招股説明書副刊
|
依據《規則》提交
《規則》第424(B)(3)條及
《條例》下的規例
1933年證券法
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(截至2023年5月4日的招股説明書)
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註冊説明書第333-268510號
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展品
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展品説明
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99.1
|
註冊人新聞稿題為《SatixFy宣佈2023年第二季度業績》
|
|
99.2
|
截至2023年6月30日未經審計的中期合併財務報表
|
|
99.3
|
截至2023年6月30日的運營和財務回顧與展望
|
|
99.4 |
同意、放棄和第三次修訂信貸協議,日期為2023年6月2日,由公司、貸款人和作為行政代理的威爾明頓儲蓄基金協會之間簽署。
|
SatixFy通信有限公司。
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發信人:
|
/s/Oren Harari
|
||
奧倫·哈拉里
|
|||
臨時首席財務官
|
首頁 | |
未經審計的中期合併財務狀況簡明報表
|
F-2-F-3
|
未經審計的中期簡明綜合全面損失表
|
F - 4
|
未經審計的中期簡明股東赤字變動表
|
F-5-F-6
|
未經審計的現金流量中期簡明合併報表
|
F - 7
|
未經審計中期簡明合併財務報表附註
|
F-8-F-17
|
6月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||
注意事項
|
2023
|
2022
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
資產
|
||||||||||||
流動資產:
|
||||||||||||
現金和現金等價物
|
11,471
|
11,934
|
||||||||||
應收貿易賬款淨額
|
284
|
1,295
|
||||||||||
合同資產
|
4,457
|
5,035
|
||||||||||
預付費用和其他
|
4,913
|
3,648
|
||||||||||
政府部門和機構應收賬款
|
6,335
|
6,156
|
||||||||||
關聯方
|
4
|
82
|
157
|
|||||||||
衍生品FPA
|
5,6
|
-
|
12,775
|
|||||||||
庫存
|
775
|
831
|
||||||||||
流動資產總額
|
28,317
|
41,831
|
||||||||||
非流動資產:
|
||||||||||||
使用權資產,淨額
|
2,480
|
2,794
|
||||||||||
財產、廠房和設備、淨值
|
1,546
|
1,643
|
||||||||||
對Jet Talk的投資
|
1,515
|
1,777
|
||||||||||
長期存款
|
208
|
203
|
||||||||||
衍生品FPA
|
5,6
|
-
|
28,077
|
|||||||||
非流動資產總額
|
5,749
|
34,494
|
||||||||||
總資產
|
34,066
|
76,325
|
6月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||
注意事項
|
2023
|
2022
|
||||||||||
負債和股東虧損
|
||||||||||||
流動負債:
|
||||||||||||
貿易應付款
|
2,435
|
1,459
|
||||||||||
合同責任
|
75
|
622
|
||||||||||
歐空局預付款
|
5,410
|
5,800
|
||||||||||
來自客户的預付款
|
21,657
|
12,176
|
||||||||||
租賃負債
|
873
|
1,021
|
||||||||||
其他應付帳款和應計費用
|
4,738
|
7,843
|
||||||||||
關聯方
|
4
|
336
|
408
|
|||||||||
衍生品FPA
|
5,6
|
1,504
|
-
|
|||||||||
流動負債總額
|
37,028
