附錄 99.1
Fastenal Company 公佈2023年第三季度財報
明尼蘇達州威諾納,2023年10月12日(美國商業資訊)——工業和建築用品批發分銷領域的領導者Fastenal Company(納斯達克股票代碼:FAST)今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績。除股票和每股信息或下文另有説明外,美元金額均以百萬為單位列報。在本文檔中,基於非四捨五入的美元值的百分比和美元計算可能無法使用本文檔中包含的美元值進行重新計算,因為這些美元值是四捨五入的。提及的每日銷售率 (DSR) 變化可能反映適用時期的增長(正)或收縮(負)。
性能摘要
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| 九個月期 | | 三個月期 |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
淨銷售額 | $ | 5,588.1 | | | 5,285.0 | | | 5.7 | % | | $ | 1,845.9 | | | 1,802.4 | | | 2.4 | % |
工作日 | 191 | | | 192 | | | | | 63 | | | 64 | | | |
每日銷售額 | $ | 29.3 | | | 27.5 | | | 6.3 | % | | $ | 29.3 | | | 28.2 | | | 4.0 | % |
毛利 | $ | 2,555.1 | | | 2,447.4 | | | 4.4 | % | | $ | 847.6 | | | 826.5 | | | 2.6 | % |
佔淨銷售額的百分比 | 45.7 | % | | 46.3 | % | | | | 45.9 | % | | 45.9 | % | | |
運營和管理費用 | $ | 1,380.2 | | | 1,326.7 | | | 4.0 | % | | $ | 460.9 | | | 447.3 | | | 3.0 | % |
佔淨銷售額的百分比 | 24.7 | % | | 25.1 | % | | | | 25.0 | % | | 24.8 | % | | |
營業收入 | $ | 1,174.9 | | | 1,120.7 | | | 4.8 | % | | $ | 386.7 | | | 379.2 | | | 2.0 | % |
佔淨銷售額的百分比 | 21.0 | % | | 21.2 | % | | | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | |
所得税前收益 | $ | 1,167.8 | | | 1,111.8 | | | 5.0 | % | | $ | 385.4 | | | 375.3 | | | 2.7 | % |
佔淨銷售額的百分比 | 20.9 | % | | 21.0 | % | | | | 20.9 | % | | 20.8 | % | | |
淨收益 | $ | 888.6 | | | 841.3 | | | 5.6 | % | | $ | 295.5 | | | 284.6 | | | 3.8 | % |
攤薄後的每股淨收益 | $ | 1.55 | | | 1.46 | | | 6.3 | % | | $ | 0.52 | | | 0.50 | | | 4.1 | % |
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注意 — 每日銷售額定義為該期間的總淨銷售額除以該期間的工作日數(在美國)。 |
季度經營業績
銷售
與2022年第三季度相比,2023年第三季度的淨銷售額增長了43.5美元,增長了2.4%。與去年同期相比,本季度的銷售日減少了一天,考慮到這一點,與2022年第三季度相比,我們在2023年第三季度的每日淨銷售增長了4.0%。我們在2023年第三季度的銷量有所增加,這主要是由於我們的Onsite門店的增長,尤其是過去兩年中開業的門店的增長。這足以抵消終端市場需求疲軟對我們的製造業客户以及建築和經銷商客户收入減少的影響。外匯對2023年第三季度的銷售產生了約10個基點的負面影響。
與2022年第三季度產品定價對淨銷售額的影響為550至580個基點相比,產品定價對2023年第三季度淨銷售額的影響略為積極,與歷史趨勢一致。過去十二個月的增量定價行動範圍不大,因此到2023年第三季度,價格水平基本保持穩定。
從產品的角度來看,我們有三個類別:緊固件、安全用品和其他產品,後者包括八個較小的產品類別,例如工具、清潔用品和切割工具。2023年第三季度,我們的緊固件產品線與非緊固件產品線的表現差異越來越大,我們認為這與兩個因素有關。首先,緊固件更傾向於最終產品的生產,而不是維護,這導致更容易受到製造業終端市場疲軟的影響。其次,緊固件價格的減速速度快於非緊固件產品。與去年同期相比,DSR的變化以及同期銷售額的百分比如下:
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| DSR 變更 三個月期 | | 佔銷售額的百分比 三個月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
