附錄 99.1
Marti 報告 2023 年上半年業績；投資擴大叫車規模
土耳其伊斯坦布爾 ——2023年10月13日——土耳其 出行超級應用程序Marti Technologies, Inc.（“Marti” 或 “公司”）今天公佈了其2023年上半年的財務和運營業績。
2023 年上半年合併財務 和運營摘要
| · | 23年上半年的合併淨收入為950萬美元，與22年上半年的970萬美元相當。 |
| · | 與22年上半年相比，23年上半年的收入成本（不包括折舊和攤銷）增長了23％ ，達到870萬美元，這是由於管理更大規模的機隊推動了現場人員數量的增加以及租賃費用增加 。 |
| · | 與2022年同期相比，23年上半年的平均部署車輛數量增加了19％，達到3.4萬輛。 |
| · | 23年上半年合併調整後的息税折舊攤銷前利潤為890萬美元，而22年上半年 為120萬美元，這主要是由於對擴大叫車業務的投資，其次是連續幾年的當地通貨膨脹以及公司超過通貨膨脹的價格上漲被公司兩輪電動汽車細分市場平均每日乘車次數 的下降所抵消。 |
| · | 降低Marti兩輪電動汽車 細分市場成本基礎的行動始於2023年第二季度，與每輛車平均每日騎行量中觀察到的不利變化相去甚遠。 |
Marti創始人兼首席執行官Alper Oktem表示：“在我們探索不斷變化的城市交通格局時，我們相信，我們戰略性地將叫車作為新的業務線增加為我們的增長做好了準備。繼2022年第四季度非常成功的試點階段之後，我們在2023年上半年將叫車業務確立為一項新的業務線。此次新增顯著擴大了我們的服務範圍，使我們能夠迎合更加多樣化的客户羣，並使我們的服務與不斷變化的乘客需求保持一致。
根據我們作為土耳其出行超級應用程序的戰略，我們目前通過一個應用程序提供叫車、電動滑板車、電動自行車和電動助力車服務。截至2023年6月30日，我們的叫車服務已獲得極大的吸引力，擁有超過12.4萬名乘客和40,000多名註冊司機。其中超過34,000名司機在土耳其最大的城市伊斯坦布爾。與此形成鮮明對比的是，為該市提供服務的出租車不到18,395輛。這些令人印象深刻的數字凸顯了我們的服務在土耳其市場的吸引力，我們正在進一步投資擴大業務規模。
儘管我們面臨着許多 挑戰，包括今年早些時候在土耳其發生的地震，當時我們都協助了地震救濟工作， 將車輛從受影響地區重新部署到其他地區，但我們的適應能力使我們能夠在2023年上半年將總收入維持在值得稱道的 950萬美元。這種韌性表明，即使在不利的情況下，我們也致力於創造價值。 展望未來，我們認識到我們的叫車業務有可能推動未來增長。我們相信我們的投資將為我們的利益相關者創造 持久的價值。” |
業務更新
叫車徹底改變了城市交通
Marti在2022年第四季度推出了叫車服務，開啟了Marti重新定義城市交通的下一階段 。在成功試點之後，Marti的叫車 計劃於2023年上半年確立為一項新的業務線。Marti 的服務提供汽車和摩托車叫車 選項。根據過去類似行程的價格建議，乘客和司機就乘車價格達成一致，而Marti目前 不為此服務收取費用。
截至6月30日，Marti的叫車 網絡擁有超過12.4萬名乘客，由4萬多名註冊司機組成的團隊提供服務，其中超過3.4萬名來自土耳其 最大的城市伊斯坦布爾。與在 伊斯坦布爾行駛的18,395輛傳統出租車相比，這種顯著的增長變得更加顯著。2023年上半年，Marti向其叫車總部團隊撥款約120萬美元，該團隊主要由管理、工程、數據科學和營銷人員組成。
儘管Marti已經擁有來自Marti電動自行車、電動滑板車和電動輕便摩托車服務的超過450萬Marti應用程序騎手的龐大騎手羣 ，但該公司正在進一步投資收購騎手 ，並在其叫車業務的司機採購方面進行了大量投資。在2023年上半年，Marti 在戰略性的線上和線下營銷計劃上花費了250萬美元。此外，Marti為其叫車乘客使用其兩輪電動汽車服務提供的交叉促銷活動凸顯了其多式聯運服務的互補性。這些交叉促銷成功地推動了叫車需求，這證明瞭該公司的合理策略，即首先建立兩輪電動 汽車服務，將乘車分層放在首位。儘管Marti推出這些服務的順序與全球大多數叫車公司所追求的 不同，後者在擴展到兩輪電動汽車之前是作為叫車公司成立的，但 Marti認為結果將是相似的。
展望未來，Marti的目標是到2023年底超過37.5萬名乘客 ，這證明瞭該公司致力於為更多的受眾提供卓越服務的承諾。 為了實現這一目標，該公司計劃擴大其駕駛員社區，目標是到年底覆蓋超過8萬名註冊司機。 這些目標還凸顯了該公司的信念，即在通貨膨脹的經濟環境中，為司機創造經濟機會，併為乘客提供負擔得起的交通 選擇。
兩輪電動汽車運營注重效率
2023年上半年土耳其的通貨膨脹率居高不下 ，貨幣大幅貶值。上半年，土耳其里拉貶值了38％。在5月的總統 大選之後，新任命的中央銀行當局發出了經濟正常化信息。儘管中央銀行在提高利率方面採取了行動，但這些貨幣政策決定的影響仍需要一些時間才能在體系中顯現出來。同時，由於貨幣貶值造成的 通貨膨脹壓力仍然很明顯。2023年上半年，土耳其政府的 年終通脹預期從22％上調至58％。