|
29,329
|
||||||||||
非流動負債:
|
||||||||||||
金融機構的長期貸款
|
59,603
|
54,926
|
||||||||||
租賃負債
|
2,033
|
2,280
|
||||||||||
衍生工具負債
|
5
|
313
|
20,305
|
|||||||||
須繳付專利權使用費的法律責任
|
1,139
|
1,107
|
||||||||||
衍生品FPA
|
5,6
|
11,766
|
-
|
|||||||||
*非流動負債總額
|
74,854
|
78,618
|
||||||||||
股東赤字:
|
||||||||||||
股本
|
-
|
-
|
||||||||||
股票溢價
|
446,822
|
446,488
|
||||||||||
資本儲備
|
3,226
|
3,498
|
||||||||||
累計赤字
|
(527,864
|
)
|
(481,608
|
)
|
||||||||
*股東赤字總額
|
(77,816
|
)
|
(31,622
|
)
|
||||||||
總負債和股東赤字
|
34,066
|
76,325
|
2023年9月3日
|
||||||
批准的日期
財務報表
|
尼爾·巴爾坎
代理首席執行官
|
奧倫·哈拉里
臨時首席財務官
|
約阿夫·萊博維奇
董事會主席
|
截至六月三十日止的六個月期間
|
||||||||||||
注意事項
|
2023
|
2022
|
||||||||||
收入:
|
||||||||||||
開發服務和試生產
|
4,129
|
2,983
|
||||||||||
產品的銷售
|
1,540
|
328
|
||||||||||
*總收入*
|
5,669
|
3,311
|
||||||||||
銷售和服務成本:
|
||||||||||||
開發服務和試生產
|
2,673
|
1,323
|
||||||||||
產品的銷售
|
649
|
201
|
||||||||||
銷售和服務的總成本。
|
3,322
|
1,524
|
||||||||||
毛利
|
2,347
|
1,787
|
||||||||||
研究和開發費用,淨額
|
13,390
|
9,045
|
||||||||||
銷售和營銷費用
|
1,395
|
1,020
|
||||||||||
一般和行政費用
|
4,194
|
4,216
|
||||||||||
運營虧損
|
(16,632
|
)
|
(12,494
|
)
|
||||||||
財政收入
|
37
|
210
|
||||||||||
財務費用
|
3.d
|
(5,296
|
)
|
(6,575
|
)
|
|||||||
衍生品重估
|
(24,104
|
)
|
(102
|
)
|
||||||||
按權益法核算的公司應佔公司損失淨額
|
(261
|
)
|
(111
|
)
|
||||||||
所得税前虧損
|
(46,256
|
)
|
(19,072
|
)
|
||||||||
所得税
|
-
|
-
|
||||||||||
當期虧損
|
(46,256
|
)
|
(19,072
|
)
|
||||||||
其他綜合收益(虧損)税後淨額:
|
||||||||||||
涉外業務折算匯兑損益
|
(272
|
)
|
3,674
|
|||||||||
本期綜合虧損合計
|
(46,528
|
)
|
(15,398
|
)
|
||||||||
每股基本及攤薄虧損(美元)
|
(0.57
|
)
|
*(0.98
|
)
|
||||||||
已發行基本和稀釋加權平均普通股
|
80,732,123
|
*19,463,935
|
普通股
|
優先股A
|
優先股B
|
優先股C
|
股本
|
股票溢價
|
累計赤字
|
資本儲備
|
總計
|
||||||||||||||||||||||||||||
股份數量
|
以美元千美元計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的餘額
|
80,672,674
|
-
|
-
|
-
|
-
|
446,488
|
(481,608
|
)
|
3,498
|
(31,622
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
期權的行使
|
84,293
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26
|
-
|
26
|
||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的支付
