​

附件10.2

2023年SOFR修正案(本《修正案》)，日期為2023年6月30日，對私人有限責任公司TRINSEO Holding S.？？的截至2017年9月6日的信貸協議(在本修正案日期前不時修訂、重述、補充和/或以其他方式修改)的《現有信貸協議》和經本修正案修訂的現有信貸協議(社會責任限額)，根據盧森堡大公國法律組織和成立，註冊辦事處位於盧森堡大公國皇家大道26號，L-2449盧森堡大公國，在盧森堡商業登記處註冊，公司編號B 153.582(“控股”)，TRINSEO愛爾蘭控股有限公司，一家愛爾蘭私人股份有限公司(“中間控股”)，TRINSEO材料運營S.C.A.，股份有限公司(法國興業銀行命令平價行動)根據盧森堡大公國法律組織和設立，其註冊辦事處位於盧森堡大公國皇家大道26號，L-2449盧森堡大公國，在RCS註冊，編號為B153.586(“主要借款人”)，由其普通合夥人、TRINSEO Material Finance，Inc.、特拉華州的一家公司(“共同借款人”，以及主要借款人、“借款人”和每個人，“借款人”)、不時的擔保方、不時的貸款方和德意志銀行紐約分行作為行政代理、抵押代理和德意志銀行紐約分行代理L/C發行人和擺動額度貸款人。

鑑於，根據現有信貸協議第3.03(B)節，基準轉換事件已經發生，行政代理和牽頭借款人已就2021年增量定期貸款和2021年再融資循環信貸貸款選擇以基準替換利率取代Libo利率，該更改應在向2021年增量定期貸款貸款人、2021年再融資循環信貸貸款人和主要借款人張貼該基準替換通知的日期後的第五(5)個營業日及之後生效，只要行政代理尚未收到貸款人發出的反對更換基準的書面通知，貸款人包括2021年增量定期貸款和2021年再融資循環貸款的所需類別貸款人(根據現有信貸協議第3.03(B)節確定)。

因此，現在，考慮到前述情況，並出於其他良好和有價值的對價，在此確認收到並充分支付這些對價，雙方特此同意如下：

[故意將頁面的其餘部分留空]

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茲證明，自上文第一次寫明之日起，本修正案已由各自正式授權的官員簽署並交付，特此為證。

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[《信貸協議修正案》簽字頁]

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[《信貸協議修正案》簽字頁]

附件A-1：修改後的信貸協議

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(請參閲附件。)

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《2023年SOFR修正案》附件A：

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反映根據日期為2018年5月22日的2018年再融資修正案、日期為2021年5月3日的2021年增量修正案、日期為2021年5月3日的2021年再融資轉換者修正案以及日期為2023年6月30日的2023年SOFR修正案所作修訂的綜合副本。

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信貸協議

日期為2017年9月6日，修訂日期為2018年5月22日，
自2021年5月3日起進一步修訂，
自2021年5月3日起進一步修訂
自2023年6月30日起進一步修訂

其中

TRINSEO Holding S.？R.L.，

作為控股公司，

TRINSEO愛爾蘭控股有限公司，

作為中級控股，

TRINSEO材料運營S.C.A.，

作為主要借款方，

TRINSEO材料金融公司，

作為共同借款人，

本合同的保證人不時向本公司提供擔保，

本合同的貸款人時不時地與本合同的當事人

和

德意志銀行紐約分行，

作為行政代理、抵押品代理、L/信用證發行人和擺動額度貸款人

​

巴克萊銀行，

德意志銀行證券公司
花旗集團全球市場公司，
滙豐證券(美國)有限公司，
高盛美國銀行，
豐業銀行，
法國巴黎銀行證券公司，
瑞穗銀行股份有限公司
摩根士丹利高級基金有限公司。

和,
三井住友銀行
作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人

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目錄表

頁面

第一條定義和會計術語‌2

第二條承諾和信貸延期‌72

第三條徵税、增加成本保護和違法‌120

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第四條信貸延期的先決條件‌129

第五條陳述和保證‌132

第六條肯定之約‌138

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第七條消極公約‌151

第八條違約事件和救濟‌170

第九條行政代理和其他代理‌176

第十條其他‌186

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第十一條保障‌206

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附表

附表1.01A--承諾

附表1.01B--現有信用證

附表1.01D--不受限制的子公司

附表1.01E--現有投資

附表1.01F(A)--現有有擔保對衝協議

附表1.01F(B)--現行庫務協議

附表2.14--反向荷蘭拍賣程序

附表4.01(B)--其他抵押品文件

附表5.07--財產所有權

附表5.08(A)--環境事宜

附表5.11--子公司；股權

附表6.18--結賬後的行動

附表7.01(B)--現有留置權

附表7.03(B)--現有債務

附表7.08--與關聯公司的交易

附表7.09--某些合同義務

附表10.02--通告及其他通訊

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展品

表格

附件A--承諾貸款通知

附件B--擺動額度貸款通知

附件C-1--定期票據

附件C-2--循環貸方票據

附件C-3--擺動線條註釋

附件D--合規證書

附件E--分配和假設

附件F--《承諾與安全協議》

附件G--全球公司間票據

附件H--擔保人加入

證物一--償付能力證書

附件J--L/C簽發申請書

附件K--首份留置權債權人間協議

附件L--第二份留置權債權人協議
附件M--無現金結算書
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信貸協議

本信貸協議自2017年9月6日起簽訂，根據下文提及的2018年再融資修正案修訂，根據下文提及的2021年增量修正案進一步修訂，並根據下文提及的2021年再融資循環修正案進一步修訂(根據本協議的條款不時進一步修訂、補充和/或以其他方式修改)，由私人有限責任公司TRINSEO Holding S.社會責任限額)，根據盧森堡大公國法律組織和設立，其註冊辦事處位於盧森堡大公國約翰肯尼迪大街46A，L-1855年盧森堡大公國，在盧森堡商業登記處註冊，公司編號B 153582(“控股”)，TRINSEO愛爾蘭控股有限公司，愛爾蘭一家股份有限公司(“中間控股”)，TRINSEO材料運營S.C.A.，股份有限公司(社會黨命令平局行動)根據盧森堡大公國法律組織和建立，註冊辦事處位於盧森堡約翰·F·肯尼迪大街46A，L-1855盧森堡，在RCS註冊，編號為B153586(“主要借款人”)，由其普通合夥人Intermediate Holdings，TRINSEO Material Finance，Inc.，特拉華州一家公司(“共同借款人”，連同主要借款人，“借款人”和每個人，每個“借款人”)不時作為本協議的擔保方，本協議的貸款方不時(統稱為“貸款人”和個別，稱為“貸款人”)和德意志銀行紐約分行，作為行政代理、抵押品代理、L/信用證發行人和擺動額度貸款人。

初步陳述

借款人要求本協議項下的貸款人於截止日期(該協議於緊接2018年再融資修訂生效日期前生效，即“現有信貸協議”)於截止日期以(I)B期貸款(本金總額及該等初步陳述中所用的其他資本化術語於下文第1.01節界定)及(Ii)循環信貸承諾總額375,000,000美元的形式向借款人發放貸款。循環信貸承諾允許進行循環信貸貸款、週轉額度貸款和不時簽發信用證。

B期貸款的收益，連同高級票據的收益，由借款人在截止日期用於(I)全額償還主要借款人德意志銀行紐約分行(作為行政代理)和各貸款人之間截至2015年5月5日的信貸協議項下的所有未償債務(根據第1.14節進行的任何無現金結算除外，該無現金結算應根據該協議的條款生效)，並不時根據本協議日期前的條款進行修訂、補充和/或修改。並終止和解除與此相關的所有承諾、擔保權益和擔保，但有一項理解是，2015年信貸協議項下任何有擔保的對衝協議、金庫服務協議、信用證、銀行擔保和類似的融通仍未結清，但在本現有信貸協議下繼續作為現有的有擔保的對衝協議、現有的金庫服務協議或現有的信用證(視情況而定)，或者在該等信用證的情況下，銀行擔保和類似的融通在本協議下不再作為現有的信用證繼續存在，(Ii)贖回或償還所有未償還的2022年到期的6.750%美元票據和2022年到期的6.375%歐元票據，在每種情況下，根據該契約發行的、日期為2015年5月5日的債券(“現有高級票據契約”)，在主要借款人、聯席借款人和紐約梅隆銀行之間，通過其倫敦分行作為受託人，(Y)就贖回或償還所有現有高級票據及存款收益作出通知，以足以贖回或全數償還現有高級票據及按金收益。

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於任何情況下，(I)終止及解除與該等票據有關的所有承諾、抵押權益及擔保(根據上文第(I)及(Ii)條提出的訴訟，稱為“再融資”)及(Iii)支付與上述有關的交易開支。

在每種情況下，循環信貸貸款人願意提供貸款，而L/信用證發行人願意按本文所述的條款和條件簽發信用證。

借款人、行政代理及其貸款方已於2018年5月22日訂立該若干2018年再融資修訂(“2018年再融資修訂”)，根據該修訂，2018年再融資定期貸款貸款人將以2018年再融資定期貸款(根據現有信貸協議第2.17節構成再融資定期貸款)的形式向借款人發放信貸，原始本金總額相當於696,500,000.00美元。