為了應對這些挑戰，Marti的價格與去年相比上漲了87％，以應對通貨膨脹壓力。儘管消費者行為發生了變化，每輛車的平均每日乘車次數下降了42％ ，從2.15降至1.25，但在截至2023年6月30日的六個 個月中，Marti的每次乘車淨收入從0.86美元增加到1.23美元，增長了43％。
Marti在2023年上半年 的戰略重點是卓越運營。該公司意識到精簡運營的重要性，因此戰略性地停止了在表現不佳的城市的運營 。此舉優化了公司的成本，使其能夠將車輛重新分配到表現更高的 城市。儘管這些表現不佳的城市對我們總收入的貢獻不到8％，但它們佔公司2022年 成本的12％以上。通過重新分配公司的資源，公司不僅減少了開支，還提高了其整體運營效率 。
儘管車隊規模有所縮小，但在截至2023年6月30日的六個月中，Marti 的平均每日部署車輛從28,700輛增加到34.4萬輛。通過 的大量努力，Marti提高了部署率和車輛可用性。備件使用和費用控制 系統的實施，再加上現場運營中的生產率提高項目，簡化了Marti車隊的利用率。此外， 在高性能區域部署了2,000輛電動輕便摩托車，進一步支持了Marti的運營表現。因此，Marti 採取了戰略性舉措，不僅要維持收入，還要優化運營以適應未來的增長。
儘管收入保持彈性 ，但不包括折舊和攤銷在內的收入成本從2022年上半年的7.1美元增長了23％，至2023年上半年的8.7美元，這受到工資上漲、車輛搬遷以及隨着Marti部署更多車輛而現場人員數量增加的影響。公司削減兩輪電動汽車細分市場成本基礎的行動始於2023年第二季度，但對收入的不利影響滯後 。由於工資的通貨膨脹壓力以及公司上市過程的諮詢費用 ，一般和管理成本也有所增加。因此，兩輪電動汽車板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率在23年上半年收縮至 （49.1）％。
由於該公司專注於發展叫車 服務，因此它將不早於2024年夏季 ，在機會主義的基礎上，重新評估擴大兩輪電動汽車服務規模的機會。
23年上半年經營業績
合併淨收入
| · | 與2022年同期相比，23年上半年的合併淨收入下降了3％，至950萬美元，這是由於平均部署車輛的增加和定價 行動的積極影響平衡了每天每輛車平均乘車次數的下降和更短的行駛時間。創收受到業務季節性 以及2月份發生的地震的影響。 |
收入成本
| · | 收入成本（不包括折舊和 攤銷）增長了23％，合160萬美元，從22年上半年的710萬美元增加到23年上半年的870萬美元，這主要是由於向需求相對較低的城市擴張 ，截至2023年第二季度，22年下半年的小規模運營已逆轉，現場人員增加以及 運營租賃支出。 |
一般和管理費用；諮詢 費用
| · | 在截至2023年6月30日的六個月中，一般和管理費用與2022年同期相比增長了67％，達到570萬美元，原因是工資隨着 的通貨膨脹而增長，而且Marti在公開上市前對人才進行了投資。為上市做準備，諮詢費用增加了80萬美元，從22年上半年的30萬美元增加到23年上半年的110萬美元。值得注意的是，120萬美元（佔Marti一般和管理 成本的22％）歸因於其快速擴張的叫車部門以及對叫車總部團隊的投資。 |
銷售和營銷成本
| · | 銷售和營銷成本增加了250萬美元，從22年上半年的30萬美元增加到23年上半年的280萬美元。 Marti兩輪電動汽車業務的銷售和營銷成本在23年上半年為20萬美元，與2022年同期持平。叫車 業務的銷售和營銷成本為250萬美元，這主要是由司機和乘客收購活動以及兩輪電動 汽車業務為叫車乘客提供的交叉促銷活動推動的。由於我們的叫車業務尚未產生收入，因此銷售和營銷成本中包含了為產生乘車而產生的50萬美元可變成本 。這包括服務器和地圖服務的數據成本，以及 呼叫中心在叫車業務中為司機上崗和提供客户支持的費用。 |
收入成本
| · | 與2022年上半年相比，2023年上半年調整後的合併息税折舊攤銷前利潤減少了770萬美元至890萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降了81％，至（94）％，這主要是由於對叫車業務的投資。由於收入基礎成本的擴大，兩輪電動汽車 業務調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降了37％，至（49％）。 |
2023 指南
Marti將發佈其2023年全年指引， ，總結如下：
| 2023 年合併運營指南， 包括叫車 投資 | ||||
| 淨收入 | $ | 20.1 M | ||
| 調整後的息税折舊攤銷前 | $ | (17.8) M |
公司的《2023年指引》考慮了 以下假設：
| · | 專注於叫車業務的擴張， ，其中包括對擴大叫車業務的投資。 |
| · | 不早於2024年夏季，在機會主義的基礎上重新評估潛在的兩輪電動汽車 投資，並考慮到公司兩輪電動汽車業務預期的運營效率提高 。 |
