2023 年 10 月 5 日，TLGY Acquisition Corporation 發佈了一段關於以下演講的視頻：

本演示文稿是在對TLGY收購公司（“TLGY”）和Verde Bioresins, Inc.（“Verde”）之間的擬議業務合併（“擬議交易”）進行評估時編寫的。本演示文稿的目的不在於包含評估可能的交易所需的所有信息。本演示文稿無意構成收款人任何投資決策的基礎，也不構成投資、税務或法律建議。TLGY或Verde或其各自的任何關聯公司、董事、高級職員、僱員或顧問或任何其他人對本演示文稿中信息或在評估可能的交易過程中向任何一方傳送或以其他方式提供的任何其他書面、口頭或其他通信的的準確性或完整性不作任何明示或暗示的陳述或保證，也不承擔任何準確性的責任或責任或其充分性或任何錯誤、遺漏或與之相關的錯誤陳述、疏忽或其他陳述。因此，TLGY或Verde或其各自的任何關聯公司、董事、高級職員、僱員或顧問或任何其他人均不對任何人因依賴本演示文稿中的任何陳述或遺漏而遭受的任何直接、間接或後果性損失或損害承擔責任，並且明確免除任何此類責任。前瞻性信息本演示文稿和隨附的口頭陳述包含聯邦證券法所指的與擬議交易有關的前瞻性陳述，除本演示文稿中包含的歷史事實陳述以外的任何陳述都可能被視為前瞻性陳述。除其他外，這些前瞻性陳述包括對佛得角和擬議交易的期望、信念、意圖、計劃、前景、財務業績或戰略以及TLGY或Verde各自管理團隊持有的未來、擬議交易的預期收益和預期時機、佛得角的未來財務狀況和業績以及擬議交易的預期財務影響（包括未來收入、預計企業價值和現金餘額）、滿意度關閉擬議的交易的條件、與擬議交易相關的融資交易（如果有）、TLGY股東的贖回水平以及佛得角的產品和市場以及預期的未來表現和市場機會。這些前瞻性陳述通常用 “預期”、“相信”、“可以”、“預期”、“估計”、“未來”、“意圖”、“可能”、“可能”、“戰略”、“機會”、“計劃”、“項目”、“可能”、“潛力”、“項目”、 “預測”、“規模”、“表示”、“估值” 等詞來識別” “應該”、“將”、“將”、“將是”、“將繼續”、“很可能會產生” 以及類似的表達，但是缺少這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和實際業績，由於風險和不確定性，未來事件可能存在重大差異，包括但不限於本演示文稿其他地方的標題 “風險因素” 下列出的風險和不確定性。收件人應仔細考慮TLGY就擬議交易提交的S-4表格註冊聲明（“S-4表格”）的 “風險因素” 部分以及TLGY不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交或將要提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的風險和結果存在重大差異。提醒收件人不要過分依賴前瞻性陳述，僅在本演示文稿發表之日才説明前瞻性陳述。除非法律要求，否則Verde和TLGY均不承擔任何義務更新這些前瞻性陳述中包含的信息，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Verde和TLGY都沒有保證Verde或TLGY或合併後的公司將實現其預期。參加或接收本演講，即表示您承認您將全權負責自己對市場和我們的市場地位的評估，並且您將進行自己的分析，並全權負責對業務的潛在未來表現形成自己的看法。本演示文稿中提供的任何財務預測或類似的前瞻性信息均代表佛得角管理層根據各種假設對未來業績的當前估計，這些假設可能正確，也可能不是是正確的。佛得角的獨立註冊會計師事務所沒有對任何預測或類似的前瞻性信息進行審計、審查、彙編或執行任何程序，因此沒有就此發表意見或提供任何其他形式的保證。不應將任何預測或類似的前瞻性信息視為未來業績的必然指標。任何預測或類似的前瞻性信息所依據的假設和估計本質上是不確定的，並且會受到各種重大的商業、經濟和競爭風險的影響，這些風險可能導致實際業績與此類預測或類似的前瞻性信息中包含的結果存在重大差異。因此，無法保證會實現任何預測或類似的前瞻性信息。此外，行業專家可能不同意這些假設以及管理層對佛得角市場和前景的看法。免責聲明

