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附錄 99.2

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PNC 金融服務集團有限公司

財務補充

2023 年第三季度

（未經審計）

PNC 金融服務集團有限公司

財務補充

2023 年第三季度

（未經審計）


合併業績：			頁面
損益表			1
資產負債表			2
平均資產負債表			3
淨利率的詳細信息			4

貸款			5
信用損失備抵金			6-7
不良資產			8
累積逾期貸款			9-11

業務板塊業績：
描述			12
期末員工			12
淨收入和收入			13
零售銀行			14-15
企業和機構銀行			16
資產管理小組			17

術語表			18-19

本財務補編中包含的信息是初步的，未經審計，基於2023年10月13日的可用數據。此信息僅説明時間表中包含的一個或多個特定日期。我們對更正或更新本財務補充文件中提供的任何信息不承擔任何義務，也不承擔任何責任。如美國證券交易委員會（SEC）文件中所述，我們未來的財務業績受風險和不確定性的影響。

商業

PNC是美國（美國）最大的多元化金融服務公司之一，總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡。PNC的企業從事零售銀行業務，包括住宅抵押貸款、企業和機構銀行以及資產管理，並在全國範圍內提供許多產品和服務。PNC的零售分支網絡位於海岸到海岸。PNC還在美國以外的四個國家設有戰略性國際辦事處。

非利息收入的列報

2022年第四季度，PNC將非利息收入項目 “資本市場相關” 的名稱更新為 “資本市場和諮詢”。此更新並未影響該類別的組成部分。此處列報的所有時期均反映了這些變化。有關每個更新的非利息收入來源的描述，請參閲我們 2022 年 10-K 表格中的附註 1 會計政策。


PNC 金融服務集團有限公司
2023年第三季度財務補充文件交叉參考指數（未經審計）
財務補充表參考

桌子	描述	頁面
1	合併損益表	1
2	合併資產負債表	2
3	平均合併資產負債表	3
4	淨利率的詳細信息	4

5	貸款詳情	5
6	貸款和租賃損失備抵的變化	6
7	（收回）信用損失準備金的組成部分	7
8	按貸款類別劃分的信用損失備抵額	7
9	按類型劃分的不良資產	8
10	不良資產的變化	8
11	累積逾期 30 至 59 天的貸款	9
12	累積逾期 60 至 89 天的貸款	10
13	累積逾期 90 天或更長時間的貸款	11
14	期末員工	12
15	業務分部淨收入和收入摘要	13
16	零售銀行	14-15
17	企業和機構銀行	16
18	資產管理小組	17


PNC 金融服務集團有限公司						第 1 頁

表 1：合併損益表（未經審計）


	三個月已結束															九個月已結束
	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			9 月 30 日			9 月 30 日
以百萬計，每股數據除外	2023			2023			2023			2022			2022			2023			2022
利息收入
貸款	$	4,643		$	4,523		$	4,258		$	3,860		$	3,138		$	13,424		$	7,935
投資證券	892			883			885			836			715			2,660			1,890
其他	668			538			516			413			279			1,722			502
利息收入總額	6,203			5,944			5,659			5,109			4,132			17,806			10,327
利息支出
存款	1,792			1,531			1,291			812			340			4,614			455
借來的資金	993			903			783			613			317			2,679			542
利息支出總額	2,785			2,434			2,074			1,425			657			7,293			997
淨利息收入	3,418			3,510			3,585			3,684			3,475			10,513			9,330
非利息收入
資產管理和經紀業務	348			348			356			345			357			1,052			1,099
資本市場和諮詢	168			213			262			336			299			643			960
信用卡和現金管理	689			697			659			671			671			2,045			1,962
貸款和存款服務	315			298			306			296			287			919			838
住宅和商業抵押貸款	201			98			177			184			143			476			463
其他 (a) (b)	94			129			258			247			317			481			705
非利息收入總額	1,815			1,783			2,018			2,079			2,074			5,616			6,027
總收入	5,233			5,293			5,603			5,763			5,549			16,129			15,357
信用損失準備金	129			146			235			408			241			510			69
非利息支出
人事	1,773			1,846			1,826			1,943			1,805			5,445			5,301
佔用率	244			244			251			247			241			739			745
裝備	347			349			350			369			344			1,046			1,026
市場營銷	93			109			74			106			93			276			249
其他	788			824			820			809			797			2,432			2,375
非利息支出總額	3,245			3,372			3,321			3,474			3,280			9,938			9,696
所得税和非控股權益前的收入	1,859			1,775			2,047			1,881			2,028			5,681			5,592
所得税	289			275			353			333			388			917			1,027




淨收入	1,570			1,500			1,694			1,548			1,640			4,764			4,565
減去：歸屬於非控股權益的淨收益	16			17			17			20			16			50			52
優先股分紅 (c)	104			127			68			120			65			299			181
優先股折扣增加和贖回	2			2			2			1			1			6			4
歸屬於普通股股東的淨收益	$	1,448		$	1,354		$	1,607		$	1,407		$	1,558		$	4,409		$	4,328
普通股每股收益
基本	$	3.60		$	3.36		$	3.98		$	3.47		$	3.78		$	10.95		$	10.39


稀釋	$	3.60		$	3.36		$	3.98		$	3.47		$	3.78		$	10.94		$	10.39


已發行普通股平均值
基本	400			401			401			404			410			401			414
稀釋	400			401			402			404			410			401			415
效率	62		%	64		%	59		%	60		%	59		%	62		%	63		%
非利息收入佔總收入的比例	35		%	34		%	36		%	36		%	37		%	35		%	39		%
有效税率 (d)	15.5		%	15.5		%	17.2		%	17.7		%	19.1		%	16.1		%	18.4		%

(a) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的季度分別低於100萬美元、(200) 萬美元、低於100萬美元、低於100萬美元、(300) 萬美元和低於100萬美元的證券出售淨收益（虧損），以及截至2023年9月30日和9月30日的九個月中分別為200萬美元和400萬美元，分別是 2022 年。

(b) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的季度分別為5,100萬美元、8,300萬美元、(4,500萬美元)、(4,500萬美元)、(4,100萬美元和1,300萬美元) 的VisaB類衍生品公允價值調整，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月分別為1.79億美元和100萬美元。