此處提供的2023年全年指導方針以及到年底叫車業務的乘客和註冊司機的目標人數 基於Marti目前的估計和假設 ，並不能保證未來的業績。提供的2023年指導和目標存在重大風險和不確定性， 包括公司向美國證券交易委員會（“SEC”）存檔的報告中討論的風險因素， 可能導致實際業績存在重大差異。無法保證公司會實現 本指導方針或目標所表達的業績。
非公認會計準則財務指標
此處包含的財務信息和數據 未按照美國公認的會計原則（“GAAP”）列報，包括 但不限於調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率以及某些比率以及由此得出的其他指標。我們將這些指標 定義如下：
調整後的息税折舊攤銷前利潤 為折舊、攤銷、税款、財務費用（扣除財務收入）、一次性費用和非現金調整，再加上 淨收益（虧損）。一次性費用和非現金調整主要包括海關税準備金支出 一次性調整關税、一次性向創始人延期 支付給創始人工資的期限調整，以及公司認為該準備金不能反映其 正常現金業務的訴訟準備金支出。
調整後的息税折舊攤銷前利潤 利潤率為調整後的息税折舊攤銷前利潤/淨收入。
根據GAAP，這些非公認會計準則財務指標不是 財務業績的衡量標準，可能不包括對理解和評估 公司財務業績有重要意義的項目。因此，不應孤立地考慮這些指標，也不應將其作為公認會計原則下的淨收入、運營現金流或其他盈利、流動性或業績衡量標準的替代方案。你應該知道 ，公司對這些衡量標準的陳述可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相提並論。 公司認為，這些非公認會計準則財務業績衡量標準為管理層和投資者提供了有關與公司財務狀況和經營業績相關的某些 財務和業務趨勢的有用信息。公司認為 使用這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具，可用來評估持續的經營業績 和趨勢，以及將公司的財務指標與其他類似公司進行比較，其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則 財務指標。這些非公認會計準則財務指標受到固有的限制，因為它們反映了 管理層在確定這些非公認會計準則財務 指標時對哪些支出和收入被排除在外或包括的判斷，因此應始終被視為根據公認會計原則計算的財務業績的補充財務業績。
此處包含的 財務信息和數據還包括對非公認會計準則財務指標的某些預測。由於對這些預測指標中排除的某些信息做出 準確的預測和預測差異很大，而且一些被排除在外的 信息無法確定或獲得，因此如果不付出不合理的努力，公司就無法量化 最直接可比的公認會計準則財務指標中需要包含的某些金額。因此，不包括對估計的可比 GAAP 指標的披露，也不包括前瞻性非公認會計準則財務指標的對賬。
關於 Marti
Marti成立於 2018，是土耳其領先的出行應用程序，為乘客提供多種交通服務。Marti運營一項叫車服務，將乘客與朝同一方向行駛的司機配對，並擁有並運營着一大批電動輕便摩托車、電動自行車、 和電動踏板車車隊。Marti的所有產品均由專有軟件系統和物聯網基礎設施提供服務。欲瞭解更多信息 請訪問 ir.marti.tech。
關於前瞻性信息的警示聲明
本新聞稿包含 聲明，這些聲明不是基於歷史事實，而是1995年《私人證券訴訟改革法》中 “安全 harbor” 條款所指的 “前瞻性陳述”。例如，關於叫車業務的預期增長（包括乘客和註冊司機人數）、2023年全年指引以及Marti和拼車業務的預期 業績和市場機會的陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以通過術語來識別 前瞻性陳述，例如或包含 “將”、“目標”、“預期”、 “相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“預測”、“未來”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“預測”、“項目”、{} “尋找”、“應該”、“目標”、“will”、“will” 以及這些詞 或類似表達方式的變體。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響。由於已知和未知的風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的預期存在重大差異 。
這些 前瞻性陳述基於估計和假設，儘管Marti及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的，並且受許多風險和假設的影響。這些陳述不能保證未來的業績，受風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是馬蒂無法控制的，難以預測，並且可能導致實際 業績與前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異。