緊固件 | -2.0 | % | 18.2 | % | | 32.1 | % | 34.1 | % |
安全用品 | 9.2 | % | 12.4 | % | | 21.4 | % | 20.5 | % |
其他 | 6.8 | % | 15.4 | % | | 46.5 | % | 45.4 | % |
我們的終端市場包括製造業、非住宅建築、經銷商和其他市場,後者包括政府/教育和運輸/倉儲。2023年第三季度,我們的製造業終端市場與非製造業終端市場的表現繼續存在顯著差異。我們的增長速度相對較快,主要客户客户,尤其是Onsites,在這些客户中,我們的服務模式和技術具有特別大的影響力,這給製造業客户帶來了不成比例的收益。與去年同期相比,DSR的變化以及同期銷售額的百分比如下:
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| DSR 變更 三個月期 | | 佔銷售額的百分比 三個月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
重型製造 | 9.0 | % | 25.4 | % | | 43.2 | % | 41.3 | % |
其他製造業 | 2.5 | % | 19.1 | % | | 31.1 | % | 31.6 | % |
非住宅建築 | -7.2 | % | 5.2 | % | | 9.1 | % | 10.2 | % |
分銷商 | -6.9 | % | 3.7 | % | | 5.8 | % | 6.5 | % |
其他終端市場 | 8.1 | % | -4.3 | % | | 10.8 | % | 10.4 | % |
我們按兩類報告客户:國民賬户,即簽訂多地點合同的客户,以及非國民客户,包括大型區域客户、小型本地客户和政府客户。我們的國民賬户客户與非國民賬户客户的業績仍然存在顯著差異,這與我們在現場辦公地點和更大的關鍵客户的銷售額相對增長有關。與去年同期相比,DSR的變化以及同期銷售額的百分比如下:
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| DSR 變更 三個月期 | | 佔銷售額的百分比 三個月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
國民賬户 | 8.6 | % | 20.8 | % | | 60.8 | % | 58.0 | % |
非國民賬户 | -1.9 | % | 9.9 | % | | 39.2 | % | 42.0 | % |
增長驅動力
•我們在2023年第三季度簽訂了93個新的現場辦公地點(定義為在客户設施內或附近提供的專門銷售和服務),從而使今年迄今為止簽訂了268個新的現場辦公地點。截至2023年9月30日,我們有1,778個活躍站點,比2022年9月30日增長了13.5%。與2022年第三季度相比,2023年第三季度通過我們的現場辦公地點的每日銷售額(不包括從分支機構轉移到新的Onsite的銷售額)以兩位數的低速增長。這一增長主要歸功於2022年和2023年啟動並實施的Onsites的捐款。根據2023年前九個月的簽約情況,我們目前預計在2023年全年將簽約350個新的現場辦公地點。
•FMI Technology 由我們的 Faststock(掃描庫存地點)、FastBin®(紅外線、RFID 和按比例放置的垃圾箱)和 FastVend®(自動售貨設備)產品組成。FastStock 的配送處理技術不是嵌入式的,價格相對較低且應用高度靈活,使用我們專有的移動技術交付。FastBin 和 FastVend 結合了高效而強大的嵌入式數據跟蹤和配送處理技術。在2021年之前,我們專門報告了FastVend的簽約、安裝和銷售情況。從2021年第一季度開始,我們開始披露有關FMI產品的某些統計數據。第一個統計數據是加權的 FMI® 衡量標準,它根據每種設備的預期輸出將 FastBin 和 FastVend 的簽名和安裝合併為標準化機器等效單位 (MEU)。我們在此測量中不包括 FastStock,因為掃描的庫存位置可能採用多種形式,例如垃圾箱、貨架、櫃子、託盤等,這些形式無法轉換為標準的 MEU。第二個統計數據是來自FMI Technology的收入,該收入合併了FastStock、FastBin和FastVend的銷售額。FMI(尤其是FastStock和FastBin)的銷售增長在一定程度上反映了產品從效率較低的非數字庫存地點遷移到效率更高的數字庫存地點。
下表彙總了我們的FMI設備的簽約和安裝以及通過這些設備進行的銷售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月期 | | 三個月期 |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
加權 FastBin/FastVend 簽約 (meU) | 18,664 | | | 16,005 | | | 16.6 | % | | 5,969 | | | 5,187 | | | 15.1 | % |
