.1	137.7	133.8	126.3	126.9	134.1	146.9
衍生金融工具資產	280.4	264.9	256.6	301.7	415.7	343.5	288.8	261.5
通過收益報表按公允價值計算的金融資產	238.3	232.2	245.0	210.5	244.7	209.3	203.8	188.2
現金抵押品和結算餘額	136.0	123.9	125.5	107.7	163.3	128.5	132.0	88.1
其他資產	285.5	268.8	275.0	258.0	257.2	275.1	255.5	225.6
總資產	1,273.1	1,226.4	1,211.4	1,181.3	1,391.4	1,250.6	1,159.0	1,044.1
按攤銷成本存款	318.2	305.0	301.6	287.6	313.2	307.4	286.1	258.8
衍生金融工具負債	268.3	254.5	246.7	288.9	394.2	321.2	277.2	256.4
貸款：存款比率	56%	56%	57%	59%	59%	54%	51%	52%
風險加權資產	259.2	254.6	255.1	254.8	269.3	263.8	245.1	230.9
期末分配的有形資產	37.1	36.7	36.8	36.8	38.8	38.0	35.6	33.2

績效衡量標準
分配的有形資產的平均回報率	9.2%	10.3%	14.5%	6.4%	11.6%	8.4%	14.8%	9.9%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	36.8	37.1	37.1	38.9	39.1	37.3	35.1	32.9
成本：收入比率	64%	63%	56%	71%	59%	75%	63%	68%
貸款損失率 (bps)	78	63	94	75	62	49	28	7
淨利率	5.98%	5.85%	5.87%	5.71%	5.58%	4.41%	4.15%	4.14%

1	重報了與421年季度相關的比較資本和財務指標，以反映證券超額發行的影響。

對巴克萊國際的分析

企業和投資銀行	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q4211
損益表信息	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
淨利息收入	700	856	465	548	606	410	385	432
淨交易收入	1,503	1,353	2,437	1,201	1,344	2,738	2,450	774
淨費用、佣金和其他收入	879	953	1,074	827	871	885	1,103	1,426
總收入	3,082	3,162	3,976	2,576	2,821	4,033	3,938	2,632
運營成本	(2,015)	(1,984)	(2,202)	(1,796)	(2,043)	(1,870)	(1,921)	(1,562)
英國銀行税	-	-	-	(126)	-	-	-	(128)
訴訟和行為	7	(1)	3	(55)	498	(1,314)	(318)	(59)
總運營費用	(2,008)	(1,985)	(2,199)	(1,977)	(1,545)	(3,184)	(2,239)	(1,749)
其他淨收入	2	1	-	2	-	-	-	1
減值前利潤	1,076	1,178	1,777	601	1,276	849	1,699	884
信用減值釋放/（費用）	20	13	(33)	(41)	(46)	(65)	33	73
税前利潤	1,096	1,191	1,744	560	1,230	784	1,732	957
應佔利潤	721	798	1,209	454	1,015	579	1,316	695

資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	87.9	84.8	89.2	90.5	93.6	86.5	79.5	73.4
按攤銷成本向銀行提供的貸款和墊款	9.6	9.0	9.2	8.1	10.2	10.0	9.4	7.6
按攤銷成本計算的債務證券	36.3	35.1	30.7	27.2	36.2	29.3	20.7	19.0
按攤銷成本計算的貸款和預付款	133.8	128.9	129.1	125.8	140.0	125.8	109.6	100.0
交易投資組合資產	155.3	165.0	137.6	133.7	126.1	126.7	134.0	146.7
衍生金融工具資產	280.4	264.8	256.5	301.6	415.5	343.4	288.7	261.5
通過收益報表按公允價值計算的金融資產	238.2	232.1	244.9	210.5	244.6	209.2	203.8	188.1
現金抵押品和結算餘額	135.2	122.5	124.7	106.9	162.6	127.7	131.2	87.2
其他資產	237.2	224.6	230.3	222.6	220.6	237.2	222.5	195.8
總資產	1,180.1	1,137.9	1,123.1	1,101.1	1,309.4	1,170.0	1,089.8	979.3
按攤銷成本存款	236.9	225.5	221.0	205.8	229.5	229.5	214.7	189.4
衍生金融工具負債	268.3	254.5	246.7	288.9	394.2	321.2	277.1	256.4
風險加權資產	219.2	216.5	216.8	215.9	230.6	227.6	213.5	200.7

績效衡量標準
分配的有形資產的平均回報率	9.2%	10.0%	15.2%	5.4%	11.9%	7.1%	17.1%	9.7%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	31.5	31.8	31.8	33.7	34.0	32.7	30.8	28.7
成本：收入比率	65%	63%	55%	77%	55%	79%	57%	66%
貸款損失率 (bps)	(6)	(4)	10	13	13	20	(12)	(29)
淨利率	3.65%	3.98%	3.95%	3.73%	3.56%	2.88%	2.52%	2.67%


總收入分析	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
FICC	1,147	1,186	1,788	976	1,546	1,529	1,644	546
股票	675	563	704	440	246	1,411	1,052	501
全球市場	1,822	1,749	2,492	1,416	1,792	2,940	2,696	1,047
諮詢	80	130	212	197	150	236	185	287
股票資本市場	62	69	50	40	42	37	47	158
債務資本市場	233	273	341	243	341	281	416	511
投資銀行費用	375	472	603	480	533	554	648	956
企業貸款	172	168	95	(128)	(181)	(47)	125	176
交易銀行	713	773	786	808	677	586	469	453
企業	885	941	881	680	496	539	594	629
總收入	3,082	3,162	3,976	2,576	2,821	4,033	3,938	2,632

1	重報了與421年季度相關的比較資本和財務指標，以反映證券超額發行的影響。

對巴克萊國際的分析

消費者、信用卡和支付	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q421
損益表信息	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
淨利息收入	955	874	889	918	891	619	551	522
淨手續費、佣金、交易和其他收入	405	404	417	368	353	464	335	356
總收入	1,360	1,278	1,306	1,286	1,244	1,083	886	878
運營成本	(801)	(763)	(754)	(747)	(733)	(667)	(584)	(598)
英國銀行税	-	-	-	(7)	-	-	-	(6)
訴訟和行為	(17)	(32)	-	(12)	(102)	(5)	(195)	(25)
總運營費用	(818)	(795)	(754)	(766)	(835)	(672)	(779)	(629)
其他淨收入	1	5	3	3	10	5	8	2
減值前利潤	543	488	555	523	419	416	115	251
信用減值費用	(378)	(288)	(371)	(287)	(249)	(144)	(134)	(96)
税前利潤/（虧損）	165	200	184	236	170	272	(19)	155
應佔利潤/（虧損）	127	155	139	171	121	204	(16)	123

資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	42.9	41.7	41.8	43.2	43.4	40.2	34.4	33.0
總資產	93.0	88.5	88.3	80.2	82.0	80.6	69.2	64.8
按攤銷成本存款	81.3	79.5	80.6	81.8	83.7	77.9	71.4	69.4
風險加權資產	39.9	38.1	38.2	38.9	38.7	36.2	31.6	30.2

績效衡量標準
分配的有形資產的平均回報率	9.6%	11.8%	10.5%	13.0%	9.5%	17.8%	(1.5)%	11.7%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	4.6	4.3	4.2
成本：收入比率	60%	62%	58%	60%	67%	62%	88%	72%
貸款損失率 (bps)	321	255	332	245	211	132	145	105
淨利率	8.88%	8.25%	8.42%	8.40%	8.41%	6.68%	6.56%	6.29%


總收入分析	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
國際信用卡和消費銀行	890	835	900	860	824	691	538	552
私人銀行	331	295	258	285	270	245	214	200
付款	139	148	148	141	150	147	134	126
總收入	1,360	1,278	1,306	1,286	1,244	1,083	886	878

總公司
	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q421
損益表信息	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
淨利息收入	14	(120)	81	(324)	10	-	66	(38)
淨費用、佣金和其他收入	(71)	4	(87)	293	(40)	(132)	(43)	(11)
總收入	(57)	(116)	(6)	(31)	(30)	(132)	23	(49)
運營成本	(75)	(82)	(63)	(97)	(94)	(60)	(85)	(152)
英國銀行税	-	-	-	(17)	-	-	-	-
訴訟和行為	1	(5)	-	1	(54)	1	(1)	(3)
總運營費用	(74)	(87)	(63)	(113)	(148)	(59)	(86)	(155)
其他淨收入/（支出）	6	(3)	(8)	4	(10)	2	(18)	11
減值前的虧損	(125)	(206)	(77)	(140)	(188)	(189)	(81)	(193)
信用減值（費用）/釋放	(16)	(2)	(7)	(13)	(5)	9	8	(5)
税前虧損	(141)	(208)	(84)	(153)	(193)	(180)	(73)	(198)
可歸因損失	(105)	(159)	(80)	(63)	(173)	(170)	(292)	(159)

