招股説明書補充文件
（至2021年9月14日的招股説明書）

320,000 股

comSovereign

9.25% A系列累計可贖回永久優先股

（清算優先權每股25.00美元）

我們將發行32萬股9.25％的A系列累計可贖回永久優先股，面值為每股0.0001美元（“A系列優先股”）。

我們將從最初發行之日起（含當日）支付A系列優先股的累計股息，按每股25.00美元清算優先權的9.25％（相當於每股2.3125美元的年利率）的年利率支付9.25％。從2021年11月20日開始，A系列優先股的股息將在每月的第20天左右按月拖欠支付。在我們清算、解散或清盤後，A系列優先股在分配權和權利方面將優先於我們的普通股。

通常，除非根據下述特殊的可選贖回條款，否則我們不得在2024年4月29日之前贖回A系列優先股。在2024年4月29日或之後，我們可以選擇隨時或不時將A系列優先股全部或部分贖回為現金，贖回價格為每股25.00美元，外加在贖回日之前（但不包括贖回日）該A系列優先股的任何應計和未付股息。此外，控制權變更發生後（定義見本招股説明書補充文件），我們可以選擇在控制權變更第一次發生之日後的120天內全部或部分贖回A系列優先股，支付每股25.00美元，加上贖回之日之前的所有應計和未付股息（不包括贖回之日）。我們的A系列優先股沒有規定的到期日，不受強制贖回或任何注資的約束。

A系列優先股的持有人通常沒有投票權，但如果我們在18個月或更長時間（無論是否連續）以及某些其他情況下未能支付股息，則只有有限的投票權。

只要A系列優先股處於流通狀態，我們發行或創建在股息或其他分配方面排名高於A系列優先股的任何類別或系列股票的能力將受到限制，除非持有至少三分之二的當時已發行的A系列優先股以及我們在清算、解散後的分配支付和資產分配方面與A系列優先股同等排名的其他類別或系列優先股的持有人或者結束然後在哪裏就像表決權已經被授予並且可以行使（“平價優先股”）一樣。

在本次發行之前，A系列優先股沒有市場。我們已申請在納斯達克資本市場上市，代碼為 “COMSP”。我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “COMS”。

投資A系列優先股涉及風險。參見 S 頁開頭的 “風險因素”-12本招股説明書補充文件以及 “第 1A 項” 標題下列出的風險。風險因素” 載於我們最新的10號表格年度報告-K以及我們隨後的10號表格季度報告-Q，以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的未來報告或信息中可能描述的其他風險，這些報告或信息已以提及方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與之相反的陳述均構成刑事犯罪。

____________

(1) 假設承銷商不行使購買下述額外股份的選擇權。

本次發行由承銷商在 “堅定承諾” 的基礎上完成。

我們已授予承銷商在自本招股説明書補充文件發佈之日起30天內再購買最多48,000股A系列優先股的選擇權，僅用於支付超額配股。

我們預計將在2021年10月29日左右通過存款信託公司（“DTC”）的賬面記賬工具向承銷商交付A系列優先股。

唯一的圖書跑步經理

基準公司

本招股説明書補充文件的發佈日期為2021年10月26日。

目錄

招股説明書補充文件

招股説明書

您只能依賴本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或任何適用的免費寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有，承銷商也沒有授權任何其他人向您提供不同或額外的信息。如果有人向您提供了不同或額外的信息，則不應依賴它。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成在任何非法提出要約或招攬任何證券的司法管轄區，不構成出售或招標要約購買任何證券。你應該假設，本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、任何適用的自由寫作招股説明書以及此處或其中以提及方式納入的文件中顯示的信息僅在各自的日期或這些文件中規定的日期才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、流動性、經營業績和前景可能發生了變化。

關於本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行A系列優先股的條款，並補充和更新了隨附的招股説明書和以引用方式納入的文件中包含的信息。第二部分是隨附的招股説明書，其中提供了更籠統的信息，其中一些信息可能不適用於我們發行的A系列優先股。

如果本招股説明書補充文件中包含的信息與隨附的招股説明書或在本招股説明書補充文件發佈之日之前以提及方式納入的文件中包含的信息不同或不同，則本招股説明書補充文件中的信息將取代此類信息。此外，如果本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中以提及方式納入我們在本招股説明書補充文件發佈之日之後向美國證券交易委員會提交的文件中包含的任何信息對本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或我們先前向美國證券交易委員會提交的、以提及方式納入本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中包含的信息，則此後提交的文件中的信息應被視為修改、更新和改動在此處查看此類信息招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或先前向美國證券交易委員會提交的文件。

本招股説明書補充文件並未包含所有對您很重要的信息。您應閲讀隨附的招股説明書以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件。請參閲 “以引用方式納入某些信息” 和 “在哪裏可以找到更多信息”。

我們和任何承銷商或其各自的任何代表均未就您根據適用法律投資我們的A系列優先股的合法性向您作出任何陳述。就投資我們的A輪優先股的法律、税務、商業、財務和相關方面，您應該諮詢自己的顧問。

除非我們或上下文另有説明，否則本招股説明書補充文件中的信息假設承銷商沒有行使購買本招股説明書封面上描述的額外A系列優先股的選擇權。

我們還注意到，我們在任何協議中做出的陳述、擔保和契約，這些陳述、擔保和契約是作為招股説明書補充文件和隨附招股説明書中以提及方式納入的任何文件的附錄，僅為該協議各方的利益而作出，包括在某些情況下，是為了在這些協議的各方之間分配風險，不應被視為對你的陳述、擔保或契約。此外，此類陳述、保證或契約僅在作出之日才是準確的。因此，不應將此類陳述、保證和契約視為準確代表我們事務的現狀。

我們或承銷商沒有或將要在任何司法管轄區採取任何行動，允許在美國以外的任何司法管轄區公開發行A系列優先股或持有或分發本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。擁有本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的美國境外人士必須瞭解A系列優先股的發行以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書在美國境外的分發，並遵守與之相關的任何限制。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成，也不得與本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提供的任何證券的出售要約或邀請購買要約有關，任何司法管轄區內該人提出此類要約或招標都是非法的。

除非另有説明或除非上下文另有要求，否則本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提及的 “我們”、“我們的” 和 “公司” 是指內華達州的一家公司comSovereign Holding Corp. 及其子公司。

行業和市場數據

我們從自己的研究以及第三方進行的行業和一般出版物、調查和研究中獲得了本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的行業和市場數據。這些數據涉及許多假設和侷限性，提醒您不要過分重視此類估計。此外，由於各種因素，包括 “風險因素” 和本招股説明書補充文件中其他地方描述的因素，對我們未來業績和我們經營所在行業未來業績的預測、假設和估計必然會受到高度的不確定性和風險的影響。這些因素和其他因素可能導致結果與獨立各方和我們的估計中表達的結果存在重大差異。此外，行業和一般出版物、研究和調查普遍指出，它們是從被認為可靠的來源獲得的，儘管它們不能保證此類信息的準確性或完整性。儘管我們認為這些出版物、研究和調查是可靠的，但我們尚未對其中包含的數據進行獨立驗證。此外，儘管我們認為內部研究的結果和估計是可靠的，但此類結果和估計尚未得到任何獨立來源的證實。

關於前瞻性陳述的警示性説明

在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書（包括我們以引用方式納入的文件）、未來向美國證券交易委員會提交的文件或新聞稿或其他書面或口頭通訊中使用非歷史性質的陳述時，包括那些包含 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“繼續”、“打算”、“應該”、“可能” 或負面等詞語的陳述預測或表示未來事件或趨勢但無關的單詞和短語或類似的單詞或短語僅針對歷史問題，旨在識別1995年《私人證券訴訟改革法》（經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條）所指的 “前瞻性陳述”。特別是，與我們的趨勢、流動性和資本資源等相關的陳述包含前瞻性陳述。您還可以通過討論戰略、計劃或意圖來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述的示例包括但不限於有關以下內容的陳述：

• 我們的前景，包括我們的未來業務、收入、支出、淨收入、每股收益、毛利率、盈利能力、現金流、現金狀況、流動性、財務狀況和經營業績、積壓的訂單和收入、我們的目標增長率、我們對未來收入和收益的目標，以及我們對實現積壓和銷售渠道中收入的期望；

• COVID-19 對我們的業務和經營業績的潛在影響；

• 當前和未來的經濟、商業、市場和監管條件對我們的業務、財務狀況和經營業績的影響，包括當前的經濟和市場狀況及其對客户及其資本支出以及購買我們的產品、服務、技術和系統的融資能力的影響；

• 銷售波動對我們的業務、收入、支出、淨收入、每股收益、利潤率、盈利能力、現金流、資本支出、流動性、財務狀況和經營業績的影響；

• 我們的產品、服務、技術和系統，包括其絕對質量和性能以及與競爭對手替代產品相比，它們為客户帶來的好處和滿足客户要求的能力，以及我們成功開發和銷售新產品、服務、技術和系統的能力；

• 我們的市場，包括我們的市場地位和市場份額；

• 我們成功發展、經營、發展和多元化運營和業務的能力；

• 我們的商業計劃、戰略、目標和目的，以及我們成功實現這些計劃的能力；

• 我們的資本資源，包括我們的現金和現金等價物、運營產生的資金、信貸和融資安排下的借款可用性以及其他資本資源，是否足以滿足我們未來的營運資金、資本支出、租賃和還本付息以及業務增長需求；

• 我們的資產和業務的價值，包括它們將來能夠實現的收入、利潤和現金流；

• 業務收購、合併、銷售、聯盟、合資企業和其他類似的商業交易和關係對我們的業務運營、財務業績以及前景的影響；

• 行業趨勢和客户偏好，以及對我們的產品、服務、技術和系統的需求；以及

• 我們競爭的性質和激烈程度，以及我們在市場上成功競爭的能力。

這些陳述必然是主觀的，基於我們當前的計劃、意圖、目的、目標、目標、策略、信念、預測和預期，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就或行業業績與此類陳述中描述或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。實際業績可能與我們的前瞻性陳述中描述的預期業績存在重大差異，包括在正確衡量和識別影響我們業務的因素或其可能影響的程度、有關我們業務戰略所依據的因素的公開信息的準確性和完整性或我們業務的成功方面。

前瞻性陳述不應被視為對未來業績或業績的保證，也不一定能準確地表明我們的業績或業績是否或何時可以實現。前瞻性陳述基於發表這些陳述時可用的信息以及管理層當時對未來事件的看法，並且存在風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際業績或業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績或業績存在重大差異。可能導致實際業績、我們的業績或成就或行業業績與此類前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異的重要因素包括但不限於本招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下討論的因素，以及我們在美國證券交易委員會文件中不時確定的其他風險和因素。

風險因素

投資A系列優先股涉及風險。除了本招股説明書補充文件中的其他信息外，您還應仔細考慮我們在10表年度報告中描述的風險-K截至2020年12月31日的財年，在 “項目1A” 下。風險因素”，以及本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件中列出的其他信息和數據，然後再對A系列優先股做出投資決定。以下任何風險的發生都可能對我們的業務、前景、財務狀況、經營業績以及我們向股東分配現金的能力產生重大不利影響，這可能導致您損失對A系列優先股的全部或部分投資。本招股説明書補充文件中的一些陳述，包括以下風險因素的陳述，構成遠期陳述-看着聲明。請參閲 “關於遠期的警示説明-看聲明。”

與本次發行相關的風險

A系列優先股是新發行的股票，沒有明確的到期日，並且沒有成熟的交易市場，這可能會對其市值以及您轉讓或出售股票的能力產生負面影響。

A系列優先股是一種新發行的證券，沒有成熟的交易市場。我們已經申請在納斯達克資本市場上市A系列優先股，但無法保證納斯達克會批准A系列優先股上市。

即使納斯達克批准A系列優先股上市，也無法保證A系列優先股將繼續在納斯達克資本市場或任何其他國家認可的交易所上市。如果A系列優先股從納斯達克資本市場或其他全國認可的交易所退市，我們可能會面臨重大的重大不利後果，包括：

• A系列優先股的市場報價有限；

• A系列優先股的流動性降低；

• 確定A系列優先股為 “細價股”，這將要求交易A系列優先股的經紀商遵守更嚴格的規定，這可能會導致A系列優先股在二級交易市場的交易活動減少；以及

• 將來發行額外證券或獲得額外融資的能力降低。

此外，即使納斯達克批准A系列優先股上市，納斯達克資本市場上A系列優先股的活躍交易市場也可能無法發展，或者如果確實發展，也可能無法持續下去，在這種情況下，A系列優先股的市場價格可能會受到重大不利影響。

