2023 年第三季度投資者簡報
2 本演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述不是歷史事實陳述，而是基於某些假設，通常包括 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“預測”、“打算”、“計劃”、“目標”、“可能”、“可能”、“項目”、“展望” 或類似的表達方式或未來或條件動詞，例如 “可能”、“將”、“應該”、“將” 和 “可以。”這些陳述涉及Heritage Financial Corporation（“我們”、“我們的” 或 “公司”）的財務狀況、經營業績、信念、計劃、目的、目標、預期、假設和對未來業績或業務的陳述。這些前瞻性陳述受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們未來時期的實際業績與公司或代表公司在任何前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異，並可能對公司的經營業績和股價表現產生負面影響。可能導致這種差異的因素包括但不限於：• 對全國或我們當地市場地區的經濟狀況、公司有貸款關係的其他市場或公司業務運營或金融市場的其他方面的潛在不利影響，包括但不限於就業水平、勞動力短缺和通貨膨脹的影響、潛在的衰退或經濟增長放緩；• 利率環境的變化，包括董事會最近的加息的州長聯邦儲備系統的基準利率和維持這種提高利率水平的期限，這可能會對我們的收入和支出、資產和債務的價值以及資本和流動性的可用性和成本產生不利影響；• 持續的通貨膨脹以及美聯儲當前和未來應對通貨膨脹的當前和未來貨幣政策的影響；• 銀行倒閉或其他銀行的不利事態發展以及對整個銀行業的相關負面宣傳對投資者和存款人情緒的影響銀行的穩定性和流動性；• 任何聯邦政府關閉的影響；• 對我們的業務產生不利影響的立法或監管變化，包括銀行、證券和税法、監管政策和原則的變化，或監管資本或其他規則的解釋；• 與公司業務、客户、借款、還款、投資和存款行為相關的信用和利率風險；• 存款波動；• 流動性問題，包括我們的借款能力或籌集額外資金，如有必要；• 中斷、安全漏洞或其他不良事件、我們的信息技術系統或執行我們多項關鍵處理職能的第三方供應商出現故障、中斷或攻擊；• 關鍵會計政策和判斷的影響，包括在確定我們某些資產的公允價值時使用估計值，這些估計可能被證明是不正確的，導致估值大幅下降；以及 • 氣候變化、惡劣天氣事件的影響，自然災害, 流行病,流行病和其他公共衞生危機、戰爭或恐怖主義行為以及我們業務中的其他外部事件。此外，公司在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他報告中確定了可能影響公司未來業績的某些風險和重要因素，包括該10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下的內容。任何前瞻性陳述僅代表截至其發表之日，公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是為了反映聲明發表之日之後的事件或情況、反映新的信息或意外事件的發生，還是其他方面。非公認會計準則財務信息公司根據美國公認會計原則（“GAAP”）報告其業績。但是，管理層認為，用於管理業務的某些非公認會計準則績效指標可能會提供有關其業務基本趨勢的有意義的信息。應將非公認會計準則財務指標視為公司根據公認會計原則編制的業績的補充，而不是將其視為替代方案。本演示文稿末尾包含對非公認會計準則財務指標的討論和對賬的幻燈片。除非另有説明，否則整個演示文稿中的所有美元均以百萬美元為單位，但每股金額除外。前瞻性陳述
公司概述
4 概述概述納斯達克股票代碼 HFWA 股票價格 16.62 美元市值 5.832 億美元機構所有權 78.8% 華盛頓州奧林匹亞總部分支機構數量 50 年成立於 1927 年 2023 年第三季度財務摘要資產 71.5 億美元存款 56.4 億美元應收貸款 42.7 億美元税前、撥備前收益（非 GAAP）2,09萬美元淨利率 3.47% ROAE（GAAP）淨利率 3.47% ROAE（GAAP）8.80% ROATCE（非公認會計準則）12.90% 效率比率 66.2% 槓桿率 9.9% 總資本比率 14.1% ——地圖來自標準普爾全球市場情報；地圖上某些分支機構的位置重疊。— 截至2023年10月17日的市場信息。— 非公認會計準則財務指標的計算請參閲附錄。— 平均權益回報率（“ROAE”）。— 平均有形普通股回報率（“ROATCE”）。大都會統計區西雅圖-塔科馬-貝爾維尤，華盛頓州波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒，俄勒岡州尤金-斯普林菲爾德，俄勒岡州博伊西—南帕，愛達荷州遺產分局
5 COMPANY STRATEGY 分配資金以有機發展我們的核心銀行業務在高增長和充滿活力的西雅圖和波特蘭市場以及我們當前業務範圍及其鄰近的其他主要市場成功僱用個人和銀行家團隊專注於通過運營規模提高效率，包括我們最近在俄勒岡州尤金和愛達荷州博伊西開設的分行，嚴格的集中風險和積極的投資組合管理方法提高運營效率併合理化分行網絡專注於通過運營規模提高效率，內部重點是改進流程和技術解決方案自 2010 年初以來關閉/合併了 36 個分支機構，其中 2021 年有 12 個分支機構，2023 年有一個分支機構。實現穩定的盈利能力和風險調整後的回報率2023年第三季度平均資產回報率為1.00％，按年計算五年有形賬面價值（非公認會計準則）增長3.14美元，漲幅24.0％，從2018年9月30日的12.66美元增至2023年9月30日的16.25美元。自2013年以來華盛頓和俄勒岡州的五次收購目標指標 = 內部收益率> 15%，收益回報
6 技術戰略目標：投資支持社區銀行 @ Scale HeritageOne Technology 融合和全渠道體驗的技術 HeritageOne 技術融合和全渠道體驗尖端的專有生態系統為 Heritage 提供了開發定製業務應用程序和系統集成的能力從而有機會整合流程和技術以創建高度融合的全渠道客户體驗旨在最大限度地降低內部解決方案開發成本，加快銀行與同類最佳供應商解決方案集成的能力投資JAM FINTOP區塊鏈基金，提供金融科技創新領域的早期機會，與HeritageOne生態系統合作，擴展2022-2024年HeritageOne生態系統的能力路線圖整合和流程效率繼續投資基於HeritageOne的解決方案，擴展現有工具的功能並增加幾種新工具以提高效率和統一客户體驗與第二季度合作增強數字賬户開設能力；合作提供統一通話、聊天和自助IVR解決方案藉助思科定製在線銀行和呼叫中心平臺以利用數據推動個性化和全渠道體驗關鍵成果社區銀行 @ Scale Heritage Bank 定位為社區銀行中的技術領導者下一代前臺和後臺集成提供效率、一致性和可擴展性銀行家配備更好的銷售和服務工具以實現增長和盈利目標極大改善了客户入職和管理複雜銀行關係的體驗
7 HeritageOne 專有技術生態系統用於融合產品和服務解決方案以實現社區銀行 @ Scale TECHNOVATION Build 我們的專有的 HeritageOne 平臺提供了一個基於 API 的框架和一套工具，用於選擇性內部開發應用程序和集成，以填補現有解決方案中的空白，為商業社區銀行創建高效、可擴展和精心策劃的業務流程。HeritageOne 業務應用程序的開發側重於為我們的核心客户創造差異化和增值服務體驗的機會：商業貸款 360 (CL360) • 簡化商業貸款流程 • 適用於所有信貸行動的單一平臺 Heritage 360 (H360) • 關係管理的 “單一管理平臺”。• 讓服務和決策更貼近客户 • 自動滿足即時服務需求 • 滿足某些服務請求的時間縮短了 99% 財務管理 360 (TM360) • 單一平臺用於在線管理登上所有 TM 服務 •自動執行設置任務 • 客户可以立即訪問關鍵服務合作伙伴對HeritageOne生態系統的投資使我們擺脱了對核心提供商的完全依賴，使銀行能夠與其他第三方創新者建立關係。這反過來將使我們能夠將新的和創造性的解決方案推向市場，確保我們的客户能夠在何時、何地以及如何通過Heritage獲得最佳選擇。整合利用我們專有的HeritageOne中間件功能來創建API級集成，以最大限度地提高內部和第三方解決方案的價值和有效性，並實現真正的全渠道客户體驗。
