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附件4.2

第四副附着體
日期：2023年5月26日
補充了這一點
壓痕
日期：2021年6月10日

其中
藍貓頭鷹金融有限責任公司
本合同的保證人當事人
和
威爾明頓信託，國家協會，
作為受託人

____

優先債券2028年到期，息率7.397

第一條證券發行日期：1月1日

第1.1節票據的發行；本金；到期日；標題：第1節

第1.2節利息：第二節

第1.3節與基託的關係：第三節

第二條一般適用的定義和其他規定：第3條

第2.1節定義：第3節

第三條擔保表格如下：第7條

第3.1節表格一般在第7節中使用

第3.2節附註格式：第8節

第四條補救措施--2009年1月19日

第4.1節2月19日違約事件

第4.2節關於過去違約的豁免。

第五條證券的贖回

第5.1節可選贖回：第20節

第六條特別公約於2018年1月20日生效

第6.1節留置權：1月20日

第6.2節控制權變更時要約回購的義務

回購活動將於3月20日舉行

第6.3節財務報告-2月22日

第七條補充假牙，自1月23日起生效

第7.1條未經票據持有人同意而進行的補充假冒。

第7.2節在獲得票據持有人同意的情況下進行的補充契約。

第八條失敗，於11月24日生效。

第8.1條《聖約失效法》第

第九條其他條款：第25條

第9.1節作為補充契約的籤立：第25章

第9.2節不負責演奏會或發行2月25日發行的票據

第9.3節可分割性條款第25節

第9.4節繼任者和受讓人25

第9.5節執行和對應方：第25節

第9.6節適用法律：11月26日

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本第四份補充契約日期為2023年5月26日(“第四份補充契約”)，由Blue Owl Finance LLC(一家根據特拉華州法律正式成立及存在的有限責任公司，其主要辦事處位於Park Avenue 399，37 Floth，New York，NY 10022)(以下簡稱“公司”)、本契約的擔保人及全國協會的Wilmington Trust作為基礎契約(定義見下文)及本契約下的受託人(“受託人”)訂立，並僅為本第四份補充契約第6.3節的目的，Blue Owl Capital Inc.於二零二一年六月十日，由本公司、其中所列擔保人及受託人(“基礎契約”，並受本條例第1.3節規限，連同本第四補充契約，“契約”)訂立。

公司的獨奏會

到目前為止，公司和擔保人已經簽署並向受託人交付了基礎契約，規定不時發行公司的一個或多個系列的優先無擔保債務證券(本文和基礎契約中稱為“證券”)，其形式和條款將如基礎契約第201和301條所述確定，以及擔保人對其的擔保；及基礎契約第901條規定(其中包括)本公司、擔保人及受託人可訂立基礎契約的補充契約，以(其中包括)(A)確立基礎契約第201及301條所準許的任何系列證券的形式或條款，及(B)在某些情況下加入或更改基礎契約的任何條文。

根據這份第四次補充契約的條款，該公司希望發行一系列被指定為“2028年到期的7.397%優先債券”的證券。

本公司已正式授權簽署及交付本第四份補充契約及本契約所規定的不時發行的票據(定義見此)。

每個擔保人都已正式授權其對票據的擔保，併為此提供了每個擔保人已正式授權簽署和交付本第四份補充契約。

本第四份補充契約已根據其條款成為本公司有效及具法律約束力的協議所需的一切事項，並使該等票據在本公司籤立及認證及交付、根據本公司契約及由本公司正式發行時，成為本公司有效及具法律約束力的責任。

已採取一切必要措施，在簽署和交付本第四份補充契約時，保證每個擔保人的有效和具有法律約束力的義務，並根據其條款使本第四份補充契約成為每個擔保人的有效和具有法律約束力的協議。

第一條

證券發行

第1.1節：票據的發行；本金；到期日；標題。

(1)自2023年5月26日起，公司應發行並向受託人交付初始票據(定義見下文第3.2節)，在每一種情況下，應按基礎義齒和本第四補充義齒要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，以及字母、數字或其他識別標記和圖例或批註，向受託人交付初始票據(如本文所定義)。