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
308
|
-
|
-
|
308
|
|||||||||||||||||||||||||||
當期虧損
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(46,256
|
)
|
(272
|
)
|
(46,528
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的餘額
|
80,756,967
|
-
|
-
|
-
|
-
|
446,822
|
(527,864
|
)
|
3,226
|
(77,816
|
)
|
普通股
**
|
優先股A**
|
優先股B**
|
優先股C**
|
股本
|
股票溢價
|
累計赤字
|
資本儲備
|
總計
|
||||||||||||||||||||||||||||
股份數量
|
以美元千美元計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
18,783,168
|
7,638,647
|
4,999,651
|
895,710
|
4
|
46,203
|
(83,819
|
)
|
226
|
(37,386
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
期權的行使
|
73,247
|
-
|
-
|
-
|
(*
|
33
|
-
|
-
|
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
向金融機構發行的股票
|
846,432
|
-
|
-
|
-
|
(*
|
|
1,978
|
-
|
-
|
1,978
|
||||||||||||||||||||||||||
已行使手令
|
-
|
-
|
-
|
860,802
|
(*
|
|
5,000
|
-
|
-
|
5,000
|
||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
229
|
-
|
-
|
229
|
|||||||||||||||||||||||||||
當期虧損
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(19,072
|
)
|
3,674
|
(15,398
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額
|
19,702,847
|
7,638,647
|
4,999,651
|
1,756,512
|
4
|
53,443
|
(102,891
|
)
|
3,900
|
(45,544
|
)
|
截至六月三十日止的六個月期間
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||
當期虧損
|
(46,256
|
)
|
(19,072
|
)
|
||||
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額:
|
||||||||
折舊及攤銷
|
591
|
740
|
||||||
按權益法核算的公司應佔公司損失淨額
|
262
|
111
|
||||||
貸款融資費用
|
4,595
|
401
|
||||||
認股權證負債的公允價值變動
|
24,104
|
(102
|
)
|
|||||
基於股票的薪酬
|
308
|
229
|
||||||
應收貿易賬款減少(增加)
|
1,045
|
(439
|
)
|
|||||
合同資產減少
|
780
|
1,336
|
||||||
庫存的減少(增加)
|
56
|
(86
|
)
|
|||||
其他流動資產增加
|
(983
|
)
|
(4,396
|
)
|
||||
貿易應付款增加(減少)
|
931
|
(6,745
|
)
|
|||||
歐空局預付款減少
|
(655
|
)
|
(3,865
|
)
|
||||
其他應付帳款和應計費用減少
|
(3,810
|
)
|
(957
|
)
|
||||
來自客户的預付款增加
|
8,760
|
11,502
|
||||||
增加應付特許權使用費的法律責任
|
32
|
141
|
||||||
用於經營活動的現金淨額
|
(10,240
|
)
|
(21,202
|
)
|
||||
投資活動產生的現金流
|