8 環境、社會和治理（“ESG”）實踐我們致力於環境和可持續發展工作、我們的人力資本、我們的客户，並加強我們運營所在的社區和市場。環境與可持續發展設立一個專注於可持續發展的綠色團隊委員會。通過合併分支機構並專注於回收來不斷減少我們的碳足跡。創建了 EcoChallenge，讓我們的員工完成了 3,000 多項具有環保意識的行動，例如節約用水和二氧化碳以及將塑料從垃圾填埋場轉移出去。2022 年投資了太陽能税收抵免，用於一個容量為 3 兆瓦的太陽能光伏項目，該項目可生產清潔能源、減少温室氣體排放、減少有害污染物排放，以及創造就業機會。社會責任和人力資本有 DEI（“多元化、公平和包容”）計劃、DEI 聲明、DEI 委員會和一名獲得國家多元化委員會認證的 DEI 官員。向管理層和員工提供 DEI 培訓。2023 年 9 月 13 日，該公司專門用了一個下午在我們社區中的各種組織和非營利組織做志願者，並提前關閉了所有面向客户的地點。超過500名員工參與並自願提供超過1,500小時的服務。通過我們的Heritage Helps社區投資和捐贈計劃，2023年至今捐贈了130萬美元，2022年捐贈了140萬美元，重點是在教育和青年發展、健康與公共服務、商業與經濟發展、環境管理以及社會公平領域推動積極影響。2023年年初至今為止為經濟適用房項目提供了超過1.11億美元的資金，2022年為9,600萬美元提供了資金。年初至今已投資3100萬美元，為經濟適用房項目提供了9,600萬美元的資金。以及2022年8200萬美元的低收入住房2022年税收抵免投資以支持低收入住房。被《普吉特海灣商業雜誌》評為華盛頓最佳工作場所之一，被《波特蘭商業雜誌》評為俄勒岡州和華盛頓西南部最佳工作場所之一，通過商務部參與州小企業信貸計劃（“SSBCI”）。該計劃將增加有需要的人的融資機會。該計劃的細節將在2023年晚些時候公佈。治理由一個敬業的董事會監督，該董事會積極監督公司的政策和業務戰略，並致力於公司、股東、員工和社區的利益，包括環境、社會和治理實踐。2023 年增加了一名具有財務專業知識的董事，2022 年增加了兩名具有科技行業經驗的董事。利用可持續發展會計準則委員會商業銀行框架和受人尊敬的國內和國際組織發佈的行業指南識別風險並制定我們的 ESG 風險框架。保持有效的治理實踐，包括公司治理指南、委員會章程、股票所有權指南、道德準則和舉報人政策。
9 106,526 美元 88,444 美元 75,384 73,503 家庭收入中位數 3.8% 4.0% 16.2% 3.7% 3.9% 3.9% 3.9% 3.2% 7.2% 18.9% 3.8% 2.1% 13.4% 西雅圖 MSA 波特蘭 MSA 美國失業率 2023-2028 年預計人口增長 2023-2028 年預計家庭收入增長中位數強勁多元化太平洋西北地區的主要僱主 — 經濟數據來自www.bls.gova、www.bea.gov 和標準普爾全球市場情報。失業數據反映了勞工統計局最新的月度經濟新聞稿——就業與失業。MSA 對所用網站的綁定：https://www.bls.gov/web/metro/laulrgma.htm https://www.bls.gov/web/laus/laumstcm.htm https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000 https://www.zippia.com/advice/largest-companies-in-washington/https://www.zippia.com/advice/largest-companies-in-oregon/ Boise 失業率：metro/laummtrk.htm https://www.bls.gov/web/
管理的 10 大型 MSA 基金西雅圖 MSA 管理的基金 = 貸款 + 存款 2,941 美元 3,845 美元 4,020 美元 4,586 美元 5,586 美元 4,877 美元 4,715 美元 4,671 美元 1,471 1,850 1,909 1,936 1,024 2,069 2,121 2,147 1,995 美元 2,111 美元 2,650 美元 2,853 美元 2,121 美元 2,147 美元 2,853 美元 2,111 美元 2,231 美元 2,853 美元 2,646 2,574 2,524美元貸款存款總額2017 2019 2019 2022 2023年第一季度2023年第二季度2023年第三季度——上一期信息包括2023年9月30日之前關閉或合併的分行。— 貸款信息提供遞延費用和/或成本總額以及收購的折扣和/或溢價。俄勒岡州和波特蘭管理局管理的資金 = 貸款 + 存款 112 856 973 美元 1,166 美元 1,222 1,388 1,426 1,426 1,428 1,428 美元 1,469 379 475 490 499 664 680 672 672 477 美元723 724 748 797 美元貸款總額存款 2017 2019 2023 年第二季度 2023 年第三季度
11 個潛在的增長機會 — 地圖來自標準普爾全球市場情報。— 銀行總部的某些地點在地圖上重疊。— 最新一個季度的財務信息已公開。• 建立 PNW 區域商業社區銀行的長期目標；除西澳大利亞州外，還可能有機會在OR和身份證領域進行併購和製作團隊的擴張。• 大量銀行仍留在HFWA的足跡中；預計將進一步整合。— 11家銀行在2億至5億美元之間資產——17家銀行在5億美元之間還有10億美元的資產 — 17家銀行的資產在10億至35億美元之間 • 財務參數包括15％的內部收益率和回報
12 1,015 812 美元 1,369 1,346 1,346 1,346 1,340 1,712 美元 3,651 美元 3,879 美元 4,113 美元 4,113 美元 4,238 美元 5,553 美元 6,615 美元 7,432 美元 6,980 美元 7,151 美元 7,151 556 319 1,747 美元 1,747 美元 12.21 美元 12.99 美元 13.16 美元 13.31 美元 15.68 美元 16.08 美元 20.08 美元 63 22.10 22.85 美元 24.34 美元 22.73 23.39 23.39 美元 11.00 美元 12.03 美元 12.03 美元 12.16 美元 12.23 美元 11.40 美元 11.41 美元 11.86 美元 12.70 美元 15.77 美元 17.97 美元 15.66 美元 16.48 美元 16.34 美元 16.34 美元 16.34 美元 16.25 美元每股有形賬面價值（GAAP）每股有形賬面價值（非公認會計準則）2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2022 2023 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2023 年完成兩筆聯邦存款保險公司交易皮爾斯商業銀行2.11億美元資產考利茲銀行3.45億美元資產收購普吉特海灣銀行6.39億美元資產Premier Commercial Bancorp4.4億美元資產歷史增長有機增長和收購合併華盛頓銀行17億美元資產收購山谷社區銀行股份2.54億美元資產西北商業銀行6500萬美元資產——非公認會計準則財務指標的計算參見附錄。16.88美元
