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2023年第三季度淨收入為2.51億美元，每股收益1.84美元
反映出成功的存款策略導致客户餘額增長
謹慎的資本管理和良好的信貸質量
充足的流動性和持續穩健的手續費收入

Comerica董事長兼首席執行官柯蒂斯·法默説：“今天我們公佈的第三季度每股收益為1.84美元。”“我們為本季度成功增加新存款和贏回客户餘額感到非常自豪。通過戰略資產負債表管理，貸款有所緩和，客户存款增加，這使我們能夠吸收60億美元的批發融資到期日。多餘的現金和大量的流動性提供了靈活性，因為我們能夠進一步優先考慮未來的高回報增長。信貸質量仍然非常強勁，我們增加的覆蓋率反映了預期的持續正常化。在應對支出壓力的同時，我們仍然致力於管理一個高效的組織。通過收益和貸款優化產生的資本將我們的CET1比率提高到10.79，高於我們10％的目標。”

（以百萬美元計，每股數據除外）'23 年第三季度23 年第二季度22年第三季度
財務業績
淨利息收入 $601 $621 $707 
信貸損失準備金14 33 28 
非利息收入295 303 278 
非利息支出555 535 502 
税前收入327 356 455 
所得税準備金76 83 104 
淨收入$251 $273 $351 
攤薄後的每股普通股收益$1.84 $2.01 $2.60 
平均貸款53,987 55,368 51,113 
平均存款65,883 64,332 73,976 
平均資產回報率1.12 %1.21 %1.63 %
普通股股東的平均權益回報率 19.50 19.38 23.28 
淨利率2.84 2.93 3.51 
效率比 (a)61.86 57.70 50.75 
普通股一級資本比率 (b)10.79 10.31 9.93 
一級資本比率 (b)11.29 10.80 10.45 
(a) 非利息支出佔淨利息收入和非利息收入總和的百分比，不包括證券、與Visa B類股票轉換率掛鈎的衍生合約以及通過認股權證貨幣化獲得的股票價值的變化。
(b) 估計了2023年9月30日的比率。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度對比概述
除非另有説明，否則按平均餘額討論的資產負債表項目。
貸款減少了14億美元，至540億美元。
•主要是由抵押銀行家融資減少6.19億美元、股票基金服務減少5.63億美元和整個中間市場4.72億美元的減少所致，但部分被商業房地產的5.05億美元增長所抵消。
◦ 下降反映了戰略行動，包括計劃退出抵押銀行家融資業務，該業務預計將在2023年底之前基本完成，以及其他業務領域的選擇性增加。
•貸款（包括掉期）的平均收益率上升了16個基點至6.34％，反映了短期利率的提高。
證券減少9.84億美元，至169億美元，這反映了未實現虧損增加了4.28億美元。
•期末未實現的證券虧損增加了7.1億美元，至36億美元。



存款增加了16億美元，至659億美元。
•計息存款增加了31億美元，反映了第二季度增加的與經紀定期存款相關的7.26億美元對整個季度的影響，但部分被非計息存款減少的15億美元所抵消。
◦ 企業銀行業務增長5.69億美元，中間市場增長4.94億美元，部分被能源業務減少2.26億美元所抵消。
◦ 期末存款增加了11億美元，反映了整個中間市場增加了8.62億美元，企業銀行增加了6.42億美元，零售銀行增加了2.56億美元，部分被抵押銀行家融資減少2.31億美元所抵消，這部分抵消了與上述計劃退出該業務相關的抵押貸款銀行家融資下降2.31億美元。
•根據監管指導方針計算，期末未投保存款總額為315億美元，佔存款總額的46.9％；不包括關聯存款，未投保存款總額為274億美元，佔存款總額的40.8％。
•計息存款的平均成本增加了53個基點，至290個基點，這主要反映了計息存款的戰略增長以及在更高利率環境中以關係為重點的定價。
由於FHLB預付款減少，短期借款減少了17億美元，至88億美元，而中長期債務減少了6.9億美元，至64億美元，反映了第三季度到期的8.5億美元優先票據。
•期末的總流動性能力為451億美元，包括通過FHLB、聯邦儲備銀行貼現窗口和銀行定期融資計劃提供的現金和可用流動性。
淨利息收入減少了2,000萬美元，至6.01億美元。
•計息存款增加、貸款餘額下降以及短期利率上升帶來的淨減少足以抵消借款餘額減少、聯邦儲備銀行存款增加以及本季度增加一天的收益。
•淨利率下降了9個基點至2.84％，這主要反映了成本較高的融資來源。
信貸損失準備金減少了1,900萬美元，至1,400萬美元。
•截至2023年9月30日，信貸損失備抵額增加了800萬美元，至7.36億美元，這反映了經濟前景的不確定性和信貸遷移的持續不確定性，以及投資組合的變化和貸款量的減少。信貸損失備抵額佔貸款總額的百分比為1.38％，增加了7個基點。
非利息收入減少800萬美元至2.95億美元。
•遞延薪酬資產回報減少700萬美元（抵消非利息支出），資本市場收入減少400萬美元（與衍生品收益減少有關），信託收入減少300萬美元，其他類別減少幅度較小，但風險管理套期保值收入增加1000萬美元部分抵消。
非利息支出增加了2000萬美元，達到5.55億美元。
•薪資和福利支出增加了900萬美元，外部手續費支出增加了700萬美元，入住率和聯邦存款保險公司保險費用各增加了300萬美元，但其他非利息支出的減少500萬美元部分抵消。
◦ 工資和福利支出包括增加800萬美元的臨時工、400萬美元的激勵性薪酬和300萬美元的股票薪酬，但部分被遞延薪酬支出（抵消其他非利息收入）和300萬美元的遣散費減少所抵消。
◦ 其他非利息支出的減少主要是由於出售房地產的收益為2100萬美元，律師費減少了500萬美元，但部分被訴訟和監管相關費用增加1000萬美元、諮詢費用900萬美元和運營損失500萬美元所抵消。
普通股一級資本比率為10.79％，一級資本比率為11.29％。
•宣佈的普通股分紅為9400萬美元，優先股的股息為600萬美元。
•有形普通股權益比率為4.62％。
參見非公認會計準則財務指標和監管比率對賬。