||||||||
銀行長期存款減少(增加)
|
(9
|
)
|
51
|
|||||
購置房產、廠房和設備
|
(28
|
)
|
(119
|
)
|
||||
投資活動提供(用於)的現金淨額
|
(37
|
)
|
(68
|
)
|
||||
融資活動產生的現金流
|
||||||||
收到金融機構的長期貸款,淨額
|
-
|
50,829
|
||||||
向金融機構發行股票
|
- |
2,008
|
||||||
償還股東貸款
|
-
|
(5,000
|
)
|
|||||
償還銀行貸款
|
-
|
(13,818
|
)
|
|||||
專營權費法律責任的償還
|
-
|
(119
|
)
|
|||||
支付租賃負債
|
(454
|
)
|
(795
|
)
|
||||
從衍生工具FPA收到的現金
|
10,026
|
-
|
||||||
發行股份
|
-
|
5,033
|
||||||
員工對股票的期權行使
|
26
|
-
|
||||||
融資活動提供的現金淨額
|
9,598
|
38,138
|
||||||
增加(減少)現金和現金等價物
|
(679
|
)
|
16,868
|
|||||
期初現金和現金等價物餘額
|
11,934
|
3,854
|
||||||
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響
|
216
|
2,285
|
||||||
期末現金和現金等價物餘額
|
11,471
|
23,007
|
截至六月三十日止的六個月期間
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
附錄A--在下列期間支付和收到的現金:
|
||||||||
支付的利息
|
61
|
1,096
|
a. |
該公司及其子公司從事開發和營銷用於特定應用的集成電路產品、用於衞星通信的天線和終端。該公司基於自己的專有技術開發了新一代調制解調器和天線集成硅芯片,併為包括終端在內的衞星通信行業提供端到端解決方案。有效載荷和集線器。該公司開發其先進的芯片(專用集成電路芯片(ASIC)和射頻集成電路芯片(RFIC)),其技術旨在滿足各種應用和服務,如寬帶航空、物聯網、移動性和海事,並在GEO、LEO和MEO衞星上運行。該公司的技術包括電子操縱天線陣列、數字波束形成和設計、波束跳躍、星上處理有效載荷芯片和軟件定義無線電(SDR)調制解調器芯片。
|
b. |
企業合併協議SPAC交易(“企業合併協議”或“交易”):
|
c. |
截至2023年6月30日,我們已累計虧損5.279億美元,預計將繼續通過發行可轉換證券、普通股和認股權證等資金以及現有和新客户的收入(包括政府撥款)為我們的運營提供資金。
|
d. |
附屬公司“Jet Talk”致力於為國際金融公司的客機和計算機開發和營銷一種獨特的天線,用於從衞星接收寬帶視頻傳輸。
|
e. |
本公司主要通過六家全資子公司運營:Satixfy以色列有限公司、Satixfy UK、Satixfy Space Systems UK、Satixfy保加利亞、SatixFy US LLC和Satixfy MS(“集團”),所有這些都已合併到這些合併財務報表中。
|
名字
|
持股百分比
|
持有者
|
註冊國家/地區
|
||||||||
2023年6月30日
|
十二月三十一日,
2022
|
||||||||||
Satixfy以色列有限公司
|
100
|
%
|
100
|
%
|
Satixfy通信
|
以色列
|
|||||
Satixfy英國
|
100
|
%
|
100
|
%
|
Satixfy通信
|
英國
|
|||||
Satixfy Space Systems UK(*)
|
100
|
%
|
100
|
%
|
Satixfy通信
|
英國
|
|||||
Satixfy保加利亞
|
100
|
%
|
100
|
%
|
Satixfy英國
|
保加利亞
|
|||||
Satixfy美國有限責任公司
|
100
|
%
|
100
|
%
|
Satixfy通信
|
美國
|
|||||
耐力收購公司
|
100
|
%
|
-
|
Satixfy通信
|
開曼羣島
|
名字
|
持股百分比
|
持有者
|
註冊國家/地區
|
||||||||
2023年6月30日
|
十二月三十一日,
2022
|
||||||||||
噴氣式飛機對話
|
51
|
%
|
51
|
%
|
Satixfy英國
|
英國
|
A. |
準備的基礎
|
B. |
會計政策的變化
|
1. |
國際財務報告準則第17號保險合同
|
2. |
