美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 10 月 4 日

Maquia 資本收購公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

比斯坎大道 50 號，套房 2406

佛羅裏達州邁阿密 33132

（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(305) 608-1395

不適用 （以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 x

如果是新興成長型公司， 用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務 會計準則。§

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

企業合併協議第1號修正案

正如此前 報道的那樣，2023年8月8日，特拉華州的一家公司（“Maquia” 或 “SPAC”）、特拉華州的一家公司兼SPAC的全資直接子公司Maquia Merger Sub, Inc.（“Merger Sub”）和特拉華州公司（“Immersed” 或 “公司”）Immersed Inc.（“Immersed” 或 “公司”）達成了業務合併 協議（“業務合併協議”），根據該協議，Maquia和Immersed同意合併（“企業 合併”）。本8-K表格最新報告中使用但此處未另行定義的術語具有業務合併協議中賦予的含義 。2023年10月4日，Maquia、公司和合並子公司簽訂了第 1 號修正案。 1 對《企業合併協議》（“經修訂的BCA”）進行修改，以修改以下條款：

日期外延期. 修訂後的BCA將Maquia或Immersed可以終止業務合併協議的 日期從2024年2月7日延長至2024年3月7日。

最低現金條件。 經修訂的BCA增加了有利於Immersed的收盤條件，根據該條件，收盤時的可用現金應等於或大於25,000,000美元；前提是，如果收盤時的可用現金等於21,900,000美元，則如果保薦人沒收並向SPAC交出31萬股A類普通股則可以滿足該條件（除非被豁免） ；此外，前提是，在可用現金超過21,900,000美元但低於2500萬美元的情況下， 股票註銷將按比例減少。

股票激勵計劃。 經修訂的 BCA 增加了一項條款，規定股票激勵計劃應規定該計劃下的初始股份儲備總額等於收盤時按攤薄前已發行的新特殊目的收購公司普通股 股數量的11.7％。

公司股東的收益。 經修訂的 BCA 規定，除了根據業務合併協議獲得的對價外，如果 在截止日期之後的九 (9) 個月之日，在截止日期為公司僱員的至少 65% 的數字 繼續是公司的員工（“Earnout 目標”），則在實現Earnout 之後目標，即截至收盤前夕的公司股東（“Earnout 接收者”）， 應收到並且 SPAC 應發行合計400萬股新的SPAC普通股（“Earnout Shares”） ，此類Earnout股份應根據並根據付款電子表格分配給Earnout接受者。 為避免疑問，截至收盤時的公司員工人數應指以下兩者中較大者：(i) 二十 (20) 名全職 員工，(ii) 收盤時的全職員工人數。

未對《業務合併協議》進行任何其他重大 的更改。

上述對經修訂的 BCA 的描述 聲稱並不完整，而是參照經修訂的 BCA 進行了全面限定，其副本作為附錄 2.1 提交 ，並以引用方式納入此處。

《贊助商支持協議》第 1 號修正案

在執行和交付業務合併協議的同時，SPAC、公司以及SPAC的保薦人以及董事和高級職員 （“保薦方”）簽訂了保薦人支持協議（“保薦人支持協議”）， 根據該協議，除其他外，保薦方同意 (i) 將其SPAC普通股的股份投票贊成業務 協議合併以及這些交易，並且在 之前不得出售或分配 任何一方持有的公司任何股權證券業務合併協議的截止日期或提前終止；(ii) 放棄SPAC組織文件中規定的SPAC B類普通股的任何反稀釋條款 ；（iii）放棄與交易相關的贖回權 ；以及（iv）根據合併收取的1,362,000股新SPAC普通股獲得收益 （“Earn-Out”）。2023年10月4日，SPAC、公司和保薦方簽訂了 保薦人支持協議（“經修訂的SSA”）的第1號修正案。

根據經修訂的 SSA，截至生效時間，取代 Earn-Out：

可用 現金沒收的贊助商股份。 根據經修訂的 SSA，保薦人同意，如果收盤時的可用現金等於 21,900,000 美元，則如果保薦人沒收並 交還給 SPAC 以註銷 SPAC 的 310,000 股A類股份，則可以滿足 業務合併協議下的最低現金條件（除非被豁免）；但是，在可用現金超過2美元的範圍內，股份註銷將按比例減少 1,900,000 但還不到 2500 萬美元。

Backstop 協議。 經修訂的SSA規定，保薦人和SPAC可以與第三方（“Backstop 提供商”）簽訂支持協議，其形式和實質內容均令公司滿意（包括支持提供商），Backstop 提供商應以符合所有適用的法律、規章和法規的方式購買SPAC A 類普通股的總金額為在特殊目的收購公司股東大會之前為11,900,000，（ii）根據特殊目的收購公司的贖回權（“Backstop”），不贖回此類股份 。關於Backstop，公司應向 Backstop 提供商發行總計65萬股新的SPAC普通股，這些股票應從沒收的 保薦人股份中分配。