2

淨利息收入
按平均餘額列報和討論的資產負債表項目。
（百萬美元金額）'23 年第三季度23 年第二季度22年第三季度
淨利息收入$601 $621 $707 
淨利率2.84 %2.93 %3.51 %
精選餘額：
總收益資產$80,996 $82,311 $77,012 
貸款總額53,987 55,368 51,113 
投資證券總額16,881 17,865 20,540 
聯邦儲備銀行存款9,443 8,409 4,967 
存款總額65,883 64,332 73,976 
無息存款總額29,016 30,559 41,820 
短期借款8,847 10,568 144 
中長期債務6,383 7,073 2,827 
與2023年第二季度相比，淨利息收入減少了2000萬美元，淨利率下降了9個基點。括號中顯示的金額分別代表對淨利息收入和淨利率的影響，套期保值策略的影響包含在利率中。
•貸款利息收入增加了1000萬美元，淨利率提高了5個基點，這得益於短期利率上升（+2700萬美元，+12個基點）和本季度增加一天（+900萬美元），但部分被較低的貸款餘額（-2600萬美元，-7個基點）所抵消。
•投資證券的利息收入減少了300萬美元，淨利率提高了1個基點，這主要是由於低收益證券餘額下降的影響。
•短期投資的利息收入增加了2200萬美元，淨利率提高了6個基點，這主要反映了聯邦儲備銀行的存款增加了10億美元（+1400萬美元，+3個基點），短期利率上升（+700萬美元，+3個基點），以及本季度增加一天（+100萬美元）。
•存款利息支出增加了7,000萬美元，淨利率降低了32個基點，這反映了平均計息存款餘額的增加（-3,600萬美元，-17個基點）、更高的利率（-3200萬美元，-15個基點）以及本季度又增加了一天（-200萬美元）。
•債務利息支出減少了2100萬美元，淨利率提高了11個基點，這主要是由於短期FHLB預付款減少了17億美元（+2400萬美元，+11個基點）和6.9億美元的中長期債務（+500萬美元，+3個基點），部分被更高的利率（-600萬美元，-3個基點）和本季度增加一天（-200萬美元）所抵消。
提高利率對2023年第三季度淨利息收入的淨影響是減少了400萬美元，淨利率下降了3個基點。
3

信貸質量
法默説：“在連續三個季度實現淨復甦之後，淨扣除額不大，我們的信貸質量仍然非常強勁。”“信貸遷移繼續符合預期，並且更多地集中在相對容易受到高利率和通貨膨脹壓力的客户或企業身上。儘管經濟預測比上一季度略有改善，但經濟前景仍不確定，再加上貸款餘額減少，導致信貸損失備抵額上升至貸款總額的1.38％。根據我們久經考驗的信用紀律，我們將繼續密切關注我們的投資組合，並預計進一步的遷移將保持可控性。”

（百萬美元金額）'23 年第三季度23 年第二季度22年第三季度
扣款$14 $11 $26 
回收率8 13 13 
淨扣除額（回收額） 6 (2)13 
淨扣款（收回額）/平均貸款總額0.05 %(0.01 %)0.10 %
信貸損失準備金$14 $33 $28 
不良貸款154 186 262 
不良資產（NPA）154 186 262 
NPAS/貸款總額和喪失抵押品贖回權的財產0.29 %0.33 %0.51 %
逾期 90 天或更長時間但仍在累積的貸款$45 $9 $72 
貸款損失備抵金694 684 576 
貸款相關承諾的信貸損失備抵金 (a)42 44 48 
信用損失備抵總額736 728 624 
信用損失補貼/期末貸款總額1.38 %1.31 %1.21 %
信用損失/不良貸款補貼4.8x3.9x2.4x
(a) 包含在合併資產負債表上的應計費用和其他負債中。
•信貸損失準備金（截至2023年9月30日總額為7.36億美元）增加了7個基點，達到貸款總額的1.38％，這反映了經濟前景和信貸轉移的持續不確定性，以及投資組合構成的變化和貸款量的減少。
•批評貸款增加了2.42億美元至23億美元，佔貸款總額的4.3％。批評貸款通常與監管機構定義的 “特別提及”、“不合格” 和 “可疑” 類別一致。
◦ 受批評貸款的增加主要是由商業房地產推動的。
•不良資產減少了3200萬美元至1.54億美元，佔貸款和止贖財產總額的0.29％，而2023年第二季度為0.33％。
•淨扣除額為600萬美元，而2023年第二季度的淨回收額為200萬美元。
戰略業務線
Comerica的業務在戰略上分為三個主要業務領域：商業銀行、零售銀行和財富管理。財務司也作為一個部門報告。有關業務部門季度業績的摘要，請參閲本新聞稿後面包含的業務部門財務業績表。Comerica可能會不時對各細分市場進行重新分類，以反映管理層當前對細分市場的看法，隨着管理會計制度的加強以及組織結構和/或產品線的變化，可能會修改方法。所提供的財務業績基於Comerica的內部業務部門結構和2023年9月30日有效的方法。關於業務板塊年初至今業績的討論將包含在Comerica的2023年第三季度10-Q表中。
電話會議和網絡直播
Comerica將於美國東部時間2023年10月20日星期五上午7點舉行電話會議和網絡直播，回顧2023年第三季度的財務業績。感興趣的各方可以通過致電 (877) 484-6065 或 (201) 689-8846 參加電話會議。電話會議和補充財務信息以及網絡直播的重播也可以通過Comerica的 “投資者關係” 頁面www.comerica.com獲得。
4

Comerica Incorporated是一家金融服務公司，總部位於德克薩斯州達拉斯，由三個業務部門進行戰略調整：商業銀行、零售銀行和財富管理。Comerica是美國最大的25家商業銀行金融控股公司之一，致力於建立關係並幫助個人和企業取得成功。Comerica在全國範圍內提供400多個銀行中心，在亞利桑那州、加利福尼亞州、佛羅裏達州、密歇根州和德克薩斯州設有分支機構。Comerica於174年前在密歇根州底特律成立，不斷向新的地區擴張，包括總部位於北卡羅來納州的東南市場和科羅拉多州的西部山區市場。Comerica在17個州設有辦事處，為美國15個最大的大都市區中的14個以及加拿大和墨西哥提供服務。
本新聞稿既包含基於美國普遍接受的會計原則（GAAP）的財務指標，也包含基於非公認會計準則的財務指標，這些指標用於管理層認為有助於理解Comerica的經營業績或財務狀況。在使用非公認會計準則財務指標的情況下，本新聞稿中可以找到可比的GAAP財務指標以及與可比的GAAP財務指標的對賬表。這些披露不應被視為根據公認會計原則確定的經營業績的替代品，也不一定與其他公司可能公佈的非公認會計準則績效指標相比較。
5