會計政策披露--對《國際會計準則》第1號和《國際財務報告準則實務説明2》的修正
|
3. |
會計估計的定義--對國際會計準則第8條的修正
|
4. |
與單一交易產生的資產和負債相關的遞延税金--對《國際會計準則》第12條的修正
|
a. |
2023年2月,公司董事會首次批准向員工授予RSU,歸屬期限為4年-第一年懸崖,此後同等季度歸屬。在此期間,沒有授予任何RSU。
|
b. |
於2023年4月23日,本公司與FP訂立信貸協議豁免及第二修正案(“修訂”),其中包括(I)
就若干違約或潛在違約作出豁免,(Ii)允許本公司於現金結餘少於1,250萬美元時以實物方式支付2023年利息,(Iii)暫時將公司在2023年4月和5月的最低現金需求分別從1,000萬美元降至800萬美元和700萬美元,此後降至1,000萬美元,每種情況下再加一筆足以支付該公司及其子公司逾期60天應付賬款的金額,(Iv)將貸款利率提高至有抵押隔夜融資利率(“SOFR”)+9.50%(SOFR下限為3%),(V)為本公司的某些額外報告
義務作出準備。
|
c. |
2023年6月5日,公司從MacDonald Dettwler and Associates Corporation收到一筆1000萬美元的預付款,用於其航天級芯片的未來訂單(見附註1.A)。與客户的協議
規定,公司將使用預付款的收益支持其對客户的產品交付義務,併為客户建立新的優先定價條款。與該協議相關,公司於2023年6月2日與FP簽訂了現有信貸協議的修正案,以支持公司不斷努力改善其流動性狀況。該協議及公司與客户之間持續的關係,包括一項條款,即在本公司收到協議項下的預付款後,在2024年6月28日之前,根據該協議應支付的利息將以“實物支付”的方式計入定期貸款本金,與客户協議相關的付款將不會用於償還信貸協議項下的債務,這是一項受某些條件限制的流動資金契約豁免,
並在客户協議完成後,降低SOFR加8.00%的利率,上限為12.50%。
|
d. |
本公司將經修訂貸款入賬為取消確認現有貸款,並按公允價值確認經修訂貸款,但有任何差額
為財務開支。改建所產生的財務開支達80萬元。
|
a. |
與關聯方的交易
|
|
截至該期間為止
6月30日
|
|||||||
|
2023
|
2022
|
||||||
IDirect的收入(*)
|
1,500
|
212
|
b. |
與關聯方的未償還餘額。
|
|
6月30日,
|
十二月三十一日,
|
||||||
|
2023
|
2022
|
||||||
資產
|
||||||||
合同資產(Jet Talk)
|
1,846
|
1,679
|
||||||
噴氣式飛機對話
|
82
|
157
|
||||||
總資產
|
1,928
|
1,836
|
||||||
負債
|
||||||||
RaySat以色列有限公司
|
117
|
160
|
||||||
宜蘭蓋特工程有限公司
|
119
|
95
|
||||||
應計管理獎金
|
100
|
100
|
||||||
噴氣式飛機對話
|
-
|
53
|
||||||
總負債
|
336
|
408
|
a. |
按公允價值定期計量的金融工具的公允價值
|
水平
|
6月30日,
2023
|
十二月三十一日,
2022
|
||||||||||
金融資產:
|
||||||||||||
導數FPA(*)
|
3
|
-
|
40,852
|
|||||||||
總計
|
-
|
40,852
|
||||||||||
財務負債:
|
||||||||||||
認股權證
|
3
|
-
|
-
|
|||||||||
SPAC公共認股權證
|
1
|
91
|
286
|
|||||||||
SPAC私募認股權證
|
2
|
39
|
121
|
|||||||||
調價股份
|
3
|
183
|
19,898
|
|||||||||
導數FPA(*)
|
3
|
13,270
|
-
|
|||||||||
總計
|
13,583
|
20,305
|
b. |
按公允價值等級對金融工具進行分類:
|
認股權證
3級
|
||||
截至該期間為止
2022年6月30日
|
||||
2022年1月1日的餘額
|
1,392
|
|||
在財務費用中確認的公允價值變動
|
(102
|
)
|
||
2022年6月30日的餘額
|
1,290
|
SPAC認股權證
1級
|
||||
截至該期間為止
2023年6月30日
|
||||
2023年1月1日的餘額
|
(407
|
)
|
||
在財務費用中確認的公允價值變動
|
277
|
|||
2023年6月30日的餘額
|
(130
|
)
|
PAS
3級
