這份關於Verizon Communications Inc.(Verizon)截至2023年9月30日的第三季度財務和經營業績的補充信息包含有關預期未來事件和財務業績的陳述,這些陳述具有前瞻性,存在風險和不確定性。對可能影響未來業績的因素的討論包含在本文件末尾,也包含在Verizon向美國證券交易委員會提交的文件中。
合併財務業績
* 非公認會計準則財務指標。
** 無線服務總收入代表消費者和業務板塊的總和。
第三季度的合併總營業收入為333億美元,同比下降2.6%。
•服務和其他收入為275億美元,同比下降0.5%,原因是無線服務收入的增長被有線電視收入的下降以及某些費用重新分配導致的其他收入減少所抵消。
◦ 無線服務總收入2為193億美元,同比增長2.9%,這主要得益於最近幾個季度實施的定價行動、將來自其他收入的管理和電信回收費更多地分配給無線服務收入,以及我們的固定無線接入(FWA)產品的增長。
◦ Fios的總收入為32億美元,同比相對持平。
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•無線設備收入為58億美元,同比下降11.6%,這主要是由於升級率降低。
第三季度的合併淨收入為49億美元,同比下降2.8%。
受無線服務收入增長和升級率降低的推動,第三季度經調整的 EBITDA1 合併後為122億美元,同比增長0.2%。
第三季度的合併運營支出為259億美元,同比下降1.8%。不包括折舊、攤銷和特殊項目的合併運營費用為211億美元,同比下降4.2%。
第三季度的利息支出為14億美元,而2023年第二季度為13億美元,這是由於資本化利息降低和未償債務餘額的利率上升。
每股收益(EPS)為1.13美元,同比下降3.4%。
•2023年第三季度收益反映了特殊項目的税前虧損約5.79億美元。這包括攤銷與Tracfone和其他收購相關的2.24億美元無形資產的影響,與關閉我們的BlueJeans業務產品相關的1.79億美元税前非戰略性業務關閉費用,以及1.76億美元的税前業務轉型成本,主要與我們在為某些企業客户提供的託管網絡支持服務中的戰略合作伙伴計劃所產生的成本有關。
調整後的每股收益1為1.22美元,同比下降7.6%。
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現金流摘要
* 非公認會計準則財務指標。
截至2023年9月30日的九個月中,來自經營活動的現金流為288億美元,而去年同期為282億美元,這得益於營運資金的改善,這是由於應收賬款減少和升級減少導致庫存水平降低,但被更高的利息支付所抵消。
•截至2023年9月30日的九個月中,資本支出為142億美元。
•我們現在預計,2023年的資本支出將處於先前預期的182.5億美元至192.5億美元區間的最高水平。
截至2023年9月30日的九個月中,自由現金流1為146億美元。
截至第三季度末,無抵押債務總額為1264億美元,與上一季度相比增長49億美元,同比減少50億美元。截至第三季度末,無抵押債務與淨收益(LTM)的比率為5.9倍,與上一季度相比下降0.2倍,同比增長0.7倍。
截至第三季度末,淨無抵押債務1為1,222億美元,與上一季度相比增長43億美元,同比減少71億美元。截至第三季度末,淨無抵押債務與調整後息税折舊攤銷前利潤比率1為2.6倍,與上一季度持平,同比增長0.1倍。
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出行亮點
注:在適用的情況下,經營業績反映了某些調整
合併
第三季度零售後付費淨增總額為58.1萬個,高於去年同期的38.8萬個,這得益於FWA的持續勢頭、可穿戴設備的採用以及強勁的業務和消費者後付費手機業績的改善。
第三季度的後付費電話淨增總額為10萬部,高於去年同期的8,000部。
•後付費電話總額為260萬部,同比增長0.8%。
•後付費電話流失率為0.90%,同比下降2個基點。
消費者團體
由於FWA和可穿戴設備的增長被手機和平板電腦的虧損部分抵消,第三季度的後付費淨增額為25.1萬個,高於去年同期的2.8萬個。
•Postpaid電話淨虧損為5.1萬個,而去年同期淨虧損為18.9萬個。
◦ Postpaid電話總額為180萬部,同比增長2.3%,延續了去年下半年開始的勢頭。
◦ 後付費電話流失率為0.85%,同比下降3個基點。
•預付淨虧損為20.7萬個,而去年同期為3.9萬個淨虧損。
◦ 預付費流失率為4.39%,同比增長49個基點。
業務組
第三季度的後付費電話淨增量為15.1萬個,低於去年同期的19.7萬個。
•後付費電話流失率為1.14%,同比增長4個基點。
寬帶亮點
受Fios和FWA產品的強勁需求和良好的保留率的推動,第三季度的寬帶淨新增總額為43.4萬個,高於去年同期的37.7萬個。
•FWA的淨新增人數為38.4萬人,高於去年同期的34.2萬人。
◦ 消費者FWA淨增加25.1萬人,同比增長1.7萬人。
◦ Business FWA淨增13.3萬人,同比增長2.5萬人。
•Fios的互聯網淨新增人數為7.2萬人,高於去年同期的61,000人。
消費者財務業績
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第三季度的消費者總收入為253億美元,同比下降2.3%,原因是服務和其他收入的增長被無線設備收入的下降所抵消。
•消費者服務和其他收入為204億美元,同比增長0.4%。
•消費者無線服務收入為160億美元,同比增長2.9%,這得益於消費者無線後付費平均每個賬户收入(ARPA)的增長,但零售後付費電話連接和預付費連接的下降部分抵消了這一增長。
•Consumer Fios收入為29億美元,同比下降0.2%。
•消費類無線設備收入為49億美元,同比下降11.8%,這主要是由於升級量同比下降29.6%。