前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，本新聞稿中任何非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。諸如 “預期”、“相信”、“思考”、“感受”、“期望”、“估計”、“尋求”、“努力”、“計劃”、“打算”、“展望”、“預測”、“定位”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標”、“預測”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標”、“機會”、“目標”、” “倡議”、“成果”、“繼續”、“保持”、“步入正軌”、“趨勢”、“目標”、“展望”、“展望”、“項目”、“模型” 以及此類詞語和類似表達方式的變體，或者未來或條件動詞，例如 “將”、“會”、“應該”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能” 或類似的動詞與Comerica或其管理層相關的表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於Comerica管理層的信念和假設，其基礎是截至本新聞稿發佈之日Comerica管理層已知的信息，不打算説截至其他任何日期。前瞻性陳述可能包括對Comerica管理層未來或過去業務、產品或服務的計劃和目標的描述，以及對Comerica收入、收益或其他經濟表現指標的預測，包括盈利能力、業務板塊和子公司以及對信貸趨勢和全球穩定的估計。此類陳述反映了Comerica管理層截至目前對未來事件的看法，並受風險和不確定性的影響。如果其中一種或多種風險成為現實，或者潛在的信念或假設被證明是不正確的，那麼Comerica的實際結果可能會與所討論的結果存在重大差異。可能導致或助長此類差異的因素包括信用風險（客户行為的變化；信貸質量的不利發展；以及Comerica客户業務或行業的下滑或其他變化）；市場風險（貨幣和財政政策的變化；利率波動及其對存款定價的影響；以及從倫敦銀行同業拆借利率向新的利率基準的過渡）；流動性風險（Comerica維持充足的資金來源和減少流動性的能力）；流動性風險；這要歸功於 Comerica評級；以及金融服務公司的相互依存關係）；技術風險（網絡安全風險以及立法和監管對網絡安全和數據隱私的更加關注）；運營風險（運營、系統或基礎設施故障；依賴其他公司提供業務基礎設施的某些關鍵組成部分；法律和監管程序或決定的影響；欺詐造成的損失；以及控制和程序失敗）；合規風險（監管或監督的變化，或Comerica在這方面地位的變化）現行監管或監督；嚴格資本要求的影響；以及未來税收法規的立法、行政或司法變更的影響）；戰略風險（對Comerica聲譽的損害；Comerica利用技術高效、有效地開發、營銷和提供新產品和服務的能力；Comerica市場內金融機構的競爭產品和定價壓力；Comerica戰略和業務計劃的實施；管理層的維護和維護能力擴大客户關係；管理層留住主要管理人員和員工的能力；以及未來的任何戰略收購或剝離）；以及其他一般風險（總體經濟、政治或行業狀況的變化；通貨膨脹的負面影響；減少風險敞口的方法的有效性；包括流行病在內的災難性事件的影響；與氣候變化相關的物理或過渡風險；會計準則的變化；Comerica會計政策的關鍵性質；以及波動性 Comerica 的股價）。Comerica警告説，上述因素清單並非包羅萬象。有關可能導致實際業績與預期不同的因素的討論，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件。具體而言，請參閲 “第 1A 項。風險因素” 始於Comerica截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的第13頁，並由 “第1A項” 進行了更新。風險因素” 開頭於Comerica截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告的第63頁。前瞻性陳述僅代表其發表之日。Comerica不承諾更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日之後發生的事實、情況、假設或事件。對於本新聞稿或任何文件中發表的任何前瞻性陳述，Comerica聲稱對1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述提供了安全港保護。
媒體聯繫人：投資者聯繫人：
妮可·霍根凱利蓋奇
(214) 462-6657(214) 462-6831
路易斯·H·莫拉摩根·馬瑟斯
(214) 462-6669(214) 462-6731
6

合併財務摘要（未經審計）
Comerica 公司及其子公司
三個月已結束九個月已結束
9月30日6月30日9月30日9月30日
（以百萬計，每股數據除外）20232023202220232022
每股普通股和普通股數據
攤薄後的每股普通股收益$1.84 $2.01 $2.60 $6.24 $5.88 
宣佈的現金分紅0.71 0.71 0.68 2.13 2.04 
攤薄後平均股數（千股）132,655 132,356 132,479 132,520 132,614 
性能比率
普通股股東權益平均回報率19.50 %19.38 %23.28 %21.02 %16.26 %
平均資產回報率1.12 1.21 1.63 1.29 1.21 
效率比 (a)61.86 57.70 50.75 58.26 57.67 
首都
普通股一級資本 (b)、(c)$8,472 $8,311 $7,616 
一級資本 (b)、(c)8,866 8,705 8,010 
風險加權資產 (b)78,499 80,624 76,661 
普通股一級資本比率 (b)、(c)10.79 %10.31 %9.93 %
一級資本比率 (b)、(c)11.29 10.80 10.45 
總資本比率 (b)13.16 12.79 12.41 
槓桿比率 (b)9.60 9.38 9.20 
普通股每股普通股股東權益$34.73 $39.48 $35.70 
普通股每股有形普通股 (c)29.85 34.59 30.77 
普通股權比率5.34 %5.73 %5.55 %
有形普通股權益比率 (c)4.62 5.06 4.82 
平均餘額
商業貸款$29,721 $31,663 $30,573 $30,631 $29,597 
房地產建築貸款4,294 3,708 2,457 3,786 2,482 
商業抵押貸款13,814 13,801 12,180 13,694 11,927 
租賃融資770 776 690 770 656 
國際貸款1,241 1,268 1,234 1,245 1,252 
住宅抵押貸款1,915 1,858 1,761 1,869 1,773 
消費貸款2,232 2,294 2,218 2,281 2,128 
貸款總額53,987 55,368 51,113 54,276 49,815 
賺取資產80,996 82,311 77,012 80,241 80,201 
總資產89,150 90,355 85,422 88,229 88,440 
無息存款29,016 30,559 41,820 31,916 42,713 
計息存款36,867 33,773 32,156 34,093 34,158 
存款總額65,883 64,332 73,976 66,009 76,871 
普通股股東權益4,984 5,544 5,897 5,286 6,452 
股東權益總額5,378 5,938 6,291 5,680 6,846 
淨利息收入
淨利息收入$601 $621 $707 $1,930 $1,724 
淨利率2.84 %2.93 %3.51 %3.11 %2.78 %
信貸質量
不良資產$154 $186 $262 
逾期 90 天或更長時間但仍在累積的貸款45 9 72 
淨扣除額（回收額）6 (2)13 $2 $21 
貸款損失備抵金694 684 576 
貸款相關承諾的信貸損失備抵金42 44 48 
信用損失備抵總額736 728 624 
信貸損失備抵佔貸款總額的百分比1.38 %1.31 %1.21 %
淨貸款扣款（回收額）佔平均貸款總額的百分比0.05 (0.01)0.10 0.01 %0.06 %
不良資產佔貸款總額和止贖財產的百分比
0.29 0.33 0.51 
信貸損失準備金佔不良貸款總額的倍數4.8x3.9x2.4x
其他關鍵信息
銀行中心數量408 409 410 
員工人數-相當於全職7,667 7,672 7,432 
(a) 非利息支出佔淨利息收入和非利息收入總和的百分比，不包括證券、與Visa B類股票轉換率掛鈎的衍生合約以及通過認股權證貨幣化獲得的股票價值的變化。
(b) 估計了2023年9月30日的比率。
(c) 參見非公認會計準則財務指標和監管比率對賬。
7

