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補充信息

2023 年第三季度

本期信息是初步的，基於財報公佈時可用的公司數據。它僅説明隨附頁面中包含的一個或多個特定日期。美國銀行公司（以下簡稱 “公司”）不承擔更新所提供的任何信息的義務，也不承擔任何責任。這些信息中的任何前瞻性陳述均受公司根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中包含的前瞻性措辭的約束，這些報告可在美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）或公司網站（www.bankofamerica.com）上查閲。如美國證券交易委員會文件中所述，該公司未來的財務表現受風險和不確定性的影響。


美國銀行公司和子公司
目錄			頁面


合併財務摘要			2
合併收益表			3
綜合收益表			3
淨利息收入和非利息收入			4
合併資產負債表			5
資本管理			6
巴塞爾協議3下的資本構成			7
季度平均餘額和利率			8

債務證券			9
補充財務數據			10
按業務部門和所有其他部門劃分的季度業績			11
按業務部門和所有其他部門劃分的年初至今業績			13
個人銀行業務
分部業績總計			14
關鍵指標			15
業務業績			16
全球財富與投資管理
分部業績總計			18
關鍵指標			19
環球銀行
分部業績總計			20
關鍵指標			21

全球市場
分部業績總計			22
關鍵指標			23
所有其他
總結果			24
未償貸款和租約			25
按業務部門和所有其他業務分列的季度平均貸款和租賃			26
按行業劃分的商業信貸風險			27

不良貸款、租賃和止贖房產			28
不良貸款、租賃和止贖房產活動			29
季度淨扣除額和淨扣除率			30
年初至今的淨扣除額和淨扣除率			31
按產品類型分列的信用損失補貼的分配			32

附錄 A：非公認會計準則對賬			33







關鍵績效指標

公司公佈了管理層在評估合併和/或分部業績時使用的某些關鍵財務和非財務績效指標。該公司認為這些信息很有用，因為它為管理層提供了有關基本運營業績和趨勢的信息。關鍵績效指標在第2頁的合併財務摘要和每個細分市場的關鍵指標頁面中列出。

業務板塊運營

該公司在完全應納税等值（FTE）的基礎上報告其四個業務部門和所有其他業務部門的經營業績。此外，第11-13頁顯示的整個公司的業績是以全職員工為基礎報告的。


美國銀行公司和子公司
合併財務摘要
（以百萬計，每股信息除外）
	九個月已結束 9 月 30 日						第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022			第三季度 2022
	2023			2022
損益表
淨利息收入	$	42,985		$	37,781		$	14,379		$	14,158		$	14,448		$	14,681		$	13,765
非利息收入	33,637			32,637			10,788			11,039			11,810			9,851			10,737
扣除利息支出後的總收入	76,622			70,418			25,167			25,197			26,258			24,532			24,502
信貸損失準備金	3,290			1,451			1,234			1,125			931			1,092			898
非利息支出	48,114			45,895			15,838			16,038			16,238			15,543			15,303
所得税前收入	25,218			23,072			8,095			8,034			9,089			7,897			8,301
税前、準備金前收入 (1)	28,508			24,523			9,329			9,159			10,020			8,989			9,199
所得税支出	1,847			2,676			293			626			928			765			1,219
淨收入	23,371			20,396			7,802			7,408			8,161			7,132			7,082
優先股分紅和其他	1,343			1,285			532			306			505			228			503
適用於普通股股東的淨收益	22,028			19,111			7,270			7,102			7,656			6,904			6,579
攤薄後的每股普通股收益	2.72			2.34			0.90			0.88			0.94			0.85			0.81
已發行和流通的攤薄後普通股平均值	8,153.4			8,173.3			8,075.9			8,080.7			8,182.3			8,155.7			8,160.8
每股普通股支付的股息	$	0.68		$	0.64		$	0.24		$	0.22		$	0.22		$	0.22		$	0.22

性能比率
平均資產回報率	1.00		%	0.86		%	0.99		%	0.94		%	1.07		%	0.92		%	0.90		%
普通股股東權益平均回報率	11.63			10.58			11.24			11.21			12.48			11.24			10.79
平均股東權益回報率	11.10			10.12			10.86			10.52			11.94			10.38			10.37
普通股有形股東權益的平均回報率 (2)	16.09			14.93			15.47			15.49			17.38			15.79			15.21
平均有形股東權益回報率 (2)	14.78			13.68			14.41			14.00			15.98			13.98			13.99
效率比	62.79			65.17			62.93			63.65			61.84			63.36			62.45


期末
普通股每股賬面價值	$	32.65		$	29.96		$	32.65		$	32.05		$	31.58		$	30.61		$	29.96
普通股每股有形賬面價值 (2)	23.79			21.21			23.79			23.23			22.78			21.83			21.21
市值	216,942			242,338			216,942			228,188			228,012			264,853			242,338
金融中心數量-美國	3,862			3,932			3,862			3,887			3,892			3,913			3,932
品牌自動櫃員機數量-美國	15,253			15,572			15,253			15,335			15,407			15,528			15,572
員工人數	212,752			213,270			212,752			215,546			217,059			216,823			213,270

(1) 税前準備金前收入（PTPI）是一項非公認會計準則財務指標，通過調整税前收入加上信貸損失準備金來計算。管理層認為，PTPI是一種有用的財務指標，因為它可以評估公司在信貸週期中創造收益以彌補信貸損失的能力。（參見第33頁附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）

(2) 普通股的有形權益比率和每股有形賬面價值是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用利用有形資產的比率可以提供更多有用的信息，因為它們可以衡量那些可以產生收入的資產。每股有形賬面價值提供了有關有形資產相對於普通股已發行股份水平的更多有用信息。（參見第33頁附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			2


美國銀行公司和子公司
合併收益表
（以百萬計，每股信息除外）
	九個月已結束 9 月 30 日				第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022		第三季度 2022
	2023		2022
淨利息收入
利息收入	$	94,633	$	47,490	$	33,624	$	32,354	$	28,655	$	25,075	$	19,621
利息支出	51,648		9,709		19,245		18,196		14,207		10,394		5,856
淨利息收入	42,985		37,781		14,379		14,158		14,448		14,681		13,765

非利息收入
費用和佣金	23,990		25,477		8,135		7,961		7,894		7,735		8,001
做市和類似活動	11,734		9,023		3,325		3,697		4,712		3,052		3,068
其他收入（虧損）	(2,087)		(1,863)		(672)		(619)		(796)		(936)		(332)
非利息收入總額	33,637		32,637		10,788		11,039		11,810		9,851		10,737
扣除利息支出後的總收入	76,622		70,418		25,167		25,197		26,258		24,532		24,502

信貸損失準備金	3,290		1,451		1,234		1,125		931		1,092		898

非利息支出
薪酬和福利	28,870		27,286		9,551		9,401		9,918		9,161		8,887
佔用率和設備	5,370		5,285		1,795		1,776		1,799		1,786		1,777
信息處理和通信	5,017		4,621		1,676		1,644		1,697		1,658		1,546
產品交付和交易相關	2,726		2,749		880		956		890		904		892

專業費用	1,609		1,493		545		527		537		649		525
市場營銷	1,472		1,365		501		513		458		460		505
其他一般業務	3,050		3,096		890		1,221		939		925		1,171
非利息支出總額	48,114		45,895		15,838		16,038		16,238		15,543		15,303
所得税前收入	25,218		23,072		8,095		8,034		9,089		7,897		8,301
所得税支出	1,847		2,676		293		626		928		765		1,219
淨收入	$	23,371	$	20,396	$	7,802	$	7,408	$	8,161	$	7,132	$	7,082
優先股分紅和其他	1,343		1,285		532		306		505		228		503

適用於普通股股東的淨收益	$	22,028	$	19,111	$	7,270	$	7,102	$	7,656	$	6,904	$	6,579

每股普通股信息
收益	$	2.74	$	2.35	$	0.91	$	0.88	$	0.95	$	0.85	$	0.81
攤薄後收益	2.72		2.34		0.90		0.88		0.94		0.85		0.81
已發行和流通的普通股平均值	8,041.3		8,122.2		8,017.1		8,040.9		8,065.9		8,088.3		8,107.7
已發行和流通的攤薄後普通股平均值	8,153.4		8,173.3		8,075.9		8,080.7		8,182.3		8,155.7		8,160.8


綜合收益表
（百萬美元）
	九個月已結束 9 月 30 日				第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022		第三季度 2022
	2023		2022
淨收入	$	23,371	$	20,396	$	7,802	$	7,408	$	8,161	$	7,132	$	7,082
其他扣除税後的綜合收益（虧損）：
債務證券的淨變動	81		(6,381)		(642)		168		555		353		(1,112)
借方估值調整的淨變化	(419)		1,298		(25)		(404)		10		(543)		462
衍生品淨變化	(317)		(10,890)		(366)		(1,993)		2,042		835		(3,703)
員工福利計劃調整	25		97		6		9		10		(764)		37
外幣折算調整的淨變動	(6)		(47)		(23)		5		12		(10)		(37)
其他綜合收益（虧損）	(636)		(15,923)		(1,050)		(2,215)		2,629		(129)		(4,353)
綜合收益（虧損）	$	22,735	$	4,473	$	6,752	$	5,193	$	10,790	$	7,003	$	2,729


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			3


美國銀行公司和子公司
淨利息收入和非利息收入
（百萬美元）
	截至9月30日的九個月				第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022		第三季度 2022
	2023		2022
淨利息收入
利息收入
貸款和租賃	$	41,897	$	25,805	$	14,830	$	13,970	$	13,097	$	12,114	$	10,231
債務證券	14,809		12,111		4,658		4,691		5,460		5,016		4,239
根據轉售協議出售的聯邦資金和借入或購買的證券	13,555		1,835		4,888		4,955		3,712		2,725		1,446
交易賬户資產	6,321		3,753		2,217		2,076		2,028		1,768		1,449
其他利息收入	18,051		3,986		7,031		6,662		4,358		3,452		2,256
利息收入總額	94,633		47,490		33,624		32,354		28,655		25,075		19,621

利息支出
存款	17,439		1,719		7,340		5,785		4,314		2,999		1,235
短期借款	22,164		2,705		7,629		8,355		6,180		4,273		2,264
交易賬户負債	1,486		1,117		510		472		504		421		383
長期債務	10,559		4,168		3,766		3,584		3,209		2,701		1,974
利息支出總額	51,648		9,709		19,245		18,196		14,207		10,394		5,856
淨利息收入	$	42,985	$	37,781	$	14,379	$	14,158	$	14,448	$	14,681	$	13,765

非利息收入
費用和佣金
信用卡收入
交換費 (1)	$	2,973	$	3,067	$	994	$	1,023	$	956	$	1,029	$	1,060
其他信用卡收入	1,562		1,464		526		523		513		523		513
信用卡總收入	4,535		4,531		1,520		1,546		1,469		1,552		1,573
服務費
存款相關費用	3,266		4,109		1,124		1,045		1,097		1,081		1,162
與貸款相關的費用	972		907		340		319		313		308		304
服務費用總額	4,238		5,016		1,464		1,364		1,410		1,389		1,466
投資和經紀服務
資產管理費	8,990		9,308		3,103		2,969		2,918		2,844		2,920
經紀費	2,664		2,870		860		870		934		879		875
投資和經紀服務總額	11,654		12,178		3,963		3,839		3,852		3,723		3,795
投資銀行費用
承保收入	1,757		1,559		531		657		569		411		452
辛迪加費用	620		896		209		180		231		174		283
財務諮詢服務	1,186		1,297		448		375		363		486		432
投資銀行費用總額	3,563		3,752		1,188		1,212		1,163		1,071		1,167
費用和佣金總額	23,990		25,477		8,135		7,961		7,894		7,735		8,001
做市和類似活動	11,734		9,023		3,325		3,697		4,712		3,052		3,068
其他收入（虧損）	(2,087)		(1,863)		(672)		(619)		(796)		(936)		(332)
非利息收入總額	$	33,637	$	32,637	$	10,788	$	11,039	$	11,810	$	9,851	$	10,737