第三季度消費者無線後付ARPA為133.47美元,同比增長4.5%,這得益於最近幾個季度實施的定價行動、越來越多的客户選擇高級無限套餐、我們的管理和電信公司回收費從其他收入中更多地分配給無線服務收入,以及我們的FWA用户羣和設備保護收入的增加,但部分被促銷成本對服務收入的攤銷影響所抵消。
消費者營業收入為75億美元,同比增長2.7%,營業收入利潤率為29.9%。
消費品細分市場 EBITDA1 為108億美元,同比增長2.2%。這種改善可以歸因於服務收入的增長和升級量的減少。第三季度消費品板塊息税折舊攤銷前利潤率1為42.8%。
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商業財務業績
注:由於四捨五入,按客户羣劃分的收入可能不會相加。
業務總收入為75億美元,同比下降4.0%,這得益於Wireline收入減少和無線設備收入的減少,部分被無線服務收入的增加所抵消。
•Business Wireless服務收入為34億美元,同比增長2.9%,這得益於持續強勁的淨增加和最近幾個季度實施的定價行動。
•Business Wireline的業績反映了當前有線市場的持續長期下滑,以及我們對某些傳統有線產品的合理化,與前一時期一致。
業務營業收入為5.39億美元,同比下降22.8%,營業收入利潤率為7.2%。
受Wireline高利潤收入持續下降的推動,EBITDA1 業務板塊為17億美元,同比下降6.2%。第三季度業務板塊息税折舊攤銷前利潤率1為22.1%。
注意事項
1 非公認會計準則財務指標。有關本文件中引用的非公認會計準則財務指標與公認會計原則(GAAP)下最直接可比財務指標的對賬情況,請參閲隨附的時間表和www.verizon.com/about/investors。
2 無線服務總收入代表消費者和業務板塊的總和。
前瞻性陳述
在這份通訊中,我們做出了前瞻性陳述。這些陳述基於我們的估計和假設,並受風險和不確定性的影響。前瞻性陳述包括有關我們可能或假設的未來經營業績的信息。前瞻性陳述還包括之前的陳述或
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後面加上 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“希望”、“計劃” 或類似表述。對於這些陳述,我們聲稱1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述受到了安全港的保護。除非法律要求,否則我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果。鑑於這些風險和不確定性,提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。以下重要因素,以及我們在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中討論的因素,可能會影響未來的業績,並可能導致這些結果與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異:我們運營所在市場競爭的影響,包括無法成功應對價格、促銷激勵措施和不斷變化的消費者偏好等競爭因素;未能利用或迴應競爭對手對發展的利用在技術和解決消費者需求的變化;性能問題或5G網絡部署延遲,導致網絡增強帶來的高昂成本或預期收益降低;無法實施我們的業務戰略;美國和國際經濟的不利條件,包括我們運營市場的通貨膨脹;影響我們網絡或系統的網絡攻擊以及由此產生的任何財務或聲譽影響;自然災害對我們的基礎設施或運營中斷,極端天氣狀況、戰爭行為、恐怖襲擊或其他敵對行為以及由此產生的任何財務或聲譽影響;公共衞生危機對我們的運營、員工以及客户使用我們的網絡和其他產品和服務的方式的影響;我們的主要供應商或供應商提供產品或服務的中斷,包括地緣政治因素、公共衞生危機或全球氣候變化的潛在影響;勞工事務的重大不利變化以及由此產生的任何影響財務或運營影響;我們運營所在監管環境的變化,包括增加對我們運營網絡或業務能力的限制;有關我們或我們前任的網絡資產向環境釋放危險物質或污染物的指控以及任何相關的政府調查、監管發展、訴訟、處罰和其他責任、補救和合規成本、運營影響或聲譽損害;我們的高額債務;重大訴訟和由此產生的任何材料為訴訟辯護或支付裁決或和解所產生的費用;國家認可的評級機構對我們的債務證券的評級出現不利變化,或者信貸市場中影響成本(包括利率)和/或進一步融資供應的不利條件;福利計劃成本大幅增加或計劃資產的投資回報降低;税法或條約或其解釋的變化;以及包括美國證券交易委員會在內的監管機構可能要求的會計假設的變化這是會計規則或其應用的變化造成的,這可能會對收益產生影響。
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非公認會計準則對賬——合併後的Verizon
合併息税折舊攤銷前利潤和合並調整後息税折舊攤銷前利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | |
未經審計 | | | | 3 個月已於 23 年 9 月 30 日結束 | | 3 個月已於 23 年 6 月 30 日結束 | | 3 個月。已於 23 年 3 月 31 日結束 | | 3 個月。已於 22 年 1 月 31 日結束 | | 3 個月。已於 22 年 9 月 30 日結束 | | 3 個月。已於 22 年 6 月 30 日結束 | | 3 個月。已於 22 年 3 月 31 日結束 | | 3 個月。已於 21 年 12 月 31 日結束 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併淨收益 | | | | $ | 4,884 | | | $ | 4,766 | | | $ | 5,018 | | | $ | 6,698 | | | $ | 5,024 | | | $ | 5,315 | | | $ | 4,711 | | | $ | 4,737 | | | | | |