2013 年 13 年增長戰略年度活動 • 收購了 Valley Community Bancshares — 資產 2.54 億美元 • 收購了西北商業銀行 — 2014 年資產為 6500 萬美元 • 與華盛頓銀行公司合併 — 2015 年資產為 17 億美元 • 在華盛頓州西雅圖增加了商業銀行團隊 • 在俄勒岡州波特蘭增加了商業銀行團隊 • 擴大了非營利貸款專業知識並增加了專注於存款生產的商業頭寸 2018 年收購 • Puget Sound Bancorp——6.39億美元的資產 •收購了Premier Commercial Bancorp——2019年資產為4.4億美元 • 在俄勒岡州大波特蘭地區增加了一支商業銀行團隊 • 2022年擴大了牙科和醫療保健領域的專業知識 • 在華盛頓州温哥華增加了新的商業銀行團隊 • 在俄勒岡州尤金增加了商業銀行團隊和提供全方位服務的分行 2023 年擴展到新市場 • 在博伊西增加了商業銀行團隊和提供全方位服務的分行，擴展到新市場，愛達荷州（分行於 2023 年 1 月 10 日開業）過去10年的銀行收購和團隊增加銀行收購團隊的增加
14 華盛頓和俄勒岡州——2008 華盛頓和俄勒岡州——2013 年華盛頓和俄勒岡州——2023 年市場份額排名機構（州）存款市場份額排名機構（州）存款市場份額排名機構（州）存款佔市場份額 1 美國銀行公司（北卡羅來納州）32,880 20.36% 1 美國銀行公司（北卡羅來納州）34,290 19.44% 1 美國銀行公司（北卡羅來納州）58,866 18.46% 2 U.S. Bancorp (MN) 18,200 11.27% 2 美國銀行 (MN) 24,912 14.12% 2 摩根大通公司（紐約）45,573 14.29% 3 華盛頓互惠公司（華盛頓州）18,044 11.17% 3 富國銀行(CA) 22,985 13.03% 3 美國銀行（明尼蘇達州）44,915 14.08% 4 富國銀行(CA) 13,983 8.66% 4 摩根大通公司（紐約）15,638 8.87% 4 富國銀行（加利福尼亞州）34,750 10.90% 5 KeyCorp（俄亥俄州）11,282 6.99% 5 KeyCorp（俄亥俄州）11,806 6.69% 5 哥倫比亞銀行系統公司（華盛頓州）31,740 9.95% 6 斯特林金融公司（華盛頓州）6,315 3.91% 6 華盛頓聯邦公司（華盛頓州）6,217 3.52% 6 KeyCorp. (OH) 16,410 5.15% 7 華盛頓聯邦公司（華盛頓州）4,697 2.91% 7 哥倫比亞銀行系統公司（華盛頓州）5,840 3.31% 7 WafD, Inc（華盛頓州）10,449 3.28% 8 Umpqua Holdings Corp.（俄勒岡州）3683 2.28% 8 Umpqua Holdings Corp.（OR）5,499 3.12% 8 Banner Corporation（華盛頓州）10,119 3.17% 8 Umpqua Holdings Corporation（俄勒岡州）3,683 2.28% 8 Umpqua Holdings 9 Banner Corp.（華盛頓州）3,512 2.17% 9 Sterling金融公司（華盛頓州）5,203 2.95% 9 W.T.B. 金融公司（華盛頓州）6,636 2.08% 10 Frontier Financial Corp.（華盛頓州）3,304 2.05% 10 三菱日聯金融集團公司 3,475 1.97% 10 HomeStreet, Inc. 5,610 1.76% 11 哥倫比亞銀行系統公司（華盛頓州）2,401 1.49% 11 Banner Corp.（華盛頓州）3,255 1.85% 11 HomeStreet, Inc..（西澳大利亞州）4,558 1.43% 12 W.T.B. Financial Corp.（華盛頓州）2,356 1.46% 12 W.T.B. Financial Corp.（華盛頓州）3,180 1.80% 12 第一州際銀行系統公司（MT）3,381 1.06% 13 西海岸銀行（俄勒岡州）2,082 1.29% 13 HomeStreet Inc.（華盛頓州）1,613 0.91% 13海岸金融公司（華盛頓州）3,169 0.99% 14 HomeStreet Inc.（華盛頓州）1,268 0.79% 14 SKBHC Holdings LLC（華盛頓州）1,551 0.88% 14 FS Bancorp, Inc.（華盛頓州）2,384 0.75％ 15 Cascade Bancorp（俄勒岡州）1,142 0.71% 15 華盛頓銀行公司（西澳大利亞州）1,411 0.80% 15 蒙特利爾銀行 2,219 0.70% 16 AmericanWest Bancorp(WA) 1,100 0.68% 16 Yakima Federal S&L Assoc。（西澳大利亞州）1,402 0.79% 16 人民銀行（華盛頓州）2,150 0.67% 17 Horizon Financial Corp.（西澳大利亞州）1,097 0.68% 17 法國巴黎銀行股份公司 1,315 0.75% 17 羊絨谷銀行（西澳大利亞州）1,799 0.56% 18 亞基馬聯邦證券交易協會（西澳大利亞州）1,094 0.68% 18 Heritage Financial Corp.（華盛頓州）1,227 0.70% 18 第一西北銀行（華盛頓州）1,661 0.52% 19 法國巴黎銀行股份公司 1,002 0.62% 19 人民銀行（西澳大利亞州）1,119 0.63% 19 東西方銀行股份有限公司（加利福尼亞州）1,625 0.51% 20 喀斯米爾谷銀行（華盛頓州）993 0.62% 20 西澳大利亞州羊絨谷銀行) 1,094 0.62% 20 Timberland Bancorp, Inc.（華盛頓州）1,553 0.49% 21 城市銀行（華盛頓州）955 0.59% 21 太平洋大陸公司（俄勒岡州）1,075 0.61% 21 Yakima Federal S&L Assoc.（西澳大利亞州）1,459 0.46% 22 哥倫比亞銀行（俄勒岡州）940 0.58% 22 Opus Bank（加利福尼亞州）968 0.55% 22 Olympic Bancorp, Inc.（華盛頓州）1,453 0.46% 23 風險金融集團公司（華盛頓州）917 0.57% 23 Riverview Bancorp, Inc.（華盛頓州）1,252 0.39% 24 西北第一金融公司（西澳大利亞州）868 0.54% 24 奧林匹克銀行公司（西澳大利亞州）807 0.46% 24 第一金融西北公司（華盛頓州）1,238 0.39% 25 人民銀行（華盛頓州）846 0.52% 25 滙豐控股有限公司 802 0.45% 25 Zions Bancorp.北美（猶他州）1,154 0.36% 26 羊絨谷金融公司（華盛頓州）842 0.52% 26 喀斯喀特銀行（俄勒岡州）800 0.45% 26 太平洋金融公司（華盛頓州）1,078 0.34% 27 Heritage Financorp.（華盛頓州）802 0.50% 27 Zions Bancorp.北美（猶他州）774 0.44% 27 Glacier Bancorp, Inc. (MT) 1,063 0.33% 28 Liberty Financial Group Inc.（俄勒岡州）778 0.48% 28 Skagit Bancorp Inc.（華盛頓州）667 0.38% 28 滙豐控股有限公司 870 0.27% 29 華盛頓銀行有限公司（西澳大利亞州）734 0.45% 29 Riverview Bancorp Inc.（華盛頓州）660 0.37% 29 Summit Bank Group, Inc.（俄勒岡州）867 0.27% 30 First Indep.