(1) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，總交換費和商户收入分別為99億美元和95億美元，扣除70億美元和64億美元的獎勵和合作夥伴付款支出以及某些其他信用卡成本。交易費和商户收入總額分別為34億美元、34億美元、32億美元、33億美元和33億美元，扣除2023年第三、第二和第一季度以及2022年第四和第三季度的24億美元、24億美元、22億美元、23億美元和22億美元的獎勵和合作夥伴付款支出以及某些其他信用卡成本。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			4


美國銀行公司和子公司
合併資產負債表
（百萬美元）
		9 月 30 日 2023		6 月 30 日 2023		9 月 30 日 2022
資產
銀行的現金和應付款		$	25,255	$	29,651	$	27,802
在美聯儲、非美國中央銀行和其他銀行的計息存款		326,471		343,902		177,174
現金和現金等價物		351,726		373,553		204,976
定期存款和其他短期投資		7,995		7,941		7,449
根據轉售協議出售的聯邦資金和借入或購買的證券		309,249		276,281		275,247
交易賬户資產		306,409		311,400		293,458
衍生資產		47,464		46,475		71,956
債務證券：
按公允價值計值		175,540		142,040		236,245
持有至到期，按成本計算		603,333		614,118		643,713
債務證券總額		778,873		756,158		879,958
貸款和租賃		1,049,149		1,051,224		1,032,466
貸款和租賃損失備抵金		(13,287)		(12,950)		(12,302)
貸款和租賃，扣除津貼		1,035,862		1,038,274		1,020,164
房舍和設備，淨額		11,821		11,688		11,117
善意		69,021		69,021		69,022
持有待售貸款		7,591		6,788		7,629
客户和其他應收賬款		74,347		74,000		76,211
其他資產		152,732		151,619		155,766
總資產		$	3,153,090	$	3,123,198	$	3,072,953

負債
在美國辦公室存款：
不計息		$	549,333	$	571,621	$	696,976
計息		1,228,039		1,197,396		1,143,317
在非美國辦事處的存款：
不計息		15,276		16,662		21,630
計息		91,953		91,530		76,174
存款總額		1,884,601		1,877,209		1,938,097
根據回購協議購買的聯邦資金和貸款或出售的證券		300,703		288,627		215,627
交易賬户負債		102,820		97,818		84,768
衍生負債		40,855		43,399		50,156
短期借款		40,196		41,017		21,044
應計費用和其他負債		206,492		205,736		224,615
長期債務		290,359		286,073		269,122
負債總額		2,866,026		2,839,879		2,803,429
股東權益
優先股，面值0.01美元；授權——1億股；已發行和流通——4,088,099股、4,088,099股和4,117,652股		28,397		28,397		29,134
普通股和其他實收資本，面值0.01美元；授權——128億股；已發行和流通——7,923,357,339股、7,953,563,116股和8,024,450,244股		56,710		57,267		59,460
留存收益		223,749		218,397		201,957
累計其他綜合收益（虧損）		(21,792)		(20,742)		(21,027)
股東權益總額		287,064		283,319		269,524
負債和股東權益總額		$	3,153,090	$	3,123,198	$	3,072,953

	上述總資產中包含的合併可變利息實體的資產（隔離以結算可變利息實體的負債）
	交易賬户資產	$	4,654	$	4,610	$	2,794
	貸款和租賃	15,732		15,884		16,073
	貸款和租賃損失備抵金	(804)		(796)		(802)
	貸款和租賃，扣除津貼	14,928		15,088		15,271

	所有其他資產	175		126		93
	合併可變利息實體的總資產	$	19,757	$	19,824	$	18,158

	上述總負債中包含的合併可變利息實體的負債
	短期借款	$	2,059	$	1,877	$	82
	長期債務	5,653		5,701		3,240
	所有其他負債	10		10		9
	合併可變利息實體的負債總額	$	7,722	$	7,588	$	3,331


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			5


美國銀行公司和子公司
資本管理
（百萬美元）
	9 月 30 日 2023			6 月 30 日 2023			9 月 30 日 2022
基於風險的資本指標 (1)：
標準化方法
普通股一級資本	$	194,230		$	190,113		$	175,554
一級資本	222,623			218,503			204,675
資本總額	251,129			248,023			235,276
風險加權資產	1,634,075			1,639,064			1,599,322
普通股一級資本比率	11.9		%	11.6		%	11.0		%
一級資本比率	13.6			13.3			12.8
總資本比率	15.4			15.1			14.7

高級方法
普通股一級資本	$	194,230		$	190,113		$	175,554
一級資本	222,623			218,503			204,675
資本總額	241,573			239,279			228,334
風險加權資產	1,442,360			1,436,130			1,390,505
普通股一級資本比率	13.5		%	13.2		%	12.6		%
一級資本比率	15.4			15.2			14.7
總資本比率	16.7			16.7			16.4

基於槓桿率的指標 (1)：
調整後的平均資產	$	3,050,808		$	3,097,700		$	3,028,175
1 級槓桿比率	7.3		%	7.1		%	6.8		%

補充槓桿敞口	$	3,597,014		$	3,641,635		$	3,555,578
補充槓桿比率	6.2		%	6.0		%	5.8		%

期末權益總額與期末資產總額的比率	9.1			9.1			8.8
普通股權比率	8.2			8.2			7.8
有形資產比率 (2)	7.0			7.0			6.6
有形普通股權比率 (2)	6.1			6.1			5.7

(1) 截至2023年9月30日的監管資本比率是初步的。該公司在標準化和高級方法下報告監管資本比率。資本充足率是根據標準化或高級方法中較低的方法與各自的監管資本比率要求進行評估的。該公司的約束比率為2023年6月30日和2022年9月30日標準化方法下的普通股一級比率；以及2023年9月30日標準化方法下的總資本比率。

(2) 有形權益比率等於期末有形股東權益除以期末有形資產。有形普通股權益比率等於期末有形普通股股東權益除以期末有形資產。有形股東權益和有形資產是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用利用有形資產的比率可以提供更多有用的信息，因為它們可以衡量那些可以產生收入的資產。（參見第33頁的附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			6


美國銀行公司和子公司
巴塞爾協議3下的資本構成
（百萬美元）
	9 月 30 日 2023		6 月 30 日 2023		9 月 30 日 2022
普通股股東權益總額	$	258,667	$	254,922	$	240,390
CECL 過渡金額 (1)	1,254		1,254		1,881
商譽，扣除相關的遞延所得税負債	(68,644)		(68,644)		(68,641)
淨營業虧損和税收抵免結轉產生的遞延所得税資產	(7,778)		(7,757)		(7,658)
扣除相關遞延所得税負債後的無形資產，抵押貸款還本付息權除外	(1,508)		(1,523)		(1,561)
固定福利養老金計劃淨資產，扣除税款	(911)		(898)		(1,227)
與歸因於自身信譽的金融負債公允價值變動相關的累計未實現淨（收益）虧損，扣除税款	967		956		(240)
某些現金流套期保值的累計淨（收益）虧損 (2)	12,251		11,886		12,762
其他	(68)		(83)		(152)
普通股一級資本	194,230		190,113		175,554
扣除發行成本後的合格優先股	28,396		28,396		29,134
其他	(3)		(6)		(13)
一級資本	222,623		218,503		204,675
二級資本工具	15,975		17,066		19,507
符合條件的信用損失備抵額 (3)	13,007		12,684		11,325
其他	(476)		(230)		(231)
標準化方法下的總資本	251,129		248,023		235,276
調整高級方法下信用損失的資格備抵額 (3)	(9,556)		(8,744)		(6,942)
高級方法下的總資本	$	241,573	$	239,279	$	228,334

(1) 2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日分別包括截至2021年12月31日的當前預期信用損失（CECL）過渡準備金影響的50％、50％和75％。

(2) 包括累計其他綜合收益中與合併資產負債表上未按公允價值確認的項目的套期保值相關的金額。

(3) 包括與CECL會計準則相關的過渡條款的影響。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			7


美國銀行公司和子公司
季度平均餘額和利率-完全應納税等值基礎
（百萬美元）
	2023 年第三季度						2023 年第二季度						2022 年第三季度
	平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率		平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率		平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率
賺取資產
在美聯儲的計息存款，非美國中央銀行和其他銀行	$	353,183	$	4,613	5.18	%	$	359,042	$	4,303	4.81	%	$	184,263	$	848	1.83	%
定期存款和其他短期存款投資	8,629		113		5.20		11,271		129		4.56		10,352		34		1.33
出售的聯邦資金和借入的證券或根據轉售協議購買	287,403		4,888		6.75		294,535		4,955		6.75		278,059		1,446		2.06
交易賬户資產	191,283		2,244		4.66		187,420		2,091		4.47		163,744		1,465		3.55
債務證券	752,569		4,685		2.47		771,355		4,717		2.44		901,654		4,259		1.88
貸款和租賃 (2)
住宅抵押貸款	229,001		1,745		3.04		228,758		1,704		2.98		228,474		1,616		2.83
房屋淨值	25,661		390		6.04		25,957		353		5.45		27,282		229		3.32
信用卡	98,049		2,727		11.03		94,431		2,505		10.64		85,009		2,187		10.20

直接/間接和其他消費者	104,134		1,354		5.16		104,915		1,274		4.87		108,300		923		3.38

消費者總數	456,845		6,216		5.41		454,061		5,836		5.15		449,065		4,955		4.39
美國商業	377,728		5,061		5.32		379,027		4,786		5.06		377,183		3,427		3.60
非美國商業廣告	123,781		2,088		6.69		125,827		1,949		6.21		127,793		1,028		3.19
商業地產	74,088		1,364		7.30		74,065		1,303		7.06		66,707		738		4.39
商業租賃融資	13,812		166		4.79		13,628		149		4.38		13,586		124		3.65
商業總額	589,409		8,679		5.84		592,547		8,187		5.54		585,269		5,317		3.61
貸款和租賃總額	1,046,254		14,895		5.65		1,046,608		14,023		5.37		1,034,334		10,272		3.94
其他盈利資產	99,378		2,339		9.35		102,712		2,271		8.88		98,172		1,403		5.67
總收益資產	2,738,699		33,777		4.90		2,772,943		32,489		4.70		2,670,578		19,727		2.94
銀行的現金和應付款	25,772						26,098						27,250
其他資產，減去貸款和租賃損失備抵金	363,995						376,317						407,718
總資產	$	3,128,466					$	3,175,358					$	3,105,546
計息負債
美國計息存款

活期和貨幣市場存款	$	942,368	$	4,304	1.81	%	$	951,403	$	3,565	1.50	%	$	981,145	$	832	0.34	%

定期和儲蓄存款	271,425		2,149		3.14		230,008		1,452		2.53		164,313		193		0.47
美國計息存款總額	1,213,793		6,453		2.11		1,181,411		5,017		1.70		1,145,458		1,025		0.35




非美國計息存款	97,095		887		3.63		96,802		768		3.18		79,383		210		1.05
計息存款總額	1,310,888		7,340		2.22		1,278,213		5,785		1.82		1,224,841		1,235		0.40
購買的聯邦資金和貸款或出售的證券根據回購協議	294,878		5,342		7.19		322,728		5,807		7.22		211,346		1,338		2.51
短期借款和其他計息貸款負債	140,513		2,287		6.45		163,739		2,548		6.24		137,253		926		2.68
交易賬户負債	48,084		510		4.21		44,944		472		4.22		46,507		383		3.27
長期債務	245,819		3,766		6.10		248,480		3,584		5.78		250,204		1,974		3.14
計息負債總額	2,040,182		19,245		3.75		2,058,104		18,196		3.55		1,870,151		5,856		1.24
無息來源
無息存款	565,265						597,140						737,934
其他負債 (3)	238,044						237,689						226,444
股東權益	284,975						282,425						271,017
負債和股東權益總額	$	3,128,466					$	3,175,358					$	3,105,546
淨利差					1.15	%					1.15	%					1.70	%
非計息來源的影響					0.96						0.91						0.36
淨利息收入/收益資產收益率 (4)			$	14,532	2.11	%			$	14,293	2.06	%			$	13,871	2.06	%

(1) 包括利率風險管理合同的影響。

(2) 不良貸款包含在相應的平均貸款餘額中。這些不良貸款的收入通常在成本回收的基礎上確認。

(3) 分別包括2023年第三和第二季度以及2022年第三季度的411億美元、399億美元和292億美元的結構性票據和負債。

(4) 淨利息收入包括2023年第三和第二季度以及2022年第三季度的全職員工調整數分別為1.53億美元、1.35億美元和1.06億美元。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			8