註明為遵守適用的税法或任何證券交易所或託管機構的規則所需，或由籤立該等票據的人員一致決定，並由籤立該等票據所證明。

(2)根據契約發行的首批債券本金總額為59,800,000元，並將於2028年5月26日(“述明到期日”)到期，除非該等債券如第5.1及6.2節所述在該日期前贖回或購回。於任何時間未償還的初始票據本金總額不得超過59,800,000美元，但根據基礎契約第304、305、306、906或1107條發行、認證及交付的票據除外，或根據基礎契約第304、305、306、906或1107條作為該系列其他票據的交換或替代的票據，以及根據基礎契約第303條被視為從未認證及交付的任何票據除外。本公司可在未經持有人同意的情況下，根據本協議發行額外票據，作為同一系列債券的一部分，並以相同的條款及條件(並擁有相同的擔保人)及與初始票據相同的CUSIP編號發行，但該等額外票據可按不同的發行價發售，或具有不同的發行日期、初始利息應計或初始付息日期(“額外票據”)；但如任何額外票據不能與初始票據互換，以供美國聯邦所得税之用，則該等額外票據不得具有與初始票據相同的CUSIP編號；此外，根據證券法根據S規則發行的該等額外票據最初可於適用的限制期內根據臨時中央票據計劃發行。

(3)*債券只能以正式登記形式發行，不包括最低面額2,000元及超過1,000元的任何整數倍的息票。

(4)根據本協議條款及基礎契約第201及301條，本公司現設立一系列根據本契約發行的指定為本公司“2028年到期7.397%優先票據”的證券(經不時修訂或補充，包括初始票據及附加票據(如有))，就所有目的而言，該等票據應被視為基礎契約下的“證券”。

第1.2節規定了利息。

(1)票據的利息將按年利率7.397%累算，自票據票面上指明的日期起至(但不包括)票據本金獲支付、被視為已支付或可供支付的日期為止，而在每種情況下，將按由12個30天月組成的360天年利率支付。

(2)自2023年11月26日起，公司每半年支付一次拖欠票據的利息，分別為每年5月26日及11月26日(各為“付息日”)。

(3)在正常記錄日期(定義見下文)營業時間結束後，應在每個付息日向票據的登記持有人支付利息。

(4)於債券的指定到期日或較早贖回日到期的任何款項，將於公司信託辦事處支付。公司應向DTC支付與控制權變更回購事件有關的本金、溢價(如有)和利息或回購價格，並以立即可用的資金向DTC支付賬簿形式的票據的本金、溢價和利息，而向賬面形式的票據的實益權益擁有人支付的該等付款將按照DTC及其參與者的現行程序支付

一次又一次。受託人最初將擔任有關債券的付款代理。本公司可隨時指定額外的付款代理人，或撤銷任何付款代理人的指定，或批准任何付款代理人行事的辦事處的變更，但須要求本公司在每個票據付款地點維持一名付款代理人。本公司及受託人不得就票據的任何轉讓或交換收取任何手續費。然而，公司可要求票據持有人支付與轉讓或交換票據有關的任何税款或其他政府費用。本公司為支付本金、溢價、利息、額外款項或贖回價格而支付予付款代理人的所有款項，於本金、利息或溢價到期及應付後兩年末仍無人認領的票據上，將應要求向本公司償還，而該等票據的持有人其後只可向本公司要求付款。

(5)如任何利息支付日期、指定到期日或較早贖回日期或回購價格支付日期不在紐約市營業日或支付地管轄範圍內，則本公司須在下一個營業日支付與控制權變更回購事件有關的本金、保費(如有)及/或利息或回購價格，猶如該款項是在到期支付日期支付一樣，而自該利息支付日期起及之後的期間，將不會就該應付款項產生利息。指定到期日或較早贖回日期或購回價格付款日期(視乎情況而定)至該下一個營業日。

第1.3節介紹了與Base Indenture的關係。

基礎義齒中包含的條款和規定將構成本第四補充義齒的一部分，並在此明確規定。然而，如果基礎義齒的任何條款與本第四補充義齒的明示條款相沖突，則本第四補充義齒的條款將支配和控制。

