附錄 99.1

LAZYDAYS HOLDINGS 更新供股的認購價格機制

佛羅裏達州坦帕,2023年10月20日 /PRNewswire/ — Lazydays Holdings, Inc.(納斯達克股票代碼:LAZY)(“公司” 或 “Lazydays”)今天宣佈,它已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了與先前宣佈的供股(“供股”)有關的S-1表格註冊聲明修正案。

正如先前披露的那樣,公司將通過行使向公司普通股持有人(“持有人”)、公司預先注資認股權證(“認股權證”)和公司A系列可轉換認股權證(“認股權證”)發行的不可轉讓權利(“權利”),出售公司普通股,面值為每股0.0001美元 {} 優先股(“A系列優先股”),價格如下。

經過進一步的內部審議,公司董事會特別融資委員會決定,供股中每股 股普通股的現金認購價格將等於每股普通股6.399美元(“認購價格”)。此訂閲價格 與上次公佈的訂閲價格相同。但是,修訂後的供股將不再包括替代價格。正如先前披露的那樣,截至2023年10月23日(“記錄日”),持有人在行使或轉換截至記錄日擁有的認股權證和A系列優先股時每持有或可發行的普通股 將獲得一項權利,持有人有權以現金認購價格購買0.770股普通股。每項 權利均由基本訂閲權(“基本訂閲權”)和超額訂閲權(“超額訂閲權”)組成。基本認購權下的權利將按持有人在 記錄日的持有量比例進行分配。如果您完全行使基本認購權,而其他持有人不行使基本認購權,則您將有權獲得超額認購權,以認購價格購買部分未認購的股份,但須視普通股的可用性 以及行使超額認購權的人按比例分配普通股。

除認購價格外,公司預計先前披露的供股條款將保持不變。

假設此次配股獲得全額認購,公司目前預計在扣除支出前將獲得總收益1億美元的總收益。此外,公司預計總共將發行與供股相關的15,627,441股公司普通股。

如果在東部時間2023年11月14日下午 5:00(本次供股的預計到期日)之前未行使這些權利,則這些權利將到期。 公司可以延長行使權利的期限。在供股到期日之前未行使的權利將到期且沒有任何價值。

正如修訂後的S-1表格文件中進一步描述的那樣,公司預計此次發行的淨收益將用於公司的增長 計劃,包括收購和新的業務發展活動以及一般公司用途,其中可能包括償還或再融資公司現有或未來的債務融資。

公司保留在 供股中普通股銷售結束之前的任何時候修改、推遲或取消供股的權利。

我們董事會(“董事會”)主席兼Coliseum Capital Management, LLC(“體育館”)的管理合夥人克里斯托弗·沙克爾頓表示,體育館的客户目前打算參與供股並認購至少全額基本股份 ,其客户 是我們大約 56.2% 普通股的受益所有人訂閲權,但尚未做出任何具有正式約束力的參與承諾,也沒有義務參與配股。

行使權利時發行的普通股將在納斯達克上市交易,代碼為 “LAZY”。這些權利 不可轉讓,公司不會在納斯達克或任何其他國家證券交易所上市。

公司、特別獨立委員會及其董事會均未就權利的行使向持有人提出或將要提出任何建議。 持有人應根據自己對公司業務和供股的評估,就是否行使權利做出獨立的投資決定。


有關供股的問題或索取與供股相關的招股説明書副本的問題,請致電 888-789-8409 或發送電子郵件至 shareholder@broadridge.com 向信息代理機構 Broadridge Corporate Isucer Solutions, Inc. 提出。

與這些證券有關的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會,但尚未生效。在註冊聲明生效之前,不得出售證券,也不得接受 的買入要約。此處的信息並不完整,可能會發生變化。本新聞稿不構成出售要約或招攬購買 任何權利、普通股或任何其他證券的要約,也不會在任何州或其他司法管轄區出售權利、普通股或任何其他證券,在 根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招標或出售為非法的任何州或其他司法管轄區。本文件不是發行,只能通過招股説明書補充文件(以及隨附的基本招股説明書)進行,其中包含有關公司和供股的信息 ,在投資前應仔細閲讀。

關於 Lazydays

自1976年成立以來,Lazydays一直是房車行業的傑出參與者,因提供卓越的房車銷售、 服務和所有權體驗而贏得了良好的聲譽。它對卓越的承諾促成了與房車愛好者及其家人的持久關係,他們依靠Lazydays來滿足他們所有的房車需求。憑藉快速擴張的戰略方針,Lazydays正在通過收購和新建來發展其 網絡。Lazydays擁有來自頂級製造商的眾多房車品牌、最先進的服務設施以及種類繁多的配件和零件,確保了Lazydays成為尋求旅途所需一切的房車 愛好者的首選目的地。無論您是經驗豐富的房車手還是剛開始冒險,Lazydays的專業團隊都將為您提供出色的支持和指導,使您的房車生活方式真正非同尋常 。Lazydays是一家在納斯達克證券交易所上市的公司,股票代碼為 “LAZY”。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》 中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括有關其財務狀況、經營業績、市場狀況、待定和潛在的未來收購以及業務戰略的目標、計劃、預測和指導的陳述, 通常包含諸如 “項目”、“展望”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能”、“尋求”、“將”、“應該”、“可能”、“應該”、“可能”、“應該”、“可能”、“應該”、“可能”、“可能”、“應該”、“可能”、“應該”、“可能”、“可能”、“應該”、“可能”、“應該”、“可能”、” “目標”、“戰略”、“未來”、“維持”、“繼續”、“保持”、“目標” 或 “將” 以及 對未來時期的類似提法。本新聞稿中前瞻性陳述的示例包括有關擬議供股的陳述等。

就其性質而言,前瞻性陳述涉及風險和不確定性,因為它們涉及的事件取決於將來 可能發生也可能不會發生的情況。前瞻性陳述並不能保證未來的業績,其實際經營業績、財務狀況和流動性以及我們運營所在行業的發展,可能與本新聞稿中前瞻性陳述中作出或暗示的 存在重大差異。可能導致實際業績與估計或預計業績存在重大差異的風險和不確定性包括但不限於未來的經濟和 財務狀況(包括全國和地方);客户需求的變化;公司與汽車製造商和其他供應商的關係以及其財務和運營穩定性;與公司 負債相關的風險(包括可用的借貸能力、遵守財務契約以及再融資或償還債務的能力以優惠條件行事);可能對公司運營和 財務業績產生不利影響的不可抗力或其他事件;政府法規;立法;以及 “第一部分,第 1A 項” 中討論的因素。風險因素” 出現在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中,以及公司不時向美國證券交易委員會提交的其他 文件中。

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