承銷商告知我們，他們打算在納斯達克資本市場開始任何交易之前上市A系列優先股。但是，承銷商沒有義務這樣做，我們也無法向您保證，在納斯達克資本市場開始交易之前或之後，A系列優先股的市場將發展或維持。

尚未對A系列優先股進行評級。

A系列優先股尚未被任何國家認可的統計評級機構評級，這可能會對A系列優先股的市值和您出售A系列優先股的能力產生負面影響。但是，無法保證一個或多個評級機構可能不會獨立決定發佈此類評級，也無法保證此類評級如果發佈，不會對A系列優先股的市場價格產生不利影響。此外，我們將來可能會選擇獲得A系列優先股的評級，這可能會對A系列優先股的市場價格產生不利影響。評級僅反映評級機構或發佈評級的機構的觀點，如果評級機構判斷情況允許，此類評級可以向下修改或完全撤回，由發行評級機構自行決定。任何此類向下修正或撤回評級都可能對A系列優先股的市場價格產生不利影響。

市場利率和其他因素可能會影響A系列優先股的價值。

影響A系列優先股價格的因素之一將是A系列優先股相對於市場利率的股息收益率。市場利率的上升可能導致A系列優先股的市場價格下跌。A系列優先股的交易價格還將取決於許多其他因素，這些因素可能會不時發生變化，包括：

• 類似證券的市場；

• 政府行動或監管；

• 金融市場的一般經濟狀況或狀況；以及

• 我們的財務狀況、業績和前景。

在本次發行中購買A系列優先股的投資者可能會經歷A系列優先股的市場價格大幅下跌，包括與我們的經營業績或前景無關的下跌。

A系列優先股的股票從屬於我們的現有和未來債務，您的權益可能會因發行額外優先股（包括A系列優先股的額外股份）以及其他交易而被稀釋。

A系列優先股的排名將僅次於我們所有現有和未來的債務，在我們清算、解散或清盤時的分配權和權利方面被明確指定為優先於A系列優先股的任何類別或系列股本，以及其他可用於償還對我們的索賠（包括破產、清算或類似程序中的索賠）的非股權索賠。我們的公司章程目前授權在一個或多個類別或系列中發行最多1億股優先股，每股面值0.0001美元。此外，經股東批准，我們整個董事會的大多數成員可以修改我們的公司章程，以增加或減少我們有權發行的股本總數或任何類別或系列的股本股數，對任何未發行的普通股或優先股進行分類或重新分類，並設定優先權、轉換或其他權利、投票權、限制、股息或其他權利、投票權、限制、對股息或其他方面的限制的分配、資格以及條款和條件贖回已分類或重新分類的股份。我們的董事會可以在不通知A系列優先股持有人或徵得其同意的情況下，授權發行和出售A系列優先股的額外股份，並不時授權和發行排名低於A系列優先股或與A系列優先股同等的額外股票。發行額外A系列優先股或與A系列優先股同等的額外股票將削弱A系列優先股持有人的利益，發行明確指定為A系列優先股的任何類別或系列的股票（如本招股説明書所述，A系列優先股和其他類別股票的持有者必須投票，排名與A系列優先股持有者持平）補充）或發生額外的債務可能會影響我們為A系列優先股支付股息、贖回或支付清算優先權的能力。與A系列優先股有關的條款均不包含任何與或限制我們的負債或為A系列優先股持有人提供保護的條款，如果發生高槓杆或其他交易，包括合併或出售、租賃或轉讓我們的全部或幾乎所有資產，這些交易可能會對A系列優先股的持有人產生不利影響，前提是A系列優先股持有人的權利不是實質性的和受到不利影響。

作為A系列優先股的持有者，您的投票權將極其有限。

作為A系列優先股持有人，您的投票權將受到限制。目前，我們的普通股是我們唯一擁有完全投票權的證券類別。A系列優先股持有人的投票權主要在於對我們的公司章程修正案進行表決（在某些情況下，與平價優先股的持有人一起投票），這些修正案會對A系列優先股的權利、優先權、特權或投票權產生重大不利影響，或者創建優先於A系列優先股的額外類別或系列優先股以及選擇能力（作為一個類別單獨投票）

如果拖欠A系列優先股的18個月股息（無論是否連續），則所有其他平價優先股的持有人）將增加兩名董事會成員。請參閲 “A系列優先股的描述——有限投票權”。

我們可供分配的現金可能不足以按預期水平支付A系列優先股的股息，我們也無法向您保證我們將來有能力支付股息。我們可能會使用借入的資金或其他來源的資金來支付股息，這可能會對我們的運營產生不利影響。

我們打算每月定期向A系列優先股的持有人支付股息。我們申報的股息將由董事會自行決定從合法可供分配的資產中授權，並將取決於多種因素，包括我們的收益、財務狀況、適用法律的限制、我們遵守現有融資安排條款的需求、公司的資本要求以及董事會可能不時認為相關的其他因素。我們可能需要從營運資金中為分紅提供資金，借款為此類分紅提供資金，使用本次發行或其他類似發行的收益，或者在股息超過運營收益或現金流的情況下出售資產。來自營運資金的資金分紅將限制我們的運營。如果我們被要求出售資產來支付股息，則此類資產出售的時間或方式可能與我們的處置策略不一致。如果我們借錢為股息提供資金，我們的槓桿比率和未來的利息成本就會增加，從而使我們的收益和可供分配的現金低於原本的水平。將來我們可能無法支付股息。

如果我們的普通股退市，您轉讓或出售A系列優先股的能力可能會受到限制，A系列優先股的市值將受到重大不利影響。

除了控制權變更交易外，如果我們的普通股從納斯達克退市，A系列優先股不包含保護您的條款。由於A系列優先股沒有明確的到期日，因此您可能被迫持有A系列優先股的股票並獲得該股票的規定股息，前提是我們董事會授權並由我們宣佈，但無法保證會獲得清算優先權。此外，如果我們的普通股從納斯達克退市，那麼A系列優先股也很可能會退市。因此，如果我們的普通股從納斯達克退市，則您轉讓或出售A系列優先股的能力可能會受到限制，A系列優先股的市值將受到重大不利影響。

我們支付股息的能力受到內華達州法律要求的限制。

我們為A系列優先股支付股息的能力受到內華達州法律的限制。根據內華達州的法律，如果內華達州的公司在分配生效後無法償還其在正常業務過程中到期的債務，或者公司的總資產將少於其總負債的總和，加上（除非公司章程另有規定），否則內華達州的公司通常不得進行分配。優先權為的股東的解決方案優於接受分發的人。因此，如果在分配生效後，我們無法償還正常業務過程中到期的債務，或者我們的總資產將少於總負債的總和，加上除非該類別或系列股票的條款另有規定，否則我們通常可能無法對A系列優先股進行分配，或者隨後發行的一系列股票（如果有的話），並附有優先權解散優先於A系列優先股。

我們的管理團隊可能會以您可能不同意的方式或以可能不會產生可觀回報的方式投資或使用本次發行的收益。

我們的管理層將對本次發行收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。本次發行的淨收益將主要用於償還某些債務、營運資金和一般公司用途。我們的管理層在使用淨收益時將有相當大的自由裁量權，作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估所得款項是否得到適當使用。淨收益可能用於不會增加我們的經營業績或提高A系列優先股價值的公司用途。我們的管理層未能有效使用這些資金可能會對我們的業務產生重大不利影響，導致我們的A系列優先股的市場價格上漲

下降並可能損害我們業務的運營和擴張。在使用之前，我們可能會將本次發行的淨收益投資於計息銀行賬户、貨幣市場基金、存款證和美國政府證券。這些投資可能不會給我們的股東帶來有利的回報。

我們可能會贖回A系列優先股，如果我們贖回了A系列優先股，您可能不會獲得預期的股息。

在2024年4月29日或之後，我們可以選擇隨時或不時全部或部分贖回A系列優先股。此外，控制權變更發生後，我們可以選擇在控制權變更首次發生之日後的120天內全部或部分贖回A系列優先股。如果市場條件允許我們以低於A系列優先股的股息率發行其他優先股或債務證券，我們可能會有動力自願贖回A系列優先股。如果我們贖回A系列優先股，那麼從贖回之日起及之後，A系列優先股的股息將停止累計，A系列優先股的股票將不再被視為已償還，這些股票持有人的所有權利都將終止，但獲得贖回價格以及贖回時應支付的累積和未付股息（如果有）的權利將終止。

A系列優先股的持有人不應指望我們在A系列優先股可以選擇贖回之日或之後贖回這些優先股。

A系列優先股將是永久股權證券。這意味着它沒有到期日或強制贖回日期，也不能由持有人選擇兑換。我們可以在2024年4月29日或之後的任何時間或控制權變更時，不時選擇全部或部分贖回A系列優先股。除其他外，我們可能隨時做出的任何提議贖回A系列優先股的決定都將取決於我們對資本狀況的評估、股東權益的構成以及當時的總體市場狀況。

A系列優先股的市場價格可能會受到各種因素的重大影響。

由於多種因素，A系列優先股的市場價格可能會出現大幅波動。本次發行後將在市場上佔主導地位的A系列優先股的價格可能高於或低於發行價格，這取決於許多因素，其中一些因素是我們無法控制的，可能與我們的經營業績沒有直接關係。

這些因素包括但不限於以下因素：

• 現行利率，其上漲可能會對A系列優先股的市場價格產生不利影響；

• 類似證券的交易價格；

• 我們及時支付股息的歷史；

• 與其他金融工具收益率相比，A系列優先股的年股息收益率；

• 總體經濟和金融市場狀況；

• 政府行動或監管；

• 我們和競爭對手的財務狀況、業績和前景；

• 證券分析師對我們或我們行業競爭對手的財務估算或建議的變化；

• 我們額外發行優先股或債務證券；以及

• 我們和競爭對手季度經營業績的實際或預期變化。

由於這些因素和其他因素，在本次發行中購買A系列優先股的投資者可能會經歷A系列優先股的市場價格大幅下跌，包括與我們的經營業績或前景無關的下跌。

A系列優先股不可轉換為我們的普通股，如果普通股價格上漲，投資者也不會意識到相應的上漲空間。

A系列優先股不可轉換為我們的普通股，並且按固定利率獲得股息。因此，普通股市場價格的上漲不一定會導致我們的A系列優先股的市場價格上漲。A系列優先股的市值可能更多地取決於其他優先股、商業票據和其他投資選擇的股息和利率，以及我們在A系列優先股上支付股息並在解散時滿足清算偏好的實際和感知能力。

所得款項的使用

扣除承銷折扣和我們應支付的預計發行費用後，我們預計，此次發行的淨收益約為710萬美元（如果承銷商全額行使購買額外股票的超額配股選擇權，則約為830萬美元）。我們打算將本次發行淨收益中的約275萬美元用於償還某些債務，其餘用於一般公司和營運資金用途。

我們打算將本次發行淨收益中的約275萬美元用於贖回我們在2021年5月和8月向The Lind Partners, LLC關聯公司發行的優先擔保可轉換本票的未償本金和利息（“票據”），或在到期時支付其未償還的本金和利息。這些票據目前未償還的本金總額為16,800,000美元，年利率為6％，於2023年5月27日到期本金總額為1100萬美元，於2023年8月25日到期本金總額為580萬美元，可按每股3.00美元的轉換價轉換為我們的普通股，但須進行調整（“轉換價格”）；前提是持有者如果持有人及其關聯公司將以實益方式擁有票據的任何部分，則票據無權轉換票據的任何部分在轉換生效後立即超過我們已發行普通股數量的4.99％，如果持有人及其關聯公司在轉換生效後立即實益擁有超過已發行普通股數量的9.99％，則在任何情況下都不得轉換票據。

只要我們將發行的普通股根據《證券法》登記轉售，或者可以在不受股票數量或出售方式限制的情況下出售，我們就有權以額外普通股的形式支付票據的利息和本金，這些股票的價值將為該日前十個交易日內普通股五個最低每日交易量加權平均價格平均值的90％ 發行此類普通股（“還款份額”）價格”）；但是，前提是，對於第一筆利息支付，票據的持有人有權指示以我們的普通股支付此類利息。我們有權隨時預付票據，不收取任何罰款；但是，如果我們行使這一權利，票據持有人可以選擇將票據未償還本金的33 1/3％轉換為普通股，轉換價格等於（A）還款股價或（B）轉換價格中較低者。根據票據，除某些例外情況外，如果我們發行優先股，除非票據持有人另有書面豁免，否則我們將需要使用此類發行的收益來償還票據。如果我們發行總收益超過2000萬美元的股權（不包括髮行成本或其他費用），則我們將需要將此類發行收益的20％用於償還票據。