合併資產負債表
Comerica 公司及其子公司
9月30日6月30日十二月三十一日9月30日
（以百萬計，股票數據除外）2023202320222022
（未經審計）（未經審計）（未經審計）
資產
銀行的現金和應付款$1,228 $1,413 $1,758 $1,735
銀行的計息存款6,884 8,810 4,524 4,235
其他短期投資403 389 157 159
可供出售的投資證券16,323 17,415 19,012 19,452
商業貸款29,007 31,745 30,909 30,713
房地產建築貸款4,545 3,983 3,105 2,617
商業抵押貸款13,721 13,851 13,306 12,438
租賃融資790 756 760 713
國際貸款1,194 1,282 1,197 1,216
住宅抵押貸款1,905 1,894 1,814 1,753
消費貸款2,236 2,253 2,311 2,262
貸款總額53,398 55,764 53,402 51,712
貸款損失備抵金(694)(684)(610)(576)
淨貸款52,704 55,080 52,792 51,136
房舍和設備410 397 400 412
應計收入和其他資產7,754 7,257 6,763 7,014
總資產$85,706 $90,761 $85,406 $84,143
負債和股東權益
無息存款$29,922 $31,067 $39,945 $42,296
貨幣市場和計息支票存款26,298 24,397 26,290 25,663
儲蓄存款2,521 2,760 3,225 3,375
客户存款證3,401 2,630 1,762 1,661
其他定期存款5,011 5,159 124 —
外交部定期存款5 2 51 21
計息存款總額37,236 34,948 31,452 30,720
存款總額67,158 66,015 71,397 73,016
短期借款4,812 9,558 3,211 508
應計費用和其他負債2,715 2,632 2,593 2,534
中長期債務6,049 6,961 3,024 3,016
負債總額80,734 85,166 80,225 79,074
固定利率重置非累積永久優先股，A系列，無面值，每股100,000美元清算優先權：
已授權——4,000 股
已發行——4,000 股 394 394 394 394
普通股——面值5美元：
已授權——32.5億股
已發行——228,164,824 股1,141 1,141 1,141 1,141
資本盈餘2,220 2,212 2,220 2,209
累計其他綜合虧損(4,540)(3,756)(3,742)(3,587)
留存收益11,796 11,648 11,258 11,005
減去國庫中普通股的成本——23年 9 月 30 日為 96,374,736 股，23 年 6 月 30 日為 96,449,879 股，22 年 12 月 31 日為 97,197,962 股，22 年 9 月 30 日為 97,244,273 股
(6,039)(6,044)(6,090)(6,093)
股東權益總額4,972 5,595 5,181 5,069
負債和股東權益總額$85,706 $90,761 $85,406 $84,143
8

綜合收益合併報表
Comerica 公司及其子公司
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
（以百萬計，每股數據除外）2023202220232022
（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）
利息收入
貸款的利息和費用$862 $597 $2,491 $1,434 
投資證券的利息105 119 326 296 
短期投資的利息136 34 309 66 
利息收入總額1,103 750 3,126 1,796 
利息支出
存款利息271 16 590 24 
短期借款的利息125 1 333 1 
中長期債務的利息106 26 273 47 
利息支出總額502 43 1,196 72 
淨利息收入601 707 1,930 1,724 
信貸損失準備金14 28 77 27 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入587 679 1,853 1,697 
非利息收入
信用卡費用71 67 212 205 
信託收入59 58 179 178 
存款賬户的服務費47 50 140 148 
資本市場收入 (a)35 48 113 120 
商業貸款費 (a)19 17 55 50 
銀行擁有的人壽保險12 12 36 37 
信用證費用10 10 31 28 
經紀費6 6 22 14 
其他非利息收入 (a)36 10 92 10 
非利息收入總額295 278 880 790 
非利息支出
工資和福利支出315 307 947 890 
外部手續費支出75 64 207 188 
軟件開支44 40 127 120 
入住費用44 44 126 122 
聯邦存款保險公司的保險費用19 8 48 24 
設備費用12 12 36 36 
廣告費用12 9 30 24 
其他非利息支出 34 18 120 53 
非利息支出總額555 502 1,641 1,457 
所得税前收入 327 455 1,092 1,030 
所得税準備金76 104 244 229 
淨收入251 351 848 801 
減去：
分配給參與證券的收入1 2 4 4 
優先股分紅6 6 17 17 
歸屬於普通股的淨收益$244 $343 $827 $780 
每股普通股收益：
基本$1.85 $2.63 $6.27 $5.96 
稀釋1.84 2.60 6.24 5.88 
綜合（虧損）收入(533)(1,282)50 (2,574)
普通股申報的現金分紅94 89 282 267 
每股普通股申報的現金分紅0.71 0.68 2.13 2.04 
(a) 調整後的2022年金額。請參閲 “先前報告的餘額對賬”。