每天簽約次數 | 98 | | | 83 | | | | | 95 | | | 81 | | | |
加權 Fastbin/FastVend 安裝量(MEU;期末) | | | | | | | 110,191 | | | 99,409 | | | 10.8 | % |
| | | | | | | | | | | |
快速股票銷售 | $ | 708.6 | | | 621.7 | | | 14.0 | % | | $ | 234.2 | | | 215.9 | | | 8.5 | % |
佔銷售額的百分比 | 12.5 | % | | 11.6 | % | | | | 12.5 | % | | 11.8 | % | | |
Fastbin/FastVend 的銷售額 | $ | 1,550.6 | | | 1,302.2 | | | 19.1 | % | | $ | 526.2 | | | 456.9 | | | 15.2 | % |
佔銷售額的百分比 | 27.4 | % | | 24.4 | % | | | | 28.2 | % | | 25.1 | % | | |
FMI 銷售額 | $ | 2,259.2 | | | 1,923.9 | | | 17.4 | % | | $ | 760.4 | | | 672.8 | | | 13.0 | % |
FMI 每日銷售額 | $ | 11.8 | | | 10.0 | | | 18.0 | % | | $ | 12.1 | | | 10.5 | | | 14.8 | % |
佔銷售額的百分比 | 39.9 | % | | 36.0 | % | | | | 40.7 | % | | 36.9 | % | | |
我們在2023年簽訂加權FastBin和FastVend設備的目標仍然在23,000至25,000個MEU之間。
•我們的電子商務業務包括通過電子數據接口 (EDI) 或其他類型的技術集成以及通過我們的網絡垂直市場進行的銷售。通過電子商務實現的每日銷售額在2023年第三季度增長了41.3%,佔同期總銷售額的24.5%。
我們的數字產品和服務包括通過 FMI(FastStock、FastBin 和 FastVend)進行的銷售以及不代表 FMI 服務賬單的電子商務銷售比例(統稱我們的數字足跡)。我們相信,通過我們的數字能力創建的數據可以提高產品的可見性、可追溯性和控制力,從而降低運營風險,為我們自己和客户提高訂購和配送效率。因此,我們相信,通過持續發展和擴展我們的數字能力,我們將增加發展業務的機會。
我們在2023年第三季度的數字足跡佔我們銷售額的57.1%,高於2022年第三季度的49.5%。
毛利
我們的毛利佔淨銷售額的百分比從2022年第三季度的45.9%維持在2023年第三季度的45.9%。客户和產品組合對我們的毛利百分比產生了負面影響。Onsite客户和非緊固件產品繼續保持相對強勁的增長,每種產品的毛利百分比往往低於我們的整體業務。這被許多有利的變量所抵消。首先,我們繼續經歷有利的運費,這反映了國內運費收入的增加,利用相對穩定的成本來支持我們的自備車隊,降低了與外部貨運供應商相關的費用,以及更低的燃料成本。其次,在2022年第三季度,我們減記了3.4美元的與大流行相關的手套,而這些手套在2023年第三季度沒有再次出現。第三,我們的價格成本略為正值。這反映了產品成本的放緩,因為在此期間我們沒有采取任何有意義的定價行動,而且比較起來很容易,因為它在很大程度上重現了2022年第三季度出現的價格成本赤字。
營業收入
我們的營業收入佔淨銷售額的百分比從2022年第三季度的21.0%維持在2023年第三季度的21.0%不變。
運營和管理費用
我們的運營和管理費用佔淨銷售額的百分比從2022年第三季度的24.8%增至2023年第三季度的25.0%。這在很大程度上反映了其他運營和管理費用佔淨銷售額的百分比的增加。我們的槓桿能力受到銷售增長緩慢的不利影響,這使得很難將支出用於某些業務計劃和投資。2023年第三季度的銷售日比2022年第三季度少了一個銷售日,這也限制了我們的槓桿能力,因為我們的大部分運營費用不會根據給定時期內的銷售天數而變化。
員工相關支出佔運營和管理費用總額的70%至75%,與2022年第三季度相比,在2023年第三季度增長了1.6%。由於在此期間平均全職員工較高,在較小程度上,平均工資也有所提高,我們的員工基本工資有所增加。我們還經歷了更高的醫療保健相關成本。這部分被獎金和佣金支付的減少所抵消,這反映了銷售和利潤增長較上年放緩的影響。
佔運營和管理費用總額的15%至20%的與居住相關的費用在2023年第三季度與2022年第三季度相比增長了3.7%。由於通貨膨脹和分行規模的擴大,我們的建築物租金成本繼續上漲。同時,分行關閉步伐的放緩導致增量成本削減幅度適中,以抵消這些增長。隨着我們繼續擴大FMI硬件的安裝基礎,我們購買FMI硬件的成本也更高。
所有其他運營和管理費用(佔運營和管理費用總額的10%至15%)在2023年第三季度與2022年第三季度相比增長了11.0%。其他運營和管理費用的增加主要與信息技術支出增加、壞賬支出增加和一般保險費用增加有關。
淨利息支出