借款人、行政代理及其貸款方已於2021年5月3日訂立某項2021年遞增修訂(“2021年遞增修訂”)，根據該修訂，2021年遞增定期貸款貸款人將以2021年遞增定期貸款(根據現有信貸協議第2.16條構成遞增定期貸款)的形式向借款人發放信貸，原始本金總額相當於750,000,000.00美元。

借款人、行政代理及其貸款方已於2021年5月3日訂立日期為2021年5月3日的某項2021年再融資轉讓人修正案(“2021年再融資轉換人修正案”)，根據該修正案，2021年再融資循環信貸貸款人以2021年再融資循環信貸承諾(根據現有信貸協議第2.17條構成再融資循環信貸承諾)的形式向借款人發放信貸，原始本金總額相當於375,000,000.00美元。

考慮到本協議所載的相互契約和協議，本協議各方訂立契約並達成如下協議：

2018年再融資定期貸款，是指《2018年再融資修正案》中規定的2018年再融資定期貸款

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“2021年再融資循環信貸貸款”是指《2021年再融資轉軌修正案》中定義的“2021年再融資循環信貸貸款”。

“2021年增量定期貸款”是指“2021年增量定期貸款”，該術語在《2021年增量修正案》中有定義。

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因總淨槓桿率變化而導致的適用利潤率的任何增加或減少，應自根據第6.02(A)節交付合規性證書之日後的第一個工作日起生效；但如果通知主要借款人行政代理或所要求的貸款人已如此選擇，則最高定價水平應適用於(X)在要求交付但未交付合規性證書的日期之後的第一個營業日，並應繼續適用於如此交付該合規性證書的日期(此後應適用按照本定義確定的定價水平)和(Y)自第8.01(A)條下的違約事件發生後的第一個營業日起，(F)或(G)應已發生，並將繼續根據本協議適用，但不包括該違約事件被治癒或放棄的日期(此後應適用根據本定義確定的定價水平)。

儘管有上述規定，(A)任何類別的延長循環信貸承諾或根據任何延長循環信貸承諾作出的任何延長循環信貸貸款或循環信貸額度貸款的適用保證金應為相關延期修訂中所載的每年適用百分率；(B)任何類別遞增承諾的適用保證金，以及在2021年遞增修訂生效日期後設立的遞增定期貸款類別或任何類別的遞增循環信貸貸款，應為相關遞增修訂所載的每年適用百分比，(C)適用的

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(D)任何類別的再融資循環信貸承諾、任何類別的再融資循環信貸貸款或於2018年再融資修訂生效日期後設立的任何類別的再融資循環信貸貸款的適用保證金，應為相關的再融資修訂生效日期所載的每年適用百分比；及(E)就2018年再融資定期貸款而言，適用保證金應按第2.16節的規定按需要及在最大程度上提高。

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儘管本定義的前述規定或本協議或任何其他貸款文件中有相反的規定：

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“綜合EBITDA”是指在任何時期內，

這一期間的綜合淨收入，

加

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減號

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但條件是：

儘管綜合EBITDA的定義或其中使用的定義有任何其他規定，為減少主要借款人的非美元計價綜合EBITDA的變異性而訂立的任何貨幣衍生品的已實現損益將計入綜合EBITDA的計算中。

儘管本協議有任何相反規定，為了確定本協議項下任何期間(包括截至2014年3月31日、2014年6月30日、2014年9月30日和2014年12月31日的任何財政季度)的綜合EBITDA，該等財政季度的綜合EBITDA應分別為78,828,000美元、83,491,000美元、65,543,000美元和112,034,000美元，根據上文第(A)(X)款和第1.10節的規定，可能需要追加和備考調整(如果有)。*為免生疑問，綜合EBITDA應根據第1.10節計算，包括形式上的調整。

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在任何期間的綜合淨收入中，應不計入由於交易、在截止日期之前或之後完成的任何收購、任何收購、任何許可收購或其他投資、任何許可收購或其他投資、或有事項及相關權威聲明(包括主要借款人及受限制附屬公司)所需或準許的收購金額調整(包括存貨、物業及設備、租賃物業的公允價值、軟件、商譽、無形資產、進行中的研發、遞延收入、遞延租金、或有對價及債務項目)及相關權威聲明所產生的收購會計影響。

儘管如上所述，僅就“累積信貸”的定義而言(第(E)及(F)款除外)，任何由主要借款人及其受限制附屬公司出售或以其他方式處置投資、從主要借款人及其受限制附屬公司回購及贖回投資、償還構成主要借款人或其任何受限制附屬公司投資的貸款及墊款、出售非受限制附屬公司的股票或非受限制附屬公司的任何分派或股息所產生的收入，均不包括在綜合淨收入內。在每一種情況下，只有在這些金額增加的範圍內，根據“累積信貸”的定義，根據第(E)和(F)款，“累積信貸”的定義允許的限制性付款金額。

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減號

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即使在超額現金流量定義中使用的任何術語的定義中有任何相反的規定，超額現金流量的所有組成部分都應在綜合基礎上為主要借款人及其受限制的子公司計算。

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“現有定期貸款部分”具有第2.18(A)節規定的含義。

“貸款”係指特定類別的定期貸款或循環信貸承諾，視情況而定。

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“外國養老金計劃”是指任何貸款方(盧森堡貸款方除外)或任何受限制的子公司，作為單一僱主或僱主集團的一部分，在自願的基礎上在美國境外建立、出資或維持的任何職業養老金計劃、基金(包括但不限於任何養老金基金)或其他類似計劃，主要是為了居住在美國境外的任何貸款方或任何受限制子公司的員工的利益，該計劃、基金或其他類似計劃提供退休收入，並且該計劃不受ERISA或守則的約束。

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就本協議的所有目的而言，任何人的債務，就主要借款人及其受限制附屬公司而言，不包括在正常業務過程中產生的、期限不超過364天(包括任何展期或延期)的所有公司間債務。*在任何日期，任何掉期合約下的任何淨債務的金額應被視為截至該日期的掉期終止價值。*就第(E)條而言，任何人的債務數額須視為相等於(I)該等債務的未償還總額及(Ii)該人真誠釐定的因此而擔保的物業的公平市值，兩者以較小者為準。

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就第7.06節而言：

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於任何時間尚未償還的任何投資的金額應為該投資的原始成本(按作出該投資時的公平市價計算，而不影響其後的價值變動)，減去主要借款人或受限制附屬公司就該等投資以現金或現金等價物收取的任何股息、分派、利息支付、資本回報、償還或其他金額(包括處置)後的成本；惟該等股息、分派、利息支付、資本回報、償還或其他金額的總額不得超過該等投資的原始金額。

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在計算淨收益數額時，不應計入應付給主要借款人的手續費、佣金和其他費用和開支。

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(1)對於SOFR貸款的任何計算，期限與適用利息期相當的期限SOFR參考利率在該利息期第一天前兩(2)個美國政府證券營業日(該日為“定期SOFR確定日”)由SOFR管理人公佈；提供 然而，如果從下午5點開始。(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，適用期限SOFR參考利率尚未由SOFR期限管理人發佈，則期限SOFR將是SOFR期限管理人在之前的第一個美國政府證券營業日發佈的該期限SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人發佈的該期限SOFR參考利率不超過該定期期限SOFR確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日，以及

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其他合同文書應被視為包括所有隨後的修訂、重述、延期、補充和其他修改，但僅限於貸款文件允許的此類修改、重述、延期、補充和其他修改；以及(B)對任何法律的提及應包括合併、修改、取代、補充或解釋該法律的所有成文法和規範性規定。

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在每種情況下，在牽頭借款人的選擇下(牽頭借款人選擇行使與任何有限條件交易有關的選擇權，“長期交易選擇”)，根據本協議是否允許採取任何此類行動的決定日期應被視為就該有限條件交易訂立最終協議的日期(“長期交易測試日期”)，並且如果在給予有限條件交易(以及與此相關的其他交易)形式上的效力後，主要借款人或其任何受限制子公司將被允許在相關的長期交易測試日期按照該比率採取此類行動，測試或籃子，則該比率、測試或籃子應被視為已得到遵守。*為免生疑問，如牽頭借款人已作出長期交易選擇，而於長期交易測試日期已決定或測試合規的任何比率、測試或籃子將會因任何該等比率、測試或籃子的波動而未能符合，包括在相關交易或行動完成時或之前，主要借款人或受該有限條件交易約束的人士的綜合EBITDA或總資產的波動，則該等籃子、測試或比率不會被視為因該等波動而未能遵守。*如果牽頭借款人已就任何有限條件交易作出長期現金轉移選擇，則就債務或留置權的產生、作出限制性付款、作出任何許可投資、合併、轉讓、租賃或以其他方式轉讓牽頭借款人的全部或實質所有資產、預付、贖回、購買、失敗或其他債務清償，或指定一家不受限制的附屬公司(每一項)的任何比率、測試或籃子可用性進行任何計算。“後續交易”)在相關的LCT測試日期之後，在該有限條件交易完成之日或該有限條件交易的最終協議或不可撤銷通知終止或到期之日之前，為確定該後續交易是否在本協議下被允許，(I)假設該有限條件交易及與此相關的其他交易(包括任何債務的產生及所得款項的使用)已完成，及(Ii)假設該有限條件交易及與此相關的其他交易(包括任何債務的產生及所得款項的使用)尚未完成，則須按形式(I)假設該有限條件交易及與此相關的其他交易(包括任何債務的產生及所得款項的使用)已完成。