美國銀行公司和子公司
債務證券
（百萬美元）
	2023年9月30日
	攤銷成本		格羅斯未實現收益		格羅斯未實現損失		公平價值
可供出售的債務證券
抵押貸款支持證券：
中介機構	$	22,435	$	—	$	(1,931)	$	20,504
機構擔保抵押債務	1,964		—		(266)		1,698
商用	7,309		14		(582)		6,741
非機構住宅	452		3		(68)		387
抵押貸款支持證券總額	32,160		17		(2,847)		29,330
美國財政部和政府機構	104,828		6		(1,198)		103,636
非美國證券	18,901		18		(47)		18,872
其他應税證券	3,271		1		(93)		3,179

免税證券	10,965		—		(372)		10,593
可供出售的債務證券總額	170,125		42		(4,557)		165,610
按公允價值計價的其他債務證券 (1)	9,933		56		(59)		9,930
按公允價值計入的債務證券總額	180,058		98		(4,616)		175,540
持有至到期的債務證券
機構抵押貸款支持證券	474,100		—		(106,890)		367,210
美國財政部和政府機構	121,633		—		(23,351)		98,282
其他應税證券	7,632		—		(1,363)		6,269
持有至到期的債務證券總額	603,365		—		(131,604)		471,761
債務證券總額	$	783,423	$	98	$	(136,220)	$	647,301


	2023年6月30日
可供出售的債務證券
抵押貸款支持證券：
中介機構	$	23,621	$	1	$	(1,469)	$	22,153
機構擔保抵押債務	2,033		—		(230)		1,803
商用	6,966		26		(511)		6,481
非機構住宅	455		3		(59)		399
抵押貸款支持證券總額	33,075		30		(2,269)		30,836
美國財政部和政府機構	72,422		1		(1,065)		71,358
非美國證券	15,445		33		(70)		15,408
其他應税證券	3,858		1		(86)		3,773

免税證券	10,884		14		(268)		10,630
可供出售的債務證券總額	135,684		79		(3,758)		132,005
按公允價值計價的其他債務證券 (1)	10,008		122		(95)		10,035
按公允價值計入的債務證券總額	145,692		201		(3,853)		142,040
持有至到期的債務證券
機構抵押貸款支持證券	484,753		—		(85,005)		399,748
美國財政部和政府機構	121,621		—		(19,788)		101,833
其他應税證券	7,775		—		(1,005)		6,770
持有至到期的債務證券總額	614,149		—		(105,798)		508,351
債務證券總額	$	759,841	$	201	$	(109,651)	$	650,391

(1) 主要包括用於滿足某些國際監管要求的非美國證券。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			9


美國銀行公司和子公司
補充財務數據
（百萬美元）

	九個月已結束 9 月 30 日						第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022			第三季度 2022
	2023			2022






FTE 基礎數據 (1)
淨利息收入	$	43,407		$	38,096		$	14,532		$	14,293		$	14,582		$	14,804		$	13,871
扣除利息支出後的總收入	77,044			70,733			25,320			25,332			26,392			24,655			24,608
淨利息收益率	2.12		%	1.87		%	2.11		%	2.06		%	2.20		%	2.22		%	2.06		%
效率比	62.45			64.88			62.55			63.31			61.53			63.05			62.18

(1) FTE基礎是一種非公認會計準則財務指標。FTE基準是管理層在經營業務時使用的一種績效衡量標準，管理層認為它為投資者提供了有關利率的有意義的信息，以供比較。公司認為，這種列報方式允許對應納税來源和免税來源的金額進行比較，並且符合行業慣例。淨利息收入包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的全職員工調整4.22億美元和3.15億美元，以及2023年第三、第二和第一季度的1.53億美元、1.35億美元和1.34億美元，以及2022年第四和第三季度的1.23億美元和1.06億美元。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			10


美國銀行公司和子公司
按業務部門和所有其他部門劃分的季度業績
（百萬美元）
	2023 年第三季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	14,532	$	8,391	$	1,755	$	3,613	$	674	$	99
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,520		1,325		9		197		16		(27)
服務費	1,464		605		20		754		85		—
投資和經紀服務	3,963		80		3,396		14		475		(2)
投資銀行費用	1,188		—		45		743		463		(63)
費用和佣金總額	8,135		2,010		3,470		1,708		1,039		(92)
做市和類似活動	3,325		5		34		21		3,195		70
其他收入（虧損）	(672)		66		62		861		34		(1,695)
非利息收入總額（虧損）	10,788		2,081		3,566		2,590		4,268		(1,717)
扣除利息支出後的總收入	25,320		10,472		5,321		6,203		4,942		(1,618)
信貸損失準備金	1,234		1,397		(6)		(119)		(14)		(24)
非利息支出	15,838		5,256		3,950		2,804		3,235		593
所得税前收入（虧損）	8,248		3,819		1,377		3,518		1,721		(2,187)
所得税支出（福利）	446		955		344		950		473		(2,276)
淨收入	$	7,802	$	2,864	$	1,033	$	2,568	$	1,248	$	89

平均值
貸款和租賃總額	$	1,046,254	$	310,761	$	218,569	$	376,214	$	131,298	$	9,412
總資產 (1)	3,128,466		1,059,152		335,124		601,378		863,653		269,159
存款總額	1,876,153		980,051		291,770		504,432		31,890		68,010
季度末
貸款和租賃總額	$	1,049,149	$	313,216	$	218,913	$	373,351	$	134,386	$	9,283
總資產 (1)	3,153,090		1,062,038		333,779		588,578		864,792		303,903
存款總額	1,884,601		982,302		290,732		494,938		31,041		85,588

	2023 年第二季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	14,293	$	8,437	$	1,805	$	3,690	$	297	$	64
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,546		1,341		12		200		19		(26)
服務費	1,364		525		18		735		85		1
投資和經紀服務	3,839		76		3,251		14		499		(1)
投資銀行費用	1,212		—		40		718		503		(49)
費用和佣金總額	7,961		1,942		3,321		1,667		1,106		(75)
做市和類似活動	3,697		5		32		69		3,409		182
其他收入（虧損）	(619)		140		84		1,036		59		(1,938)
非利息收入總額（虧損）	11,039		2,087		3,437		2,772		4,574		(1,831)
扣除利息支出後的總收入	25,332		10,524		5,242		6,462		4,871		(1,767)
信貸損失準備金	1,125		1,267		13		9		(4)		(160)
非利息支出	16,038		5,453		3,925		2,819		3,349		492
所得税前收入（虧損）	8,169		3,804		1,304		3,634		1,526		(2,099)
所得税支出（福利）	761		951		326		981		420		(1,917)
淨收益（虧損）	$	7,408	$	2,853	$	978	$	2,653	$	1,106	$	(182)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,046,608	$	306,662	$	218,604	$	383,058	$	128,539	$	9,745
總資產 (1)	3,175,358		1,085,469		340,105		595,585		877,471		276,728
存款總額	1,875,353		1,006,337		295,380		497,533		33,222		42,881
季度末
貸款和租賃總額	$	1,051,224	$	309,735	$	219,208	$	381,609	$	131,128	$	9,544
總資產 (1)	3,123,198		1,084,512		338,184		586,397		851,771		262,334
存款總額	1,877,209		1,004,482		292,526		492,734		33,049		54,418

(1) 總資產包括與負債（即存款）相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			11


美國銀行公司和子公司
按業務部門和所有其他部門劃分的季度業績（續）
（百萬美元）
	2022 年第三季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	13,871	$	7,784	$	1,981	$	3,326	$	743	$	37
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,573		1,331		16		206		18		2
服務費	1,466		597		18		771		81		(1)
投資和經紀服務	3,795		73		3,255		11		457		(1)
投資銀行費用	1,167		—		47		726		430		(36)
費用和佣金總額	8,001		2,001		3,336		1,714		986		(36)
做市和類似活動	3,068		3		30		52		2,874		109
其他收入（虧損）	(332)		116		82		499		(120)		(909)
非利息收入總額（虧損）	10,737		2,120		3,448		2,265		3,740		(836)
扣除利息支出後的總收入	24,608		9,904		5,429		5,591		4,483		(799)
信貸損失準備金	898		738		37		170		11		(58)
非利息支出	15,303		5,097		3,816		2,651		3,023		716
所得税前收入（虧損）	8,407		4,069		1,576		2,770		1,449		(1,457)
所得税支出（福利）	1,325		997		386		734		384		(1,176)
淨收益（虧損）	$	7,082	$	3,072	$	1,190	$	2,036	$	1,065	$	(281)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,034,334	$	295,231	$	223,734	$	384,305	$	120,435	$	10,629
總資產 (1)	3,105,546		1,145,846		383,468		585,683		847,899		142,650
存款總額	1,962,775		1,069,093		339,487		495,154		38,820		20,221
季度末
貸款和租賃總額	$	1,032,466	$	297,825	$	224,858	$	377,711	$	121,721	$	10,351
總資產 (1)	3,072,953		1,149,918		370,790		575,442		848,752		128,051
存款總額	1,938,097		1,072,580		324,859		484,309		37,318		19,031

(1) 總資產包括與負債（即存款）相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			12


美國銀行公司和子公司
按業務部門和所有其他部門劃分的年初至今業績
（百萬美元）
	截至2023年9月30日的九個月
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	43,407	$	25,421	$	5,436	$	11,210	$	1,080	$	260
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	4,535		3,940		33		587		51		(76)
服務費	4,238		1,729		57		2,203		248		1
投資和經紀服務	11,654		230		9,885		37		1,507		(5)
投資銀行費用	3,563		—		124		2,129		1,435		(125)
費用和佣金總額	23,990		5,899		10,099		4,956		3,241		(205)
做市和類似活動	11,734		15		100		135		11,002		482
其他收入（虧損）	(2,087)		367		243		2,567		116		(5,380)
非利息收入總額（虧損）	33,637		6,281		10,442		7,658		14,359		(5,103)
扣除利息支出後的總收入	77,044		31,702		15,878		18,868		15,439		(4,843)
信貸損失準備金	3,290		3,753		32		(347)		(71)		(77)
非利息支出	48,114		16,182		11,942		8,563		9,935		1,492
所得税前收入（虧損）	25,640		11,767		3,904		10,652		5,575		(6,258)
所得税支出（福利）	2,269		2,942		976		2,876		1,533		(6,058)
淨收益（虧損）	$	23,371	$	8,825	$	2,928	$	7,776	$	4,042	$	(200)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,044,756	$	307,091	$	219,530	$	380,076	$	128,317	$	9,742
總資產 (1)	3,133,415		1,083,120		344,709		595,329		870,366		239,891
存款總額	1,881,655		1,004,041		300,308		498,224		33,725		45,357
期末
貸款和租賃總額	$	1,049,149	$	313,216	$	218,913	$	373,351	$	134,386	$	9,283
總資產 (1)	3,153,090		1,062,038		333,779		588,578		864,792		303,903
存款總額	1,884,601		982,302		290,732		494,938		31,041		85,588

	截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	38,096	$	21,551	$	5,451	$	8,304	$	2,717	$	73
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	4,531		3,836		51		578		49		17
服務費	5,016		2,120		56		2,590		246		4
投資和經紀服務	12,178		232		10,395		36		1,520		(5)
投資銀行費用	3,752		—		154		2,298		1,473		(173)
費用和佣金總額	25,477		6,188		10,656		5,502		3,288		(157)
做市和類似活動	9,023		5		66		181		8,721		50
其他收入（虧損）	(1,863)		109		165		1,804		(449)		(3,492)
非利息收入總額（虧損）	32,637		6,302		10,887		7,487		11,560		(3,599)
扣除利息支出後的總收入	70,733		27,853		16,338		15,791		14,277		(3,526)
信貸損失準備金	1,451		1,036		29		492		24		(130)
非利息支出	45,895		14,977		11,706		8,133		9,249		1,830
所得税前收入（虧損）	23,387		11,840		4,603		7,166		5,004		(5,226)
所得税支出（福利）	2,991		2,901		1,128		1,899		1,326		(4,263)
淨收益（虧損）	$	20,396	$	8,939	$	3,475	$	5,267	$	3,678	$	(963)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,009,211	$	289,672	$	218,030	$	373,547	$	114,505	$	13,457
總資產 (1)	3,156,657		1,144,587		407,819		605,884		857,747		140,620
存款總額	2,006,584		1,067,785		362,611		514,612		41,448		20,128
期末
貸款和租賃總額	$	1,032,466	$	297,825	$	224,858	$	377,711	$	121,721	$	10,351
總資產 (1)	3,072,953		1,149,918		370,790		575,442		848,752		128,051
存款總額	1,938,097		1,072,580		324,859		484,309		37,318		19,031