(d) 實際所得税率通常低於法定税率，這是因為税前收入與税收抵免和無需納税的收入有關。


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表 2：合併資產負債表（未經審計）


	9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日
以百萬計，面值除外	2023		2023		2023		2022		2022
資產
銀行的現金和應付款	$	5,300	$	6,191	$	5,940	$	7,043	$	6,548
銀行的計息存款 (a)	41,484		38,259		33,865		27,320		40,278
持有待售貸款 (b)	923		835		998		1,010		1,126
投資證券 — 可供出售	40,590		41,787		43,220		44,159		45,798
投資證券 — 持有至到期	91,797		93,874		95,019		95,175		90,653
貸款 (b)	318,416		321,761		326,475		326,025		315,400
貸款和租賃損失備抵金	(4,767)		(4,737)		(4,741)		(4,741)		(4,581)
淨貸款	313,649		317,024		321,734		321,284		310,819
股權投資	8,046		8,015		8,323		8,437		8,130
抵押貸款服務權	4,006		3,455		3,293		3,423		3,206
善意	10,987		10,987		10,987		10,987		10,987
其他 (b)	40,552		37,780		38,398		38,425		41,932
總資產	$	557,334	$	558,207	$	561,777	$	557,263	$	559,477
負債
存款
不計息	$	105,672	$	110,527	$	118,014	$	124,486	$	138,423
計息	317,937		316,962		318,819		311,796		299,771
存款總額	423,609		427,489		436,833		436,282		438,194
借來的資金
聯邦住房貸款銀行借款	36,000		34,000		32,020		32,075		30,075
優先債務	22,407		22,005		19,622		16,657		13,357
次級債務	4,728		5,548		5,630		6,307		7,286
其他 (b)	3,032		3,831		3,550		3,674		3,915
借入資金總額	66,167		65,384		60,822		58,713		54,633
無準備金貸款相關承付款備抵金	640		663		672		694		682
應計費用和其他負債 (b)	17,437		15,325		14,376		15,762		19,245
負債總額	507,853		508,861		512,703		511,451		512,754
公平
優先股 (c)
普通股-面值5美元
授權8億股股票，已發行543,012,047股、543,012,047股、542,874,874,855、542,874,829股和542,768,817股	2,715		2,715		2,714		2,714		2,714
資本盈餘	19,971		19,934		19,864		18,376		19,810
留存收益	56,170		55,346		54,598		53,572		52,777
累計其他綜合收益（虧損）	(10,261)		(9,525)		(9,108)		(10,172)		(10,486)
國庫中按成本持有的普通股：144,671,252、144,763,739、143,781,812、142,298,689 和 138,582,781 股	(19,141)		(19,150)		(19,024)		(18,716)		(18,127)
股東權益總額	49,454		49,320		49,044		45,774		46,688
非控股權益	27		26		30		38		35
權益總額	49,481		49,346		49,074		45,812		46,723
負債和權益總額	$	557,334	$	558,207	$	561,777	$	557,263	$	559,477

(a) 金額包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，聯邦儲備銀行分別持有的411億美元、378億美元、325億美元、269億美元和398億美元的餘額。

(b) 金額包括PNC選擇公允價值期權的資產和負債。包括我們2023年第二季度的10-Q表格，2023年第三季度的10-Q表格將包括有關這些項目的更多信息。


PNC 金融服務集團有限公司						第 3 頁


表 3：平均合併資產負債表（未經審計）(a) (b)
	三個月已結束										九個月已結束
	9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		9 月 30 日		9 月 30 日
以百萬計	2023		2023		2023		2022		2022		2023		2022
資產
賺取利息的資產：
投資證券
可供出售的證券
住宅抵押貸款支持
中介機構	$	31,020	$	31,180	$	31,850	$	31,818	$	32,500	$	31,347	$	45,633
非機構	627		663		689		714		748		659		885
商業抵押貸款支持	2,880		2,948		3,102		3,377		3,489		2,976		4,354
資產支持	989		575		218		105		110		597		2,885
美國財政部和政府機構	7,996		8,231		9,088		10,345		11,789		8,434		25,448
其他	2,931		2,997		3,263		3,370		3,506		3,062		4,189
可供出售的證券總數	46,443		46,594		48,210		49,729		52,142		47,075		83,394
持有至到期的證券
住宅抵押貸款支持	44,112		45,033		45,616		44,184		39,329		44,914		24,317
商業抵押貸款支持	2,346		2,396		2,453		2,323		2,069		2,398		1,089
資產支持	6,463		6,712		7,026		6,995		6,571		6,732		3,587
美國財政部和政府機構	37,043		36,912		36,748		36,441		34,279		36,902		21,243
其他	3,256		3,391		3,338		3,218		2,600		3,329		1,585
持有至到期的證券總額	93,220		94,444		95,181		93,161		84,848		94,275		51,821
投資證券總額	139,663		141,038		143,391		142,890		136,990		141,350		135,215
貸款
商業和工業	175,206		180,878		182,017		179,111		172,788		179,342		165,142
商業地產	36,032		35,938		36,110		36,181		35,140		36,026		34,541
設備租賃融資	6,441		6,364		6,452		6,275		6,202		6,419		6,168
消費者	54,744		55,070		55,020		54,809		54,563		54,944		54,692
住宅房地產	47,081		46,284		45,927		45,499		44,333		46,435		42,378
貸款總額	319,504		324,534		325,526		321,875		313,026		323,166		302,921
銀行的計息存款 (c)	38,352		31,433		34,054		30,395		31,892		34,629		44,641
其他賺取利息的資產	8,777		9,215		8,806		9,690		9,560		8,933		9,637
賺取利息的資產總額	506,296		506,220		511,777		504,850		491,468		508,078		492,414
非利息資產	48,667		49,287		50,555		52,356		55,629		49,496		56,029
總資產	$	554,963	$	555,507	$	562,332	$	557,206	$	547,097	$	557,574	$	548,443
負債和權益
計息負債：
計息存款
貨幣市場	$	64,310	$	63,691	$	65,753	$	63,944	$	60,934	$	64,579	$	60,510
需求	123,730		124,111		124,376		122,501		120,358		124,070		117,485
儲蓄	100,643		102,415		104,408		102,020		106,761		102,475		108,112
定期存款	25,872		22,342		20,519		12,982		10,020		22,931		12,125
計息存款總額	314,555		312,559		315,056		301,447		298,073		314,055		298,232
借來的資金
聯邦住房貸款銀行借款	34,109		33,752		32,056		30,640		16,708		33,313		7,957
優先債務	23,479		20,910		19,679		16,312		14,597		21,370		16,249
次級債務	5,293		5,850		6,100		6,933		7,614		5,745		7,131
其他	4,584		5,180		5,133		5,346		5,342		4,964		5,457
借入資金總額	67,465		65,692		62,968		59,231		44,261		65,392		36,794
計息負債總額	382,020		378,251		378,024		360,678		342,334		379,447		335,026
無息負債和權益：
無息存款	107,981		113,178		121,176		133,461		141,167		114,063		148,062
應計費用和其他負債	15,629		15,063		16,014		17,461		15,699		15,567		16,061
公平	49,333		49,015		47,118		45,606		47,897		48,497		49,294
負債和權益總額	$	554,963	$	555,507	$	562,332	$	557,206	$	547,097	$	557,574	$	548,443

(a) 使用平均每日餘額計算。

(b) 非應計貸款包括在扣除非勞動收入後的貸款中。利率風險管理中使用的金融衍生品的影響包含在相關資產和負債的利息收入/支出和平均收益率/利率中。與套期保值項目相關的基礎調整包含在非計息資產和非計息負債中。證券的平均餘額基於攤銷的歷史成本（不包括包含在其他資產中的公允價值調整）。按公允價值核算的某些貸款和借入資金的平均餘額包含在非利息收益資產和非計息負債中，公允價值的變化記錄在非利息收入中。

(c) 金額包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三個月，聯邦儲備銀行持有的平均餘額為379億美元、306億美元、335億美元、300億美元和315億美元，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別持有的340億美元和442億美元。