儘管本演示文稿中包含的信息被認為是準確的，但對於本演示文稿中包含的任何預測、估計、預測、分析或前瞻性陳述的成就、合理性、完整性、準確性，不作任何明示或暗示的陳述或保證，也不應依賴，這些預測、估計、預測、分析或前瞻性陳述因其性質而涉及許多風險、不確定性或假設，可能導致實際結果或事件存在重大差異來自本演示文稿中表達或暗示的內容。只有在最終協議中作出並受該協議中可能規定的限制和限制的特定陳述和保證才具有任何法律效力。通過接受本文稿，每位收件人同意，對於任何人因依賴本演示文稿中的任何陳述或遺漏以及與之相關的其他信息而遭受的任何直接、間接、後果性或任何其他損失或損害，TLGY或Verde均不承擔任何責任，並且明確免除任何此類責任。某些假設：除非此處另有明確説明，否則與擬議交易有關的所有信息：(i) 假設TLGY股東不會贖回與擬議交易有關的任何PIPE或其他融資；(ii) 不使效力可能與擬議交易相關或預期中可能籌集的任何PIPE或其他融資；(iii) 不假設未來將行使或以其他方式使 {TLGY 持有的未償認股權證生效 br} 公眾投資者或TLGY的贊助商或Verde的管理層或任何其他可能的認股權證與擬議交易有關的發行；（iv）假設未來不會再發行普通股作為與擬議交易相關的收益合併對價；以及（v）不使計劃在擬議的交易完成時或之後發行的未來股權獎勵生效。行業和市場數據：此處包含的信息還包括市場研究公司等第三方提供的信息。TLGY、Verde或其各自的關聯公司以及向TLGY或Verde提供信息的任何第三方（例如市場研究公司）均不保證任何信息的準確性、完整性、及時性或可用性。TLGY、Verde或其各自的關聯公司以及向TLGY或Verde提供信息的任何第三方，例如市場研究公司，均不對任何錯誤或遺漏（疏忽或其他疏忽）負責，無論原因如何，也不論使用此類上下文所獲得的結果如何。TLGY、Verde 或其各自的關聯公司均未提供任何明示或暗示的保證，包括但不限於對適銷性或適用於特定目的或用途的任何擔保，並且他們明確不對直接、間接、附帶、懲戒性、懲罰性、特殊或間接損失、成本、開支、律師費或損失（包括收入損失或利潤損失和機會成本）承擔任何責任或責任) 與使用此處信息有關。所有可生物降解和可堆肥聲明均基於第三方 ASTM D5511 和 D5338 的初步測試結果，這些結果可應要求提供。在加利福尼亞州，您不能聲稱產品的生物降解性。在加利福尼亞州，你只有在通過 ASTM D6400 測試後，才能聲稱產品可以在工業堆肥環境中進行堆肥，Verde 目前正在進行測試。樹脂測試結果將因應用和相關成分而異。產品應單獨進行測試，生物降解性和可堆肥性將因配方和應用相關的產品厚度和密度等因素而有所不同。欲瞭解更多信息，請參閲加州和美國聯邦貿易委員會綠色指南。商標和知識產權：此處使用的Verde、TLGY或其各自關聯公司的所有商標、服務商標和商品名稱分別為Verde、TLGY的商標、服務商標或註冊商品名，如本文所述。此處提及的任何其他產品、公司名稱或徽標均為其各自所有者的商標和/或知識產權，其使用不僅僅是為了也並不意味着與Verde、TLGY存在關係，或者Verde或TLGY的認可或贊助。僅為方便起見，本演示文稿中提及的商標、服務商標和商品名稱可能沒有®、TM 或 SM 符號，但此類提法並不旨在以任何方式表明 Verde、TLGY 或適用的權利所有者不會在適用法律的最大範圍內主張其權利或適用許可方對這些商標、服務商標和商品名稱的權利。本演示文稿包含對屬於其他實體的商標和 servi ce 商標的引用。僅為方便起見，本演示文稿中提及的商標和商品名稱可能沒有® 或 TM 符號，但此類提法並不旨在以任何方式表明適用的許可方不會在適用法律允許的最大範圍內主張其對這些商標和商品名稱的權利。我們使用或展示其他公司的商品名稱、商標或服務標誌，不打算暗示與任何其他公司有關係，或由任何其他公司認可或贊助。免責聲明

