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紐約銀行梅隆公司
合併財務摘要
（以百萬美元計，每股普通股金額除外，或者除非另有説明）																23 年第三季度 vs.										YTD23 vs.
	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		YTD23			YTD22			YTD22
精選損益表數據


費用和其他收入	$	3,358		$	3,354		$	3,235		$	2,862		$	3,353		—	%	—	%	$	9,947		$	10,011		(1)	%
淨利息收入	1,016			1,100			1,128			1,056			926			(8)		10		3,244			2,448			33
總收入	4,374			4,454			4,363			3,918			4,279			(2)		2		13,191			12,459			6
信貸損失準備金	3			5			27			20			(30)			N/M		N/M		35			19			N/M
非利息支出	3,089			3,111			3,100			3,213			3,679			(1)		(16)		9,300			9,797			(5)
所得税前收入	1,282			1,338			1,236			685			630			(4)		103		3,856			2,643			46
所得税準備金	241			270			260			142			242			(11)		—		771			626			23
淨收入	$	1,041		$	1,068		$	976		$	543		$	388		(3)	%	168	%	$	3,085		$	2,017		53	%
適用於普通股股東的淨收益紐約銀行梅隆公司	$	956		$	1,031		$	905		$	509		$	319		(7)	%	200	%	$	2,892		$	1,853		56	%
攤薄後的每股普通股收益	$	1.22		$	1.30		$	1.12		$	0.62		$	0.39		(6)	%	213	%	$	3.65		$	2.28		60	%
平均已發行普通股和等價物——攤薄（千股）	781,781			790,725			807,718			815,846			814,516			(1)	%	(4)	%	793,364			814,214			(3)	%

財務比率（回報按年計算）
税前營業利潤率	29		%	30		%	28		%	17		%	15		%					29		%	21		%
普通股回報率	10.5		%	11.6		%	10.3		%	5.7		%	3.5		%					10.8		%	6.8		%
有形普通股回報率——非公認會計準則 (a)	20.5		%	22.6		%	20.2		%	11.5		%	7.5		%					21.1		%	14.0		%
非美國收入佔總收入的百分比	36		%	37		%	35		%	39		%	35		%					36		%	35		%

期末
託管和/或管理的資產（“AUC/A”）（以萬億計）（b）	$	45.7		$	46.9		$	46.6		$	44.3		$	42.2		(3)	%	8	%
管理的資產（“AUM”）（以萬億計）	$	1.82		$	1.91		$	1.91		$	1.84		$	1.78		(4)	%	3	%
全職員工	53,600			53,200			51,600			51,700			51,100			1	%	5	%
普通股每股賬面價值	$	46.98		$	46.35		$	45.36		$	44.40		$	43.18
每股普通股的有形賬面價值—非公認會計準則 (a)	$	24.66		$	24.17		$	23.52		$	23.11		$	21.55
每股普通股現金分紅	$	0.42		$	0.37		$	0.37		$	0.37		$	0.37
普通股股息支付率	35		%	29		%	34		%	60		%	95		%
普通股每股收盤價	$	42.65		$	44.52		$	45.44		$	45.52		$	38.52
市值	$	32,801		$	34,671		$	35,858		$	36,800		$	31,135
已發行普通股（千股）	769,073			778,782			789,134			808,445			808,280

期末資本比率 (c)
普通股一級（“CET1”）比率	11.4		%	11.1		%	11.0		%	11.2		%	10.0		%
一級資本比率	14.4		%	14.0		%	13.9		%	14.1		%	12.8		%
總資本比率	15.2		%	14.8		%	14.7		%	14.9		%	13.7		%
1 級槓桿比率	6.1		%	5.7		%	5.8		%	5.8		%	5.4		%
補充槓桿比率（“SLR”）	7.2		%	7.0		%	6.9		%	6.8		%	6.3		%
(a) 所有列報期間的非公認會計準則信息不包括扣除遞延所得税負債的商譽和無形資產。有關非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標解釋”。
(b) 包括與加拿大帝國商業銀行合資的加拿大帝國商業銀行梅隆環球證券服務公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A截至2023年9月30日的1.5萬億美元，截至2023年6月30日的1.6萬億美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5萬億美元以及截至2022年9月30日的1.4萬億美元。
(c) 2023年9月30日的監管資本比率是初步的。對於我們的CET1、一級資本和總資本比率，我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低者，2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日是高級方法，2022年9月30日是CET1和一級資本比率的標準化方法以及總資本比率的高級方法比例。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
簡明合併損益表

