美國證券交易委員會
華盛頓特區20549。
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告事件日期):2023年10月4日
皇家加勒比郵輪有限公司。 |
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(約章所指明的註冊人的準確姓名) | ||
利比裏亞共和國 |
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(法團的國家或其他司法管轄權) |
(委員會文件編號) |
(税務局僱主身分證號碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:305-
不適用 |
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(前姓名或前地址,如自上次報告後更改) |
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務,請勾選 下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 | ||
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 | ||
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的成長型公司將繼續運營,繼續運營。
如果是一家新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
項目1.01 | 將 條目加入材料最終協議 |
於2023年10月4日,皇家加勒比郵輪有限公司(“公司”、“我們”及“我們”)對我們的無抵押及循環信貸安排作出修訂(統稱為“修訂”),每項修訂將於2025年4月到期(統稱為“循環信貸安排”)。
修正案,以及其他 事項:
· | 將我們的循環信貸承諾總額從23億美元增加到35.36億美元; |
· | 將總額承諾中15.75億美元的到期日或終止日期延長至2026年10月; |
· | 將總承諾額中15.75億美元的到期日或終止日期延長至2028年10月; |
· | 將剩餘的2.42億美元和1.45億美元承付款的到期日或終止日期分別維持在2025年4月和2024年4月;以及 |
· | 降低定價。 |
修訂還使我們能夠在某些條件下不時將貸款的總容量增加到最高50億美元(包括循環信貸安排下的所有現有預付款和承付款),包括 收到額外或增加的貸款人承諾。
經修訂的循環信貸安排包含條件、契諾、陳述和擔保及違約事件(如適用,並設有慣常寬限期) 與其各自修訂前已存在的條件、契諾、陳述及擔保及違約事件大體相似,包括金融契諾,除其他事項外,要求我們維持固定收費承保比率及限制我們的淨債務與資本比率。
參與經修訂循環信貸安排的若干貸款人及其關聯方不時向吾等提供銀行、投資銀行及其他金融服務 他們已收取及未來將收取的慣常費用。
以上對修正案條款的説明 為概要説明,參考作為附件10.1和附件10.2提交的修正案的完整條款 ,對其全文進行了限定。
項目2.03. | 創設直接財務義務或註冊人表外安排下的義務 |
本項目所要求的公開內容包括在本報告的表8-K中的項目1.01中,並通過引用結合於此。
項目8.01 | 其他活動。 |
就修訂事項而言,本公司於2023年10月4日與北卡羅來納州美國銀行作為行政代理,全額償還其無擔保定期貸款協議項下於2024年10月到期的5.016億美元未償還本金餘額。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D) 展品
附件10.1- | 修訂及重新簽署的信貸協議,日期為2023年10月4日,由本公司、現有或將成為協議各方的各金融機構以及作為貸款人行政代理的摩根大通銀行(及豐業銀行的繼承人)修訂及重新簽署。 |
圖10.2- | 修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2023年10月4日,由本公司、作為或將成為協議各方的各金融機構以及作為貸款方行政代理的摩根大通銀行(以及作為Nordea Bank ABP紐約分行的繼任者)簽署 |
展品104- | 交互式數據文件的封面(嵌入到內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
皇家加勒比郵輪有限公司。 | ||
日期: -2023年10月11日 | 發信人: | /S/納夫塔利 霍爾茨 |
姓名: | 納夫塔利·霍爾茨 | |
標題: | 首席財務官 |