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(只要有關的發生、支出或使用測試規定了在任何時間未清償的總金額，並且是以美元表示的，則所有最初以美元以外的貨幣發生或支出的未清償金額應根據匯率(或行政代理認為合理滿意的其他基礎)折算成美元，該匯率在任何時候根據任何該條款規定未清償的美元金額的任何規定產生的任何新的發生、支出或使用之日有效)。

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根據本第2.01(A)節借款、交換、續訂、替換或再融資，且已償還或預付的金額不得再借入。定期貸款可以是基準利率貸款或基準利率貸款，如本文進一步規定的那樣。

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信貸貸款，循環信貸貸款的計價貨幣，(V)貸款類型，或現有定期貸款或循環信貸貸款(以歐元計價的循環信貸貸款應為基準利率貸款)要轉換成的貸款類型，以及(Vi)如果適用，與其有關的利息期。如果(X)對於以美元計價的基準利率貸款，牽頭借款人沒有在承諾的貸款通知中具體説明貸款類型，或者如果牽頭借款人沒有及時發出通知要求轉換或延續，則適用的定期貸款類別或循環信用貸款應作為基準利率貸款發放或轉換為基礎利率貸款，或(Y)對於以歐元計價的基準利率貸款，牽頭借款人未及時發出請求延續的通知，則適用的循環信用貸款類別應作為基準利率貸款繼續發放，期限為一個月。*根據前一句話進行的任何此類自動轉換應自當時對適用基準利率貸款有效的利息期的最後一天起生效。如果牽頭借款人在任何此類承諾貸款通知中請求借款、轉換為基準利率貸款或繼續發放基準利率貸款，但未指明利息期限(或未及時發出要求繼續發放以歐元計價的基準利率貸款的通知)，將被視為指定了一(1)個月的利息期限。*如果沒有指定貨幣，則請求的借款應以美元計價。

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但前述規定不得免除L/信用證出票人對牽頭借款人的責任，其範圍為因L/信用證出票人的重大疏忽或故意不當行為而導致的直接損害(而不是間接、懲罰性、特殊或懲罰性損害賠償，而不是間接、懲罰性、特殊或懲罰性損害賠償，在適用法律允許的範圍內，牽頭借款人可就此放棄索賠)，該嚴重過失或故意不當行為是由有管轄權的法院在裁定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時作出的，不可上訴。

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貸款人的循環信貸承諾；但在實施任何循環額度貸款後，(I)該參與循環信貸承諾項下的循環信貸敞口不得超過參與循環信貸承諾的總額，以及(Ii)任何貸款人(循環額度貸款人除外)的循環信貸貸款的未償還總額，加上該貸款人在本協議下規定的所有L/C債務的未償還金額中按比例分配的份額或其他適用份額，加上根據本協議規定的該貸款人在所有循環額度貸款中的未償還金額按比例分配或其他適用份額，不得超過該貸款人當時有效的參與循環信貸承諾金額；此外，借款人不得將任何擺動線貸款的收益用於對任何未償還的擺動線貸款進行再融資。*在上述限制範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.04節借款，根據第2.05節提前還款，根據第2.04節再借款。*每筆擺動額度貸款均為基準利率貸款。-在作出迴旋額度貸款後，每一參與循環信貸貸款人應被視為並在此不可撤銷地無條件地同意從迴旋額度貸款人購買此類迴旋額度貸款的風險參與，其金額等於該貸款人根據本協議規定的比例份額或其他適用份額的乘積乘以該回旋額度貸款的金額。

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1,000,000美元，或超過250,000美元的整數倍；及(3)基本利率貸款的任何提前還款的最低本金金額應為500,000美元，或超過100,000美元的整數倍，或在每種情況下，如低於當時的全部未償還本金金額。各通知應載明提前還款的日期、金額、借款類別、借款類型(S)和借款順序(S)。*行政代理將立即通知每個適當的貸款人其收到的每一份此類通知，以及該貸款人在預付款中按比例分攤的金額。如果該通知是由牽頭借款人發出的，借款人應提前付款，該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。*任何基準利率貸款的預付款應附帶其所有應計利息，以及根據第3.05節要求的任何額外金額。*在根據本第2.05(A)條每次預付貸款的情況下，借款人可自行酌情選擇要償還的一筆或多筆借款，該等款項應按照其各自的按比例份額或本協議規定的其他適用份額支付給適當的貸款人。

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作為基本利率貸款維持的信貸貸款(視何者適用而定)應自適用借款日期起對其未償還本金金額計息，利率等於基本利率加其適用保證金；及(Iii)每筆週轉額度貸款應自適用借款日起就其未償還本金金額計息，年利率等於基本利率加循環信貸貸款的適用保證金。

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可在其附註上附上附表，並在其附註上註明其貸款及付款的日期、類型(如適用)、金額及到期日。

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行政代理向任何貸款人或主要借款人發出的關於第2.12(C)條所規定的任何欠款的通知應是決定性的，沒有明顯的錯誤。

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任何延長的循環信貸承諾應構成循環信貸承諾與其轉換的循環信貸承諾部分的單獨部分(但任何類別的延期定期貸款和再融資定期貸款的到期日不得超過五(5)個)，只要滿足下列條款：

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此外，每個借款人(共同和個別)同意支付任何政府當局根據任何貸款文件支付的任何付款，或由於任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記，或與任何貸款文件有關的其他任何税項(包括與之相關的附加税、罰金和利息)而產生的任何和所有現在和未來的印花税、轉讓、銷售和使用、法院或文件税，以及任何政府當局徵收的任何其他消費税、財產税、無形或抵押記錄税，或相同性質的收費或徵費。除因向盧森堡登記貸款文件而應付的任何盧森堡税款外L在德斯多梅內斯的註冊在盧森堡或與為盧森堡法院的任何法庭訴訟程序或向盧森堡公共當局提交的任何貸款文件的登記有關的(“《憲法》“)，但在下列情況下除外：(I)盧森堡相關法院或公共當局要求或命令登記或出示貸款文件；或(Ii)為行使貸款文件規定的權利以及保護、保全或維持此類權利，必須登記或出示貸款文件；或(Iii)法律強制要求登記或出示貸款文件。

​

(c)由貸款人進行賠償。*在任何適用法律要求的範圍內，行政代理可從向任何貸款人支付的任何款項中扣繳相當於任何適用預扣税的金額。每一貸款人應在提出要求後十(10)天內，就(I)屬於該貸款人的任何補償税或其他税項(但僅限於任何貸款方尚未就該等補償税向行政代理人賠償，且不限制貸款方這樣做的義務)、(Ii)因該貸款人未能遵守條款10.07(E)中有關維護參與者登記冊的規定以及(Iii)屬於該貸款人的任何不包括的税項，分別向行政代理人作出賠償。行政代理應支付或支付的與任何貸款文件相關的費用，以及由此產生的或與此有關的任何合理費用，無論該等税款是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。行政代理向任何貸款人交付的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理從任何其他來源支付給貸款人的任何金額，以抵銷根據本(C)款應支付給行政代理的任何金額。

(d)税務機關辦理税務手續。

各接收方同意，如果其以前提交的任何表格或認證過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或認證、提供該後續表格，或及時以書面形式通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。

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(e)指定不同的出借辦公室。如果任何收款方根據第3.04條要求賠償，或要求借款方或任何貸款方根據第3.01條為任何收款方或任何政府當局的賬户支付任何補償税或額外金額，則該收款方應(應牽頭借款方的要求)合理努力指定不同的貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司，如果該收款方判斷，此類指定或轉讓(I)將取消或減少根據第3.01條或3.04條應支付的金額，(Ii)不會使該收件人承擔任何未獲退還的費用或開支，否則不會對該收件人不利。借款人特此同意支付任何接受者因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。

(f)對某些退款的處理。如果任何收款方根據第3.01節確定其已收到貸款方根據第3.01節向其支付的任何賠付税款或其他税款的退款，則應立即將該退款退還給貸款方，該退款不包括收款方的所有合理自付費用(不包括相關税務機關就該退款支付的利息，但不包括任何收款方就該利息支付的任何利息)；但貸款當事人應受款人的請求(視屬何情況而定)，同意在被要求向有關税務機關退還該等款項時，立即將該等退款(連同由有關税務機關施加的任何罰款、利息或其他收費)退還給該當事人。儘管本款(F)項有任何相反規定，在任何情況下，收款方都不會被要求根據本款(F)向貸款方支付任何款項，如果沒有扣除、扣留或以其他方式徵收需要賠償並導致退款的税款，並且從未支付過賠償款項或與該等税款有關的額外金額，則支付該款項會使收款人處於較不利的税後淨額。-本條不得解釋為要求任何收款人向借款人或任何其他人提供其納税申報表(或任何其他與其認為保密的税收有關的信息)。

(g)生存。本第3.01條規定的每一方的義務應在行政代理人辭職或更換、貸款人轉讓或替換、承諾終止以及任何貸款文件項下的所有義務得到償還、清償或履行後繼續存在。

(h)貸款文件中規定由任何貸款方支付給貸款方或代理人的所有金額(全部或部分)構成增值税供應的代價，應被視為不包括對該等供應應徵收的任何增值税，因此，除以下(J)段另有規定外，如果任何貸款方或代理人根據貸款文件向任何貸款方提供的任何供應應徵收增值税，且該貸款人或代理人須向增值税的相關税務機關交代，貸款方應向有關貸款方或代理人支付相當於該增值税金額的金額(在支付此類供應的任何其他對價的同時)(該貸款方或代理人應立即向該貸款方提供適當的增值税發票)。

