附錄 99.1

2023 年 10 月 24 日

PACWEST BANCORP 公佈2023年第三季度業績

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2023 年第三季度 亮點

首席執行官評論

總裁兼首席執行官保羅·泰勒評論説：“我們與加州銀行合併的整合計劃繼續進展順利。我們預計合併將在 或2023年11月30日左右完成，但須獲得股東的批准。我們都期待完成合並，這樣我們就可以開始為合併後的公司成功執行 商業計劃，我們預計該計劃將為PacWest的股東、客户、社區、 和員工帶來可觀的價值。”

泰勒先生總結説：“在我們努力完成合並的過程中，我們的主要戰略重點是增加新的存款客户，並繼續為我們的 現有客户提供卓越的客户服務。我們的信貸質量繼續保持穩定。由於我們戰略性地減少了成本較高的經紀存款，我們的融資狀況在第三季度有所改善，我們很高興看到社區銀行的回報率有所增長。在過去的幾個季度中，我們戰略性地建立了高成本 流動性緩衝，以安全地應對區域銀行市場的動盪。我們通過出售 貸款並添加客户存款和批發資金來創建這種緩衝區。我們預計，隨着我們繼續減少批發 融資，受益於聯邦存款保險公司較低的保險支出，並執行我們的盈利計劃，我們的盈利能力將得到改善。”

財務要聞

(1) 非公認會計準則指標。

損益表 亮點

淨利息 收入

與2023年第二季度的1.861億美元相比，2023年第三季度的淨利息收入減少了5,530萬美元，至1.307億美元 ，這主要是由於貸款 和租賃的利息收入減少以及存款利息支出增加，但部分被借款利息支出的減少所抵消。 貸款和租賃的利息收入在2023年第三季度減少了9,860萬美元，原因是 貸款和租賃的平均餘額與2023年第二季度相比， 貸款和租賃的平均餘額減少了48億美元，貸款和租賃的税收等值收益率下降了54個基點。2023年第三季度貸款和租賃的税收等值收益率為5.54％，而2023年第二季度為6.08％。貸款和租賃的税收等值收益率下降主要是由於收益較高的思域和 建築貸款水平降低。存款利息支出在2023年第三季度增加了2720萬美元，這主要是因為 市場利率上升，導致存款總成本增加了36個基點。借款的利息支出減少了6,670萬美元，這主要是由於平均餘額減少了51億美元。回購協議融資 的利息支出為8.50％，第三季度總額為3500萬美元。這筆利息支出將在第四季度減少，因為我們打算 在12月中旬用現有的資產負債表流動性還清這筆借款，並在 2024 年第一季度之前清除。

2023年第三季度的税收等值淨資產淨值為1.45％，而2023年第二季度 為1.82％。NIM的下降主要是由於貸款和租賃收益率降低以及總存款成本 增加。

2023年第三季度的存款總成本為2.98％，而2023年第二季度為2.62％，這主要是由於市場利率上升。

信用損失準備金

下表詳細列出了所述期間的信貸損失準備金 ：

2023年第三季度沒有信用損失準備金，而2023年第二季度為200萬美元。2023年第三季度的準備金反映了對貸款和租賃損失的補貼 的增加，這主要是由於辦公物業擔保的貸款的定性準備金增加，而由於無準備金的承付款減少而導致的無準備金承付款準備金減少所抵消 。2023年第二季度的準備金反映了更新的經濟預測、更高的淨扣除額和更高的降級貸款準備金的影響，這在很大程度上被減少貸款和無準備金的承諾餘額所需的儲備金減少所抵消。

非利息 收入

下表顯示了所示 期間的非利息收入的詳細信息：

2023年第三季度的非利息收入增加了1.719億美元，達到4,380萬美元的收入，而2023年第二季度的虧損為1.281億美元，這主要是由於出售貸款和租賃的虧損減少了1.57億美元 ，待售成本或市場較低值（“LOCOM HFS”）調整增加了1,230萬美元以及1,320萬美元其他收入的增加，部分被租賃設備收入減少780萬美元以及其他佣金和費用減少360萬美元所抵消。出售貸款和租賃虧損的減少是由於2023年第二季度因出售三個重要的非核心貸款組合而錄得1.589億美元的虧損。LOCOM HFS調整的增加 是由於2023年第二季度與截至2023年6月30日待售的4.781億美元貸款相關的LOCOM調整為負1190萬美元。其他收入的增加主要是由於從上一年 年的法律和解中收回了1,450萬美元。租賃設備收入減少的主要原因是與2023年第二季度相比，提前終止租賃的收益和租金收入減少 。其他佣金和費用的減少主要是由於貸款相關費用收入減少 和客户成功費用降低。