非公認會計準則財務信息：本演示文稿中包含的某些財務信息和數據未經審計，不符合S-X法規。因此，此類信息不得包含在TLGY向美國證券交易委員會提交或提供的任何委託書/招股説明書或註冊聲明或其他報告或文件中中或可能以不同的方式呈現。本演示文稿中包含的某些財務信息和數據，包括息税折舊攤銷前利潤，不是根據美國公認的會計原則（“GAAP”）編制的。TLGY和Verde認為，這些非公認會計準則財務信息是評估佛得角運營業績以及財務和運營決策的有用衡量標準。您應該查看佛得角根據GAAP編制的經審計的財務報表，這些報表包含在S-4表格中。其他信息以及在哪裏可以找到：關於擬議交易，TLGY向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明，其中包括與擬議交易有關的證券的初步招股説明書，以及一份關於股東大會的初步委託書，屆時TLGY的股東將被要求對擬議交易進行投票。TLGY和Verde敦促投資者、股東和其他感興趣的人在做出任何投票或投資決定之前，閲讀S-4表格，包括委託書/招股説明書、其任何修正案以及向美國證券交易委員會提交的任何其他文件，因為這些文件將包含有關擬議交易的重要信息。S-4表格宣佈生效後，TLGY將把最終委託書/招股説明書郵寄給 TLGY的股東，以確定對擬議交易進行投票的記錄日期。TLGY的股東還可以免費獲得此類文件的副本，方法是直接向：TLGY收購公司， mail@tlgyacquisition.com 提出申請。這些文件一旦可用，也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。招標參與者：TLGY及其董事和高級管理人員可能被視為與擬議交易相關的TLGY股東代理人招標的參與者。證券持有人可以通過閲讀TLGY於2021年12月3日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的代理人聲明/招股説明書和其他相關材料，以獲得有關招標中TLGY某些執行官和董事的姓名、隸屬關係和利益的更多詳細信息。與擬議交易相關的委託書/招股説明書發佈後，將在與擬議交易相關的委託書/招股説明書中列出有關TLGY參與者利益的信息，在某些情況下，可能與其股東的利益不同。這些文件可以從上述來源免費獲得。Verde及其董事和執行官也可能被視為參與向TLGY股東徵集與擬議的交易有關的代理人。這些董事和執行官的名單以及有關他們在擬議交易中的權益的信息將包含在擬議交易的委託書/招股説明書中。不提供要約或招攬信息：不得將傳播本演示文稿或其任何部分內容視為TLGY或Verde或其任何關聯公司簽訂任何合同或以其他方式產生任何具有法律約束力的義務或承諾的任何形式的承諾。本演示文稿不構成或構成任何出售要約或邀請的一部分，也不構成任何收購TLGY或Verde任何權益的要約的一部分，也不構成與之相關的任何合同、承諾或投資決策的基礎或依據，也不構成有關TLGY或Verde權益權益的建議。美國或任何其他國家的證券委員會或監管機構均未以任何方式對本演示文稿或其中包含的材料的準確性或充分性發表意見。本演示文稿不是，在任何情況下都不得解釋為適用的證券法所定義的招股説明書、公開發行或發行備忘錄，也不應構成任何合同的基礎。免責聲明

納斯達克：TLGY 虛擬投資者路演探索 Standouts 虛擬路演在 LinkedIn 上與公司建立聯繫由 Brian Gordon Verde Bioresins 總裁兼首席運營官 Jin-Goon Kim TLY收購公司董事長兼首席執行官主持

www.irlabs.ca 關於 TLGY 收購公司/ Verde Bioresins Inc. TLGY 收購公司和 Verde Bioresins, Inc. 已簽訂最終的業務合併協議預計將允許佛得角擴大商業產能，滿足對其創新和專有生物塑料產品 PolyearthyleneTM 的預計需求，這是同類產品中的第一個專有產品 polyearThyleneTM 生物樹脂被市場領導者公認為傳統塑料的首批可行替代品之一。虛擬投資者路演

www.irlabs.ca 我們如何脱穎而出虛擬投資者路演市場就緒型突破 01 專有技術 02 大型可尋址市場 03 獨特的特殊目的收購公司結構 Verde 開發了 PolyearEvylen™，這是一種可生物降解的樹脂替代品，有望大幅加速市場，並已準備好快速部署。約6000億美元的全球塑料市場面臨監管壓力，要求他們開發更環保的解決方案，而生物塑料的市場滲透率仍在