(i)如果任何貸款人或代理人(“供應商”)根據貸款文件向任何其他貸款人或代理人(“接受者”)提供的任何物資需要或變得應徵收增值税，根據任何貸款文件的條款，除接受方以外的任何貸款方(“標的方”)必須向供應商支付相當於此類供應的對價的金額(而不是被要求就該對價向接收方償還)(I)(如果供應商是需要向相關税務機關交代增值税的人)，標的方還必須(在支付該金額的同時)向供應商支付相當於增值税金額的額外金額。-收款人必須(在適用本(I)款的情況下)迅速向當事人支付相當於任何貸方或還款的金額

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(Ii)(Ii)(如收受人是須向有關税務機關交代增值税的人)，應收受人的要求，當事人必須立即向收受人支付相當於該供貨應徵收的增值税的金額，但前提是收受人合理地確定其無權獲得有關税務機關對該增值税的抵免或償還。

(j)如果貸款文件要求任何貸款方償還或賠償貸款人或代理人的任何費用或費用，則貸款方應全額償還或賠償(視情況而定)貸款人或代理人的全部費用或費用，包括代表增值税的部分，除非貸款人或代理人合理地確定其有權從相關税務機關獲得有關增值税的抵免或償還。

(k) 第3.01(H)-(L)款中對任何締約方的任何提及，在該締約方為增值税目的被視為一個團體或統一(或財政統一)的任何時候，應包括(在適當的情況下，除文意另有所指外)對當時被視為提供供應或(視情況)接受供應的人的提及，根據分組規則(理事會第2006/112/EC號指令第11條(或歐洲聯盟有關成員國實施的規則)或非歐洲聯盟成員國司法管轄區的任何其他類似規定)，凡提及某一締約方，應解釋為提及該締約方或該締約方在有關時間為增值税目的所屬的有關集團或其成員(或財政統一)，或該締約方在有關時間(視情況而定)的有關代表成員或該集團或統一(或財政統一)的代表成員。

(L)對於一方根據貸款文件向任何另一方提供的任何貨物，如果該另一方提出合理要求，該另一方必須迅速向該另一方提供該另一方的增值税登記細節以及與該方有關該貨物的增值税申報要求合理要求的其他信息。

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與第3.05節規定的此類預付款或轉換有關的費用。*每個貸款人同意指定一個不同的貸款辦公室，如果這樣指定將避免需要這種通知，並且在該貸款人的善意判斷下，不會在其他方面對該貸款人造成重大不利。

(A)如果被要求的貸款人基於任何原因確定(I)沒有足夠和合理的方法來確定就建議的Libo利率貸款而在任何請求的利率期間適用的Libo利率，或(Ii)就建議的Libo利率貸款的任何請求的利率期間的Libo利率沒有充分和公平地反映該貸款人為該貸款提供資金的成本，或(Iii)沒有向倫敦銀行間歐元或其他適用的銀行提供美元存款或歐元存款，對於此類Libo利率貸款的適用金額和利息期，行政代理將立即通知牽頭借款人和每一貸款人(在第(III)條的情況下，每種情況下關於2018年再融資定期貸款的“受影響貸款”)。此後，貸款人發放或維持Libo利率貸款的義務應暫停，直到行政代理(在所需貸款人的指示下)撤銷該通知。在收到此類通知後，牽頭借款人可撤銷任何未決的借用、轉換或延續此類Libo利率貸款的請求，或如不適用，將被視為已將此類請求轉換為其中規定金額的基本利率貸款借款請求(或者，如果是以歐元計價的未決貸款請求，則借款人和貸款人可確定雙方均可接受的替代利率)。

儘管有上述規定，如果被要求的貸款人已作出本節第(Iii)款所述的決定，行政代理和被要求的貸款人經借款人同意(同意不得被無理扣留、延遲或附加條件)，可為受影響的貸款制定替代利率，在這種情況下，該替代利率應適用於受影響的貸款，直至(1)行政代理(應被要求的貸款人的指示)撤銷根據本節第一句第(Iii)款就受影響的貸款交付的通知，在這種情況下，libo利率應按本協議另有規定確定。(2)行政代理(在所需貸款人的指示下)通知借款人，該替代利率不能充分和公平地反映該等貸款人為受影響貸款提供資金的成本，或(3)任何貸款人認定任何法律已將其定為非法，或任何政府當局聲稱該貸款人或其適用的貸款辦公室，維持或資助其利率通過參考該替代利率確定的貸款，或根據該利率確定或收取利率，或任何政府當局對該貸款人執行上述任何一項的權力施加實質性限制，並就此向行政代理和借款人發出書面通知，在前述第(2)或第(3)款的情況下，貸款人發放或維持Libo利率貸款的義務應暫停，直到行政代理(應所需貸款人的指示)撤銷第(2)或(3)款(視情況而定)所指的通知為止。

(b)[已保留].

如果在任何SOFR貸款的任何利息期的第一天或之前：

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然後，在每一種情況下，行政代理都會迅速通知牽頭借款人和每個貸款人。

行政代理向牽頭借款人發出通知後，適用貸款人發放SOFR貸款的任何義務以及借款人繼續發放SOFR貸款或將基礎利率貸款轉換為SOFR貸款的任何權利應被暫停(在受影響的SOFR貸款或受影響的利息期的範圍內)，直到行政代理(根據(B)款，在所需貸款人的指示下)撤銷該通知。在收到該通知後，(I)牽頭借款人可(在受影響的SOFR貸款或受影響的利息期的範圍內)撤銷任何未決的借入、轉換或延續SOFR貸款的請求，否則，牽頭借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為基本利率貸款的請求，且(Ii)任何未償還的受影響的SOFR貸款將被視為在適用的利息期結束時已轉換為基本利率貸款。*在任何此類轉換時，牽頭借款人還應支付如此轉換的金額的應計利息，以及根據第3.05節要求的任何額外金額。如果行政代理機構確定(該確定應是決定性的，且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)不能在任何一天根據其定義確定“SOFR期限”，則基本利率貸款的利率應由行政代理機構在不參考“基本利率”定義中的“SOFR期限”部分的情況下確定，直到行政代理機構撤銷這種確定為止。

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包括因清算或重新使用其為維持該貸款而獲得的資金而產生的任何損失或費用(不包括預期利潤的損失)，或因終止獲得該等資金的存款而應支付的費用。

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牽頭借款人在截止日期後提交的每一次信用延期申請(只要求將貸款轉換為其他類型的貸款或延續基準利率貸款的承諾貸款通知除外)應被視為在適用信用延期之日並截至該日已滿足第4.02(A)和(B)節規定的條件的聲明和保證。

控股公司、借款人和本合同的每一方其他貸款方在每次信貸延期時向代理人和貸款人聲明並保證：

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目前開展的業務侵犯了任何人所擁有的任何權利，但此類侵權行為，無論是個別的還是總體的，都不能合理地預期會產生實質性的不利影響。*沒有關於任何知識產權的索賠、被控侵權或訴訟待決，或據主要借款人所知，沒有針對任何貸款方或其任何受限制子公司的書面威脅，這無論是個別的還是總體的，都可以合理地預期會產生重大的不利影響。

儘管本協議有任何規定(包括本第5.18節)或在任何其他貸款文件中有相反規定，主要借款人或任何其他貸款方均未就(A)根據外國法律(任何有資格司法管轄區的法律除外)或(B)任何擔保權益的質押或擔保的效力、任何未在合格司法管轄區內設立的外國子公司的任何股權的質押或擔保權益的優先權或可執行性、或代理人或任何貸款人對此的權利和補救作出任何陳述或保證，或(B)任何擔保權益的質押或設定，或完善或不完善的影響，質押或擔保權益的任何質押或擔保權益的優先權或可執行性，只要這種質押、擔保權益、完善性或優先權不是根據抵押品和擔保要求所要求的。

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只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，任何貸款或其他義務(未提出索賠的或有賠償義務、(Ii)財政部服務協議項下的義務和(Iii)有擔保對衝協議項下的義務)在本合同項下應計和應付的任何貸款或其他義務將繼續未付或未償還，或任何信用證仍未償還(除非與此相關的L/C義務的未償還金額已以現金作抵押，或已有令適用的L/C出票人合理滿意的支持信用證)，則從結算日起及之後，主要借款人應：並應(第6.01、6.02和6.16節所列的契諾除外)促使其每一家受限制的附屬公司：

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儘管有上述規定，本第6.01節第(A)和(B)款中關於主要借款人和受限制子公司的財務信息的義務可以通過提供主要借款人(或任何父母的)向美國證券交易委員會提交的10-K或10-Q表格(視情況而定)來履行； (I)就該等資料與母公司有關的情況而言，該等資料附有未經審計的綜合資料，該等資料合理詳細地解釋有關該母公司的資料與有關牽頭借款人及受限制附屬公司的獨立資料之間的差異，以及(Ii)就該等資料而言

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代替第6.01(A)節要求提供的信息，這些材料附有普華永道有限責任公司或任何其他國家認可的獨立註冊公共會計師事務所的報告和意見，該報告和意見應根據公認的審計準則編制，不應受到任何“持續經營”或類似的資格或例外或關於此類審計範圍的任何限制或例外(除非由於(X)財務契約方面的預期違約事件，(Y)在定期貸款方面，關於《財務公約》的實際違約事件或(Z)任何債務即將到期)。