投資集團公司（西澳大利亞州）684 0.42% 30 第一金融西北公司（西澳大利亞州）642 0.36% 30 國泰通用銀行（加利福尼亞州）832 0.26% 31 太平洋大陸公司（俄勒岡州）677 0.42% 31 第一聯儲S&L 安吉利斯港協會（華盛頓州）598 0.34% 31 Sound Financial Bancorp, Inc.（華盛頓州）826 0.26% 32 PremierWest Bancorp（俄勒岡州）664 0.41% 32 Timberland Bancorp Inc.（華盛頓州）596 0.34% 32 First Citizens Bancorp, Inc.（北卡羅來納州）778 0.24% 33 Riverview Bancorp Inc.（華盛頓州）630 0.39% 33 Riverview Bancorp Inc.（華盛頓州）630 0.39% 33 太平洋金融公司（華盛頓州）591 0.34% 33 Citizens Bancorp（俄勒岡州）772 0.24% 34 奧林匹克銀行公司（華盛頓州）627 0.39% 34 貝克博耶銀行（華盛頓州）468 0.27% 34 BEO Bancorp（俄勒岡州）742 0.23% 35 Zions Bancorp.北美（猶他州）572 0.35% 35 奧林匹亞聯邦證券交易協會（華盛頓州）465 0.26% 35 奧林匹亞聯邦證券交易協會（華盛頓州）708 0.22% 36 惠特曼銀行Inc.（西澳大利亞州）528 0.33% 36 Home Federal Bancorp Inc.（愛達荷州）451 0.26% 36 俄勒岡太平洋銀行（俄勒岡州）680 0.21% 37 華盛頓第一金融集團公司（西澳大利亞州）515 0.32% 37 第一公民 BancShares Inc.（北卡羅來納州）416 0.24% 37 太平洋卓越銀行有限公司（加利福尼亞州）664 0.21% 38 First FedS&L 安吉利斯港協會（華盛頓州）496 0.31% 38 Citizens Bancorp（俄勒岡州）404 0.23% 38 PBCO 金融公司（俄勒岡州）663 0.21% 39 斯卡吉特銀行公司（華盛頓州）486 0.30% 39 西雅圖銀行股份公司（華盛頓州）662 0.21% 40 Timberland Bancorp Inc.（華盛頓州）486 0.30% 39 西雅圖銀行股份公司（華盛頓州）349 0.20% 39 西雅圖銀行股份公司（華盛頓州）662 0.21% 40 Timberland Bancorp Inc.（華盛頓州）449 0.20% 80 0.30% 40 長榮聯邦銀行（俄勒岡州）336 0.19% 40 Baker Boyer Bancorp（華盛頓州）645 0.20% 市場上機構合計 161,492 美元市場機構總額為 176,371 美元在市場上的機構中 120 家機構中有 148 家機構中有 318,939 家機構中有 83 家機構存款市場份額 — 標普全球市場情報提供的截至6月30日的當年數據。
財務最新情況
16 財務更新——2023年第三季度 • 2023年第三季度的淨收益為1,820萬美元，攤薄每股收益為0.51美元，而2023年第二季度為1,680萬美元，攤薄每股收益為0.48美元。• 2023年第三季度的平均股本回報率增至8.80％，而2023年第二季度為8.19％。平均有形普通股權益回報率 (1) 增至12.90％，而2023年第二季度為12.04％。• 截至2023年9月30日，資本仍然強勁，槓桿率為9.9％，總資本比率為14.1％。• 2023年第三季度應收貸款增加了1,550萬美元。• 截至2023年9月30日，非應計貸款佔應收貸款總額的0.07％。• 第三季度淨利率為3.47％ 2023年季度，而2023年第二季度為3.56％。• 2023年第三季度存款總額增加了3,960萬美元。• 2023年第三季度的存款總成本為0.83％，而2023年第二季度為0.61％。• 2023年10月18日宣佈定期派發每股0.22美元的現金分紅。
17 平均貸款餘額和貸款收益率 4,336 4,181 美元 3,853 美元 4,129 美元 3,863 美元 4,039 美元 4,146 美元 4,146 美元 4,146 美元 4.44% 4.52% 5.19% 4.51% 4.86% 5.19% 5.30% 2022 年初至今 2023 年第三季度平均貸款收益率 2022 年第三季度商業和工業 16.2% 業主-自用的 CRE 22.4% 非業主自住 CRE 39.5% 住宅房地產 8.8% 建築和土地開發 9.0% 消費者 4.1% 貸款組合本季度貸款組合貸款組合重新定價附表 33.9% 30.6% 26.0% 25.8% 25.3% 25.3% 25.3% 20.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3%20.6% 45.8% 48.1% 52.3% 53.1% 53.4% 54.0% 固定利率浮動（3個月重新定價）2022年第一季度2023年第二季度2023年第三季度——貸款收益率的計算包括應收貸款、淨額和待售貸款的平均餘額。— 非公認會計準則財務指標的計算請參閲附錄。
18 貸款組合構成 4,469 美元 3,816 美元 4,051 美元 4,127 美元 4,267 美元 1,448 美元 768 768 693 686 美元 709 691 857 931 937 949 959 959 959 1,493 1,493 1,587 1,602 1,644 1,690 美元 123 美元 165 344 364 377 美元 306 美元 227 美元 294 343 美元 386 美元 381 美元 325 232 美元 196 美元 183 美元 178 美元 173 美元商業和工業業主自住 CRE 非業主自住 CRE 住宅房地產建築和土地開發 2021 年消費品 2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2023 年第三季度
19 份新承諾起源於 29 美元 21 美元 15 23 美元 17 美元 47 美元 66 美元 23 美元 27 美元 11 美元 277 美元 329 228 212 217 2022 217 消費類住宅商業2022年第四季度2023年第一季度2023年第二季度第三季度貸款產量——2022年第三季度和2022年第四季度產生的住宅承諾分別包括2900萬美元和4,050萬美元的購買貸款。
20 份施工承諾 486 488 美元 686 745 781 775 美元 306 227 美元 294 美元 343 美元 386 美元 381 美元 180 美元 261 392 美元 402 395 394 未償餘額可用信貸 2022 2023 年第一季度 2023 年第三季度 25.6% 25.2% 29.8% 30.0% 29.8% 29.8% 28.7% 46.5% 46.5% 49.4% 49.2% 32.9% 46.0% 49.4% 32.9% 31.4% 31.1% 30.0% 30.1% 30.3% 利用率——消費LOC利用率——建築業LOC利用率——2021年商業和工業貸款有限責任公司2022年第一季度2023年第二季度2023年第三季度信貸額度（“LOC”）利用率LOC利用率
21 應收貸款變動 4,251 美元 99 美元 (61) 美元 (31) 美元 9 美元 4,267 美元 2023 年 6 月 30 日應收貸款發放的貸款預付款到期日/還款淨額預付款/還款淨額截至 2023 年 9 月 30 日的應收貸款 4,127 美元 (52) $ (18) 61 美元 4,251 美元 2023 年 3 月 31 日的應收貸款 4,251 美元。2023 年 30 日貸款變化——2023 年第三季度貸款變化——2023 年第二季度