（以百萬美元計，每股金額除外；普通股以千計）											23 年第三季度 vs.								YTD23 vs.
	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		YTD23		YTD22		YTD22
收入
投資服務費	$	2,230	$	2,252	$	2,119	$	2,173	$	2,157	(1)	%	3	%	$	6,601	$	6,356	4	%
投資管理和績效費	777		762		776		783		800		2		(3)		2,315		2,516		(8)
外匯收入	154		158		176		190		203		(3)		(24)		488		632		(23)
與融資相關的費用	45		50		52		43		43		(10)		5		147		132		11
分銷和服務費	39		35		33		33		33		11		18		107		97		10
總費用收入	3,245		3,257		3,156		3,222		3,236		—		—		9,658		9,733		(1)
投資和其他收入	113		97		79		(360)		117		N/M		N/M		289		278		N/M
費用和其他收入總額	3,358		3,354		3,235		2,862		3,353		—		—		9,947		10,011		(1)
淨利息收入	1,016		1,100		1,128		1,056		926		(8)		10		3,244		2,448		33
總收入	4,374		4,454		4,363		3,918		4,279		(2)		2		13,191		12,459		6
信貸損失準備金	3		5		27		20		(30)		N/M		N/M		35		19		N/M
非利息支出
員工	1,755		1,718		1,791		1,802		1,673		2		5		5,264		4,998		5
軟件和設備	452		450		429		432		421		—		7		1,331		1,225		9
專業、法律和其他已購買的服務	368		378		375		415		363		(3)		1		1,121		1,112		1
淨入住率	140		121		119		143		124		16		13		380		371		2
次級託管人和清算人	121		119		118		112		124		2		(2)		358		373		(4)
分銷和服務	87		93		85		86		88		(6)		(1)		265		257		3
業務發展	36		47		39		45		34		(23)		6		122		107		14
銀行評估費用	37		41		40		19		35		(10)		6		118		107		10
商譽減值	—		—		—		—		680		N/M		N/M		—		680		N/M
無形資產的攤銷	15		14		14		16		17		7		(12)		43		51		(16)
其他	78		130		90		143		120		(40)		(35)		298		516		(42)
非利息支出總額	3,089		3,111		3,100		3,213		3,679		(1)		(16)		9,300		9,797		(5)
所得税前收入	1,282		1,338		1,236		685		630		(4)		103		3,856		2,643		46
所得税準備金	241		270		260		142		242		(11)		—		771		626		23
淨收入	1,041		1,068		976		543		388		(3)		168		3,085		2,017		53
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損	(3)		(1)		—		—		—		N/M		N/M		(4)		13		N/M
優先股分紅	(82)		(36)		(71)		(34)		(69)		N/M		N/M		(189)		(177)		N/M
適用於普通股股東的淨收益紐約銀行梅隆公司	$	956	$	1,031	$	905	$	509	$	319	(7)	%	200	%	$	2,892	$	1,853	56	%

已發行普通股及等價物的平均值：基本	777,813		787,718		803,340		811,669		811,304		(1)	%	(4)	%	789,609		810,703		(3)	%
稀釋	781,781		790,725		807,718		815,846		814,516		(1)	%	(4)	%	793,364		814,214		(3)	%

普通股每股收益：基本	$	1.23	$	1.31	$	1.13	$	0.63	$	0.39	(6)	%	215	%	$	3.66	$	2.29	60	%
稀釋	$	1.22	$	1.30	$	1.12	$	0.62	$	0.39	(6)	%	213	%	$	3.65	$	2.28	60	%
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
簡明的合併資產負債表

	2023						2022
（單位：百萬）	9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日
資產
銀行的現金和應付款	$	4,904	$	5,720	$	5,564	$	5,030	$	4,707
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款	107,419		118,908		117,042		91,655		107,427
銀行的計息存款	12,999		12,316		15,114		17,169		13,890
出售的聯邦基金和根據轉售協議購買的證券	26,299		35,378		26,894		24,298		23,483
證券	128,225		134,233		138,678		142,816		144,181
交易資產	10,699		10,562		9,024		9,908		12,650
貸款	66,290		64,469		62,323		66,063		69,829
貸款損失備抵金	(211)		(191)		(170)		(176)		(164)
淨貸款	66,079		64,278		62,153		65,887		69,665
房舍和設備	3,234		3,241		3,248		3,256		3,311
應計應收利息	1,141		963		978		858		723
善意	16,159		16,246		16,192		16,150		16,412
無形資產	2,859		2,881		2,890		2,901		2,902
其他資產	25,231		25,656		27,335		25,855		28,602
總資產	$	405,248	$	430,382	$	425,112	$	405,783	$	427,953
負債
存款	$	277,467	$	292,045	$	281,294	$	278,970	$	301,989
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	14,771		21,285		26,540		12,335		11,339
交易負債	7,358		6,319		5,705		5,385		7,494
應付給客户和經紀交易商的賬款	17,441		21,084		22,598		23,435		23,741

其他借入資金	728		1,371		2,538		397		357
應計税款和其他費用	5,389		5,160		4,732		5,410		5,316
其他負債	11,758		9,553		10,414		8,543		10,001
長期債務	29,205		32,463		30,489		30,458		27,820
負債總額	364,117		389,280		384,310		364,933		388,057
臨時股權
可贖回的非控制性權益	109		104		96		109		152
永久股權
優先股	4,838		4,838		4,838		4,838		4,838
普通股	14		14		14		14		14
額外的實收資本	28,793		28,726		28,650		28,508		28,374
留存收益	39,822		39,199		38,465		37,864		37,660
扣除税款後的累計其他綜合虧損	(5,805)		(5,602)		(5,543)		(5,966)		(6,627)
減去：按成本計算的庫存股	(26,696)		(26,242)		(25,790)		(24,524)		(24,522)
紐約銀行梅隆公司股東權益總額	40,966		40,933		40,634		40,734		39,737
合併投資管理基金的不可贖回的非控股權益	56		65		72		7		7
永久權益總額	41,022		40,998		40,706		40,741		39,744
負債、臨時權益和永久權益總額	$	405,248	$	430,382	$	425,112	$	405,783	$	427,953


