附件99.1
NCL有限公司宣佈為價值7.9億美元的高級擔保債券定價
邁阿密，2023年10月11日(環球通訊社)-挪威郵輪控股有限公司(紐約證券交易所代碼：NCLH)的子公司NCL(NCLLC)今天宣佈，已為其2029年到期的8.125優先擔保票據(以下簡稱債券)的本金總額定價7.9億美元，這些債券是通過非公開發行(“債券發行”)提供的，不受1933年證券法(修訂後的“證券法”)登記要求的約束。
根據慣例的成交條件以及我們對優先擔保信貸安排的某些修訂，票據的發售預計將於2023年10月18日結束 。我們打算用債券發售所得款項淨額，連同手頭現金，償還我們的優先抵押信貸安排下未償還的定期貸款，包括支付任何應計及未付利息，以及相關的保費、費用及開支。
票據及相關擔保將以以下各項的優先權益作為擔保：除其他事項外，並在符合某些商定的擔保原則的情況下，我們的14艘船舶也將擔保我們的高級擔保信貸安排和2028年到期的8.375%的優先擔保票據。票據將由擁有保證票據安全的船隻的子公司 擔保。
根據證券法第144A條，在美國境外，只能根據法規S向非美國投資者發售票據和相關擔保。票據和相關擔保將不會根據證券法或任何州的證券法進行登記，除非在美國進行登記或獲得適用於證券法和適用州法律登記要求的豁免，否則不得在美國發售或出售票據。
本新聞稿不應構成出售要約或邀請購買任何證券的要約，也不構成在任何司法管轄區內此類要約、要約或銷售將被視為非法的要約、要約或銷售 。本新聞稿是根據證券法第135c條發佈的。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中包含的一些陳述、估計或預測 屬於美國聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”，旨在 有資格獲得1995年《私人證券訴訟改革法》確立的責任避風港。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外的所有陳述，包括但不限於與我們的業務戰略、財務狀況、經營結果、計劃、前景、已採取行動或正在考慮的戰略有關的陳述 我們的流動性狀況、對我們資產的估值和評估以及未來運營的管理目標(包括有關預期的機隊增加、我們對宏觀經濟狀況的預期、我們對郵輪航程佔有率的預期、我們健康和安全協議的執行和有效性、運營狀況、對航行的需求、我們可持續性計劃和脱碳努力的計劃或目標)、我們對未來現金流和盈利能力、融資機會和延期、未來成本緩解和現金節約以及降低運營費用和資本支出的預期)均為前瞻性陳述。這些陳述中的許多(但不是全部)都可以通過搜索“預期”、“預期”、“ ”、“目標”、“項目”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“將會”、“可能”、“ ”預測、“估計”、“打算”、“未來”等詞找到。前瞻性陳述 不保證未來的業績，可能涉及風險、不確定因素和其他因素，可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性 陳述中明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同。這些風險、不確定性和其他因素的例子包括但不限於以下影響：
| · | 不利的總體經濟因素，如利率水平波動或上升、通貨膨脹、失業、就業不足和燃料價格波動、證券和房地產市場下跌，以及對這些狀況的看法，這些狀況降低了消費者的可支配收入水平或消費者信心； |
| · | 流行病、流行病和病毒爆發的傳播，包括新冠肺炎大流行，及其對人們旅行(包括在郵輪上)的能力或意願的影響 ，這已經並可能繼續對我們的業績、運營、前景、計劃、目標、增長、聲譽、現金流、流動性、航行需求和股價產生不利影響。 |
| · | 與監管機構和全球公共衞生當局協調實施預防措施，以保護客人、機組人員和我們訪問的社區的健康、安全和安保，並遵守相關的監管限制； |
| · | 我們的負債和管理我們負債的協議中的限制，這些限制要求我們保持最低流動性水平，並遵守維護契約，並以其他方式限制我們經營業務的靈活性，包括這些協議下作為抵押品的相當大一部分資產； |
| · | 我們有能力與貸款人和其他人合作，或以其他方式尋求選擇，以推遲、重新談判、再融資 或重組我們現有的債務狀況、短期債務攤銷、與新建相關的付款和其他債務，並與信用卡處理商合作，以滿足當前或未來對客户預付現金抵押品的潛在需求，這些抵押品與未來的 郵輪有關； |
| · | 我們需要額外的融資或融資來優化我們的資產負債表，這可能不會以優惠的條款獲得，或者根本不會，以及我們的未償還可交換票據和任何可能稀釋現有股東的未來融資； |
| · | 停靠港不可用； |
| · | 未來商業航空服務的價格上漲或重大變化、中斷或減少； |
| · | 涉及我們運營所在的税收和環境監管制度的變化，包括旨在減少温室氣體排放的新法規 ； |
| · | 由於新冠肺炎疫情的影響或其他原因，對我們資產進行的任何評估的準確性； |
| · | 我們成功地控制了運營費用和資本支出； |
| · | 未來預訂的趨勢或變化，以及我們接受未來預訂和接受相關押金的能力 ； |
| · | 影響旅行安全的不利事件或客户對旅行安全的看法，如恐怖行為、武裝衝突(如俄羅斯入侵烏克蘭)及其威脅、海盜行為和其他國際事件； |
2
| · | 涉及遊輪的不良事件； |
| · | 數據安全遭到破壞或對我們的信息技術和其他網絡造成其他幹擾，或我們實際或認為未能遵守有關數據隱私和保護的要求； |
| · | 燃料價格和我們被允許使用的燃料類型和/或其他郵輪運營成本的變化； |
| · | 機械故障和維修、我們造船計劃的延遲、維護和整修以及合格船廠設施的加固； |
| · | 與國際經營相關的風險和增加的成本； |
| · | 我們無法招聘或留住合格人員或失去關鍵人員或員工關係問題 ； |
| · | 與氣候變化有關的影響以及我們實現氣候相關或其他可持續發展目標的能力 ； |
| · | 我們無法獲得足夠的保險範圍； |
| · | 未決或威脅的訴訟、調查和執法行動； |
| · | 全球信貸和金融市場的波動和中斷，這可能對我們的借款能力產生不利影響，並可能增加我們的交易對手信用風險，包括我們的信貸安排、衍生品、或有債務、保險合同和新船進度付款擔保項下的風險； |
| · | 任何進一步損害我們的商標、商號或商譽的行為； |
| · | 我們依賴第三方為某些船舶和某些其他服務提供酒店管理服務。 |
| · | 外幣匯率波動； |
| · | 我們向新市場的擴張以及對新市場和陸上目的地項目的投資； |
| · | 關鍵市場或全球產能過剩；以及 |
| · | 在截至2022年12月31日的年度報告《Form 10-K》和截至2023年3月31日和2023年6月30日的《Form 10-Q季度報告》中題為“風險因素”一節中列出的其他因素。 |
以上例子並不詳盡，新的 風險時有出現。可能還有我們認為無關緊要或未知的額外風險。
此類前瞻性陳述基於我們對當前和未來業務戰略以及我們預期未來運營環境的當前信念、假設、預期、估計和預測 。這些前瞻性陳述僅代表發表之日的情況。我們明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化，除非 法律要求。
投資者關係和媒體聯繫
傑西卡·約翰
(305) 468-2339
郵箱：InvestorRelationship@nclcorp.com
郵箱：nclhmedia@nclcorp.com
3