根據第6.01(A)節或第6.01(B)節規定必須提交的任何財務報表，如在財務報表中列入任何此類調整並不切實可行，則不應要求包括與任何經許可的收購有關的購置款會計調整。

根據本第6.01節和第6.02(B)和(C)節要求交付的文件可以電子方式交付，如果這樣交付，則應被視為已在下列日期交付：(I)任何家長(或主要借款人)張貼此類文件的日期，或在互聯網上按附表10.02列出的網站地址提供指向該等文件的鏈接的日期；或(2)代表主要借款人在IntraLinks/IntraAgency或其他相關網站(如有)上張貼此類文件，每個貸款人和行政代理均可訪問該網站(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理贊助)；但：(I)應行政代理的書面請求，牽頭借款人應將此類文件的紙質副本(可以是通過電子郵件交付的電子副本)交付給行政代理，以便進一步分發給各貸款人，直至行政代理髮出停止交付紙質副本的書面請求為止；以及(Ii)牽頭借款人應將任何此類文件的張貼事宜通知行政代理(可以通過傳真或電子郵件)，並通過電子郵件向行政代理提供此類文件的電子版本(即軟拷貝)。儘管本協議有任何規定，在任何情況下，牽頭借款人都應被要求向行政代理提供第6.02(A)節要求的合規性證書的紙質副本(可以是通過電子郵件交付的電子副本)；但是，如果該合規性證書首先通過電子方式交付，則為遵守第6.02(A)節的目的，通過電子方式交付的日期應構成交付日期。*每個貸款人應單獨負責及時調閲張貼的文件，或要求行政代理交付此類文件的紙質副本，並維護其副本。

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根據本節規定發出的每份通知應附有牽頭借款人(X)的一名負責人的書面聲明，説明該通知是根據第6.03(A)、(B)或(C)(視情況而定)和(Y)節的規定交付的，列明其中所指事件的細節，並説明牽頭借款人或有關貸款方已採取或擬採取的行動。

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或與任何其他受限制附屬公司合併及(B)採取一切合理行動，以維持其業務正常運作所需或合乎需要的所有權利、特權(包括其在相關司法管轄區的良好信譽)、許可證、許可證及特許經營權，但在(A)(借款人除外)或(B)不能合理預期未能依從個別或整體產生重大不利影響的情況下，或根據第7.04或7.05節或第6.05節第(A)(Y)款所允許的交易，則不在此限。

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或減少因收購在香港成立為法團的受限制附屬公司而招致的任何法律責任。借款人應使用2018年再融資定期貸款的收益償還現有定期貸款(定義見2018年再融資修正案)及其應計和未付利息，以及支付與此相關的費用和支出。借款人應使用2021年增量定期貸款的收益，直接或間接為Arkema收購的一部分以及與Arkema收購和2021年增量修正案相關的費用和開支以及與此相關的交易提供資金。借款人應使用2021年再融資循環信貸貸款承諾(I)為現有循環信貸承諾(定義見《2021年再融資轉換者修正案》)進行再融資，償還未償還的現有循環信貸貸款(定義見《2021年再融資轉換者修正案》)及其應計和未付利息，以及與此相關的費用和支出，以及(Ii)在本節第6.17節的第一次審理中為上述目的借款。

只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，本合同項下的任何貸款或其他義務(未提出索賠的或有賠償義務、(Ii)財政部服務協議項下的義務和(Iii)有擔保對衝協議項下的義務)自結算日起及之後將繼續未付或未清償，或任何信用證仍未償還(除非與此相關的L/信用證債務的未償還金額已以現金作抵押，或已有令適用的L/信用證出票人合理滿意的支持信用證)，則自結算日起及之後：

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儘管有上述規定，牽頭借款人或其任何受限附屬公司均不得對任何指定不動產授予留置權，但因各自房東對該指定不動產的所有權權益而被視為存在的留置權除外。

僅由於貨幣匯率波動而增加的利息、增值價值、以額外債務形式支付的利息或股息、原始發行折扣的攤銷以及未償債務金額的增加所導致的留置權的擴大，就本第7.01節而言，不被視為留置權的產生。

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(X)如屬根據上文第(G)(I)或(G)(Ii)條所招致或承擔的任何債務，而該等債務是在緊接上述第(G)(I)或(G)(Ii)款所產生或承擔的債務，則(1)按備考基礎計算的固定收費覆蓋率至少為2.00：1.00，(2)按備考基礎計算的固定收費覆蓋率不會低於緊接其之前的比率；(3)按備考基礎計算的總淨槓桿率不大於按備考基礎計算的總淨槓桿率，截至截止日期或(4)按形式計算的總淨槓桿率不會大於緊接其之前的水平，以及

(Y)在根據上述第(G)(Ii)款產生的任何債務的情況下，任何此類債務(1)在到期日之後到期，(2)其加權平均到期日等於或大於B期貸款的加權平均到期日，(3)不得按比例參與B期貸款的任何強制性提前還款，以及(4)非貸款方的債務總額與非貸款方根據上述(G)(Ii)款產生的所有其他未償債務的總額相加後，在任何時候超過未償債務的總額，連同非貸款方根據第7.03(V)節發生的所有未償債務，以1.35億美元和總資產的5.0%的較大者為準，每種情況在發生時確定；

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為了確定是否符合第7.03節的規定，如果在任何時候，無論是在發生債務時，還是在動用全部或部分收益時，或在隨後的任何時間，一項債務項目(或其任何部分)符合上文第7.03(A)至(Y)節所述的一種以上允許債務類別的標準，則牽頭借款人有權自行決定：將在第7.03(A)至(Y)節中描述的任何一種或多種債務類型中對該債務項目(或其任何部分)進行分類，並可能隨後對其進行重新分類，並且只需將此類債務的金額和類型包括在由牽頭借款人當時確定的上述條款中。牽頭借款人將有權將一項債務劃分和歸類為第7.03(A)至(Y)節所述的一種以上債務類型，只要這種債務(或其任何部分)在重新分類時允許根據此類撥備發生。儘管有上述規定，貸款(A)項下產生的債務

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文件、任何增量承諾、任何增量貸款、任何再融資承諾和任何再融資貸款僅應歸類為根據第7.03(A)、(B)節發生的再融資等值債務或遞增等值債務，在任何一種情況下，其任何允許再融資僅應歸類為根據第7.03(T)和(C)節發生的優先票據，任何允許再融資僅歸類為根據第7.03(O)節發生的再融資。

為確定是否遵守任何以美元計價的債務限制，以外幣計價的等值債務本金金額應根據債務發生之日的有關貨幣匯率計算，定期債務為定期債務，循環信用債務為首次承諾日；但如該等債務是為延長、更換、退款、再融資、續期或使其他外幣債務失效而招致的，而該等延期、更換、退款、再融資、續期或失效，如按該延期、更換、退款、再融資、續期或失效之日有效的有關貨幣匯率計算，則會導致超出適用的以美元計值的限制，只要該再融資債務的本金額不超過該債務的本金，加上費用、還款、再融資、續期或失效的總額，即視為沒有超過該限制。與該等再融資有關的承銷折扣、保費(包括投標保費)及其他成本及開支(包括OID)。

就第7.03節而言，利息的應計、增加值的增加和以額外債務形式支付的利息不應被視為債務的產生。在任何日期構成債務的任何無息債務或其他貼現證券的本金應為借款人按照公認會計原則編制的該日期資產負債表上顯示的本金金額。

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但根據第7.05(J)、(N)或(U)節對任何財產的任何處置，其價格不得低於該財產在處置時的公平市場價值。在本第7.05節明確允許將任何抵押品出售給貸款方以外的任何人的範圍內，此類抵押品應免費出售，不受貸款文件產生的留置權的影響，行政代理或抵押品代理(視情況而定)應被授權採取任何被認為適當的行動，以實現前述規定。

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和如果進一步提供就本公約或本協定的任何其他規定而言，因回購牽頭借款人的任何父母的股權而取消牽頭借款人或任何受限制子公司對牽頭借款人或任何受限制子公司的債務，不被視為構成受限制付款；

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(Ii)按備考基準計算的總淨槓桿率不大於2.00至1.00，而主要借款人的負責人員須出具證明該等滿意程度的證明書，證明該等滿意程度是經合理詳細計算的。

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但一旦根據《破產法》或任何債務人救濟法向借款人發出實際或被視為已發出的救濟令，各貸款人發放貸款的義務和L/信用證發行人對L/信用證信用延期的義務應自動終止，所有未償還貸款的未償還本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並支付，借款人將L/信用證債務抵押的義務自動生效，在任何情況下，行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動。

即使有任何相反的規定，如果當時發生並繼續發生的唯一違約事件是由於未能遵守財務公約，則在所需循環信貸貸款人宣佈2021年再融資循環信貸承諾項下的貸款到期和應付之前，行政代理僅應應所需循環信貸貸款人(相對於所需貸款人)的要求採取第8.02節規定的行動。

