附錄 (a) (1) (F)

本公告既不是 收購要約,也不是對出售Performance Shipping Inc.任何證券的要約。該要約(定義見下文)僅由2023年10月11日的獅身人面像投資公司的收購要約以及相關的送文函和 保證交貨通知及其任何修正或補充提出。在任何司法管轄區的提出或接受要約不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律的情況下,本要約均不向該司法管轄區的股票持有人提出(也不會接受 或代表其出價)。在適用法律要求 要約必須由持牌經紀人或交易商提出的司法管轄區,該要約應被視為由一個或多個 註冊經紀人或根據該司法管轄區法律獲準由Sphinx Investment Corp. 指定的交易商代表Sphinx Investment Corp. 提出

現金購買要約通知

所有已發行普通股

(包括關聯優先股 股票購買權)

Performance 航運公司

為了

每股普通股3.00美元(包括 關聯優先股購買權)

通過

Sphinx 投資公司

的報價和提款權將於 2023 年 11 月 8 日紐約時間晚上 11:59 到期 ,除非該優惠延期(例如可能延長的日期和時間,即 “到期 日期和時間”)。

Sphinx Investment Corp.(“要約人”)提出要約,購買Performance Shipping Inc.(“公司”)的所有已發行和流通的普通股,面值為每股0.01美元(“普通股”)(包括根據 向股東發行的相關優先股購買權(“權利”,連同普通股,“股份”)本公司與作為版權代理人的Computershare Inc.之間的權利協議,日期為2021年12月20日 (可能會不時修訂,“權利協議”)) 根據2023年10月11日的購買要約(“收購要約”)以及相關的送文函和保證交割通知(與 的任何修正或補充一起構成 “要約”)中規定的條款和條件,每股現金3.00美元,不含利息,減去任何 適用的預扣税。

要約須在到期日和時間當天或之前,滿足或 豁免以下條件:(i) 在完全攤薄的基礎上行使或轉換 部分股份必須已有效投標並未撤回 ,這些股份加上要約人當時擁有的任何股份,至少佔已發行和流通股份的大部分 所有當時未償還的期權和其他衍生證券,無論行使價或轉換價格、歸屬時間表 或其他條款如何及其條件);(ii) (a) 權利協議已有效終止且權利 已被贖回,參與優先股的指定證書、優先權和權利證書 A 系列(“A 系列優先股”)應已被有效取消,不得有未償還的 A 系列 優先股,或者 (b) 權利協議應以其他方式不適用於要約和要約人 及其關聯公司。(iii) 公司董事會(“董事會”)應有效放棄了公司經修訂和重述的公司章程(“K條”)第K條 對要約人購買要約中的股份 的適用性,因此K條的規定不會在要約完成時或之後的任何時候禁止、 限制或適用於涉及公司和要約人或任何人的任何 “業務組合”, 要約人的關聯公司 或聯營公司。(iv) 除了 (a) 之外,公司不得有任何未償還、授權或擬發行的證券 股票,(b) 授權的A系列優先股(均不得發行),(c) 截至本要約收購之日前 B系列可轉換累積永久優先股(“B系列優先股”)已發行的 B系列可轉換累積永久優先股(“B系列優先股”)的數量,(d)截至本要約收購之日前一天未償還的認股權證(不得行使)合計超過公司於2023年9月29日在其表格 6-K中披露的7,904,221股股票以及條款其中此類認股權證在本收購要約之日當天或之後不得修改), (e) (1) 根據公司經修訂和重述的2015年股權激勵計劃(該計劃在本收購要約發佈之日前一天生效)(“股權激勵計劃”)購買股票的期權, ,並受現行條款的約束, ,截至目前在本要約收購日期之前的日期,以及 (2) 根據股權激勵計劃購買根據股權激勵計劃發行的股票的任何期權根據過去的慣例,在本要約發佈之日當天或之後加入股權激勵計劃 ,在正常和通常的業務過程中購買;以及 (f) 根據股權激勵計劃獲準發行但尚未獲得 獎勵的股票(在本要約收購之日當天或之後,除非按照過去的慣例,在正常和通常的業務過程中發行,否則不得發行任何股票);(v) (a) C系列可轉換累積可兑換產品的指定、優先權和權利證書 第 4 節永久 優先股(“C 系列優先股”)將不再有效,(b) 芒果航運公司、Mitzela Corp. 和 Giannakis(John)Evangelou、 Antonios Karavias、Christos Glavanis 和 Reidar Bredar Bredar Bredar Bredou 在本要約發佈之日持有的 C 系列優先股的任何股份 kke 或上述任何一方的關聯公司,以及任何聲稱 是根據所謂的 C 系列優先股轉換而發行的 股份,均應被有效取消 和 (c) 否其他C系列優先股應已流通;(vi) B系列優先股的指定證、優先權和權利證書 要麼已被有效取消,要麼 (b) 不得修改 ;(vii) 董事會的規模應保持在五名成員,其中至少有三個 個董事會席位中至少有三個由當時被指定的人佔用由要約人提出,(b) 當時空缺,公司 已在具有約束力的基礎上公開承諾用人員填補此類空缺由要約人指定或 (c) 隨後由董事佔用 ,董事應公開向董事會提交不可撤銷的辭職,不遲於要約人 購買要約中投標的股份,此類辭職應已被公司公開接受(公司 已在具有約束力的基礎上公開承諾用要約人指定的人員填補由此產生的空缺)。該優惠還受其他慣例條件的約束。參見《購買要約》第 14 節。