22 按行業風險敞口劃分的商業商業貸款行業金額 WARR 2023 年 9 月 30 日 WARR 2023 年 6 月 30 日 WARR 2022 年 12 月 31 日房地產、租賃和租賃 1,808 4.4 4.4 4 4 4 4 醫療保健和社會援助 332 4.5 4.5 4.6 住宿和餐飲服務 179 5.1 5.1 5.4 零售貿易 151 4.5 4.5 4.4 建築業 119 4.8 4.7 4.7 其他服務（公共管理除外）102 4.6 4.6 製造業 88 4.8 5.0 5.0 所有其他行業 555 4.4 4.4 4.4 總計 3,334 美元 4.5 4.5 僅按抵押品類型劃分的 CRE 貸款抵押品類型金額 WARR 為2023 年 9 月 30 日 WARR 2023 年 6 月 30 日 WARR 2022 年 12 月 31 日辦公室 567 4.3 4.3 4.3 工業 415 4.5 4.4 4.5 零售商店/購物中心 288 4.5 4.6 多户住宅 286 4.3 4.4 4.3 混合用途物業 153 4.5 4.5 汽車旅館/酒店 142 5.0 5.1 4.6 4.6 倉庫 152 4.5 4.5 4.6 迷你倉庫 158 4.3 4.2 休閒/學校 68 4.9 4.9 其他 291 4.6 4.7 4.7 總計 2,643 4.5 4.5 4.5— 按NAICS代碼分類。— WARR = 加權平均風險評級。辦公室——業主自用CRE 10.7% 辦公室——非業主自用CRE 10.7% 工業 15.7% 零售商店/購物中心 10.9% 多户家庭 10.8% 混合用途物業 5.8% 汽車旅館/酒店 5.4% 單一用途 4.6% 倉庫 5.8% 休閒/學校 2.6% 其他 11.0% 房地產和租賃業 54.3% 醫療保健和社會援助 10.0% 住宿和餐飲服務 5.4% 零售貿易 4.5% 建築業 3.6% 其他服務（公共除外）管理) 3.1% 製造業 2.7% 所有其他行業 16.6%
23 CRE集中度商業房地產貸款總額——根據監管指南的定義 255% 257% 259% 268% 264% 商業房地產貸款總額/加拿大皇家銀行監管標準總額2022年第四季度2023年第一季度2023年第三季度 200% 225% 250% 275% 300% 建築、土地開發和其他土地貸款 37% 41% 44% 49% 47% 建築、土地和土地開發/加拿大皇家銀行監管標準總額2022年第三季度/加拿大皇家銀行監管標準總額2022年第三季度/加拿大皇家銀行監管標準總額 2022 年第 4 季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 0% 25% 50% 75% 100% 機構間企業招聘集中風險管理指南 • 於 2012 年發佈 • 將 “監管標準” 定義為與基於總風險的資本（RBC）相比，計算特定類型CRE的顯著風險敞口 • 超過這些限額可能會使銀行接受進一步的監管分析，以評估集中帶來的性質和風險 • 商業房地產貸款總額不包括業主自用的房地產貸款 • 公司一直低於監管標準 *比率適用於遺產銀行，而不是合併後的公司，基於每個報告期的貸款監管分類。監管資本計算是截至2023年9月30日的估計值。
24 按規模劃分的 CRE OFFICE CRE Office 貸款（以千美元計）規模平均風險評級貸款數量餘額平均餘額 >1000 萬美元 3.4 4$ 66,957$ 16,739 5-1000萬美元 4.3 16 102,759 6,422 2-500 萬美元 4.3 44 133,177 3,027
25 平均貸款貸款的淨扣款（回收），年化 0.07% 0.01%（0.03）%（0.05）%（0.02）% 0.02% 0.00%（0.11）% 2022 2022 年第三季度2022年第三季度2023年第二季度非應計貸款 58 美元 24 美元 6 非應計貸款 2023 年第一季度應收貸款非應計貸款 2023 年第二季度非應計貸款 2023 年第二季度 3 2023 1.30% 0.62% 0.15% 0.12% 0.11% 0.07% 非應計貸款和淨扣款 55 美元 3 美元
26 筆批評貸款 291 美元 183 美元 135 美元 143 美元 135 美元 24 美元 100 美元 89 美元 60 美元 44 美元 54 美元 60 美元 54 美元 69 美元 71 美元 97 美元 85 美元 72 不合標準——非應計不合標準——應計特別提及 2023 年第一季度 2023 年第三季度按抵押品類型劃分的批評貸款按抵押品類型劃分的商業和工業貸款 26.0% 業主自用的 CRE 30.8% 非業主自用的 CRE 30.8% 非業主自用 CRE 30.8% 住宅房地產 0.1% 建築與土地開發 11.5% 消費者 1.4% 按貸款細分市場劃分的批評貸款汽車旅館/酒店 15.4% 辦公室 16.0% 零售商店/購物中心 7.8% 混合用途物業 5.3% 老年護理 6.1% 農場 3.2%Assisted Living 4.1% Restaurant 2.2% 工業 2.9% 倉庫 3.0% 其他 CRE 14.5% 非 CRE 19.5% 5$6 5 $3
27 筆批評貸款和淨扣款歷史批評貸款佔貸款總額 0.04% 0.04% 0.07% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 遺產同行中位數 2018 年 2022 2022 年第二季度年初至今非營利組織對平均貸款 0.06% 0.09% 0.09% 0.03% 0.07% 遺產同行中位數 2018 年 2022 年初至今備受批評的貸款包括評級為特別提及或更差的貸款。*同行中位數是20家已確定的同行銀行的中位數，資產規模從40億美元到150億美元不等。*NCOs——淨扣款（收回）主動信用管理 • Heritage主動下調遇到財務困難的貸款的評級。但是，這並不能轉化為更高的扣款。• 自2018年以來，批評貸款佔貸款總額的比例高於同行中位數 • 同期認可的NCO低於同行中位數。
28 1.57% 1.11% 1.06% 1.08% 1.09% 1.10% 70,185 美元 42,361 美元 42,986 44,469 447 美元 46,408 46,947 美元貸款/貸款ACL (%) 2022 2023 年第一季度貸款第三季度信用損失補貼 (“ACL”) 46,408 美元 (296 美元) 19 110 美元 106 美元 46,947 美元 2023 年 6 月 30 日的 ACL 期末餘額變化貸款餘額變化集體利率變化利率和餘額變化單獨評估的貸款 ACL 截至2023年9月30日的期末餘額貸款ACL變動——2023年第三季度 *千美元
29 5,298 美元 6,090 美元 6,322 美元 5,735 美元 6,374 美元 6,118 美元 5,849 美元 5,656 美元 5,701 0.23% 0.23% 0.68% 0.16% 0.31% 0.61% 0.83% 0.83% 0.92% 0.92% 1.23% 0.16% 0.17% 0.88% 2022 年初至今平均存款成本 2021 2022 年初至今 2022年第三季度2022年第四季度2023年第二季度存款構成2023年第三季度存款構成存款平均存款餘額和存款總成本 35.5% 36.7% 35.5% 34.3% 33.2% 31.7% 30.6% 30.6% 30.4% 30.9% 28.9% 28.9% 17.2% 17.5% 17.5% 17.9% 20.4% 19.6% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0% 5.2% 7.8% 11.2% 5.9% 11.2% 非利息活期存款計息活期存款貨幣市場賬户 2021 年儲蓄賬户 2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 0.09% 0.11% 0.10% 0.10%