紐約銀行梅隆公司
費用和其他收入

											23 年第三季度 vs.								YTD23 vs.
（百萬美元）	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		YTD23		YTD22		YTD22
投資服務費	$	2,230	$	2,252	$	2,119	$	2,173	$	2,157	(1)	%	3	%	$	6,601	$	6,356	4	%
投資管理和績效費：
投資管理費 (a)	747		752		754		757		790		(1)		(5)		2,253		2,467		(9)
績效費	30		10		22		26		10		N/M		N/M		62		49		27
投資管理和績效費用總額 (b)	777		762		776		783		800		2		(3)		2,315		2,516		(8)
外匯收入	154		158		176		190		203		(3)		(24)		488		632		(23)
與融資相關的費用	45		50		52		43		43		(10)		5		147		132		11
分銷和服務費	39		35		33		33		33		11		18		107		97		10
總費用收入	3,245		3,257		3,156		3,222		3,236		—		—		9,658		9,733		(1)
投資和其他收入：
來自合併投資管理基金的（虧損）收入	(11)		10		5		9		(7)		N/M		N/M		4		(51)		N/M
種子資本（虧損）收益 (c)	(4)		7		8		6		(11)		N/M		N/M		11		(43)		N/M
其他交易收入	86		53		45		34		65		N/M		N/M		184		115		N/M
可再生能源投資（虧損）	(45)		(45)		(32)		(32)		(44)		N/M		N/M		(122)		(132)		N/M
公司/銀行擁有的人壽保險	29		23		27		35		32		N/M		N/M		79		93		N/M
其他投資（虧損）收益 (d)	(9)		10		(9)		7		13		N/M		N/M		(8)		152		N/M
處置收益（虧損）	2		(1)		(1)		(11)		37		N/M		N/M		—		37		N/M
合資企業的費用報銷	29		31		29		28		27		N/M		N/M		89		80		N/M
其他收入	55		9		8		12		4		N/M		N/M		72		22		N/M
證券（虧損）淨收益	(19)		—		(1)		(448)		1		N/M		N/M		(20)		5		N/M
投資和其他收入總額	113		97		79		(360)		117		N/M		N/M		289		278		N/M
費用和其他收入總額	$	3,358	$	3,354	$	3,235	$	2,862	$	3,353	—	%	—	%	$	9,947	$	10,011	(1)	%
(a) 不包括與合併投資管理基金相關的種子資本收益（虧損）。
(b) 按固定貨幣計算（非公認會計準則），投資管理和績效費用與2022年第三季度相比下降了5％。有關該非公認會計準則指標的對賬情況，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(c) 包括對衝遞延激勵獎勵的紐約梅隆銀行基金的投資收益（虧損）。
(d) 包括戰略股權、私募股權和其他投資。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
平均餘額和利率
	3Q23					2Q23					1Q23					4Q22					3Q22
	平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率
（百萬美元；平均費率按年計算）
資產
賺取利息的資產：
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款	$	98,767	4.57	%		$	114,578	4.29	%		$	94,899	3.59	%		$	94,868	2.60	%		$	91,836	1.23	%
銀行的計息存款	12,287		4.04			13,919		3.68			16,225		3.51			15,750		2.70			16,298		1.62
出售的聯邦基金和根據轉售協議購買的證券	26,915		30.47		(a)	26,989		26.38		(a)	24,631		16.32		(a)	25,657		11.22		(a)	22,971		5.55		(a)
貸款	63,962		6.39			63,459		6.05			63,261		5.54			67,364		4.65			68,082		3.39
證券：
美國政府的義務	32,224		3.08			34,147		2.90			38,852		2.89			39,382		2.46			40,829		1.75
美國政府機構的義務	59,481		2.87			61,565		2.78			62,280		2.60			61,426		2.30			62,819		1.91
州和政治區劃 (b)	13		4.42			13		4.45			23		7.07			1,178		2.77			1,982		2.39
其他證券 (b)	39,861		3.93			40,976		3.59			42,429		3.21			41,732		2.66			42,642		1.90
投資證券總額 (b)	131,579		3.24			136,701		3.05			143,584		2.86			143,718		2.45			148,272		1.87
交易證券 (b)	5,534		5.49			6,403		5.02			5,778		4.97			5,630		4.51			4,603		3.06
證券總額 (b)	137,113		3.33			143,104		3.14			149,362		2.94			149,348		2.53			152,875		1.91
賺取利息的資產總額 (b)	$	339,044	6.45	%		$	362,049	5.77	%		$	348,378	4.56	%		$	352,987	3.59	%		$	352,062	2.24	%
非利息資產	58,448					59,125					59,123					61,532					63,608
總資產	$	397,492				$	421,174				$	407,501				$	414,519				$	415,670

負債和權益
計息負債：
計息存款	$	209,641	3.62	%		$	215,057	3.24	%		$	204,114	2.71	%		$	207,875	2.00	%		$	203,659	0.95	%
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	21,512		36.07		(a)	26,282		26.39		(a)	18,316		19.75		(a)	13,985		16.88		(a)	12,297		8.05		(a)
交易負債	3,959		4.80			3,893		4.46			3,025		4.05			3,572		3.45			3,550		2.52
其他借入資金	540		4.47			2,702		4.60			711		1.75			619		1.69			504		1.15
商業票據	7		4.13			5		5.11			—		—			6		3.87			5		2.34
應付給客户和經紀交易商的賬款	13,515		4.30			14,801		3.85			16,954		3.08			17,147		2.27			18,030		1.07
長期債務	31,161		5.52			31,970		5.45			30,246		5.22			29,508		4.90			28,449		3.43
計息負債總額	$	280,335	6.37	%		$	294,710	5.61	%		$	273,366	4.17	%		$	272,712	3.11	%		$	266,494	1.57	%
無息存款總額	52,467					62,152					69,886					75,862					84,804
其他無息負債	23,790					23,625					23,789					25,810					23,547
紐約銀行梅隆公司股東權益總額	40,821					40,607					40,442					40,097					40,780
非控股權益	79					80					18					38					45
負債和權益總額	$	397,492				$	421,174				$	407,501				$	414,519				$	415,670
淨利率			1.18	%				1.20	%				1.29	%				1.19	%				1.05	%
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (c)			1.18	%				1.20	%				1.29	%				1.19	%				1.05	%
(a) 包括根據可執行的淨結算協議進行抵消的平均影響，即23年第三季度約為1260億美元，第二季度為1130億美元，23年第一季度為620億美元，2022年第四季度為510億美元，2022年第三季度為350億美元。在非公認會計準則基礎上，不包括抵消的影響，出售的聯邦基金和根據轉售協議購買的證券的收益率將在23年第三季度為5.36％，23年第二季度為5.10％，23年第一季度為4.62％，22年第四季度為3.76％，2022年第三季度為2.21％。在非公認會計準則基礎上，不包括抵消的影響，根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的利率將在23年第三季度為5.26％，23年第二季度為4.99％，23年第一季度為4.49％，第二季度為4.49％，第二季度為3.63％，2022年第三季度為2.11％。我們認為，提供不包括淨額結算影響的利率對投資者很有用，因為它可以更好地反映實際賺取和支付的利率。
(b) 平均税率是在全職員工的基礎上計算的，税率約為21％。
(c) 有關該非公認會計準則指標的對賬，見第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標解釋”。