資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
總資產	18.7	18.5	19.1	19.2	18.7	19.8	19.9	19.0
風險加權資產1	9.5	9.3	8.8	8.6	8.2	8.6	11.0	11.0
期末分配的有形權益1	1.0	(1.5)	0.2	(0.2)	(3.5)	1.1	3.6	5.5

績效衡量標準1
平均分配的有形資產（十億英鎊）	(0.4)	(0.6)	0.2	(2.4)	(0.4)	1.7	3.6	5.1

1	重報了與421年季度相關的比較資本和財務指標，以反映證券超額發行的影響。

績效管理

利潤和餘額
	截至 23 年 9 月 30 日的九個月			截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
	淨利息收入	平均客户資產	淨利率	淨利息收入	平均客户資產	淨利率
	£m	£m	%	£m	£m	%
英國巴克萊	4,856	206,338	3.15	4,293	206,308	2.78
企業和投資銀行	1,582	54,770	3.86	1,241	54,960	3.02
消費者、信用卡和付款	2,718	42,674	8.52	2,061	37,481	7.35
巴克萊國際	4,300	97,444	5.90	3,302	92,441	4.78
巴克萊集團	9,156	303,782	4.03	7,595	298,749	3.40
其他1	414			236
巴克萊集團淨利息收入總額	9,570			7,831

1	其他包括來自巴克萊國際和總部市場的淨利息收入，包括對衝會計。

巴克萊集團NIM已從322年的3.40％增長到323年季度的4.03％，這得益於更高的利率環境和整個集團持續的結構性對衝收益勢頭，以及包括Gap 投資組合收購在內的CC&P餘額的增加，部分被存款和抵押貸款的產品動態所抵消。

截至2023年9月，集團的產品和股票結構性套期保值合併名義金額為2520億英鎊（2023年6月： 2560億英鎊），平均期限接近2.5年（2022年：平均期限接近3年）。集團淨利息收入中包含26.09億英鎊（322財年季度：14.87億英鎊）的結構性套期保值出資總額和淨結構性套期保值出資59.64億英鎊（322財年：英鎊（3.61億英鎊）。結構性套期保值繳款總額代表結構性套期保值中從掉期固定收益中獲得的利息的絕對水平，而結構性套期保值淨額代表結構性套期保值利率和現行浮動利率之間差額所賺取的淨利息。

季度分析

	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322
淨利息收入	£m	£m	£m	£m	£m
英國巴克萊	1,578	1,660	1,618	1,600	1,561
企業和投資銀行	491	540	551	556	529
消費者、信用卡和付款	955	874	889	918	891
巴克萊國際	1,446	1,414	1,440	1,474	1,420
巴克萊集團	3,024	3,074	3,058	3,074	2,981

平均客户資產	£m	£m	£m	£m	£m
英國巴克萊	205,693	207,073	206,241	204,941	205,881
企業和投資銀行	53,290	54,417	56,612	59,146	58,891
消費者、信用卡和付款	42,678	42,503	42,840	43,319	42,019
巴克萊國際	95,968	96,920	99,452	102,465	100,910
巴克萊集團	301,661	303,993	305,693	307,406	306,791

淨利率	%	%	%	%	%
英國巴克萊	3.04	3.22	3.18	3.10	3.01
企業和投資銀行	3.65	3.98	3.95	3.73	3.56
消費者、信用卡和付款	8.88	8.25	8.42	8.40	8.41
巴克萊國際	5.98	5.85	5.87	5.71	5.58
巴克萊集團	3.98	4.06	4.06	3.97	3.85

信用風險

關於披露預期信貸損失的工作組 (DECL)

DECL III Taskforce 關於最低產品分組和地域細分的最新建議已在本期的信用風險表現部分採納，並相應調整了上一期期間的比較數據。集團打算在未來期間採取進一步的改進措施。

按地域分列的按攤銷成本計算的貸款和預付款

信用風險績效部分中按攤餘成本計算的貸款和預付款總額包括向銀行提供的按攤餘成本計算的貸款和預付款，以及向客户提供的按攤餘成本計算的貸款和預付款。

下表按攤銷成本按貸款和預付款的階段列出了產品和地域細分。還包括截至2023年9月30日的債務證券和資產負債表外貸款承諾和財務擔保合約按總敞口、減值準備金和承保比率分列的階段分配。

《國際財務報告準則第9號》下的減值備抵同時考慮了提取的風險敞口和未提取的交易對手風險敞口。對於零售投資組合，減值準備金總額分配給的貸款和預付款總額，前提是備抵額不超過提取的風險敞口，任何超額在資產負債表的負債方面作為準備金報告。對於企業投資組合，未提取風險敞口的減值備抵作為準備金在資產負債表的負債方面報告。

	總曝光量				減值補貼
	第 1 階段	第 2 階段	第 3 階段	總計	第 1 階段	第 2 階段	第 3 階段	總計
截至 30.09.23	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
零售抵押貸款	149,754	17,865	1,466	169,085	57	105	105	267
零售信用卡	7,755	2,280	201	10,236	161	367	117	645
零售其他	6,913	1,171	305	8,389	58	133	155	346
公司貸款1	54,223	8,744	1,759	64,726	193	211	361	765
英國總計	218,645	30,060	3,731	252,436	469	816	738	2,023
零售抵押貸款	4,467	353	709	5,529	6	32	327	365
零售信用卡	23,695	3,641	1,471	28,807	381	1,161	1,170	2,712
零售其他	3,175	349	263	3,787	20	36	88	144
企業貸款	60,455	5,041	805	66,301	90	177	245	512
Total the World 其他地區	91,792	9,384	3,248	104,424	497	1,406	1,830	3,733
按攤銷成本計算的貸款和預付款總額	310,437	39,444	6,979	356,860	966	2,222	2,568	5,756
債務證券	51,116	3,237	-	54,353	21	23	-	44
按攤銷成本計算的貸款和預付款總額，包括債務證券	361,553	42,681	6,979	411,213	987	2,245	2,568	5,800
資產負債表外貸款承諾和財務擔保合同2	383,040	25,419	1,264	409,723	173	336	45	554
共計 3,4	744,593	68,100	8,243	820,936	1,160	2,581	2,613	6,354

	淨曝光率				覆蓋率
	第 1 階段	第 2 階段	第 3 階段	總計	第 1 階段	第 2 階段	第 3 階段	總計
截至 30.09.23	£m	£m	£m	£m	%	%	%	%
零售抵押貸款	149,697	17,760	1,361	168,818	-	0.6	7.2	0.2
零售信用卡	7,594	1,913	84	9,591	2.1	16.1	58.2	6.3
零售其他	6,855	1,038	150	8,043	0.8	11.4	50.8	4.1
公司貸款1	54,030	8,533	1,398	63,961	0.4	2.4	20.5	1.2
英國總計	218,176	29,244	2,993	250,413	0.2	2.7	19.8	0.8
零售抵押貸款	4,461	321	382	5,164	0.1	9.1	46.1	6.6
零售信用卡	23,314	2,480	301	26,095	1.6	31.9	79.5	9.4
零售其他	3,155	313	175	3,643	0.6	10.3	33.5	3.8
企業貸款	60,365	4,864	560	65,789	0.1	3.5	30.4	0.8
Total the World 其他地區	91,295	7,978	1,418	100,691	0.5	15.0	56.3	3.6
按攤銷成本計算的貸款和預付款總額	309,471	37,222	4,411	351,104	0.3	5.6	36.8	1.6
債務證券	51,095	3,214	-	54,309	-	0.7	-	0.1
按攤銷成本計算的貸款和預付款總額，包括債務證券	360,566	40,436	4,411	405,413	0.3	5.3	36.8	1.4
資產負債表外貸款承諾和財務擔保合同2	382,867	25,083	1,219	409,169	-	1.3	3.6	0.1
共計 3,4	743,433	65,519	5,630	814,582	0.2	3.8	31.7	0.8

1	包括商業銀行，其總風險敞口為159億英鎊，減值備抵為4.45億英鎊。這包括第一階段101億英鎊風險敞口的1.1億英鎊減值補貼、44億英鎊的第二階段風險敞口的8200萬英鎊和第三階段14億英鎊風險敞口的2.53億英鎊。除此之外，英國公司貸款的總覆蓋率為0.7％。
2	不包括按公允價值計提的153億英鎊的貸款承諾和財務擔保。
3	上表中未包含的其他減值金融資產包括現金抵押品和結算餘額、通過其他綜合收益計入公允價值的金融資產以及其他資產。它們的總風險敞口為 2163億英鎊，減值備抵為1.65億英鎊。這包括2,151億英鎊第一階段風險敞口的2000萬英鎊減值補貼、10億英鎊第二階段風險敞口的900萬英鎊和1.36億英鎊的第三階段風險敞口1.36億英鎊。
4	扣除總額13.29億英鎊的減值費用後，年化貸款損失率為43個基點。