9

合併季度綜合收益表（未經審計）
Comerica 公司及其子公司
第三第二第一第四第三2023 年第三季度對比：
季度季度季度季度季度2023 年第二季度2022 年第三季度
（以百萬計，每股數據除外）20232023202320222022金額百分比金額百分比
利息收入
貸款的利息和費用$862 $852 $777 $719 $597 $10 1 %$265 44 %
投資證券的利息105 108 113 118 119 (3)(2)(14)(10)
短期投資的利息136 114 59 39 34 22 19 102 n/m
利息收入總額1,103 1,074 949 876 750 29 3 353 47 
利息支出
存款利息271 201 118 78 16 70 35 255 n/m
短期借款的利息125 142 66 16 1 (17)(12)124 n/m
中長期債務的利息106 110 57 40 26 (4)(4)80 n/m
利息支出總額502 453 241 134 43 49 11 459 n/m
淨利息收入601 621 708 742 707 (20)(3)(106)(15)
信貸損失準備金14 33 30 33 28 (19)(57)(14)(50)
扣除準備金後的淨利息收入
彌補信用損失
587 588 678 709 679 (1)— (92)(13)
非利息收入
信用卡費用71 72 69 68 67 (1)(2)4 5 
信託收入59 62 58 55 58 (3)(4)1 2 
存款賬户的服務費47 47 46 47 50 — — (3)(7)
資本市場收入 (a)35 39 39 34 48 (4)(10)(13)(27)
商業貸款費 (a)19 18 18 18 17 1 4 2 9 
銀行擁有的人壽保險12 14 10 10 12 (2)(8)— — 
信用證費用10 11 10 10 10 (1)(8)— — 
經紀費6 8 8 7 6 (2)(26)— — 
其他非利息收入 (a)36 32 24 29 10 4 11 26 n/m
非利息收入總額295 303 282 278 278 (8)(2)17 6 
非利息支出
工資和福利支出315 306 326 318 307 9 3 8 3 
外部手續費支出75 68 64 63 64 7 11 11 19 
軟件開支44 43 40 41 40 1 3 4 7 
入住費用44 41 41 53 44 3 8 — — 
聯邦存款保險公司的保險費用19 16 13 7 8 3 19 11 n/m
設備費用12 12 12 14 12 — — — — 
廣告費用12 10 8 14 9 2 21 3 29 
其他非利息支出34 39 47 31 18 (5)(11)16 99
非利息支出總額555 535 551 541 502 20 4 53 11 
所得税前收入327 356 409 446 455 (29)(8)(128)(28)
所得税準備金76 83 85 96 104 (7)(8)(28)(27)
淨收入251 273 324 350 351 (22)(8)(100)(29)
減去：
分配給參與證券的收入1 2 1 2 2 (1)— (1)(29)
優先股分紅6 5 6 6 6 1 — — — 
歸屬於普通股的淨收益$244 $266 $317 $342 $343 $(22)(9 %)$(99)(29 %)
每股普通股收益：
基本$1.85 $2.02 $2.41 $2.61 $2.63 $(0.17)(8 %)$(0.78)(30 %)
稀釋1.84 2.01 2.39 2.58 2.60 (0.17)(8)(0.76)(29)
綜合（虧損）收入(533)(312)895 195 (1,282)(221)71749 (58)
普通股申報的現金分紅94 94 94 89 89 — — 5 5 
每股普通股申報的現金分紅0.71 0.71 0.71 0.68 0.68 — — 0.03 4 
(a) 調整後的2022年金額。請參閲 “先前報告的餘額對賬”。
n/m-沒有意義
10

信貸損失備抵分析（未經審計）
Comerica 公司及其子公司
20232022
（單位：百萬）第三季度第二季度第 1 季度第四季度第三季度
期初餘額：
貸款損失備抵金$684 $641 $610 $576 $563 
貸款相關承諾的信貸損失備抵金44 52 51 48 46 
信用損失備抵金728 693 661 624 609 
貸款扣除：
商用9 9 11 10 25 
商業抵押貸款3 — — — — 
國際1 1 — — — 
消費者1 1 1 1 1 
貸款扣除總額14 11 12 11 26 
先前扣除的貸款的收回額：
商用5 12 13 13 12 
房地產建築— — — 1 — 
商業抵押貸款2 1 — — — 
住宅抵押貸款— — — — 1 
消費者1 — 1 1 — 
總回收率8 13 14 15 13 
淨貸款扣除（收回額）6 (2)(2)(4)13 
信貸損失準備金：
貸款損失準備金16 41 29 30 26 
貸款相關承諾的信貸損失準備金(2)(8)1 3 2 
信貸損失準備金14 33 30 33 28 
期末餘額：
貸款損失備抵金694 684 641 610 576 
貸款相關承諾的信貸損失備抵金42 44 52 51 48 
信用損失備抵金$736 $728 $693 $661 $624 
信貸損失備抵佔貸款總額的百分比1.38 %1.31 %1.26 %1.24 %1.21 %
淨貸款扣款（回收額）佔平均貸款總額的百分比0.05 (0.01)(0.01)(0.03)0.10 
    