紐約銀行梅隆公司
資本和流動性

	2023									2022
（百萬美元）	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日				9 月 30 日
合併監管資本比率 (a)
標準化方法：
CET1 Capital	$	18,264		$	18,127		$	17,876		$	18,032			$	16,726
一級資本	23,093			22,957			22,710			22,856				21,495
資本總額	24,660			24,522			24,276			24,384				23,008
風險加權資產	152,251			153,359			157,399			159,096				167,457

CET1 比率	12.0		%	11.8		%	11.4		%	11.3		%		10.0		%
一級資本比率	15.2			15.0			14.4			14.4				12.8
總資本比率	16.2			16.0			15.4			15.3				13.7

高級方法：
CET1 Capital	$	18,264		$	18,127		$	17,876		$	18,032			$	16,726
一級資本	23,093			22,957			22,710			22,856				21,495
資本總額	24,412			24,260			24,005			24,143				22,762
風險加權資產	160,464			163,536			162,905			161,672				165,893

CET1 比率	11.4		%	11.1		%	11.0		%	11.2		%		10.1		%
一級資本比率	14.4			14.0			13.9			14.1				13.0
總資本比率	15.2			14.8			14.7			14.9				13.7

一級槓桿比率 (a)：
一級槓桿比率的平均資產	$	379,630		$	403,206		$	389,581		$	396,643			$	397,428
1 級槓桿比率	6.1		%	5.7		%	5.8		%	5.8		%		5.4		%

單反相機 (a):
槓桿敞口	$	320,060		$	326,215		$	330,501		$	336,049			$	340,055
SLR	7.2		%	7.0		%	6.9		%	6.8		%		6.3		%

平均流動性覆蓋率 (a)	121		%	120		%	118		%	118		%		116		%
平均淨穩定資金比率 (a)	136		%	136		%	132		%	不適用			(b)	不適用			(b)
(a) 2023年9月30日的監管資本和流動性比率是初步的。對於我們的CET1、一級資本和總資本比率，我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低者，2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日是高級方法，2022年9月30日是CET1和一級資本比率的標準化方法以及總資本比率的高級方法比例。
(b) 平均淨穩定資金比率的報告要求於2013年第二季度生效，包括報告23年第一季度的平均比率。


紐約銀行梅隆公司
證券服務業務板塊

																23 年第三季度 vs.										YTD23 vs.
（百萬美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		YTD23			YTD22			YTD22
收入：
投資服務費：
資產服務	$	984		$	991		$	948		$	971		$	953		(1)	%	3	%	$	2,923		$	2,947		(1)	%
發行人服務	281			319			236			271			288			(12)		(2)		836			738			13
投資服務費總額	1,265			1,310			1,184			1,242			1,241			(3)		2		3,759			3,685			2
外匯收入	107			124			139			149			132			(14)		(19)		370			435			(15)
其他費用 (a)	52			54			55			55			52			(4)		—		161			147			10
總費用收入	1,424			1,488			1,378			1,446			1,425			(4)		—		4,290			4,267			1
投資和其他收入	65			84			72			70			111			N/M		N/M		221			221			N/M
費用和其他收入總額	1,489			1,572			1,450			1,516			1,536			(5)		(3)		4,511			4,488			1
淨利息收入	600			668			666			656			538			(10)		12		1,934			1,372			41
總收入	2,089			2,240			2,116			2,172			2,074			(7)		1		6,445			5,860			10
信貸損失準備金	19			16			—			11			(6)			N/M		N/M		35			(3)			N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）	1,577			1,575			1,548			1,568			1,549			—		2		4,700			4,698			—
無形資產的攤銷	8			7			8			8			8			14		—		23			25			(8)
非利息支出總額	1,585			1,582			1,556			1,576			1,557			—		2		4,723			4,723			—
所得税前收入	$	485		$	642		$	560		$	585		$	523		(24)	%	(7)	%	$	1,687		$	1,140		48	%


按業務領域劃分的總收入：
資產服務	$	1,593		$	1,706		$	1,664		$	1,681		$	1,596		(7)	%	—	%	$	4,963		$	4,642		7	%
發行人服務	496			534			452			491			478			(7)		4		1,482			1,218			22
按業務領域劃分的總收入	$	2,089		$	2,240		$	2,116		$	2,172		$	2,074		(7)	%	1	%	$	6,445		$	5,860		10	%

財務比率：
税前營業利潤率	23		%	29		%	26		%	27		%	25		%					26		%	19		%

備忘錄：證券貸款收入 (b)	$	46		$	47		$	48		$	50		$	48		(2)	%	(4)	%	$	141		$	132		7	%
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。
(b) 包含在資產服務業務中報告的投資服務費中。
N/M — 沒有意義。


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證券服務業務板塊

											23 年第三季度 vs.								YTD23 vs.
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		YTD23		YTD22		YTD22
部分資產負債表數據：
平均貸款	$	11,236	$	11,283	$	10,939	$	11,850	$	11,573	—	%	(3)	%	$	11,154	$	11,042	1	%
平均資產 (a)	$	190,964	$	202,207	$	196,560	$	206,810	$	203,063	(6)	%	(6)	%	$	196,556	$	214,518	(8)	%
平均存款	$	162,509	$	172,863	$	167,209	$	176,541	$	176,328	(6)	%	(8)	%	$	167,510	$	186,500	(10)	%