這些票據由我們和我們的每家子公司擔保，並由我們所有資產和財產以及子公司的資產和財產的第一優先留置權擔保，僅受我們在亞利桑那州圖森市制造工廠的抵押留置權以及為我們一家子公司約100萬美元的未償債務本金提供擔保。

票據的淨收益用於支付我們收購Innovation Digital和RF Engineering的收購價格中的現金部分，以及用於營運資金和一般公司用途。

在我們將本次發行的淨收益用於上述目的之前，此類資金將在首席財務官的監督下通過資金管理計劃進行管理，並投資於短期計息投資，其中可能包括計息銀行賬户、貨幣市場基金、存款證和美國政府證券。

A系列優先股的描述

以下對A系列優先股重要條款和條款的摘要並不完整，而是參照我們修訂和重述的公司章程，包括規定A系列優先股條款的指定證書以及我們第二次修訂和重述的章程，這些章程均可從我們這裏獲得，並將向美國證券交易委員會提交。這種對A系列優先股補充文件特定條款的描述取代了隨附的招股説明書中對我們優先股一般條款和條款的描述，如果與之不一致。

普通的

我們的董事會已將我們授權但未發行的優先股歸類為指定證書，該證書規定了我們一系列優先股的條款，這些優先股被指定為9.25％的A系列累積可贖回永久優先股。根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行時，A系列優先股將有效發行、全額支付且不可評估。我們的董事會可能會不時授權發行和出售額外的A系列優先股。

我們已申請在納斯達克資本市場上市，代碼為 “COMSP”。如果申請獲得批准，我們預計A系列優先股將在納斯達克資本市場首次發行A系列優先股之日開始交易。

排名

就分配權和自願或非自願清算、解散或結束我們的事務時的權利而言，A系列優先股的排名將為：

• 優先於我們所有類別或系列的普通股，以及我們明確指定為A系列優先股排名次要的任何其他類別或系列的股票；

• 與我們明確指定為與A系列優先股同等排名的任何類別或系列的資本存量持平，在本文發佈之日，這些優先股均不存在；以及

• 僅次於我們任何其他類別或系列的股票，這些股票被明確指定為優先於A系列優先股，在本文發佈之日，這些優先股均不存在。

“資本存量” 一詞不包括可轉換或可交換的債務證券，在轉換或交換之前，這些債務證券在A系列優先股的付款權中排名第一。A系列優先股在償還我們其他現有和未來債務的權利方面也將處於次要地位。

分紅

根據我們排名高於A系列優先股的任何類別或系列的持有者在分配權方面的優先權，A系列優先股的持有人將有權在獲得董事會授權並由我們從合法可用於支付股息的資金中申報的累計現金分紅，其利率為每股25.00美元清算優先權的每年9.25％ 的A系列優先股（相當於每年固定金額2美元）A系列優先股每股0.3125美元）。

A系列優先股的股息將從最初發行之日起累積並累計，並將在每月的第20天左右按月向持有人支付，如果該日不是工作日，則在緊接着的前一個工作日或下一個工作日支付，在每種情況下，其效力和效力都與該日期相同。“工作日” 一詞是指除星期六或星期日以外的每一天，這不是法律、法規或行政命令要求紐約銀行關閉的日期。

任何大於或小於完整股息期的A系列優先股應支付的股息金額將按比例分配，並根據由十二個30天月組成的360天年度進行計算。股息期是指從每個月的第 20 天開始（含當月 20 日）開始並結束於和的相應期間

包括下個月第20天的前一天（初始股息期和贖回任何A系列優先股的股息期除外）。股息將在適用的記錄日期（即前一個日曆月的最後一天）的營業結束時支付給我們的股票記錄中顯示的登記持有人。

A系列優先股的首次股息計劃於2021年11月20日支付，將是自原始發行日期（含2021年11月19日）起的按比例分紅，金額為每股0.14美元。

無論是否符合以下條件，A系列優先股的股息都將累積：

• 我們有收入；

• 有合法資金可用於支付這些股息；或

• 這些股息是授權或申報的。

除本段和下一段所述外，除非A系列優先股過去所有分紅期的全部累計股息已經或同時以現金或申報方式申報和支付，並且留出足以現金支付的金額用於支付，否則我們不會：

• 申報並支付或申報並預留用於支付股息，我們不會在任何時期內直接或間接地申報和分配任何與我們的普通股或任何其他類別或系列的普通股或股本股排名的任何其他類別或系列的股票有關的現金或其他財產，與A系列優先股持平或次於A系列優先股的分配；或

• 以任何對價贖回、購買或以其他方式收購，或直接或間接地對現金或其他財產進行任何其他分配，或向償債基金支付或提供任何款項，用於贖回我們的任何普通股或任何其他類別或系列的股票，用於贖回我們的任何普通股或任何其他類別或系列的股票，分配和清算後，與A系列優先股持平或低於A系列優先股。

但是，上述句子並不禁止：

• 股息僅以我們的普通股或任何其他類別或系列的股票支付，在我們清算、解散和清盤時的分配和資產分配方面，其排名低於A系列優先股；以及

• 在我們清算、解散和清盤後的分配和資產分配方面，轉換為或交換排名低於A系列優先股的任何類別或系列的其他股票。

當我們沒有全額支付A系列優先股和任何其他類別或系列資本股排名的股息（或者沒有劃出足以全額支付股息的金額）時，在分配方面，我們將按與A系列優先股持平的比例宣佈A系列優先股和其他所有此類或系列的資本股排名的分紅，按比例與A系列優先股持平，因此，A系列優先股和其他類別的每股申報的股息金額或在所有情況下，一系列股本相互間的應計比率與A系列優先股的每股應計股息和其他類別或系列的股票（如果該其他類別或系列的股本沒有累積股息，則不包括先前股息期其他類別或系列股本的未付股息的應計股息）的應計比率。對於可能拖欠的A系列優先股的任何股息支付或付款，均不支付利息或代替利息的款項。

如上所述，A系列優先股的持有人無權獲得超過A系列優先股全額累積分紅的任何股息，無論是以現金、財產還是股本支付。A系列優先股的任何股息將首先記入那些仍應支付的股票的最早應計但未支付的股息中。A系列優先股的應計但未付的股息將自首次支付的股息支付之日起累計。

如果我們的任何協議（包括與我們的債務有關的任何協議）的條款，禁止進行此類申報、付款或分期付款，或者規定此類申報，則我們不打算宣佈A系列優先股的分紅，也不打算為A系列優先股支付或分期支付A系列優先股的派發股息，或分期支付A系列優先股的支付分紅，

根據此類協議, 付款或分期付款將構成違反或違約。同樣，如果法律限制或禁止此類授權、申報或支付，則公司董事會不會批准股息，也不會由我們申報，也不會支付或分期付款。我們現在是而且將來可能成為限制或阻止支付股息或購買或贖回我們的股本的協議的當事方。在某些情況下，這些協議可能會限制或阻止支付A系列優先股的股息或購買或贖回A系列優先股。這些限制可能是間接的（例如，要求我們維持特定水平的淨資產或資產的契約），也可以是直接的。我們認為，這些限制目前不會對我們向持有人支付股息或贖回A系列優先股的能力產生任何不利影響。

除上述股息外，如果對我們的普通股申報或支付任何股息或分配，則A系列優先股的持有人有權獲得向普通股持有人支付的股息和分配的權益，其程度與A系列優先股持有人將A系列優先股轉換為我們的普通股一樣，其假設轉換價格等於通過除以25.00美元清算所得的商數 A系列優先股在收盤前優先股我們在交易所的普通股價格，然後我們的普通股在記錄日上市或報價，以確定普通股的股息，或者如果沒有設定記錄日期，則申報日期，就好像A系列優先股的持有人在該日期持有此類普通股一樣。如果在分配之日，我們的普通股沒有在交易所或場外交易市場上市或報價，則普通股的收盤價應由當時已發行且我們合理接受的A系列優先股多數權益持有人本着誠意選擇的獨立評估師確定，其費用和開支應由我們支付。前一句規定的款項應與向普通股持有人分紅或分配的同時支付。

清算偏好

在我們事務發生任何自願或非自願清算、解散或清盤後，在向我們的普通股或任何其他類別或系列的資本股排名持有人進行任何分配或付款之前，對於我們事務的任何自願或非自願清算、解散或清算後的權利，A系列優先股的持有人將有權從我們合法可供分配給我們的資產中獲得支付股東，在向我們付款或準備金後債務和其他負債以及我們任何類別或系列的資本存量排名，涉及我們事務的任何自願或非自願清算、解散或清盤的權利，優先於A系列優先股，A系列優先股每股25.00美元的清算優先權，加上等於截至但不包括支付之日的任何應計和未付股息（無論是否授權或申報）的金額。如果在我們自願或非自願清算、解散或清盤時，我們的可用資產不足以支付A系列優先股所有已發行股的全部清算分配，以及其他類別或系列股本股排名中所有股票的相應應付金額，即清算、解散或清盤時的權利，在資產分配中與A系列優先股持平，則A系列優先股的持有者以及每隻A系列優先股的持有人此類其他類別或系列的股本就任何自願或非自願清算、解散或清盤的權利而言，與A系列優先股持平的排名，將在任何資產分配中按比例分配，按原本有權獲得的全部清算分配按比例分配。

A系列優先股的持有人將有權收到有關我們事務的任何自願或非自願清算、解散或清盤的書面通知，説明在這種情況下可分配的金額應在分配付款日前不少於30天但不超過60天支付的付款日期或地點。在支付了他們有權獲得的清算分配的全部金額後，A系列優先股的持有人將對我們的任何剩餘資產無權或主張。我們與任何其他公司、信託或其他實體的合併或合併，或自願出售、租賃、轉讓或轉讓我們的全部或幾乎所有財產或業務，均不被視為構成我們事務的清算、解散或清盤。

在確定內華達州法律是否允許通過分紅、贖回或其他方式收購我們的資本股或其他方式進行分配（自願或非自願清算除外）時，如果我們在分配時解散，滿足A系列優先股持有人解散後的優先權所需的金額將不會計入我們的總負債。

可選兑換

除下述特殊可選贖回外，我們不能在2024年4月29日之前贖回A系列優先股。在2024年4月29日及之後，我們可以選擇在不少於30天但不超過60天的書面通知下，隨時或不時將A系列優先股全部或部分贖回為現金，贖回價格為每股25.00美元，加上截至但不包括固定贖回日期的任何應計和未付股息（無論是否授權或申報），不計利息，前提是我們有合法資金可用於此目的。

如果要贖回的A系列優先股少於所有已發行股份，則A系列優先股的股票將按比例（在不產生零碎股份的情況下儘可能切實可行）或按拍賣方式贖回，具體取決於我們的決定。為了贖回A系列優先股的股份，持有人必須在贖回通知中指定的地點或按照賬面記賬程序交出股份。然後，持有人將有權在交出股份後獲得贖回價格以及贖回時應支付的任何應計和未付股息，詳情如下。如果已發出贖回通知，如果我們以信託形式預留了贖回所需的資金，用於任何需要贖回的A系列優先股的持有人，並且已發出不可撤銷的指示，要求支付贖回價格以及任何應計和未付的股息，則從贖回之日起及之後，A系列優先股的股息將停止累積，而A系列優先股的此類股份將停止累積不再被視為未償付款。屆時，此類股份持有人的所有權利都將終止，但獲得贖回價格的權利以及贖回時應支付的任何應計和未付股息的權利除外，不包括利息。只要A系列優先股和任何平價優先股在已結束的任何股息期內沒有拖欠任何應付的股息，並且須遵守適用法律的規定，我們就可以不時回購全部或任何部分A系列優先股，包括在公開市場交易中回購A系列優先股以及以我們協商的價格進行個人購買，每種情況均由董事會正式授權。無論是全額支付A系列優先股還是任何平價優先股的股息，我們都可以根據以相同條件向A系列優先股所有已發行股的持有人提出的購買或交換要約購買或收購A系列優先股的股份。