第二條

一般適用的定義及其他條文

第2.1節介紹了定義。

對於本第四補充契約的所有目的(除本文另有明確規定或本第四補充契約的上下文另有規定外)：

(1)凡提及“條款”或“章節”，均指本第四補充契約的條款或章節(視情況而定)；

(2)“本條例”、“本條例”、“本條例”和其他類似含義的詞語指的是本第四補充契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(三)“包括”是指包括但不限於；

(4)除非另有規定，否則對協議和其他文書的提及應被視為包括對此類協議和文書的所有修訂和其他修改，但僅在本契約條款不禁止的範圍內。

對於本第四補充契約和本補充契約的所有目的，本第2.1節中定義的術語(除本章節另有明確規定或本第四補充契約的上下文另有要求外)具有本第2.1節中規定的各自含義。本第四補充契約中使用的所有其他在基礎契約中直接或通過引用定義的術語(除本文另有明確規定或本第四補充契約的上下文另有要求外)具有在本第四補充契約最初籤立之日有效的基礎契約中該等術語所賦予的各自含義；但基礎契約和本第四補充契約中定義的任何術語應具有本第四補充契約中該術語所賦予的含義。

“附加説明”具有第1.1(2)節規定的含義。

“適用程序”是指，就涉及全球證券或其實益權益的任何轉讓或交易而言，DTC、歐洲結算和Clearstream的規則和程序，在適用於此類交易的範圍內和不時有效的範圍內。

“低於投資級評級事件”是指三家評級機構中的任何兩家因控制權變更至投資級別以下而將債券評級下調的原因，由公佈一項可能導致控制權變更的安排之日起至控制權變更發生後的60天期限結束為止(如在該60天期限內，任何一家評級機構公開宣佈考慮債券的評級，則該期限須延長至評級公告公佈為止)；但因某一特定評級下調而產生的低於投資級評級事件，不應被視為由於某一特定的控制權變更而發生的(因此，就本定義下的控制權變更回購事件的定義而言，不得被視為低於投資級評級事件)，如果評級機構沒有應公司要求宣佈或公開確認或以書面通知公司，該下調是以下情況或情況的全部或部分結果：適用的控制權變更(無論適用的控制權變更是否發生在低於投資級評級事件發生時)。

“控制變更”是指發生下列情況：

(1)在一項或一系列相關交易中，將信貸集團的全部或基本上所有財產和資產直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給任何“個人”(該術語在“交易法”第13(D)(3)條或任何後續條款中使用)，但對持續的藍貓頭鷹實體除外；或

(2)完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併)，其結果是任何“人”(該術語在《交易法》第13(D)(3)條或任何後續條款中使用)，除持續的藍貓頭鷹實體外，成為(A)在(I)本公司或(Ii)一名或多名擔保人(包括信貸集團的全部或實質所有資產)的控股權的實益擁有人(根據《交易所法案》第13d-3條或任何後續條文的定義)，以及(B)有權獲得與該等交易有關的多數經濟權益。

“控制權變更要約”具有第6.2(1)節規定的含義。

“控制權變更回購事件”是指控制權變更及相關的低於投資級評級事件的發生。

“Clearstream”指Clearstream Banking，S.A.

“委員會”指證券交易委員會或任何後續實體。

“持續藍貓頭鷹實體”指緊接任何有關釐定日期後由一名或多名人士直接或間接控制的任何實體，該等人士於任何釐定日期(I)各自於緊接該日期前12個月期間將其大部分業務及專業時間投入信貸方及/或其附屬公司或附屬基金及投資工具的活動，及(Ii)直接或間接控制本公司或任何繼承實體的大部分有表決權股份(或其他類似權益)。