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表 4：淨利率詳情（未經審計）
	三個月已結束										九個月已結束
	9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		9 月 30 日		9 月 30 日
	2023		2023		2023		2022		2022		2023		2022
平均收益率/利率 (a)
計息資產的收益率
投資證券
可供出售的證券
住宅抵押貸款支持
中介機構	2.73	%	2.67	%	2.67	%	2.54	%	2.36	%	2.69	%	2.01	%
非機構	10.42	%	9.39	%	8.53	%	7.85	%	7.62	%	9.42	%	7.57	%
商業抵押貸款支持	3.41	%	2.84	%	2.62	%	2.75	%	2.70	%	2.95	%	2.49	%
資產支持	6.30	%	6.56	%	7.04	%	11.98	%	6.31	%	6.44	%	1.56	%
美國財政部和政府機構	2.28	%	2.20	%	2.05	%	1.96	%	1.73	%	2.17	%	1.36	%
其他	2.58	%	2.55	%	2.47	%	2.39	%	2.47	%	2.53	%	2.61	%
可供出售的證券總數	2.87	%	2.73	%	2.64	%	2.52	%	2.33	%	2.75	%	1.91	%
持有至到期的證券
住宅抵押貸款支持	2.72	%	2.72	%	2.74	%	2.60	%	2.30	%	2.73	%	2.14	%
商業抵押貸款支持	5.55	%	5.35	%	4.95	%	4.57	%	3.50	%	5.28	%	3.04	%
資產支持	4.36	%	4.10	%	3.97	%	3.44	%	2.58	%	4.14	%	2.31	%
美國財政部和政府機構	1.34	%	1.34	%	1.33	%	1.30	%	1.19	%	1.34	%	1.14	%
其他	4.57	%	4.65	%	4.62	%	4.47	%	4.10	%	4.61	%	4.12	%
持有至到期的證券總額	2.42	%	2.41	%	2.41	%	2.27	%	1.96	%	2.41	%	1.82	%
投資證券總額	2.57	%	2.52	%	2.49	%	2.36	%	2.10	%	2.52	%	1.88	%
貸款
商業和工業	5.86	%	5.70	%	5.34	%	4.70	%	3.69	%	5.64	%	3.14	%
商業地產	6.59	%	6.37	%	6.02	%	5.28	%	4.27	%	6.33	%	3.44	%
設備租賃融資	4.72	%	4.51	%	4.28	%	4.18	%	3.85	%	4.51	%	3.73	%
消費者	6.89	%	6.57	%	6.34	%	5.88	%	5.32	%	6.60	%	4.89	%
住宅房地產	3.52	%	3.41	%	3.35	%	3.28	%	3.21	%	3.43	%	3.12	%
貸款總額	5.75	%	5.57	%	5.29	%	4.75	%	3.98	%	5.54	%	3.50	%
在銀行賺取利息的存款	5.44	%	5.10	%	4.58	%	3.76	%	2.32	%	5.05	%	0.87	%
其他賺取利息的資產	6.66	%	5.96	%	5.75	%	5.20	%	3.94	%	6.12	%	2.92	%
計息資產的總收益率	4.87	%	4.70	%	4.46	%	4.02	%	3.35	%	4.68	%	2.80	%
計息負債利率
計息存款
貨幣市場	3.10	%	2.79	%	2.40	%	1.75	%	0.85	%	2.76	%	0.36	%
需求	2.15	%	1.89	%	1.58	%	1.14	%	0.59	%	1.87	%	0.26	%
儲蓄	1.49	%	1.26	%	1.03	%	0.50	%	0.09	%	1.26	%	0.06	%
定期存款	3.67	%	3.26	%	3.00	%	1.45	%	0.26	%	3.34	%	0.18	%
計息存款總額	2.26	%	1.96	%	1.66	%	1.07	%	0.45	%	1.96	%	0.20	%
借來的資金
聯邦住房貸款銀行借款	5.55	%	5.28	%	4.80	%	3.92	%	2.60	%	5.22	%	2.20	%
優先債務	6.17	%	5.91	%	5.39	%	4.30	%	2.96	%	5.85	%	1.80	%
次級債務	6.52	%	6.19	%	5.69	%	4.79	%	3.43	%	6.12	%	2.30	%
其他	4.49	%	3.79	%	3.70	%	3.24	%	2.20	%	3.98	%	1.54	%
借入資金總額	5.77	%	5.44	%	4.98	%	4.07	%	2.81	%	5.41	%	1.95	%
計息負債總利率	2.86	%	2.56	%	2.20	%	1.55	%	0.75	%	2.54	%	0.39	%
利率差額	2.01	%	2.14	%	2.26	%	2.47	%	2.60	%	2.14	%	2.41	%
從使用無息來源中受益 (b)	0.70	%	0.65	%	0.58	%	0.45	%	0.22	%	0.64	%	0.13	%
淨利率	2.71	%	2.79	%	2.84	%	2.92	%	2.82	%	2.78	%	2.54	%

(a) 收益率和利率的計算方法是適用的年化利息收入或利息支出除以適用的平均收益資產或計息負債。淨利率是賺息資產的總收益率減去計息負債的總利率，包括使用非計息來源所產生的收益。為了對淨利率進行更有意義的比較，我們在計算淨利率時使用應納税等值基礎上的淨利息收入來計算淨利率，方法是增加免税資產所得的利息收入，使其完全等同於應納税投資所得的利息收入。根據GAAP，合併損益表中不允許進行這種調整。截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三個月，淨利息收入的應納税等值調整分別為3,600萬美元、3700萬美元、3,800萬美元、3,600萬美元和2900萬美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，淨利息收入的應納税等值調整分別為1.11億美元和7,600萬美元。

(b) 代表將非計息來源投資於賺取利息資產的積極影響。


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表 5：貸款詳情（未經審計）


	9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日
以百萬計	2023		2023		2023		2022		2022
商用
商業和工業
製造業	$	29,163	$	30,586	$	32,132	$	30,845	$	28,629
零售/批發貿易	28,284		28,751		29,172		29,176		27,532
金融服務	22,770		21,823		22,534		21,320		21,590
服務提供商	21,680		22,277		23,186		23,548		22,043
房地產相關 (a)	16,182		17,200		17,548		17,780		17,513
科技、媒體和電信	10,989		11,158		11,338		11,845		11,366
醫療保健	10,092		10,186		10,537		10,649		10,420
運輸和倉儲	7,891		8,048		7,824		7,858		7,977
其他行業	27,112		27,600		28,726		29,198		26,743
商業和工業總計	174,163		177,629		182,997		182,219		173,813
商業地產	35,776		35,928		35,991		36,316		35,592
設備租賃融資	6,493		6,400		6,424		6,514		6,192
商業總額	216,432		219,957		225,412		225,049		215,597
消費者
住宅房地產	47,359		46,834		46,067		45,889		45,057
房屋淨值	26,159		26,200		26,203		25,983		25,367
汽車	14,940		15,065		14,923		14,836		15,025
信用卡	7,060		7,092		6,961		7,069		6,774
教育	2,020		2,058		2,131		2,173		2,287
其他消費者	4,446		4,555		4,778		5,026		5,293
消費者總數	101,984		101,804		101,063		100,976		99,803
貸款總額	$	318,416	$	321,761	$	326,475	$	326,025	$	315,400