耐久性 PolyearEgyen™ 樹脂能夠與傳統石油基塑料的耐久性競爭，這使得 PolyearEynen™ 不僅適用於一次性使用應用，還適用於耐用品。 Our Edge VIRTUAL INVESTOR ROADSHOW 環境穩定性和可生物降解性 Verde 的 PolyearEylen™ 樹脂可在垃圾填埋場和其他報廢環境中天然生物降解，並且具有環境穩定性。 01 02 Drop-in Ready & 經濟可行性 Verde 的 PolyearEgen™ 樹脂是 “即插即用” 的樹脂，與許多其他生物塑料公司生產的樹脂相比，與生物塑料公司生產的樹脂相比，經濟上是可行的。 03 www.irlabs.ca

www.irlabs.ca Capital Structure 虛擬投資者路演 SPAC 交易概述/認股權證擬議業務合併要點* Pro Forma 股權價值 5,760 萬美元 (11.6%) TLGY Verde 公眾股東 7,320 萬美元 (14.8%) 3.650億美元（73.6％） *假設TLGY公眾股東沒有贖回市值1.43億美元當前股價10.92美元可拆卸公募權證 11,500,000份不可拆卸的公共認股權證 5,750,000 份收盤時以 5:1 的認股權證單位轉換為普通股比率的權利已發行股份 730 萬股信託持有現金7,800萬美元

與塑料的全球領先分銷商 Vinmar 建立戰略合作伙伴關係。Braskem還是佛得角的戰略供應商。 01 戰略夥伴關係預計擬議的交易將使佛得角能夠擴大商業產能並滿足預期需求。 02 大批量生產 Verde 正處於產品開發和測試的不同階段，財富 500 強公司和塑料製造商的潛在客户銷售渠道超過 [$250] 百萬的潛在年需求。 03 穩健的客户興趣強勁的利潤業務，運營成本低，預計將在第一年末實現運營盈虧平衡（月度運行率）。 04 強勁的單位經濟學增長展望虛擬投資者路演 www.irlabs.ca

www.irlabs.ca tlgyacquisition.com verdebioresins.com 虛擬投資者路演欲瞭解更多信息，請訪問謝謝收聽！掃描到投資者頁面 TLGY 收購公司佛得角生物樹脂

好吧。好吧，我們很高興今天向你介紹我們的第四家公司，即TLGY收購公司和Verde Bioresins。TLGY是一家特殊目的收購公司或SPAC，在私募股權和轉型業務方面有着深厚的根基，該公司最近宣佈擬與Verde Bioresins進行業務合併。Verde Bioresins是一家在可持續產品創新和提供全方位服務的生物塑料生產公司，其創新和專有生物樹脂名為 PolyearTheLyne。

TLGY和Verde之間的合作伙伴關係非常注重推動長期價值創造，旨在為應對全球塑料污染危機提供可持續的解決方案。今天加入我們的有TLGY Acquisition的創始人、董事長兼首席執行官Jin-Goon Kim和Verde Bioresins董事長、總裁兼首席運營官布萊恩·戈登。Brian 和 Jin-Goon，請繼續！

是的，我們為什麼不呢？所以。所以我叫布萊恩·戈登，大約四年前我創立了 Verde Bioresins。我們研究了——在考慮成立一家生物樹脂公司時，我們與民族品牌進行了交談，我們與加工商進行了交談，我們研究了對該行業正在發生的事情的所有分析，我們發現生物塑料中只有5％至6％被回收——實際的塑料被回收——而美國所有塑料中有85％最終進入了垃圾填埋場。因此，我們創造了一種聚乙烯樹脂，這是一種生物基樹脂，可在路邊回收利用，垃圾填埋場可生物降解。我們這樣做不僅是為了取代傳統的生物塑料，也是為了取代傳統塑料。因此，我們的市場規模為6000億美元，聚乙烯可以大致取代——我們的總市場約為3000億美元，專注於聚乙烯和聚丙烯替代品。