11

不良資產（未經審計）
Comerica 公司及其子公司
20232022
（單位：百萬）第三季度第二季度第 1 季度第四季度第三季度
不良資產和逾期貸款摘要
非應計貸款：
商業貸款：
商用$83 $93 $134 $142 $154 
房地產建築2 2 3 3 4 
商業抵押貸款30 37 24 23 25 
國際3 4 3 3 5 
非應計商業貸款總額118 136 164 171 188 
零售貸款：
住宅抵押貸款19 33 39 53 56 
消費者：
房屋淨值17 17 18 15 14 
其他消費者— — — 1 1 
非應計零售貸款總額36 50 57 69 71 
非應計貸款總額154 186 221 240 259 
減息貸款不適用不適用不適用4 3 
不良貸款總額154 186 221 244 262 
喪失贖回權的財產— — — — — 
不良資產總額$154 $186 $221 $244 $262 
不良貸款佔貸款總額的百分比0.29 %0.33 %0.40 %0.46 %0.51 %
不良資產佔貸款總額和止贖財產的百分比
0.29 0.33 0.40 0.46 0.51 
信貸損失準備金佔不良貸款總額的倍數4.8x3.9x3.1x2.7x2.4x
逾期 90 天或更長時間但仍在累積的貸款$45 $9 $20 $23 $72 
非應計貸款分析
期初的非應計貸款$186 $221 $240 $259 $262 
轉為非應計貸款 (a)14 17 9 16 45 
非應計貸款扣除總額(14)(11)(12)(11)(26)
轉為應計狀態的貸款 (a)(7)— (7)(7)— 
出售非應計貸款— (3)(1)(2)(4)
付款/其他 (b)(25)(38)(8)(15)(18)
期末非應計貸款$154 $186 $221 $240 $259 
(a) 基於對賬面餘額超過200萬美元的非應計貸款的分析。
(b) 包括與餘額小於或等於200萬美元的非應計貸款、賬面餘額超過200萬美元的非應計貸款的還款以及向喪失抵押品贖回權的財產的非應計貸款轉賬相關的淨變動。
n/a 降息貸款代表了陷入困境的債務重組（TDR），這些債務重組（TDR）已重新談判至低於最初的合同利率。自2023年1月1日起，公司前瞻性地採用了第2022-02號會計準則更新 “金融工具——信貸損失（主題326）：陷入困境的債務重組和復古披露” 的規定，取消了對TDR的核算。
12

淨利息收入分析（未經審計）
Comerica 公司及其子公司
九個月已結束
2023年9月30日2022年9月30日
平均值平均值平均值平均值
（百萬美元金額）平衡利息費率平衡利息費率
商業貸款 (a)$30,631 $1,263 5.52 %$29,597 $876 3.96 %
房地產建築貸款3,786 228 8.05 2,482 81 4.36 
商業抵押貸款13,694 723 7.06 11,927 324 3.63 
租賃融資770 25 4.24 656 13 2.65 
國際貸款1,245 73 7.89 1,252 36 3.88 
住宅抵押貸款1,869 49 3.47 1,773 41 3.05 
消費貸款2,281 130 7.65 2,128 63 3.98 
貸款總額54,276 2,491 6.14 49,815 1,434 3.85 
抵押貸款支持證券 (b)15,865 318 2.28 16,140 274 2.08 
美國國庫券 (c)1,966 8 0.53 2,837 22 0.98 
投資證券總額17,831 326 2.10 18,977 296 1.93 
銀行計息存款 (d)7,815 300 5.14 11,232 65 0.72 
其他短期投資319 9 3.57 177 1 0.59 
總收益資產80,241 3,126 5.03 80,201 1,796 2.90 
銀行的現金和應付款1,251 1,466 
貸款損失備抵金(646)(566)
應計收入和其他資產7,383 7,339 
總資產$88,229 $88,440 
貨幣市場和計息支票存款 (e)$25,519 419 2.18 $29,036 21 0.10 
儲蓄存款2,886 5 0.20 3,303 1 0.03 
客户存款證2,414 42 2.35 1,775 2 0.19 
其他定期存款3,247 123 5.08 — — — 
外交部定期存款27 1 3.90 44 — 0.63 
計息存款總額34,093 590 2.30 34,158 24 0.10 
購買的聯邦資金34 1 4.68 28 1 2.37 
其他短期借款8,268 332 5.37 22 — 3.04 
中長期債務5,772 273 6.31 2,750 47 2.26 
計息來源總額48,167 1,196 3.30 36,958 72 0.26 
無息存款31,916 42,713 
應計費用和其他負債2,466 1,923 
股東權益5,680 6,846 
負債和股東權益總額$88,229 $88,440 
淨利息收入/利差$1,930 1.73 $1,724 2.64 
淨無息資金來源的影響1.38 0.14 
淨利率（佔平均收益資產的百分比） 3.11 %2.78 %
(a) 商業貸款的利息收入分別包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中（4.32億美元）和4,500萬美元的商業貸款互換（支出）收入。
(b) 平均餘額包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為28億美元和14億美元的未實現虧損；收益率計算為這些未實現損益的總額。
(c) 平均餘額包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為1.22億美元和1.03億美元的未實現虧損；收益率計算為這些未實現損益的總額。
(d) 平均餘額包括200萬美元，不包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別過賬和扣除衍生品負債頭寸的9.96億美元抵押品；收益率按衍生品淨額計算得出的總額。
(e) 平均餘額不包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別收到的2.13億美元和1.1億美元抵押品，並從衍生資產頭寸中扣除；利率按衍生品淨額總額計算。
13