30 存款構成按關係規模劃分的客户存款 666 美元 285 美元 1,323 1,227 1,34 美元超過 1000 萬美元 500 萬美元至 1000 萬美元 500 萬美元至 1000 萬美元 100 萬美元低於 25 萬美元消費者賬户對比商業賬户 30% 59% 11% 已投保消費商業存款存款存款存款組合未投保 37% 63% 截至2023年9月30日的投保未投保預計餘額截至2023年9月30日的存款投資組合：• 大多數存款是存款給有關係的客户 100萬美元或以下 • 未投保存款佔存款總額的37％。11％的未投保存款是100％質押的公共存款 • 混合商業和消費者賬户
31 投資餘額和投資收益率 802 美元 1,278 美元 2,098 1,894 2,098 2,098 2,078 2,031 2,031 1,894 美元 153 77 美元 1,203 438 2.40% 2.13% 2.98% 2.96% 2.96% 2.98% 2.96% 投資組合收益率 2022 年初至今 2022 年第三季度新買入2022 年第三季度2023 年第二季度投資組合 2.69 4.85 4.93 4.80 5.64 6.76 4.08 2.98 4.93 4.90 4.80 4.80 4.80 4.09 2.39 3.10 期限——投資組合總期限——僅限新購買的投資組合期限——僅限新購買的2022年2022年第三季度2022年第四季度2023年第二季度* 2023年第三季度投資組合期限*2023年第二季度沒有購買任何投資。
32 58 美元 54 美元 46 美元 64 美元 62 美元 77 美元 47 美元 80 美元 79 美元 74 美元 44 美元 39 美元 32 美元 50 美元 83 美元 49 美元 65 美元 36 美元 68 美元 68 美元 63 美元 14 美元 14 美元 14 美元 13 美元 12 美元 11 美元 11 美元 2024 年第一季度利息本金 2024 年第一季度 2024 年第三季度 2024 年第一季度 2024 年第一季度 2024 年第一季度 2025年第二季度2025年第三季度2025年第四季度2026年第一季度2026年第三季度投資現金流截至2026年第三季度投資現金流估計為7.860億美元。— 基於第三方債券會計服務的現金流估計
33 投資組合——按類型劃分的AFS AFS投資美國政府和機構1.8％市政證券 9.3％住宅首席營銷官和MBS 35.0％商業首席營銷官和MBS 52.0％公司債務0.3％其他資產支持證券 1.6％*可供出售（“AFS”）投資證券餘額和百分比按2023年9月30日的公允價值列報，除非另有説明。投資組合的強勁信用質量：• 89.1% 的美國政府和機構證券 • 評級僅低於 AA AFS Investments 攤銷成本淨未實現虧損公允價值美國政府和機構證券 24 美元 (3) 美元 21 美元市政證券 127 (20) 107 住宅首席營銷官和 MBS 468 (67) 401 商業首席營銷官和 MBS 652 (55) 597 公司債務 4 — 4 其他資產支持證券 18 — 18 合計 1,8 美元 293 美元 (145) 美元 1,148 美元 AFS 投資已認捐 32.0% 68.0% 已認捐未認捐
34 投資組合——按類型劃分的HTM HTM投資美國政府和機構18.2％住宅首席營銷官和MBS 38.7％商業首席營銷官和MBS 43.1％*持有至到期（“HTM”）投資證券餘額和百分比按公允價值列報，除非另有説明，否則截至2023年9月30日，投資證券餘額和百分比按公允價值列報：• 所有美國政府和機構證券整個HTM投資組合質押於：• 公共存款 • 聯邦儲備銀行折扣窗口 • 聯邦儲備銀行定期融資計劃 HTM Investments 攤銷成本未確認虧損淨額公允價值美國政府和機構證券 151 美元 (35) 116 美元住宅首席營銷官和 MBS 274 (28) 246 商業首席營銷官和 MBS 322 (48) 274 美元合計 747 美元 (111) 636 美元
35 3.15% 0.87% 0.40% (0.05)% (0.44)% 3.64% 年初至今 2022 年 9 月 30 日貸款投資利息收益存款年初至今借款 2023 年 9 月 30 日 3.63% 3.23% 3.64% 3.57% 3.98% 3.91% 2023 年初至今的 NIM 2022 2023 年第三季度年初至今 2023 年第二季度淨利息 2023年第二季度淨利率與2023年第三季度淨利率的變化2022年第三季度淨利率與2023年第三季度年初至今的變化淨利率 3.56% 0.08% (0.04)% 0.07% (0.19)% (0.01)% 3.47% QTD 2023年6月30日貸款投資利息收益存款借款QTD 2023 年 9 月 30 日
36 截至2023年9月30日的資產重新定價構成浮動利率（3個月重新定價）固定利率利息收入存款總額159美元至159美元按公允價值計算的投資證券總額 94 8 1,682 1,784 應收貸款 880 1,082 2,305 4,267 利息收入總額 1,133 美元 1,090 美元 3,987 美元 6,210 美元 18.2% 17.6% 64.2% 非利息收入總額 18.2% 17.6% 64.2% 非利息收入總額資產 941 總資產 7,151 美元佔總資產的百分比 15.8% 15.2% 55.8% 利息收益資產平均賺取利息資產構成 78.3% 65.5% 58.8% 65.7% 58.7% 58.5% 63.0% 65.1% 65.9% 66.0% 16.0% 15.8% 27.2% 32.5% 30.4% 33.5% 33.6% 32.7% 31.3% 5.7% 18.7% 14.0% 1.8% 11.1% 1.3% 1.4% 2.7% 應收利息存款投資證券應收貸款，淨額 2022 2023 年第三季度至今 2022 年第四季度 2023 年第一季度 2023 年第三季度 3.5%
37 46.6 98.0 81.9 55.5 89.3 91.1 98.0 99.2 2022 年淨收入 (GAAP) PTPP 收入（非 GAAP）2022 年年初至今 2022 年第三季度2023年第二季度2023年第三季度 21.0 22.5 美元 20.5 美元 16.2 美元 27.6 美元 29.3 26.5 21.8 美元盈利趨勢 ROAE (GAAP) 和 ROATCE（非 GAAP）盈利趨勢 ROAE（GAAP）和 ROATCE（非 GAAP）Gaap) 非利息支出/平均資產 ROAA（GAAP）和PTPP ROAA（非公認會計準則）0.74% 1.38% 1.12% 1.04% 1.13% 1.26% 1.17% 0.95% 1.00% 1.42% 1.28% 1.34% 1.49% 1.64% 1.22% 1.22% 1.15% 2022 年初至今 2022 年第三季度 ROAA（非 GAAP）2022 年第四季度年初至今 2 2023 年第三季度淨收入 (GAAP) 和 PTPP 收益（非 GAAP），以百萬計 8.98% 17.05% 14.94% 13.31% 15.20% 17.21% 15.05% 12.04% 12.08% 11.68% 10.06% 10.27% 11.46% 10.21% 8.19% 8.80% ROAE（GAAP）ROATCE（非 GAAP）2022 年初至今季度業績 3 2022 年第四季度 2023 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2.37% 2.09% 2.09% 2.32% 2.11% 2.26% 2.39% 2.32% 2.32%2.25% 2022 2022 年初至今 2022 年第三季度2022年第四季度2023年第三季度——非公認會計準則財務指標的計算請參閲附錄——ROAA——平均資產回報率——PTPP——税前、撥備前——ROAE——平均權益回報率——平均股本回報率——ROATCE——平均有形普通股回報率