太棒了。因此，在我們深入探討為什麼我們在下一頁中脱穎而出的一些激動人心的事情之前，我只想告訴你一些關於 TLGY 和我們的交易的信息。TLGY 是一家非常特別的 SPAC。從其DNA和方法上講，它確實是一傢俬募股權，主要來自我作為TPG的長期合夥人和亞洲多家市場領先公司的變革型首席執行官的背景。我用 SPAC 創辦了一家企業，完全按照我在 TPG 中表現出色的事情去做，在原石中找到這些很棒的鑽石或者正在製作的獨角獸。在查看了數十家公司之後，我們對Brian的所作所為感到非常興奮，而且你擁有了成功交易所需的所有東西。因此，我們的 SPAC 已在 6 月份發佈了公告。我們已經提交併收到了美國證券交易委員會的評論，我們現在已經準備好進行一場非常激烈的路演，以真正幫助 Brian 獲得所需的資金，以建立市場領導者，我們認為這是最好的宏觀之一。而且我們認為， Brian彙總的就是該市場中存在的最佳機會之一，而如今，該市場還沒有真正出現任何贏家的收購。所以，如果你去下一頁，拜託。所以 Brian，也許你可以向我們介紹一下技術和市場然後我來談談 SPAC。

聽起來不錯。因此，從本頁開始，正如我們剛才討論的那樣，PolyearEgen 基本上是創建的，但歸根結底，正是由於治理、社會和環保組織等力量的需求，推動民族品牌走向可持續發展。現在，這些公司中有許多都有首席可持續發展官，他們要求在未來 3 到 8 年內實現可持續發展。歸根結底，這就是為什麼我們認為自己完全有能力佔據很大一部分市場。我們研究了其他公司，研究了其他生物塑料，我們確定，對我們來説，我們需要製造一種可以直接使用的產品，這樣加工商就可以將我們的產品，即聚乙烯樹脂，放入他們現有的製造設備中，作為傳統塑料的直接替代品， [和]它必須在經濟上是可行的。我們已經做到了，主要採用現成的食材和現成的設備，對其進行修改以滿足我們的需求，然後使具有高度的可擴展性。因此，我們正在考慮為佛得角籌集約5500萬美元，使我們能夠從每年數千萬英鎊的產能增長到每年數億英鎊的產能。因此，當你看看我們的市場（就6000億美元的塑料市場而言，這個市場非常龐大）時，我們的重點是 [3000億美元主要用於聚乙烯和聚丙烯替代品].

最終，我們可以製造熱成型應用之類的產品，而傳統上生物塑料無法做到這一點。我們可以製造耐用品，但這也不是傳統生物塑料公司可生物降解所能做到的。活鉸鏈。當然，我們可以製作袋子和吹塑產品。因此，最終，我們報道了賭博，我們正在與數十個民族品牌合作，以更具可持續性和可再生性的方式創造他們的產品。

是的，正如我在導言中所説的那樣，作為一家特殊目的收購公司，我們非常獨特，我們採取私募股權方法來尋找我們認為會出現突破的長期投資。還有我們使用收益和基於績效的障礙的方式，這將使公司能夠在以後彌補其經濟狀況和贊助商。與市場組合和TAM及其潛力相比，它還允許非常低的估值。因此，我們正在使用一個非常獨特的組成部分作為SPAC市場私募股權方法的一部分。

但是，當我來自轉型複雜交易時，我們還進行了其他創新，我們將 SPAC 視為一張白紙，它實際上可以創建任何你可能擁有的解決方案，眾所周知，當今的市場存在贖回問題和很多不良交易。因此，我們所做的就是創建了一個結構，它實際上可以緩解這種懸垂。因此，許多今天關注SPAC的人都不想在deSpac之前進行投資，主要是，因為他們認為其中很多人會倒閉。因此，他們沒有理由在DeSpac之前真正進行投資。當然，我們創造的是一筆不錯的交易，我們認為它的估值相當可觀，但更重要的是，我們創建了這種工具，，8-k中有很多細節——在本演示文稿中可能有太多細節要討論——隨着贖回的增加，它為投資者提供了上行和下行保護，我們預計這個市場會有贖回在某個時候這些投資者將獲得如此多的經濟效益，在自然的緩解機制中進行高額贖回，這給了他們一個引人注目的緩解機制在 deSpac 之前真正進來的理由。因此，當他們審視我們的特殊目的收購公司結構時，這實際上給出了相反的原因，我們受到了市場、銀行和其他投資者的好評。因此，這就是為什麼我認為投資者可能希望將佛得角視為一項長期不錯的投資，但也想在DeSpac得出結論之前進行投資的原因之一。