(1) 總資產包括與負債（即存款）相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			13


美國銀行公司和子公司
個人銀行業務業績
（百萬美元）
	九個月已結束 9 月 30 日						第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022			第三季度 2022
	2023			2022
淨利息收入	$	25,421		$	21,551		$	8,391		$	8,437		$	8,593		$	8,494		$	7,784
非利息收入：
信用卡收入	3,940			3,836			1,325			1,341			1,274			1,333			1,331
服務費	1,729			2,120			605			525			599			586			597

所有其他收入	612			346			151			221			240			369			192
非利息收入總額	6,281			6,302			2,081			2,087			2,113			2,288			2,120
扣除利息支出後的總收入	31,702			27,853			10,472			10,524			10,706			10,782			9,904

信貸損失準備金	3,753			1,036			1,397			1,267			1,089			944			738

非利息支出	16,182			14,977			5,256			5,453			5,473			5,100			5,097
所得税前收入	11,767			11,840			3,819			3,804			4,144			4,738			4,069
所得税支出	2,942			2,901			955			951			1,036			1,161			997
淨收入	$	8,825		$	8,939		$	2,864		$	2,853		$	3,108		$	3,577		$	3,072

淨利息收益率	3.26		%	2.61		%	3.26		%	3.24		%	3.27		%	3.11		%	2.79		%
平均分配資本回報率 (1)	28			30			27			27			30			35			30
效率比	51.05			53.77			50.18			51.81			51.12			47.29			51.47

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	307,091		$	289,672		$	310,761		$	306,662		$	303,772		$	300,360		$	295,231
總收益資產 (2)	1,043,476			1,104,653			1,019,980			1,045,743			1,065,202			1,083,850			1,106,513
總資產 (2)	1,083,120			1,144,587			1,059,152			1,085,469			1,105,245			1,123,813			1,145,846
存款總額	1,004,041			1,067,785			980,051			1,006,337			1,026,242			1,047,058			1,069,093
已分配資本 (1)	42,000			40,000			42,000			42,000			42,000			40,000			40,000

期末
貸款和租賃總額	$	313,216		$	297,825		$	313,216		$	309,735		$	304,480		$	304,761		$	297,825
總收益資產 (2)	1,023,162			1,110,524			1,023,162			1,043,228			1,081,780			1,085,079			1,110,524
總資產 (2)	1,062,038			1,149,918			1,062,038			1,084,512			1,124,438			1,126,453			1,149,918
存款總額	982,302			1,072,580			982,302			1,004,482			1,044,768			1,048,799			1,072,580

(1) 平均配置資本回報率的計算方法是淨收益，經資金成本和收益信貸以及與無形資產相關的某些支出調整後，除以平均配置資本。其他公司可能會以不同的方式定義或計算這些衡量標準。

(2) 總收益資產和總資產包括資產分配，以匹配負債（即存款）和分配的股東權益。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			14


美國銀行公司和子公司
個人銀行業務關鍵指標
（百萬美元）
	九個月已結束 9 月 30 日						第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022			第三季度 2022
	2023			2022
平均存款餘額
正在檢查	$	572,939		$	599,640		$	562,319		$	575,792		$	580,910		$	588,668		$	599,099
儲蓄	65,585			72,545			62,352			66,142			68,327			69,790			71,933
MMS	318,042			361,011			296,833			317,942			339,823			356,015			365,271
存款證和個人退休賬户	43,459			29,730			54,596			42,445			33,098			28,619			28,731
其他	4,016			4,859			3,951			4,016			4,084			3,966			4,059
平均存款餘額總額	$	1,004,041		$	1,067,785		$	980,051		$	1,006,337		$	1,026,242		$	1,047,058		$	1,069,093

存款利差（不包括非利息成本）
正在檢查	2.30		%	1.94		%	2.38		%	2.30		%	2.22		%	2.09		%	1.98		%
儲蓄	2.65			2.19			2.77			2.65			2.53			2.33			2.19
MMS	3.24			1.39			3.49			3.28			2.99			2.25			1.64
存款證和個人退休賬户	2.87			1.09			2.55			2.96			3.27			2.91			1.85
其他	4.74			1.12			5.05			4.80			4.37			3.35			2.04
存款總點差	2.66			1.74			2.76			2.67			2.54			2.19			1.88

消費者投資資產	$	387,467		$	302,413		$	387,467		$	386,761		$	354,892		$	319,648		$	302,413

活躍的數字銀行用户（以千計）(1)	45,797			43,496			45,797			45,713			44,962			44,054			43,496
活躍的手機銀行用户（以千計）(2)	37,487			34,922			37,487			37,329			36,322			35,452			34,922
金融中心	3,862			3,932			3,862			3,887			3,892			3,913			3,932
自動取款機	15,253			15,572			15,253			15,335			15,407			15,528			15,572

信用卡總數 (3)
貸款
信用卡未償還額的平均值	$	94,775		$	81,505		$	98,049		$	94,431		$	91,775		$	89,575		$	85,009
終止信用卡未付賬款	99,686			87,296			99,686			97,009			92,469			93,421			87,296
信貸質量
淨扣除額	$	1,784		$	948		$	673		$	610		$	501		$	386		$	328
	2.52		%	1.55		%	2.72		%	2.60		%	2.21		%	1.71		%	1.53		%
30 多起違法行為	$	2,097		$	1,202		$	2,097		$	1,810		$	1,674		$	1,505		$	1,202
	2.10		%	1.38		%	2.10		%	1.87		%	1.81		%	1.61		%	1.38		%
90 多起違法行為	$	1,016		$	547		$	1,016		$	897		$	828		$	717		$	547
	1.02		%	0.63		%	1.02		%	0.92		%	0.90		%	0.77		%	0.63		%
其他信用卡總指標 (3)
總利息收益率	11.85		%	10.14		%	12.03		%	11.66		%	11.85		%	11.18		%	10.71		%
風險調整後的利潤率	8.06			10.13			7.70			7.83			8.69			9.87			10.07
新賬户（以千計）	3,386			3,301			1,062			1,137			1,187			1,096			1,256
購買量	$	270,358		$	263,788		$	91,711		$	93,103		$	85,544		$	92,800		$	91,064

借記卡數據
購買量	$	390,891		$	373,426		$	133,553		$	132,962		$	124,376		$	130,157		$	127,135

貸款生產 (4)
個人銀行業務：
首次抵押貸款	$	7,392		$	18,695		$	2,547		$	2,889		$	1,956		$	2,286		$	4,028
房屋淨值	6,389			5,875			2,035			2,171			2,183			2,113			1,999
總計 (5):
首次抵押貸款	$	15,473		$	39,548		$	5,596		$	5,940		$	3,937		$	5,217		$	8,724
房屋淨值	7,559			6,995			2,421			2,542			2,596			2,596			2,420

(1) 代表過去 90 天內的移動和/或在線活躍用户。

(2) 代表過去 90 天內的移動活躍用户。

(3) 除了個人銀行業務的信用卡投資組合外，其餘的信用卡投資組合在GWIM中。

(4) 貸款發放額代表貸款的未償本金餘額，如果是房屋淨值，則代表信貸額度總額的本金。

（5）除了個人銀行業務的貸款發放外，GWIM還生產了首次抵押貸款和房屋淨值貸款。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			15


美國銀行公司和子公司
個人銀行業務季度業績
（百萬美元）
	2023 年第三季度									2023 年第二季度
	個人銀行業務總額			存款			消費者貸款			個人銀行業務總額			存款			消費者貸款
淨利息收入	$	8,391		$	5,571		$	2,820		$	8,437		$	5,733		$	2,704
非利息收入：
信用卡收入	1,325			(11)			1,336			1,341			(10)			1,351
服務費	605			605			—			525			524			1
所有其他收入	151			116			35			221			177			44
非利息收入總額	2,081			710			1,371			2,087			691			1,396
扣除利息支出後的總收入	10,472			6,281			4,191			10,524			6,424			4,100

信貸損失準備金	1,397			128			1,269			1,267			103			1,164

非利息支出	5,256			3,240			2,016			5,453			3,428			2,025
所得税前收入	3,819			2,913			906			3,804			2,893			911
所得税支出	955			729			226			951			723			228
淨收入	$	2,864		$	2,184		$	680		$	2,853		$	2,170		$	683

淨利息收益率	3.26		%	2.26		%	3.65		%	3.24		%	2.29		%	3.58		%
平均分配資本回報率 (1)	27			63			10			27			64			10
效率比	50.18			51.60			48.06			51.81			53.33			49.43

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	310,761		$	4,139		$	306,622		$	306,662		$	4,078		$	302,584
總收益資產 (2)	1,019,980			975,968			306,982			1,045,743			1,002,528			302,944
總資產 (2)	1,059,152			1,009,390			312,731			1,085,469			1,035,969			309,228
存款總額	980,051			974,674			5,377			1,006,337			1,001,307			5,030
已分配資本 (1)	42,000			13,700			28,300			42,000			13,700			28,300

期末
貸款和租賃總額	$	313,216		$	4,165		$	309,051		$	309,735		$	4,122		$	305,613
總收益資產 (2)	1,023,162			978,133			309,527			1,043,228			999,281			306,121
總資產 (2)	1,062,038			1,010,771			315,765			1,084,512			1,034,405			312,281
存款總額	982,302			976,007			6,295			1,004,482			999,262			5,220

										2022 年第三季度
										個人銀行業務總額			存款			消費者貸款
淨利息收入										$	7,784		$	5,006		$	2,778
非利息收入：
信用卡收入										1,331			(10)			1,341
服務費										597			597			—
所有其他收入										192			141			51
非利息收入總額										2,120			728			1,392
扣除利息支出後的總收入										9,904			5,734			4,170

信貸損失準備金										738			173			565

非利息支出										5,097			3,141			1,956
所得税前收入										4,069			2,420			1,649
所得税支出										997			593			404
淨收入										$	3,072		$	1,827		$	1,245

淨利息收益率										2.79		%	1.87		%	3.76		%
平均分配資本回報率 (1)										30			56			18
效率比										51.47			54.78			46.92

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額										$	295,231		$	4,153		$	291,078
總收益資產 (2)										1,106,513			1,064,585			293,366
總資產 (2)										1,145,846			1,096,911			300,374
存款總額										1,069,093			1,063,075			6,018
已分配資本 (1)										40,000			13,000			27,000

期末
貸款和租賃總額										$	297,825		$	4,134		$	293,691
總收益資產 (2)										1,110,524			1,068,130			295,637
總資產 (2)										1,149,918			1,100,517			302,644
存款總額										1,072,580			1,066,522			6,058

(2) 出於列報目的，在負債和權益總額超過資產的部門或業務中，公司從所有其他部門分配資產，以匹配分部和企業的負債和分配的股東權益。因此，企業的總收益資產和總資產可能不等於個人銀行業務的總資產。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			16


美國銀行公司和子公司
個人銀行業務年初至今業績
（百萬美元）
	截至9月30日的九個月
	2023									2022
	個人銀行業務總額			存款			消費者貸款			個人銀行業務總額			存款			消費者貸款
淨利息收入	$	25,421		$	17,120		$	8,301		$	21,551		$	13,535		$	8,016
非利息收入：
信用卡收入	3,940			(31)			3,971			3,836			(27)			3,863
服務費	1,729			1,727			2			2,120			2,118			2
所有其他收入	612			490			122			346			264			82
非利息收入總額	6,281			2,186			4,095			6,302			2,355			3,947
扣除利息支出後的總收入	31,702			19,306			12,396			27,853			15,890			11,963

信貸損失準備金	3,753			414			3,339			1,036			388			648

非利息支出	16,182			10,082			6,100			14,977			9,204			5,773
所得税前收入	11,767			8,810			2,957			11,840			6,298			5,542
所得税支出	2,942			2,203			739			2,901			1,543			1,358
淨收入	$	8,825		$	6,607		$	2,218		$	8,939		$	4,755		$	4,184