根據要約的條款和條件 ,要約人將在到期日期和時間之後立即接受付款並支付在到期日期和時間之前有效投標但未正確撤回的股份 。為了根據要約有效投標股票,大陸證券必須收到妥善填寫並正式簽署的送文函 (或其傳真)以及任何所需的簽名擔保,或與股票賬面記賬轉讓有關的 代理人信息(定義見收購要約)以及送文函所要求的任何其他文件 Transfer & Trust Company(“要約收購代理人”) 在收購要約封底上列出的地址到期日期和時間,以及 (i) 代表已投標股份的證書 ,如果在到期日期和時間之前已發行了有關權利的證書,則要約代理人必須收到代表相關權利的證書 ,或者此類股份必須根據收購要約第 2 節中規定的賬面記賬轉讓程序 進行投標(並且必須收到此類交割的確認書) 由要約代理人提出),在每種情況下,均在到期日期和時間之前,或 (ii)必須遵守購買要約中 中規定的保證交貨程序。不接受任何替代投標、有條件投標或或有條件投標。

就要約而言,要約人將被視為已接受付款,從而購買了在到期日和時間之前有效投標的股份,當要約人向作為投標股東代理人的要約代理人發出口頭或書面通知要約人接受支付此類股份時 ,則無法正確撤回 。

根據要約有效投標並接受付款的股份 的款項將通過向要約代理人存入所有有效投標但未從要約中提取的股份的總要約價格 來支付。要約代理人將充當投標股東的代理人,目的是從要約人那裏獲得付款 並將此類款項轉給投標股東。

要約人目前不打算根據《交易法》第14d-11條將隨後的發行期包括在內,儘管它保留這樣做的權利。在 下,無論要約是否延期,都不會為股票的要約價格支付利息。

如果在到期日和時間,任何或全部 要約條件未得到滿足或放棄,則要約人保留在遵守適用的聯邦證券法以及美國證券和 交易委員會的規章制度(“證券法”)以及納斯達克股票市場規章制度的前提下,自行決定: (i) 拒絕購買任何已投標的股份,終止要約並將所有已投標的股份退還給投標股東。 (ii) 放棄任何要約條件(受適用法律和購買要約第14節條款的約束)和購買 所有有效投標的股份。(iii) 延長要約,並在股東有權撤回股份直至到期 日期和時間的前提下,保留在要約延期期間有效投標的股份( 可能會推遲接受付款和付款,任何股份);和/或 (iv) 修改要約,包括在每種情況下通過口頭或向要約代理人發出有關此類豁免、延期或修訂的書面通知 ,並就此公佈。此外,要約人將在適用法律(包括 《證券法》)要求的任何期限內延長要約。

如果要約人延長要約或提供 隨後的發行期,則要約人將把這一事實告知要約代理人,並將在紐約時間上午 9:00 之前,也就是要約預定到期之後的下一個工作日發佈公告。

要約人在前面的 段中保留的權利是要約人根據購買要約第14條所享有的權利的補充。

如果要約人對要約的 條款或有關要約的信息進行重大修改,或者要約人放棄要約的實質性條件,則要約人將 分發其他要約材料並在《交易法》第14d-4 (d) (1)、14d-6 (c) 和14e-1條要求的範圍內延長要約。