|
||||
截至該期間為止
2023年6月30日
|
||||
2023年1月1日的餘額
|
(19,898
|
)
|
||
在財務費用中確認的公允價值變動
|
19,715
|
|||
2023年6月30日的餘額
|
(183
|
)
|
衍生品FPA(*)
3級
|
||||
截至該期間為止
2023年6月30日
|
||||
2023年1月1日的餘額
|
40,852
|
|||
收到的現金
|
(10,026
|
)
|
||
在財務費用中確認的公允價值變動
|
(44,096
|
)
|
||
2023年6月30日的餘額
|
(13,270
|
)
|
所得税前虧損
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
所得税
當期虧損
|
||||||||
其他綜合收益(虧損)税後淨額:
|
||||||||
涉外業務折算匯兑損益
|
4,129
|
2,983
|
||||||
本期綜合虧損合計
|
1,540
|
328
|
||||||
每股基本及攤薄虧損(美元)
|
5,669
|
3,311
|
||||||
已發行基本和稀釋加權平均普通股
|
||||||||
總收入
|
2,673
|
1,323
|
||||||
與截至2022年6月30日的6個月相比,截至2023年6月30日的6個月的總收入增加了230萬美元,增幅為71%。這一增長同樣是由開發服務以及產品試生產和銷售收入的增長推動的。產品銷售額的增長主要是由2022年起延遲交付的訂單推動的。
|
649
|
201
|
||||||
開發服務和試生產
|
3,322
|
1,524
|
||||||
截至2023年6月30日的6個月,開發服務和前期生產比截至2022年6月30日的6個月增加了110萬美元,增幅為38%。這一增長主要是由2022年下半年開工的項目推動的。
|
2,347
|
1,787
|
||||||
產品的銷售
|
13,390
|
9,045
|
||||||
截至2023年6月30日的6個月,產品銷售額比截至2022年6月30日的6個月增加了120萬美元,增幅為370%。這一增長主要是由於從2022年起延遲交付訂單。
|
1,395
|
1,020
|
||||||
銷售和服務成本
|
4,194
|
4,216
|
||||||
與截至2022年6月30日的6個月相比,截至2023年6月30日的6個月的銷售和服務成本增加了180萬美元,增幅為118%。這一增長反映了上述收入的增加。
|
(16,632
|
)
|
(12,494
|
)
|
||||
毛利
|
37
|
210
|
||||||
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月的毛利增加了60萬美元,增幅為31%,這反映了我們收入的增加。
|
(5,296
|
)
|
(6,575
|
)
|
||||
截至2023年6月30日止六個月的毛利率較截至2022年6月30日止六個月下降13%。這一下降主要是由於項目成本增加,加上盈利能力較低的產品銷售增加所致。
|
(24,104
|
)
|
(102
|
)
|
||||
研發費用
|
(261
|
)
|
(111
|
)
|
||||
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月的淨研發費用增加了430萬美元,增幅為48%。截至2023年6月30日的6個月,我們的總研發支出比截至2022年6月30日的6個月增加了140萬美元,增幅為10%。增加的主要原因是與我們的一個航天級ASIC相關的一次性打印費用約為200萬美元,但工資總額和相關費用減少了60萬美元。淨研發支出主要受歐空局資助的其中一個項目的數字有效載荷預測更新的影響,這導致截至2023年6月30日的六個月預計歐空局應收賬款減少290萬美元,預計這種預測更新也將導致未來歐空局資金減少。
|
(46,256
|
)
|
(19,072
|
)
|
||||
*銷售和營銷費用
|
-
|
-
|
||||||
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月的銷售和營銷費用增加了40萬美元,增幅為37%。這一增長主要是由於管理層的變化導致分配給銷售和營銷的工資成本增加,以及我們增加了對貿易展會和相關差旅成本的參與
。
|
(46,256
|
)
|
(19,072
|
)
|
||||
一般和行政費用
|
||||||||
各期間的一般費用和行政費用一致,為420萬美元。截至2022年6月30日的六個月包括支付給我們董事長的獎金。截至2023年6月30日的六個月包括增加的法律費用和上市公司相關成本以及管理層的幾次變動,這導致了重複的工資成本。