淨利息收益率	3.26		%	2.29		%	3.66		%	2.61		%	1.70		%	3.73		%
平均分配資本回報率 (1)	28			64			11			30			49			21
效率比	51.05			52.23			49.21			53.77			57.92			48.26

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	307,091		$	4,113		$	302,978		$	289,672		$	4,171		$	285,501
總收益資產 (2)	1,043,476			1,000,143			303,266			1,104,653			1,062,668			287,422
總資產 (2)	1,083,120			1,033,618			309,435			1,144,587			1,095,830			294,193
存款總額	1,004,041			998,947			5,094			1,067,785			1,061,876			5,909
已分配資本 (1)	42,000			13,700			28,300			40,000			13,000			27,000

期末
貸款和租賃總額	$	313,216		$	4,165		$	309,051		$	297,825		$	4,134		$	293,691
總收益資產 (2)	1,023,162			978,133			309,527			1,110,524			1,068,130			295,637
總資產 (2)	1,062,038			1,010,771			315,765			1,149,918			1,100,517			302,644
存款總額	982,302			976,007			6,295			1,072,580			1,066,522			6,058

有關腳註，請參閲第 16 頁。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			17


美國銀行公司和子公司
全球財富與投資管理板塊業績
（百萬美元）
	九個月已結束 9 月 30 日						第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022			第三季度 2022
	2023			2022
淨利息收入	$	5,436		$	5,451		$	1,755		$	1,805		$	1,876		$	2,015		$	1,981
非利息收入：
投資和經紀服務	9,885			10,395			3,396			3,251			3,238			3,166			3,255
所有其他收入	557			492			170			186			201			229			193
非利息收入總額	10,442			10,887			3,566			3,437			3,439			3,395			3,448
扣除利息支出後的總收入	15,878			16,338			5,321			5,242			5,315			5,410			5,429

信貸損失準備金	32			29			(6)			13			25			37			37

非利息支出	11,942			11,706			3,950			3,925			4,067			3,784			3,816
所得税前收入	3,904			4,603			1,377			1,304			1,223			1,589			1,576
所得税支出	976			1,128			344			326			306			389			386
淨收入	$	2,928		$	3,475		$	1,033		$	978		$	917		$	1,200		$	1,190

淨利息收益率	2.19		%	1.84		%	2.16		%	2.21		%	2.20		%	2.29		%	2.12		%
平均分配資本回報率 (1)	21			27			22			21			20			27			27

效率比	75.21			71.65			74.28			74.86			76.53			69.96			70.28

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	219,530		$	218,030		$	218,569		$	218,604		$	221,448		$	225,094		$	223,734
總收益資產 (2)	331,738			395,023			322,032			327,066			346,384			348,718			370,733
總資產 (2)	344,709			407,819			335,124			340,105			359,164			361,592			383,468
存款總額	300,308			362,611			291,770			295,380			314,019			317,849			339,487
已分配資本 (1)	18,500			17,500			18,500			18,500			18,500			17,500			17,500


期末
貸款和租賃總額	$	218,913		$	224,858		$	218,913		$	219,208		$	217,804		$	223,910		$	224,858
總收益資產 (2)	320,196			357,434			320,196			324,820			336,560			355,461			357,434
總資產 (2)	333,779			370,790			333,779			338,184			349,888			368,893			370,790
存款總額	290,732			324,859			290,732			292,526			301,471			323,899			324,859

(2) 總收益資產和總資產包括資產分配，以匹配負債（即存款）和分配的股東權益。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			18


美國銀行公司和子公司
全球財富與投資管理主要指標
（百萬美元）
	九個月已結束 9 月 30 日				第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022		第三季度 2022
	2023		2022
按業務劃分的收入
美林財富管理	$	13,135	$	13,649	$	4,398	$	4,340	$	4,397	$	4,486	$	4,524
美國銀行私人銀行	2,743		2,689		923		902		918		924		905

扣除利息支出後的總收入	$	15,878	$	16,338	$	5,321	$	5,242	$	5,315	$	5,410	$	5,429

期末按業務劃分的客户餘額
美林財富管理	$	2,978,229	$	2,710,985	$	2,978,229	$	3,057,680	$	2,952,681	$	2,822,910	$	2,710,985
美國銀行私人銀行	572,624		537,771		572,624		577,514		568,925		563,931		537,771

客户餘額總額	$	3,550,853	$	3,248,756	$	3,550,853	$	3,635,194	$	3,521,606	$	3,386,841	$	3,248,756

期末按類型劃分的客户餘額


管理的資產 (1)	$	1,496,601	$	1,329,557	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242	$	1,401,474	$	1,329,557
經紀和其他資產	1,578,123		1,413,946		1,578,123		1,628,294		1,571,409		1,482,025		1,413,946

存款	290,732		324,859		290,732		292,526		301,471		323,899		324,859
貸款和租賃 (2)	221,684		228,129		221,684		222,280		220,633		226,973		228,129
減去：管理資產中的管理存款	(36,287)		(47,735)		(36,287)		(38,948)		(39,149)		(47,530)		(47,735)
客户餘額總額	$	3,550,853	$	3,248,756	$	3,550,853	$	3,635,194	$	3,521,606	$	3,386,841	$	3,248,756

管理下的資產向前滾動
管理的資產，期初餘額	$	1,401,474	$	1,638,782	$	1,531,042	$	1,467,242	$	1,401,474	$	1,329,557	$	1,411,344
淨客户流量	43,784		20,680		14,226		14,296		15,262		105		4,110

市場估值/其他	51,343		(329,905)		(48,667)		49,504		50,506		71,812		(85,897)
管理的資產總額，期末餘額	$	1,496,601	$	1,329,557	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242	$	1,401,474	$	1,329,557

顧問，期末

總財富顧問 (3)	19,130		18,841		19,130		19,099		19,243		19,273		18,841

(1) 定義為根據GWIM的諮詢和/或自由裁量權管理的資產。

(2) 包括合併資產負債表上歸類為客户和其他應收賬款的保證金應收賬款。

(3) 包括GWIM和個人銀行業務所有財富管理業務的顧問。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			19


美國銀行公司和子公司
全球銀行板塊業績
（百萬美元）
	九個月已結束 9 月 30 日						第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022			第三季度 2022
	2023			2022
淨利息收入	$	11,210		$	8,304		$	3,613		$	3,690		$	3,907		$	3,880		$	3,326
非利息收入：
服務費	2,203			2,590			754			735			714			703			771
投資銀行費用	2,129			2,298			743			718			668			706			726
所有其他收入	3,326			2,599			1,093			1,319			914			1,149			768
非利息收入總額	7,658			7,487			2,590			2,772			2,296			2,558			2,265
扣除利息支出後的總收入	18,868			15,791			6,203			6,462			6,203			6,438			5,591

信貸損失準備金	(347)			492			(119)			9			(237)			149			170

非利息支出	8,563			8,133			2,804			2,819			2,940			2,833			2,651
所得税前收入	10,652			7,166			3,518			3,634			3,500			3,456			2,770
所得税支出	2,876			1,899			950			981			945			916			734
淨收入	$	7,776		$	5,267		$	2,568		$	2,653		$	2,555		$	2,540		$	2,036

淨利息收益率	2.84		%	2.05		%	2.68		%	2.80		%	3.03		%	2.90		%	2.53		%
平均分配資本回報率 (1)	21			16			21			22			21			23			18
效率比	45.38			51.50			45.22			43.59			47.41			44.03			47.41

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	380,076		$	373,547		$	376,214		$	383,058		$	381,009		$	380,385		$	384,305
總收益資產 (2)	528,205			541,670			534,153			527,959			522,374			531,206			521,555
總資產 (2)	595,329			605,884			601,378			595,585			588,886			595,525			585,683
存款總額	498,224			514,612			504,432			497,533			492,577			503,472			495,154
已分配資本 (1)	49,250			44,500			49,250			49,250			49,250			44,500			44,500

期末
貸款和租賃總額	$	373,351		$	377,711		$	373,351		$	381,609		$	383,491		$	379,107		$	377,711
總收益資產 (2)	521,423			511,494			521,423			518,547			524,299			522,539			511,494
總資產 (2)	588,578			575,442			588,578			586,397			591,231			588,466			575,442
存款總額	494,938			484,309			494,938			492,734			495,949			498,661			484,309

(2) 總收益資產和總資產包括資產分配，以匹配負債（即存款）和分配的股東權益。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			20


美國銀行公司和子公司
全球銀行業主要指標
（百萬美元）
	九個月已結束 9 月 30 日						第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022			第三季度 2022
	2023			2022
投資銀行費用 (1)
諮詢服務 (2)	$	1,042		$	1,197		$	396		$	333		$	313		$	446		$	397
債務發行	808			915			255			263			290			184			273
股票發行	279			186			92			122			65			76			56
投資銀行費用總額 (3)	$	2,129		$	2,298		$	743		$	718		$	668		$	706		$	726

商業貸款
企業	$	3,693		$	2,908		$	1,300		$	1,359		$	1,034		$	1,417		$	902
商用	3,765			3,128			1,262			1,270			1,233			1,188			1,111
商業銀行	191			186			61			63			67			65			66
商業貸款總收入	$	7,649		$	6,222		$	2,623		$	2,692		$	2,334		$	2,670		$	2,079

全球交易服務
企業	$	4,424		$	3,456		$	1,392		$	1,483		$	1,549		$	1,546		$	1,369
商用	3,172			2,981			998			1,045			1,129			1,185			1,112
商業銀行	1,161			835			379			395			387			378			322
全球交易服務總收入	$	8,757		$	7,272		$	2,769		$	2,923		$	3,065		$	3,109		$	2,803

平均存款餘額
計息	$	287,376		$	156,950		$	315,289		$	289,187		$	257,012		$	225,671		$	171,203
不計息	210,848			357,662			189,143			208,346			235,565			277,801			323,951
平均存款總額	$	498,224		$	514,612		$	504,432		$	497,533		$	492,577		$	503,472		$	495,154

貸款利差	1.53		%	1.51		%	1.52		%	1.52		%	1.55		%	1.52		%	1.51		%

信貸損失準備金	$	(347)		$	492		$	(119)		$	9		$	(237)		$	149		$	170

信用質量 (4、5)
Reservable 使用了暴露量	$	22,025		$	15,809		$	22,025		$	19,714		$	18,104		$	17,519		$	15,809
	5.58		%	3.95		%	5.58		%	4.89		%	4.46		%	4.37		%	3.95		%

不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產	$	1,908		$	1,057		$	1,908		$	1,248		$	1,023		$	923		$	1,057
	0.51		%	0.28		%	0.51		%	0.33		%	0.27		%	0.25		%	0.28		%

按產品劃分的平均貸款和租賃
美國商業	$	228,461		$	223,550		$	225,758		$	230,111		$	229,558		$	230,591		$	233,027
非美國商業廣告	80,889			83,733			78,748			81,546			82,412			82,222			84,287
商業地產	56,690			51,811			57,573			57,449			55,019			54,104			53,042
商業租賃融資	14,035			14,451			14,134			13,951			14,019			13,467			13,948
其他	1			2			1			1			1			1			1
平均貸款和租賃總額	$	380,076		$	373,547		$	376,214		$	383,058		$	381,009		$	380,385		$	384,305

公司投資銀行費用總額
諮詢服務 (2)	$	1,186		$	1,297		$	448		$	375		$	363		$	486		$	432
債務發行	1,814			2,109			570			600			644			414			616
股票發行	687			520			232			287			168			189			156
包括自主交易在內的投資銀行費用總額	3,687			3,926			1,250			1,262			1,175			1,089			1,204
自主導的交易	(124)			(174)			(62)			(50)			(12)			(18)			(37)
投資銀行費用總額	$	3,563		$	3,752		$	1,188		$	1,212		$	1,163		$	1,071		$	1,167

(1) 投資銀行費用代表環球銀行的投資銀行費用總額，包括自主交易和商業貸款中包含的費用。

(2) 諮詢包括債務和股權諮詢以及兼併和收購的費用。

(3) 投資銀行費用僅代表環球銀行的費用部分，不包括根據內部收益分享協議與投資銀行集團共享的某些其他項目。

(4) 批評風險對應於監管機構定義的 “特別提及”、“不合標準” 和 “可疑” 資產類別。批評儲備的風險敞口是在期末基礎上顯示的，也以佔商業儲備已利用風險敞口總額的百分比顯示，包括貸款和租賃、備用信用證、財務擔保、商業信用證和銀行承兑匯票。