除非所有A系列優先股的全部累計股息已經或同時申報、支付或已申報，並且留出一筆足以支付這筆股息的金額來支付過去所有已結束的分紅期，否則除非同時贖回A系列優先股的所有已發行股份，否則A系列優先股不會被贖回，我們不會直接或間接購買或以其他方式直接或間接收購任何A系列優先股或任何類別的股份我們的資本存量排名系列，至分配或在清算、解散或清盤時，與A系列優先股持平或次於A系列優先股（交易所除外，在分配以及清算、解散或清盤時，我們的資本股排名低於A系列優先股）。

我們將在贖回日期前不少於30天或60天郵寄一份預付郵資的贖回通知，寄給A系列優先股的相應記錄持有人，以便在他們各自的地址兑換，這些地址將顯示在我們股票轉讓記錄中，該地址由 “——過户代理人” 中指定的過户代理人保存。除非通知存在缺陷或未向其發出缺陷的持有人，否則未能發出或缺陷此類通知或郵寄通知均不得影響贖回任何A系列優先股的程序的有效性。除了法律或A系列優先股可能上市或允許交易的任何交易所的適用規則所要求的任何信息外，每份通知還將説明：

• 兑換日期；

• 兑換價格；

• 待贖回的A系列優先股數量；

• 交還代表A系列優先股的證書（如果有）以支付贖回價格的地點；

• 交出A系列優先股的非憑證股以支付贖回價的程序；

• 待贖回的A系列優先股的股息將在該贖回日停止累積；以及

• 贖回價格以及任何累積和未支付的股息將在出示和交出此類A系列優先股時支付。

如果要贖回的A系列優先股少於任何持有人持有的全部A系列優先股，則郵寄給該持有人的通知還將具體説明該持有人持有的待贖回的A系列優先股的數量。

如果贖回日期是在股息記錄日之後和相應的股息支付日或之前，則在該股息記錄日營業結束時每位A系列優先股的持有人將有權在相應的股息支付日獲得此類股票的應付股息，儘管該股息支付日當天或之前贖回了此類股票。除上述情況外，對於已發出贖回通知的A系列優先股，我們不會為未支付的股息（無論是否拖欠）支付或備抵金。

我們贖回或回購的所有A系列優先股都將退出並恢復為已授權但未發行的優先股狀態，不指定系列或類別。

特別可選兑換

控制權變更發生後（定義見下文），我們可以選擇在控制權變更第一次發生之日後的120天內全部或部分贖回A系列優先股，支付每股25.00美元，加上贖回之日之前的所有應計和未付股息（不包括贖回日）。

如果您是A系列優先股的記錄持有人，我們將在贖回日期前不少於30天或60天向您郵寄贖回通知。我們會將通知發送到我們的股票轉讓賬簿上顯示的您的地址。未發出贖回通知或通知或郵寄中存在任何缺陷均不會影響贖回任何A系列優先股的有效性，除非通知存在缺陷的持有人。每份通知都將説明以下內容：

• 兑換日期；

• 兑換價格；

• 待贖回的A系列優先股數量；

• 交還代表A系列優先股的證書（如果有）以支付贖回價格的地點；

• 交出A系列優先股的非憑證股以支付贖回價的程序；

• 待贖回的A系列優先股的股息將在該贖回日停止累積；

• 贖回價格以及任何累積和未支付的股息將在出示和交出該A系列優先股時支付；以及

• A系列優先股是根據我們與控制權變更有關的特殊可選贖回權進行贖回的，並簡要描述構成控制權變更的交易。

如果我們贖回的A系列優先股少於所有已發行股份，則郵寄給每位股東的贖回通知還將具體説明我們將從每位股東那裏贖回的A系列優先股的股票數量。在這種情況下，我們將按比例確定要贖回的A系列優先股數量，如上文 “——可選贖回” 中所述。

如果我們已發出贖回通知，預留了足夠的資金用於信託贖回，以造福要求贖回的A系列優先股持有人，並已發出不可撤銷的指示，要求支付贖回價格以及任何應計和未付的股息，則從那時起和之後

贖回日期，這些A系列優先股將被視為不再流通，不會產生進一步的股息，這些A系列優先股持有人的所有其他權利將終止。這些A系列優先股的持有人將保留在贖回日之前（但不包括贖回日）獲得其股票的贖回價格以及任何應計和未付股息的權利，無需支付利息。

在股息記錄日營業結束時，A系列優先股的持有人將有權在相應的支付日獲得A系列優先股的應付股息，儘管在該記錄日和相應的支付日之間贖回了A系列優先股，或者我們違約支付了到期的股息。除上述規定外，我們不會為待贖回的A系列優先股的未付股息（無論是否拖欠股息）支付或備抵金。

“控制權變更” 是指在最初發行A系列優先股之後，以下情況已經發生並仍在繼續：

• 任何人，包括任何根據《交易法》第13 (d) (3) 條被視為 “個人” 的集團或集團，通過購買、合併或其他收購交易或一系列購買、合併或其他收購我們公司股票的交易，直接或間接收購受益所有權，使該人有權在選舉中行使我們公司所有股票總投票權的50％以上我們的董事（但該人將被視為擁有所有人的實益所有權）該人有權獲得的證券，無論該權利目前是可以行使還是隻能在後續情況發生時才能行使）；以及

• 在上述要點中提及的任何交易完成後，我們和收購實體或存續實體都沒有在紐約證券交易所或納斯達克上市的一類普通證券。

無到期日、償債基金或強制贖回

A系列優先股沒有明確的到期日，我們無需在任何時候贖回A系列優先股。我們無需預留資金來贖回A系列優先股。因此，除非我們選擇行使贖回權，否則A系列優先股將無限期地保持未償還狀態。A系列優先股不受任何償債基金的約束。

有限的投票權

除下文所述外，A系列優先股的持有人通常沒有任何表決權。

如果A系列優先股的股息拖欠18個月或更長時間，無論是否連續拖欠股息（我們稱之為 “優先股違約”），則A系列優先股的持有人（與平價優先股的持有人一起作為一個類別單獨投票）將有權投票選出總共兩名董事在董事會任職（我們稱之為 “優先股董事”）”），直到過去股息期內與A系列優先股有關的所有未付股息股票和任何平價優先股已支付。在這種情況下，在我們董事會任職的董事人數將增加兩人。優先股董事將通過選舉中的多數票選出，任期一年，每位優先股董事的任期將持續到其繼任者正式當選並符合資格，或者直到董事的任期終止（以較早者為準），前提是該優先股董事提前去世、取消資格、辭職或免職。選舉將在以下地點舉行：

• 要麼 (i) 應至少25％的A系列優先股以及任何平價優先股的持有人的書面要求召開特別會議，前提是該請求是在下次年度或特別股東大會的既定日期前90天以上收到的，或者，（ii）如果我們在下次年度或特別股東大會的既定日期前90天內收到特別會議的請求，則在我們的年度或特別股東大會上收到特別會議的請求股東大會；以及

• 隨後的每次年會（或取而代之的特別會議），直到A系列優先股和任何平價優先股累積的所有股息都已全額支付或申報，並留出一筆足以支付這筆股息的金額用於支付過去所有股息期。

如果我們在已發行A系列優先股25％的持有人提出要求後的45天內沒有召開特別會議，則至少有25％的已發行A系列優先股的記錄持有人可以指定一名持有人召開會議，費用由我們承擔，該會議可以由如此指定的持有人在通知後召開，該會議可以由與年度股東大會要求的通知相似，並應在召開此類會議的持有人指定的地點舉行。我們將支付召集和舉行任何會議以及選舉董事的所有費用和開支，包括但不限於準備、複製和郵寄此類會議通知的費用、為舉行此類會議租用房間的費用以及收集和列出選票的費用。

如果A系列優先股和所有其他類別或系列優先股的所有累計股息已被授予並可行使，則應全額支付A系列優先股的持有者應被剝奪上述表決權（在每次優先股違約時均需重新歸屬），如此當選的優先股董事的任期和任期將終止，其任期和任期將終止，其人數將終止董事人數將相應減少。

任何優先股董事都可以在任何時候通過A系列優先股和其他平價優先股多數已發行股的記錄持有人投票（作為單一類別投票），有理由或無緣無故地被免職，除非由他們投票，否則不得罷免。只要優先股違約仍在繼續，優先股董事職位的任何空缺都可以在留任的優先股董事的書面同意下填補，或者如果沒有人留任，則由擁有上述投票權的A系列優先股多數已發行股的記錄持有人投票填補（與所有其他平價優先股作為單一類別投票）。每位優先股董事都有權在董事會面前就任何事項進行一票表決。

此外，只要A系列優先股的任何股票仍處於流通狀態，未經A系列優先股中至少三分之二的已發行股份以及其他平價優先股（作為一個類別一起投票）的持有人的同意或贊成票，我們不會：

• 在我們清算、解散或清盤時，授權、創建、發行或增加在分配權和權利方面排名高於該A系列優先股的任何類別或系列的授權或已發行股票的數量，或者將我們的任何授權股本重新歸類為任何此類股份，或者創建、授權或發行任何可轉換為或證明購買任何此類股票的權利的債務或證券；或

• 修改、修改或廢除我們經修訂和重述的公司章程的規定，包括A系列優先股的條款，無論是通過合併、合併、轉讓或轉讓我們的全部或幾乎全部資產還是其他方式，從而對A系列優先股的權利、優先權、特權或投票權產生重大和不利影響，

唯一的不同是，對於上面第二個要點中描述的任何事件的發生，只要A系列優先股仍處於未償還狀態，而A系列優先股的條款基本保持不變，或者A系列優先股的持有人獲得了權利基本相同的繼任者的股票，同時考慮到在發生上述第二個要點所述的事件時，我們可能不是倖存實體，此類事件的發生在實質上不會被視為實質內容並對A系列優先股的權利、優先權、特權或投票權產生不利影響，在這種情況下，這些持有人對上面第二個要點所述的事件沒有任何表決權。此外，如果A系列優先股的持有人在上面第二個要點所述的事件發生之日獲得的A系列優先股的全部交易價格或每股25.00美元的清算優先權加上根據上面第二個要點所述的任何事件發生而產生的應計和未付股息，則此類持有人對第二個要點中描述的事件沒有任何投票權緊隨其後。如果上述第二個要點中描述的任何事件會對A系列優先股的權利、優先權、特權或投票權產生重大不利影響，相對於其他類別或系列優先股在我們清算、解散或清盤時的分配權和權利上排名與A系列優先股持平的優先股不成比例，則至少三分之二的A系列優先股的持有人的贊成票，作為一個類別單獨投票，也將是必需的。

A系列優先股的持有人將無權就我們的普通股或優先股法定股份總數的任何增加、A系列優先股的授權股份數量的增加或任何其他類別或系列的股本的創建或發行，或者任何其他類別或系列的股本股票的授權股數量的增加進行投票，在每種情況下，優先股的排名都與A系列優先股平價或低於A系列與支付分配有關的股票和在清算、解散或清盤時分配資產。

A系列優先股的持有人對採取任何公司行動，包括任何涉及我們的合併或合併，或者出售我們的全部或幾乎全部資產，不管此類合併、合併或出售對A系列優先股的權力、優先權、投票權或其他權利或特權產生什麼影響，都沒有任何表決權，也不需要A系列優先股持有人的同意，除非如上所述。

此外，如果在原本需要進行表決的行為發生時或之前，我們已經贖回或要求按照適當程序贖回A系列優先股的所有已發行股份，則上述投票條款將不適用。

在A系列優先股可以投票的任何問題上（如規定A系列優先股條款的指定證書中明確規定），每股A系列優先股有權獲得每25.00美元的清算優先權一票。因此，A系列優先股的每股都有權獲得一票。

轉賬代理

A系列優先股的過户代理人將是ClearTrust, LLC。ClearTrust, LLC的地址是 16540 Pointe Village Dr.，210套房，佛羅裏達州盧茨，33558，其電話號碼是 (813) 235-4490。

入賬程序

A系列優先股將僅以賬面記賬形式持有的全球證券的形式發行。DTC或其被提名人將是A系列優先股的唯一註冊持有人。以全球證券為代表的A系列優先股實益權益的所有者將根據DTC的程序和慣例持有其權益。因此，任何此類證券的實益權益都將顯示在DTC及其直接和間接參與者保存的記錄上，並且只能通過DTC及其直接和間接參與者保存的記錄進行轉賬，除非在有限的情況下，否則不得將任何此類利息兑換成憑證證券。受益所有人將不是持有人，也無權獲得根據全球證券或我們經修訂和重述的公司章程（經修訂）向A系列優先股持有人提供的任何權利。我們和我們的任何代理人均可將DTC視為全球證券的唯一持有人和註冊所有者。