所選指標：
期末的 AUC/A（以萬億計）(b) (c)	$	32.3	$	33.2	$	32.6	$	31.4	$	30.0	(3)	%	8	%
期末貸款證券的市場價值（以十億計）(d)	$	406	$	415	$	441	$	449	$	435	(2)	%	(7)	%
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
(b) 2023年9月30日的信息是初步的。
(c) 主要由資產服務業務領域的AUC/A組成，在較小程度上包括髮行人服務業務領域。包括加拿大帝國商業銀行梅隆銀行截至2023年9月30日的1.5萬億美元AUC/A，截至2023年6月30日的1.6萬億美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5萬億美元以及截至2022年9月30日的1.4萬億美元。
(d) 代表我們機構證券貸款計劃中借出的證券總額。不包括紐約梅隆銀行代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行客户代理的證券，截至2023年9月30日，這些證券總額為630億美元，截至2023年6月30日為660億美元，截至2023年3月31日為690億美元，截至2022年12月31日為680億美元，截至2022年9月30日為750億美元。


紐約銀行梅隆公司
市場和財富服務業務板塊

																23 年第三季度 vs.										YTD23 vs.
（百萬美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		YTD23			YTD22			YTD22
收入：
投資服務費：
潘興	$	506		$	496		$	499		$	502		$	494		2	%	2	%	$	1,501		$	1,406		7	%
財資服務	172			172			168			170			173			—		(1)		512			519			(1)
清關和抵押品管理	277			265			260			249			239			5		16		802			722			11
投資服務費總額	955			933			927			921			906			2		5		2,815			2,647			6
外匯收入	21			21			18			20			20			—		5		60			68			(12)
其他費用 (a)	51			55			54			47			49			(7)		4		160			129			24
總費用收入	1,027			1,009			999			988			975			2		5		3,035			2,844			7
投資和其他收入	16			16			15			15			14			N/M		N/M		47			25			N/M
費用和其他收入總額	1,043			1,025			1,014			1,003			989			2		5		3,082			2,869			7
淨利息收入	402			420			453			396			378			(4)		6		1,275			1,014			26
總收入	1,445			1,445			1,467			1,399			1,367			—		6		4,357			3,883			12
信貸損失準備金	6			7			—			6			(1)			N/M		N/M		13			1			N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）	806			779			768			783			735			3		10		2,353			2,141			10
無形資產的攤銷	2			2			1			2			2			—		—		5			6			(17)
非利息支出總額	808			781			769			785			737			3		10		2,358			2,147			10
所得税前收入	$	631		$	657		$	698		$	608		$	631		(4)	%	—	%	$	1,986		$	1,735		14	%


按業務領域劃分的總收入：
潘興	$	699		$	686		$	693		$	673		$	658		2	%	6	%	$	2,078		$	1,864		11	%
財資服務	389			402			412			382			390			(3)		—		1,203			1,101			9
清關和抵押品管理	357			357			362			344			319			—		12		1,076			918			17
按業務領域劃分的總收入	$	1,445		$	1,445		$	1,467		$	1,399		$	1,367		—	%	6	%	$	4,357		$	3,883		12	%


財務比率：
税前營業利潤率	44		%	46		%	48		%	43		%	46		%					46		%	45		%
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
市場和財富服務業務板塊

											23 年第三季度 vs.								YTD23 vs.
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		YTD23		YTD22		YTD22
部分資產負債表數據：
平均貸款	$	37,496	$	36,432	$	36,854	$	39,843	$	40,882	3	%	(8)	%	$	36,930	$	41,791	(12)	%
平均資產 (a)	$	129,804	$	131,657	$	132,143	$	132,306	$	138,204	(1)	%	(6)	%	$	131,193	$	140,435	(7)	%
平均存款	$	84,000	$	85,407	$	86,040	$	86,083	$	90,612	(2)	%	(7)	%	$	85,141	$	93,658	(9)	%

所選指標：
期末的 AUC/A（以萬億計）(b) (c)	$	13.1	$	13.4	$	13.7	$	12.7	$	12.0	(2)	%	9	%

潘興
期末的 AUC/A（以萬億計）(b)	$	2.4	$	2.4	$	2.4	$	2.3	$	2.1	—	%	14	%
淨新增資產（美國平臺）（以十億計）(d)	$	23	$	(34)	$	37	$	42	$	45	N/M		N/M
平均活躍清算賬户（以千計）	7,979		7,946		7,849		7,603		7,466		—	%	7	%

財資服務
平均每日美元支付量	233,620		233,931		236,322		246,189		234,468		—	%	—	%

清關和抵押品管理
三方抵押品管理平均餘額（以十億計）	$	5,706	$	6,044	$	5,626	$	5,451	$	5,457	(6)	%	5	%
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
(b) 2023年9月30日的信息是初步的。
(c) 由清算和抵押品管理部門和潘興業務部門的AUC/A組成。
(d) 淨新增資產代表美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户中的淨資產流量（例如，淨現金存款和淨證券轉賬，包括股息和利息）。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
投資和財富管理業務板塊