2023年第三季度,我們的淨利息支出為1.3美元,而2022年第三季度為3.9美元。我們的利息收入更高,這反映了在此期間的現金餘額增加以及為這些餘額支付的利率更高。我們的利息支出也有所降低,這反映了在此期間平均借款額的降低,以及平均利率略低。
所得税
我們在2023年第三季度記錄的所得税支出為89.9美元,佔所得税前收益的23.4%。在2023年第三季度,由於時效失效,未確認的税收優惠負債減少了3.9美元,其中3.8美元影響了有效税率。2022年第三季度的所得税支出為90.7美元,佔所得税前收益的24.2%。我們認為,如果沒有任何離散的税收項目或對税法進行更廣泛的修改,我們的現行税率將約為24.5%。
淨收益
我們在2023年第三季度的淨收益為295.5美元,與2022年第三季度相比增長了3.8%。我們在2023年第三季度的攤薄後每股淨收益為0.52美元,高於2022年第三季度的0.50美元。
資產負債表和現金流
我們在2023年第三季度實現了388.1美元的運營現金流,比2022年第三季度增長了50.5%,佔該期間淨收益的131.3%,而2022年第三季度為90.6%。運營現金流佔淨收益的百分比的改善反映了營運資金是2023年第三季度的現金來源,而不是2022年第三季度的現金使用。與去年相比,這反映了全球供應鏈的正常化,在較小程度上反映了業務活動的放緩,這共同降低了支持客户增長所需的營運資金擴張率。在2023年前九個月,我們的運營現金流為1,078.7美元,比2022年前九個月增長了68.8%,佔該期間淨收益的121.4%,而2022年前九個月為76.0%。2023年前九個月運營現金流佔淨收益的百分比的改善是由與2023年第三季度相同的變量推動的。
與2022年9月30日相比,截至2023年9月30日的應收賬款、淨額、存貨和應付賬款的美元和百分比變化如下:
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| | 9 月 30 日 | 十二個月美元變動 | 十二個月的百分比變化 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 |
應收賬款,淨額 | | $ | 1,171.0 | | | 1,110.6 | | | $ | 60.3 | | | 5.4 | % |
庫存 | | 1,513.8 | | | 1,678.1 | | | (164.3) | | | -9.8 | % |
貿易營運資金 | | $ | 2,684.8 | | | 2,788.7 | | | $ | (104.0) | | | -3.7 | % |
| | | | | | | | |
應付賬款 | | $ | 275.1 | | | 277.2 | | | $ | (2.0) | | | -0.7 | % |
貿易營運資金,淨額 | | $ | 2,409.7 | | | 2,511.5 | | | $ | (101.9) | | | -4.1 | % |
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過去三個月的淨銷售額 | | $ | 1,845.9 | | | 1,802.4 | | | $ | 43.5 | | | 2.4 | % |
注意-由於四捨五入的差異,金額可能未足夠。
2023年第三季度我們的應收賬款餘額增加主要歸因於兩個因素。首先,由於向客户銷售的增長,我們的應收賬款有所增加。其次,由於國民賬户客户的增長相對強勁,我們的組合繼續發生變化,而國民賬户客户的付款期限往往比我們的非國民賬户客户長。
2023年第三季度我們的庫存餘額減少主要歸因於去年同期沒有出現供應中斷。我們當時的應對措施是增加庫存,以此作為向客户提供優質服務的一種手段,尤其是進口庫存。消除這些幹擾使我們能夠縮短產品訂購週期。業務活動的放緩也可能降低了我們的客户為滿足其生產需求而需要我們維持的庫存水平。
2023年第三季度我們的應付賬款餘額減少主要是由於去年供應中斷的消失。這使我們能夠逐步開始縮短產品訂購週期,減少2023年第三季度的產品購買量,而不是2022年第三季度的產品購買量。
在2023年第三季度,我們在不動產和設備方面的投資(扣除銷售收益)為42.9美元,低於2022年第三季度的44.4美元。在2023年的前九個月,我們在不動產和設備方面的投資(扣除銷售收益)為127.7美元,高於2022年前九個月的120.9美元。我們預計,在2023年全年,扣除銷售收益後,我們在不動產和設備上的投資將在180.0美元至190.0美元之間。這從我們之前的210.0美元降至230.0美元,這反映了幾個與配送中心相關的項目的推遲。這個新系列比2022年的162.4美元有所增加,這主要是由於投資了車隊設備以支持我們的重型卡車網絡,以及信息技術支出的增加。
在2023年第三季度,我們以股息的形式向股東返還了199.8美元,而2022年第三季度我們以股息(177.5美元)和購買普通股(95.3美元)的形式向股東返還了272.8美元。在2023年的前九個月中,我們以股息的形式向股東返還了599.5美元,而2022年前九個月我們以股息(534.4美元)和購買普通股(144.6美元)的形式向股東返還了679.0美元。
