附錄 107

申請費表的計算

表格 424 (b) (2)

（表單類型）

J.M. SMUCKER 公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

表 1：新註冊和結轉證券

安全 類型

安全 班級 標題

費用 計算 或者隨身攜帶 向前 規則

金額 已註冊

已提議 最大值 提供 每人價格 單元

最大聚合值 發行價格

手續費率

的金額 註冊 費用

要支付的費用

債務

5.900% 固定利率優先無抵押票據 2028 年到期

457(r)

$750,000,000

99.956%

$749,670,000

每 100 萬美元 147.60 美元

$110,651.29

債務

6.200% 固定利率優先無抵押票據 2033 年到期

457(r)

$1,000,000,000

99.935%

$999,350,000

每 100 萬美元 147.60 美元

$147,504.06

債務

6.500% 固定利率優先無抵押票據 2043 年到期

457(r)

$750,000,000

99.077%

$743,077,500

每 100 萬美元 147.60 美元

$109,678.24

債務

6.500% 固定利率優先無抵押票據 2053 年到期

457(r)

$1,000,000,000

99.288%

$992,880,000

每 100 萬美元 147.60 美元

$146,549.09

發行總金額

$3,484,977,550

$

之前支付的費用總額

不適用

費用抵消總額

不適用

應付淨費用

$514,382.68

本附錄所附的招股説明書補充文件是相關發行的最終招股説明書。該發行的最大 總金額為35億美元。