非利息 費用

下表顯示了所示 期間的非利息支出的詳細信息：

與2023年第二季度的3.204億美元相比，2023年第三季度的非利息支出減少了1.193億美元，至2.01億美元，這主要是由於其他 支出減少了1.113億美元，薪酬支出減少了1,120萬美元，但被保險和評估支出增加1,270萬美元部分抵消 支出的增加。其他支出的減少主要是由於2023年第二季度 季度有1.068億美元的無準備金承諾公允價值虧損調整。薪酬支出的減少主要是由於工資支出、股票薪酬和佣金支出減少。 保險和攤款的增加主要是由於聯邦存款保險公司的評估費用增加，這歸因於核心收益減少和核心存款減少導致的評估率上升 。

所得税

2023年第三季度的有效所得税税率為12.1％，而2023年第二季度的有效所得税税率為25.3％。與2023年第二季度相比，下降的主要原因是聯邦存款保險公司2023年第三季度不允許的評估支出增加 。

資產負債表 表要點

存款 和客户投資基金

下表顯示了截至指定日期我們的存款投資組合 的構成：

(1) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日分別超過25萬美元的定期存款，分別為9.791億美元、8.534億美元和10億美元。

2023年第三季度 存款總額減少了13億美元，下降了4.7％，這主要是由於戰略性削減了成本較高的經紀存款19億美元，但部分被客户 存款的增長所抵消。截至2023年9月30日，無息存款總額為56億美元，佔存款總額的21％，計息 存款總額為210億美元，佔存款總額的79％。

下表按部門列出了截至指定日期我們的存款投資組合 的構成：

截至2023年9月30日，聯邦存款保險公司保險的存款約佔存款總額的81％，聯邦存款保險公司保險的風險投資專用存款約佔風險投資專用存款總額的90％。 銀行的現貨存款利率從2023年6月30日的2.71％提高到2023年9月30日的2.97％。

除了存款產品外，我們還為部分客户提供另類的非存款 現金投資選項。這些替代選擇包括由我們的註冊投資顧問子公司太平洋西部資產管理公司 Inc.（“PWAM”）管理的投資以及第三方橫掃產品。資產負債表外客户 投資基金總額從截至2023年6月30日的8億美元下降到2023年9月30日的7億美元，其中3億美元 由PWAM管理。

借款

下表顯示了截至 所示日期的借款構成：

(1) 餘額 扣除1,090萬美元的未攤銷發行成本和480萬美元的應計退出費用。費率計算不包括髮行成本和退出費的 影響。

2023年第三季度借款減少了6,280萬美元，這主要是由於回購協議融資的償還。截至2023年9月30日，可用借款能力約為108億美元。

貸款和 租賃

下表列出了在指定時期內扣除遞延費用 的投資貸款和租賃的展期結轉情況：

(1) 加權平均生產率按等值税率表示合同税率且不包括攤銷費用。攤銷費用使貸款增加了約15個基點2023 年的收益率。

扣除遞延費用後，持有的用於投資的貸款和租賃減少了3.373億美元，在2023年第三季度減少了1.5％，至2023年9月30日的219億美元。2023年第三季度貸款 和租賃餘額的總體下降主要是由於風險投資 貸款和基於資產的貸款減少導致商業貸款減少。

下表按貸款組合細分市場和類別列出了截至指定日期 為投資而持有的貸款和租賃的構成，扣除遞延費用：

貸款和租賃信用損失補貼

下表列出了所述時期貸款和租賃信用準備金 損失的結轉情況：

下表列出了截至指定日期和期限的貸款和租賃的信用損失準備金信息 ：

2023年第三季度 季度信貸損失準備金減少了490萬美元，至2023年9月30日的2.519億美元。減少的主要原因是 為投資而持有的貸款和租賃減少以及無準備金的貸款承諾，導致所需儲備金減少。

在過去的十二個月中，淨扣除額為4,750萬美元， 這使得過去十二個月平均貸款和租賃的淨扣除額為0.19％。

信用 質量

下表顯示了截至指定日期的貸款和租賃信貸質量指標 ：

(1) 非應計貸款 包括截至2023年9月30日的1,370萬美元小企業管理局擔保金額和截至2023年6月30日的1,480萬美元擔保金額。

非應計貸款和租賃在2023年第三季度 季度增加了2,050萬美元，至2023年9月30日的1.254億美元，這主要是由於思域非應計貸款的增加。增長的主要原因是 第二季度出售了不良思域貸款，使截至2023年6月30日的餘額低於 的正常水平。