截至2023年第三季度末,我們資產負債表上的總債務為260.0美元,佔總資本(股東權益和債務總額之和)的7.0%。相比之下,2022年第三季度末為555.0美元,佔總資本的14.9%。
附加信息
下表彙總了我們的絕對和全職等效員工(FTE;基於每週 40 個小時)、我們與市場內地點(定義為分支機構總數和活躍現場地點總數之和)相關的投資,以及所列期末的加權FMI設備以及與前一個時期末相比的百分比變化。
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| | | | 此後發生的變化: | | | 此後發生的變化: | | | 此後發生的變化: |
| Q3 2023 | | Q2 2023 | Q2 2023 | | Q4 2022 | Q4 2022 | | Q3 2022 | Q3 2022 |
銷售人員總數-絕對員工人數 | 16,261 | | | 16,302 | | -0.3 | % | | 15,898 | | 2.3 | % | | 15,662 | | 3.8 | % |
銷售人員總數-FTE 員工人數 | 14,750 | | | 14,993 | | -1.6 | % | | 14,476 | | 1.9 | % | | 14,284 | | 3.3 | % |
人員總數-絕對員工人數 | 22,862 | | | 22,913 | | -0.2 | % | | 22,386 | | 2.1 | % | | 22,025 | | 3.8 | % |
人員總數-FTE 員工人數 | 20,284 | | | 20,631 | | -1.7 | % | | 19,854 | | 2.2 | % | | 19,519 | | 3.9 | % |
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分支機構數量 | 1,615 | | | 1,635 | | -1.2 | % | | 1,683 | | -4.0 | % | | 1,716 | | -5.9 | % |
活躍的現場地點數量 | 1,778 | | | 1,728 | | 2.9 | % | | 1,623 | | 9.6 | % | | 1,567 | | 13.5 | % |
市場內地點的數量 | 3,393 | | | 3,363 | | 0.9 | % | | 3,306 | | 2.6 | % | | 3,283 | | 3.4 | % |
加權 FMI 設備(MEU 安裝數量) | 110,191 | | | 107,115 | | 2.9 | % | | 102,151 | | 7.9 | % | | 99,409 | | 10.8 | % |
在過去的十二個月中,我們的全職員工總數增加了765人。這反映出我們的全職員工總數增加了466人,以支持市場的增長和以客户獲取為目標的銷售計劃。我們的配送和運輸 FTE 人員增加了 95 人,以支持我們工廠提高產品吞吐量,並擴大我們的本地庫存配送終端 (LIFT)。我們剩餘的全職員工增加了204人,這主要涉及在信息技術、製造和運營支持(例如採購和產品開發)方面的人員投資。
下表彙總了在報告所述期間開設和關閉的分支機構數量(扣除轉換後的分支機構數量),以及扣除轉換後的Onsite激活和關閉的數量。
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| 九個月期 | | 三個月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
分支機構開業 | 8 | | 11 | | | 3 | | 3 | |
扣除轉換後的分支機構關閉 | (76) | | (88) | | | (23) | | (24) | |
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現場激活 | 252 | | 230 | | | 79 | | 92 | |
現場關閉,扣除轉換後的費用 | (97) | | (79) | | | (29) | | (26) | |
在任何時期,關閉的數量往往反映出我們業務的正常流失,無論是由於重新定義或退出客户關係,關閉或搬遷託管我們辦公地點的客户設施,還是客户的決定,以及我們對錶現不佳的地點的持續審查。我們的市場內網絡構成了我們業務戰略的基礎,我們將繼續在認為必要時開設或關閉分支機構,以維持和改善我們的網絡,支持我們的增長驅動力並管理我們的運營費用。
電話會議討論季度業績
正如我們之前披露的那樣,我們將在今天舉行電話會議,審查季度業績和當前運營情況。本次電話會議將於中部時間上午 9:00 通過互聯網直播。要觀看網絡直播,請訪問Fastenal Company投資者關係網站 https://investor.fastenal.com/events.cfm。
其他月度和季度信息
我們在網站www.fastenal.com的 “投資者關係” 頁面上發佈了我們的月度合併淨銷售信息和季度電話會議的演示文稿(其中包括對財報公告中包含的有關本季度業績的補充信息)。我們預計將在下個月的第四個工作日中部時間上午 6:00 發佈除季度第三個月以外的每個月的合併淨銷售信息。我們預計將在中部時間上午6點,即我們公開發布該季度的財報之日,公佈每個季度第三個月的合併淨銷售信息和每個季度的電話會議演講。