|
(272
|
)
|
3,674
|
|||||
運營虧損
|
(46,528
|
)
|
(15,398
|
)
|
||||
截至2023年6月30日止六個月,營運虧損較截至2022年6月30日止六個月增加410萬美元,或33%,反映上述因素
。
|
(0.57
|
)
|
(0.98
|
)
|
||||
財務費用
|
80,732,123
|
19,463,935
|
執行版本
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
同意、豁免和對信貸協議的第三次修正
|
(10,240
|
)
|
(21,202
|
)
|
||||
本同意書、豁免書和信貸協議第三修正案(本修正案)日期為2023年6月2日(修正案生效日期),由根據以色列法律成立的有限責任公司SatixFy Communications Ltd.(公司註冊號為51-613503-5)、貸款方(貸款人)和作為行政代理人的威爾明頓儲蓄基金協會(FSB)簽訂。“管理代理”)。
|
(37
|
)
|
(68
|
)
|
||||
獨奏會
|
9,598
|
38,138
|
||||||
鑑於借款人、貸款人和行政代理是日期為2022年2月1日的信貸協議(由日期為2022年9月13日的信貸協議第一修正案修訂,並經日期為2023年4月23日的特定豁免和信貸協議第二修正案進一步修訂,並經不時重述或修改的《現有信貸協議》修訂)的當事方;
|
(679
|
)
|
16,868
|
ITS:普通合夥人 |
|||
作者:FP Credit Partners GP II Management,LLC |
|||
ITS:普通合夥人
|
發信人: | ||
姓名:斯科特·艾森伯格 |
|||
標題:經營董事 |
|||
FP信貸合作伙伴菲尼克斯II AIV,L.P. |
作為貸款人 |
||
發信人:FP Credit Partners GP II,L.P. | |||
ITS:普通合夥人 |
ITS:普通合夥人 | |||
發信人: |
|||
姓名:斯科特·艾森伯格
|
職位:管理合夥人 | ||
同意書和信貸協議第三修正案的簽字頁 | |||
威爾明頓儲蓄基金協會, | |||
作為管理代理 | |||
發信人: | |||
姓名:雷伊·戈德斯伯勒 | |||
職務:總裁副 | |||
FP Credit Partners II AIV,L.P., |
|||
作為貸款人 | |||
發信人:FP Credit Partners GP II,L.P. |
|||
ITS:普通合夥人 | |||
作者:FP Credit Partners GP II Management,LLC | |||
ITS:普通合夥人
|
|||
發信人: | |||
/s/斯科特·艾森伯格 |
|||
姓名:斯科特·艾森伯格 | |||
標題:經營董事 |
|||
FP信貸合作伙伴菲尼克斯II AIV,L.P. | |||
作為貸款人 |
|||
發信人:FP Credit Partners GP II,L.P. | |||
ITS:普通合夥人 |
ITS:普通合夥人 | |||
發信人: | |||
/s/斯科特·艾森伯格 |
|||
姓名:斯科特·艾森伯格 | |||
職位:管理合夥人 | |||
同意書和信貸協議第三修正案的簽字頁
|
|||
FP信貸合作伙伴AIV,L.P., | |||
作為貸款人 |
|||
發信人:FP Credit Partners GP,L.P. | |||
ITS:普通合夥人 |
|||
作者:FP Credit Partners GP Management,LLC | |||
ITS:普通合夥人 |
發信人: | ||
/s/斯科特·艾森伯格 | |||
姓名:斯科特·艾森伯格 | |||
職位:管理合夥人 | |||
FP信貸合作伙伴菲尼克斯AIV,L.P. | |||
作為貸款人 |
|||
發信人:FP Credit Partners GP,L.P. | |||
ITS:普通合夥人 |
|||
作者:FP Credit Partners GP Management,LLC | |||
ITS:普通合夥人 |
發信人: | ||
/s/斯科特·艾森伯格 | |||
姓名:斯科特·艾森伯格 |
同意書和信貸協議第三修正案的簽字頁 | |||
承認和重申 | |||
2023年6月2日 |
|||