38 基於風險的資本總額 14% 14.8% 14.1% 14.1% 14.1% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 4.0% 4.0% 4.1% 4.1% 2022年第一季度2023年第二季度2023年第三季度——本季度比率是公司監管報告完成和提交之前的估計值。— 非公認會計準則財務指標的計算參見附錄。— 資本充足代表聯邦存款保險公司。— 資本充足代表聯邦存款保險公司銀行資本充足的比率門檻。一級槓桿和基於總風險的資本的最低資本比率要求分別為4.0％和8.0％。一級槓桿比率 9.0% 8.7% 9.7% 9.9% 9.9% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.0% 3.7% 4.7% 4.9% 4.9% 資本充足的超額資本 2022 2023 年第一季度2023年第二季度資本比率權益比率 12.4% 11.5% 11.4% 11.4% 11.4% 8.4% 8.4% 8.3% 8.3% 8.2% 股東權益佔總資產（GAAP）2020 年有形普通股（“TCE”）變為有形資產（非 GAAP）2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度
39 流動性頭寸——按公允價值計算——包括截至2023年9月30日FHLB根據質押資產提供的12.0億美元貸款，但是，最大信貸能力為該銀行拖欠一個季度的總資產的45％或2023年9月30日的32.0億美元流動性頭寸：• 有足夠的流動性來支付估計的21億美元未投保存款。• 向聯邦儲備銀行貼現窗口和銀行定期貸款融資計劃的質押投資。• 獲得經紀存款的渠道每份公司內部保單為7.22億美元。3,208 美元 2,916 美元 3,088 美元 2,752 2,721 1,191 美元，226 815 1,217 1,202 美元 47 美元 641 41 410 373 美元 1,348 美元 1,348 美元 1,324 美元 1,116 872 780 美元 407 美元 104 美元 108 221 215 215 215 215 美元 145 美元 126.3% 123.5% 137.5% 131.9% FHLB 借款可用性聯邦銀行借款可用性可供出售的未抵押投資證券現金和現金等價物美聯儲基金項目未支配的投資證券未支配的投資證券現金和現金等價物美聯儲基金項目未支配的百分比由流動性來源承保的保險存款 2022 年第三季度 2022 年第 4 季度 2023 年第 3 季度流動性來源
股東回報
41 股東總回報股票摘要股票摘要股票行情 HFWA Exchange 納斯達克股票價格 16.62 美元市值（百萬美元）583.2 美元股息收益率（僅限定期股息）5.29% 平均每日成交量（股）230,402 美元平均每日交易量（000美元）3,829 52 周高點和最低價 52 周高點（2022 年 11 月 10 日）34.34 52 周低點（5 月 4 日）2023) 每股 14.85 每股有形賬面價值 16.25 美元每股收益——2023 年每股收益 1.88 美元——2024E 1.78 研究分析師人數 6 估值比率價格/有形賬面價值 102.3% 價格/2023 年每股收益 8.8 倍價格/2024E 每股收益 9.4 倍申報每股分紅 0.88 0.50 0.53 0.72 0.61 0.72 0.72 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.08 0.10 0.11 0.12 0.18 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.21 0.21 0.21 0.12 0.19 0.20 0.21 0.21 0.12 0.19 0.20 0.21 0.09 0.12 0.19 0.20 0.21 0.09 0.12 0.19 0.21 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.21 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.22 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.21 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.22 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.11 0.12 0.13 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.16 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 美元第一季度第二季度第四季度特別股息 2014 2016 2017 2018 2019 2022 2023 年攤薄後每股收益——截至2023年10月17日的市場信息。— 截至2023年10月17日的股息信息2023 年 10 月 18 日。1.57 0.79 1.25 1.30 1.39 1.39 1.49 1.83 1.29 2.73 2.30 $0.16 0.32 0.30 0.31 0.31 0.27 0.34 0.34 0.70 0.70 0.56 0.58 0.70 0.30 0.30 0.35 0.30 0.35 0.48 0.43 0.43 0.48 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.43 0.43 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.33 0.43 0.43 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.43 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 45 0.47 0.66 0.66 0.55 0.64 2014 年第一季度第二季度第三季度 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023
附錄——非公認會計準則財務指標和季度財務統計數據的對賬
43 2021年非公認會計準則財務指標 2022 年初至今 2022 年第三季度 2023 年第二季度 PTPP 收入和 PTPP ROAA：淨收益 (GAAP) 46,570 美元 81,875 557 美元 55,522 美元 20,544 美元 20,457 美元 16,846 美元 18,219 美元不包括所得税支出 6,610 22,472 17,519 美元 61 10,816 4,657 5,345 4,213 3,025 3,578 不包括信用損失準備金 36,106 (29,372) (1,426) 2,856 1,945 1,410 1,825 1,909 (878) PTPP 收入（非 GAAP）89,286 91,135 98,010 69,194 美元 27,592 美元 29,299 美元 26,495 21,780 美元 20,919 美元平均總資產 6,293,622 美元 7,126,250 美元 7,321,455 美元7,139,737 美元 7,367,736 美元 7,100,844 美元 7,061,959 美元 7,142,865 美元 7,212,732 ROAA，年化（GAAP）0.74% 1.38% 1.12% 1.13% 1.26% 1.17% 0.95% 1.00% PTPP ROAA，年化（非 GAAP）1.42% 1.28% 1.34% 1.30% 1.49% 1.64% 1.52% 1.22% 