	總曝光量				減值補貼
	第 1 階段	第 2 階段	第 3 階段	總計	第 1 階段	第 2 階段	第 3 階段	總計
截至 31.12.22	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
零售抵押貸款	145,821	17,735	1,481	165,037	21	49	58	128
零售信用卡	7,119	2,569	251	9,939	127	493	137	757
零售其他	8,202	1,197	293	9,692	72	138	145	355
公司貸款1	55,187	12,528	2,008	69,723	317	264	360	941
英國總計	216,329	34,029	4,033	254,391	537	944	700	2,181
零售抵押貸款	7,851	465	933	9,249	8	24	356	388
零售信用卡	22,669	3,880	1,129	27,678	331	1,127	818	2,276
零售其他	5,268	271	427	5,966	28	28	163	219
企業貸款	56,704	4,290	564	61,558	144	160	182	486
Total the World 其他地區	92,492	8,906	3,053	104,451	511	1,339	1,519	3,369
按攤銷成本計算的貸款和預付款總額	308,821	42,935	7,086	358,842	1,048	2,283	2,219	5,550
債務證券	41,724	3,805	-	45,529	9	33	-	42
按攤銷成本計算的貸款和預付款總額，包括債務證券	350,545	46,740	7,086	404,371	1,057	2,316	2,219	5,592
資產負債表外貸款承諾和財務擔保合同2	372,945	30,694	1,180	404,819	245	315	23	583
共計 3,4	723,490	77,434	8,266	809,190	1,302	2,631	2,242	6,175


	淨曝光率				覆蓋率
	第 1 階段	第 2 階段	第 3 階段	總計	第 1 階段	第 2 階段	第 3 階段	總計
截至 31.12.22	£m	£m	£m	£m	%	%	%	%
零售抵押貸款	145,800	17,686	1,423	164,909	-	0.3	3.9	0.1
零售信用卡	6,992	2,076	114	9,182	1.8	19.2	54.6	7.6
零售其他	8,130	1,059	148	9,337	0.9	11.5	49.5	3.7
公司貸款1	54,870	12,264	1,648	68,782	0.6	2.1	17.9	1.3
英國總計	215,792	33,085	3,333	252,210	0.2	2.8	17.4	0.9
零售抵押貸款	7,843	441	577	8,861	0.1	5.2	38.2	4.2
零售信用卡	22,338	2,753	311	25,402	1.5	29.0	72.5	8.2
零售其他	5,240	243	264	5,747	0.5	10.3	38.2	3.7
企業貸款	56,560	4,130	382	61,072	0.3	3.7	32.3	0.8
Total the World 其他地區	91,981	7,567	1,534	101,082	0.6	15.0	49.8	3.2
按攤銷成本計算的貸款和預付款總額	307,773	40,652	4,867	353,292	0.3	5.3	31.3	1.5
債務證券	41,715	3,772	-	45,487	-	0.9	-	0.1
按攤銷成本計算的貸款和預付款總額，包括債務證券	349,488	44,424	4,867	398,779	0.3	5.0	31.3	1.4
資產負債表外貸款承諾和財務擔保合同2	372,700	30,379	1,157	404,236	0.1	1.0	1.9	0.1
共計 3,4	722,188	74,803	6,024	803,015	0.2	3.4	27.1	0.8

1	包括商業銀行，其總風險敞口為181億英鎊，減值備抵為5.19億英鎊。這包括第一階段105億英鎊風險敞口的1.49億英鎊減值補貼、60億英鎊的第二階段風險敞口的1.21億英鎊和第三階段16億英鎊風險敞口的2.49億英鎊。除此之外，英國公司貸款的總覆蓋率為0.8％。
2	不包括按公允價值計入的149億英鎊的貸款承諾和財務擔保。
3	上表中未包含的其他減值金融資產包括現金抵押品和結算餘額、通過其他綜合收益計入公允價值的金融資產以及其他資產。它們的總風險敞口為1,801億英鎊，減值準備金為1.63億英鎊。這包括第一階段1.784億英鎊風險敞口的1000萬英鎊減值備抵額、15億英鎊第二階段風險敞口的900萬英鎊和1.44億英鎊的第三階段風險敞口的1.44億英鎊。
4	在扣除12.2億英鎊的減值費用後，年化貸款損失率為30個基點。

按攤餘成本分列的按產品分列的貸款和墊款

下表列出了按貸款階段劃分的產品細目和按攤銷成本計算的預付款。還包括第二階段逾期餘額的明細。

		第 2 階段
截至 30.09.23	第 1 階段	未逾期		>已過期 30 天	總計	第 3 階段	總計
總曝光量	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
零售抵押貸款	154,221	15,417	1,935	866	18,218	2,175	174,614
零售信用卡	31,450	5,226	386	309	5,921	1,672	39,043
零售其他	10,088	1,313	125	82	1,520	568	12,176
企業貸款	114,678	13,556	153	76	13,785	2,564	131,027
總計	310,437	35,512	2,599	1,333	39,444	6,979	356,860

減值補貼
零售抵押貸款	63	92	23	22	137	432	632
零售信用卡	542	1,180	158	190	1,528	1,287	3,357
零售其他	78	121	21	27	169	243	490
企業貸款	283	367	13	8	388	606	1,277
總計	966	1,760	215	247	2,222	2,568	5,756

淨曝光率
零售抵押貸款	154,158	15,325	1,912	844	18,081	1,743	173,982
零售信用卡	30,908	4,046	228	119	4,393	385	35,686
零售其他	10,010	1,192	104	55	1,351	325	11,686
企業貸款	114,395	13,189	140	68	13,397	1,958	129,750
總計	309,471	33,752	2,384	1,086	37,222	4,411	351,104

覆蓋率	%	%	%	%	%	%	%
零售抵押貸款	-	0.6	1.2	2.5	0.8	19.9	0.4
零售信用卡	1.7	22.6	40.9	61.5	25.8	77.0	8.6
零售其他	0.8	9.2	16.8	32.9	11.1	42.8	4.0
企業貸款	0.2	2.7	8.5	10.5	2.8	23.6	1.0
總計	0.3	5.0	8.3	18.5	5.6	36.8	1.6

截至 31.12.22
總曝光量	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
零售抵押貸款	153,672	15,990	1,684	526	18,200	2,414	174,286
零售信用卡	29,788	5,731	284	434	6,449	1,380	37,617
零售其他	13,470	1,232	104	132	1,468	720	15,658
企業貸款	111,891	16,552	159	107	16,818	2,572	131,281
總計	308,821	39,505	2,231	1,199	42,935	7,086	358,842

減值補貼
零售抵押貸款	29	53	11	9	73	414	516
零售信用卡	458	1,334	100	186	1,620	955	3,033
零售其他	100	118	22	26	166	308	574
企業貸款	461	401	13	10	424	542	1,427
總計	1,048	1,906	146	231	2,283	2,219	5,550

淨曝光率
零售抵押貸款	153,643	15,937	1,673	517	18,127	2,000	173,770
零售信用卡	29,330	4,397	184	248	4,829	425	34,584
零售其他	13,370	1,114	82	106	1,302	412	15,084
企業貸款	111,430	16,151	146	97	16,394	2,030	129,854
總計	307,773	37,599	2,085	968	40,652	4,867	353,292

覆蓋率	%	%	%	%	%	%	%
零售抵押貸款	-	0.3	0.7	1.7	0.4	17.1	0.3
零售信用卡	1.5	23.3	35.2	42.9	25.1	69.2	8.1
零售其他	0.7	9.6	21.2	19.7	11.3	42.8	3.7
企業貸款	0.4	2.4	8.2	9.3	2.5	21.1	1.1
總計	0.3	4.8	6.5	19.3	5.3	31.3	1.5

測量不確定度

用於計算集團ECL費用的情景已在323年季度刷新，基準情景反映了情景刷新時的最新共識宏觀經濟預測。在基線情景中，儘管自去年以來主要經濟體的前景有所改善，但由於緊縮的貨幣政策繼續限制增長，未來幾個季度及以後的GDP增長仍然疲軟。由於基本效應、供應鏈壓力和較低的能源價格提供了一些下行壓力，消費者價格通脹在 2023年有所緩解。英國和美國的失業率在未來幾個季度僅逐漸上升，分別在 424年季度達到4.5％的峯值，在324年季度達到4.4％的峯值。各國央行繼續提高利率，英國銀行利率和美國聯邦基金利率在2023年分別達到6.0％和5.5％的峯值。

Downess 2 場景與之前的場景刷新大致一致。由於新的地緣政治風險，能源價格突然再次飆升，通貨膨脹率再次上升。通貨膨脹變得根深蒂固，通貨膨脹預期上升，這加劇了工資增長的壓力。中央銀行被迫大幅提高利率，英國銀行利率達到8％，美國聯邦基金利率達到7％的峯值。疲軟的企業裁員，消費者停止支出，這加劇了下行壓力。英國的失業率峯值為8.5％，美國為9.8％。鑑於的估值已經緊張，借貸成本的急劇增加使房價大幅下跌。在上行情景中，能源價格下跌增加了全球價格的下行壓力，而勞動力參與率的恢復限制了工資增長。通貨膨脹緩解的結果是，中央銀行降低了利率以支持經濟復甦。