DTC向我們提供了以下建議：DTC是一家根據《紐約銀行法》組建的有限目的信託公司，是《紐約統一商法》所指的 “銀行組織”，也是根據《交易法》第17A條的規定註冊的 “清算機構”。DTC通過對參與者賬户進行電子計算機化的賬面記賬變更來促進參與者之間的交易結算，從而無需進行證券憑證的實際流動。DTC的參與者包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、清算公司和其他組織，其中一些組織和/或其代表擁有DTC。其他人也可以訪問DTC的賬面記錄系統，例如通過直接或間接清算或與參與者保持託管關係的銀行、經紀人、交易商和信託公司。

只有在以下情況下，由一種或多種全球證券代表的A系列優先股才能兑換成條款相同的憑證證券：

• DTC不願或無法繼續擔任存管機構，或者如果DTC不再是根據《交易法》註冊的清算機構，並且我們在90天內未任命繼任存管機構；或

• 我們決定停止使用通過DTC（或任何繼任存管機構）進行賬面記賬轉賬的系統。

美國聯邦所得税的重大注意事項

本節描述了收購、所有權和處置A系列優先股對美國聯邦所得税的重大影響。只有當您在A系列優先股最初發行時以原始發行價格收購A系列優先股時，它才適用於您。本節並不旨在全面分析所有潛在的美國聯邦所得税注意事項，也沒有描述其他美國聯邦税收後果（例如遺產税和贈與税的後果），也沒有描述任何州、地方或外國司法管轄區的法律所產生的任何税收後果。

本節基於經修訂的1986年《美國國税法》（“該法”）、該法下的現有和擬議法規，以及截至本文發佈之日已公佈的裁決和法院裁決，所有這些都可能發生變化。任何此類變更均可追溯適用，並可能對本文所述的美國聯邦所得税後果產生不利影響。對於影響公司的任何税務問題，我們沒有也不會尋求美國國税局（“國税局”）或任何其他美國聯邦、州或地方税務機關的裁決或法律顧問的意見。無法保證美國國税局或法院不會就A系列優先股的收購、所有權和處置採取與下文討論的立場相反的立場。

本節並不涵蓋美國聯邦所得税的所有方面，這些方面可能與購買者根據其特殊情況收購、所有權或處置A系列優先股有關。特別是，本節並未描述如果您屬於受特殊規則約束的持有人類別的成員，包括但不限於免税組織、保險公司、銀行或其他金融機構、出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排、S公司或其他直通實體以及此類實體的投資者、證券或貨幣交易商、受監管的投資公司、房地產投資信託，美國人本位幣不是美元的美國僑民、需繳納替代性最低税的人、選擇使用按市值計價方法核算其持有的證券的交易者、受《守則》第451 (b) 條規定的特殊税收會計規則約束的應計制納税人、《守則》第 897 (1) (2) 條所述的 “合格外國養老基金” 以及所有權益均由合格實體持有外國養老基金、受控外國公司、被動外國投資公司或為避開美國聯邦所得税而積累收益的公司、某些前美國公民或前長期居民、通過行使股票期權或其他報酬、退休計劃、個人退休賬户或其他延税賬户收購我們的A系列優先股的持有人，以及將在套期保值交易、“跨式交易”、“轉換交易” 或其他風險降低交易中持有A系列優先股的人。

如果合夥企業（或出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的任何其他實體或安排）持有A系列優先股的股份，則該合夥企業合夥人的美國聯邦所得税待遇通常將取決於合夥人的身份和合夥企業的活動。如果您是持有A系列優先股的合夥企業或合夥企業的合夥人，則應諮詢您的税務顧問，瞭解持有和處置A系列優先股的特定美國聯邦所得税後果。

本討論僅適用於購買和持有A系列優先股作為該守則第1221條所指的資本資產（通常是為投資而持有的財產）的購買者。

税收後果可能因投資者的特殊身份而異。本討論僅供參考，不是税務建議。潛在投資者應諮詢自己的税務顧問，以確定購買、持有和處置A系列優先股的具體税收後果和風險，包括將下文討論的美國聯邦所得税注意事項適用於他們的特殊情況，以及州、地方、外國或其他税法的適用。

美國持有人

以下是適用於美國A系列優先股持有人的重大美國聯邦所得税後果摘要。在本討論中，美國持有人是指A系列優先股的受益所有人，就美國聯邦所得税而言，即 (1) 美國的個人公民或居民，(2) 在美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律中或根據美國任何州或哥倫比亞特區的法律創建、組建或組建的公司（或其他實體），(3) 其收入的遺產無論其來源如何，都要繳納美國聯邦所得税；或 (4) 信託如果

(i) 美國境內的法院能夠對其管理行使主要監督，並且一個或多個美國人（定義見《守則》）有權控制其所有實質性裁決，或（ii）根據適用的美國財政部法規，它可以有效選擇被視為《守則》第7701 (a) (30) 條所定義的 “美國人”。

分佈。就A系列優先股向美國持有人發放的分紅將作為股息收入納税，前提是根據我們為美國聯邦所得税目的確定的當前或累計收益和利潤。如果A系列優先股的分配金額超過我們當前和累計的收益和利潤，則此類分配將首先被視為免税資本回報，前提是美國持有人在該A系列優先股中調整後的税基（並將降低美國持有人在A系列優先股中的税基，但不低於零），然後作為處置A系列優先股的收益如 “美國持有人——出售、交換、贖回或某些其他” 中所述應納税處置。”

我們目前沒有累計收益和利潤，未來幾年我們可能沒有足夠的當前或累計收益和利潤，無法將A系列優先股的分配視為股息收入。

如果A系列優先股在除息日前90天開始的181天內持有超過90天，則構成美國個人持有人獲得的A系列優先股股息收入的分配將是 “合格股息收入”。合格的股息收入通常按適用於長期資本收益的優惠税率徵税。此外，如果有資格獲得 “合格股息收入” 率的個人持有人獲得的股息是《守則》第1059條所指的 “特別股息”，則該個人持有人在隨後處置股票時確認的任何損失都將被視為長期資本損失，以此類 “特別股息” 為限，無論該持有人持有該股票的期限如何。

如果符合適用的持有期，則向作為公司徵税的美國公司或實體的持有人支付的構成股息收入的A系列優先股的分配通常有資格獲得股息扣除。A系列優先股的公司持有人還應考慮《守則》第246A條的影響，該條減少了允許企業股東承擔 “直接歸因於” 優先股等投資組合股票投資的債務的公司股東獲得的股息扣除額。此外，A系列優先股的公司持有人應考慮《守則》第246（c）條的影響，該條除其他外，不允許扣除從A系列優先股除息之日前90天起的181天內持有時間少於最低持有期（通常，優先股持有期至少91天）的股票的任何股息所獲得的股息關於這種分紅）。此外，如果A系列優先股的公司持有人獲得的A系列優先股股息是《守則》第1059條所指的 “特別股息”，則該持有人在某些情況下必須將其在A系列優先股中的納税基礎減少因應用已獲得的股息扣除而產生的這種 “特別股息” 的 “非税部分”。如果這種 “特別股息” 中的 “非税部分” 超過該公司持有人的基準，則任何超出部分都將作為收益徵税，就好像該持有人在支付 “特別股息” 的當年出售了其A系列優先股一樣。我們敦促每位A系列優先股的國內公司持有人就扣除任何股息的資格和金額以及《守則》第246A、246（c）和1059條對其獲得的任何股息的適用問題諮詢其税務顧問。

降低的個人股息税率以及美國公司獲得的股息扣除額受短期和套期保值頭寸的某些例外情況以及其他適用的限制的約束。根據您的特殊情況，您應該諮詢自己的税務顧問，瞭解降低的股息税率和獲得的股息扣除額的可用性。

視為分配。根據該守則第305條，在A系列優先股的贖回價格上漲後，美國持有人可能被視為獲得A系列優先股的視同股息。儘管此事尚不完全清楚，但如果我們的董事會沒有宣佈在相關股息支付日之前的任何股息期分配A系列優先股，則遞延股息可能會被視為A系列優先股贖回價格的上漲。儘管此事尚不完全清楚，但我們認為不應將這種遞延分紅視為A系列優先股的視同股息。如果美國國税局採取相反的立場，則美國持有人可能需要在A系列優先股的任何遞延股息的當前收入中包括視同股息。

出售、交換、贖回或某些其他應納税處置。美國持有人通常會確認出售、交換或其他應納税處置A系列優先股的資本收益或虧損，等於處置時已實現的金額（不包括任何已申報但未支付的分配，將按上述方式處理）與該美國持有人在出售或交換的證券中調整後的税基之間的差額。美國持有人在A系列優先股中的初始税基通常等於其成本。如果美國持有人在出售或交換的證券的持有期限在處置時超過一年，則此類資本收益或損失將是長期資本收益或損失。非公司納税人的長期資本收益通常按適用於上述合格股息收入的較低最高税率徵税。除長期資本收益外，美國持有人的資本收益按適用於普通收入的税率徵税。淨資本損失的可扣除性受到限制。

我們贖回A系列優先股通常是應納税事件。如果出於美國聯邦所得税的目的，根據事實和情況，將贖回視為以下情況，則美國持有人將被視為已處置了A系列優先股：

• 完全終止美國持有人對我們的股票權益；

• 與美國持有人相比，贖回股票的比例大大不成比例；或

• 本質上不等同於美國持有人的股息。

在確定是否符合這些標準時，必須考慮根據《守則》第318條規定的某些推定所有權規則被視為由美國持有人擁有的股票以及美國持有人實際擁有的股份和持有的A系列優先股。（實際或建設性地）僅擁有我們總股權益中很小一部分且對我們的公司事務不行使控制權的美國持有人，如果該持有人因贖回而股權減少（考慮到任何建設性擁有的股權），則有權在贖回A系列優先股時獲得出售或交換待遇。

如果我們在贖回中贖回A系列優先股，導致美國持有人符合上述標準之一，則美國持有人確認的應納税收益或虧損等於贖回中支付的現金和財產（我們的股票或我們的繼任者除外）的公允市場價值之和減去A系列優先股中美國持有人的税基。如果美國持有人在贖回時持有A系列優先股超過一年，則該損益將是長期資本損益。

如果贖回不符合上述任何標準，則贖回將被視為分配，但須遵守 “美國持有人-分配” 中描述的規則。如果贖回A系列優先股被視為應作為股息納税的分配，則美國持有人應就其在A系列優先股的贖回和剩餘股份中的基準分配問題諮詢自己的税務顧問。

由於確定A系列優先股的任何特定持有人是否符合上述任何替代測試將取決於截至做出決定時的事實和情況，因此美國持有人應就贖回的税收待遇諮詢自己的税務顧問。

醫療保險税。個人或遺產的美國持有人，或者不屬於免徵此類税的特殊信託類別的信託的美國持有人，將對其全部或部分 “淨投資收入” 徵收3.8％的醫療保險税，其中通常包括其股息收入和處置A系列優先股的淨收益，除非此類股息收入或淨收益是在交易或業務的正常過程中獲得的（由某些被動或交易活動組成的貿易或業務除外）。如果您是個人、遺產或信託的美國持有人，請諮詢您的税務顧問，瞭解醫療保險税對您投資A系列優先股的收入和收益的適用性。

備用預扣税和信息報告。必要時，我們或我們的付款代理人將向A系列優先股的持有人以及美國國税局報告每個日曆年內為A系列優先股支付的金額以及從此類付款中預扣的税額（如果有）。如果美國持有人 (a) 未能向我們或我們的付款代理人提供正確的納税人識別號或豁免身份證明，(b) 美國國税局已通知美國持有人，則美國持有人 (a) 未能向我們或我們的付款代理人提供正確的納税人識別號或豁免身份證明，則將按適用的利率對A系列優先股支付的任何股息和處置A系列優先股的收益進行備用預扣税