淨利息收入分析（未經審計）
Comerica 公司及其子公司
三個月已結束
2023年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
平均值平均值平均值平均值平均值平均值
（百萬美元金額）平衡利息費率平衡利息費率平衡利息費率
商業貸款 (a)$29,721 $416 5.55 %$31,663 $437 5.54 %$30,573 $362 4.69 %
房地產建築貸款4,294 90 8.29 3,708 75 8.11 2,457 33 5.44 
商業抵押貸款13,814 257 7.38 13,801 245 7.12 12,180 141 4.59 
租賃融資770 11 5.56 776 10 5.21 690 4 2.10 
國際貸款1,241 25 7.97 1,268 24 7.80 1,234 15 4.89 
住宅抵押貸款1,915 18 3.72 1,858 16 3.40 1,761 16 3.47 
消費貸款2,232 45 8.10 2,294 45 7.78 2,218 26 4.77 
貸款總額53,987 862 6.34 55,368 852 6.18 51,113 597 4.64 
抵押貸款支持證券 (b)15,205 104 2.28 16,004 106 2.28 17,752 111 2.25 
美國國庫券 (c)1,676 1 0.26 1,861 2 0.44 2,788 8 0.97 
投資證券總額16,881 105 2.10 17,865 108 2.10 20,540 119 2.08 
銀行計息存款 (d)9,737 132 5.40 8,701 110 5.11 5,194 33 2.20 
其他短期投資391 4 4.00 377 4 3.75 165 1 0.96 
總收益資產80,996 1,103 5.21 82,311 1,074 5.07 77,012 750 3.72 
銀行的現金和應付款1,130 1,163 1,529 
貸款損失備抵金(684)(642)(563)
應計收入和其他資產7,708 7,523 7,444 
總資產$89,150 $90,355 $85,422 
貨幣市場和計息支票存款 (e)$26,043 178 2.70 $24,177 132 2.17 $27,125 15 0.21 
儲蓄存款2,640 2 0.23 2,877 2 0.21 3,365 1 0.05 
客户存款證3,049 24 3.08 2,306 12 2.20 1,632 — 0.21 
其他定期存款5,121 67 5.21 4,395 54 4.98 — — — 
外交部定期存款14 — 4.34 18 1 4.03 34 — 1.42 
計息存款總額36,867 271 2.90 33,773 201 2.37 32,156 16 0.20 
購買的聯邦資金11 — 5.31 9 — 5.00 79 1 2.50 
其他短期借款8,836 125 5.60 10,559 142 5.39 65 — 3.04 
中長期債務6,383 106 6.64 7,073 110 6.24 2,827 26 3.60 
計息來源總額52,097 502 3.81 51,414 453 3.52 35,127 43 0.48 
無息存款29,016 30,559 41,820 
應計費用和其他負債2,659 2,444 2,184 
股東權益5,378 5,938 6,291 
負債和股東權益總額$89,150 $90,355 $85,422 
淨利息收入/利差$601 1.40 $621 1.55 $707 3.24 
淨無息資金來源的影響1.44 1.38 0.27 
淨利率（佔平均收益資產的百分比） 2.84 %2.93 %3.51 %
(a) 截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三個月，商業貸款的利息收入分別包括1.63億美元、1.5億美元和200萬美元的商業貸款互換支出。
(b) 平均餘額分別包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三個月的31億美元、27億美元和20億美元的未實現虧損；收益率計算為這些未實現虧損的總額。
(c) 平均餘額分別包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三個月的1.15億美元、1.17億美元和1.34億美元的未實現虧損；收益率計算為這些未實現虧損的總額。
(d) 平均餘額包括5900萬美元，包括4,600萬美元，不包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三個月中已過賬和淨額計入衍生品負債頭寸的9.17億美元抵押品；收益率按衍生品淨額總額計算。
(e) 平均餘額不包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三個月，分別收到的1.61億美元、2.31億美元和1.64億美元抵押品，並從衍生資產頭寸中扣除；利率計算得出衍生品淨額的總額。

14

合併股東權益變動表（未經審計）
Comerica 公司及其子公司
累計其他綜合虧損
不可贖回的優先股普通股股東權益總額
已發行股票金額資本盈餘留存收益國庫股
（以百萬計，每股數據除外）
截至 2022 年 6 月 30 日的餘額$394 130.8 $1,141 $2,204 $(1,954)$10,752 $(6,102)$6,435
淨收入— — — — — 351 — 351
扣除税款的其他綜合虧損— — — — (1,633)— — (1,633)
普通股申報的現金分紅（每股0.68美元）— — — — — (89)— (89)
優先股申報的現金分紅— — — — — (6)— (6)
員工股票計劃下普通股的淨髮行量— 0.1 — (4)— (3)9 2
基於股份的薪酬— — — 9 — — — 9
截至2022年9月30日的餘額$394 130.9 $1,141 $2,209 $(3,587)$11,005 $(6,093)$5,069
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額$394 131.7 $1,141 $2,212 $(3,756)$11,648 $(6,044)$5,595
淨收入— — — — — 251 — 251
扣除税款的其他綜合虧損— — — — (784)— — (784)
普通股申報的現金分紅（每股0.71美元）— — — — — (94)— (94)
優先股申報的現金分紅— — — — — (6)— (6)
員工股票計劃下普通股的淨髮行量— 0.1 — (1)— (3)5 1
基於股份的薪酬— — — 9 — — — 9
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$394 131.8 $1,141 $2,220 $(4,540)$11,796 $(6,039)$4,972
截至 2021 年 12 月 31 日的餘額$394 130.7 $1,141 $2,175 $(212)$10,494 $(6,095)$7,897
淨收入— — — — — 801 — 801
扣除税款的其他綜合虧損— — — — (3,375)— — (3,375)
普通股申報現金分紅（每股2.04美元）— — — — — (267)— (267)
優先股申報的現金分紅— — — — — (17)— (17)
購買普通股— (0.4)— — — — (36)(36)
員工股票計劃下普通股的淨髮行量— 0.6 — (14)— (6)38 18
基於股份的薪酬— — — 48 — — — 48
截至2022年9月30日的餘額$394 130.9 $1,141 $2,209 $(3,587)$11,005 $(6,093)$5,069
截至2022年12月31日的餘額$394 131.0 $1,141 $2,220 $(3,742)$11,258 $(6,090)$5,181
淨收入— — — — — 848 — 848
扣除税款的其他綜合虧損— — — — (798)— — (798)
普通股申報現金分紅（每股2.13美元）— — — — — (282)— (282)
優先股申報的現金分紅— — — — — (17)— (17)
員工股票計劃下普通股的淨髮行量— 0.8 — (44)— (11)51 (4)
基於股份的薪酬— — — 44 — — — 44
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$394 131.8 $1,141 $2,220 $(4,540)$11,796 $(6,039)$4,972 