估算情景概率權重的方法涉及使用歷史數據模擬英國和美國 GDP 的一系列未來路徑，並根據這些未來路徑的分佈映射五種情景。中位數以基線為中心，在將五個權重歸一化為總計 100% 之前，離基線更遠的情景會降低的權重。下行權重和上行權重的減少以及基線權重的增加反映了實際GDP和基線之間更接近一致，與其他情景相比，增加了基線的預期可能性。經濟前景的改善使美國GDP基線路徑進一步偏離了下行情景，進一步降低了下行的權重。

3億英鎊（2023年6月30日： 3億英鎊）的經濟不確定性調整已應用於建模的ECL 產出。這些調整包括3億英鎊（2023年6月30日：2億英鎊）的客户和客户不確定性準備金，適用於被認為最容易受到負擔能力壓力的客户和客户，以及模型不確定性調整為零英鎊（2023年6月30日：1億英鎊）。

下表顯示了五種情景（5 年年度路徑）中使用的關鍵宏觀經濟變量以及應用於每種情景的概率權重。

計算ECL時使用的宏觀經濟變量
截至 30.09.23	2023	2024	2025	2026	2027
基線	%	%	%	%	%
英國國內生產總值1	0.4	0.4	1.4	2.0	2.0
英國失業率2	4.1	4.4	4.3	4.5	4.8
英國 HPI3	(5.8)	(2.7)	1.9	3.8	7.3
英國銀行利率	5.1	5.9	5.2	4.7	4.4
美國國內生產總值1	2.0	0.9	1.7	1.8	1.8
美國失業率4	3.6	4.3	4.4	4.4	4.4
美國 HPI5	0.9	1.9	3.1	3.1	3.1
美國聯邦基金利率	5.2	4.9	4.1	3.8	3.8

缺點 2
英國國內生產總值1	0.2	(4.2)	(2.1)	2.5	2.1
英國失業率2	4.2	6.9	8.4	7.8	7.2
英國 HPI3	(6.4)	(20.5)	(17.9)	(1.2)	10.2
英國銀行利率	5.1	7.8	7.6	6.4	5.2
美國國內生產總值1	1.8	(3.9)	(1.9)	2.6	2.3
美國失業率4	3.8	7.8	9.7	8.8	7.4
美國 HPI5	0.6	(4.2)	(3.8)	0.7	5.2
美國聯邦基金利率	5.3	6.9	6.8	5.4	4.4

缺點 1
英國國內生產總值1	0.3	(1.9)	(0.3)	2.2	2.0
英國失業率2	4.1	5.7	6.3	6.2	6.0
英國 HPI3	(6.1)	(11.9)	(8.4)	1.3	8.8
英國銀行利率	5.1	6.8	6.4	5.6	4.9
美國國內生產總值1	1.9	(1.5)	(0.1)	2.2	2.1
美國失業率4	3.7	6.1	7.0	6.6	5.9
美國 HPI5	0.8	(1.2)	(0.4)	1.9	4.2
美國聯邦基金利率	5.3	5.9	5.3	4.8	4.1

Upside 2
英國國內生產總值1	0.8	4.0	3.3	2.8	2.4
英國失業率2	4.0	3.7	3.5	3.6	3.6
英國 HPI3	(3.2)	9.4	6.2	4.4	6.0
英國銀行利率	4.7	3.6	2.6	2.5	2.5
美國國內生產總值1	2.3	3.9	3.2	2.8	2.8
美國失業率4	3.5	3.4	3.6	3.6	3.6
美國 HPI5	2.6	5.0	5.2	4.9	4.9
美國聯邦基金利率	4.9	3.5	2.9	2.8	2.8

Upside 1
英國國內生產總值1	0.6	2.2	2.4	2.4	2.2
英國失業率2	4.1	4.0	3.9	4.0	4.2
英國 HPI3	(4.5)	3.2	4.0	4.1	6.6
英國銀行利率	4.9	4.8	3.9	3.5	3.4
美國國內生產總值1	2.2	2.4	2.5	2.3	2.3
美國失業率4	3.6	3.9	4.0	4.0	4.0
美國 HPI5	1.7	3.5	4.1	4.0	4.0
美國聯邦基金利率	5.1	4.3	3.6	3.4	3.3

1	經季節性調整後的年度平均實際國內生產總值變化。
2	英國16年以上的平均失業率。
3	年底英國HPI的變化=哈利法克斯所有房屋，所有買家指數，與去年年底相比的變化。
4	16 年以上的美國平民平均失業率。
5	年底美國HPI的變化 = FHFA房價指數，相對於去年年底。

截至 30.06.23	2023	2024	2025	2026	2027
基線	%	%	%	%	%
英國國內生產總值1	0.3	0.9	1.6	1.8	1.9
英國失業率2	4.1	4.4	4.2	4.2	4.2
英國 HPI3	(6.1)	(1.3)	2.0	4.3	5.7
英國銀行利率	4.8	4.6	3.9	3.8	3.5
美國國內生產總值1	1.1	0.7	2.0	2.0	2.0
美國失業率4	3.8	4.6	4.6	4.6	4.6
美國 HPI5	(0.7)	3.6	2.4	2.7	2.7
美國聯邦基金利率	5.0	3.7	3.0	2.8	3.0

缺點 2
英國國內生產總值1	(0.5)	(5.0)	(0.4)	2.5	1.9
英國失業率2	4.4	7.8	8.3	7.7	7.1
英國 HPI3	(10.2)	(20.5)	(17.7)	5.6	8.2
英國銀行利率	5.5	8.0	7.3	6.1	4.8
美國國內生產總值1	0.5	(4.8)	(0.3)	2.8	2.1
美國失業率4	4.5	8.7	9.6	8.5	7.0
美國 HPI5	(1.8)	(3.7)	(4.2)	2.6	4.8
美國聯邦基金利率	5.7	7.0	6.5	5.1	4.2

缺點 1
英國國內生產總值1	(0.1)	(2.1)	0.6	2.2	1.9
英國失業率2	4.2	6.1	6.2	5.9	5.6
英國 HPI3	(8.1)	(11.3)	(8.2)	5.0	7.0
英國銀行利率	5.2	6.1	5.6	4.8	4.1
美國國內生產總值1	0.8	(2.0)	0.8	2.4	2.0
美國失業率4	4.1	6.7	7.1	6.5	5.8
美國 HPI5	(1.2)	(0.1)	(0.9)	2.7	3.8
美國聯邦基金利率	5.2	4.9	4.5	4.3	3.8

Upside 2
英國國內生產總值1	1.2	4.1	3.2	2.6	2.3
英國失業率2	3.9	3.6	3.5	3.6	3.6
英國 HPI3	0.4	10.6	4.8	4.2	3.8
英國銀行利率	4.4	3.3	2.5	2.5	2.5
美國國內生產總值1	2.2	3.9	3.0	2.8	2.8
美國失業率4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6
美國 HPI5	2.5	5.5	4.6	4.5	4.5
美國聯邦基金利率	4.7	3.2	2.2	2.0	2.0

Upside 1
英國國內生產總值1	0.8	2.5	2.4	2.2	2.1
英國失業率2	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9
英國 HPI3	(2.9)	4.5	3.4	4.3	4.7
英國銀行利率	4.6	4.0	3.1	3.0	3.0
美國國內生產總值1	1.6	2.3	2.5	2.4	2.4
美國失業率4	3.6	4.1	4.1	4.1	4.1
美國 HPI5	0.9	4.6	3.5	3.6	3.6
美國聯邦基金利率	4.8	3.4	2.6	2.5	2.5

1	經季節性調整後的年度平均實際國內生產總值變化。
2	英國16年以上的平均失業率。
3	年底英國HPI的變化=哈利法克斯所有房屋，所有買家指數，與去年年底相比的變化。
4	16 年以上的美國平民平均失業率。
5	年底美國HPI的變化 = FHFA房價指數，相對於去年年底。

截至 31.12.22	2022	2023	2024	2025	2026
基線	%	%	%	%	%
英國國內生產總值1	3.3	(0.8)	0.9	1.8	1.9
英國失業率2	3.7	4.5	4.4	4.1	4.2
英國 HPI3	8.4	(4.7)	(1.7)	2.2	2.2
英國銀行利率	1.8	4.4	4.1	3.8	3.4
美國國內生產總值1	1.8	0.5	1.2	1.5	1.5
美國失業率4	3.7	4.3	4.7	4.7	4.7
美國 HPI5	11.2	1.8	1.5	2.3	2.4
美國聯邦基金利率	2.1	4.8	3.6	3.1	3.0