因此，如果我們轉到下一頁，讓我快速總結一下 Brian 所説的話，以及為什麼在我和我們團隊的盡職調查中，我們研究了這家公司，説這確實改變了遊戲規則。對於任何關注可持續發展市場的人來説，你很快就會明白，Brian 整理的東西非常具有創新性，而且他的對待方式非常商業化。因此，首先，他提供的產品不是科學實驗，需要數年——數億美元——才能實現這一目標。這就是你看不到這些公司今天取得成功的原因之一，但在垃圾填埋場中，它既是生物材料又是可生物降解的，大多數塑料實際上是垃圾填埋場的，而不是非常有限的可堆肥或回收設施。然後他有了真正適合基礎設施的產品，在我們看來，這使整個過程無需進行任何更改即可正常運行，這與許多早期的科學實驗不同，我們認為這需要對製造業進行大量開發和對現有基礎設施進行大修才能實現這一目標。我們認為最後一件非常有趣的事情是，我們以非常優惠的價格提供這種產品，與傳統塑料相比具有競爭力，這與許多其他塑料不同，後者的價格可能高出2到4倍。而且它提供的性能與的塑料相同。

因此，如果你真的考慮一下龐大的TAM和巨大的需求以及真正推動市場尋求解決方案的法規，但市場滲透率僅為2％左右。於是我們看了所有這些的東西然後説，哇，Brian 到底做的事情真是太神奇了。因此，我們支持這家公司。如果你轉到下一頁， SPAC目前給Verde的估值為3.65億美元，在我們看來，這比所有其他以數十億美元估值上市的同行有很大的折扣，因為我們認為在技術、商業化和布萊恩所説的所有內容方面並不那麼有趣。

所以我們非常興奮。我們有大約8000萬美元的信託基金，而且我們還在尋找一些具有一定戰略利益的PIPE，我們認為這些利益將在未來幾周內實現 [還有幾個月]。而且 Brian，關於你在市場上的一些勢頭，你還想再説些什麼嗎？我知道我們不能透露任何不公開的東西，但是你會有一些非常令人興奮的事情要發生。而且所有的管道和因為你的產品而發生的事情 ——都會很棒。還有一些夥伴關係。

當然，我們確實如此。因此，我們既直接與超大型品牌、全球品牌合作，也通過與Vinmar International和Vinmar Polymers America的分銷合作伙伴關係。因此，他們也在分銷我們的產品。因此，我們目前正在共同尋找大概六十個機會。而且我們現在的總銷售渠道真是太棒了。目前已超過2.5億美元，並且每週都在增長。因此，當你看一看時，我們已經與世界上最大的塑料分銷商之一Vinmar以及像Braskem這樣的石化公司合作，這些公司正在採取行動，並已轉向可持續產品，以幫助實現這一變化。

我們正在與優秀的設備供應商合作，他們正在幫助我們實現我們想要實現的初始生產設備，以及戰略原材料提供商，然後我們可以操縱這些原材料和設備，使它們能夠滿足我們的需求。這使我們能夠擴大規模，也是使我們能夠實現我們正在考慮的價格點的原因，這些價格大大低於當今行業中許多生物基生物塑料產品。

因此，歸根結底，我們認為這將推動第二年，從deSpac之後的六個月開始，收入為6000萬至8000萬美元，息税折舊攤銷前利潤率在15％至20％之間。隨着時間的推移，我們預計價格和利潤率都將隨規模而增加。

是的，由於時間有限，我想我們在這裏的所有時間都用光了，但是請務必訪問我們的網站，無論是 Verde 還是 TLGY 網站，你會看到很多細節。作為DNA中的私有股權，我們確實做了很多盡職調查，在這筆交易背後提供了很多信息和想法。對於任何有興趣與我們交談以參與我們激動人心的旅程的人，我們都非常歡迎，也感謝你， Caroline 和 irlabs 團隊給我機會講述這個精彩的故事。

謝謝 Brian 和 Jin-Goon 今天來到這裏，向我們講述你的關於你激動人心的故事。提醒一下，所有想提問的人，請在問答框中輸入。我們這裏有幾個個問題。布萊恩，你談到了佛得角的潛在市場機會，即3000億美元，但從短期潛在的TAM來看，目前為1000億美元。從長遠來看，推動TAM達到3000億美元的主要驅動因素是什麼？

