美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2023年10月6日
委員會文件編號 001-37974
VIVOPOWER 國際有限公司
(註冊人的翻譯’s 名字翻譯成英文)
手術刀,萊姆街 52 號 18 樓
倫敦 EC3M 7AF
英國
+44-794-116-6696
(主要行政辦公室地址)
用勾號指明註冊人是否在封面上提交或將要提交年度報告 20-F 或 40-F 表格:
表格 20-F 表格 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐
2023年10月6日,根據英格蘭和威爾士法律組建的上市有限公司(“公司”)VivoPower International PLC(“公司”)與白獅資本有限責任公司(“白獅”)簽訂了普通股購買協議(“白獅購買協議”),根據該協議,公司可能要求白獅購買公司不超過2,300,000美元(“承諾金額”)的普通股,面值為每股0.12美元(“普通股”),期限將從2023年10月6日,即招股説明書補充文件發佈之日(下文討論)開始) 已提交,並將在 (i) 2023年12月23日(“承諾日”)或(ii)白獅支付等於承諾金額的普通股的日期(“承諾期”)中以較早者為準。
根據白獅購買協議的條款以及其中規定的條件和限制,White Lion已同意在2023年10月6日以每股普通股成交量加權平均價格的85%的收購價格購買多股普通股(“首次購買”)。在首次收購結束後的三個交易日後的任何時候,公司可以自行決定要求白獅購買普通股,總購買價格不超過承諾金額減去白獅先前根據白獅購買協議購買的任何普通股的總購買價格之間的差額,每股收購價格等於該請求提出之日納斯達克普通股的最低交易價格,但須遵守某些限制。如果White Lion尚未在承諾日之前購買承諾金額,則公司已同意按承諾日的每股收盤價向White Lion發行七萬五千美元(合7.5萬美元)的普通股。
根據白獅購買協議,如果這種收購與當時由白獅及其關聯公司實益擁有的所有其他普通股相結合,將導致其合併實益所有權在任何一個時間點超過當時已發行普通股總額的4.99%,則無需根據白獅購買協議購買任何普通股。儘管有上述規定,但White Lion可以自行決定放棄這一禁令。
購買協議包含公司和投資者的慣常陳述、保證和協議,以及雙方的慣常賠償權利和義務。
普通股由公司根據美國證券交易委員會(“委員會”)先前於2020年12月23日提交併宣佈生效的F-3表格(文件編號333-251304)(“註冊聲明”)、作為註冊聲明一部分提交的基本招股説明書以及2023年10月6日的招股説明書補充文件(“招股説明書補充文件”)發行。
如果另一方嚴重違反白獅購買協議,公司或白獅可以隨時終止白獅購買協議。此外,白獅購買協議在 (i) 承諾期結束,或 (ii) 根據任何破產法或其含義內,公司啟動自願案件或任何人對公司提起訴訟之日,以較早者為準。
上述白獅購買協議摘要聲稱不完整,受白獅購買協議全文的約束和限制。白獅購買協議作為附錄10.1附於本6-K表報告的附錄10.1,並以引用方式納入此處。
本6-K表格報告不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請,也不得在任何州或司法管轄區出售任何證券,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招標或出售為非法的任何州或司法管轄區。
Shoosmiths LLP關於發行和出售普通股合法性的意見副本作為附錄5.1附於此。
特此將本6-K表格報告中包含的信息以引用方式納入註冊聲明。
展覽索引
展品。
展品編號 |
描述 |
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5.1 |
Shoosmiths LLP 的意見。 |
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10.1+ |
VivoPower International PLC和White Lion Capital, LLC之間的普通股購買協議,日期為2023年10月6日。 |
+ |
根據第 S-K 號法規第 601 (b) (10) (iv) 項,本附錄的某些部分已被省略。註冊人同意應美國證券交易委員會的要求向其提供未經編輯的附錄副本。 |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023 年 10 月 10 日 | |
VivoPower 國際有限公司 | |
作者:/s/ Kevin Chin | |
姓名:Kevin Chin | |
職務:首席執行官 |