缺點 2
英國國內生產總值1	3.3	(3.4)	(3.8)	2.0	2.3
英國失業率2	3.7	6.0	8.4	8.0	7.4
英國 HPI3	8.4	(18.3)	(18.8)	(7.7)	8.2
英國銀行利率	1.8	7.3	7.9	6.6	5.5
美國國內生產總值1	1.8	(2.7)	(3.4)	2.0	2.6
美國失業率4	3.7	6.0	8.5	8.1	7.1
美國 HPI5	11.2	(3.1)	(4.0)	(1.9)	4.8
美國聯邦基金利率	2.1	6.6	6.9	5.8	4.6

缺點 1
英國國內生產總值1	3.3	(2.1)	(1.5)	1.9	2.1
英國失業率2	3.7	5.2	6.4	6.0	5.8
英國 HPI3	8.4	(11.7)	(10.6)	(2.8)	5.2
英國銀行利率	1.8	5.9	6.1	5.3	4.6
美國國內生產總值1	1.8	(1.1)	(1.1)	1.7	2.1
美國失業率4	3.7	5.1	6.6	6.4	5.9
美國 HPI5	11.2	(0.7)	(1.3)	0.2	3.6
美國聯邦基金利率	2.1	5.8	5.4	4.4	3.9

Upside 2
英國國內生產總值1	3.3	2.8	3.7	2.9	2.4
英國失業率2	3.7	3.5	3.4	3.4	3.4
英國 HPI3	8.4	8.7	7.5	4.4	4.2
英國銀行利率	1.8	3.1	2.6	2.5	2.5
美國國內生產總值1	1.8	3.3	3.5	2.8	2.8
美國失業率4	3.7	3.3	3.3	3.3	3.3
美國 HPI5	11.2	5.8	5.1	4.5	4.5
美國聯邦基金利率	2.1	3.6	2.9	2.8	2.8

Upside 1
英國國內生產總值1	3.3	1.0	2.3	2.4	2.1
英國失業率2	3.7	4.0	3.9	3.8	3.8
英國 HPI3	8.4	1.8	2.9	3.3	3.2
英國銀行利率	1.8	3.5	3.3	3.0	2.8
美國國內生產總值1	1.8	1.9	2.3	2.2	2.2
美國失業率4	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0
美國 HPI5	11.2	3.8	3.3	3.4	3.4
美國聯邦基金利率	2.1	3.9	3.4	3.0	3.0

1	經季節性調整後的年度平均實際國內生產總值變化。
2	英國16年以上的平均失業率。
3	年底英國HPI的變化=哈利法克斯所有房屋，所有買家指數，與去年年底相比的變化。
4	16 年以上的美國平民平均失業率。
5	年底美國 HPI = FHFA 房價指數，相對於上年年底

情景概率權重	Upside 2	Upside 1	基線	缺點 1	缺點 2
	%	%	%	%	%
截至 30.09.23
情景概率權重	12.3	24.4	41.5	15.1	6.7
截至 30.06.23
情景概率權重	13.0	24.7	40.2	15.2	6.9
截至 31.12.22
情景概率權重	10.9	23.1	39.4	17.6	9.0

國庫和資本風險

監管最低要求

Capital

集團對CET1的總體資本要求為11.8％，包括第一支柱4.5％的最低資本要求、2.5％的資本節約緩衝區（CCB）、1.5％的全球系統重要性機構（G-SII）緩衝區、2.4％的2A支柱要求和0.9％的反週期資本緩衝（ccyB）。

本集團的ccyB基於適用於集團風險敞口的每個司法管轄區的緩衝率。在金融政策委員會（FPC）於2022年7月5日宣佈之後，英國ccyB指數從2023年7月5日起從1％上漲至2％。其他國家當局為非英國風險敞口設定的緩衝利率目前並不重要。

根據PRA的個人資本要求，集團的2A支柱要求為4.3％，其中至少有56.25％需要用CET1資本來滿足，相當於RWA的2.4％。根據時間點評估，支柱 2A 的要求已設定為 RWA 的比例，並且至少要接受每年的審查。

集團的CET1目標比率為13-14％，考慮了高於要求的餘量，其中包括機密的機構專用PRA緩衝區。集團仍高於的最低資本監管要求，包括PRA 緩衝區。

槓桿率

本集團的英國槓桿比率要求為4.1％。這包括3.25％的最低要求、0.53％的G-SII 額外槓桿比率緩衝區（G-SII ALRB）和0.3％的反週期槓桿比率緩衝區（CCLB）。集團還必須披露英國平均槓桿率，該比率基於該季度每個月最後一天的資本以及該季度每天的風險敞口衡量標準。

MREL

集團必須滿足以下兩項中較高者：(i) 第一支柱8％和支柱2A4.3％之和的兩倍，相當於RWA的24.7％；（ii）槓桿敞口的6.75％。此外，監管資本和槓桿緩衝中較高者適用。CET1 資本不能同時計入 MREL 和緩衝區，這意味着緩衝區，包括上述機密機構特定的 PRA 緩衝區，實際上將超過 MREL 的要求。

在以下披露中，提及經 CRR II 修訂的 CRR 是指資本監管要求，因為根據經修訂的 2018 年《歐盟（退出）法》，它們構成了國內法的一部分。

資本比率1,2	截至 30.09.23	截至 30.06.23	截至 31.12.22
CET1	14.0%	13.8%	13.9%
T1	17.5%	17.9%	17.9%
監管資本總額	20.0%	20.5%	20.8%
MREL 比率佔總數 RWA 的百分比	33.4%	32.9%	33.5%

自有資金和符合條件的負債	£m	£m	£m
資產負債表中不包括非控股權益的總權益	68,315	67,669	68,292
減去：其他股票工具（認定為 AT1 資本）	(11,857)	(13,759)	(13,284)
調整可預見普通股股息的留存收益	(497)	(622)	(787)
調整可預見回購股票的留存收益	(223)	-	-
調整可預見的其他股權優惠券的留存收益	(45)	(39)	(37)

其他監管調整和扣除額
額外值調整 (PVA)	(1,630)	(1,800)	(1,726)
商譽和無形資產	(8,243)	(8,584)	(8,224)
依賴未來盈利能力的遞延所得税資產，不包括臨時差異	(1,480)	(1,372)	(1,500)
與現金流損益相關的公允價值儲備套期保值	6,421	7,992	7,237
預期虧損超過減值	(292)	(228)	(119)
自有信貸產生的按公允價值計算的負債損益	(142)	(116)	(620)
固定福利養老基金資產	(2,960)	(2,995)	(3,430)
機構直接和間接持有的自有 CET1 工具	(20)	(20)	(20)
國際財務報告準則第9號過渡安排下的調整	290	206	700
其他監管調整	321	308	396
CET1 Capital	47,958	46,640	46,878

AT1 Capital
資本工具和相關的股票溢價賬户	11,857	13,759	13,284
其他監管調整和扣除額	(60)	(60)	(60)
AT1 Capital	11,797	13,699	13,224

T1 Capital	59,755	60,339	60,102

T2 Capital
資本工具和相關的股票溢價賬户	8,126	8,212	9,000
由子公司發行的合格 T2 資本（包括少數股權）	757	769	1,095
信用風險調整（減值超過預期虧損）	58	71	35
其他監管調整和扣除額	(160)	(160)	(160)
監管資本總額	68,536	69,231	70,072

減去：子公司發行的不符合條件的 T2 資本（包括少數股權）	(757)	(769)	(1,095)
符合條件的負債	46,477	42,559	43,851

自有資金和符合條件的負債總額3	114,256	111,021	112,828

RWA 總數	341,868	336,946	336,518

1	CET1、T1 和 T2 Capital 以及 RWA 是應用經 CRR II 修訂的 CRR 的過渡安排計算的。此包括國際財務報告準則第9號過渡安排和對 CRR II 不合規資本工具的擴展。
2	與評估巴克萊集團AT1證券的轉換觸發因素有關，滿負荷的CET1比率為13.9％，的CET1資本為477億英鎊和3,418億英鎊的RWA ，計算時沒有適用經CRR II修訂的 CRR的過渡安排。
3	截至2023年9月30日，集團的MREL要求（不包括PRA緩衝區）是持有1011億英鎊的自有資金和符合條件的負債，相當於RWA的29.6％。集團仍高於其 MREL 監管要求，包括 PRA 緩衝區

CET1 Capital 中的運動	截至 23 年 9 月 30 日的三個月	截至 23 年 9 月 30 日的九個月
	£m	£m
開通 CET1 Capital	46,640	46,878

期內歸屬於股東的利潤	1,533	5,151
與衍生負債相關的自有信用	-	8
已支付和預計的普通股股息	(298)	(920)
已購買和可預見的股票回購	(750)	(1,250)
已支付和預見的其他股權息票	(267)	(774)
增加收益產生的留存監管資本	218	2,215

股票計劃的淨影響	120	(36)
通過其他綜合收益準備金計入的公允價值	(157)	(82)
貨幣折算儲備	810	(363)
其他儲備	(16)	(36)
其他符合條件的儲備金增加/（減少）	757	(517)