(5) 不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產按期末計算。不良比率是不良資產除以貸款、租賃和止贖房產。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			21


美國銀行公司和子公司
全球市場板塊業績
（百萬美元）
	九個月已結束 9 月 30 日						第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023			第四季度 2022			第三季度 2022
	2023			2022
淨利息收入	$	1,080		$	2,717		$	674		$	297		$	109		$	371		$	743
非利息收入：
投資和經紀服務	1,507			1,520			475			499			533			482			457
投資銀行費用	1,435			1,473			463			503			469			347			430
做市和類似活動	11,002			8,721			3,195			3,409			4,398			2,685			2,874
所有其他收入	415			(154)			135			163			117			(24)			(21)
非利息收入總額	14,359			11,560			4,268			4,574			5,517			3,490			3,740
扣除利息支出後的總收入 (1)	15,439			14,277			4,942			4,871			5,626			3,861			4,483

信貸損失準備金	(71)			24			(14)			(4)			(53)			4			11

非利息支出	9,935			9,249			3,235			3,349			3,351			3,171			3,023
所得税前收入	5,575			5,004			1,721			1,526			2,328			686			1,449
所得税支出	1,533			1,326			473			420			640			182			384
淨收入	$	4,042		$	3,678		$	1,248		$	1,106		$	1,688		$	504		$	1,065

平均分配資本回報率 (2)	12		%	12		%	11		%	10		%	15		%	5		%	10		%

效率比	64.35			64.78			65.47			68.74			59.56			82.14			67.42

資產負債表
平均值
與交易相關的資產總額	$	618,908		$	598,213		$	609,744		$	621,125		$	626,035		$	608,493		$	592,391
貸款和租賃總額	128,317			114,505			131,298			128,539			125,046			123,022			120,435
總收益資產	647,386			600,477			655,971			657,947			627,935			610,045			591,883
總資產	870,366			857,747			863,653			877,471			870,038			857,319			847,899
存款總額	33,725			41,448			31,890			33,222			36,109			37,219			38,820
已分配資本 (2)	45,500			42,500			45,500			45,500			45,500			42,500			42,500


期末
與交易相關的資產總額	$	613,009		$	592,938		$	613,009		$	599,787		$	599,841		$	564,769		$	592,938
貸款和租賃總額	134,386			121,721			134,386			131,128			130,804			127,735			121,721
總收益資產	660,172			595,988			660,172			640,712			632,873			587,772			595,988
總資產	864,792			848,752			864,792			851,771			861,477			812,489			848,752
存款總額	31,041			37,318			31,041			33,049			33,624			39,077			37,318

交易相關資產（平均）
交易賬户證券	$	321,607		$	301,690		$	307,990		$	317,928		$	339,248		$	309,217		$	308,514
反向回購	133,912			127,527			135,401			139,480			126,760			122,753			112,828
借入的證券	118,912			115,898			119,936			120,481			116,280			119,334			114,032
衍生資產	44,477			53,098			46,417			43,236			43,747			57,189			57,017
與交易相關的資產總額	$	618,908		$	598,213		$	609,744		$	621,125		$	626,035		$	608,493		$	592,391

(1) Global Markets的總收入幾乎全部是銷售和交易收入以及投資銀行費用，其中一小部分與與其他業務領域的某些收入分享協議有關。有關銷售和交易收入的其他信息，請參閲第 23 頁。

(2) 平均配置資本回報率的計算方法是淨收益，經資金成本和收益信貸以及與無形資產相關的某些支出調整後，除以平均配置資本。其他公司可能以不同的方式定義或計算這些衡量標準。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			22


美國銀行公司和子公司
全球市場關鍵指標
（百萬美元）
	九個月已結束 9 月 30 日				第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022		第三季度 2022
	2023		2022
銷售和交易收入 (1)
固定收益、貨幣和大宗商品	$	8,817	$	7,760	$	2,710	$	2,667	$	3,440	$	2,157	$	2,552
股票	4,940		5,204		1,695		1,618		1,627		1,368		1,540
總銷售和交易收入	$	13,757	$	12,964	$	4,405	$	4,285	$	5,067	$	3,525	$	4,092

銷售和交易收入，不包括淨借方估值調整 (2,3)
固定收益、貨幣和大宗商品	$	8,916	$	7,555	$	2,723	$	2,764	$	3,429	$	2,343	$	2,567
股票	4,945		5,196		1,698		1,623		1,624		1,375		1,539
總銷售和交易收入，不包括淨借方估值調整	$	13,861	$	12,751	$	4,421	$	4,387	$	5,053	$	3,718	$	4,106

銷售和交易收入明細
淨利息收入	$	581	$	2,348	$	518	$	137	$	(74)	$	188	$	586
佣金	1,495		1,479		474		492		529		476		444
交易	10,999		8,719		3,194		3,407		4,398		2,684		2,873
其他	682		418		219		249		214		177		189
總銷售和交易收入	$	13,757	$	12,964	$	4,405	$	4,285	$	5,067	$	3,525	$	4,092

(1) 包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的全球銀行銷售和交易收入4.64億美元和7.85億美元，以及2023年第三、第二和第一季度的1.33億美元、1.54億美元和1.77億美元，以及2022年第四和第三季度的2.62億美元和2.87億美元。

(2) 在本列報中，銷售和交易收入不包括淨借方估值調整（DVA）收益（虧損），其中包括衍生品的淨DVA，以及收購折扣中自有信貸部分的攤銷和結構性負債的已實現DVA。不包括DVA淨收益（虧損）的銷售和交易收入是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用這種非公認會計準則財務指標提供了更多有用的信息，可以評估這些業務的基本業績，並可以更好地比較不同時期的經營業績。

(3) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，DVA淨收益（虧損）為1.04億美元和2.13億美元，2023年第三、第二和第一季度分別為1,600萬美元、1.02億美元和1400萬美元，2022年第四和第三季度分別為1.93億美元和1400萬美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，FICC的DVA淨收益（虧損）為9,900萬美元和2.05億美元，2023年第三、第二和第一季度分別為1,300萬美元、（9,700萬美元和1,100萬美元），2022年第四和第三季度分別為1.86億美元和1500萬美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，股票淨DVA收益（虧損）為500萬美元和800萬美元，2023年第三、第二和第一季度分別為300萬美元、500萬美元和300萬美元，2022年第四和第三季度分別為700萬美元和100萬美元。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			23


美國銀行公司和子公司
所有其他結果 (1)
（百萬美元）
	九個月已結束 9 月 30 日				第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022		第三季度 2022
	2023		2022
淨利息收入	$	260	$	73	$	99	$	64	$	97	$	44	$	37





非利息收入（虧損）	(5,103)		(3,599)		(1,717)		(1,831)		(1,555)		(1,880)		(836)
扣除利息支出後的總收入	(4,843)		(3,526)		(1,618)		(1,767)		(1,458)		(1,836)		(799)

信貸損失準備金	(77)		(130)		(24)		(160)		107		(42)		(58)



非利息支出	1,492		1,830		593		492		407		655		716
所得税前虧損	(6,258)		(5,226)		(2,187)		(2,099)		(1,972)		(2,449)		(1,457)
所得税支出（福利）	(6,058)		(4,263)		(2,276)		(1,917)		(1,865)		(1,760)		(1,176)
淨收益（虧損）	$	(200)	$	(963)	$	89	$	(182)	$	(107)	$	(689)	$	(281)

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	9,742	$	13,457	$	9,412	$	9,745	$	10,077	$	10,386	$	10,629
總資產 (2)	239,891		140,620		269,159		276,728		172,725		136,040		142,650
存款總額	45,357		20,128		68,010		42,881		24,702		19,946		20,221

期末
貸款和租賃總額	$	9,283	$	10,351	$	9,283	$	9,544	$	9,827	$	10,234	$	10,351

總資產 (3)	303,903		128,051		303,903		262,334		267,623		155,074		128,051
存款總額	85,588		19,031		85,588		54,418		34,590		19,905		19,031

(1) 所有其他主要包括資產負債管理（ALM）活動、清算業務和某些未以其他方式分配給業務部門的費用。ALM活動包括利率和外幣風險管理活動，幾乎所有業績都分配給了我們的業務領域。

(2) 包括取消細分市場的多餘資產配置，以匹配截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為9,818億美元和1.1萬億美元的負債（即存款）和分配的股東權益，以及2023年第三、第二和第一季度的9,557億美元、9,778億美元和1.0萬億美元，以及2022年第四和第三季度的1.0萬億美元和1.1萬億美元。

(3) 包括取消細分市場的多餘資產配置，以匹配截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日分別為9,457億美元、9,636億美元、1.0萬億美元、1.0萬億美元和1.1萬億美元的負債（即存款）和已分配的股東權益。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			24


美國銀行公司和子公司
未償貸款和租約
（百萬美元）
	9 月 30 日 2023		6 月 30 日 2023		9 月 30 日 2022
消費者
住宅抵押貸款	$	229,166	$	228,915	$	229,062
房屋淨值	25,492		25,536		26,845
信用卡	99,687		97,009		87,296
直接/間接消費者 (1)	104,059		104,412		107,159
其他消費者 (2)	122		132		171
消費貸款總額，不包括公允價值選項下核算的貸款	458,526		456,004		450,533
在公允價值期權下核算的消費貸款 (3)	253		266		355
消費者總數	458,779		456,270		450,888

商用
美國商業	356,330		360,796		355,370
非美國商業廣告	123,713		123,518		123,035
商業地產 (4)	73,193		74,290		67,952
商業租賃融資	13,904		13,493		12,956
	567,140		572,097		559,313
美國小型企業商業 (5)	19,233		18,796		17,769
商業貸款總額，不包括公允價值選項下核算的貸款	586,373		590,893		577,082
在公允價值期權下核算的商業貸款 (3)	3,997		4,061		4,496
商業總額	590,370		594,954		581,578

貸款和租賃總額	$	1,049,149	$	1,051,224	$	1,032,466

(1) 主要包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的540億美元、533億美元和507億美元的汽車和專業貸款和租賃，465億美元、473億美元和526億美元的美國證券貸款以及28億美元、29億美元和29億美元的非美國消費者貸款。

(2) 基本上所有其他消費者都是消費者透支。

(3) 公允價值期權下的消費貸款包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的分別為6,700萬美元、6,900萬美元和7,400萬美元的住宅抵押貸款以及1.86億美元、1.97億美元和2.81億美元的房屋淨值貸款。公允價值期權下的商業貸款包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日分別為25億美元、23億美元和24億美元的美國商業貸款以及15億美元、18億美元和21億美元的非美國商業貸款。

(4) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日分別為673億美元、681億美元和639億美元的美國商業房地產貸款以及59億美元、62億美元和40億美元的非美國商業房地產貸款。

(5) 包括信用卡相關產品和薪資保護計劃 (PPP) 貸款。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			25


美國銀行公司和子公司
按業務部門和所有其他業務分列的季度平均貸款和租賃
（百萬美元）
	2023 年第三季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	229,001	$	116,828	$	104,635	$	1	$	—	$	7,537
房屋淨值	25,661		21,123		2,372		—		173		1,993
信用卡	98,049		94,781		3,268		—		—		—
直接/間接和其他消費者	104,134		53,840		50,291		—		—		3
消費者總數	456,845		286,572		160,566		1		173		9,533

商用
美國商業	377,728		24,179		50,267		225,758		77,369		155
非美國商業廣告	123,781		—		681		78,748		44,306		46
商業地產	74,088		10		7,055		57,573		9,450		—
商業租賃融資	13,812		—		—		14,134		—		(322)
商業總額	589,409		24,189		58,003		376,213		131,125		(121)
貸款和租賃總額	$	1,046,254	$	310,761	$	218,569	$	376,214	$	131,298	$	9,412

	2023 年第二季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	228,758	$	117,141	$	104,024	$	1	$	—	$	7,592
房屋淨值	25,957		21,221		2,376		—		187		2,173
信用卡	94,431		91,252		3,180		—		—		(1)
直接/間接和其他消費者	104,915		53,431		51,481		—		—		3
消費者總數	454,061		283,045		161,061		1		187		9,767