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如第8.02節的但書所述，因債務而收到的任何款項(無論是因根據任何債務人救濟法就任何訴訟行使此種救濟或在任何訴訟中分配而收到的，或根據任何債務人救濟法啟動的，包括關於在該訴訟期間或根據任何重組計劃或因任何貸款方的任何清算而使用抵押品的“充分保護”的付款)，行政代理應按下列順序使用(在適用法律強制性規定允許的最大範圍內)：

第一，支付構成費用、賠償、費用和其他金額(本金和利息除外，但包括根據第10.04條應支付的律師費和根據第三條應支付的金額)的債務部分，該部分應支付給以行政代理人或附屬代理人身份支付的費用、賠償金、費用和其他金額；

第二，支付構成向貸款人支付的費用、賠償金和其他金額(本金和利息除外)的債務部分(包括根據第10.04條應支付的律師費和根據第三條應支付的金額)，其中按比例按本條款第二項所述的金額支付給貸款人(無論這些金額是在何時發生或累積的，也無論根據任何債務人救濟法在任何訴訟中是否允許任何此類金額)；

第三，支付構成貸款和L/C借款的應計利息和未付利息的債務部分，以及根據有擔保對衝協議和金庫服務協議應支付的任何費用、保費和預定定期付款，按比例在適用的擔保各方之間按比例支付第三方應支付給他們的金額(無論此類金額是在何時發生或積累的，也無論根據任何債務人救濟法是否允許在任何訴訟中支付任何此類金額)；

第四，償付構成貸款和L/C借款未付本金的那部分債務(包括將L/C債務中未提取的信用證總金額構成的那部分債務進行抵押)，以及根據有擔保對衝協議和金庫服務協議，按比例由適用的擔保各方按比例支付任何破損、終止或其他付款(無論該等金額是在何時發生或累積的，也不論任何此類金額是否根據任何債務人救濟法在任何訴訟中被允許)；

第五，支付借款人在該日到期並應支付給行政代理人和其他擔保當事人的所有其他債務，按比例根據該日欠行政代理人和其他擔保當事人的所有此類債務的總額計算；以及

最後，在所有債務全額付清給主要借款人或法律另有要求後，如有餘額。

儘管有上述規定，從任何擔保人收到的任何金額均不適用於該擔保人的任何除外互換義務。

根據第2.03(C)款的規定，根據上文第四款規定，用於兑現信用證未提取總金額的金額應用於支付信用證項下發生的提款。如果在所有信用證全部提取或到期後，仍有任何金額作為現金抵押品存放，則該餘額應按上述順序用於其他債務(如有)，如果沒有未償還的債務，則應適用於主要借款人。

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以自己的名義並作為其代表行事(導演Stellvertreter)以其他每一有擔保當事人的名義和賬户；

作為受託人(特勞恩德里斯)以其自己的名義，或就平行債務而言，作為債權人本身的權利，而不是作為其他有擔保當事人的代表，而是為了所有有擔保當事人的利益；

愛爾蘭交易擔保所包含的任何和/或所有權利、利益、利益和其他財產及其收益(“信託財產”)不得轉讓、抵押或授予

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根據相關貸款文件，抵押品代理人聲明自己是信託財產的受託人，為擔保當事人以信託方式持有信託財產，以保證相關貸款文件中所列義務的條款和條件，但前提是，對於法院不承認或不執行本協議和任何其他適用貸款文件明示設立的信託的任何司法管轄區，擔保當事人與抵押品代理人的關係應被解釋為委託人和代理人之一。

​

​

此外，根據第9.07節對L/信用證發行人的任何賠償義務應僅限於循環信貸貸款人。如果任何調查、訴訟或程序導致任何賠償責任，則無論任何此類調查、訴訟或程序是由任何貸款人或任何其他人提起的，本第9.07節均適用。在不限制前述規定的情況下，每一貸款人應在行政代理人或抵押代理人(視屬何情況而定)因本協議、任何其他貸款文件或本協議所考慮或提及的任何文件的準備、執行、交付、管理、修改、修訂或強制執行(不論是通過談判、法律程序或其他方式)或法律意見的準備、執行、交付、管理、修改、修訂或執行(無論是通過談判、法律程序或其他方式)相關的任何費用或自付費用(包括律師費)的要求下，向行政代理人和抵押品代理人補償其應收分擔率份額(如同沒有違約貸款人一樣)。行政代理或抵押品代理(視屬何情況而定)不得由貸款方或其代表報銷該等費用。第9.07節中的承諾應在總承付款終止、所有其他債務清償以及行政代理或抵押品代理(視情況而定)辭職後繼續有效。

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在任何該等司法程序中，任何保管人、監管人、保管人、接管人、接管人、受託人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲各貸款人授權向行政代理人或抵押品代理人支付該等款項，如行政代理人同意直接向貸款人支付該等款項，則向行政代理人或抵押品代理人支付應付給行政代理人或抵押品代理人的任何款項，以支付代理人及其各自代理人和律師的合理補償、開支、支出及墊款，以及根據第2.09及10.04款應付行政代理人或抵押品代理人的任何其他款項。

本協議所載內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人授權、同意、接受或採納任何影響貸款人義務或權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權行政代理在任何此類訴訟中就任何貸款人的索賠進行表決。

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應行政代理人或抵押品代理人隨時提出要求，所需貸款人應書面確認行政代理人或抵押品代理人有權放棄或從屬於其在特定類型或項目的財產上的權益，或根據本第9.11節免除任何擔保人在擔保下的義務。在本第9.11節規定的每一種情況下，行政代理或抵押品代理將(以及每一貸款人不可撤銷地授權行政代理和抵押品代理)根據貸款文件的條款和本第9.11節的規定，在每一種情況下，根據貸款文件的條款和本第9.11節的規定，簽署並向適用的貸款方交付主要借款人可能合理要求的文件，以證明該抵押品從根據抵押品文件授予的轉讓和擔保權益中解除或從屬於該抵押品，或證明該擔保人已被免除其在擔保下的義務。他説：

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​

並進一步規定：(I)任何修改、放棄或同意，除非由除上述要求的貸款人之外的每一位L信用證發行人以書面形式簽署，不得影響L信用證發行人在本協議項下的權利或義務，或影響與其簽發或將開立的任何信用證有關的任何L信用證出具請求；

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但條件是，僅在行政代理、適用的L信用證發行人和每個借款人的書面同意下，可以對本協議進行修改，以調整與簽發信用證有關的機制，包括與存在多個L信用證發行人有關的機械變更，只要尚未簽署此類修改的循環信貸貸款人(如有)以及尚未執行此類修改的其他L信用證發行人(如有)的義務不因此而受到不利影響；(Ii)任何修訂、豁免或同意，除非以書面作出，並由除上述規定的貸款人外的擺動放款人簽署，否則不得對該擺動放款人在本協議下的權利或義務造成不利影響； 但是，只要沒有執行該修正的循環信貸貸款人的義務不因此而受到不利影響，則只有在行政代理、週轉額度貸款人和每個借款人書面同意的情況下，才可對本協定進行修正，以調整與週轉額度貸款有關的借款機制；(Iii)除上述要求的貸款人外，任何修訂、豁免或同意不得影響行政代理或抵押品代理(視情況而定)根據本協議或任何其他貸款文件應享有的權利或責任，或支付給行政代理或抵押品代理的任何費用或其他金額；及(Iv)未經每一授予貸款的貸款人同意，不得修訂、放棄或以其他方式修改條款10.07(J)項，而在作出該等修訂、豁免或其他修改時，其全部或任何部分貸款是由SPC提供資金的。他説：

即使本協議有任何相反規定，違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款要求所有貸款人同意的任何修訂、放棄或同意，或每個受影響的貸款人可在違約貸款人以外的適用貸款人同意下進行)，但未經違約貸款人同意，該貸款人的承諾不得增加或延長(不言而喻，任何違約貸款人持有或被視為持有的任何承諾或貸款，均應被排除在本協議規定要求貸款人同意的貸款人投票之列)。

儘管有上述規定，本協議所允許的任何第一留置權債權人間協議、第二留置權債權人間協議、附屬協議或其他債權人間協議或安排的任何修訂或補充均不需要貸款人同意，其目的是根據該等第一留置權債權人間協議、該第二留置權債權人間協議、該附屬協議或本協議所允許的其他債權人間協議或安排的條款，增加再融資等值債務、遞增等值債務的持有人，或在每種情況下，就該等債務增加一名高級代表作為當事人。適用時(有一項理解，即任何此類修改或補充可對適用的債權人間協議作出行政代理善意決定所需的其他變更，且只要該等其他變更在任何實質性方面不損害貸款人的利益)或(Ii)任何第一留置權債權人間協議、第二留置權債權人間協議、次位協議或本協議允許的其他債權人間協議或安排在未經任何貸款人同意的情況下達成的明確預期的變更；此外，除非事先徵得行政代理人的書面同意，否則該協議不得修改、修改或以其他方式影響行政代理人在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務。

儘管有上述規定，經所需貸款人、行政代理和借款人書面同意，可對本協議進行修訂(或修訂和重述)：(A)在本協議中增加一項或多項額外的信貸安排，並允許不時擴大本協議項下的未償還信貸及其應計利息和費用，以便與定期貸款和循環信貸貸款以及與此相關的應計利息和費用按比例分享本協議和其他貸款文件的利益；以及(B)在所需貸款人的任何決定中適當包括持有該等信貸安排的貸款人。

