Form 6-K

VinFast Auto Ltd

日期：2023 年 10 月 20 日

/s/ Le Thi Thu Thuy

名稱：Le Thi Thu Thu Thuy

職位：董事總經理兼全球首席執行官

這份 6-K 表格報告中包含的信息

簽訂備用股票認購協議

2023年10月20日（生效日期），VinFast Auto Ltd.（VinFast）與YA II PN, Ltd.（約克維爾）簽訂了備用股權認購協議（訂閲協議），根據該協議，VinFast 有權但沒有義務向約克維爾發行，約克維爾有義務認購 VinFast 資本中的普通股，不含面值 (普通股), 總認購金額不超過10億美元 (承諾金額), 在36個承諾期內的任何時候自生效日期起的幾個月，但須遵守某些條件。

VinFast根據認購協議（ Advance）向約克維爾發行的每筆發行的最大限額為等於VinFast在納斯達克股票市場（納斯達克）向約克維爾發出預先通知（預先通知）之前的五個交易日內VinFast普通股每日交易量的平均值的100％。根據認購協議不時向約克維爾發行的每股普通股將在適用的預先通知日（定價期）開始的三個交易日內，按市場價格的97.5％（定義見下文）發行。市場價格被定義為定價期內納斯達克普通股股的最低每日成交量加權平均交易價格（VWAP），但約克維爾訂閲協議條款不包括的任何一天的每日VWAP除外。對於每筆預付款，如果VinFast通知約克維爾該預付款的每股普通股的最低可接受價格，那麼如果普通股的VWAP低於VinFast規定的最低可接受價格，或者沒有VWAP，則預付款金額將自動減少三分之一，該日將被排除在定價期之外。就每筆預付款（含除外日期）向約克維爾發行的普通股總數將增加普通股數量（如果有）等於約克維爾在除外日期出售的普通股數量（如果有）或約克維爾選擇認購的普通股數量（如果有）中的較大者，在每種情況下，每股普通股的認購價格等於最低可接受價格的97.5％，但須遵守訂閲協議中規定的限制。VinFast向約克維爾發出預告的時間或頻率沒有限制，前提是VinFast在發佈新的預先通知之前必須已交付與所有先前預告有關的所有普通股股。

預付款受某些限制，包括約克維爾沒有義務認購或收購任何普通股，也不得認購或收購任何普通股，這些普通股與約克維爾根據認購協議收購的所有其他普通股合計，將使其實益擁有當時在預付款時發行的普通股的4.99％以上（所有權限制）或自該協議生效之日起收購截至目前普通股的認購協議超過 19.99%生效日期（交易上限）。交易上限在某些情況下不適用，包括VinFast已根據納斯達克規則獲得股東批准發行超過交易所上限的普通股，或者根據納斯達克的最低價格規則，此類發行不需要股東批准。

關於訂閲協議的簽訂，VinFast同意向約克維爾的子公司YA Global II SPV, LLC支付25,000美元的結構費。此外，作為約克維爾訂閲承諾的對價，VinFast將支付由80萬股普通股（承諾股股）組成的承諾費（承諾費）。承諾股應在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效之日起兩個交易日內向約克維爾發行（但不遲於 180^第四生效日期之後的第二天，該日期將自動延長，延長至美國證券交易委員會可能因美國聯邦政府關閉而無法滿負荷運作的天數）。

認購協議將在2026年11月1日或約克維爾根據認購協議的條款認購等於承諾金額的普通股時自動終止。此外，VinFast有權在向約克維爾發出書面通知的三個工作日前單方面終止訂閲協議，前提是 (i) 沒有尚未發行普通股的未付預付通知，以及 (ii) VinFast已支付了根據訂閲協議欠約克維爾的所有款項，，包括承諾費。約克維爾已承諾在認購協議期限內不進行任何直接或間接的普通股賣空。


展覽		展品描述

99.1		VinFast 和 YA II PN, Ltd 之間的備用股權認購協議，日期為 2023 年 10 月 20 日

99.2		新聞稿，日期為2023年10月20日。