1.15% ROATCE：淨收入 (GAAP) 46,570 美元 98,035 81,875 875 55,522 美元 20,990 22,544 美元 20,547 美元 16,846 646 美元 18,219 加上無形資產攤銷 3525 3,111 2,750 1,841 671 623 623 595 不包括税收影響調整數 (740) (653) (578) (387) (141) (141) (141) (131) (131) (131) (125) 有形淨收益（非公認會計準則）49,355 美元 100,493 美元 84,047 美元56,976 21,520 美元 23,074 美元 20,949 美元 17,338 美元 18,689 美元 18,689 美元平均股東權益 (GAAP) 805,580 美元 842,067 811,942 819,612 811,052 811,052 812,500 824,742 821,494 不包括普通無形資產 (255,898) (242,540) (242,540) 9,566) (247,283) (249,245) (248,560) (247,922) (247,922) (247,278) (246,663) 平均有形普通股股東權益（非公認會計準則）549,682 582 589,527 562,376 572,376 572,376 572,376 572,376 572,329 561,807 531,841 564美元 574,831 美元 ROAE，年化（GAAP）5.78% 11.64% 10.08% 9.06% 10.27% 11.46% 10.21% 8.19% 8.80% ROATCE，年化（非公認會計準則）8.98% 17.05% 14.94%13.31% 15.20% 17.21% 15.05% 12.04% 12.90% — 千美元 — ROAA — 平均資產回報率 — PTPP——税前、撥備前 — ROATCE——平均有形普通股回報率
44 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 每股有形賬面價值：股東權益總額 (GAAP) 158,498 美元 202,279 美元 202,520 美元 198,938 美元 215,762 美元 454,762 美元 469,970 美元 505,305 美元不包括無形資產 (13,358) (14,965) (14,098) (30,980) (129,918) (127,818) (126,403) (125,117) 不包括優先股 (23,487) — — — — — — — 有形普通股（非公認會計準則）121,653 美元 187,314 美元 187,995 美元 184,840 美元 184,782 美元 324,582 美元 342,152 美元 355,360 美元 380,1360 美元 88 已發行股票 11,057,972 15,568,471 15,456,297 15,117,980 16,210,747 30,259,838 29,975,439 29,975,439 29,954,954，931 29,927,746 每股賬面價值 (GAAP) 12.21 美元 12.99 美元 13.10 美元 13.16 美元 13.31 美元 15.02 美元 15.68 美元 16.08 美元 16.88 美元每股有形賬面價值（非 GAAP）11.00 美元 12.03 美元 12.23 美元 11.40 美元 10.73 美元 11.41 美元 11.86 美元 12.70 美元移至第二張幻燈片 2019 2021 2022 2022 年第二季度 3 股東權益總額 (GAAP) 760,723 美元 809,311 820,439 美元 854,439 美元 797,893 86,893 826,082 819,733 813,546 不包括無形資產 (261,553) (257,552) (254,027) (250,916) (248,166) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,325) 有形普通股（非 GAAP）499,170 美元 551,759 美元 566,412 美元 603,516 美元 549,727 美元 578,539 美元 578,539 美元572,813 567,221 美元已發行股份 36,874,055 36,618,729 35,912,243 35,105,779 35,106,697 35,108,120 35,108,047,800 34,901,076 每股賬面價值 (GAAP) 20.63 22.10美元 22.85 美元 22.34 22.73 23.39 23.31 每股有形賬面價值 (GAAP) 20.63 22.85 22.34 22.34 23.39 23.31 每股有形賬面價值 (GAAP) 20.63 22.85 22.34 22.34 23.39 23.31 非 GAAP) 13.54 美元 15.07 美元 15.77 美元 17.19 美元 15.66 美元 16.48 美元 16.34 美元 16.34 美元 16.25 美元非 GAAP 財務指標 — 千美元
45 截至期末或截至2022年9月30日的三個月 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 9 月 30 日盈利能力：淨收益 (GAAP) 20,990 美元 22,544 美元 20,457 美元 16,846 美元 18,2199 税前、撥備前淨收益（非 GAAP）27,592 29,299 26,495 21,780 20,990 20,990 19 攤薄後每股收益0.59美元 0.64 美元 0.58 美元 0.48 美元 0.51 平均資產回報率 (GAAP) 1.13% 1.26% 1.17% 0.95% 1.00% 税前、撥備前平均資產回報率（非公認會計準則）1.49 1.64 1.52 1.22 1.15 平均普通股回報率（GAAP）10.27 11.46 10.21 8.19 8。80 平均有形普通股收益率（非公認會計準則）15.20 17.21 15.05 12.04 12.90 淨利率 3.57 3.98 3.91 3.56 3.47 效率比率 58.7 58.0 61.1 65.5 66.2 非利息支出與平均總資產 2.11% 2.26% 2.39% 2.32% 2.25% 資產負債表：總資產 7,200,312 美元 6,980,806 美元 7,236,806 美元 115,410 美元 7,150,588 美元應收貸款，淨額 3,959,206 4,007,872 4,083,003 4,204,936 4,219,911 存款總額 6,237,735 美元 5,789,022 美元 5,595,543 美元 5,635,187 貸款存款比率 64.1% 68.4% 71.3% 76.0% 75.7% 76.0% 75.7% 資本：每人賬面價值股票 (GAAP) 22.13 美元 22.73 美元 23.39 美元 23.39 美元 23.31 每股有形賬面價值（非公認會計準則）15.04 美元 15.66 美元 16.48 美元 16.34 美元 16.25 槓桿率 9.2% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 總資本比率 14.0% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 信貸質量：不良資產佔總資產 0.09% 0.11% 0.10% 0.10% 0.07% 應收貸款ACL (GAAP) 1.05 1.06 1.06 1.08 1.09 1.10 — 千美元 — 非公認會計準則財務指標的計算參見附錄。季度財務統計