好吧，歸根結底，我們將繼續開發其他可生物降解的生物基樹脂。我們目前正在研究紙上塗料，我們正在開發泡沫產品，這將有助於推動增長以及時間和市場，而且規模化能力將繼續推動需求，我們相信1000億美元、3000億美元、它們都是巨大的數字。而且，如果從長遠來看，我們能佔據該市場的5％，那麼我們的業務就會非常出色。

謝謝，布萊恩。非常有幫助。就你提到的預測收入而言，你已經談到了2.5億美元，客户銷售渠道積壓是否證實了這一點？如果是這樣，也許你能詳細説明一下銷售渠道嗎？如果可以的話，客户測試或採購訂單有哪些不同的階段。

當然。因此，這些都是基於我們的客户；要麼是他們向我們提供的數字，要麼是基於我們預計將取代他們的傳統塑料或生物塑料產品。這也是來自我們的分銷商的數字，最終我們在該系列中的大多數產品都處於測試的後期階段。要麼他們在的批量生產設施中進行測試，而我們一開始就已經在批量轉換設施中對這些產品進行了大部分測試。

我們與該行業的領導者合作，這些公司將 1億至5億英鎊兑換成了你在這裏看到的產品。

謝謝，布萊恩。Jin-Goon，問你一個問題。眾所周知，在當前的環境下，deSpac 的兑換率非常高。這筆擬議的交易有什麼不同？它是如何構造的？我知道你在你的介紹中稍微談過這個問題。

它的結構是如何鼓勵人們在 deSpac 之前進行投資並長期持有的？你能更深入地探討這個問題嗎？

是的——它實際上是一個非常複雜的機制。如果你訪問我們的網站，將在 8-K 演示文稿中解釋，也很高興能單獨進行對話。簡而言之，對於那些估值認股權證的人，即基本面投資者，有600萬股股，對於那些因為在市場上交易不佳、想立即退出並想獲得普通股而不估值認股權證的人來説，這可以轉換為120萬股普通股。所以這是一個5比1的比率，基本上使認股權證的價值為2美元，而不是0.20美元， [原來如此]對於那些不相信這筆交易的人來説，就像增加五到十倍。因此，如果你把所有人全部兑換，那麼120萬普通股就會被髮放給任何站穩腳跟的人。因此，假設只有一個人站着：那個人購買了10美元的股票，他獲得了1200萬美元的普通股的意外收入，這顯然不會發生。因此，有一些數字介於1200萬美元到90％之間， [哪裏]你將受到的保護，最高可達 4 美元。當你現在以10.9美元的價格購買時，你的成本變成了4美元，因為你可以免費獲得大約2.6股股票。

所以有一百萬之間的數字 [股份]售價為1000萬美元， 2.5股，在市場平穩的地方可能更好或更差。這是一個非常獨特的結構，我知道沒有人真正創建，它不是從未來開始的，這意味着你不會發行任何新的東西來做到這一點。我們正在使用首次公開募股認股權證並清理上限表5比1，將這些經濟學提供給實際上沒有贖回的人。

因此，我認為這種機制為那些真正走運而其他所有人兑現的提供了巨大的上行空間。他們 [可以]最終獲得數百萬美元。因此，有人在 deSpac 之前進來是一個令人信服的理由。

是的。而且 Caroline，這是一種戰略優勢，這是我們選擇TLGY、Jin-Goon 的創新結構以及他的私募股權背景的部分原因。

太棒了。好吧，這非常有幫助。我認為你為這裏的觀眾提供了很多背景信息。如果有人想與TLGY或Verde團隊建立聯繫，請聯繫我們或訪問他們的投資者關係網站。我很樂意將您與這裏的團隊聯繫起來。別忘了將納斯達克股票代碼 TLGY 添加到您的關注列表中！

TLGY Acquisition Corporation是一家由 TLGY 贊助商有限責任公司贊助的空白支票公司，其業務目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。TLGY的成立是為了通過生物製藥和企業對消費者（B2C）技術領域的長期私募股權式價值創造來專注於成長型公司。