“公約失效”具有第8.1節規定的含義。

“DTC”指紐約的存託信託公司。

“歐洲結算”是指作為歐洲結算系統運營者的歐洲結算銀行。

“違約事件”具有4.1節中規定的含義。

“惠譽”指惠譽評級公司或其任何繼承者。

“初始票據”指本金總額高達59,800,000美元的票據，根據本第四次補充契約根據第1.1(2)節首次發行。

“付息日期”具有第1.2(2)節規定的含義。

“投資級”指S(或S)的評級為BBB或更高，惠譽(或惠譽的任何後續評級類別下的同等評級)或更高，而穆迪(或穆迪的任何後續評級類別下的同等評級)為Baa3或更好(或在任何情況下，如該評級機構因本公司無法控制的原因而停止對票據進行評級，則指本公司選擇作為替代評級機構的任何評級機構的同等投資級信用評級)。

“發佈日期”是指2023年5月26日。

“多數經濟利益”是指獲得超過50%的股權分配或合夥人分配的任何權利或權利(無論這種權利或權利源於

任何種類的合夥權益或其他股權、證券、票據或協議)向信貸集團的所有合夥人或其他股權持有人(信貸集團內的實體除外)作出。

“到期日”是指2028年5月26日。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司或其任何繼承者。

“附註”具有第1.1條第(4)款規定的含義。

“Par Call Date”指2028年4月26日。

“允許留置權”係指(A)在任何子公司成為本公司的直接或間接子公司或合併為本公司的直接或間接子公司時存在的任何子公司的有表決權股票或參與利潤的股權的留置權；條件是此類留置權不是與此類交易相關產生的，也不延伸到任何其他子公司，(B)法定留置權、税款或評估留置權，或尚未到期或拖欠的政府留置權，或可在不支付罰款的情況下支付或正在善意爭奪的政府留置權，(C)與上述性質類似的其他留置權，(D)在本協議日期存在的留置權，以及(E)在不增加由此擔保的債務本金的情況下續簽、延長、替換或退還任何允許的留置權的任何留置權。

“評級機構”指：

·惠譽、S和穆迪各一家；

·如果惠譽、S或穆迪中的任何一家因公司控制之外的原因而停止對票據進行評級或未能公開提供票據的評級，則公司選擇第3(A)(62)節所指的“國家認可的統計評級組織”作為惠譽、S和穆迪的替代機構，或兩者兼而有之，視情況而定。

“註冊人”是指票據的擔保註冊人，最初應是威爾明頓信託、國家協會或其任何後續實體，但須按基礎契約中規定的方式進行替換。

就任何票據於任何付息日期應付的利息而言，“定期記錄日期”指緊接有關付息日期(不論是否營業日)之前的5月16日或11月16日(視何者適用而定)。

“S監管永久全球票據”具有第3.1條第(3)款規定的含義。

“S監管臨時全球通票”具有第3.1條第(3)款規定的含義。

“回購價格”具有第6.2(1)節規定的含義。

“回購價格支付日期”具有第6.2(3)(Iii)節規定的含義。

就任何票據而言，“限制期”指自(A)根據S規例首次向分銷商以外的人士發售該等票據(定義見證券法S規例)之日起計連續40天的期間，及(B)發行日期起計連續40天的期間，就任何額外票據而言，指連續40天的可比期間。

“S”係指標準普爾金融服務有限責任公司、麥格勞-希爾公司的子公司或其任何繼承者。

“聲明的成熟度”具有第1.1條第(2)款中規定的含義。

“國庫率”指就任何贖回日期而言，由本公司根據以下兩段釐定的收益率。

國庫利率由公司在下午4點15分後確定。(紐約時間)(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)，在贖回日期之前的第三個營業日，贖回通知是根據在該日該時間之後最近一天的收益率發出的，該收益率由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據發佈，標題為“美國政府證券-國債恆定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)，標題為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續名稱或出版物)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫券利率時，公司應酌情選擇：(1)國庫券H.15固定到期日的收益率恰好等於從贖回日到票面贖回日的期間(“剩餘壽命”)；或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國債恆定到期日，則兩個收益率--一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即短於剩餘壽命，另一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即長於剩餘壽命-應使用該等收益率以直線方式(使用實際天數)插入到面值贖回日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或(3)如無該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘年限，則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15的到期日應被視為具有與該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用)相等的到期日。