股東可以在到期日期和時間之前的任何時候撤回其先前根據要約投標的 股份。此後,股票的投標不可撤銷, 唯一的不同是股票也可能在2023年12月10日(即60日)之後撤回第四自要約開始之日起,除非 此類股份已被要約人根據要約接受支付。要使已投標的股份的撤回生效, 必須通過收購要約封底上列明的地址 及時收到書面、電報或傳真發送的撤回通知。任何撤回通知都必須具體説明投標待撤回股份的人的姓名 、要提取的股份數量以及註冊代表此類股份的證書和代表關聯權利的證書(如果有)的姓名(如果有),如果與投標此類股份的人不同。如果已向投標 要約代理人交付或以其他方式確定了股票證書或撤回關聯權利的證書(如果有),則還必須在撤回股票實際發行給 之前向要約代理人提供註冊持有人的姓名和證明此類股份或相關 權利的特定證書上顯示的序列號(如適用)。提款通知上的簽名必須由符合條件的機構(定義見購買要約) (符合條件的機構投標的股票除外)提供擔保。如果股票是根據收購要約第2節中規定的賬面記賬 轉讓程序投標的,則任何提款通知都必須註明存入此類已提取股份的 DTC 賬户的名稱和號碼,並且必須遵守DTC的程序。

股份投標的撤回不得撤銷, ,此後,就要約而言,正確撤回的股份將被視為無效投標。但是,按照收購要約第2節中描述的程序, 可以再次重新招標已撤回的股份。

就美國聯邦所得税而言,持有人根據要約收到要約 價格的股票將是一筆應納税交易,根據適用的州、地方或外國所得税或其他税法,也可能是應納税交易 。如果股票持有人根據要約妥善投標股票並接受付款 ,則該股份持有人確認的應納税損益通常等於交易所實現的 金額與該持有人在投標股份中調整後的税基之間的差額(如果有)。該持有人調整後的税基 通常是該持有人為收購股票而支付的金額。有關該要約的某些美國聯邦 所得税後果和馬紹爾羣島共和國税收後果的更詳細描述,請參閲購買要約。敦促股東 諮詢自己的税務顧問,以確定該要約對他們的特定税收後果(包括任何州、地方或外國所得税法以及其他税法的適用和影響 )。

《交易法》細則和條例第14d-6條第 (d) (1) 段要求披露的信息包含在收購要約中,並以引用方式納入此處 。

正在向公司提出 使用其股東名單和證券頭寸清單,以便向股票持有人傳播收購要約(以及相關的送文函 和其他相關材料)。公司遵守此類要求後, 收購要約、相關的送文函和保證交割通知以及其他相關材料將郵寄給註冊的 股票持有人,並將提供給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和類似人員,其姓名或其被提名人姓名出現在股東名單上,或者如果適用,則被列為清算機構參與者 證券頭寸清單,隨後傳送給股份的受益所有人。

有關本次要約對股票及其持有人權利的某些 影響的解釋,請參閲收購要約 中標題為 “要約的某些影響” 的部分。

本摘要廣告並不聲稱完整,而是參照購買要約的完整文本和相關的送文函 進行全面限定,其中包含重要信息,在就要約做出任何決定之前,應仔細閲讀這些信息。

購買要約以及相關的 送文函和保證交貨通知已提交給美國證券交易委員會,並將通過美國證券交易委員會的 網站 http://www.sec.gov 公佈。如有疑問或尋求幫助,可通過購買要約封底上為信息代理提供的地址和電話號碼向 信息代理提出。 如需購買要約、送文函、保證交貨通知和其他投標 要約材料的額外副本,可通過以下地址和電話號碼向信息代理機構提出, 此類副本將立即提供,費用由要約人承擔。股東也可以聯繫其經紀人、交易商、商業 銀行、信託公司或其他被提名人尋求有關要約的幫助。


要約的要約代理人是:

大陸股票轉讓 和信託公司

通過郵件或隔夜快遞: 通過傳真傳輸 (僅適用於符合條件的機構):
大陸股票轉讓和信託公司
州街 1 號,30 樓
紐約州紐約 10004
注意:公司行動部
212-616-7610
大陸證券轉讓和信託公司
州街 1 號,30 樓
紐約州紐約 10004
注意:公司行動部

該優惠的 信息代理是:

麥迪遜 大道 501 號,20 樓

紐約,紐約 10022

股東可以撥打免費電話: (877) 800-5190

銀行和經紀商可能會收款: (212) 750-5833

2023年10月11日