添加: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税準備金 | | | | 1,308 | | | 1,346 | | | 1,482 | | | 2,113 | | | 1,496 | | | 1,542 | | | 1,372 | | | 1,407 | | | | | |
利息支出 | | | | 1,433 | | | 1,285 | | | 1,207 | | | 1,105 | | | 937 | | | 785 | | | 786 | | | 739 | | | | | |
折舊和攤銷費用 (1) | | | | 4,431 | | | 4,359 | | | 4,318 | | | 4,218 | | | 4,324 | | | 4,321 | | | 4,236 | | | 4,051 | | | | | |
合併税折舊攤銷前利潤 | | | | $ | 12,056 | | | $ | 11,756 | | | $ | 12,025 | | | $ | 14,134 | | | $ | 11,781 | | | $ | 11,963 | | | $ | 11,105 | | | $ | 10,934 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加/(減去): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 (2) | | | | $ | (170) | | | $ | (210) | | | $ | (114) | | | $ | (2,687) | | | $ | 439 | | | $ | (49) | | | $ | 924 | | | $ | 860 | | | | | |
未合併業務的虧損(收益)權益 (3) | | | | 18 | | | 33 | | | (9) | | | (4) | | | (2) | | | (41) | | | 3 | | | (135) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遣散費 | | | | — | | | 237 | | | — | | | 304 | | | — | | | — | | | — | | | 106 | | | | | |
資產合理化 | | | | — | | | 155 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
業務轉型成本 | | | | 176 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
非戰略性業務關閉 | | | | 158 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 182 | | | 215 | | | (123) | | | (2,387) | | | 437 | | | (90) | | | 927 | | | 831 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併後的調整後息税折舊攤銷前 | | | | $ | 12,238 | | | $ | 11,971 | | | $ | 11,902 | | | $ | 11,747 | | | $ | 12,218 | | | $ | 11,873 | | | $ | 12,032 | | | $ | 11,765 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的合併息税折舊攤銷前利潤——同比變化百分比 | | | | 0.2 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
腳註:
(1) 包括與收購相關的無形資產的攤銷以及部分非戰略業務停工(如適用)。
(2) 包括養老金和福利重新計量調整以及提前償還債務成本(如適用)。
(3) 包括處置資產的淨收益(如適用)。
合併息税折舊攤銷前利潤和合並調整後息税折舊攤銷前利潤(LTM)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未經審計 | | 12 個月已於 23 年 9 月 30 日結束 | | 12 個月已於 23 年 6 月 30 日結束 | | | | | | 12 個月已於 22 年 9 月 30 日結束 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
合併淨收益 | | $ | 21,366 | | | $ | 21,506 | | | | | | | $ | 19,787 | | | | | |
添加: | | | | | | | | | | | | | | |
所得税準備金 | | 6,249 | | | 6,437 | | | | | | | 5,817 | | | | | |
利息支出 | | 5,030 | | | 4,534 | | | | | | | 3,247 | | | | | |
折舊和攤銷費用 (1) | | 17,326 | | | 17,219 | | | | | | | 16,932 | | | | | |
合併税折舊攤銷前利潤 | | $ | 49,971 | | | $ | 49,696 | | | | | | | $ | 45,783 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
加/(減去): | | | | | | | | | | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 (2) | | $ | (3,181) | | | $ | (2,572) | | | | | | | $ | 2,174 | | | | | |