15

業務板塊財務業績（未經審計）
Comerica 公司及其子公司
（百萬美元金額）商用零售財富
截至2023年9月30日的三個月銀行銀行管理金融其他總計
收益摘要：
淨利息收入（支出）$505 $208 $49 $(187)$26 $601 
信貸損失準備金22 — (9)— 1 14 
非利息收入150 31 78 40 (4)295 
非利息支出257 175 102 1 20 555 
所得税準備金（福利）89 16 9 (37)(1)76 
淨收益（虧損）$287 $48 $25 $(111)$2 $251 
淨扣除額$6 $— $— $— $— $6 
選定的平均餘額：
資產 $49,459 $2,985 $5,557 $19,832 $11,317 $89,150 
貸款 46,477 2,250 5,227 — 33 53,987 
存款31,868 24,034 3,950 5,711 320 65,883 
統計數據：
平均資產回報率 (a)2.30 %0.78 %1.81 %n/mn/m1.12 %
效率比 (b)39.34 72.70 80.01 n/mn/m61.86 
商用零售財富
截至2023年6月30日的三個月銀行銀行管理金融其他總計
收益摘要：
淨利息收入（支出）$504 $214 $51 $(173)$25 $621 
信貸損失準備金33 (4)2 — 2 33 
非利息收入158 29 83 29 4 303 
非利息支出248 171 89 2 25 535 
所得税準備金（福利）91 18 10 (36)— 83 
淨收益（虧損）$290 $58 $33 $(110)$2 $273 
淨額（收回額）扣除$(3)$— $1 $— $— $(2)
選定的平均餘額：
資產$50,945 $2,930 $5,625 $20,649 $10,206 $90,355 
貸款47,813 2,214 5,341 — — 55,368 
存款31,030 24,002 3,943 4,980 377 64,332 
統計數據：
平均資產回報率 (a)2.29 %0.94 %2.31 %n/mn/m1.21 %
效率比 (b)37.45 69.73 66.23 n/mn/m57.70 
商用零售財富
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月銀行銀行管理金融其他總計
收益摘要：
淨利息收入（支出）$478 $188 $55 $(22)$8 $707 
信貸損失準備金16 2 5 — 5 28 
非利息收入169 29 77 6 (3)278 
非利息支出242 170 87 — 3 502 
所得税準備金（福利）94 11 10 (6)(5)104 
淨收益（虧損）$295 $34 $30 $(10)$2 $351 
淨扣除額$13 $— $— $— $— $13 
選定的平均餘額：
資產$48,323 $2,799 $5,097 $22,140 $7,063 $85,422 
貸款44,043 2,066 4,973 — 31 51,113 
存款41,471 26,665 5,293 144 403 73,976 
統計數據：
平均資產回報率 (a)2.42 %0.51 %2.08 %n/mn/m1.63 %
效率比 (b)37.54 77.00 65.86 n/mn/m50.75 
(a) 平均資產回報率是根據平均資產或平均負債和歸屬權益中的較大者計算的。
(b) 非利息支出佔淨利息收入和非利息收入總和的百分比，不包括證券、與Visa B類股票轉換率掛鈎的衍生合約以及通過認股權證貨幣化獲得的股票價值的變化。
n/m-沒有意義
16

非公認會計準則財務指標和監管比率的對賬（未經審計）
Comerica 公司及其子公司
Comerica認為非公認會計準則指標很有意義，因為它們反映了管理層、投資者、監管機構和分析師為評估普通股的充足性和我們的業績趨勢而通常做出的調整。Comerica使用有形普通股來衡量資本質量和相對於資產負債表風險的回報。
普通股一級資本比率將優先股從銀行監管機構定義和計算的一級資本比率中刪除。有形普通股權益比率消除了資本和總資產中無形資產的影響。普通股每股有形普通股權益消除了普通股股東每股普通股權益中無形資產的影響。
9月30日6月30日9月30日
（以百萬計，股票數據除外）202320232022
普通股一級資本 (a)：
一級資本$8,866 $8,705 $8,010 
減去：
固定利率重置非累積永久優先股394 394 394 
普通股一級資本$8,472 $8,311 $7,616 
風險加權資產$78,499 $80,624 $76,661 
一級資本比率11.29 %10.80 %10.45 %
普通股一級資本比率10.79 10.31 9.93 
有形普通股權：
股東權益總額$4,972 $5,595 $5,069 
減去：
固定利率重置非累積永久優先股394 394 394 
普通股股東權益$4,578 $5,201 $4,675 
減去：
善意635 635 635 
其他無形資產8 8 10 
有形普通股$3,935 $4,558 $4,030 
總資產$85,706 $90,761 $84,143 
減去：
善意635 635 635 
其他無形資產8 8 10 
有形資產$85,063 $90,118 $83,498 
普通股權比率5.34 %5.73 %5.55 %
有形普通股權比率4.62 5.06 4.82 
普通股每股有形普通股權益：
普通股股東權益$4,578 $5,201 $4,675 
有形普通股3,935 4,558 4,030 
已發行普通股（百萬股）132 132 131 
普通股每股普通股股東權益$34.73 $39.48 $35.70 
普通股每股有形普通股29.85 34.59 30.77 
(a) 估計了2023年9月30日的比率。

根據監管指南計算並在Comerica Bank電話報告附表RC-O中報告的未投保存款總額包括關聯存款，顧名思義，關聯存款的風險狀況與其他未投保存款不同。下面列出的金額將關聯存款從未投保存款總額中扣除。Comerica認為，根據關聯存款的影響調整後的未投保存款的列報可以提高未投保風險存款的清晰度。

17

9月30日6月30日9月30日
（百萬美元金額）202320232022
未投保存款：
未投保存款總額，根據監管指南計算$31,476 $31,626 $46,923 
減去：
加盟存款(4,088)(4,412)(4,298)
未投保存款總額，不包括關聯存款$27,388 $27,214 $42,625 
先前報告的餘額的對賬（未經審計）
Comerica 公司及其子公司
從2023年第一季度開始，Comerica在合併綜合收益表中將衍生品收入、銀團代理費（以前是商業貸款費的一部分）和投資銀行費用（以前是其他非利息收入的一部分）列為合併項目，標題是資本市場收入。除了重新分類的收入類別外，從2023年第一季度開始，併購諮詢費也包含在資本市場收入中（前幾期微不足道）。前期已根據本列報方式進行了調整，列報方式的變化不影響非利息收入總額。下表核對了先前向新列報方式報告的金額。
三個月已結束九個月已結束
十二月三十一日9月30日9月30日
（單位：百萬）202220222022
衍生收入（如報告所示）$23 $35 $86 
辛迪加代理費 (a)10 12 31 
投資銀行費用 (b)1 1 3 
資本市場收入$34 $48 $120 
商業貸款費用（如報告所示）28 29 81 
減去：銀團代理費 (a)10 12 31 
商業貸款費用（經調整）$18 $17 $50 
其他非利息收入（如報告所示）30 11 13 
減去：投資銀行手續費 (b)1 1 3 
其他非利息收入（經調整）$29 $10 $10 
(a) 此前曾報告為商業貸款費用的一部分。
(b) 先前列報為其他非利息收入的一部分。
18