(a) 代表向房地產和建築行業的客户提供貸款。


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信用損失準備金（未經審計）

表 6：貸款和租賃損失備抵的變化


	三個月已結束															九個月已結束
	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			9 月 30 日			9 月 30 日
以百萬美元計	2023			2023			2023			2022			2022			2023			2022
貸款和租賃損失備抵金
期初餘額	$	4,737		$	4,741		$	4,741		$	4,581		$	4,462		$	4,741		$	4,868
採用 ASU 2022-02 (a)							(35)									(35)
調整後的期初餘額	4,737			4,741			4,706			4,581			4,462			4,706			4,868
扣除總額：
商業和工業	(43)			(45)			(104)			(121)			(65)			(192)			(136)
商業地產	(25)			(87)			(12)			(22)			(7)			(124)			(22)
設備租賃融資	(4)			(3)			(4)			(2)			(1)			(11)			(4)
住宅房地產	(1)			(2)			(3)			(2)			(2)			(6)			(9)
房屋淨值	(4)			(5)			(6)			(6)			(3)			(15)			(9)
汽車	(30)			(28)			(33)			(34)			(32)			(91)			(118)
信用卡	(78)			(80)			(74)			(62)			(59)			(232)			(194)
教育	(4)			(5)			(4)			(4)			(4)			(13)			(12)
其他消費者	(44)			(38)			(42)			(64)			(49)			(124)			(164)
扣除總額總額	(233)			(293)			(282)			(317)			(222)			(808)			(668)
回收率：
商業和工業	45			33			20			33			23			98			68
商業地產	2						2			2			1			4			3
設備租賃融資	2			3			3			1			1			8			7
住宅房地產	3			4			3			2			4			10			15
房屋淨值	12			13			11			13			19			36			58
汽車	26			27			24			24			30			77			100
信用卡	10			11			11			8			12			32			43
教育	1			2			2			1			1			5			4
其他消費者	11			6			11			9			12			28			31
總回收率	112			99			87			93			103			298			329
淨額（扣除額）/回收額：
商業和工業	2			(12)			(84)			(88)			(42)			(94)			(68)
商業地產	(23)			(87)			(10)			(20)			(6)			(120)			(19)
設備租賃融資	(2)						(1)			(1)						(3)			3
住宅房地產	2			2									2			4			6
房屋淨值	8			8			5			7			16			21			49
汽車	(4)			(1)			(9)			(10)			(2)			(14)			(18)
信用卡	(68)			(69)			(63)			(54)			(47)			(200)			(151)
教育	(3)			(3)			(2)			(3)			(3)			(8)			(8)
其他消費者	(33)			(32)			(31)			(55)			(37)			(96)			(133)
淨額總額（扣除額）	(121)			(194)			(195)			(224)			(119)			(510)			(339)
信貸損失準備金 (b)	153			189			229			380			241			571			59
其他	(2)			1			1			4			(3)						(7)
期末餘額	$	4,767		$	4,737		$	4,741		$	4,741		$	4,581		$	4,767		$	4,581
補充信息
淨扣除額
商業淨扣除額	$	(23)		$	(99)		$	(95)		$	(109)		$	(48)		$	(217)		$	(84)
消費者淨扣除額	(98)			(95)			(100)			(115)			(71)			(293)			(255)
淨扣除額總額	$	(121)		$	(194)		$	(195)		$	(224)		$	(119)		$	(510)		$	(339)
平均貸款的淨扣除額（按年計算）	0.15		%	0.24		%	0.24		%	0.28		%	0.15		%	0.21		%	0.15		%
商用	0.04		%	0.18		%	0.17		%	0.20		%	0.09		%	0.13		%	0.05		%
消費者	0.38		%	0.38		%	0.40		%	0.45		%	0.28		%	0.39		%	0.35		%

(a) 代表2023年1月1日採用亞利桑那州立大學2022-02年金融工具——信用損失（主題326）：陷入困境的債務重組和年份披露的影響。包括我們2023年第二季度的10-Q表格，我們的2023年第三季度10-Q表格將包括與我們採用該ASU相關的更多信息。

(b) 合併損益表中報告的信用損失準備金的組成部分見表7。


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信用損失準備金（未經審計）（續）

表 7：信貸損失準備金的組成部分


	三個月已結束										九個月已結束
	9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		9 月 30 日		9 月 30 日
以百萬計	2023		2023		2023		2022		2022		2023		2022
信貸損失準備金
貸款和租賃	$	153	$	189	$	229	$	380	$	241	$	571	$	59
無準備金的貸款相關承諾	(23)		(9)		(22)		12		1		(54)		20
投資證券	(10)				(1)		10		3		(11)		7
其他金融資產	9		(34)		29		6		(4)		4		(17)
信貸損失準備金總額	$	129	$	146	$	235	$	408	$	241	$	510	$	69

表 8：按貸款類別劃分的信貸損失準備金 (a)


	2023年9月30日						2023年6月30日						2022年9月30日
以百萬美元計	津貼金額		貸款總額		佔貸款總額的百分比		津貼金額		貸款總額		佔貸款總額的百分比		津貼金額		貸款總額		佔貸款總額的百分比
貸款和租賃損失備抵金
商用
商業和工業	$	1,843	$	174,163	1.06	%	$	1,836	$	177,629	1.03	%	$	1,974	$	173,813	1.14	%
商業地產	1,270		35,776		3.55	%	1,206		35,928		3.36	%	994		35,592		2.79	%
設備租賃融資	109		6,493		1.68	%	100		6,400		1.56	%	93		6,192		1.50	%
商業總額	3,222		216,432		1.49	%	3,142		219,957		1.43	%	3,061		215,597		1.42	%
消費者
住宅房地產	62		47,359		0.13	%	72		46,834		0.15	%	50		45,057		0.11	%
房屋淨值	288		26,159		1.10	%	294		26,200		1.12	%	215		25,367		0.85	%
汽車	169		14,940		1.13	%	188		15,065		1.25	%	214		15,025		1.42	%
信用卡	762		7,060		10.79	%	765		7,092		10.79	%	732		6,774		10.81	%
教育	56		2,020		2.77	%	61		2,058		2.96	%	64		2,287		2.80	%
其他消費者	208		4,446		4.68	%	215		4,555		4.72	%	245		5,293		4.63	%
消費者總數	1,545		101,984		1.51	%	1,595		101,804		1.57	%	1,520		99,803		1.52	%
總計	4,767		$	318,416	1.50	%	4,737		$	321,761	1.47	%	4,581		$	315,400	1.45	%
無準備金貸款相關承付款備抵金	640						663						682
信用損失備抵金	$	5,407					$	5,400					$	5,263

補充信息
信貸損失準備金佔貸款總額的比例					1.70	%					1.68	%					1.67	%
商用					1.73	%					1.68	%					1.70	%
消費者					1.62	%					1.67	%					1.60	%

(a) 不包括投資證券和其他金融資產的備抵金，截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日，這些備抵總額分別為1.31億美元、1.71億美元和1.62億美元。


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不良資產詳情（未經審計）

表 9：按類型劃分的不良資產


	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日
以百萬美元計	2023			2023			2023			2022			2022
不良貸款 (a)
商用
商業和工業
服務提供商	$	162		$	114		$	128		$	174		$	223
科技、媒體和電信	51			55			22			20			20
運輸和倉儲	44			33			24			27			29
零售/批發貿易	41			41			82			151			158
醫療保健	37			60			57			50			45
製造業	34			50			105			85			88
與房地產相關 (b)	31			42			43			50			47
其他行業	58			75			87			106			138
商業和工業總計	458			470			548			663			748
商業地產	723			350			337			189			148
設備租賃融資	30			7			6			6			7
商業總額	1,211			827			891			858			903
消費者 (c)
住宅房地產	330			429			432			424			429
房屋淨值	446			506			523			526			530
汽車	114			133			145			155			167
信用卡	11			10			9			8			6
其他消費者	11			8			10			14			33
消費者總數	912			1,086			1,119			1,127			1,165
不良貸款總額 (d)	2,123			1,913			2,010			1,985			2,068
奧利奧和止贖資產	35			36			38			34			33
不良資產總額	$	2,158		$	1,949		$	2,048		$	2,019		$	2,101
不良貸款佔貸款總額的比例	0.67		%	0.59		%	0.62		%	0.61		%	0.66		%
不良資產佔貸款總額、OREO和止贖資產的比例	0.68		%	0.61		%	0.63		%	0.62		%	0.67		%
不良資產佔總資產的比例	0.39		%	0.35		%	0.36		%	0.36		%	0.38		%
不良貸款的貸款和租賃損失備抵金	225		%	248		%	236		%	239		%	222		%

(a) 關於採用亞利桑那州立大學2022-02年金融工具——信用損失（主題326）：陷入困境的債務重組和年份披露，2023年1月1日之後的不良貸款金額包括某些因借款人財務困難而條款被修改的貸款。上一年度的金額包括不良TDR，其會計指導已於2023年1月1日起取消。包括我們2023年第二季度的10-Q表格，我們的2023年第三季度10-Q表格將包括與我們採用該ASU相關的更多信息。