儲備金內部的養老金重新計量	(51)	(527)
固定福利養老基金資產扣除	35	470
養老金的淨影響	(16)	(57)

額外值調整 (PVA)	170	96
商譽和無形資產	341	(19)
依賴未來盈利能力的遞延所得税資產，不包括因暫時差異產生的遞延所得税資產	(108)	20
預期虧損超過減值	(64)	(173)
國際財務報告準則第9號過渡安排下的調整	84	(410)
其他監管調整	(64)	(75)
由於調整和扣除而導致的監管資本增加/（減少）	359	(561)

關閉 CET1 Capital	47,958	47,958

CET1資本增加了11億英鎊，至480億英鎊（2022年12月： 469億英鎊）。

利潤產生的52億英鎊資本被29億英鎊的分配部分抵消，其中包括：

●	宣佈了13億英鎊的股票回購以及22財年和123財年的業績
●	已支付和預計將支付9億英鎊的普通股股息，這反映了 2023年半年已支付的4億英鎊股息和2023財年股息的應計5億英鎊
●	已支付並預計將有8億英鎊的股權票息

在此期間的其他重大變動包括：

●	自 2022 年 12 月以來英鎊兑美元走強導致貨幣折算儲備減少了 4 億英鎊
●	《國際財務報告準則第9號》的過渡性減免減少了4億英鎊，這主要是因為適用於2020年之前的減值費用的減免從2022年的25％降至2023年的0％，以及適用於2020年後減值費用的減免從2022年的75％降至2023年的50％ 2022年。

按風險類型和業務劃分的 RWA
	信用風險1		交易對手方信用風險				市場風險		運營風險	RWA 總數
	STD	IRB	STD	IRB	結算風險	CVA	STD	IMA
截至 30.09.23	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
英國巴克萊	11,731	49,928	160	-	-	90	215	-	11,054	73,178
企業和投資銀行	38,869	69,467	17,983	21,784	123	3,108	17,542	23,253	27,093	219,222
消費者、信用卡和支付	28,613	3,987	191	51	-	42	2	535	6,527	39,948
巴克萊國際	67,482	73,454	18,174	21,835	123	3,150	17,544	23,788	33,620	259,170
總公司	4,116	6,213	-	-	-	-	-	-	(809)	9,520
巴克萊集團	83,329	129,595	18,334	21,835	123	3,240	17,759	23,788	43,865	341,868
截至 30.06.23
英國巴克萊	8,377	52,867	245	-	-	124	374	-	11,054	73,041
企業和投資銀行	33,567	75,880	17,551	20,687	454	2,841	16,179	22,251	27,093	216,503
消費者、信用卡和支付	26,306	4,484	202	51	-	63	3	424	6,527	38,060
巴克萊國際	59,873	80,364	17,753	20,738	454	2,904	16,182	22,675	33,620	254,563
總公司	2,584	7,567	-	-	-	-	-	-	(809)	9,342
巴克萊集團	70,834	140,798	17,998	20,738	454	3,028	16,556	22,675	43,865	336,946
截至 31.12.22
英國巴克萊	6,836	54,752	167	-	-	72	233	-	11,023	73,083
企業和投資銀行	35,738	75,413	16,814	21,449	80	3,093	13,716	22,497	27,064	215,864
消費者、信用卡和支付	27,882	3,773	214	46	-	61	-	388	6,559	38,923
巴克萊國際	63,620	79,186	17,028	21,495	80	3,154	13,716	22,885	33,623	254,787
總公司	2,636	6,843	-	-	-	-	-	-	(831)	8,648
巴克萊集團	73,092	140,781	17,195	21,495	80	3,226	13,949	22,885	43,815	336,518

1	與遞延所得税資產相關的98億英鎊信用風險RWA，已從IRB重新歸類為STD，對總額沒有影響 RWA。

RWA 的運動分析	信用風險	交易對手方信用風險	市場風險	運營風險	RWA 總數
	£m	£m	£m	£m	£m
正在打開 RWA（截至 31.12.22）	213,873	41,996	36,834	43,815	336,518
圖書尺寸	(1,047)	1,901	4,749	50	5,653
收購和出售	688	-	-	-	688
圖書質量	1,466	(6)	-	-	1,460
模型更新	(2,600)	-	-	-	(2,600)
方法和政策	2,740	583	-	-	3,323
外匯走勢1	(2,196)	(942)	(36)	-	(3,174)
RWA 總移動量	(949)	1,536	4,713	50	5,350
收盤 RWA（截至 30.09.23）	212,924	43,532	41,547	43,865	341,868

1	外匯走勢不包括外匯交易所對模擬市場風險或運營風險的影響。

RWA 總額增加了54億英鎊，至3,419億英鎊（2022年12月： 3365億英鎊）。

信用風險 RWA 減少了 9 億英鎊：

●	CIB內部的賬面大小減少了10億英鎊，但部分被CC&P內部信用卡餘額的增加所抵消
●	圖書質量 RWA 增加了15億英鎊，這主要是由於風險參數的變化和巴克萊銀行內部HPI的更新 UK
●	模型更新減少了26億英鎊，這主要是由抵押貸款組合的資本 LGD 模型更新推動的，以反映 COVID 疫情期間和之後收回量的大幅下降
●	方法和政策增加了27億英鎊，這主要是由重新調整後模型調整（PMA）所推動的，以應對IRB路線圖的變化。
●	由於外匯波動，減少了22億英鎊，這主要是由於自 2022 年 12 月以來英鎊兑美元走強

交易對手信用風險 RWA 增加了15億英鎊：

●	賬面規模增加了19億英鎊，這主要是由於自2022年12月以來CIB內部的交易活動增加

市場風險 RWA 增加了47億英鎊：

●	賬面規模增加了47億英鎊，這主要是由於自2022年12月以來CIB內部的交易活動增加

槓桿比率1,2	截至 30.09.23	截至 30.06.23	截至 31.12.22
槓桿比率1,2	£m	£m	£m
英國槓桿比率3	5.0%	5.1%	5.3%
T1 Capital	59,755	60,339	60,102
英國槓桿敞口	1,202,417	1,183,703	1,129,973
英國的平均槓桿率	4.6%	4.8%	4.8%
T1 資本平均值	58,661	60,176	60,865
英國的平均槓桿敞口	1,262,290	1,261,094	1,280,972

1	資本和槓桿率衡量標準是應用經CRR II修訂的CRR 過渡安排計算得出的。
2	滿負荷的英國槓桿率為4.9％， T1資本為595億英鎊，槓桿敞口為12.021億英鎊。滿負荷的英國平均槓桿率為4.6％， T1資本為584億英鎊，槓桿敞口為12.620億英鎊。滿負荷的英國槓桿比率是在不適用經CRR II修訂的CRR的過渡性安排的情況下計算的。
3	儘管槓桿比率以T1資本表示，但 75％的最低要求以及G-SII ALRB和CCLB 必須僅用CET1資本來支付。CET1持有的資本為63億英鎊，而G-SII的ALRB為0.53％，而持有的CCLB為36億英鎊，而為0.3％的CCLB為36億英鎊。

英國槓桿率降至5.0％（2022年12月：5.3％），這主要是由於槓桿敞口增加了724億英鎊，達到12.024億英鎊（2022年12月：11.30億英鎊）。這在很大程度上是由自2022年12月以來CIB內部的交易活動增加所推動的。

簡明合併財務報表

簡明合併損益表（未經審計）
	截至 23 年 9 月 30 日的九個月	截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
	£m	£m
總收入	19,780	19,155
不包括訴訟和行為的運營費用	(11,979)	(11,209)
訴訟和行為	(32)	(1,518)
運營費用	(12,011)	(12,727)
其他淨收入/（支出）	7	(4)
減值前利潤	7,776	6,424
信用減值費用	(1,329)	(722)
税前利潤	6,447	5,702
税費	(1,257)	(1,072)
税後利潤	5,190	4,630

可歸因於：
母公司的股權持有人	4,385	3,987
其他股票工具持有人	766	620
母公司的股權持有人總數	5,151	4,607
非控股權益	39	23
税後利潤	5,190	4,630

每股收益
每股普通股的基本收益	28.2p	24.2p

簡明合併資產負債表（未經審計）
	截至 30.09.23	截至 31.12.22
資產	£m	£m
中央銀行的現金和餘額	262,800	256,351
現金抵押品和結算餘額	140,844	112,597
按攤銷成本計算的債務證券	54,309	45,487
按攤銷成本向銀行提供的貸款和預付款	11,534	10,015
按攤銷成本向客户提供的貸款和預付款	339,570	343,277
反向回購協議和其他類似的有抵押貸款	1,424	776
交易投資組合資產	155,374	133,813
通過收益報表按公允價值計算的金融資產	241,142	213,568
衍生金融工具	282,144	302,380
通過其他綜合收入按公允價值計算的金融資產	72,638	65,062
對聯營企業和合資企業的投資	909	922
商譽和無形資產	8,265	8,239
當前税收資產	109	385
遞延所得税資產	6,766	6,991
其他資產	13,893	13,836
總資產	1,591,721	1,513,699