通過簽署本協議,各附屬擔保人在此明確(A)表示並保證(I)公司或有限責任公司(視情況而定)有權簽署、交付和履行本確認和重申,(Ii)它已採取一切必要的公司或其他行動授權簽署、交付和履行本確認和重申,(Iii)本確認和重申已代表該附屬擔保人正式簽署和交付。和(4)本承認和重申構成該附屬擔保人的一項法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫緩執行或影響債權人權利一般強制執行的類似法律和一般衡平法原則的限制(無論是通過衡平法程序或法律尋求強制執行),(B)同意根據以色列法律成立的有限責任公司SatixFy Communications Ltd.(公司註冊號為51-613503-5)、出借人一方和作為出借人行政代理人的威爾明頓儲蓄基金協會之間簽署的截至本協議日期的同意和第三項信貸協議修正案(“修正案”);此處使用的所有大寫未定義術語應具有修正案中指定的含義,如果未在修正案中定義,則應具有經修訂的信貸協議(如修正案中的定義)所賦予的含義,以及(C)承認經修訂的信貸協議及其所屬的其他貸款文件中規定的契諾、陳述、擔保和其他義務仍然完全有效。為進一步説明上述事項,各附屬擔保人(I)確認在擔保文件中或根據擔保文件授予的每項留置權均有效且存續,(Ii)同意本協議不得以任何方式損害或以其他方式不利影響在擔保文件中或根據擔保文件授予的任何留置權,(Iii)重申其對擔保義務的擔保,如日期為2月1日的某項擔保所述,2022和(Iv)不可撤銷和無條件地同意修正案第6(C)、(F)和 (G)條在必要的變通後併入本文。 | |||
簽名頁如下 |
|||
本確認書和重申書於上述第一個寫明的日期正式簽署,特此為證。 | |||
SATIXFY以色列有限公司 |
作為輔助擔保人 | ||
發信人: | |||
/s/Oren Harari | |||
姓名:奧倫·哈拉里 | |||
職務:臨時首席財務官 | |||
SATIXFY英國有限公司 |
|||
作為輔助擔保人 | |||
發信人: |
|||
姓名: | |||
標題: |
發信人: | ||
姓名: | |||
標題: |
姓名: | |||
標題: | |||
自上述書面日期起,雙方已正式簽署本確認書和重申書,特此為證。
|
SATIXFY以色列有限公司 |
||
作為輔助擔保人 | |||
發信人: | |||
姓名:
|
|||
標題: | |||
發信人: |
|||
姓名: |
|||
標題: |
|||
SATIXFY英國有限公司 |
|||
作為輔助擔保人 |
|||
發信人: |
|||
/s/梅納赫姆·博科
|
|||
姓名:梅納赫姆·博科 | |||
標題:董事 | |||
發信人: |
|||
姓名: |
|||
標題: | |||
SATIXFY空間系統英國有限公司 |
|||
作為輔助擔保人 |
/s/梅納赫姆·博科 | |||
姓名:梅納赫姆·博科 | |||
標題:董事 | |||
發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
|||
自上述書面日期起,雙方已正式簽署本確認書和重申書,特此為證。 |
|||
SATIXFY以色列有限公司 |
|||
作為輔助擔保人 | |||
發信人: | |||
姓名: |
標題: | ||
發信人: | |||
姓名: |
|||
標題: |
|||
SATIXFY英國有限公司 |
|||
作為輔助擔保人 |
|||
發信人: | |||
/S/David/威利茨 | |||
姓名:David·威利茨 |
標題:董事 | ||
發信人: | |||
姓名: |
|||
標題: |
|||
SATIXFY空間系統英國有限公司 |
|||
作為輔助擔保人 |
/S/David/威利茨 | |||
姓名:David·威利茨 | |||
標題:董事 | |||
發信人: | |||
姓名: | |||
標題: |
|||
Name: |
|||
Title: |
|||
SATIXFY UK LIMITED, | |||
as a Subsidiary Guarantor | |||
By: |
/s/ David Willetts | ||
Name: David Willetts | |||
Title: Director |
|||
By: |
|||
Name: |
|||
Title: |
|||
SATIXFY SPACE SYSTEMS UK LTD, | |||
as a Subsidiary Guarantor | |||
By: |
/s/ David Willetts | ||
Name: David Willetts | |||
Title: Director |
|||
By: |
|||
Name: |
|||
Title: |