(b) 代表與房地產和建築行業客户相關的貸款。

(d) 不良貸款不包括某些政府保險或擔保貸款、待售貸款和公允價值期權下記賬的貸款。

表 10：不良資產的變化


	2023 年 7 月 1 日-		2023 年 4 月 1 日-		2023 年 1 月 1 日-		2022年10月1日-		2022 年 7 月 1 日-
以百萬計	2023年9月30日		2023年6月30日		2023年3月31日		2022年12月31日		2022年9月30日
期初餘額	$	1,949	$	2,048	$	2,019	$	2,101	$	2,075

新的不良資產	641		410		452		346		438
扣除額和估值調整	(91)		(135)		(122)		(174)		(79)
主要活動，包括回報和回報	(112)		(297)		(172)		(139)		(182)
資產出售和向待售貸款的轉移	(7)		(12)		(46)		(22)		(3)
已恢復到執行狀態 (a)	(222)		(65)		(83)		(93)		(148)
期末餘額	$	2,158	$	1,949	$	2,048	$	2,019	$	2,101

(a) 截至2023年9月30日的三個月的金額包括我們對應計迴歸準則的更新，以使消費貸款類別在貸款如何以及何時有資格恢復到績效狀態方面保持一致。


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累積逾期貸款（未經審計）

CARES法案的信用報告規則於2023年第三季度到期，因此，將根據貸款的合同條款報告所有貸款截至2023年9月30日的拖欠狀態。前一時期的金額繼續按照《CARES法》下的信用報告規則列報，該規則要求某些因疫情相關困難而修改的貸款不得根據貸款的合同條款報告為逾期，即使借款人在修改期內可能沒有償還貸款。

表 11：逾期 30 至 59 天的應計貸款 (a)



	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日
以百萬美元計	2023			2023			2023			2022			2022
商用
商業和工業	$	84		$	64		$	119		$	169		$	321
商業地產	2			10			25			19			11
設備租賃融資	25			14			33			20			6
商業總額	111			88			177			208			338
消費者
住宅房地產
非政府保險	179			151			167			190			223
政府投保	78			77			78			91			75
房屋淨值	59			56			48			53			46
汽車	83			84			79			106			96
信用卡	50			49			48			50			44
教育
非政府保險	6			5			6			5			6
政府投保	26			28			29			29			30
其他消費者	15			17			13			15			21
消費者總數	496			467			468			539			541
總計	$	607		$	555		$	645		$	747		$	879
補充信息
逾期30-59天的應計貸款總額佔貸款總額的比例	0.19		%	0.17		%	0.20		%	0.23		%	0.28		%
商用	0.05		%	0.04		%	0.08		%	0.09		%	0.16		%
消費者	0.49		%	0.46		%	0.46		%	0.53		%	0.54		%

(a) 不包括持有的待售貸款。


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累積逾期貸款（未經審計）（續）

表 12：逾期 60 至 89 天的應計貸款 (a)


	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日
以百萬美元計	2023			2023			2023			2022			2022
商用
商業和工業	$	32		$	47		$	21		$	27		$	55
商業地產	2						1			4			4
設備租賃融資	6			5			5			4			6
商業總額	40			52			27			35			65
消費者
住宅房地產
非政府保險	52			36			43			54			49
政府投保	51			50			55			58			46
房屋淨值	22			18			18			20			16
汽車	19			20			18			25			21
信用卡	38			36			35			35			30
教育
非政府保險	3			2			4			2			4
政府投保	19			15			17			20			22
其他消費者	9			9			8			12			15
消費者總數	213			186			198			226			203
總計	$	253		$	238		$	225		$	261		$	268
補充信息
逾期60-89天的應計貸款總額佔貸款總額	0.08		%	0.07		%	0.07		%	0.08		%	0.08		%
商用	0.02		%	0.02		%	0.01		%	0.02		%	0.03		%
消費者	0.21		%	0.18		%	0.20		%	0.22		%	0.20		%

(a) 不包括持有的待售貸款。


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累積逾期貸款（未經審計）（續）

表 13：逾期 90 天或更長時間的應計貸款 (a)


	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日
以百萬美元計	2023			2023			2023			2022			2022
商用
商業和工業	$	102		$	112		$	134		$	137		$	139
商業地產													5
商業總額	102			112			134			137			144
消費者
住宅房地產
非政府保險	36			30			26			32			30
政府投保	146			144			152			167			166
汽車	6			5			5			7			6
信用卡	80			71			74			70			58
教育
非政府保險	2			2			2			2			2
政府投保	46			46			54			57			61
其他消費者	9			9			9			10			12
消費者總數	325			307			322			345			335
總計	$	427		$	419		$	456		$	482		$	479
補充信息
逾期 90 天或更長時間的應計貸款總額佔貸款總額	0.13		%	0.13		%	0.14		%	0.15		%	0.15		%
商用	0.05		%	0.05		%	0.06		%	0.06		%	0.07		%
消費者	0.32		%	0.30		%	0.32		%	0.34		%	0.34		%
逾期應計貸款總額	$	1,287		$	1,212		$	1,326		$	1,490		$	1,626
商用	$	253		$	252		$	338		$	380		$	547
消費者	$	1,034		$	960		$	988		$	1,110		$	1,079
逾期應計貸款總額佔貸款總額	0.40		%	0.38		%	0.41		%	0.46		%	0.52		%
商用	0.12		%	0.11		%	0.15		%	0.17		%	0.25		%
消費者	1.01		%	0.94		%	0.98		%	1.10		%	1.08		%

(a) 不包括持有的待售貸款。


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業務部門描述（未經審計）

零售銀行向消費者和小型企業客户提供存款、貸款、經紀、保險服務、投資管理和現金管理產品和服務，這些客户通過我們的海岸到海岸的分行網絡、數字渠道、自動櫃員機或我們的電話客户聯絡中心獲得服務。存款產品包括支票、儲蓄和貨幣市場賬户以及定期存款。貸款產品包括住宅抵押貸款、房屋淨值貸款和信貸額度、汽車貸款、信用卡、教育貸款以及個人和小型企業貸款和信貸額度。住宅抵押貸款直接來自我們的分行網絡和全國各地，通常按照代理和/或第三方標準承保，要麼出售，要麼保留，要麼保留在我們的資產負債表上。經紀賬户、投資管理和現金管理產品和服務包括託管賬户、教育賬户、退休賬户和信託賬户。

企業和機構銀行業務向中型和大型企業以及政府和非營利實體提供貸款、財資管理、資本市場以及諮詢產品和服務。貸款產品包括有擔保和無抵押貸款、信用證和設備租賃。財務管理業務為企業提供現金和投資管理服務、應收賬款和支出管理服務、資金轉賬服務、國際支付服務以及在線/移動信息管理和報告服務。資本市場和諮詢包括主要與併購諮詢、股權資本市場諮詢、資產支持融資、銀團貸款、證券承銷和客户相關交易相關的服務和活動。我們還為商業房地產金融行業提供商業貸款服務和技術解決方案。產品和服務在全國範圍內提供。

資產管理集團為高淨值和超高淨值客户提供私人銀行業務以及機構資產管理。資產管理組由兩個業務單位組成：

•PNC Private Bank為新興富裕、高淨值和超高淨值個人及其家庭提供產品和服務，包括投資和退休計劃、定製投資管理、信貸和現金管理解決方案、信託管理和管理。此外，還通過PNC Private Bank Hawthorn向超高淨值個人及其家庭提供多代計劃生育服務，包括遺產、財務、税收、信託和定製績效報告。