負債
銀行按攤銷成本存款	28,501	19,979
客户按攤銷成本存款	532,791	525,803
現金抵押品和結算餘額	129,032	96,927
回購協議和其他類似的有擔保借款	41,254	27,052
已發行的債務證券	102,794	112,881
次級負債	11,220	11,423
交易投資組合負債	67,189	72,924
以公允價值指定的金融負債	326,448	271,637
衍生金融工具	268,634	289,620
當前納税負債	734	580
遞延所得税負債	16	16
其他負債	14,133	15,597
負債總額	1,522,746	1,444,439

股權
已籌集的股本和股票溢價	4,257	4,373
其他儲備	(2,124)	(2,192)
留存收益	54,325	52,827
歸屬母公司普通股東的股東權益	56,458	55,008
其他股票工具	11,857	13,284
不包括非控股權益的總權益	68,315	68,292
非控股權益	660	968
總淨值	68,975	69,260

負債和權益總額	1,591,721	1,513,699

簡明合併權益變動表（未經審計）
	已籌集的股本和股票溢價	其他股票工具	其他儲備	留存收益	總計	非控股權權益1	總淨值
截至2023年9月30日的九個月	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
截至 2023 年 1 月 1 日的餘額	4,373	13,284	(2,192)	52,827	68,292	968	69,260
税後利潤	-	766	-	4,385	5,151	39	5,190
貨幣折算變動	-	-	(363)	-	(363)	-	(363)
通過其他綜合收益準備金計入的公允價值	-	-	(82)	-	(82)	-	(82)
現金流套期保值	-	-	816	-	816	-	816
退休金重新測算	-	-	-	(527)	(527)	-	(527)
自己的積分	-	-	(469)	-	(469)	-	(469)
該期間的總綜合收益	-	766	(98)	3,858	4,526	39	4,565
員工股票計劃及其套期保值	52	-	-	407	459	-	459
其他股票工具的發行和贖回	-	(1,426)	-	(41)	(1,467)	(312)	(1,779)
已支付的其他股票工具息票	-	(766)	-	-	(766)	-	(766)
授予員工股份計劃	-	-	(2)	(494)	(496)	-	(496)
已支付的股息	-	-	-	(1,210)	(1,210)	(39)	(1,249)
回購股份	(168)	-	168	(1,027)	(1,027)	-	(1,027)
其他動作	-	(1)	-	5	4	4	8
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額	4,257	11,857	(2,124)	54,325	68,315	660	68,975

截至2023年9月30日的三個月	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
截至 2023 年 7 月 1 日的餘額	4,325	13,759	(4,457)	54,042	67,669	876	68,545
税後利潤	-	259	-	1,274	1,533	9	1,542
貨幣折算變動	-	-	810	-	810	-	810
通過其他綜合收益準備金計入的公允價值	-	-	(157)	-	(157)	-	(157)
現金流套期保值	-	-	1,571	-	1,571	-	1,571
退休金重新測算	-	-	-	(51)	(51)	-	(51)
自己的積分	-	-	25	-	25	-	25
該期間的總綜合收益	-	259	2,249	1,223	3,731	9	3,740
員工股票計劃及其套期保值	14	-	-	36	50	-	50
其他股票工具的發行和贖回	-	(1,926)	-	(33)	(1,959)	(219)	(2,178)
已支付的其他股票工具息票	-	(259)	-	-	(259)	-	(259)
授予員工股份計劃	-	-	2	(10)	(8)	-	(8)
已支付的股息	-	-	-	(417)	(417)	(9)	(426)
回購股份	(82)	-	82	(524)	(524)	-	(524)
其他動作	-	24	-	8	32	3	35
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額	4,257	11,857	(2,124)	54,325	68,315	660	68,975

	截至 30.09.23	截至 31.12.22
其他儲備	£m	£m
貨幣折算儲備	4,409	4,772
通過其他綜合收益準備金計入的公允價值	(1,642)	(1,560)
現金流套期保值準備金	(6,419)	(7,235)
自己的信用儲備	(2)	467
其他儲備金和庫存股	1,530	1,364
總計	(2,124)	(2,192)

1	在第323年季度，發佈了與9％永久計息資本債券相關的贖回通知，結果 4000萬英鎊在2023年10月11日贖回之前從非控股權益轉移到次級負債。此項目顯示在其他權益工具的發行和贖回中。

附錄：非國際財務報告準則績效指標

集團管理層認為，本文件中包含的非國際財務報告準則業績衡量標準為財務報表的讀者提供了有價值的信息，因為它們使讀者能夠找到更一致的依據來比較各財務期之間業務的業績，並提供有關這些業務經理最直接影響或最直接的業績要素的更多細節與小組的評估有關。它們還反映了管理層定義運營目標和監控績效的方式的一個重要方面。

但是，本文檔中的任何非國際財務報告準則業績指標都不能取代 IFRS 指標，讀者也應考慮國際財務報告準則的衡量標準。

非國際財務報告準則績效指標詞彙表

測量	定義
貸款：存款比率	按攤銷成本計算的貸款和預付款總額除以按攤銷成本計算的存款總額。
應佔利潤	歸屬於母公司普通股東的税後利潤。
期末有形資產是指：
期末有形股東權益（適用於巴克萊集團）	歸屬於母公司普通股東的股東權益，扣除無形資產和商譽後進行了調整
期末分配的有形股權（適用於企業）	分配的有形權益按每項業務RWA的13.5％（2022年：13.5％）計算，根據資本扣除進行調整，不包括商譽和無形資產，反映了巴克萊集團用於資本規劃目的的假設。總部分配的有形權益代表巴克萊集團的有形股東權益與分配給企業的金額之間的差額。
平均有形資產是指：
有形股東平均權益（巴克萊集團）	按上個月期末有形股東權益和當月期末有形股東權益的平均值計算。該期間有形股東的平均權益是該時期內月平均值的平均值。
平均分配的有形權益（適用於企業）	按上個月期末分配的有形資產和當月期末分配的有形權益的平均值計算。該期間的平均分配有形資產是該期間內月平均值的平均值。
有形資產收益率 (RoTE) 是指：
平均有形股東權益回報率（適用於巴克萊集團）	年化集團應佔利潤，佔平均有形股東權益的比例。計算的組成部分已包含在第 41 頁至第 42 頁中。
平均分配有形資產回報率（適用於企業）	年化業務應佔利潤，佔該企業平均分配有形權益的比例。計算的組成部分已包含在第 41 頁至第 43 頁中。
不包括訴訟和行為的運營費用	衡量總運營支出的指標，不包括訴訟和行為費用。
運營成本	衡量總運營支出的指標，不包括訴訟和行為費用和英國銀行税。
成本：收入比率	總運營費用除以總收入。
貸款損失率	以基點報價，表示減值費用總額除以資產負債表日按攤銷成本持有的貸款和預付款總額。
淨利率	年化淨利息收入除以平均客户資產總和。計算的組成部分已包含在第 23 頁上。
每股有形資產淨值	計算方法是將股東權益（不包括非控股權益和其他權益工具）減去商譽和無形資產，除以已發行的普通股的數量。計算的組成部分已包含在第 44 頁上。
業績指標，不包括證券超額發行的影響	通過將超額發行證券的影響排除在業績指標之外計算得出。計算的組成部分已包含在第 44 頁上。
減值前利潤	通過扣除信用減值費用或税前利潤的釋放來計算。

	截至 23 年 9 月 30 日的九個月
	英國巴克萊	企業和投資銀行	消費者、信用卡和支付	巴克萊國際	總公司	巴克萊集團
平均有形資產回報率	£m	£m	£m	£m	£m	£m
應佔利潤/（虧損）	1,580	2,728	421	3,149	(344)	4,385

	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
平均淨值	14.0	31.7	6.2	37.9	3.6	55.5
平均商譽和無形資產	(3.8)	-	(0.9)	(0.9)	(3.8)	(8.5)
平均有形資產	10.2	31.7	5.3	37.0	(0.2)	47.0

平均有形資產回報率	20.6%	11.5%	10.6%	11.4%	n/m	12.5%

	截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
	英國巴克萊	企業和投資銀行	消費者、信用卡和支付	巴克萊國際	總公司	巴克萊集團
平均有形資產回報率	£m	£m	£m	£m	£m	£m
應佔利潤/（虧損）	1,403	2,910	309	3,219	(635)	3,987

	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
平均淨值	13.6	32.5	5.6	38.1	5.2	56.9
平均商譽和無形資產	(3.6)	-	(0.9)	(0.9)	(3.6)	(8.1)
平均有形資產	10.0	32.5	4.7	37.2	1.6	48.8

平均有形資產回報率	18.7%	11.9%	8.9%	11.5%	n/m	10.9%

巴克萊集團
平均有形股東權益回報率	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q4211
平均有形股東權益回報率	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
應佔利潤	1,274	1,328	1,783	1,036	1,512	1,071	1,404	1,079