未對《贊助商支持協議》進行其他重大更改。

上述對經修訂的 SSA 的描述並不聲稱 是完整的，而是參照經修訂的 SSA 進行了全面限定，修訂後的 SSA 的副本作為附錄 10.1 提交， 以提及方式納入此處。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於企業合併 ，Maquia打算向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交一份S-4表格（“註冊聲明”）的註冊聲明，其中將包括Maquia的初步委託書/招股説明書 和Immersed的同意徵求聲明，涉及業務合併及相關事項。註冊 聲明宣佈生效後，Maquia和Immersed將向 各自的股東郵寄一份明確的委託書/招股説明書和其他相關文件。本8-K表格最新報告不包含Maquia's 或Immersed的股東應考慮的有關該交易的任何信息，也無意構成對Maquia交易或證券進行任何投票或投資決定的基礎 。建議 Maquia's 和 Immersed 的股東和其他利益相關人士 閲讀初步委託書/招股説明書/徵求同意書及其修正案，以及 與 Maquia 和 Immersed 招標代理人 舉行股東大會以批准業務合併及相關事項有關的最終委託書/招股説明書/同意徵求聲明 ，因為委託書 /招股説明書/同意 招標聲明將包含有關 Maquia 的重要信息以及 Immersed 和擬議的業務合併。

最終的 委託書/招股説明書/徵求同意書將從創紀錄的日期郵寄給Maquia和Immersed的股東，以便就擬議的業務合併及相關事項進行表決。股東可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲得註冊 聲明、委託書/招股説明書/徵求同意書以及所有其他相關文件的副本，或直接向：Maquia Capital Acquia Capital Acquisition Corp.，https://maquiacapital.com/ 或書面請求至：Jeronimo Peralta，首席財務官，比斯坎大道 50 號，2406 套房，佛羅裏達州邁阿密 33132。

不得提出要約或邀請

本當前 8-K 表格報告僅供參考，不構成委託書或對任何證券或擬議交易的委託書、同意或 授權的邀請，也不構成 出售或購買要約，也不是要約出售、購買或認購任何證券，也不是 要約出售、購買或認購任何證券，也不是 的招標} 根據企業合併或其他方式在任何司法管轄區進行任何表決，也不得出售、發行或轉讓任何司法管轄區的證券 都違反了適用法律。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書 或其豁免，否則不得將任何證券要約視為已發行。

招標參與者

這份關於8-K表的當前 報告不是向任何投資者或證券持有人徵求代理人。Maquia、Maquia Investments North America LLC （Maquia的贊助商）、Immersed及其各自的董事、高級管理人員和其他管理層成員和員工可能被視為 參與了就擬議的業務合併和相關 事項向Maquia股東徵求代理人的參與者。投資者和證券持有人可以在向美國證券交易委員會提交與擬議的業務 合併有關的委託書/招股説明書/同意徵求聲明中獲得有關Maquia或Immersed董事的姓名、隸屬關係和利益的更多詳細信息。這些文件可以從上述來源免費獲得。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本8-K表格最新報告中的某些 陳述是1995年《美國私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。在本8-K表的當前報告中使用諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、“預期”、 “相信”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 之類的詞語或這些詞語或類似表達 （或此類詞語或表達的負面版本）的變體旨在識別前瞻性陳述。除本8-K表最新報告中包含的 歷史事實陳述外，所有陳述，包括有關擬議業務合併的陳述， 均為前瞻性陳述。

這些前瞻性 陳述和可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於： 雙方無法及時或根本無法完成與業務合併有關的最終協議所設想的交易；可能無法在Maquia的初始業務合併截止日期 之前完成業務合併的風險，以及可能無法延長業務期限 如果Maquia要求組合截止日期；任何結果均為結果在宣佈業務合併 以及與之相關的任何最終協議之後，可能對Maquia或Immersed、合併後的公司或其他公司提起的法律訴訟 ；無法滿足完成業務合併的條件， ，包括Maquia股東批准業務合併；發生任何可能導致合併的事件、變更或其他情況 終止與企業合併有關的最終協議；成本與擬議的 交易有關；Maquia管理層與其公眾股東的實際或潛在利益衝突；由於適用的法律或法規或作為獲得監管部門批准企業合併的條件 ，對擬議的業務合併結構的變更 ；在業務合併完成 後符合證券交易所上市標準的能力；公告的影響或業務合併對Immersed業務的依賴性關係、 經營業績、Immersed 的當前計劃和運營；認識到業務合併的預期收益的能力， 這可能會受到競爭等因素的影響，合併後公司實現盈利增長和盈利增長的能力， 維持與客户和供應商的關係並留住其管理層和關鍵員工；適用法律或法規的變化； Maquia、Immersed 或合併後的公司可能會受到其他經濟的不利影響，商業和/或競爭 因素；Maquia或Immersed對支出和盈利能力的估計；對未來運營和財務業績以及增長的預期，包括擬議業務合併的完成時間；Maquia's和Immersed執行其業務計劃和戰略的能力；Macquia或合併後公司的證券價格可能波動的風險 各種因素，包括影響合併後公司的宏觀經濟和社會環境的 業務和合並資本結構的變化；合併後公司成功開發和整合 其創新產品（包括Visor）的能力；與整個空間計算軟件市場相關的風險；以及向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的其他風險和不確定性 。

上述因素清單 並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及上述註冊聲明的 “風險 因素” 部分以及Maquia不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。 這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的風險和結果存在重大差異 。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。 提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，除非法律另有要求 ，否則Maquia和Immersed不承擔任何義務，也不打算更新 或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Maquia和Immersed都沒有保證Maquia或Immersed或合併後的公司將實現任何既定的 期望。

項目 9.01。財務報表和附錄。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。