已知的風險和不確定性包括但不限於：(i) 公司證券公開上市對其業務關係、 業績、財務狀況和總體業務的影響，(ii) 業務合併可能擾亂公司 當前計劃或轉移管理層對其正在進行的業務運營的注意力的風險，(iii) 可能對公司或其提起的任何法律訴訟的結果 與企業合併或其他相關的董事或高級管理人員，(iv) 公司的維持其證券在美國紐約證券交易所上市的能力，(v) 由於各種因素導致的公司 證券價格的波動，包括但不限於 公司目前或計劃運營的競爭激烈且監管嚴格的行業的變化、競爭對手業績和成功的差異以及影響公司業務的法律和法規的變化 ，(vi) 公司實施業務計劃的能力，預測和其他預期， 和識別機會，(vii) 風險競爭激烈的科技驅動的出行服務行業的衰退，(viii) 公司建立品牌的能力以及消費者對其品牌的認可、接受和採用，(ix) 公司可能無法有效管理其增長的風險，包括其設計、研究、開發和維護能力， (x) 技術變革和與在新興市場開展業務相關的風險，(xi) 相關的風險 依賴和使用某些知識產權和技術以及 (xii) 和其他重要知識產權公司向美國證券交易委員會提交的 文件中討論的因素或風險，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和公司網站 的 “投資者關係” 部分查閲，網址為 https://ir.marti.tech。任何投資者都應仔細考慮 公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險和不確定性，因為大多數因素都超出了公司的控制範圍，難以預測。因此，公司的實際業績可能與其預期、估計和預測不同，因此，不應將此類前瞻性 陳述作為對未來事件的預測。公司提醒不要過分依賴任何前瞻性 陳述，包括其2023年的指導和拼車目標，這些陳述僅説明管理層自 之日起的期望和信念。除非適用法律要求，否則公司不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務或承諾，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者關係 聯繫人：
Ozge Arcasoy
Marti Technologies
ir.marti.tech
investor.relations@marti.tech
資產負債表
| （以千美元計） | 2022年12月31日 | 1H 2023 | ||||||
| 流動資產總額 | 20,455 | 12,480 | ||||||
| 現金和現金等價物 | 10,498 | 3,970 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 375 | 553 | ||||||
| 庫存 | 3,332 | 3,640 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 2,683 | 673 | ||||||
| 其他流動資產 | 3,567 | 3,644 | ||||||
| 應收增值税 | 3,135 | 2,721 | ||||||
| 其他 | 433 | 922 | ||||||
| 非流動資產總額 | 20,423 | 19,225 | ||||||
| 財產、設備和存款，淨額 | 19,423 | 18,689 | ||||||
| 無形資產 | 160 | 182 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 841 | 353 | ||||||
| 總資產 | 40,878 | 31,705 | ||||||
| 流動負債 | 15,867 | 13,338 | ||||||
| 應付賬款 | 3,574 | 3,558 | ||||||
| 短期金融負債，淨額 | 7,294 | 6,104 | ||||||
| 經營租賃負債 | 2,153 | 544 | ||||||
| 遞延收入 | 1,328 | 1,311 | ||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 1,518 | 1,821 | ||||||
| 非流動負債 | 17,412 | 22,186 | ||||||
| 長期金融負債，淨額 | 16,380 | 21,457 | ||||||
| 經營租賃負債 | 674 | 290 | ||||||
| 其他非流動負債 | 357 | 438 | ||||||
| 股東權益 | 7,600 | -3,819 | ||||||
| 資本 已支付 | 51,282 | 51,282 | ||||||
| 額外實收資本 | 3,059 | 3,640 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | -7,588 | -7,558 | ||||||
| 累計赤字 | -39,183 | -51,183 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | 40,878 | 31,705 | ||||||
損益表
| （以千美元計） | 1H 2022 | 1H 2023 | ||||||
| 收入 | 9,731 | 9,485 | ||||||