但由於未能正確報告利息或股息的支付，或者 (c) 在某些情況下，未能證明其不受備用預扣税的約束，將受到偽證處罰，因此需繳納備用預扣税。美國持有人向我們或我們的付款代理人提供正確填寫的國税局W-9表格，可能有資格獲得備用預扣税豁免。通常允許根據備用預扣税規則預扣的任何金額作為美國持有人的美國聯邦所得税義務的退款或抵免，前提是美國持有人及時向美國國税局適當提供所需信息。

非美國持有者

以下是適用於非美國A系列優先股持有人的重大美國聯邦所得税後果摘要。為此，非美國持有人是A系列優先股的受益所有人，該優先股既不是美國持有人，也不是合夥企業（包括出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的任何實體或安排）。

分佈。通常，被視為支付給非美國持有人的A系列優先股的股息收入（包括根據上述 “美國持有人出售、交換、贖回或某些其他應納税處置” 中描述的規則作為股息徵税的任何贖回），將按30％的税率或適用的所得税協定可能規定的較低税率預扣美國聯邦所得税，前提是非美國持有人向預扣税代理人提供正確填寫的美國國税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格（或適當的替代表格），證明該持有人有資格獲得條約優惠，否則將受到偽證處罰。如果股息與非美國持有人在美國境內開展的貿易或業務 “有效相關”，並且如果適用所得税協定，則歸因於非美國持有人維持的美國常設機構或固定基地，並且非美國持有人向付款人提供了正確填寫的美國國税局表格 W-8ECI（或合適的替代表格），則30％的預扣税不適用。取決於 “非美國公民的信息報告和備份預扣税” 下的討論持有人” 和 “FATCA預扣税”，在這種情況下，股息通常將按適用的個人或公司税率按淨額繳納美國聯邦所得税，對於非美國持有人是公司，則可能需要繳納30％税率或適用的所得税協定可能規定的更低税率的 “分支機構利得税”。

對於支付給非美國持有人的股息，也可能需要預扣税，如 “非美國股東” 中所述持有人 — FATCA 預扣税”。如果非美國持有人的預扣税率高於該持有人根據税收協定或其他規定有資格享受的較低税率，則持有人可以通過向美國國税局提出退款申請，獲得超過適用税率的任何預扣金額的退款或抵免。鼓勵投資者諮詢税務顧問，瞭解這些預扣税要求對其投資A系列優先股可能產生的影響。

出於美國聯邦所得税目的未被視為股息的分配將構成資本回報，並將首先適用於A系列優先股中的非美國持有人的税基，但不得低於零。超出我們當前和累計收益和利潤以及超過非美國持有人在A系列優先股中的税基的分配將被視為出售A系列優先股的收益，如 “非美國優先股” 中所述持有人——出售、交換、贖回或某些其他應納税處置” 如下。

如果我們被視為USRPHC（定義見下文），並且A系列優先股的分配可能超過我們當前和累計的收益和利潤，那麼我們將滿足我們的預扣税要求，方法是將全部分配視為股息，但須遵守上述預扣税規則（並按最低15％的税率或適用的所得税協定可能規定的較低税率預扣USRPHC的分配），要麼對待USRPHC的分配），要麼對待只有分配的金額等於我們當前的合理估計和累計收益和利潤作為股息，分配的超額部分可能按15％的税率或適用的所得税協定可能規定的更低税率進行預扣税。

出售、交換、贖回或某些其他應納税處置。根據下文對備用預扣税和海外賬户税收合規法的討論，非美國持有人通常無需就A系列優先股的出售、交換、贖回（前提是根據上文 “美國持有人——出售、交換、贖回或某些其他應納税處置” 下的規則，贖回被視為出售或交換）或其他應納税處置A系列優先股所實現的收益繳納美國聯邦所得税或預扣税，除非：

• 收益實際上與非美國持有人在美國的貿易或業務有關（如果適用税收協定，則收益歸因於該非美國持有人持有的美國常設機構或固定基地）；

• 對於個人，該非美國持有人在銷售或處置的應納税年度在美國停留183天或更長時間，並且某些其他條件得到滿足；或

• 在截至處置A系列優先股之日或非美國持有人持有A系列優先股並滿足某些其他條件的五年期內，我們一直是出於美國聯邦所得税目的的 “美國不動產控股公司”（“USRPHC”）。

上述第一個要點中描述的非美國持有人通常將以與美國持有人相同的方式對出售所得的淨收益繳納美國聯邦所得税。如果非美國持有人有資格享受美國與其居住國之間的税收協定的福利，則任何此類收益都將按該條約規定的方式繳納美國聯邦所得税。要申請條約的好處，非美國持有人必須正確提交相應的美國國税局W-8表格（或合適的繼承人或替代表格）。上述第一個要點中描述的外國公司的非美國持有人將根據適用於公司的常規美國聯邦所得税税率繳納利得税，此外，如果適用的所得税協定有規定，則可能需要按30％的税率或更低的税率繳納分支機構利得税。上述第二個要點中描述的個人非美國持有人將對出售所得收益繳納30％的統一美國聯邦所得税，或者如果適用的所得税協定有此規定，則需繳納更低的税率，這可能會被美國來源的資本損失所抵消，但須遵守某些限制。

關於上述第三個要點，一般而言，就美國聯邦所得税而言，如果公司的 “美國不動產權益” 的公允市場價值等於或超過其全球不動產權益及其用於或持有的用於貿易或業務的其他資產公允市場價值總和的50％，則該公司即為美國RPHC。出於美國聯邦所得税的目的，我們預計不會成為USRPHC。但是，即使我們現在是或成為USRPHC，如果我們的任何類別的股票在 “既定證券市場”（每個證券市場均由適用的美國財政部法規定義）“定期交易”，並且此類非美國持有人的A系列優先股的公允市場價值不超過公允市場價值的5％，則非美國持有人出售或其他應納税處置所產生的收益通常無需繳納美國聯邦所得税在截至該日止的五年期內，任何時候的整類 A 系列優先股處置此類權益或其他適用的確定日期（如果A系列優先股被視為在既定證券市場上定期交易），或者在收購A系列優先股時和適用的美國財政部法規中規定的某些其他時間（如果A系列優先股未被視為在既定證券市場上定期交易）中公允市場價值最低的定期交易類別的股票，如適用的美國財政部法規所進一步描述的那樣。如果沒有前一句所述的豁免並且適用USRPHC規則，那麼，除其他外，非美國持有人將被要求提交美國聯邦所得税申報表，並且通常將以與在美國開展貿易或業務有效相關的收益相同的方式納税，唯一的不同是分支機構利得税不適用。非美國持有人應諮詢自己的顧問，瞭解如果我們成為或成為USRPHC可能產生的後果。

在 “美國持有人——出售、交換、贖回或某些其他應納税處置” 中討論的情況，在贖回A系列優先股時向非美國持有人支付的款項可能被視為股息，而不是股票的交換，在這種情況下，這筆款項將按照 “非美國股份” 中討論的內容納税。持有者—分配。”

非信息報告和備用預扣税-U美國持有人。股息的支付和與之相關的預扣税款均受信息報告要求的約束。無論適用的所得税協定減少或取消了預扣税，還是因為股息與非美國持有人在美國開展的貿易或業務有效相關而不需要預扣税，這些信息報告要求都適用。根據適用的所得税協定或協議的規定，美國國税局也可以向非美國持有人居住國的税務機關提供報告此類股息和預扣税的信息申報表的副本。美國備用預扣税通常適用於向非美國持有人支付股息，除非此類非美國持有人向付款人提供美國國税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格（或其他適用表格），證明該人是非美國人（且預扣税代理人沒有實際知識或理由知道該持有人是美國人），或者此類非美國持有人以其他方式確定了豁免，否則將受到偽證處罰。

除非非美國持有人或受益所有人（如適用）在美國國税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E（或其他適用表格）上證明自己是非美國持有人，而預扣税代理人並不實際知道或沒有理由知道該持有人是美國人，或者以其他方式確定豁免，否則美國辦事處向經紀人支付出售A系列優先股的收益必須同時繳納備用預扣税和信息報告。除某些例外情況外，備用預扣税和信息報告通常不適用於出售A系列優先股所得收益的支付，前提是此類出售是通過經紀商的駐外辦事處進行的，但與美國無某些特定關係的經紀商的外國辦事處進行的。

通常允許根據備用預扣税規則預扣的任何金額作為退款或抵免非美國持有人的美國聯邦所得税義務，前提是美國持有人及時向美國國税局適當提供所需信息。

FATCA 預扣款

根據該法典第1471至1474條，通常被稱為《外國賬户税收合規法》（“FATCA”），向外國金融機構（包括代表持有人向外國金融機構支付的款項）和某些其他非金融外國實體的股票分紅可能適用30％的預扣税。FATCA規定的預扣税通常不適用於以下情況：(i) “外國金融機構”（定義見《守則》和美國財政部法規），該機構根據與美國財政部的協議或其居民所在司法管轄區與美國財政部之間的政府間協議，承諾識別某些美國人或美國擁有的外國實體持有的賬户，每年報告有關此類賬户的某些信息，並扣款向不合規的外國金融機構付款的 30%機構和某些其他賬户持有人；(ii) 證明其沒有任何實質性的美國所有者或向美國財政部提供有關每位重要美國所有者的身份信息的 “非金融外國實體”（定義見《守則》和美國財政部法規）；或 (iii) 不受這些規則約束的外國金融機構或非金融外國實體。

非美國持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解FATCA對他們擁有和處置我們的A系列優先股的美國聯邦所得税後果。

本摘要僅供一般參考，並不旨在完整描述與購買、所有權和處置A系列優先股有關的所有税收後果。A系列優先股的潛在購買者應根據其特殊情況，就購買、所有權和處置A系列優先股的美國聯邦、州、地方和國外收入以及其他税收後果諮詢其獨立税務顧問。

目錄

某些司法管轄區的法律可能會限制本招股説明書的分發。您應該瞭解並遵守這些限制中的任何一項。如果您所在的司法管轄區中，本文件提供的證券出售要約或招攬購買要約是非法的，或者如果您是指揮此類活動是非法的，則本招股説明書中提出的要約不適用於您。

我們未授權任何人提供與本招股説明書中包含的不同或補充的任何信息或陳述，包括我們以引用方式納入本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件以及我們準備或授權的任何自由寫作招股説明書中的任何材料。因此，如果有人確實向您提供了此類信息，則您不應依賴我們授權的此類信息。您只能依賴本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。

您不應假設本招股説明書和本招股説明書的任何隨附補充文件中包含的信息在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，或者我們以引用方式納入的任何信息在以引用方式納入的文件之日之後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書和本招股説明書的任何隨附補充文件已交付或證券是在以後出售的。在任何情況下，本招股説明書的交付或根據本協議進行的任何出售，均不得暗示自本招股説明書發佈之日起我們的事務沒有發生任何變化，也不得暗示此處以引用方式納入的信息在該信息發佈之日之後的任何時候都是正確的。

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會（SEC）提交的S-3表格註冊聲明的一部分。在這種上架註冊程序下，我們可能會不時在一個或多個發行中發行和出售本招股説明書中描述的證券的任意組合。根據本招股説明書出售的所有證券的總首次發行價格將不超過6500萬美元。

本招股説明書提供了有關我們可能根據本協議發行的證券的某些一般信息。每次我們出售證券時，我們都會提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關發行條款和已發行證券的具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費寫作招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。在每份招股説明書補充文件中，我們將包括以下信息：

• 我們擬出售的證券的數量和類型；

• 公開發行價格；

• 通過或將向其出售證券的任何承銷商、代理人或交易商的姓名；

• 對這些承銷商、代理人或交易商的任何補償；

• 適用於證券或我們的業務和運營的任何其他風險因素；以及

• 有關證券發行和出售的任何其他重要信息。

此外，招股説明書補充文件或自由寫作招股説明書還可以添加、更新或更改本招股説明書或本招股説明書中以提及方式納入的文件中包含的信息。如果招股説明書中包含的信息與本招股説明書中包含的信息不同或與本招股説明書中以提及方式納入的信息相沖突，則招股説明書補充文件或自由寫作招股説明書將取代本招股説明書。在做出投資決策時，您應閲讀並考慮本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件以及我們授權用於特定發行的任何免費寫作招股説明書中包含的所有信息。您還應閲讀並考慮本招股説明書中 “以引用方式納入某些文件” 和 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下確定的文件中包含的信息。

除非上下文另有要求，否則本招股説明書中的 “公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語均指comSovereign Holding Corp.、我們的子公司和我們的合併實體。