•機構資產管理為包括公司、醫療保健系統、保險公司、工會、市政當局和非營利組織在內的機構客户提供外包的首席投資官、託管、私人房地產、現金和固定收益客户解決方案、退休計劃信託投資服務。

表 14：期末員工


	9 月 30 日	6 月 30 日	3 月 31 日	12 月 31 日	9 月 30 日
	2023	2023	2023	2022	2022
全職員工
零售銀行	29,692	30,446	31,583	32,467	33,288
其他全職員工	27,725	27,785	27,874	27,427	26,328
全職員工總數	57,417	58,231	59,457	59,894	59,616
兼職員工
零售銀行	1,480	1,567	1,537	1,577	1,520
其他兼職員工	70	503	79	74	77
兼職員工總數	1,550	2,070	1,616	1,651	1,597
總計	58,967	60,301	61,073	61,545	61,213


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表 15：業務分部淨收入和收入摘要（未經審計）(a)


	三個月已結束										九個月已結束
	9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		9 月 30 日		9 月 30 日
以百萬計	2023		2023		2023		2022		2022		2023		2022
淨收入
零售銀行	$	1,094	$	954	$	647	$	752	$	560	$	2,695	$	1,222
企業和機構銀行	960		817		1,059		982		929		2,836		2,888
資產管理小組	73		63		52		52		90		188		278
其他	(573)		(351)		(81)		(258)		45		(1,005)		125
淨收益（不包括非控股公司）利益	$	1,554	$	1,483	$	1,677	$	1,528	$	1,624	$	4,714	$	4,513

收入
零售銀行	$	3,360	$	3,150	$	3,024	$	3,079	$	2,742	$	9,534	$	7,428
企業和機構銀行	2,254		2,202		2,300		2,451		2,255		6,756		6,440
資產管理小組	362		353		357		375		396		1,072		1,169
其他	(743)		(412)		(78)		(142)		156		(1,233)		320
總收入	$	5,233	$	5,293	$	5,603	$	5,763	$	5,549	$	16,129	$	15,357

(a) 我們的業務信息是根據我們的內部管理報告慣例提供的。業務板塊業績中的淨利息收入反映了PNC的內部資金轉讓定價方法。資產收取融資費用，負債和資本根據轉讓定價方法獲得融資信貸，該方法包括產品重新定價特徵、期限和其他因素。


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表 16：零售銀行（未經審計）(a)


	三個月已結束																	九個月已結束
	9 月 30 日			6 月 30 日				3 月 31 日				12 月 31 日			9 月 30 日			9 月 30 日			9 月 30 日
以百萬美元計	2023			2023				2023				2022			2022			2023			2022
損益表
淨利息收入	$	2,576		$	2,448			$	2,281			$	2,330		$	2,017		$	7,305		$	5,210
非利息收入	784			702				743				749			725			2,229			2,218
總收入	3,360			3,150				3,024				3,079			2,742			9,534			7,428
為（收回）信貸損失準備金	42			(14)				238				193			92			266			66
非利息支出	1,876			1,904				1,927				1,892			1,901			5,707			5,706
税前收益	1,442			1,260				859				994			749			3,561			1,656
所得税	337			295				202				232			175			834			389
非控股權益	11			11				10				10			14			32			45
收益	$	1,094		$	954		752	$	647		322	$	752		$	560		$	2,695		$	1,222
平均資產負債表
持有待售貸款	$	633		$	614			$	542			$	737		$	837		$	597		$	991
貸款
消費者
住宅房地產	$	35,107		$	35,150			$	35,421			$	35,286		$	34,465		$	35,225		$	33,088
房屋淨值	24,591			24,663				24,571				24,126			23,393			24,608			22,916
汽車	14,976			15,005				14,918				14,793			15,088			14,966			15,638
信用卡	7,075			7,015				6,904				6,882			6,684			6,999			6,532
教育	2,057			2,115				2,188				2,257			2,327			2,119			2,422
其他消費者	1,882			1,929				1,990				2,049			2,092			1,934			2,204
消費者總數	85,688			85,877				85,992				85,393			84,049			85,851			82,800
商用	11,733			11,708				11,438				11,181			10,881			11,628			11,176
貸款總額	$	97,421		$	97,585			$	97,430			$	96,574		$	94,930		$	97,479		$	93,976
總資產	$	114,724		$	114,826			$	115,384			$	115,827		$	114,619		$	114,975		$	113,157
存款
不計息	$	58,110		$	59,464			$	60,801			$	64,031		$	65,405		$	59,448		$	65,026
計息	195,560			197,854				201,720				195,743			198,956			198,356			200,918
存款總額	$	253,670		$	257,318			$	262,521			$	259,774		$	264,361		$	257,804		$	265,944
性能比率
平均資產回報率	3.78		%	3.33		%		2.27		%		2.58		%	1.94		%	3.13		%	1.44		%
非利息收入佔總收入的比例	23		%	22		%		25		%		24		%	26		%	23		%	30		%
效率	56		%	60		%		64		%		61		%	69		%	60		%	77		%

(a) 見第13頁註釋 (a)。


PNC 金融服務集團有限公司						第 15 頁

零售銀行（未經審計）（續）


	三個月已結束															九個月已結束
	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			9 月 30 日			9 月 30 日
除非另有説明，否則以百萬美元計	2023			2023			2023			2022			2022			2023			2022
補充非利息收入信息
資產管理和經紀業務	$	130		$	123		$	131		$	128		$	131		$	384		$	400
信用卡和現金管理	$	329		$	344		$	324		$	335		$	344		$	997		$	1,003
貸款和存款服務	$	193		$	176		$	181		$	172		$	167		$	550		$	498
住宅和商業抵押貸款	$	128		$	75		$	104		$	111		$	38		$	307		$	208
住宅抵押貸款信息
住宅抵押貸款服務統計 (除非另有説明, 否則以十億計) (a)
服務投資組合餘額 (b)	$	213		$	191		$	188		$	190		$	170
服務投資組合收購	$	25		$	7		$	2		$	24		$	29		$	34		$	50
MSR 資產價值 (b)	$	2.8		$	2.3		$	2.2		$	2.3		$	2.1
MSR 資本化價值（以基點為單位）(b)	133			123			119			122			122
服務收入：（單位：百萬）
服務費，淨額 (c)	$	67		$	67		$	78		$	73		$	50		$	212		$	119
扣除經濟對衝後的抵押貸款還本付息權估值	$	37		$	(9)		$	14		$	24		$	(30)		$	42		$	(15)
住宅抵押貸款統計
貸款發放量（以十億計）	$	2.1		$	2.4		$	1.4		$	2.1		$	3.1		$	5.9		$	13.0
貸款銷售利潤百分比	2.43		%	2.23		%	2.26		%	2.20		%	1.97		%	2.31		%	2.13		%
來源百分比由以下方面表示：
購買量 (d)	87		%	90		%	84		%	88		%	85		%	87		%	64		%
再融資量	13		%	10		%	16		%	12		%	15		%	13		%	36		%
其他信息 (b)
與客户相關的統計數據（平均值）
非出納員存款交易 (e)	68		%	65		%	65		%	65		%	65		%	66		%	64		%
數字消費者客户 (f)	78		%	76		%	75		%	76		%	78		%	77		%	78		%
信貸相關統計
不良資產	$	856		$	981		$	1,009		$	1,003		$	1,027
淨扣除額——貸款和租賃	$	114		$	109		$	112		$	108		$	98		$	335		$	327
其他統計數據
自動取款機	8,476			8,566			8,697			8,933			9,169
分支機構 (g)	2,303			2,361			2,450			2,518			2,527
經紀賬户客户資產（以十億計）(h)	$	73		$	75		$	73		$	70		$	67

