展品：99.3

[致經紀及其他被提名人的函件格式]

 

Lazyday控股公司

 

最多可購買的不可轉讓權利

普通股，1億美元

相當於最多15,627,441股普通股

這些權利可以行使到東部時間下午5點，

2023年11月14日，但可延期。

[•], 2023

致證券交易商、商業銀行、信託公司及其他被提名人：

本函分發給證券交易商、商業銀行、信託公司和其他與特拉華州公司Lazyday Holdings，Inc.根據向所有普通股記錄持有人分發的不可轉讓認購權(“權利”)有關的配股(“配股”) 普通股股份，每股面值0.01美元的普通股(“公司”)。美國東部時間2023年10月23日下午5點，預融資權證(“認股權證”)和A系列可轉換優先股(“A系列優先股”)。權利和普通股在所附的招股説明書中説明，日期為[•]，2023年(《招股説明書》可予修訂)。

如招股説明書所述，在供股中，公司將提供總額高達100,000,000美元的普通股。

該等權利如未於美國東部時間2023年11月14日下午5時前(該時間為“到期日”)行使，將於該日屆滿，本公司可全權酌情決定延期或提早終止。

如招股説明書所述，以該實益持有人或代名人名義登記的普通股股份(包括認股權證行使或轉換後可發行的普通股股份及A系列優先股)的每名實益擁有人均有權就該持有人於記錄 日期所擁有的每股普通股股份享有一項權利。每項權利允許其持有人以每股6.399美元的價格(“認購價”)認購0.770股普通股(“基本認購權”)。例如，如果權利持有人在記錄日期擁有100股普通股，它將獲得100股權利，並有權以每股認購價和基本認購權購買77股普通股。公司將不會在配股中發行普通股的零碎股份。如果其持有人行使的權利數量允許該 持有人購買一小部分股份，則該持有人可購買的普通股數量將向下舍入為最接近的整股。

如果權利持有人全面行使其基本認購權(收購不足1股普通股的權利，但不能行使)，而其他權利持有人沒有充分行使其基本認購權，則該權利持有人亦可行使超額認購權(“超額認購 權利”)，以購買在供股期滿時仍未認購的額外普通股(該等股份，即“未認購股份”)，但須視乎 是否可供認購。如果未認購股份的數量不足以滿足所有適當行使的超額認購權請求，則可用股份將按其各自基本認購權的比例在適當行使超額認購權的人之間按比例分配。如果持有人就少於未認購股份數目的股份總額適當行使超額認購權，則各權利持有人將獲分配與超額認購權有關的未認購股份的全部數目。普通股的剩餘股份將按上述相同比例分配給行使超額認購權的所有其他持有人。

每個權利持有人將被要求全額支付其希望用其基本認購權和超額認購權購買的所有股份。由於本公司將不會在到期日前知悉未認購股份的總數，因此，如果權利持有人希望根據其超額認購權(S)最大限度地購買其可購買的股份數量，該權利持有人將需要支付相當於該持有人可獲得的最高普通股股份認購價合計的金額，假設除該持有人外，沒有其他持有人根據基本認購權和超額認購權購買任何普通股。Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC(“認購代理”)收到的任何超額認購款項將在供股終止後在切實可行的範圍內儘快退還，不包括利息或罰款。

 

本公司不能保證每位權利持有人實際將有權在其超額認購權全部行使時或在供股期滿時購買可發行普通股的股份數目。如果權利 全部認購，公司將無法滿足權利持有人行使超額認購權的要求，只有在行使基本認購權後有足夠的普通股可用時，公司才會行使超額認購權，但受以下限制 ：

 

•

如果權利持有人根據超額認購權可獲得的最大未認購股份數量的合計認購價低於權利持有人因行使超額認購權而實際支付的金額 ，權利持有人將僅在到期日後立即獲得其可獲得的未認購股份數量，而權利持有人由認購代理收到的超額認購款項將在切實可行的情況下儘快退還，不計利息或罰款。

該等權利將由存託信託公司(“DTC”)以權利持有人或其 代名人的名義以電子方式證明，並在到期日後不再具有任何價值。

 

本公司要求以實益方式持有普通股、認股權證及A系列優先股的人士，以及直接持有普通股、認股權證及A系列優先股(視何者適用而定)的人士，聯絡適當的機構或代名人，聯絡適當的機構或代名人，並要求其代其進行與權利有關的交易。

 

與行使權利有關而產生的所有佣金、手續費及其他開支(包括經紀佣金及轉讓税)，認購代理的手續費及開支除外，將由權利持有人承擔，而本公司或認購代理均不會支付該等佣金、手續費或開支。

 

隨函附上招股説明書一份。

 

我們要求您立即採取行動。為行使權利，閣下應遵循 程序，通過DTC的自動認購要約平臺(ASOP)提交任何認購，並就根據基本認購權和 超額認購權認購的每股普通股交付全額認購價，如招股説明書所示。權利持有人不能撤銷、更改或取消其權利的行使。在到期日之前未行使的權利將到期。

 

所附材料的其他副本可從Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC(信息代理)獲得。信息代理可通過電話(888 789-8409)或電子郵件(股東@Broadridge.com)聯繫。有關權利提供的任何問題或協助請求都應直接向信息代理提出。