前瞻性陳述

本招股説明書中包含或以提及方式納入的某些陳述可能是經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，可能涉及重大風險、假設和不確定性。前瞻性陳述通常通過使用 “可能”、“將”、“應該”、“相信”、“可能”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計” 和類似詞語等術語來識別，儘管有些前瞻性陳述的表達方式不同。

儘管我們認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但這些陳述並不能保證未來的表現，並且涉及某些難以預測的風險和不確定性，可能導致實際結果和結果與此類前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述僅代表截至其發表之日，除非法律要求，否則我們沒有義務公開發布這些前瞻性陳述的任何修訂或更新的結果，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。如果我們確實更新或更正了一個或多個前瞻性陳述，則您不應得出結論，我們將對其或其他前瞻性陳述進行其他更新或更正。我們向美國證券交易委員會提交的定期報告和本招股説明書的 “風險因素” 部分詳細討論了可能導致實際業績和事件與我們的前瞻性陳述存在重大差異的風險和不確定性。

風險因素

對我們證券的投資涉及高度風險。在做出任何投資決定之前，您應仔細考慮以下風險因素、任何適用的招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下的信息、我們可能授權向您提供的任何相關的免費寫作招股説明書以及我們隨後根據《證券交易法》提交的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中 “風險因素” 標題下的信息，這些信息已通過我們隨後根據《證券交易法》提交的文件進行了更新經修訂的1934年法令，或《交易法》。

這些風險可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響，並影響我們證券的價值。尚未確定的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、經營業績和財務狀況造成重大損害，並可能導致您的投資完全損失。您可能會損失全部或部分投資。更多信息請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。

與我們的證券和發行相關的風險

未來的出售或以其他方式稀釋我們的股權可能會壓低我們普通股的市場價格。

在公開市場上出售我們的普通股、優先股、認股權證、權利或可轉換債務證券，或上述任何組合，或者認為可能發生此類出售，都可能對我們的普通股價格產生負面影響。

此外，根據本招股説明書發行額外普通股、可轉換為普通股或可行使的證券、其他股票掛鈎證券，包括優先股、認股權證或權利或這些證券的任何組合，將稀釋普通股股東的所有權權益，並可能壓低普通股的市場價格，削弱我們通過出售額外股票證券籌集資金的能力。

我們可能需要尋求額外的資金。如果通過發行股權證券、可轉換為股票或期權的債務證券、認股權證或收購股權證券的權利獲得額外融資，則我們的現有股東在發行、轉換或行使此類證券時可能會出現大幅稀釋。

我們的管理層將對根據本招股説明書出售證券所獲得的收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，並且可能不會以增加您的投資價值的方式使用所得款項。

我們的管理層將有廣泛的自由裁量權來使用本招股説明書下任何發行的淨收益，您將依賴我們管理層對這些收益的用途的判斷。除非在任何招股説明書補充文件或我們可能授權向您提供的任何相關的免費寫作招股説明書中另有説明，否則我們出售本招股説明書中描述的證券所獲得的淨收益將添加到我們的普通基金中，並將用於一般公司用途。我們的管理層可能不會將發行證券的淨收益用於增加您的投資價值，並且可能無法從此類淨收益的任何投資中獲得可觀的回報（如果有的話）。您可能沒有機會影響我們關於如何使用此類收益的決定。

所得款項的使用

除非適用的招股説明書補充文件和我們可能授權向您提供的任何相關的免費寫作招股説明書中另有説明，否則我們打算將出售本招股説明書所提供的證券所獲得的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還債務、回購普通股、資本支出、為可能的收購或業務擴張融資、增加我們的營運資金和為持續運營費用融資還有開銷。

股本的描述

以下是我們的股本以及公司註冊證書和章程的某些條款的摘要。本摘要並不自稱完整，其全部內容受我們經修訂的公司章程、我們的章程以及內華達州修訂法規或NRS的適用條款的限制。

有關在哪裏可以獲得我們的公司章程和章程副本的信息，請參閲本招股説明書其他地方的 “在哪裏可以找到更多信息”，這些副本已向美國證券交易委員會提交併已向美國證券交易委員會公開發布。我們的授權股本包括3億股普通股，面值每股0.0001美元，以及1億股優先股，面值每股0.0001美元。

普通股的描述

截至2021年9月1日，約有320名記錄在冊的股東持有72,533,850股已發行普通股。

普通的

以下對我們普通股某些條款的摘要聲稱並不完整。本説明摘自我們經修訂和重述的公司章程以及經修訂和重述的章程，並通過引用這些章程進行了全面限定，您應參考這些章程，這兩者都作為本招股説明書所屬註冊聲明的附錄包含在內。以下摘要還受適用法律條款的限制，包括適用於公司的內華達州修訂法規（“NRS”）的第78章和第92A章。

投票、分紅和其他權利。每股已發行普通股使持有人有權就提交給股東表決的所有事項進行一次表決。普通股持有人沒有累積投票權、優先權、認購權或轉換權。根據本註冊聲明發行的所有普通股都將獲得正式授權、全額支付且不可評估。我們的董事會決定是否以及何時可以從合法可用的資金中向持有人支付分配。迄今為止，我們還沒有宣佈任何普通股的分紅。我們將來是否宣佈任何現金分紅將取決於董事會的決定，即根據我們的收益、財務狀況、現金需求和其他當時存在的相關因素，這樣做是否可取。我們預計在可預見的將來不會為普通股支付現金分紅。

清算後的權利。清算後，在任何優先股持有人有權獲得優先分配的前提下，每股已發行普通股均可按比例參與支付我們所有已知債務和負債或為其提供充足準備金後的剩餘資產。

多數投票。在任何股東大會上，大多數已發行普通股的持有人構成法定人數。在股東大會上投的多數票選出我們的董事。普通股沒有累積投票權。因此，大多數已發行普通股的持有人可以選舉我們的所有董事。一般而言，除選舉董事外，股東大會的多數票必須授權股東行動。我們公司章程的大多數修正案都需要所有已發行有表決權股份的多數持有人投票。

所有已發行和流通的普通股均已全額支付，不可評估。根據本招股説明書可能不時發行的普通股將全額支付，不可評估。

過户代理人和註冊商

我們普通股的過户代理人和註冊商是ClearTrust, LLC。ClearTrust, LLC的地址是佛羅裏達州盧茨市210套房Pointe Village Drive16540號，其電話號碼是 (813) 235-4490。

證券交易所上市

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “COMS”。

優先股的描述

截至2021年9月1日，尚未發行或流通優先股。

以下對我們優先股某些條款的摘要聲稱並不完整。本説明摘自我們經修訂和重述的公司章程以及經修訂和重述的章程，並通過引用這些章程進行了全面限定，您應參考這些章程，這兩者都作為本招股説明書所屬註冊聲明的附錄包含在內。以下摘要還受適用法律條款的限制，包括適用於公司的NRS第78章和第92A章。

普通的

我們的董事會有權在未經股東批准的情況下在一個或多個系列中發行多達1億股優先股，並有權決定任何此類系列股票的權利和優先權。除非適用法律或我們證券上市的任何證券交易所的規則要求採取行動，否則我們的董事會可以發行一個或多個系列的優先股，並有權確定該類別中每個類別或系列的指定和權力、權利和優先權以及資格、限制或限制，無需股東進一步表決或採取行動。我們的董事會能夠在未經股東批准的情況下發行優先股，這可能會延遲、推遲或阻止對我們的控制權變更或現有管理層的罷免。此外，我們的董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。此外，發行優先股可能會降低普通股的市場價格。

我們將作為本招股説明書所屬註冊聲明的附錄提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中的任何指定證書的形式，該證書描述了我們在該系列優先股發行之前發行的優先股系列的條款。此描述將包括但不限於以下內容：

• 所有權和申明價值；

• 我們發行的股票數量；

• 每股清算優先權；

• 購買價格；

• 股息率、期限和支付日期以及股息的計算方法；

• 股息是累積的還是非累積的，如果是累積的，則是股息的累積日期；

• 償債基金的準備金（如果有）；

• 贖回或回購條款（如果適用），以及對我們行使這些贖回和回購權的任何限制；

• 優先股是否可以轉換為我們的普通股，以及轉換價格（如果適用）、轉換價格或計算方式以及轉換期限；

• 優先股是否可以兑換成債務證券，以及交易所價格（如果適用），或如何計算，以及交換期限；

• 優先股的表決權（如果有）；

• 優先權（如果有）；

• 對轉讓、出售或其他轉讓的限制（如有）；

• 討論適用於優先股的任何重要的美國聯邦所得税注意事項；

• 如果我們清算、解散或結束我們的事務，優先股在股息權和權利方面的相對排名和偏好；

• 如果我們清算、解散或結束我們的事務，則對發行任何優先於優先股或與該系列優先股持平的優先股或系列優先股的任何類別或系列的股息權和權利的任何限制；以及

• 優先股的任何其他具體條款、偏好、權利、限制或限制。

過户代理人和註冊商

我們優先股的過户代理人和註冊商將在適用的招股説明書補充文件中規定。

認股權證的描述

我們可能會發行認股權證，用於購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們可以獨立發行認股權證，也可以與普通股、優先股和/或債務證券一起發行認股權證，認股權證可能附屬於這些證券或與這些證券分開。雖然下文概述的條款將普遍適用於我們可能發行的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列認股權證的特定條款。根據招股説明書補充文件發行的任何認股權證的條款可能與下述條款不同。

我們將提交本招股説明書所屬的註冊聲明的證據，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中的認股權證的形式，包括一種形式的認股權證證書，該證書描述了我們在相關係列認股權證發行之前發行的特定系列認股權證的條款。以下認股權證和認股權證協議的重要條款摘要受認股權證協議和認股權證中適用於我們可能在本招股説明書下發行的特定系列認股權證的所有條款的約束和認股權證的所有條款的約束。我們敦促您閲讀與我們在本招股説明書下可能提供的特定系列認股權證相關的適用招股説明書補充文件，以及任何相關的免費寫作招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證協議和認股權證證書。

普通的

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述所發行的一系列認股權證的條款，包括：

• 發行價格和發行的認股權證總數；

• 購買認股權證的貨幣；

• 如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款，以及每種此類證券或此類證券的每筆本金髮行的認股權證數量；

• 如果適用，認股權證和相關證券可單獨轉讓的日期及之後；

• 就購買債務證券的認股權證而言，行使一份認股權證時可購買的債務證券的本金金額以及行使時可以購買該本金債務證券的價格和貨幣；

• 對於購買普通股或優先股的認股權證，行使一份認股權證時可購買的普通股或優先股（視情況而定）的數量以及行使時可以購買這些股票的價格；

• 我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和認股權證的影響；

• 任何贖回或贖回認股權證的權利的條款；

• 任何關於行使認股權證時行使價或可發行的證券數量變更或調整的條款；

• 行使認股權證的權利開始和到期的日期；

• 修改認股權證協議和認股權證的方式；

• 討論持有或行使認股權證的任何重大或特殊的美國聯邦所得税後果；

• 行使認股權證時可發行的證券的條款；以及

• 認股權證的任何其他具體條款、偏好、權利、限制或限制。

在行使認股權證之前，認股權證持有人將不享有行使認股權證時可購買的任何權利，包括：

• 就購買債務證券的認股權證而言，有權獲得行使時可購買的債務證券的本金、溢價（如果有）或利息，或者強制執行適用契約中的契約；或

• 對於購買普通股或優先股的認股權證，有權在我們清算、解散或清盤時獲得股息（如果有）或付款，或者行使投票權（如果有）。

行使認股權證

每份認股權證將使持有人有權以我們在適用的招股説明書補充文件中描述的行使價購買我們在適用的招股説明書補充文件中指定的證券。認股權證持有人可以在適用的招股説明書補充文件中規定的到期日之前隨時行使認股權證。到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證持有人可以通過交付代表待行使認股權證的認股權證證書以及特定信息來行使認股權證，並根據適用的招股説明書補充文件的規定，用可立即使用的資金向認股權證代理人支付所需金額。我們將在認股權證的背面列出，並在適用的招股説明書中補充認股權證持有人必須向認股權證代理人提供的信息。

如果認股權證所代表的任何認股權證未被行使，我們將為剩餘的認股權證金額簽發新的認股權證。如果我們在適用的招股説明書補充文件中如此指明，則認股權證的持有人可以交出證券作為認股權證的全部或部分行使價。