前瞻性陳述
本文件中包含的某些陳述與歷史或當前事實並不完全相關。因此,它們被視為 “前瞻性陳述”,提供當前的預期或對未來事件的預測。這些前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。此類陳述可以通過使用諸如預測、相信、應該、估計、期望、打算、可能、意願、計劃、目標、項目、希望、趨勢、目標、機會和類似詞彙或表達方式等術語來識別,也可以通過提及典型結果來識別。任何不是歷史事實的陳述,包括估計、預測、未來趨勢和尚未發生的事件的結果,都是前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述通常涉及我們對運營所處商業環境的期望和信念、我們對未來業績的預測、我們感知的市場機會、我們的戰略、目標、使命和願景,以及我們對未來資本支出、未來税率、未來庫存水平、定價、未來的現場和加權FMI設備簽名、房地產和設備投資、通貨膨脹對商品成本或運營成本的影響以及未來的經營業績和商業活動的預期。您應該明白,前瞻性陳述涉及各種已知和未知的風險和不確定性(包括我們最新的年度和季度報告中披露的風險),並可能受到不準確假設的影響。因此,無法保證任何前瞻性陳述,實際結果可能會有重大差異。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中討論的業績不同的因素包括但不限於我們最新的年度和季度報告中詳述的那些因素。每項前瞻性陳述僅代表截至該陳述發表之日,我們沒有義務更新任何此類陳述以反映該日期之後發生的事件或情況。FAST-E
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FASTENAL 公司和子公司 |
簡明合併資產負債表 |
(除股票信息外,金額以百萬計) |
| | (未經審計) | | |
資產 | | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 297.5 | | | 230.1 | |
貿易應收賬款,分別扣除6.6美元和8.3美元的信用損失備抵額 | | 1,171.0 | | | 1,013.2 | |
庫存 | | 1,513.8 | | | 1,708.0 | |
預付所得税 | | 15.3 | | | 8.1 | |
其他流動資產 | | 150.0 | | | 165.4 | |
流動資產總額 | | 3,147.6 | | | 3,124.8 | |
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財產和設備,淨額 | | 1,011.7 | | | 1,010.0 | |
經營租賃使用權資產 | | 274.0 | | | 243.0 | |
其他資產 | | 163.3 | | | 170.8 | |
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總資產 | | $ | 4,596.6 | | | 4,548.6 | |
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負債和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
債務的流動部分 | | $ | 60.0 | | | 201.8 | |
應付賬款 | | 275.1 | | | 255.0 | |
應計費用 | | 235.8 | | | 241.1 | |
經營租賃負債的流動部分 | | 97.0 | | | 91.9 | |
流動負債總額 | | 667.9 | | | 789.8 | |
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長期債務 | | 200.0 | | | 353.2 | |
經營租賃負債 | | 181.9 | | | 155.2 | |
遞延所得税 | | 79.3 | | | 83.7 | |
其他長期負債 | | 0.9 | | | 3.5 | |
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股東權益: | | | | |
優先股:面值0.01美元,已授權5,000,000股,未發行或流通股份 | | — | | | — | |
普通股:面值0.01美元,已授權8億股,已發行和流通的股票分別為571,404,311股和570,811,674股 | | 5.7 | | | 5.7 | |
額外的實收資本 | | 24.6 | | | 3.6 | |
留存收益 | | 3,507.8 | | | 3,218.7 | |
累計其他綜合虧損 | | (71.5) | | | (64.8) | |
股東權益總額 | | 3,466.6 | | | 3,163.2 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 4,596.6 | | | 4,548.6 | |