如於發出贖回通知日期前第三個營業日，不再刊登H.15 Tcm，本公司應於發出贖回通知前第二個營業日上午11：00，即美國國庫券於票面贖回日期到期或其到期日最接近票面贖回日期(視何者適用)發出贖回通知前第二個營業日上午11：00，以相當於半年到期收益率的年利率計算國庫券利率。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期，但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同，其中一種的到期日在票面贖回日期之前，另一種的到期日在票面贖回日期之後，公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的平均出價和要價。在根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

第三條
保安表格

第3.1節是一般形式。

(1)附註應實質上採用本細則第III條第3.2節所載的格式，並按基礎契約及本第四補充契約所要求或準許的適當插入、遺漏、替代及其他更改，並可附有為符合適用税法或任何證券交易所或託管機構的規則所需的字母、數字或其他識別標記，或由執行該等附註的人員於籤立該等附註所證明的適用税法或任何證券交易所或託管機構的規則所規定的附註或批註。所有票據均須以完全登記的形式發行。

(2)該等附註須印刷、平版或雕刻在鋼刻邊框上，或可以任何其他方式印製，全部由執行該等附註的公司人員決定，並由該等附註的籤立證明。

(3)根據證券法第144A條出售的債券，根據其原始發行後，應以一種或多種環球證券的形式以最終的、完全登記的形式發行，而不包括利息券。每份該等Global Security均須由本公司正式籤立，並由受託人認證及交付，並須以DTC的名義登記為託管人或其代名人，並存放於受託人作為DTC的託管人。全球證券的實益權益將顯示在DTC及其參與者(包括Clearstream和歐洲清算系統)保存的記錄中，並且只會通過這些記錄進行轉移。

根據證券法S規則出售的票據最初應由一隻或多名全球證券以完全登記的全球無息息票(統稱為“S規則臨時全球票據”)的形式代表，該票據應以託管人或託管人的名義登記為代表歐洲結算或Clearstream持有的指定代理的賬户。

在限制期終止後，S臨時全球票據中的實益權益應交換為永久全球證券(

《監管S全球永久票據》)按照存管適用程序辦理。經S永久全球票據監管認證的同時，受託管理人撤銷S臨時全球票據監管。S臨時全球票據規例及S永久全球票據規例的本金總額可不時因受託人及託管人或其代名人(視屬何情況而定)就下文所規定的權益轉移而作出的調整而增加或減少。

第3.2節介紹了票據的形式。

[票據面額的形式]

[以下圖例應出現在根據證券法第144A條規則出售的每一種全球證券的表面：

本證券(包括相關擔保)未根據1933年修訂的《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記。在沒有此類登記的情況下，或除非此類交易豁免或不受此類登記的約束，否則不得重新要約、出售、轉讓、轉讓、質押、擔保或以其他方式處置本擔保或其任何權益或參與。本證券的持有人在接受本協議後，同意以其本人的名義並代表其已購買證券的任何投資者賬户，在本證券的發行日期或任何其他發行日期之後一年的日期(“轉售限制終止日期”)之前，提供、出售或以其他方式轉讓此類證券，該日期是與進一步發行同一系列證券有關的一年，以及Blue Owl Finance LLC或Blue Owl Finance LLC的任何附屬公司是本證券(或該證券的任何前身)的最後擁有人，僅(A)給Blue Owl Finance LLC或Blue Owl Capital Holdings LP，Blue Owl Capital Carry LP、Owl Rock Capital Group LLC、DYAL Capital Holdings LLC、OWL Rock Capital GP Holdings LP或DYAL GP Holdings LLC或其任何附屬公司，(B)根據已根據證券法宣佈有效的註冊聲明，(C)只要證券根據證券法第144A條有資格轉售(“第144A條”)，向其有合理理由相信是第144A條所界定的“合資格機構買家”的人，為其本身或為合資格機構買家的賬户而購買，並獲通知該項轉讓是在符合第144A條規定的交易中依據第144A條作出的；(D)根據根據證券法向美國境外發生的S規則所指的非美國人士提出的要約和銷售；(E)向第501(A)(1)、(2)條所指的機構“認可投資者”；(3)或(7)根據證券法，非合資格機構買家併為其本身或為另一機構認可投資者的帳户購買證券，每宗購買證券的最低本金為$250,000，用於投資目的，而不是為了要約或出售與違反證券法或(F)的任何分銷有關的任何分銷而違反證券法或(F)，不受證券法註冊規定的限制，但須受Blue Owl Finance LLC的規限，以及受託人有權根據(D)條款作出任何該等要約、出售或轉讓；(E)或(F)要求提交律師的意見、證明和/或其他令他們各自滿意的資料。在轉售限制終止日期後，如持有人提出要求，本圖例將被刪除。]