下表按貸款組合細分市場和類別列出了截至指定日期的非應計貸款和租賃以及過期30至89天的應計 貸款和租賃：

累積的貸款和租賃以及逾期30-89天的貸款和租賃通常會因時期而異 。2023年第三季度減少1180萬美元，至3,800萬美元，這主要是由於思域 拖欠貸款減少。

首都

下表列出了截至指定日期的資本比率：

(1) 2023年9月30日的資本信息是初步的。

(2) 非公認會計準則指標。

PACWEST BANCORP

PacWest是一家銀行控股公司，總部位於加利福尼亞州洛杉磯， 在科羅拉多州丹佛市設有行政辦公室，擁有一家全資銀行子公司太平洋西部銀行（“銀行”）。 Pacific Western Bank是一家以關係為基礎的社區銀行，專注於為 小型、中間市場和風險投資支持的企業提供商業銀行和財資管理服務。該銀行通過遍佈加利福尼亞州、北卡羅來納州達勒姆和科羅拉多州丹佛的全方位服務分行以及全國各地 的貸款生產辦公室提供廣泛的貸款、租賃和存款產品和服務 。有關 PacWest Bancorp 或太平洋西部銀行的更多信息，請訪問 www.pacwest.com。

前瞻性 陳述

本來文包含有關 PacWest（“公司”）的某些前瞻性信息，這些信息旨在由1995年《私人證券訴訟改革法》提供的 提供的 “前瞻性陳述” 的安全港所保護。非歷史或當前事實的陳述，包括關於 未來財務和經營業績、預期或意圖的陳述，均為前瞻性陳述。此類陳述通常使用 ，例如 “預期”、“目標”、“期望”、“估計”、“打算”、“計劃”、 “相信”、“繼續” 和其他類似的表達方式或未來或條件動詞，例如 “將”、 “可能”、“可能”、“可能”、“應該”、“會” 和 “可以”。這些前瞻性陳述 包括但不限於有關PacWest與加利福尼亞銀行（“加利福尼亞銀行 ”）之間擬議交易的陳述，包括有關擬議交易的預期時間、完成和影響的陳述。此類陳述 基於溝通時可用的信息，基於PacWest 和加州銀行管理層當前的信念和期望，存在重大風險、不確定性和突發事件，其中許多是PacWest和加利福尼亞銀行無法控制的，這可能會導致實際業績、業績或成就與其中表達的結果、業績或成就存在重大差異。總體商業、經濟和政治狀況的持續惡化、地緣政治緊張局勢、包括美聯儲委員會利率政策在內的美國財政貨幣政策的不確定性 以及 信貸和資本市場的波動和中斷可能導致信貸緊縮和信貸損失增加，對PacWest的收入 以及我們的資產和負債價值產生不利影響，增加股價波動，並對我們的籌集資金的能力產生不利影響。此外，PacWest及其業績可能會受到利率變化、持續的高通貨膨脹率和失業率 、我們吸引和保留存款以及其他資金和流動性來源的能力（尤其是在利率上升或高利率環境下）、銀行倒閉或其他銀行的不利事態發展對一般投資者對銀行 穩定性和流動性、存款安全以及存款人行為的看法的影響，我們礦牀的質量和成分，變質 我們貸款組合的信貸質量或擔保這些貸款的抵押品的價值，尤其是與 集中在房地產相關貸款、利率上升或其他原因導致的投資證券價值惡化、我們成功執行戰略計劃以及數字和創新計劃的能力、 風險管理框架和量化模型的有效性、法律和監管發展、完成能力或任何延誤相關的風險在完成時， 提議的我們與加州銀行之間的交易，未能按預期實現交易的預期收益 或根本沒有，擬議交易懸而未決期間的某些限制可能會影響我們尋求某些商業 機會或戰略交易的能力，完成交易的成本可能高於預期，包括 由於意想不到的因素或事件造成的，管理層的注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移開來， 和潛在的不利影響對業務或員工關係的反應或變化，包括因 交易完成和公司整合而產生的反應或變化。我們還警告説，未來任何普通股分紅的金額和時間將取決於 公司的收益、現金需求和財務狀況、市場狀況、資本要求、適用法律和 法規（包括聯邦證券法和聯邦銀行法規）以及公司 董事會認為相關的其他因素，並且可能需要監管部門的批准或條件。由於多種因素，包括 PacWest向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中描述的風險因素，實際結果可能與 或前瞻性陳述中暗示的結果存在重大差異。