Verde Bioresins, Inc. 是一家提供全方位服務的生物塑料公司，專門從事可持續產品創新和專有生物聚合物樹脂的製造，為尋求傳統塑料替代品的公司提供全面的設計和開發解決方案。

本通訊包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和《交易法》第21E 條所指的 “前瞻性陳述” ，這些陳述不是歷史事實，涉及可能導致實際業績與預期和預期結果存在重大差異的風險和不確定性。除本來文中包含的關於TLGY 、公司財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。諸如 “期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、 “尋找” 之類的詞以及變體以及類似的詞語和表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。

前瞻性陳述是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此既不是承諾也不是保證，但是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異，包括但不限於：(i) 風險在於擬議的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成，可能會對TLGY的證券價格產生不利影響；(ii) 擬議的業務合併可能無法在TLGY的業務合併截止日期之前完成，以及TLGY尋求的業務合併截止日期可能無法延長；(iii) 未能滿足完成擬議業務合併的條件，包括批准 TLGY股東提議的業務合併；（iv）公告的影響或擬議的業務合併取決於公司的業務關係、業績和總體業務；(v) 擬議的業務合併可能擾亂公司當前計劃的風險，以及擬議的業務合併可能導致公司員工留住方面的困難；(vi) 可能對TLGY或公司提起的任何與協議和合並計劃或擬議合併計劃有關的法律訴訟的結果業務合併；(vii) 維持 TLGY 上市的能力納斯達克證券；(viii) TLGY證券的價格，包括公司運營所在的競爭激烈和高度監管的行業的變化造成的波動、競爭對手的業績差異、影響公司業務的法律和法規的變化以及合併後的資本結構的變化；以及 (ix) 在擬議的業務合併完成後根據商業計劃、預測和其他預期實施和實現的能力，以及發現並實現其他機會。上述因素清單並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及TLGY最終委託書/招股説明書中描述的其他風險和不確定性，這些風險和不確定性將包含在S-4表格註冊聲明中，包括其中的 “風險因素”、TLGY的10-K表年度報告、 10-Q表季度報告以及TLGY不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，TLGY和公司不承擔任何義務，除非法律要求，否則不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。TLGY和公司均未保證 TLGY或公司將實現其預期。

在擬議的業務合併中，公司將成為TLGY的全資子公司，在擬議的業務合併結束時，TLGY將更名為 Verde Bioresins, Corp.。TLGY向美國證券交易委員會提交了與擬議業務合併有關的註冊聲明，，包括TLGY的初步委託書/招股説明書。註冊聲明宣佈生效後，TLGY將向其股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書和其他相關文件。建議 TLGY的股東和其他利益相關人士（如果有）閲讀初步委託書/招股説明書、及其修正案，以及與TLGY為批准擬議業務合併而為其股東大會招募代理人有關的最終委託書/招股説明書，因為委託書/招股説明書將包含有關TLGY、Verde和擬議業務合併的重要信息。最終委託書/招股説明書將於郵寄給TLGY的股東，截止日期為對擬議的業務合併進行投票。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得註冊聲明、每份初步委託書/招股説明書和最終委託書/招股説明書的副本。此外，TLGY 提交的文件可以從 TLGY 免費獲得，網址為 www.tlgyaccuition.com。

根據美國證券交易委員會的規定，TLGY、公司及其各自的董事、執行官以及其管理層和員工的其他成員可能被視為與擬議的業務合併有關的TLGY股東代理人的參與者。投資者和證券持有人可以在TLGY於2023年2月21日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中獲得有關TLGY董事和執行官姓名、隸屬關係和利益的更詳細的信息。有關根據美國證券交易委員會的規定，哪些人可能被視為與擬議業務合併有關的 TLGY股東的代理人招標的參與者，將在擬議業務合併的委託書/招股説明書中列出（如果有）。有關TLGY參與招標者的利益的信息，在某些情況下，可能與TLGY的股東的利益不同，這些信息將在與擬議的業務合併相關的委託書/招股説明書中列出，這些信息在某些情況下可能與TLGY的股東的利益不同。

本通信不是委託書或對任何證券或潛在業務合併的委託書、同意或授權，也不構成出售要約或要約購買TLGY、公司或合併後的公司的證券，也不得在該要約、招標或出售的任何州或司法管轄區出售任何此類證券在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前是非法的。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書，否則不得進行證券發行。