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FASTENAL 公司和子公司 |
簡明合併收益表 |
(除每股收益外,金額以百萬計) |
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| (未經審計) | | (未經審計) |
| 九個月已結束 9月30日 | | 三個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | $ | 5,588.1 | | | 5,285.0 | | | $ | 1,845.9 | | | 1,802.4 | |
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銷售成本 | 3,033.0 | | | 2,837.6 | | | 998.3 | | | 975.9 | |
毛利 | 2,555.1 | | | 2,447.4 | | | 847.6 | | | 826.5 | |
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運營和管理費用 | 1,380.2 | | | 1,326.7 | | | 460.9 | | | 447.3 | |
營業收入 | 1,174.9 | | | 1,120.7 | | | 386.7 | | | 379.2 | |
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利息收入 | 1.8 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.2 | |
利息支出 | (8.9) | | | (9.3) | | | (2.1) | | | (4.1) | |
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所得税前收益 | 1,167.8 | | | 1,111.8 | | | 385.4 | | | 375.3 | |
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所得税支出 | 279.2 | | | 270.5 | | | 89.9 | | | 90.7 | |
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淨收益 | $ | 888.6 | | | 841.3 | | | $ | 295.5 | | | 284.6 | |
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每股基本淨收益 | $ | 1.56 | | | 1.46 | | | $ | 0.52 | | | 0.50 | |
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攤薄後的每股淨收益 | $ | 1.55 | | | 1.46 | | | $ | 0.52 | | | 0.50 | |
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基本加權平均已發行股份 | 571.1 | | | 574.7 | | | 571.4 | | | 573.0 | |
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攤薄後的加權平均已發行股數 | 572.9 | | | 576.6 | | | 573.1 | | | 574.7 | |
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FASTENAL 公司和子公司 |
簡明合併現金流量表 |
(金額以百萬計) |
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| (未經審計) | | (未經審計) |
| 九個月已結束 9月30日 | | 三個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收益 | $ | 888.6 | | | 841.3 | | | $ | 295.5 | | | 284.6 | |
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | |
財產和設備的折舊 | 126.1 | | | 123.8 | | | 42.1 | | | 41.4 | |
出售財產和設備的 (收益) 損失 | (2.7) | | | 1.2 | | | (1.5) | | | (1.1) | |
壞賬支出(回收額) | 1.4 | | | (0.9) | | | 1.2 | | | (1.3) | |
遞延所得税 | (4.4) | | | 4.3 | | | (5.0) | | | 3.8 | |