[下列圖例應出現在根據證券法S規定出售的每一種全球證券的表面：

本證券(包括相關擔保)未根據1933年修訂的《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記。在沒有此類登記的情況下，或除非此類交易豁免或不受此類登記的約束，否則不得重新要約、出售、轉讓、轉讓、質押、擔保或以其他方式處置本擔保或其任何權益或參與。本證券的持有人在接受本協議後，同意以其本人的名義並代表其已購買證券的任何投資者賬户，在本證券發行日期或任何其他發行同一系列證券的發行日期後40天的日期(“轉售限制終止日期”)之前，提供、出售或以其他方式轉讓該證券，該日期是藍貓頭鷹金融有限責任公司或藍貓頭鷹金融有限責任公司或藍貓頭鷹金融有限公司的任何附屬公司為本證券(或該證券的任何前身)的最後擁有者，僅(A)給Blue Owl Finance LLC或Blue Owl Capital Holdings LP，Blue Owl Capital Carry LP、Owl Rock Capital Group LLC、DYAL Capital Holdings LLC、OWL Rock Capital GP Holdings LP或DYAL GP Holdings LLC或其任何附屬公司，(B)根據已根據證券法宣佈有效的註冊聲明，(C)只要證券根據證券法第144A條有資格轉售(“第144A條”)，向其合理地相信是第144A條所界定的“合格機構買家”的人士，為其本身或為合資格機構買家的賬户而購買，而該合格機構買家已獲通知，該項轉讓是在符合第144A條的要求的交易中進行的，(D)依據根據證券法向美國境外發生的S條例所指的非美國人士的要約和銷售，(E)向第501(A)(1)、(2)條所指的機構“認可投資者”，(3)或(7)根據證券法，非合資格機構買家併為其本身或為另一機構認可投資者的帳户購買證券，每宗購買證券的最低本金為$250,000，用於投資目的，而不是為了要約或出售與違反證券法或(F)的任何分銷有關的任何分銷而違反證券法或(F)，不受證券法註冊規定的限制，但須受Blue Owl Finance LLC的規限，以及受託人有權根據(D)條款作出任何該等要約、出售或轉讓；(E)或(F)要求提交律師的意見、證明和/或其他令他們各自滿意的資料。在轉售限制終止日期後，如持有人提出要求，本圖例將被刪除。持有人購買本證券，即表示其不是美國人，也不是為美國人的賬户購買，而是根據證券法下的S規定，在離岸交易中購買本證券。]

[以下圖例將出現在每個全球安全的表面：

本擔保是本文背面所指契約含義內的全球擔保。本全球證券的轉讓應僅限於向存託信託公司(“DTC”)或其指定人或其繼承人或該繼承人的指定人轉讓全部但不是部分的轉讓，以及

本全球證券的部分應僅限於根據本合同背面所指契約中規定的限制進行的轉讓。].