																23 年第三季度 vs.										YTD23 vs.
（百萬美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		YTD23			YTD22			YTD22
收入：
投資管理費	$	746		$	750		$	752		$	754		$	788		(1)	%	(5)	%	$	2,248		$	2,461		(9)	%
績效費	30			10			22			26			10			N/M		N/M		62			49			27
投資管理和績效費 (a)	776			760			774			780			798			2		(3)		2,310			2,510			(8)
分銷和服務費	62			58			55			54			55			7		13		175			138			27
其他費用 (b)	(50)			(56)			(53)			(58)			(45)			N/M		N/M		(159)			(75)			N/M
總費用收入	788			762			776			776			808			3		(2)		2,326			2,573			(10)
投資和其他收入 (c)	1			12			6			(3)			(3)			N/M		N/M		19			(24)			N/M
費用和其他收入總額 (c)	789			774			782			773			805			2		(2)		2,345			2,549			(8)
淨利息收入	38			39			45			52			57			(3)		(33)		122			176			(31)
總收入	827			813			827			825			862			2		(4)		2,467			2,725			(9)
信貸損失準備金	(9)			7			—			1			3			N/M		N/M		(2)			—			N/M
非利息支出（例如商譽減值和無形資產攤銷）	667			672			729			693			669			(1)		—		2,068			2,102			(2)
商譽減值	—			—			—			—			680			N/M		N/M		—			680			N/M
無形資產的攤銷	5			5			5			6			7			—		(29)		15			20			(25)
非利息支出總額	672			677			734			699			1,356			(1)		(50)		2,083			2,802			(26)
所得税前收入（虧損）	$	164		$	129		$	93		$	125		$	(497)		27	%	N/M		$	386		$	(77)		N/M


按業務領域劃分的總收入：
投資管理	$	557		$	546		$	557		$	550		$	579		2	%	(4)	%	$	1,660		$	1,840		(10)	%
財富管理	270			267			270			275			283			1		(5)		807			885			(9)
按業務領域劃分的總收入	$	827		$	813		$	827		$	825		$	862		2	%	(4)	%	$	2,467		$	2,725		(9)	%

財務比率：
税前營業利潤率	20		%	16		%	11		%	15		%	(57)		%					16		%	(3)		%
調整後的税前營業利潤率—非公認會計準則（d）	22		%	18		%	13		%	17		%	(64)		%					18		%	(3)		%

部分資產負債表數據：
平均貸款	$	13,519		$	13,995		$	13,960		$	14,404		$	14,482		(3)	%	(7)	%	$	13,823		$	13,937		(1)	%
平均資產 (e)	$	26,531		$	27,260		$	28,232		$	28,488		$	29,996		(3)	%	(12)	%	$	26,968		$	33,077		(18)	%
平均存款	$	13,578		$	15,410		$	16,144		$	16,416		$	17,225		(12)	%	(21)	%	$	15,035		$	20,157		(25)	%
(a) 按固定貨幣計算，與2022年第三季度相比，投資管理和績效費下降了5％（非公認會計準則）。有關該非公認會計準則指標的對賬情況，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(b) 其他費用主要包括投資服務費。
(c) 投資和其他收入以及總費用和其他收入扣除歸屬於與合併投資管理基金相關的非控股權益的收益（虧損）。
(d) 扣除分配和服務費用。有關該非公認會計準則指標的對賬情況，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非公認會計準則財務指標解釋”。
(e) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
按產品類型劃分的資產管理、資產管理規模和財富管理客户資產的變化

											23 年第三季度 vs.								YTD23 vs.
（以十億美元計）	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		YTD23		YTD22		YTD22
按產品類型 (a) (b) 劃分的資產管理規模：
公平	$	133	$	145	$	142	$	135	$	125	(8)	%	6	%
固定收益	190		203		207		198		205		(6)		(7)
索引	425		440		408		395		366		(3)		16
負債驅動型投資	534		579		604		570		546		(8)		(2)
多資產和另類投資	156		162		161		153		181		(4)		(14)
現金	383		377		386		385		353		2		8
總資產管理規模	$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836	$	1,776	(4)	%	3	%

資產管理規模 (a) (b) 的變化：
資產管理規模的期初餘額	$	1,906	$	1,908	$	1,836	$	1,776	$	1,937					$	1,836	$	2,434
淨流入（流出）：
長期戰略：
公平	(3)		(3)		(4)		(5)		(5)						(10)		(13)
固定收益	(7)		(4)		4		(12)		(3)						(7)		(9)
負債驅動型投資	1		(3)		10		19		30						8		59
多資產和另類投資	(4)		(1)		(3)		(4)		2						(8)		(7)
長期主動策略（流出）流入總額	(13)		(11)		7		(2)		24						(17)		30
索引	(2)		2		(2)		(4)		(1)						(2)		6
長期策略（流出）流入總額	(15)		(9)		5		(6)		23						(19)		36
短期策略：
現金	7		(9)		—		27		(2)						(2)		(39)
淨流入（流出）總額	(8)		(18)		5		21		21						(21)		(3)
淨市場影響力	(50)		(3)		52		18		(118)						(1)		(489)
淨貨幣影響	(27)		19		15		53		(64)						7		(166)
資產剝離	—		—		—		(32)		—						—		—
資產管理規模的期末餘額	$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836	$	1,776	(4)	%	3	%	$	1,821	$	1,776	3	%

財富管理客户資產 (a) (c)	$	292	$	286	$	279	$	269	$	256	2	%	14	%
(a) 2023年9月30日的信息是初步的。
(b) 不包括在投資和財富管理業務板塊之外管理的資產。
(c) 包括財富管理業務領域的資產管理規模和AUC/A。


紐約銀行梅隆公司
證券投資組合

（百萬美元）	2023年6月30日			3Q23 改變未實現收益（損失）		2023年9月30日					公允價值佔攤銷額的百分比成本 (a)		未實現收益（損失）			% 浮動比率 (b)		評分 (c)
						攤銷成本 (a)		公允價值										AAA/ AA-		A+/ A-		BBB+/ BBB-		BB+ 和更低		不是評估了
	公允價值
機構人民幣抵押貸款	$	38,052		$	(961)	$	41,341	$	35,850		87	%	$	(5,491)		18	%	100	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美國財政部	33,818			18		32,689		31,439			96		(1,250)			59		100		—		—		—		—
代理商業 MBS	11,441			(64)		11,739		10,927			93		(812)			45		100		—		—		—		—
主權債務/主權擔保	10,662			75		10,648		10,168			95		(480)			28		90		5		4		1		—
超國家的	8,742			24		8,498		8,239			97		(259)			65		100		—		—		—		—
CLO	6,765			48		6,948		6,908			99		(40)			100		100		—		—		—		—
美國政府機構	6,745			(66)		7,213		6,630			92		(583)			43		100		—		—		—		—
外國擔保債券	6,133			22		6,364		6,137			96		(227)			59		100		—		—		—		—
非代理商業 MBS	3,031			(6)		3,315		3,012			91		(303)			55		100		—		—		—		—
外國政府機構/地方政府	2,380			29		2,334		2,243			96		(91)			40		92		8		—		—		—
非機構人民幣貸款	1,895			(27)		1,953		1,763			90		(190)			47		85		3		—		6		6
其他資產支持證券	1,043			6		1,026		922			90		(104)			14		100		—		—		—		—
州和政治行政區劃	11			(1)		12		10			85		(2)			—		—		—		3		—		97