(a) 代表第三方的抵押貸款還本付息餘額和相關收入。

(b) 截至期末列報，但與客户相關的平均統計數據和淨扣除額除外，這兩個數字均顯示在截至的三個月和九個月中。

(d) 作為住宅房地產購買交易的一部分向借款人提供的抵押貸款。

(e) 在自動櫃員機或通過我們的手機銀行應用程序處理的個人和商業銀行存款交易總額中所佔的百分比。

(f) 代表通過非櫃員渠道處理大部分交易的消費者檢查關係。

(g) 反映所有分支機構和解決方案中心，不包括提供有限產品和/或服務的獨立抵押貸款辦公室和衞星辦公室（例如自駕車、電子分支機構和退休中心）。

(h) 包括現金和貨幣市場餘額。


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表 17：企業和機構銀行（未經審計）(a)


	三個月已結束															九個月已結束
	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			9 月 30 日			9 月 30 日
以百萬美元計	2023			2023			2023			2022			2022			2023			2022
損益表
淨利息收入	$	1,419		$	1,381		$	1,414		$	1,489		$	1,368		$	4,214		$	3,781
非利息收入	835			821			886			962			887			2,542			2,659
總收入	2,254			2,202			2,300			2,451			2,255			6,756			6,440
為（收回）信貸損失準備金	102			209			(28)			183			150			283			15
非利息支出	895			921			939			990			890			2,755			2,661
税前收益	1,257			1,072			1,389			1,278			1,215			3,718			3,764
所得税	292			250			325			291			281			867			864
非控股權益	5			5			5			5			5			15			12
收益	$	960		$	817		$	1,059		$	982		$	929		$	2,836		$	2,888
平均資產負債表
持有待售貸款	$	283		$	440		$	456		$	337		$	449		$	392		$	522
貸款
商用
商業和工業	$	161,810		$	167,357		$	168,874		$	166,176		$	160,140		$	165,987		$	151,971
商業地產	34,587			34,410			34,605			34,663			33,525			34,534			32,938
設備租賃融資	6,441			6,364			6,451			6,274			6,202			6,419			6,168
商業總額	202,838			208,131			209,930			207,113			199,867			206,940			191,077
消費者	4			5			7			8			7			6			9
貸款總額	$	202,842		$	208,136		$	209,937		$	207,121		$	199,874		$	206,946		$	191,086
總資產	$	230,082		$	234,174		$	234,536		$	234,120		$	224,984		$	232,914		$	215,163
存款
不計息	$	48,123		$	51,948		$	58,529		$	67,340		$	73,523		$	52,829		$	80,197
計息	93,563			89,068			86,832			79,916			71,925			89,845			68,514
存款總額	$	141,686		$	141,016		$	145,361		$	147,256		$	145,448		$	142,674		$	148,711
性能比率
平均資產回報率	1.66		%	1.40		%	1.83		%	1.66		%	1.64		%	1.63		%	1.79		%
非利息收入佔總收入的比例	37		%	37		%	39		%	39		%	39		%	38		%	41		%
效率	40		%	42		%	41		%	40		%	39		%	41		%	41		%
其他信息
合併收入來自：
財務管理 (b)	$	849		$	778		$	785		$	843		$	753		$	2,412		$	1,958
商業抵押貸款銀行業務活動：
持有待售商業抵押貸款 (c)	$	17		$	13		$	27		$	15		$	26		$	57		$	62
商業抵押貸款還本付息收入 (d)	43			44			39			52			66			126			204
扣除經濟套期保值後的商業抵押貸款服務權估值	54			4			41			39			53			99			99
總計	$	114		$	61		$	107		$	106		$	145		$	282		$	365
商業抵押貸款服務統計
服務投資組合餘額（單位：十億美元）(e)	$	282		$	280		$	281		$	281		$	282
MSR 資產價值 (e)	$	1,169		$	1,106		$	1,061		$	1,113		$	1,132
按C&IB業務劃分的平均貸款 (f)
企業銀行業務	$	113,538		$	117,259		$	119,602		$	115,126		$	110,665		$	116,777		$	103,055
房地產	47,234			47,692			47,297			48,031			45,837			47,407			44,427
商業信貸	29,900			30,613			30,180			30,087			28,930			30,230			27,913
商業銀行	7,861			8,225			8,430			8,683			9,008			8,170			9,500
其他	4,309			4,347			4,428			5,194			5,434			4,362			6,191
平均貸款總額	$	202,842		$	208,136		$	209,937		$	207,121		$	199,874		$	206,946		$	191,086
信貸相關統計
不良資產 (e)	$	1,130		$	738		$	801		$	761		$	779
淨扣除額——貸款和租賃	$	12		$	93		$	85		$	100		$	33		$	190		$	43

(a) 見第13頁註釋 (a)。

(b) 金額以淨利息收入和非利息收入列報。

(d) 代表來自貸款服務的淨利息收入和非利息收入，扣除攤銷費用和回報導致的商業抵押貸款還本付息權減少。扣除經濟套期保值後的商業抵押貸款還本付息權估值單獨列出。

(e) 截至期末時列報。

(f) 由於C&IB內部在2023年第二季度進行了業務調整，前幾個時期的某些貸款從其他貸款重新歸類為企業銀行，以符合本期的列報。


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表 18：資產管理小組（未經審計）(a)


	三個月已結束															九個月已結束
	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			9 月 30 日			9 月 30 日
除非另有説明，否則以百萬美元計	2023			2023			2023			2022			2022			2023			2022
損益表
淨利息收入	$	139		$	125		$	127		$	152		$	165		$	391		$	456
非利息收入	223			228			230			223			231			681			713
總收入	362			353			357			375			396			1,072			1,169
為（收回）信貸損失準備金	(4)			(10)			9			17			4			(5)			11
非利息支出	271			280			280			291			274			831			795
税前收益	95			83			68			67			118			246			363
所得税	22			20			16			15			28			58			85
收益	$	73		$	63		$	52		$	52		$	90		$	188		$	278
平均資產負債表
貸款
消費者
住宅房地產	$	10,750		$	9,855		$	9,174		$	8,835		$	8,430		$	9,932		$	7,756
其他消費者	3,901			4,065			4,156			4,388			4,640			4,040			4,605
消費者總數	14,651			13,920			13,330			13,223			13,070			13,972			12,361
商用	1,090			1,229			1,246			1,291			1,328			1,188			1,577
貸款總額	$	15,741		$	15,149		$	14,576		$	14,514		$	14,398		$	15,160		$	13,938
總資產	$	16,161		$	15,562		$	14,997		$	14,935		$	14,820		$	15,578		$	14,360
存款
不計息	$	1,756		$	1,787		$	1,846		$	2,107		$	2,286		$	1,796		$	2,852
計息	25,417			25,482			26,337			25,651			27,054			25,742			28,564
存款總額	$	27,173		$	27,269		$	28,183		$	27,758		$	29,340		$	27,538		$	31,416
性能比率
平均資產回報率	1.79		%	1.62		%	1.41		%	1.38		%	2.41		%	1.61		%	2.59		%
非利息收入佔總收入的比例	62		%	65		%	64		%	59		%	58		%	64		%	61		%
效率	75		%	79		%	78		%	78		%	69		%	78		%	68		%
其他信息
不良資產 (b)	$	39		$	41		$	42		$	56		$	95
淨扣除額（回收額）——貸款和租賃				$	(2)					$	18		$	(2)		$	(2)		$	(1)
經紀賬户客户資產（以十億計）(b)	$	5		$	5		$	4		$	4		$	4
管理的客户資產 (以十億計) (b) (c)
管理的全權客户資產	$	176		$	176		$	177		$	173		$	166
管理的非全權客户資產	170			168			156			152			148
總計	$	346		$	344		$	333		$	325		$	314
管理的全權客户資產
PNC 私人銀行	$	109		$	111		$	108		$	105		$	99
機構資產管理	67			65			69			68			67
總計	$	176		$	176		$	177		$	173		$	166