商用
美國商業	379,027		23,607		49,591		230,111		75,535		183
非美國商業廣告	125,827		—		928		81,546		43,236		117
商業地產	74,065		10		7,024		57,449		9,581		1
商業租賃融資	13,628		—		—		13,951		—		(323)
商業總額	592,547		23,617		57,543		383,057		128,352		(22)
貸款和租賃總額	$	1,046,608	$	306,662	$	218,604	$	383,058	$	128,539	$	9,745

	2022 年第三季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	228,474	$	118,173	$	102,204	$	1	$	—	$	8,096
房屋淨值	27,282		21,939		2,480		—		216		2,647
信用卡	85,009		82,081		2,929		—		—		(1)
直接/間接和其他消費者	108,300		51,130		57,167		—		—		3
消費者總數	449,065		273,323		164,780		1		216		10,745

商用
美國商業	377,183		21,897		52,090		233,027		69,962		207
非美國商業廣告	127,793		—		1,278		84,287		42,190		38
商業地產	66,707		11		5,586		53,042		8,067		1
商業租賃融資	13,586		—		—		13,948		—		(362)
商業總額	585,269		21,908		58,954		384,304		120,219		(116)
貸款和租賃總額	$	1,034,334	$	295,231	$	223,734	$	384,305	$	120,435	$	10,629


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			26


美國銀行公司和子公司
按行業劃分的商業信貸敞口（1、2、3、4、5）
（百萬美元）
	商業用途						商業承諾總額
	9 月 30 日 2023		6 月 30 日 2023		9 月 30 日 2022		9 月 30 日 2023		6 月 30 日 2023		9 月 30 日 2022
資產經理和基金	$	106,525	$	104,838	$	118,183	$	173,531	$	168,062	$	172,468
房地產 (6)	73,318		74,545		70,535		99,840		101,284		98,590
資本貨物	48,858		49,505		47,669		93,327		92,886		89,447
金融公司	56,733		57,375		50,749		81,968		82,742		74,003
醫療保健設備和服務	34,986		34,511		32,693		61,151		61,174		57,834
零售	26,261		25,618		26,850		57,664		54,017		52,916
材料	25,132		26,192		26,552		55,496		55,838		55,599
食品、飲料和煙草	22,609		24,351		23,258		49,678		49,331		48,317
消費者服務	27,735		27,826		26,250		49,395		49,921		46,186
政府與公共教育	32,058		32,398		36,635		46,602		46,720		48,991
個人和信託	32,297		32,930		34,976		43,323		43,957		44,640
商業服務和用品	24,089		24,588		23,010		42,992		42,500		43,769
公共事業	17,806		18,655		19,280		38,220		39,108		39,560
運輸	24,004		23,486		21,671		36,607		35,317		34,033
能量	13,855		12,999		16,934		36,312		36,034		37,829
全球商業銀行	27,544		26,444		30,209		30,313		28,994		32,482
技術硬件和設備	10,796		10,980		10,993		29,812		29,909		28,135
媒體	14,427		14,558		12,282		25,817		26,377		27,331
軟件和服務	10,160		10,770		13,908		24,839		25,397		26,678
保險	11,357		10,591		12,427		21,811		20,096		20,901
車輛經銷商	14,359		14,245		11,788		21,334		21,228		19,698
耐用消費品和服裝	9,437		9,619		10,251		20,462		21,146		21,167
製藥和生物技術	7,294		7,070		7,722		20,244		21,859		18,779
電信服務	9,276		9,901		8,530		17,005		17,370		16,608
汽車和零部件	7,207		8,060		7,529		15,447		15,979		15,685
食品和必需品零售	7,973		7,519		7,046		13,698		13,107		11,728
金融市場基礎設施（清算所）	2,409		3,013		7,894		4,762		5,797		12,704
宗教和社會組織	2,400		2,437		2,736		4,518		4,373		4,990

按行業劃分的商業信貸風險總額	$	700,905	$	705,024	$	718,560	$	1,216,168	$	1,210,523	$	1,201,068

(1) 包括貸款和租賃、備用信用證和財務擔保、衍生資產、待售資產、商業信用證、銀行承兑單、證券化資產、止贖財產和其他收購的抵押品。截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日，衍生資產按公允價值計值，反映了具有法律約束力的主淨額結算協議的影響，並分別減少了534億美元、521億美元和407億美元的現金抵押品。截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日，分別持有的329億美元、309億美元和593億美元的額外非現金衍生品抵押品，主要包括其他有價證券，未反映在已用風險敞口和已承諾風險敞口中。

(2) 截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日，公允價值期權下的已使用總額和承諾風險敞口總額包括40億美元、41億美元和45億美元的貸款以及已發行的名義金額為1400萬美元、1200萬美元和3700萬美元的信用證。此外，承諾風險敞口總額包括公允價值期權下計入的無準備金貸款承諾，截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日，名義金額分別為18億美元、26億美元和35億美元。

(3) 包括美國小型企業的商業風險。

(4) 包括無準備金的具有法律約束力的貸款承諾的名義金額，減去分配給其他金融機構的金額（例如銀團貸款或參與貸款）。

(5) 分別包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日受影響行業的4.15億美元、5.45億美元和15億美元的PPP貸款敞口。

(6) 從不同的角度看待行業，以最好地隔離感知到的風險。就本表而言，房地產行業是根據借款人或交易對手的主要業務活動來定義的，使用運營現金流和主要還款來源作為關鍵因素。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			27


美國銀行公司和子公司
不良貸款、租賃和止贖房產
（百萬美元）
	9 月 30 日 2023			6 月 30 日 2023			3 月 31 日 2023			12 月 31 日 2022			9 月 30 日 2022
住宅抵押貸款	$	2,185		$	2,140		$	2,125		$	2,167		$	2,187
房屋淨值	479			482			488			510			532

直接/間接消費者	128			107			101			77			41

消費者總數	2,792			2,729			2,714			2,754			2,760
美國商業	561			476			559			553			640
非美國商業廣告	102			84			125			212			274
商業地產	1,343			816			502			271			282
商業租賃融資	18			6			4			4			11
	2,024			1,382			1,190			1,040			1,207
美國小型企業廣告	17			15			14			14			16
商業總額	2,041			1,397			1,204			1,054			1,223
不良貸款和租賃總額	4,833			4,126			3,918			3,808			3,983
止贖房產 (1)	160			148			165			170			173
不良貸款、租賃和止贖房產總額 (2、3)	$	4,993		$	4,274		$	4,083		$	3,978		$	4,156

已過期 30 天或更長時間且仍在累積的全額保險住房貸款	$	523		$	525		$	580		$	627		$	672
消費者信用卡逾期 30 天或更長時間但仍在累積	2,097			1,811			1,674			1,505			1,202
其他逾期 30 天或更長時間但仍在累積的貸款	2,848			2,920			3,146			4,008			3,281
逾期 30 天或更長時間且仍在累積的貸款總額 (4、5)	$	5,468		$	5,256		$	5,400		$	6,140		$	5,155

已過期 90 天或更長時間且仍在累積的全額保險住房貸款	$	265		$	288		$	338		$	368		$	427
消費者信用卡逾期 90 天或更長時間但仍在累積	1,016			896			828			717			547
其他逾期 90 天或更長時間但仍在累積的貸款	286			356			508			626			647
逾期90天或更長時間但仍在累積的貸款總額 (5)	$	1,567		$	1,540		$	1,674		$	1,711		$	1,621

不良貸款、租賃和止贖財產/總資產 (6)	0.16		%	0.14		%	0.13		%	0.13		%	0.14		%
不良貸款、租賃和止贖財產/貸款、租賃和止贖房產總額 (5)	0.48			0.41			0.39			0.38			0.40
不良貸款和租賃/貸款和租賃總額 (6)	0.46			0.39			0.38			0.37			0.39

商業儲備受到批評的利用風險敞口 (7)	$	23,722		$	21,469		$	19,789		$	19,274		$	17,659
商業儲備金受到批評的已用風險敞口/商業儲備利用風險敞口 (6)	3.83		%	3.44		%	3.17		%	3.12		%	2.88		%
受批評的商業利用曝光總量/商業利用曝光量 (7)	4.12			3.79			3.67			3.70			2.82

(1) 包括2023年第三季度收回的2000萬美元資產和其餘季度0美元的收回資產。

(2) 餘額不包括逾期消費信用卡、由房地產擔保的消費貸款（還款由聯邦住房管理局承保）和個人保險的長期備用協議（全額保險住房貸款），以及一般而言，其他非房地產擔保的消費和商業貸款。

(3) 餘額不包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日分別持有的1.73億美元、1.74億美元、2.50億美元、2.19億美元和2.22億美元的待售不良貸款。

(4) 餘額不包括逾期30天或更長時間但截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日仍應計2200萬美元、3,900萬美元、3,600萬美元、5,800萬美元和8100萬美元的待售貸款。

(5) 這些餘額不包括在不良貸款、租賃和止贖房產總額中。

(6) 總資產以及貸款和租賃總額不包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的43億美元、43億美元、44億美元、58億美元和49億美元的公允價值期權下的貸款。

(7) 批評風險對應於監管機構定義的 “特別提及”、“不合標準” 和 “可疑” 資產類別。備受批評的風險敞口不包括待售貸款、公允價值期權下考慮的風險敞口和其他不可儲備的風險敞口。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			28


美國銀行公司和子公司
不良貸款、租賃和止贖房產活動 (1)
（百萬美元）
	第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022		第三季度 2022
不良消費貸款和租賃：
期初餘額	$	2,729	$	2,714	$	2,754	$	2,760	$	2,866

增補	297		258		253		208		236


削減：
回報和回報	(117)		(131)		(103)		(89)		(124)
銷售	(2)		(2)		(2)		(1)		(1)
恢復表演狀態 (2)	(91)		(92)		(170)		(109)		(193)
充電器 (3)	(13)		(13)		(12)		(6)		(12)
向止贖房產的轉賬	(11)		(5)		(6)		(9)		(12)

不良貸款和租賃的淨增加（減少）總額	63		15		(40)		(6)		(106)
期末不良消費貸款和租賃總額	2,792		2,729		2,714		2,754		2,760
喪失抵押品贖回權的房產 (4)	112		97		117		121		125
期末不良消費貸款、租賃和止贖房產	$	2,904	$	2,826	$	2,831	$	2,875	$	2,885

不良商業貸款和租賃 (5)：
期初餘額	$	1,397	$	1,204	$	1,054	$	1,223	$	1,298

增補	875		484		419		141		307
削減：
付款	(153)		(171)		(72)		(144)		(180)
銷售	—		(3)		—		(4)		(12)
返回到執行狀態 (6)	(2)		(7)		(52)		(35)		(148)
扣款	(67)		(87)		(88)		(127)		(42)
向止贖房產的轉賬	—		(23)		—		—		—
向持有待售貸款的轉賬	(9)		—		(57)		—		—
不良貸款和租賃的淨增加（減少）總額	644		193		150		(169)		(75)
期末不良商業貸款和租賃總額	2,041		1,397		1,204		1,054		1,223
喪失抵押品贖回權的房產 (4)	48		51		48		49		48
期末不良商業貸款、租賃和止贖房產	$	2,089	$	1,448	$	1,252	$	1,103	$	1,271

(1) 有關不良貸款、租賃和止贖房產中排除的金額，請參閲第28頁不良貸款、租賃和止贖房產表的腳註。

(2) 當所有本金和利息均為當期且預計將全額償還剩餘的合同本金和利息時，或者當貸款以其他方式獲得充足的抵押並正在收款時，消費貸款和租賃可能會恢復到履約狀態。在2023年1月1日之前，某些陷入困境的債務重組在重組時被歸類為不良債務，只有在考慮了借款人在合理期限（通常為六個月）內的持續還款表現後，才恢復到績效狀態。

(3) 我們的政策是不將非房地產擔保的消費信用卡和非破產相關消費貸款歸類為不良貸款；因此，這些貸款的扣除對不良活動沒有影響，因此不包括在本表中。

(4) 包括2023年第三季度收回的1900萬美元消費貸款和100萬美元的商業貸款以及其餘季度的0美元收回資產。

(5) 包括美國小型企業的商業活動。不包括小額名片貸款，因為它們未被歸類為不良貸款。

(6) 當所有本金和利息均已到期，並且預計將全額償還剩餘的合同本金和利息，或者貸款以其他方式獲得充分擔保並正在收款時，商業貸款和租賃可以恢復到履約狀態。在2023年1月1日之前，陷入困境的債務重組通常被歸類為在持續一段時間內表現出來的償還業績。