其他	1			—		1		1			100		—			—		—		—		—		—		100
證券總額	$	130,719	(d)	$	(903)	$	134,081	$	124,249	(d) (e)	93	%	$	(9,832)	(d) (f)	44	%	99	%	1	%	—	%	—	%	—	%
(a) 攤銷成本反映歷史減值，扣除信貸損失備抵金。
(b) 包括樹籬的影響。
(c) 代表標準普爾或同等評級。
(d) 包括截至2023年6月30日可供出售的衍生品套期保值證券（包括終止的套期保值）的未實現淨收益24.06億美元和截至2023年9月30日的28.2億美元。
(e) 截至2023年9月30日，扣除套期保值後，可供出售證券的公允價值總額為800.38億美元，佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的64％。截至2023年9月30日，持有至到期證券的公允價值總額為442.11億美元，佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的36％。
(f) 截至2023年9月30日，包括與可供出售證券相關的税前未實現淨虧損30.36億美元（扣除套期保值）和與持有至到期證券相關的67.96億美元税前未實現虧損。與可供出售證券相關的税後未實現虧損（扣除套期保值）為22.93億美元，與持有至到期證券相關的税後等值為51.82億美元。
注：截至2023年9月30日，與證券相關的可攤銷買入溢價（扣除折價）為9.73億美元，淨買入溢價的攤銷額在23年第三季度為4,500萬美元。


紐約銀行梅隆公司
信貸損失和不良資產備抵金

	2023									2022
（百萬美元）	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日
信用損失準備金——期初：
貸款損失備抵金	$	191		$	170		$	176		$	164		$	181
貸款相關承付款備抵金	91			83			78			72			62
其他金融工具備抵金 (a)	41			67			38			44			67
信貸損失準備金——期初	$	323		$	320		$	292		$	280		$	310

淨回收額（扣除額）：
扣款	(1)			(4)			—			(9)			(1)
回收率	—			2			1			1			1
淨回收額（扣除額）總額	(1)			(2)			1			(8)			—
信貸損失準備金 (b)	3			5			27			20			(30)
信用損失備抵——期末	$	325		$	323		$	320		$	292		$	280

信用損失準備金——期末：
貸款損失備抵金	$	211		$	191		$	170		$	176		$	164
貸款相關承付款備抵金	85			91			83			78			72
其他金融工具備抵金 (a)	29			41			67			38			44
信用損失備抵——期末	$	325		$	323		$	320		$	292		$	280

貸款損失備抵額佔貸款總額的百分比	0.32		%	0.30		%	0.27		%	0.27		%	0.23		%

不良資產	$	48		$	88		$	105		$	109		$	107
(a) 包括已售聯邦基金和根據轉售協議購買的證券、可供出售證券、持有至到期證券、應收賬款、銀行應收現金和應付現金以及銀行計息存款的信用損失備抵金。
(b) 包括亞利桑那州立大學2016-13年度金融工具——信用損失：衡量金融工具信用損失的所有其他工具。


紐約銀行梅隆公司
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋

紐約梅隆銀行在本財務補編中有形基礎上納入了某些非公認會計準則財務指標，作為對GAAP信息的補充，這些指標不包括扣除遞延所得税負債的商譽和無形資產。我們認為，有形普通股回報率（非公認會計準則）對投資者來説是額外有用的信息，因為它衡量了可以產生收入的資產，以及每股普通股的有形賬面價值——非公認會計準則（non-GAAP）是額外有用的信息，因為它顯示了有形資產相對於已發行普通股的水平。

按完全應納税等值物（“FTE”）（非公認會計準則和淨利率（FTE）計算的淨利息收入——非公認會計準則和其他全職會計準則包括免税收入的等值税收調整，該調整允許比較應納税和免税來源產生的金額，符合行業慣例。對全職員工基礎的調整對淨收入沒有影響。

紐約梅隆銀行還包括調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則，即投資和財富管理業務板塊的税前營業利潤率，扣除分配和服務費用後轉嫁給分銷或服務我們的管理基金的第三方。我們認為，這項衡量標準在評估投資和財富管理業務板塊相對於行業競爭對手的表現時很有用。

按固定貨幣列報投資管理和績效費的增長率，使投資者能夠評估外幣匯率變動的重要性。按固定貨幣計算的增長率是通過將本期外幣匯率應用於前一時期的收入來確定的。我們認為，作為對GAAP信息的補充，該演示文稿使投資者可以更清楚地瞭解相關的收入業績，而不會受到外幣匯率波動造成的波動。

注意事項：


普通股回報率和有形普通股權益回報率按年計算。



普通股回報率和有形普通股權對賬
（百萬美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			YTD23			YTD22
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益 — GAAP	$	956		$	1,031		$	905		$	509		$	319		$	2,892		$	1,853
加：無形資產攤銷	15			14			14			16			17			43			51
減去：無形資產攤銷的税收影響	3			4			3			4			4			10			12
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷——非公認會計準則	$	968		$	1,041		$	916		$	521		$	332		$	2,925		$	1,892