未履行的認股

截至2021年9月1日，我們有未償還的認股權證，可以行使購買總計11,691,593股普通股，加權平均行使價為每股3.8781美元，該認股權證將於2021年11月9日至2026年8月25日到期。

過户代理人和註冊商

任何認股權證的過户代理人和註冊機構將在適用的招股説明書補充文件中列出。

權利的描述

普通的

我們可能會以一個或多個系列發行購買普通股或優先股的權利。權利可以獨立發行，也可以與任何其他已發行的證券一起發行，購買或接受認購權的人可以轉讓，也可能不可以轉讓。關於向股東發售的任何供股，我們可以與一個或多個承銷商簽訂備用承銷安排，根據該安排，此類承銷商將購買在此類供股後仍未認購的任何已發行證券。關於向股東發行，我們將在我們設定的獲得此類供股權的記錄日期向股東分發證明權利的證書和招股説明書補充文件。適用的招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書將描述本招股説明書所涉及的以下權利條款：

• 此類權利的所有權；

• 可行使此類權利的證券；

• 此類權利的行使價格；

• 確定有權獲得權利分配的證券持有人的日期；

• 向每位證券持有人發放的此類權利的數量；

• 此類權利在多大程度上可以轉讓；

• 如果適用，討論適用於發行或行使此類權利的重大美國聯邦所得税注意事項；

• 行使此類權利的權利開始日期，以及此類權利到期的日期（可延期）；

• 完成供股的條件；

• 任何關於行使權利時可發行的證券的行使價或數量變更或調整的規定；

• 此類權利在多大程度上包括對未認購證券的超額認購特權；

• 如果適用，我們可能就供股達成的任何備用承保或其他購買安排的重要條款；以及

• 此類權利的任何其他條款，包括與交換和行使此類權利相關的條款、程序和限制。

每項權利的持有人都有權以現金購買普通股或優先股或其任何組合，行使價與招股説明書補充文件中規定的或可由此提供的權利有關的每種行使價。在招股説明書補充文件中規定的此類權利到期日營業結束之前，可以隨時行使權利。到期日營業結束後，所有未行使的權利都將失效。可以按照招股説明書補充文件中規定的與由此提供的權利有關的權利行使。在收到付款並在權利代理人（如果有）辦公室或招股説明書補充文件中指出的任何其他辦公室妥善填寫並妥善執行權利證書後，我們將盡快轉發行使時可購買的普通股和/或優先股。我們可以決定直接向股東以外的人、代理人、承銷商或交易商或通過代理人、承銷商或交易商或通過這些方法的組合，包括根據適用的招股説明書補充文件中規定的備用承銷安排，提供任何未認購的已發行證券。

維權代理

我們提供的任何權利的權利代理人將在適用的招股説明書補充文件中列出。

單位描述

以下描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書下可能提供的單位的重要條款和規定。雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列單位的特定條款。根據招股説明書補充文件提供的任何單位的條款可能與下述條款不同。

在發行相關係列單位之前，我們將以引用方式納入向美國證券交易委員會提交的報告、描述我們所提供系列單位條款的單位協議形式以及任何補充協議。以下單位重要條款和條款摘要受單位協議和適用於特定系列單位的任何補充協議的所有條款的約束，並參照這些條款進行了全面限定。我們敦促您閲讀與我們在本招股説明書下可能提供的特定系列單位相關的適用招股説明書補充文件，以及任何相關的免費寫作招股説明書和完整的單位協議以及任何包含單位條款的補充協議。

普通的

根據適用的招股説明書補充文件中的規定，我們可以再發行一個系列的單位，包括普通股、優先股、債務證券和/或認股權證或購買普通股、優先股和/或債務證券的任何組合。適用的招股説明書補充文件將描述：

• 構成單位的證券，包括組成單位的證券是否以及在何種情況下可以單獨交易；

• 適用於單位的條款和條件，包括對管理單位的任何適用單位協議條款的描述；以及

•關於單位付款，結算，轉讓或交換條款的説明。

本節所述條款以及任何招股説明書補充文件中規定的條款或 “普通股描述”、“優先股描述”、“債務證券描述”、“認股權證描述” 和 “權利描述” 中描述的條款將適用於每個單位，也適用於每個單位中包含的任何普通股、優先股、債務證券、認股權證或權利（如適用）。

單位代理

我們提供的任何單位的單位代理人的姓名和地址將在適用的招股説明書補充文件中列出。

系列發行

我們可以按我們確定的數量和數量不同的系列發行單位。

單位持有人權利的可執行性

根據適用的單位協議，每個單位代理人將僅充當我們的代理人，不會與任何單位的任何持有人承擔任何義務或代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以充當多個系列單位的單位代理人。如果我們根據適用的單位協議或單位發生任何違約，單位代理人將不承擔任何義務或責任，包括提起任何法律或其他訴訟或向我們提出任何要求的義務或責任。未經相關單位代理人或任何其他單位持有人同意，單位的任何持有人均可通過適當的法律行動強制執行其作為該單位所含任何證券持有人的權利。

分配計劃

本招股説明書所涵蓋的證券可以根據以下一種或多種方法不時發行和出售：

• 通過代理；

• 向承銷商或通過承銷商；

• 向經紀交易商或通過經紀交易商（充當代理人或委託人）；

• 在《證券法》第415 (a) (4) 條所指的 “市場發行” 中，向做市商或通過做市商或向現有交易市場、在交易所或其他地方發行；

• 通過特定的競標或拍賣程序或其他方式直接向買方提供；或

• 通過任何此類銷售方式的組合。

代理人、承銷商或經紀交易商可能會因發行和出售證券而獲得報酬。這種補償可以是從我們、證券購買者或我們和購買者那裏獲得的折扣、優惠或佣金。任何參與證券分銷的承銷商、交易商、代理人或其他投資者都可能被視為《證券法》中定義的 “承銷商”，他們出售證券時獲得的報酬和利潤可以被視為承銷佣金，該術語在《證券法》頒佈的規則中定義。

本招股説明書每次發行證券時，如果需要，招股説明書補充文件將列出：

• 參與證券發行和出售的任何承銷商、交易商或代理人的姓名；

• 發行條款；

• 承銷商、經紀交易商或代理人獲得的任何折扣、優惠或佣金以及其他構成補償的項目；

• 任何承銷商可以向我們購買額外證券的任何超額配股權；以及

• 任何首次公開募股價格。

證券可以按固定價格或價格出售，價格可以變動，按出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或議定的價格出售。可以通過以下一項或多項交易（可能包括交叉交易或大宗交易）不時進行證券分配：

• 在納斯達克資本市場或任何其他可能交易證券的有組織市場上的交易；

• 在非處方市場中；

• 在談判交易中；

• 根據延遲交貨合同或其他合同承諾；或

• 此類銷售方法的組合。

如果在出售中使用承銷商，則承銷商將以自己的賬户收購證券，並可能不時通過一項或多筆交易進行轉售。我們的證券可以通過由一個或多個管理承銷商代表的承銷集團向公眾發行，也可以由一家或多家擔任承銷商的公司直接向公眾發行。如果使用一個或多個承銷商出售證券，則將在達成出售協議時與承銷商簽訂承銷協議。承銷商將使用本招股説明書和招股説明書補充文件來轉售我們的證券股票。

如果參與發行的FINRA成員或該FINRA成員的關聯公司或關聯人將獲得根據本招股説明書發行的任何證券的淨收益的5％或更多，則此次發行將根據FINRA規則5121進行。

為了遵守某些州的證券法（如果適用），本招股説明書提供的證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州發行和出售。

代理人、承銷商和交易商可能有權要求我們就特定負債（包括根據《證券法》承擔的負債）進行賠償，或者由我們分擔他們可能需要為此類負債支付的款項。招股説明書補充文件將描述此類賠償或繳款的條款和條件。在正常業務過程中，一些代理人、承銷商或交易商或其各自的關聯公司可能是我們的客户、與我們進行交易或為我們提供服務。我們將在招股説明書補充文件中描述承銷商任何此類關係的性質。

某些參與發行的人可以根據《交易法》的M條進行超額配股、穩定交易、空頭回補交易和罰款出價。對於此類交易可能對證券價格產生的任何影響的方向或程度，我們不作任何陳述或預測。有關這些活動的描述，請參閲適用的招股説明書補充文件中 “承保” 標題下的信息。

法律事務

普通股和優先股的有效性以及內華達州法律的某些其他事項將由內華達州拉斯維加斯的Flangas Law Group移交給我們。紐約州普賴爾·卡什曼律師事務所將為我們移交美國聯邦和紐約州法律的某些問題。其他法律事務可能會由我們在適用的招股説明書補充文件中指定的律師移交給我們或任何承銷商、交易商或代理人。

專家們

以提及方式納入本招股説明書的截至2020年12月31日和2019年12月31日以及截至2020年12月31日的年度以及2019年1月10日（成立之初）至2019年12月31日的財務報表已由獨立註冊會計師事務所Haskell & White LLP審計，其審計範圍和期限內以引用方式納入本招股説明書，並根據上述公司作為專家的授權提供的報告進行審計在審計和會計方面。

以引用方式納入某些信息

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向他們提交的信息到本招股説明書中。這意味着我們可以向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件，而不必重複本招股説明書中的信息，從而向您披露有關我們和我們的財務狀況的重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代這些信息。本招股説明書以提及方式納入了未來根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件，從最初的註冊聲明發布之日到註冊聲明生效之前，以及我們之前向美國證券交易委員會提交的以下文件：

• 我們於2021年3月30日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日止年度的10-K表年度報告；

• 我們於2021年5月17日向美國證券交易委員會提交的截至2021年3月31日的季度10-Q表季度報告；

• 我們於2021年8月16日向美國證券交易委員會提交的截至2021年6月30日的季度10-Q表季度報告；

• 我們於2021年1月27日、2021年2月4日、2021年2月16日、2021年2月23日、2021年3月1日、2021年3月25日、2021年4月6日、2021年4月22日、2021年5月17日、2021年6月3日、2021年6月8日、2021年6月28日、2021年6月30日、2021年8月17日、2021年8月17日、2021年8月20日和2021年8月30日向美國證券交易委員會提交的（其他這些文件中已提供或未以其他方式視為已歸檔的部分文件除外）；以及

• 2020年12月22日8-A/A表格註冊聲明中包含的普通股描述，文件編號001-39379，以及為更新此類描述而提交的任何其他修正案或報告。

我們還將根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條在本招股説明書生效之日或之後以及出售根據本協議註冊的所有證券或註冊聲明終止之前向美國證券交易委員會提交的所有文件以引用方式納入其中。本招股説明書中的任何內容均不得視為包含已提供但未向美國證券交易委員會提交的信息。

就本招股説明書而言，本招股説明書或本招股説明書中以提及方式納入或視為納入本招股説明書的文件中包含的任何陳述均應被視為已被修改或取代，前提是本招股説明書或適用的招股説明書補充文件或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則任何如此修改或取代的陳述均不得被視為構成本招股説明書的一部分。

您可以通過寫信或致電以下地址或電話號碼免費索取此處以引用方式納入的文件的副本，包括以引用方式特別納入的此類文件的附錄：

comSovereign
5000 Quorum Drive，400 套房
德克薩斯州達拉斯 75254
(469) 930-2661
注意：凱文·夏洛克，Esq.
公司祕書

本招股説明書中關於任何合同或其他文件內容的陳述不一定完整，在每種情況下，您都會被提及作為註冊聲明附錄提交或納入此處的合同或其他文件的副本，每份此類聲明在各個方面都受到此類提及及其附錄和附表的限定。

在這裏你可以找到更多信息

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分，登記了可能根據本協議發行和出售的證券。根據美國證券交易委員會規章制度的許可，註冊聲明（包括其附錄）包含有關我們和這些證券的其他相關信息，但我們未包含在本招股説明書中。註冊聲明的副本可以在下面列出的地址或美國證券交易委員會的網站上獲得，如下所示。您應閲讀註冊聲明，包括任何適用的招股説明書補充文件，以獲取有關我們和這些證券的更多信息。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上向公眾公開，網址為 http:/www.sec.gov。您也可以閲讀和複製我們在華盛頓特區東北F街100號的美國證券交易委員會公共參考室提交的任何文件。20549。請致電 1-800-SEC-0330 致電美國證券交易委員會，瞭解有關公共參考室運營的更多信息。由於我們的普通股在納斯達克資本市場上市，因此您也可以在納斯達克資本市場的辦公室查看報告、委託書和其他信息。