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			29


美國銀行公司和子公司
季度淨扣除額和淨扣除率 (1)
（百萬美元）
	第三季度 2023				第二季度 2023				第一季度 2023				第四季度 2022				第三季度 2022
	金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比
淨扣除額
住宅抵押貸款	$	2	—	%	$	2	—	%	$	1	—	%	$	(1)	—	%	$	(3)	(0.01)	%
房屋淨值	(14)		(0.22)		(16)		(0.25)		(12)		(0.18)		(18)		(0.27)		(18)		(0.25)
信用卡	673		2.72		610		2.60		501		2.21		386		1.71		328		1.53

直接/間接消費者	25		0.10		17		0.06		1		—		1		—		9		0.03
其他消費者	118		n/m		107		n/m		162		n/m		163		n/m		143		n/m
消費者總數	804		0.70		720		0.64		653		0.58		531		0.47		459		0.41
美國商業	5		0.01		5		0.01		47		0.05		47		0.05		23		0.03
非美國商業廣告	(2)		(0.01)		—		—		20		0.07		31		0.10		(6)		(0.02)
商業和工業總計	3		—		5		—		67		0.06		78		0.06		17		0.01
商業地產	39		0.21		69		0.37		22		0.12		34		0.20		13		0.08
商業租賃融資	3		0.08		1		—		(1)		(0.01)		2		0.05		(1)		(0.05)
	45		0.03		75		0.05		88		0.06		114		0.08		29		0.02
美國小型企業廣告	82		1.74		74		1.62		66		1.48		44		0.99		32		0.72
商業總額	127		0.09		149		0.10		154		0.11		158		0.11		61		0.04
淨扣除額總額	$	931	0.35		$	869	0.33		$	807	0.32		$	689	0.26		$	520	0.20

按業務領域和所有其他領域劃分
個人銀行業務	$	911	1.16	%	$	819	1.07	%	$	729	0.97	%	$	591	0.78	%	$	512	0.69	%
全球財富與投資管理	4		0.01		3		0.01		6		0.01		4		0.01		5		0.01
環球銀行	20		0.02		59		0.06		87		0.09		112		0.12		26		0.03
全球市場	13		0.04		5		0.02		—		—		(1)		(0.01)		(1)		—
所有其他	(17)		(0.68)		(17)		(0.74)		(15)		(0.59)		(17)		(0.66)		(22)		(0.80)
淨扣除額總額	$	931	0.35		$	869	0.33		$	807	0.32		$	689	0.26		$	520	0.20

(1) 淨扣除率的計算方法是按年計算的淨扣除額除以平均未償貸款和租約，不包括該期間每個貸款和租賃類別在公允價值選項下核算的貸款。

n/m = 沒有意義


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			30


美國銀行公司和子公司
年初至今的淨扣除額和淨扣除率 (1)
（百萬美元）
	截至9月30日的九個月
	2023				2022
	金額		百分比		金額		百分比
淨扣除額
住宅抵押貸款 (2)	$	5	—	%	$	73	0.04	%
房屋淨值 (3)	(42)		(0.22)		(72)		(0.35)
信用卡	1,784		2.52		948		1.55

直接/間接消費者	43		0.05		17		0.02
其他消費者	387		n/m		358		n/m
消費者總數	2,177		0.64		1,324		0.40
美國商業	57		0.02		24		0.01
非美國商業廣告	18		0.02		(10)		(0.01)
商業和工業總計	75		0.02		14		—
商業地產	130		0.24		32		0.07
商業租賃融資	3		0.02		3		0.03
	208		0.05		49		0.01
美國小型企業廣告	222		1.62		110		0.82
商業總額	430		0.10		159		0.04
淨扣除額總額	$	2,607	0.34		$	1,483	0.20

按業務領域和所有其他領域劃分
個人銀行業務	$	2,459	1.07	%	$	1,430	0.66	%
全球財富與投資管理	13		0.01		15		0.01
環球銀行	166		0.06		28		0.01
全球市場	18		0.02		16		0.02
所有其他	(49)		(0.67)		(6)		(0.06)
淨扣除額總額	$	2,607	0.34		$	1,483	0.20

(1) 淨扣除率的計算方法是淨扣除以平均未償貸款和租賃，不包括該期間每個貸款和租賃類別在公允價值期權下考慮的貸款。

(2) 包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，貸款出售淨扣款（收回）0美元和8,400萬美元。

(3) 包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，貸款出售淨扣款（收回）0美元和800萬美元。

n/m = 沒有意義


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			31


美國銀行公司和子公司
按產品類型分列的信用損失補貼的分配
（百萬美元）
	2023年9月30日		2023年6月30日			2022年9月30日
	金額		的百分比貸款和租賃優秀 (1)	金額			的百分比貸款和租賃優秀 (1)	金額		的百分比貸款和租賃優秀 (1)
貸款和租賃損失備抵金
住宅抵押貸款	$	344	0.15%	$	366		0.16%	$	282	0.12%
房屋淨值	68		0.27	61			0.24	102		0.38
信用卡	6,987		7.01	6,564			6.77	5,879		6.74

直接/間接消費者	671		0.64	659			0.63	525		0.49
其他消費者	97		n/m	100			n/m	92		n/m
消費者總數	8,167		1.78	7,750			1.70	6,880		1.53
美國廣告 (2)	2,764		0.74	2,846			0.75	3,018		0.81
非美國商業廣告	918		0.74	968			0.78	1,191		0.97
商業地產	1,393		1.90	1,338			1.80	1,161		1.71
商業租賃融資	45		0.33	48			0.35	52		0.40
商業總額	5,120		0.87	5,200			0.88	5,422		0.94
貸款和租賃損失備抵金	13,287		1.27	12,950			1.24	12,302		1.20


無準備金貸款承諾準備金	1,353			1,388				1,515
信用損失備抵金	$	14,640		$	14,338			$	13,817

資產質量指標

貸款和租賃損失備抵金/貸款和租賃總額 (1)			1.27%				1.24%			1.20%

貸款和租賃損失備抵金/不良貸款和租賃總額 (3)			275				314			309

貸款和租賃損失備抵比率/年化淨扣除額			3.60				3.71			5.96

(1) 比率計算為貸款和租賃損失備抵額，佔未償貸款和租賃的百分比，不包括公允價值期權下計入的貸款。有關公允價值期權金額，請參閲第25頁的未償貸款和租賃及相關腳註。

(2) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日分別為9.83億美元、9.27億美元和8.64億美元的美國小型企業商業貸款的貸款和租賃損失備抵額。

(3) 貸款和租賃損失備抵包括分配給截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日分別被排除在不良貸款和租賃之外的產品（主要是個人銀行業務中的消費貸款組合）的53億美元、55億美元和67億美元。不包括這些金額，截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日，貸款和租賃損失備抵額佔不良貸款和租賃總額的百分比分別為165％、181％和140％。

n/m = 沒有意義


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			32

附錄 A：非公認會計準則對賬

美國銀行公司和子公司

與 GAAP 財務指標的對賬

（以百萬美元計，每股信息除外）

該公司根據以下比率評估其業務，這些比率使用了有形資產，這是一種非公認會計準則財務指標。有形權益是股東權益或普通股股東權益減去商譽和無形資產（不包括抵押貸款還本付息權），扣除相關的遞延所得税負債（“調整後的” 股東權益或普通股股東權益）。平均有形普通股股東權益回報率衡量公司適用於普通股股東的淨收益佔調整後平均普通股股東權益的百分比。有形普通股權益比率等於調整後的期末普通股股東權益除以有形資產總額（總資產減去商譽和無形資產（不包括抵押貸款還本付息權），扣除相關遞延所得税負債）。平均有形股東權益回報率衡量公司的淨收入佔調整後平均股東權益總額的百分比。有形資產比率等於調整後的期末股東權益除以有形資產總額。每股普通股的有形賬面價值等於調整後的期末普通股股東權益除以期末已發行普通股。這些衡量標準用於評估公司的股權使用情況。此外，盈利能力、關係和投資模型都使用平均有形股東權益回報率作為支持我們整體增長目標的關鍵指標。

有關截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月以及截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三個月，這些非公認會計準則財務指標與GAAP定義的最密切相關的財務指標的對賬情況，請參閲下表。該公司認為，使用這些非公認會計準則財務指標可以更清楚地瞭解其經營業績和趨勢。其他公司可能以不同的方式定義或計算補充財務數據。


	截至9月30日的九個月				第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023		第四季度 2022		第三季度 2022
	2023		2022





























將所得税前收入與税前準備金前收入進行對賬
所得税前收入	$	25,218	$	23,072	$	8,095	$	8,034	$	9,089	$	7,897	$	8,301
信貸損失準備金	3,290		1,451		1,234		1,125		931		1,092		898
税前、準備金前收入	$	28,508	$	24,523	$	9,329	$	9,159	$	10,020	$	8,989	$	9,199

平均股東權益與平均有形股東權益和平均有形普通股股東權益的對賬
股東權益	$	281,579	$	269,514	$	284,975	$	282,425	$	277,252	$	272,629	$	271,017
善意	(69,022)		(69,022)		(69,021)		(69,022)		(69,022)		(69,022)		(69,022)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）	(2,049)		(2,127)		(2,029)		(2,049)		(2,068)		(2,088)		(2,107)
相關的遞延所得税負債	895		925		890		895		899		914		920
有形股東權益	$	211,403	$	199,290	$	214,815	$	212,249	$	207,061	$	202,433	$	200,808
優先股	(28,397)		(28,094)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,982)		(29,134)
有形普通股股東權益	$	183,006	$	171,196	$	186,418	$	183,852	$	178,664	$	173,451	$	171,674








期末股東權益與期末有形股東權益和期末有形普通股股東權益的對賬
股東權益	$	287,064	$	269,524	$	287,064	$	283,319	$	280,196	$	273,197	$	269,524
善意	(69,021)		(69,022)		(69,021)		(69,021)		(69,022)		(69,022)		(69,022)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）	(2,016)		(2,094)		(2,016)		(2,036)		(2,055)		(2,075)		(2,094)
相關的遞延所得税負債	886		915		886		890		895		899		915
有形股東權益	$	216,913	$	199,323	$	216,913	$	213,152	$	210,014	$	202,999	$	199,323
優先股	(28,397)		(29,134)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(29,134)
有形普通股股東權益	$	188,516	$	170,189	$	188,516	$	184,755	$	181,617	$	174,602	$	170,189

期末資產與期末有形資產的對賬
資產	$	3,153,090	$	3,072,953	$	3,153,090	$	3,123,198	$	3,194,657	$	3,051,375	$	3,072,953
善意	(69,021)		(69,022)		(69,021)		(69,021)		(69,022)		(69,022)		(69,022)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）	(2,016)		(2,094)		(2,016)		(2,036)		(2,055)		(2,075)		(2,094)
相關的遞延所得税負債	886		915		886		890		895		899		915
有形資產	$	3,082,939	$	3,002,752	$	3,082,939	$	3,053,031	$	3,124,475	$	2,981,177	$	3,002,752

普通股每股賬面價值
普通股股東權益	$	258,667	$	240,390	$	258,667	$	254,922	$	251,799	$	244,800	$	240,390
期末已發行和流通的普通股	7,923.4		8,024.5		7,923.4		7,953.6		7,972.4		7,996.8		8,024.5
普通股每股賬面價值	$	32.65	$	29.96	$	32.65	$	32.05	$	31.58	$	30.61	$	29.96

普通股每股的有形賬面價值
有形普通股股東權益	$	188,516	$	170,189	$	188,516	$	184,755	$	181,617	$	174,602	$	170,189
期末已發行和流通的普通股	7,923.4		8,024.5		7,923.4		7,953.6		7,972.4		7,996.8		8,024.5
普通股每股的有形賬面價值	$	23.79	$	21.21	$	23.79	$	23.23	$	22.78	$	21.83	$	21.21


本期信息是初步信息，基於提交報告時可用的公司數據。			33