[以下圖例應出現在DTC將作為託管機構的每一種全球證券的表面：

除非本證書是由DTC的授權代表向公司或其代理人提交，以登記轉讓、兑換或付款，而所發出的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的註冊所有者CEDE&CO.在本文件中擁有權益。]

藍貓子金融有限責任公司

2028年到期的7.397釐優先債券

不，本金(美元)$

CUSIP編號：

藍貓頭鷹財務有限責任公司，一家根據特拉華州法律正式成立並存在的有限責任公司(在此稱為“公司”，其術語包括本文背面所指的第四補充契約下的任何繼承人)，收到的價值，特此承諾支付

讓與公司，或註冊受讓人，本金美元(美元)。
並於2028年5月26日起支付利息，或自已支付或已妥為提供利息的最近一次付息日期起計至但不包括下一次付息日期，即每年的5月26日及11月26日(自2023年11月26日起)，年利率為7.397%，或按有關利率可根據本協議條款調整的年利率調整，直至本金已付清或可供支付為止。

於任何付息日期如期支付或妥為撥備的利息，將按照第四補充契約的規定，於該利息的正常記錄日期(不論是否為營業日)，於營業時間結束時支付予本票據的註冊人。除第四補充契約另有規定外，任何該等利息如未能如期支付或未有如此妥為規定，將於該定期記錄日期立即停止支付予持有人，並可在特別記錄日期的某一特別記錄日期的營業時間結束時，支付予本票據的註冊人，以支付由受託人定出的該等拖欠利息，而有關通知須在特別記錄日期前不少於10日發給票據持有人，或在任何時間以任何其他合法方式支付，但不得與該等票據上市的任何證券交易所的規定有所牴觸。所有這些都在第四補充義齒中得到了更充分的提供。利息將以一年360天為基礎計算，其中包括12個30天月。

與控制權變更回購事件相關的本票本金、溢價(如有)、利息和回購價格將在公司信託辦公室以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付，該硬幣或貨幣應為支付公共和私人債務的法定貨幣。關於環球證券，本公司將以電匯方式將即時可用的資金電匯給DTC或其代名人，作為環球證券的註冊所有人。至於經證明的票據，本公司將以電匯方式，將即時可用資金電匯至在紐約紐約開設的美元帳户，支付給本金總額超過5,000,000美元，並在不遲於有關付款日期前15天向受託人提供書面指示的票據持有人。如果有證書票據的持有人(I)沒有提供前述規定的電匯指示或(Ii)持有本金總額為5,000,000美元或以下的票據，本公司將以郵寄支票至該持有人的註冊地址的方式進行支付。

茲參考本附註背面所載的其他條文，就所有目的而言，該等進一步條文具有與此地所載相同的效力。

除非本附註背面所指的受託人已以手工簽署方式簽署本附註的認證證書，否則本附註無權享有本契約項下的任何利益，或就任何目的而言屬有效或強制性的。

茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。

藍貓頭鷹金融有限公司

作者：
姓名：
標題

認證證書

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期：。

威爾明頓信託，國家協會，

作為受託人

作者：

授權簽字人

[反轉票據的形式]

1.契約。本票據為本公司正式授權發行的證券之一，指定為“2028年到期的7.397%優先債券”(在此稱為“票據”)，根據日期為2023年5月26日的第四份補充契約(“第四份補充契約”)發行，發行日期為2021年6月10日的契約(可根據其條款不時修訂或補充，為“基礎契約”，在此與第四份補充契約，統稱為“契約”)，由本公司、擔保人及威明頓信託公司、國民協會、作為受託人(在此稱為“受託人”，其術語包括契約下的任何繼任受託人)，特此提及，以陳述本公司、票據的擔保人、受託人和持有人各自的權利、權利限制、責任和豁免權，以及票據認證和交付的條款。於任何時間未償還的初步票據的本金總額不得超過59,800,000元，但根據基礎契約第304、305、306、906或1107條規定的該系列其他票據或代替該系列的其他票據，以及根據基礎契約第303條被視為從未認證及交付的任何票據除外。發行本票據所依據的第四份補充契約規定，可根據該契約發行額外票據。

本附註中使用的所有術語如在本契約中定義，應具有其在本契約中所賦予的含義。如果本附註與本契約之間發生衝突或不一致，應以本契約的規定為準。

2.不提供可選的贖回。於票面值贖回日期前，該等債券將可於任何時間及不時由本公司選擇贖回全部或部分債券，贖回價格(以本金的百分比表示並四捨五入至小數點後三位)相等於(I)正被贖回的任何票據本金的100%及(Ii)本公司釐定的任何正被贖回的任何票據的剩餘預定本金及利息(贖回日期應計利息除外)的現值中較大者。每半年貼現至贖回日(假設一年由12個30天月組成)，按國庫率加40個基點計算，每種情況下另加贖回日(但不包括贖回日)的債券本金的應計及未付利息(如有)。