未合併業務的虧損(收益)權益 (3) | | 38 | | | 18 | | | | | | | (175) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
遣散費 | | 541 | | | 541 | | | | | | | 106 | | | | | |
資產合理化 | | 155 | | | 155 | | | | | | | — | | | | | |
業務轉型成本 | | 176 | | | — | | | | | | | — | | | | | |
非戰略性業務關閉 | | 158 | | | — | | | | | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | (2,113) | | | (1,858) | | | | | | | 2,105 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
合併後的調整後息税折舊攤銷前 | | $ | 47,858 | | | $ | 47,838 | | | | | | | $ | 47,888 | | | | | |
腳註:
(1) 包括與收購相關的無形資產的攤銷以及部分非戰略業務停工(如適用)。
(2) 包括養老金和福利重新計量調整以及提前償還債務成本(如適用)。
(3) 包括處置資產的淨收益(如適用)。
淨無抵押債務和淨無抵押債務與合併調整後息税折舊攤銷前利潤的比率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) |
未經審計 | | 9/30/23 | | 6/30/23 | | 9/30/22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
一年內到期的債務 | | $ | 12,950 | | | $ | 14,827 | | | $ | 14,995 | | | | | | | | | |
長期債務 | | 134,441 | | | 137,871 | | | 132,912 | | | | | | | | | |
債務總額 | | 147,391 | | | 152,698 | | | 147,907 | | | | | | | | | |
較少有擔保的債務 | | 20,951 | | | 21,342 | | | 16,510 | | | | | | | | | |
無抵押債務 | | 126,440 | | | 131,356 | | | 131,397 | | | | | | | | | |
減去現金和現金等價物 | | 4,210 | | | 4,803 | | | 2,082 | | | | | | | | | |
淨無抵押債務 | | $ | 122,230 | | | $ | 126,553 | | | $ | 129,315 | | | | | | | | | |
合併淨收益 (LTM) | | $ | 21,366 | | | $ | 21,506 | | | $ | 19,787 | | | | | | | | | |
合併調整後的息税折舊攤銷前利潤 (LTM) | | $ | 47,858 | | | $ | 47,838 | | | $ | 47,888 | | | | | | | | | |
無抵押債務與合併淨收益的比率 | | 5.9 | x | | 6.1 | x | | 6.6 | x | | | | | | | | |
淨無抵押債務與合併調整後息税折舊攤銷前利潤的比率 | | 2.6 | x | | 2.6 | x | | 2.7 | x | | | | | | | | |
淨無抵押負債——同比變化 | | $ | (4,323) | | | | | | | | | | | | | |
淨無抵押負債——同比變化 | | $ | (7,085) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
無抵押債務淨額與合併調整後息税折舊攤銷前利潤的比率——同比變化 | | — | x | | | | | | | | | | | | |
無抵押債務淨額與合併調整後息税折舊攤銷前利潤的比率——同比變化 | | (0.1) | x | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
調整後每股普通股收益(調整後每股收益)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬美元計,每股金額除外) |
未經審計 | | 3 個月已於 23 年 9 月 30 日結束 | | 3 個月。已於 22 年 9 月 30 日結束 |
| | 税前 | 税 | 税後 | | | 税前 | 税 | 税後 | |
EPS | | | | | $ | 1.13 | | | | | | $ | 1.17 | |
與收購相關的無形資產的攤銷 | | $ | 224 | | $ | (56) | | $ | 168 | | 0.04 | | | $ | 236 | | $ | (58) | | $ | 178 | | 0.04 | |
| | | | | | | | | | |
業務轉型成本 | | 176 | | (45) | | 131 | | 0.03 | | | — | | — | | — | | — | |
非戰略性業務關閉 | | 179 | | (83) | | 96 | | 0.02 | | | — | | — | | — | | — | |