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此外，儘管有上述規定，經行政代理、牽頭借款人和提供替換定期貸款(定義如下)的貸款人書面同意，本協議可被修改，以允許用本協議項下的替換定期貸款(“替換定期貸款”)對任何類別的所有未償還定期貸款(“替換定期貸款”)進行再融資；但(A)該等重置定期貸款的本金總額不得超過該等重置定期貸款的本金總額，加上該等重置定期貸款的累算利息、費用、保費(如有的話)及罰款，以及與該等重置定期貸款有關的合理費用及開支，。(B)該等重置定期貸款的綜合收益率(或適用於該等重置定期貸款的類似利差)，不得高於緊接該項再融資前的該等重置定期貸款的整體收益率(或適用於該等重置定期貸款的類似利差)，(C)該等重置定期貸款的加權平均到期日不得短於該等重置定期貸款於該等再融資時的加權平均到期日；及(D)適用於該等重置定期貸款的所有其他條款應與提供該等重置定期貸款的貸款人實質上相同，或較適用於該等重置定期貸款的條款優惠，但如為訂立適用於緊接該等再融資前生效的該等定期貸款的最後最後到期日之後任何期間的契諾及其他條款而有需要，則屬例外。行政代理和牽頭借款人認為，未經任何其他貸款人同意，對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的修改，以實施本款的規定，併為避免產生疑問，本款應取代本條款10.01中與之相反的任何其他規定。

儘管第10.01節有任何相反規定，但持有方、主要借款人和行政代理人可在沒有貸款人的輸入或同意的情況下，對本協議和行政代理人合理地認為必要或適當的其他貸款文件進行修改，以實施第2.16、2.17或2.18節的規定。

即使第10.01節有任何相反規定，子公司簽署的與本協議相關的擔保、附屬擔保文件和相關文件可採用行政代理合理確定的形式，並可在行政代理和/或抵押代理(視情況而定)的同意下，應牽頭借款人的請求與本協議一起進行修改、補充和放棄，而無需徵得任何其他貸款人的同意，如果(I)此類修改、補充或放棄是技術性質的(包括糾正任何含糊、遺漏、錯誤或缺陷)和/或在抵押代理的判斷下，適用的當地法律在當地律師的建議下，為了擔保方的利益，或者(在任何非美國擔保品文件的情況下)為了保存、維護、完善和/或保護各自的非美國擔保品文件所授予的擔保權益，或(Ii)使該擔保、擔保品擔保文件或其他文件與本協議和其他貸款文件相一致所需的，或者(Ii)使該擔保、擔保品擔保文件或其他文件與本協議和其他貸款文件一致，但擔保品文件中規定管轄法律和/或管轄範圍不同於第10.15款的任何部分不得被視為與本協議相沖突。

如果行政代理和牽頭借款人在本協議或任何其他貸款文件(為免生疑問，包括任何證物、時間表或任何貸款文件的其他附件)的任何條款中，在每種情況下都共同發現明顯的錯誤(包括但不限於不正確的交叉引用)或任何技術性或非實質性的錯誤或遺漏，則行政代理(根據其全權決定行事)和借款人或任何其他相關貸款方應被允許修改該條款，且該修改無需任何貸款文件的任何其他當事人的進一步行動或同意即可生效。行政代理應在該修改生效後立即通知貸款人。

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所有此類通知和其他通信應被視為在下列較早發生時發出或作出：(I)相關方的實際收據，以及(Ii)(A)如果是親手或快遞遞送，則由簽名方或其代表簽字；(B)如果通過郵寄遞送給(X)亞洲的一方，則在寄存郵件、預付郵資或(Y)任何其他地點後八(8)個工作日，寄存在郵件中後四(4)個工作日，預付郵資；(C)如果通過傳真遞送，則在通過電話發送和確認收據時；和(D)以電子郵件交付的(交付形式受第10.02(C)款的規定約束)，在交付時；但根據第二條向行政代理、抵押品代理、L/信用證出票人和擺動額度貸款人發出的通知和其他通信，在其實際收到之前不得生效。*在任何情況下，語音郵件信息均不能作為本協議項下的通知、通信或確認。

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排除任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。本協議所規定的權利、補救辦法、權力和特權以及其他貸款文件規定的權利、補救辦法、權力和特權是累積的，不排除法律規定的權利、補救辦法、權力和特權。

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(D)以貸款文件所要求的貨幣以外的貨幣支付或收回與貸款文件有關的金額，或(E)與上述任何一項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或法律程序，不論是否基於合同、侵權或任何其他理論(包括對任何未決或威脅的索賠、調查或抗辯的任何調查、準備或辯護，訴訟或法律程序)，不論任何受保障人是否為當事人(“程序”)，亦不論該等法律程序是否由任何持股人、借款人或任何其他人提起(所有上述統稱為“賠償責任”)，不論是否全部或部分由受保障人的疏忽所引起或引起；但儘管有前述規定，對於任何獲彌償人而言，上述彌償均不得由具司法管轄權的法院的最終非上訴判決所裁定的該彌償人或其任何關連公司、董事、高級人員、僱員、大律師、代理人或代理律師的嚴重疏忽或故意不當行為所導致，而引致的法律責任、義務、損失、損害賠償、罰則、申索、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或支出。因他人使用通過IntraLinks或其他類似信息傳輸系統獲得的與本協議相關的任何信息或其他材料而造成的任何損害，任何受賠人或主要借款人或任何附屬公司不對與本協議或任何其他貸款文件有關的任何特殊、懲罰性、間接或後果性損害或因其與本協議或任何其他貸款文件有關的活動(無論是在截止日期之前或之後)引起的任何損害承擔任何責任(貸款方除外)，除非是貸款方就被補償人向第三方產生或支付的任何此類損害，或第三方索賠中包括的任何此類損害，以及與此相關的任何合理的自付費用)。在適用本條款10.05中的賠償的調查、訴訟或其他程序的情況下，無論該調查、訴訟或程序是否由任何貸款方、任何貸款方的任何子公司、任何貸款方的董事、股東或債權人或受償人或任何其他人提起，無論任何受償人是否以其他方式參與，也不論根據本條款或任何其他貸款文件進行的任何交易是否已完成，此類賠償均應有效。-根據本條款10.05應支付的所有款項應在提出要求後十(10)個工作日內支付；, 然而，,如經司法或仲裁最終裁定，根據第10.05款的明文規定，該受賠人無權就該項付款享有賠償權利，則該受償人應立即退還該款項。本節10.05中的協議在行政代理或抵押品代理辭職、任何貸款人被替換、總承諾終止以及所有其他債務的償還、清償或解除後繼續有效。

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在此允許，但任何控股公司或任何借款人未經各貸款人事先書面同意，不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)根據按照第10.07(B)節的規定轉讓給受讓人(此類受讓人，“合格受讓人”)，如果受讓人是控股公司或其任何子公司，第2.14節或第2.15節，(Ii)按照第10.07(E)節的規定參與，(Iii)按照第10.07(H)節的規定，將受第10.07(G)或(Iv)節限制的擔保權益質押或轉讓給SPC(本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓企圖均無效)；然而，儘管有上述規定，貸款人不得將其在本協議項下的任何權利或義務參與轉讓或轉讓給(I)任何失責貸款人、(Ii)自然人或(Iii)喪失資格的機構。-本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(除本協議雙方及其在此允許的各自繼承人和受讓人、在第10.07(E)節規定的範圍內的參與者，以及在本協議明確預期的範圍內的受賠方)根據或由於本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

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第(B)款並不禁止任何貸款人將其全部或部分權利和義務以非比例的方式在這些貸款中轉讓給不同的貸款。

就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言，此類轉讓不得生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方應在適當的分配時，向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與，或其他補償行動，包括經主要借款人和行政代理同意，按比例提供以前請求但不是由違約貸款人提供資金的貸款的適用比例份額，適用的受讓人和受讓人或特此不可撤銷地同意)，(X)全額償付違約貸款人當時欠行政代理或任何貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，並(Y)按照其按比例份額收購(並酌情出資)其在所有貸款和信用證和週轉額度貸款中的全部按比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到此類遵守發生為止。

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各貸款方及其附屬公司的所有債務(對於任何擔保人而言，擔保人的任何除外的互換義務除外)，不論該代理人或該貸款人或其附屬公司是否已根據本協議或任何其他貸款文件提出要求，亦不論該等債務可能是或有或未到期的，或以不同於適用存款或債務的貨幣計價，抵押品代理根據本協議或任何其他貸款文件而欠該貸款人及其聯營公司或抵押品代理的任何及所有債務。每一貸款人同意在貸款人提出任何此類抵銷和申請後立即通知牽頭借款人和行政代理；但未發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性。行政代理、抵押品代理和每個貸款人在本條款10.09項下的權利是行政代理、抵押品代理和貸款人在法律上可能享有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。