| 收入成本 | -11,625 | -13,018 | ||||||
| 毛利 | -1,894 | -3,533 | ||||||
| 銷售和營銷費用 | -235 | -3,211 | ||||||
| 一般和管理費用 | -3,390 | -5,668 | ||||||
| 研究和開發費用 | -573 | -1,500 | ||||||
| 其他收入/支出（淨額） | -286 | -191 | ||||||
| 扣除財務成本前的營業虧損 | -6,379 | -14,104 | ||||||
| 財務收入 | 607 | 2,720 | ||||||
| 財務開支 | -861 | -616 | ||||||
| 税前虧損 | -6,633 | -12,000 | ||||||
現金流
| （以千美元計） | 1H 2022 | 1H 2023 | ||||||
| 經營活動產生的現金流 | ||||||||
| 淨虧損 | -6,633 | -12,000 | ||||||
| 為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 | 7,114 | 7,583 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 4,834 | 4,672 | ||||||
| 處置資產損失 | - | 162 | ||||||
| 基於股票（沒收），補償，淨額 | 785 | 582 | ||||||
| 利息支出收入，淨額 | 741 | 550 | ||||||
| 外匯虧損/（收益） | 420 | 1,247 | ||||||
| 其他非現金 | 334 | 370 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | -2,256 | -1,678 | ||||||
| 應收賬款 | -292 | -177 | ||||||
| 庫存 | -961 | -308 | ||||||
| 其他資產和預付款 | -1,107 | -1,395 | ||||||
| 應繳所得税 | -530 | - | ||||||
| 應付賬款 | 754 | -15 | ||||||
| 遞延收入 | 227 | -17 | ||||||
| 其他負債 | -347 | 235 | ||||||
| A. 來自/（用於）經營活動的現金淨額 | -1,775 | -6,095 | ||||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||
| 購買車輛 | -4,443 | -3,431 | ||||||
| 購買其他不動產、廠房和設備 | -226 | -497 | ||||||
| 購買無形資產 | -89 | -72 | ||||||
| 處置不動產、廠房和設備的收益 | - | 5 | ||||||
| B. 來自/（用於）投資活動的現金淨額 | -4,757 | -3,994 | ||||||
| 來自融資活動的現金流 | ||||||||
| 發行可轉換票據的收益 | - | 7,500 | ||||||
| 定期貸款的支付 | -3,041 | -3,938 | ||||||
| C. 來自/（用於）融資活動的現金淨額 | -3,041 | 3,562 | ||||||
| D. 現金及現金等價物和限制性現金的增加（減少）（A+B+C） | -9,573 | -6,527 | ||||||
| E. 匯率變動的影響 | -337 | - | ||||||
| F. 現金及現金等價物淨增額 (D+E) | -9,910 | -6,527 | ||||||
| G. 年初現金及現金等價物 | 13,216 | 10,498 | ||||||
| 年末現金及現金等價物 (F+G) | 3,306 | 3,970 | ||||||
非公認會計準則對賬
| （以千美元計） | 1H 2022 | 1H 2023 | ||||||
| 淨虧損 | -6,633 | -12,000 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 4,834 | 4,672 | ||||||
| 所得税支出 | 0 | 0 | ||||||
| 財務收入 | -607 | -2,720 | ||||||
| 財務費用 | 861 | 616 | ||||||
| 海關税收準備費用 | -380 | -78 | ||||||
| 訴訟條款費用 | -61 | 67 | ||||||
| 工資截止調整 | 0 | 0 | ||||||
| 其他 | 0 | 0 | ||||||
| 基於股票的薪酬應計費用 | 784 | 574 | ||||||
| 調整後 EBITDA | -1,202 | -8,869 | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | (12.4 | )% | (93.5 | )% | ||||