遣散費、養老金和福利費 | | — | | — | | — | | — | | | 645 | | (162) | | 483 | | 0.11 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | $ | 579 | | $ | (184) | | $ | 395 | | $ | 0.09 | | | $ | 881 | | $ | (220) | | $ | 661 | | $ | 0.16 | |
調整後 EPS | | | | | $ | 1.22 | | | | | | $ | 1.32 | |
同比變化百分比 | | | | | (7.6) | % | | | | | |
腳註:
由於四捨五入,調整後的每股收益可能不會增加。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
自由現金流 | | | | | |
(百萬美元) | |
未經審計 | | 9 個月已於 23 年 9 月 30 日結束 | | 9 個月已於 22 年 9 月 30 日結束 | |
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經營活動提供的淨現金 | | $ | 28,798 | | | $ | 28,199 | | |
資本支出(包括資本化軟件) | | (14,164) | | | (15,811) | | |
自由現金流 | | $ | 14,634 | | | $ | 12,388 | | |
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合併運營費用,不包括折舊和攤銷以及特殊項目 | | | | | |
(百萬美元) |
未經審計 | | 3 個月已於 23 年 9 月 30 日結束 | | | 3 個月。已於 22 年 9 月 30 日結束 |
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合併運營費用 | | $ | 25,863 | | | | $ | 26,347 | |
折舊和攤銷費用 (1) | | 4,431 | | | | 4,324 | |
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業務轉型成本 | | 176 | | | | — | |
非戰略性業務關閉 | | 158 | | | | — | |
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合併運營費用,不包括折舊和攤銷以及特殊項目 | | $ | 21,098 | | | | $ | 22,023 | |
同比變化百分比 | | (4.2) | % | | | |
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腳註:
(1) 包括與收購相關的無形資產的攤銷以及部分非戰略業務停工(如適用)。
非公認會計準則對賬——分部
分部息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前利潤
消費者
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(百萬美元) |
未經審計 | | 3 個月已於 23 年 9 月 30 日結束 | | 3 個月。已於 22 年 9 月 30 日結束 | | | | |
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營業收入 | | $ | 7,547 | | | $ | 7,349 | | | | | |
加上折舊和攤銷費用 | | 3,272 | | | 3,232 | | | | | |
分部息税折舊攤銷前 | | $ | 10,819 | | | $ | 10,581 | | | | | |
同比變化百分比 | | 2.2 | % | | | | | | |
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總營業收入 | | $ | 25,257 | | | $ | 25,840 | | | | | |
營業收入利潤率 | | 29.9 | % | | 28.4 | % | | | | |
分部息税折舊攤銷前利潤率 | | 42.8 | % | | 40.9 | % | | | | |
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商業
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(百萬美元) |
未經審計 | | 3 個月已於 23 年 9 月 30 日結束 | | 3 個月。已於 22 年 9 月 30 日結束 | | | | |
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營業收入 | | $ | 539 | | | $ | 698 | | | | | |
加上折舊和攤銷費用 | | 1,127 | | | 1,079 | | | | | |
分部息税折舊攤銷前 | | $ | 1,666 | | | $ | 1,777 | | | | | |
同比變化百分比 | | (6.2) | % | | | | | | |
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總營業收入 | | $ | 7,527 | | | $ | 7,837 | | | | | |
營業收入利潤率 | | 7.2 | % | | 8.9 | % | | | | |
分部息税折舊攤銷前利潤率 | | 22.1 | % | | 22.7 | % | | | | |
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