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借款人及其各自的關聯方與代理人、安排方和貸款方之間的交易，借款方能夠評估和理解並理解並接受本協議和其他貸款文件(包括本文或其任何修改、豁免或其他修改)所設想的交易的條款、風險和條件，(Ii)在導致此類交易的過程中，每個代理方、協調方和貸款方是並且一直是借款人或其各自的關聯方、股東的財務顧問、代理人或受託人，債權人或僱員或任何其他人，(Iii)任何代理人、安排人或貸款人都沒有承擔或將承擔以任何借款人或其任何關聯公司為受益人的諮詢、代理或受託責任，這些責任涉及本協議擬進行的任何交易或導致交易的過程，包括對本協議或任何其他貸款文件的任何修改、放棄或其他修改(無論任何代理或貸款人是否已經或正在就其他事項向借款人或其任何關聯公司提供建議)，也沒有任何代理人，除本文和其他貸款文件中明確規定的義務外，代理人或貸款人對借款人或其任何關聯方負有任何義務，(Iv)代理人、協調人和貸款人及其各自關聯方可能從事涉及不同於借款人及其各自關聯方的利益且可能與之衝突的廣泛交易，且代理人、協調人或貸款人均無任何義務因任何諮詢、代理或受託關係而披露任何此類利益，貸款方和貸款方沒有也不會就本協議擬進行的任何交易提供任何法律、會計、監管或税務建議(包括對本協議或任何其他貸款文件的任何修訂、豁免或其他修改)，貸款各方已在其認為適當的範圍內諮詢了各自的法律、會計、監管和税務顧問。每一貸款方特此在法律允許的最大範圍內放棄並免除其可能就任何違反或被指控違反與代理和受託責任相關的適用法律規定的代理或受託責任而對代理人、安排人和貸款人提出的任何索賠。

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在作出最終判決的前一個營業日。根據本協議或其他貸款文件，貸款方就其應支付給行政代理或貸款人的任何此類款項所承擔的義務，即使以一種貨幣(“判斷貨幣”)而非按照本協議適用條款計價的貨幣(“協議貨幣”)作出任何判決，也應予以履行，但僅限於在行政代理收到任何被判定為應以判斷貨幣支付的款項後的第二個營業日，行政代理可根據正常的銀行程序購買以判斷貨幣計價的協議貨幣。如果以協議貨幣購買的金額少於貸款各方最初欠行政代理的金額，貸款雙方同意作為單獨的義務，並且即使有任何此類判決，也要賠償行政代理或該義務所欠個人的此類損失。如果如此購買的協議貨幣的金額大於以該貨幣計算的最初應付給行政代理的金額，行政代理同意將任何超出的金額退還給各自的借款方(或根據適用法律有權獲得貸款的任何其他人)。

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債權人間協議及任何借款文件，以有關債權人間協議的規定為準。

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​

擔保人在此明確放棄盡職、提示、要求付款、抗辯，並在法律允許的範圍內放棄所有通知，以及任何要求任何擔保方用盡任何權利、權力或補救措施或根據本協議、票據或本文或其中提及的任何其他協議或票據對借款人提起訴訟的任何要求，或放棄任何其他擔保義務擔保或擔保項下的任何其他人。在法律允許的範圍內，擔保人放棄關於任何擔保債務的產生、續期、延期、豁免、終止或應計的任何通知，以及任何擔保當事人基於本擔保或接受本擔保而發出的通知或證明其信賴的任何通知，擔保債務及其任何部分應最終被視為因依賴本擔保而產生、訂立或產生，借款人與擔保各方之間的所有交易應同樣被最終推定為依賴於本擔保而發生或完成。本擔保應被解釋為持續的、絕對的、不可撤銷的和無條件的付款擔保，而不考慮擔保當事人在任何時間或不時持有的擔保債務的任何抵銷權，擔保人的義務和責任不應以擔保當事人或任何其他人在任何時間向借款人或任何其他人追索可能對全部或部分擔保債務或其任何附屬擔保或擔保或抵銷權承擔責任或承擔責任的任何權利或補救為條件或條件。本擔保應保持完全效力，並根據其條款對擔保人及其繼承人和受讓人具有約束力，並在一定範圍內對擔保人具有約束力，並應符合貸款人及其各自的繼承人和受讓人的利益，即使在本協議期限內不時可能沒有未履行的擔保義務。

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自動到期和應付)，此類債務(無論是否由借款人到期和應付)應立即由擔保人根據第11.01節的規定到期和應付。

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根據德國擔保，要求該德國擔保人支付根據核數師的決定不會導致資本減值的金額，是無限制的。*除明顯錯誤外，審計師的決定結果對各方均具約束力。

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在每一種情況下，如果這樣做將根據第49-6條對收購本身的股份構成非法財務援助，或將構成濫用公司資產(《中國社會》)如經修訂的1915年8月10日《盧森堡商業公司法》第171-1條所界定。

為此，“淨資產(大寫字母)“將根據2015年12月18日《大公國條例》附件確定，該條例規定了資產負債表和損益表的列報形式和內容，並執行了2002年12月19日關於商業和公司登記冊、公司會計和年度賬目的盧森堡法案。

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根據任何抵押品文件質押和授予其擁有的任何抵押品，如果出售標的擔保人的全部或幾乎所有股權，根據抵押品文件將該股權質押給抵押品代理人的質押應自動解除；但(I)任何主體擔保人成為其定義(A)款所述類型的被排除的附屬公司時，只有在該主體擔保人成為該類型的被排除的附屬公司時，(A)不存在違約事件，(B)在給予這種免除的形式上的效力和導致該人成為該類型的被排除的附屬公司的交易完成後，才允許免除該主體擔保人的責任，就第7.06節而言，牽頭借款人被視為在該人身上進行了一項新的投資(就像該人當時是新獲得的一樣)，其金額相當於該人可歸因於貸款方股權的淨資產的公平市場價值的部分，該部分由牽頭借款人合理估計，並且根據第7.06節(除本允許投資定義第(I)款以外)，此類投資在當時是被允許的，並且(C)牽頭借款人的一名負責人員向行政代理證明遵守了前述條款(A)。及(B)及(Ii)如該主題擔保人繼續擔任任何優先債券的擔保人，則不會發生上述免除責任的情況，任何次級融資、任何再融資等值債務或任何增量等值債務或與此相關的任何允許再融資。只要牽頭借款人已向代理人提供任何代理人合理要求的證明或文件，擔保品代理人應根據擔保品文件的相關規定採取必要的行動，以實施本節第11.15節所述的每項解除。

當本協議項下的所有承諾已經終止，本協議項下的所有應計和應支付的貸款或其他義務已經支付或清償，並且沒有任何未償還的信用證(與其相關的未償還金額已被現金抵押，或由金融機構出具的形式和實質上令適用的L信用證發行人合理滿意的後備信用證除外)，本協議和本協議所作的擔保應終止所有義務，但根據本協議條款明確在償還期間仍未償還的義務除外。

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在不限制第11.19節中關於2018年再融資定期貸款貸款人的規定及其相關定義的情況下，為了2021年增量定期貸款貸款人和2021年再融資循環信用貸款貸款人(但不包括2018年再融資定期貸款貸款人)的利益，現將第11.19節全文修訂和重述如下：

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在本第11.20節中使用的下列術語應具有下列含義。

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附件A-2：已承諾貸款通知

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(請參閲附件。)

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[表格]

已承諾貸款通知

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紐約州紐約市，郵編：10019

注意：亞歷山德拉·科斯特洛/傑森·羅科維茨

[日期]

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女士們、先生們：

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請參閲私人有限責任公司Trinseo Holding S.àR.L.於2017年9月6日訂立的信貸協議(經不時修訂、重述、修訂及重述、補充或以其他方式修改的信貸協議)(社會責任限額)，根據盧森堡大公國法律組織和設立，註冊辦事處位於盧森堡大公國皇家大道26號，L-2449盧森堡大公國，在盧森堡商業登記處註冊，公司編號B153.582(“控股”)，愛爾蘭控股有限公司，一家愛爾蘭私人股份有限公司(“中間控股”)，亭新材料運營股份有限公司，股份有限公司(社會黨命令平局行動)是根據盧森堡大公國法律組織和設立的，其註冊辦事處位於盧森堡大公國皇家大道26號，L-2449盧森堡大公國，在RCS註冊，編號為B153.586(“主要借款人”)，由其普通合夥人、特拉華州的一家公司(“共同借款人”，以及主要借款人、“借款人”和各自的“借款人”)、不時的擔保人、不時的貸款人德意志銀行紐約分行作為行政代理、抵押品代理和紐約分行代理。L/C發行人和擺動額度貸款人。此處使用的大寫術語和未在本文中另行定義的術語應具有信貸協議中賦予此類術語的含義。

​

以下籤署人是牽頭借款人的負責人，代表牽頭借款人和共同借款人請求(選擇一項)：

​

借入新貸款	​ ​​
在……發放的貸款的轉換	​ ​​
 繼續發放基準利率貸款	​ ​

​

將按下列條款訂立：

(A)借閲類別1

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​

​

​

​

​

¹定期或循環信貸。

​

​

​

​

​

以下籤署的借款人特此向行政代理和貸款人保證，在本承諾貸款通知之日和相關借款之日，自上述借款之日起，將滿足信貸協議第4.02節規定的貸款條件。⁶

​

TRINSEO材料運營S.C.A.，

通過其普通合夥人亭新材料S.àR.L.採取行動。

​

​

發信人：​ ​姓名：

標題：

​

​

​

(I)借入基準利率貸款或將基準利率貸款轉換為以美元計價的基準利率貸款的申請日期前三(3)個營業日，(Ii)借入或繼續以歐元計價的基準利率貸款的申請日期前三(3)個營業日，以及(Iii)借入基準利率貸款或將美元基準利率貸款轉換為基準利率貸款的請求日期前一(1)個營業日。

​

​

⁴指定基準匯率或基本匯率。

​

⁵只適用於基準利率借款/貸款。

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​