根據第 433 條提交 註冊聲明第 333-273447 號 2023年9月5日 |
定價條款表 — 2033 年到期票據
聯合利華資本公司
8億美元 5.000% 優先票據到期 2033
共同地、單獨地、完全和無條件地擔保
聯合利華集團
聯合利華美國公司
| 發行人： | 聯合利華資本公司 |
| 擔保人： |
聯合利華集團 聯合利華美國公司 |
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安全類型：
預期評級*:
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在美國證券交易委員會註冊的優先票據
A1/ A+（穆迪/標準普爾）
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| 本金金額： | $800,000,000 |
| 到期日： | 2033年12月8日 |
| 優惠券： | 5.000% |
| 公開發行價格： | 99.154% |
| 到期收益率： | 5.108% |
| 點差至基準國庫： | T+85 bps |
| 基準國庫： | 美國東部標準時間 3.875% 將於 2033 年 8 月 15 日到期 |
| 基準國債收益率： | 4.258% |
| 基準國債價格： | 96-29+ |
| 淨收益： | $789,872,000 |
| 最低面額： | 100,000 美元以及高於該金額的 1,000 美元的任何整數倍數 |
| CUSIP/ISIN： | 904764BT3/ US904764BT39 |
| 交易日期： | 2023年9月5日 |
| 利息支付日期： | 從2023年12月8日開始，每半年在6月8日和12月8日舉行（短期第一張優惠券） |
| Make-Whole： | T+15 bps |
| Par Call： | 在 2033 年 9 月 8 日當天或之後的任何時間（到期日前 3 個月） |
| 結算日期： | 2023 年 9 月 8 日 (T+3) ** |
| 清算系統： | 存款信託公司（“DTC”）（包括通過Euroclear和Clearstream作為DTC的參與者） |
| 聯合圖書管理人： |
美國銀行證券有限公司 高盛公司有限責任公司 滙豐證券（美國）有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司
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*證券評級不建議購買、賣出或持有證券，可能隨時修改或撤回。
**預計票據的交付將在結算日，即交易日 之後的第三個工作日（此類結算被稱為 “T+3”）。根據《交易法》第15c6-l條，美國 州二級市場的交易通常需要在兩個工作日（“T+2”）內結算，除非任何此類交易的各方另有明確協議。因此，由於 票據最初將在T+3結算，因此希望在交易日交易票據的買方必須在任何此類交易時指定一個備用結算週期，以防止結算失敗。 其他國家的結算程序可能有所不同，票據的購買者可能會受到此類當地結算做法的影響。希望在交易日交易票據的票據購買者 應諮詢自己的顧問。
由於歐洲經濟區或英國的散户投資者無法獲得這些票據，因此尚未準備PRIIP或英國PRIIPs關鍵信息文件（“KID”）。
發行人和擔保人已就本 來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人 和擔保人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得 這些文件。
或者，如果您致電 (1) BofA Securities, Inc. + 1 800-294-1322，(2) 高盛提出要求，發行人或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書。位於+ 1 866-471-2526的有限責任公司，（3）滙豐證券（美國）公司，地址為+1 866-811-8049，或（4）瑞穗證券美國有限責任公司，地址為+1 866-271-7403。