附錄 99.2
NCL Corporation Ltd. 宣佈擬發行 優先擔保票據
邁阿密，2023年10月11日（GLOBE NEWSWIRE）——挪威郵輪控股有限公司（紐約證券交易所代碼：NCLH）的子公司NCL Corporation Ltd.（“NCLC”）今天宣佈，它提議 以私募方式出售其2029年到期的優先擔保票據（“票據”）的本金總額為7.9億美元 （“票據發行”）不受經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）的註冊要求的約束。
票據和相關擔保將由我們的十四艘船隻的第一優先權益擔保 ，除其他外，這些船隻也將為我們的優先擔保信貸額度和2028年到期的8.375％的優先擔保票據提供擔保，但須遵守某些商定的安全原則。票據將由我們的子公司 擔保，這些子公司擁有為票據提供擔保的船隻。
我們打算將票據 發行的淨收益以及手頭現金用於償還優先擔保信貸額度下未償還的定期貸款，包括支付其中的任何應計和未付利息 ，以及相關的保費、費用和開支。票據發行的完成取決於對我們的優先擔保信貸額度的某些修改。
這些票據僅向根據《證券法》第144A條合理認為是合格機構買家的人發行，根據S條例，僅向美國以外的 非美國投資者發行。票據和相關擔保不會根據任何州的《證券法》或 證券法進行註冊，如果沒有註冊或適用的註冊豁免，也不得在美國發行或出售 《證券法》和適用的州法律的要求。
本新聞稿不構成出售要約 或對購買任何證券的要約的邀請，也不構成在任何司法管轄區 中此類要約、招攬或出售為非法的要約、招攬或出售。本新聞稿是根據《證券法》第 135c條發佈的。
關於前瞻性 陳述的警示聲明
本新聞稿中包含的一些陳述、估計或預測 是美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，旨在 有資格獲得1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任安全港。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外 以外的所有陳述，包括但不限於與我們的業務戰略、 財務狀況、經營業績、計劃、前景、已採取的行動或正在考慮的戰略有關的陳述 頭寸、資產估值和評估以及未來運營管理目標（包括與預期的 船隊增加有關的陳述、我們對宏觀經濟狀況的預期、我們對郵輪航行的預期佔用率，我們的健康和安全協議的實施和有效性、運營狀況、航行需求、我們的可持續發展 計劃和脱碳工作的計劃或目標、我們對未來現金流和盈利能力的預期、融資機會和延期、 以及未來的成本緩解和現金節約工作以及減少運營費用和資本支出的努力）都是前瞻性的 聲明。這些陳述中有許多（但不是全部）可以通過查找 “期望”、“預期”、 、“目標”、“項目”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“會”、“可能”、 、“預測”、“估計”、“打算”、“未來” 等詞語來找到。前瞻性陳述 不保證未來的業績，可能涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績 或成就與這些前瞻性 陳述中表達或暗示的未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素的例子包括但不限於以下影響：
| · | 不利的一般經濟因素，例如利率水平的波動或上升、通貨膨脹、 失業、就業不足和燃油價格的波動、證券和房地產市場的下跌以及人們對 這些降低消費者可支配收入水平或消費者信心的條件的看法； |
| · | 疫情、流行病和病毒爆發（包括 COVID-19 疫情）的傳播及其對人們旅行（包括郵輪）的能力或願望的影響 ，這對我們的業績、運營、前景、計劃、目標、增長、聲譽、現金流、流動性、航行需求和股價產生了不利影響，並可能繼續產生不利影響 ； |
| · | 與監管機構和全球公共衞生當局協調採取預防措施，以保護 客人、工作人員和我們訪問的社區的健康、安全和保障，並遵守相關的監管限制； |
| · | 我們的債務以及管理我們債務的協議中的限制，這些限制要求我們維持 最低流動性水平，遵守維護契約，以其他方式限制了我們經營業務的靈活性， ，包括這些協議下作為抵押品的大部分資產； |
| · | 我們有能力與貸款人和其他人合作，或者以其他方式尋求推遲、重新談判、再融資 或重組現有債務狀況、短期債務攤銷、新建相關付款和其他債務的選擇，並與 信用卡處理商合作，以滿足客户當前或潛在的未來與未來 郵輪相關的現金抵押品的需求； |
| · | 我們需要額外的融資或融資來優化我們的資產負債表，這些資產負債表可能無法以優惠條件獲得 ，或者根本無法獲得我們未償還的可交換票據和任何可能稀釋現有股東的未來融資； |
| · | 停靠港口不可用； |
| · | 未來商業航空服務的價格上漲或重大變化、中斷或減少； |
| · | 涉及我們運營所在的税收和環境監管制度的變化，包括旨在減少温室氣體排放的新法規 ； |
| · | 由於 COVID-19 疫情或其他因素的影響而對我們的資產進行的任何評估的準確性； |
| · | 我們在控制運營支出和資本支出方面的成功； |
| · | 未來預訂的趨勢或變化，以及我們接受未來預訂和收取與之相關的押金的能力 ； |
| · | 影響旅行安全的不良事件或客户對旅行安全的看法，例如 ，例如恐怖行為、武裝衝突（例如俄羅斯入侵烏克蘭）及其威脅、海盜行為和其他國際 事件； |
| · | 涉及遊輪的不良事件； |
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| · | 違反數據安全或對我們的信息技術和其他網絡造成其他幹擾，或者我們 實際或認為未能遵守有關數據隱私和保護的要求； |
| · | 燃油價格和允許使用的燃料類型和/或其他郵輪運營成本的變化； |
| · | 機械故障和維修、我們的造船計劃延誤、維護和翻新 以及合格的造船廠設施的整合； |
| · | 與國際運營相關的風險和增加的成本； |
| · | 我們無法招聘或留住合格人員，或者關鍵人員流失或員工關係問題 ； |
| · | 與氣候變化相關的影響以及我們實現氣候相關目標或其他可持續發展目標的能力 ； |
| · | 我們無法獲得足夠的保險； |
| · | 待決或威脅要採取的訴訟、調查和執法行動； |
| · | 全球信貸和金融市場的波動和混亂，這可能會對我們的 借款能力產生不利影響，並可能增加我們的交易對手信用風險，包括我們的信貸額度、衍生品、或有債務、保險合同和新船進度付款擔保下的風險； |
| · | 對我們的商標、商品名稱或商譽的任何進一步損害； |
| · | 我們依賴第三方為某些船隻和某些其他 服務提供酒店管理服務； |
| · | 外幣匯率的波動； |
| · | 我們向新市場的擴張以及對新市場和陸地目的地項目的投資； |
| · | 關鍵市場或全球產能過剩；以及 |
| · | 截至2022年12月31日止年度的 10-K表年度報告以及截至2023年3月31日和2023年6月30日的10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 的部分中列出的其他因素。 |
上面的例子並不詳盡，新的 風險會不時出現。可能還有其他我們認為無關緊要或未知的風險。
此類前瞻性陳述基於我們 當前對我們當前和未來的業務戰略以及我們預計未來運營的環境的信念、假設、預期、估計和預測 。這些前瞻性陳述僅代表截至發表之日。除非 法律要求，否則我們明確聲明不承擔公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂以反映我們對前瞻性陳述的任何預期變化 或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
投資者關係與媒體聯繫人
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