(a) 見第13頁註釋 (a)。

(b) 截至期末。


PNC 金融服務集團有限公司						第 18 頁

術語表

2019年量身定製規則 — 聯邦銀行機構通過的規則，旨在更好地根據銀行組織的資產規模和風險狀況（以某些監管指標衡量）調整其對銀行組織的資本、流動性和更嚴格的審慎要求的應用。自2020年1月1日起，這些機構的資本和流動性規則將所有總資產在1000億美元或以上的BHC分為四類之一（第一類、第二類、第三類和第四類）。

調整後的平均總資產 — 主要包括季度（或年度）平均資產總額加上/減去投資證券的未實現虧損（收益），減去商譽和某些其他無形資產（扣除符合條件的遞延所得税）。

信用損失備抵金 (ACL) — 從相關資產的攤銷成本基礎中扣除或增加的估值賬户

金融資產按預期從金融資產上收取的金額列報淨賬面價值。

攤銷成本基礎——產生或收購金融資產的金額，根據適用的保費、折扣和遞延費用淨額或成本的增加或攤銷、現金收取、扣除額、外匯和公允價值對衝會計調整進行了調整。

巴塞爾協議III普通股一級資本（CET1）（量身定製規則）——普通股加上相關盈餘，扣除庫存股，加上留存收益，減去商譽，扣除相關的遞延所得税負債，減去其他不允許的無形資產，扣除遞延所得税負債和/減去其他調整。然後，如果這些項目（扣除相關的遞延所得税負債）超過我們調整後的巴塞爾協議III普通股一級資本的25％，則必須扣除對未合併金融機構的投資以及抵押貸款還本付息權和遞延所得税資產。

巴塞爾協議III普通股一級資本比率——普通股一級資本除以期末風險加權資產（如適用）。

Basel III 一級資本 — 普通股一級資本，加上合格優先股，加上某些信託優先資本證券，加上他人持有的某些非控股權益，再加上/減去其他調整。

Basel III 一級資本比率——一級資本除以期末風險加權資產（如適用）。

巴塞爾協議III總資本——一級資本加上符合條件的次級債務，再加上某些信託優先證券，再加上根據巴塞爾協議III過渡規則和標準化方法，二級資本和其他資本中包含的貸款和租賃損失準備金。

巴塞爾協議III總資本比率——巴塞爾協議III總資本除以期末風險加權資產（如適用）。

扣款 — 將一筆貸款或部分貸款從我們的資產負債表中刪除的過程，因為這筆貸款被認為無法收回。如果公允價值小於賬面金額，我們將貸款賬面金額減少為貸款的公允價值，從而將貸款從持有的投資組合轉為待售的，我們也會記錄扣款。

普通股股東權益 — 股東權益總額減去優先股的清算價值。

信用估值調整 — 代表針對我們自己和交易對手的不履約風險對衍生品的公允價值進行調整。

批評商業貸款 — 根據內部風險評級，存在潛在或已發現的弱點的貸款，符合 “特別提及”、“不合格” 或 “可疑” 的監管分類定義。

當前預期信用損失（CECL）——估算按攤餘成本持有的範圍內的金融資產和無準備金的貸款相關承諾的信用損失準備金的方法，該方法綜合使用了合理且可支持的預測期內的預期損失、迴歸期和估計合同期內的長期平均信貸損失。

管理的全權客户資產 — 我們對客户/客户擁有唯一或共同投資權限的資產。我們不將這些資產包括在我們的合併資產負債表中。

收益資產 — 產生收入的資產，包括：銀行的計息存款；待售貸款；貸款；投資證券；以及某些其他資產。

有效期限 — 一種以年為單位的衡量標準，乘以利率的變化，將近似於表內和表外頭寸的價值變化百分比。

效率 — 非利息支出除以總收入。


PNC 金融服務集團有限公司						第 19 頁

公允價值 — 在衡量日期，市場參與者之間通過有序交易出售資產或為轉移負債而獲得的價格。

費用收入 — 指非利息收入中的以下類別：資產管理和經紀、資本市場和諮詢、信用卡和現金管理、貸款和存款服務以及住宅和商業抵押貸款。

FICO分數 — Fair Isaac Co. 創建的基於徵信機構的行業標準分數，用於預測借款人違約的可能性。我們在消費貸款組合的承保和評估信用風險時都使用FICO分數。較低的FICO分數表示違約風險可能較高，而FICO分數較高表示違約風險可能較低。

GAAP — 美利堅合眾國普遍接受的會計原則。

槓桿比率 — 巴塞爾協議III 一級資本除以季度調整後的平均總資產。

管理的非全權客户資產 — 我們以非全權託管身份為客户/客户持有的資產。我們不將這些資產包括在我們的合併資產負債表中。

不良資產 — 不良資產包括不良貸款、OREO和止贖資產。我們不計入歸類為不良資產的利息收入。

不良貸款 — 按攤餘成本核算的貸款，其信貸質量已經惡化到不可能全額收回合同本金和利息的程度。不良貸款的利息收入不予確認。不良貸款不包括我們預計將收取幾乎所有本金和利息的某些政府保險或擔保貸款、待售貸款和公允價值期權下記賬的貸款。

運營槓桿 — 期內總收入的美元或百分比變化減去非利息支出的美元或百分比變化。正方差表示收入增長超過支出增長（即正運營槓桿），而負方差表示支出增長超過收入增長（即負運營槓桿）。

其他自有房地產（OREO）和止贖資產 — 主要通過契約代替取消抵押品贖回權或取消抵押品贖回權而獲得的資產。止贖資產包括不動產和個人財產。某些有政府擔保但被歸類為其他應收賬款的資產不包括在內。

購買的信用惡化資產（PCD）——收購的貸款或債務證券，這些貸款或債務證券在收購時被確定自發放或發行以來信貸質量的下降幅度微不足道。

風險加權資產 — 通過為資產和資產負債表外工具分配特定的風險權重（由聯邦儲備系統理事會定義）計算得出。

服務權 — 為他人提供資產服務的義務所產生的無形資產或負債。典型的服務權利包括收取費用以收取和轉交託管中持有的貸款和相關税款和保險費的權利。

補充槓桿比率 — 巴塞爾協議III 一級資本除以補充槓桿敞口。

應納税等值利息收入 — 完全或部分免徵聯邦所得税的某些資產所賺取的利息收入。這些免税工具產生的回報通常低於應納税投資。

問題債務重組（TDR）——一種貸款，其條款經過重組，向遇到財務困難的借款人提供讓步。2023年1月1日，我們通過了ASU 2022-02，取消了TDR的會計指導。

無準備金貸款相關承諾——備用信用證、財務擔保、提供信貸的承諾以及PNC無法單方面、無條件取消的類似無準備金債務。

收益率曲線 — 顯示具有相同信貸質量、不同期限的金融工具收益率或市場指數收益率之間的關係的圖表。例如，當長期債券的收益率高於短期債券時，就會出現 “正常” 或 “正” 收益率曲線。當短期和長期債券的收益率相同時，就會出現 “平坦” 的收益率曲線。當長期債券的收益率明顯高於短期債券的收益率時，就會出現 “陡峭” 的收益率曲線。當短期債券的收益率高於長期債券時，就會出現 “倒置” 或 “負” 收益率曲線。