基於股票的薪酬 | 5.6 | | | 4.4 | | | 1.8 | | | 1.4 | |
無形資產的攤銷 | 8.0 | | | 8.1 | | | 2.6 | | | 2.7 | |
運營資產和負債的變化: | | | | | | | |
貿易應收賬款 | (159.5) | | | (222.9) | | | (4.5) | | | (13.6) | |
庫存 | 191.7 | | | (176.9) | | | 46.1 | | | (26.3) | |
其他流動資產 | 15.4 | | | 15.9 | | | (8.3) | | | (43.0) | |
應付賬款 | 21.7 | | | 44.1 | | | 11.8 | | | (14.6) | |
應計費用 | (4.7) | | | (15.9) | | | 6.6 | | | 13.7 | |
所得税 | (7.2) | | | 5.3 | | | (0.6) | | | 3.3 | |
其他 | (1.3) | | | 7.3 | | | 0.3 | | | 6.9 | |
經營活動提供的淨現金 | 1,078.7 | | | 639.1 | | | 388.1 | | | 257.9 | |
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來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
購買財產和設備 | (136.5) | | | (131.0) | | | (46.9) | | | (48.0) | |
出售財產和設備的收益 | 8.8 | | | 10.1 | | | 4.0 | | | 3.6 | |
其他 | (0.5) | | | (0.7) | | | (0.1) | | | (0.1) | |
用於投資活動的淨現金 | (128.2) | | | (121.6) | | | (43.0) | | | (44.5) | |
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來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
債務收益 | 790.0 | | | 1,390.0 | | | 155.0 | | | 695.0 | |
償還債務的款項 | (1,085.0) | | | (1,225.0) | | | (245.0) | | | (645.0) | |
行使股票期權的收益 | 15.4 | | | 7.8 | | | 2.9 | | | 2.0 | |
購買普通股 | — | | | (144.6) | | | — | | | (95.3) | |
支付的現金分紅 | (599.5) | | | (534.4) | | | (199.8) | | | (177.5) | |
用於融資活動的淨現金 | (879.1) | | | (506.2) | | | (286.9) | | | (220.8) | |
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匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (4.0) | | | (16.0) | | | (4.3) | | | (9.0) | |
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現金和現金等價物的淨增加(減少) | 67.4 | | | (4.7) | | | 53.9 | | | (16.4) | |
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期初的現金和現金等價物 | 230.1 | | | 236.2 | | | 243.6 | | | 247.9 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 297.5 | | | 231.5 | | | $ | 297.5 | | | 231.5 | |
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補充信息: | | | | | | | |
支付利息的現金 | $ | 10.3 | | | 9.2 | | | $ | 2.1 | | | 4.2 | |
為所得税支付的淨現金 | $ | 288.0 | | | 257.3 | | | $ | 94.3 | | | 81.9 | |
為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產 | $ | 96.3 | | | 74.0 | | | $ | 32.0 | | | 18.4 | |
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聯繫人: | 泰勒·蘭塔·奧博爾斯基 |
| 財務報告與監管合規經理 |
| 507.313.7959 |