	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
平均股東權益	55.1	55.4	55.9	54.9	56.8	57.1	56.9	56.1
平均商譽和無形資產	(8.6)	(8.7)	(8.3)	(8.2)	(8.2)	(8.1)	(8.1)	(8.1)
有形股東的平均權益	46.5	46.7	47.6	46.7	48.6	49.0	48.8	48.0

平均有形股東權益回報率	11.0%	11.4%	15.0%	8.9%	12.5%	8.7%	11.5%	9.0%

英國巴克萊
分配的有形資產的平均回報率	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q421
分配的有形資產的平均回報率	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
應佔利潤	531	534	515	474	549	458	396	420

	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
平均分配權益	14.0	14.2	13.9	13.7	13.5	13.6	13.7	13.6
平均商譽和無形資產	(3.9)	(4.0)	(3.6)	(3.5)	(3.6)	(3.6)	(3.6)	(3.6)
平均分配的有形資產	10.1	10.2	10.3	10.2	9.9	10.0	10.1	10.0

分配的有形資產的平均回報率	21.0%	20.9%	20.0%	18.7%	22.1%	18.4%	15.6%	16.8%

1	重報了與421年季度相關的比較資本和財務指標，以反映證券超額發行的影響。

巴克萊國際
分配的有形資產的平均回報率	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q4211
分配的有形資產的平均回報率	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
應佔利潤	848	953	1,348	625	1,136	783	1,300	818

	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
平均分配權益	37.6	38.0	38.1	39.9	40.1	38.2	36.0	33.8
平均商譽和無形資產	(0.8)	(0.9)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(0.9)	(0.9)	(0.9)
平均分配的有形資產	36.8	37.1	37.1	38.9	39.1	37.3	35.1	32.9

分配的有形資產的平均回報率	9.2%	10.3%	14.5%	6.4%	11.6%	8.4%	14.8%	9.9%

企業和投資銀行
分配的有形資產的平均回報率	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q4211
分配的有形資產的平均回報率	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
應佔利潤	721	798	1,209	454	1,015	579	1,316	695

	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
平均分配權益	31.5	31.8	31.8	33.7	34.0	32.7	30.8	28.7
平均商譽和無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
平均分配的有形資產	31.5	31.8	31.8	33.7	34.0	32.7	30.8	28.7

分配的有形資產的平均回報率	9.2%	10.0%	15.2%	5.4%	11.9%	7.1%	17.1%	9.7%

消費者、信用卡和支付
分配的有形資產的平均回報率	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q421
分配的有形資產的平均回報率	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
應佔利潤/（虧損）	127	155	139	171	121	204	(16)	123

	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
平均分配權益	6.1	6.2	6.3	6.2	6.1	5.5	5.2	5.1
平均商譽和無形資產	(0.8)	(0.9)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(0.9)	(0.9)	(0.9)
平均分配的有形資產	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	4.6	4.3	4.2

分配的有形資產的平均回報率	9.6%	11.8%	10.5%	13.0%	9.5%	17.8%	(1.5)%	11.7%

1	重報了與421年季度相關的比較資本和財務指標，以反映證券超額發行的影響。

每股有形資產淨值	截至 30.09.23	截至 31.12.22	截至 30.09.22
	£m	£m	£m
不包括非控股權益的總權益	68,315	68,292	67,034
其他股票工具	(11,857)	(13,284)	(13,270)
商譽和無形資產	(8,265)	(8,239)	(8,371)
歸屬於母公司普通股東的有形股東權益	48,193	46,769	45,393

	m	m	m
已發行股票	15,239	15,871	15,888

	p	p	p
每股有形資產淨值	316	295	286

業績指標，不包括證券超額發行的影響

巴克萊集團	Q323	Q223	Q123	Q422	Q322	Q222	Q122	Q4211
	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m
法定應佔利潤	1,274	1,328	1,783	1,036	1,512	1,071	1,404	1,079
證券超額發行的淨影響	-	-	-	-	29	(341)	(240)	(38)
應佔利潤，不包括證券超額發行的影響	1,274	1,328	1,783	1,036	1,483	1,412	1,644	1,117

有形股東的平均權益（十億英鎊）	46.5	46.7	47.6	46.7	48.6	49.0	48.8	48.0
平均有形股東權益回報率，不包括證券超額發行的影響	11.0%	11.4%	15.0%	8.9%	12.2%	11.5%	13.5%	9.3%

1	重報了與421年季度相關的比較資本和財務指標，以反映證券超額發行的影響。

財務業績對賬，不包括上一年超額發行證券的影響

三個月結束了	30.09.23	30.09.22
	法定	法定	證券超額發行的影響	不包括證券超額發行的影響
	£m	£m	£m	£m	% change
收入
企業和投資銀行	3,082	2,821	(466)	3,287	(6)
其中：
FICC	1,147	1,546	-	1,546	(26)
股票	675	246	(466)	712	(5)
全球市場	1,822	1,792	(466)	2,258	(19)

總運營費用
企業和投資銀行	(2,008)	(1,545)	503	(2,048)	2

九個月結束了	30.09.23	30.09.22
	法定	法定	證券超額發行的影響	不包括證券超額發行的影響
	£m	£m	£m	£m	% change
收入
企業和投資銀行	10,220	10,792	292	10,500	(3)
其中：
FICC	4,121	4,719	-	4,719	(13)
股票	1,942	2,709	292	2,417	(20)
全球市場	6,063	7,428	292	7,136	(15)

總運營費用
企業和投資銀行	(6,192)	(6,968)	(966)	(6,002)	(3)

值得注意的物品
值得注意的物品	截至 23 年 9 月 30 日的九個月		截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
£m	税前利潤	應佔利潤	税前利潤	應佔利潤
法定	6,447	4,385	5,702	3,987
證券超額發行的淨影響	-	-	(674)	(552)
傳統貸款組合的客户補救成本	-	-	(282)	(228)
在全行業範圍內原則上達成和解美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會對設備進行了調查	-	-	(165)	(165)
其他訴訟和行為	(32)	(13)	(105)	(98)
結構性成本行動	(119)	(91)	(78)	(64)
重新衡量英國的雙重徵税協定	-	-	-	(346)
不包括重要物品的影響	6,598	4,489	7,006	5,440

	截至 23 年 9 月 30 日的三個月		三個月已於 2022 年 9 月 30 日結束
£m	税前利潤	應佔利潤	税前利潤	應佔利潤
法定	1,885	1,274	1,969	1,512
證券超額發行的淨影響	-	-	37	29
傳統貸款組合的客户補救成本	-	-	(101)	(81)
其他訴訟和行為	-	9	(63)	(60)
結構性成本行動	(50)	(38)	(22)	(18)
不包括重要物品的影響	1,935	1,303	2,118	1,642

集團管理層認為，上表中包含的非國際財務報告準則業績指標（不包括重要項目）提供了有價值的信息，使財務報表的用户能夠評估集團的業績。值得注意的項目在集團的業績披露中單獨列出，如果不包括在巴克萊銀行的法定財務報告中，可以提供集團的基本損益表現，並使能夠將一個時期的業績與另一個時期的業績進行一致的比較。

這些不包括重要項目的非國際財務報告準則業績指標僅作為參考點包括在內，不包含在我們的集團目標中使用的任何關鍵財務指標中，這些指標是在法定基礎上衡量的。

股東信息


結果時間表1				日期
2023 年全年業績和年度報告				2024 年 2 月 20 日


					百分比變化3
匯率2	30.09.23	30.06.23	31.12.22	30.09.22	30.06.23	31.12.22	30.09.22
期末——美元/英鎊	1.22	1.27	1.21	1.12	(4)%	1%	9%
年初至今平均值-美元/英鎊	1.24	1.23	1.24	1.26	1%	-	(2)%
3 個月平均值-美元/英鎊	1.27	1.25	1.17	1.18	2%	9%	8%
期末——歐元/英鎊	1.15	1.16	1.13	1.14	(1)%	2%	1%
年初至今平均值-歐元/英鎊	1.15	1.14	1.17	1.18	1%	(2)%	(3)%
3 個月平均值-歐元/英鎊	1.16	1.15	1.15	1.17	1%	1%	(1)%

股票價格數據
Barclays PLC (p)	158.94	153.38	158.52	144.30
巴克萊集團股份數量 (m) 4	15,239	15,556	15,871	15,888


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1	請注意，這些日期是臨時的，可能會更改。
2	上面顯示的平均匯率來自當年的每日即期匯率。
3	此更改是對英鎊報告信息的影響。
4	截至2023年9月30日的152.39億股股票數量與2023年10月2日題為 “自有股份交易” 的公告中提及的152.2億股不同，因為2023年9月28日和29日執行的股票回購交易分別直到2023年10月2日和3日才結算。
5	線路的開放時間為週一至週五上午 8:30 至下午 5:30（英國時間），不包括英格蘭和威爾士的英國公共假期。