普通股股東平均權益	$	35,983		$	35,769		$	35,604		$	35,259		$	35,942		$	35,787		$	36,483
減去：平均商譽	16,237			16,219			16,160			16,229			17,189			16,206			17,341
平均無形資產	2,875			2,888			2,899			2,905			2,922			2,887			2,950
加：遞延所得税負債——可抵税商譽	1,197			1,193			1,187			1,181			1,175			1,197			1,175
遞延所得税負債—無形資產	657			660			660			660			660			657			660
有形普通股股東平均權益——非公認會計準則	$	18,725		$	18,515		$	18,392		$	17,966		$	17,666		$	18,548		$	18,027

普通股回報率 — GAAP	10.5		%	11.6		%	10.3		%	5.7		%	3.5		%	10.8		%	6.8		%
有形普通股回報率——非公認會計準則	20.5		%	22.6		%	20.2		%	11.5		%	7.5		%	21.1		%	14.0		%


紐約銀行梅隆公司
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋
賬面價值和每股普通股的有形賬面價值對賬	2023									2022
（以百萬美元計，普通股除外，除非另有説明）	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日
紐約梅隆銀行期末股東權益 — GAAP	$	40,966		$	40,933		$	40,634		$	40,734		$	39,737
減去：優先股	4,838			4,838			4,838			4,838			4,838
期末紐約梅隆銀行普通股股東權益 — GAAP	36,128			36,095			35,796			35,896			34,899
減去：善意	16,159			16,246			16,192			16,150			16,412
無形資產	2,859			2,881			2,890			2,901			2,902
加：遞延所得税負債——可抵税商譽	1,197			1,193			1,187			1,181			1,175
遞延所得税負債—無形資產	657			660			660			660			660
紐約梅隆銀行期末有形普通股股東權益——非公認會計準則	$	18,964		$	18,821		$	18,561		$	18,686		$	17,420

期末已發行普通股（千股）	769,073			778,782			789,134			808,445			808,280

普通股每股賬面價值 — GAAP	$	46.98		$	46.35		$	45.36		$	44.40		$	43.18
每股普通股的有形賬面價值——非公認會計準則	$	24.66		$	24.17		$	23.52		$	23.11		$	21.55



淨利率對賬
（百萬美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22
淨利息收入 — GAAP	$	1,016		$	1,100		$	1,128		$	1,056		$	926
加：等值税收調整	—			1			—			2			3
淨利息收入 (FTE) — 非公認會計準則	$	1,016		$	1,101		$	1,128		$	1,058		$	929

平均計息資產	$	339,044		$	362,049		$	348,378		$	352,987		$	352,062

淨利率 — GAAP (a)	1.18		%	1.20		%	1.29		%	1.19		%	1.05		%
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (a)	1.18		%	1.20		%	1.29		%	1.19		%	1.05		%
(a) 淨利率按年計算。


紐約銀行梅隆公司
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋
税前營業利潤率對賬——投資和財富管理業務板塊
（百萬美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			YTD23			YTD22
所得税前收入（虧損）— GAAP	$	164		$	129		$	93		$	125		$	(497)		$	386		$	(77)

總收入 — GAAP	$	827		$	813		$	827		$	825		$	862		$	2,467		$	2,725
減去：分銷和服務費用	87			93			86			87			88			266			258
調整後的總收入，扣除分銷和服務費用——非公認會計準則	$	740		$	720		$	741		$	738		$	774		$	2,201		$	2,467

税前營業利潤率 — GAAP (a)	20		%	16		%	11		%	15		%	(57)		%	16		%	(3)		%
扣除分銷和服務費用後的税前營業利潤率——非公認會計準則 (a)	22		%	18		%	13		%	17		%	(64)		%	18		%	(3)		%
(a) 所得税前收入除以總收入。



恆定貨幣對賬							23 年第三季度 vs.
（百萬美元）	3Q23			3Q22			3Q22
合併：
投資管理和績效費 — GAAP	$	777		$	800		(3)		%
外幣匯率變動的影響	—			15
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則	$	777		$	815		(5)		%


投資和財富管理業務板塊：
投資管理和績效費 — GAAP	$	776		$	798		(3)		%
外幣匯率變動的影響	—			15
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則	$	776		$	813		(5)		%


目錄




合併業績						頁面
合併財務摘要						3
簡明合併損益表						4
簡明合併資產負債表						5
費用和其他收入						6
平均餘額和利率						7
資本和流動性						8

業務板塊業績
證券服務業務板塊						9
市場和財富服務業務板塊						11
投資和財富管理業務板塊						13
按產品類型劃分的資產管理規模、資產管理規模和財富管理客户資產的變化						14
其他細分市場						15

其他
證券投資組合						16
信用損失和不良資產備抵金						17

補充信息
GAAP和非GAAP財務指標的解釋						18


紐約銀行梅隆公司
其他部分

（單位：百萬）	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		YTD23		YTD22
收入：
費用收入	$	6	$	(2)	$	3	$	12	$	28	$	7	$	49
投資和其他收入	28		(16)		(14)		(442)		(5)		(2)		69
費用和其他收入總額	34		(18)		(11)		(430)		23		5		118
淨利息（費用）	(24)		(27)		(36)		(48)		(47)		(87)		(114)
總收入	10		(45)		(47)		(478)		(24)		(82)		4
信貸損失準備金	(13)		(25)		27		2		(26)		(11)		21
非利息支出	24		71		41		153		29		136		125
所得税前（虧損）	$	(1)	$	(91)	$	(115)	$	(633)	$	(27)	$	(207)	$	(142)


部分資產負債表數據：
平均貸款和租賃	$	1,711	$	1,749	$	1,508	$	1,267	$	1,145	$	1,656	$	1,210
平均資產	$	50,193	$	60,050	$	50,566	$	46,915	$	44,407	$	53,968	$	43,044