本通訊中的所有前瞻性陳述均基於聲明發表時可用的 信息。除非法律要求，否則我們沒有義務（並明確表示不承擔任何此類義務）更新 或更改我們的前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

沒有報價 或招標

本通信不是委託書或邀請，也不是對任何證券或擬議交易的委託書、 同意或授權，也不構成 出售要約或要約購買PacWest、加州銀行或合併後的公司的證券，也不得在任何司法管轄區出售證券，也不得在此類要約、招攬或出售之前為非法的任何司法管轄區出售證券根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格 。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書 或以其他方式符合適用法律，否則不得將任何證券要約視為已發行。

其他 信息以及在哪裏可以找到

本函包括與PacWest和加州銀行之間擬議的 交易以及華平投資有限責任公司和 Centerbridge Partners, L.P. 加州銀行於2023年8月28日向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明（經2023年9月29日修訂，並於2023年10月16日和2023年10月19日進一步修訂），美國證券交易委員會 {} 宣佈於 2023 年 10 月 20 日生效，與 PacWest和加州銀行徵集 代理有關PacWest的股東和加州銀行的股東就擬議的 交易進行投票，2023年10月23日，PacWest和加州銀行開始向PacWest普通股和加州銀行普通股持有人郵寄一份明確的聯合委託書/招股説明書 ，截至適用的記錄日，他們有權對PacWest股東正在考慮的事項進行投票 會議和加州銀行股東會議 （如適用）。PacWest或加州銀行也可能就擬議的 交易向美國證券交易委員會提交其他文件。

在做出任何投票 或投資決定之前，我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀整個註冊聲明和 最終聯合委託書/招股説明書（包括其所有修正案和補充），以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件 ，以及 此類文件的任何修正或補充，因為它們將包含有關擬議的 交易的重要信息。

投資者和證券持有人可以免費獲得 PacWest或加利福尼亞銀行通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、最終的聯合委託書/招股説明書以及所有其他相關文件的副本。

PacWest或加州銀行向美國證券交易委員會提交的文件 也可以在PacWest或加州銀行的網站 www.pacwestbancorp.com 上免費獲得，標題為 “美國證券交易委員會文件” 或 https://investors.bancofcal.com，標題為 “財務和申報”， ，或者應PacWest的書面要求，注意：投資者關係，威爾希爾大道9701號，套房 700，加利福尼亞州比佛利山莊 90212 或 加州銀行，注意：投資者關係，加利福尼亞州聖安娜麥克阿瑟廣場3號，分別為92707。

徵集中的參與者

根據美國證券交易委員會的規定，PacWest和加州銀行及其各自的董事和 執行官可能被視為參與了向PacWest的股東或加州銀行股東徵集與擬議交易有關的代理人的參與者。PacWest的股東、加州銀行的股東和其他利益相關者可以在加州銀行S-4表格的註冊聲明以及PacWest或加利福尼亞銀行 不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中免費獲得更多關於PacWest和加利福尼亞銀行董事和執行官姓名、隸屬關係和利益的詳細信息。根據美國證券交易委員會的規定， 可能被視為參與PacWest或加州銀行股東與擬議交易有關的代理招標的個人的其他信息，以及按持有證券或其他方式對他們的直接和間接利益的描述，已包含在 向美國證券交易委員會提交的最終聯合委託書/招股説明書中，並可能包含在將向 提交的其他相關材料中} 美國證券交易委員會就擬議的交易發表了看法。您可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得這些文件的副本。 PacWest或加州銀行向美國證券交易委員會提交的文件副本也將使用上述聯繫信息免費從PacWest或加利福尼亞銀行 獲得。

PACWEST BANCORP 及其子公司

簡明的合併資產負債表

PACWEST BANCORP 及其子公司

簡明的 合併收益表（虧損）

PACWEST BANCORP 及其子公司

平均 資產負債表和收益率分析

(1) 等值税 。

(2) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、 2023年6月30日和2022年9月30日的三個月中， 淨貸款保費攤銷額分別為170萬美元、160萬美元和380萬美元。

(3) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、 2023年6月30日和2022年9月30日的三個月中，與貸款免税收入相關的0萬美元、0萬美元和210萬美元的 等值税調整。包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三個月中，與投資證券免税 收入相關的100萬美元、0萬美元、 和130萬美元的等值税調整。使用的聯邦法定税率為21％。

(4) 總存款 是計息存款和無息活期存款總額的總和。存款總額的成本按存款總額的年化利息支出除以平均存款總額計算。

PACWEST BANCORP 及其子公司

五 季度資產負債表