在票面贖回日期或之後，債券可由本公司隨時及不時選擇贖回全部或部分債券，贖回價格相等於任何正在贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日期)的應計未付利息(如有)。

公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。

3、舉辦控制權變更回購活動。如果發生控制權變更回購事件，除非本公司已行使其贖回票據的選擇權，否則本公司將向每名票據持有人提出要約，以同等現金回購該持有人的全部或任何部分票據


14

至購回債券本金總額的101%，另加任何應計及未付利息(如有的話)，根據第四補充契約第6.2節的規定。

4.維護全球安全。如果本票據是全球證券，則在存放或提取本票據的權益時，包括僅部分交換、轉讓、贖回、回購或轉換本票據，受託人作為託管人，應按照適用程序對其記錄進行調整，以反映此類存放或提取。

5.不同的違約和補救措施。如果違約事件發生並持續，所有票據的本金可按契約規定的方式和效力宣佈到期和應付。於如此宣佈到期及應付的本金金額獲支付後，本公司有關支付票據本金及利息的所有責任即告終止。

任何票據持有人均無權就該債券提起任何司法或其他法律程序，或為委任接管人、受讓人、受託人、清盤人或財產扣押人(或類似的官員)，或就本協議下的任何其他補救措施(就按照其條款支付該等票據的逾期本金及溢價(如有的話)或利息而提出的訴訟除外)，除非(I)該持有人先前已根據該契約的規定，就該等票據的失責事件及該等失責事件的延續向受託人發出書面通知，指明失責事件；(Ii)持有本金總額不少於25%的未償還票據的持有人，須已向受託人提出書面要求，要求以其本人作為契約受託人的名義，就上述失責事件提起法律程序；。(Iii)該名或多於一名持有人已就遵從該要求而招致的費用、開支及法律責任，向受託人提出令其滿意的彌償；。(Iv)受託人在接獲上述通知、要求及彌償要約後60天內，沒有提起任何該等法律程序；。及(V)持有未償還票據本金總額過半數的持有人在該60天期間內並無向受託人發出與上述書面要求不符的指示，但有一項理解及意圖是，任何一名或多於一名該等持有人均無權憑藉或利用該契約的任何條文以任何方式影響、幹擾或損害該等持有人的權利，或取得或尋求取得任何其他該等持有人的優先權或優先權，或強制執行該契約下的任何權利，但以契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課差餉租值利益而定。

前述規定不適用於本票據持有人就強制執行本票據所述各到期日或之後的本金及溢價(如有)或利息的支付而提起的任何訴訟。

6.修訂、補充和豁免。本公司及受託人在取得持有合共未償還票據本金總額最少過半數持有人的書面同意下，可隨時修訂及修改本公司的權利及義務以及本公司及受託人在本公司及受託人項下的權利，但該等契約規定的若干例外情況除外。契約亦載有條文，容許持有指定百分比未償還票據本金總額的持有人代表所有票據持有人，免除本公司遵守契約的若干條文及若干過去在契約下的違約及其後果。本票據持有人的任何該等同意或放棄對該持有人及本票據及本票據登記轉讓時發出的任何票據的所有未來持有人，或作為本票據的交換或代替本票據的所有未來持有人具有決定性及約束力，不論該同意或放棄是否已在本票據或該其他票據上作出批註。對契約的某些修改或修訂需要得到受影響的每一張未償還票據持有人的同意。

本附註及本附註或本附註的任何條文均不得更改或損害(未經本附註持有人同意)本公司絕對及無條件於本附註所述時間、地點及利率以硬幣或貨幣支付本金、溢價(如有)及利息的責任。

7.註冊登記和轉讓。如本契約所規定，並受契約所載某些限制的規限，本票據的轉讓可在擔保登記冊上登記。於本公司於付款地點的辦事處或代理處交回本票據以供登記轉讓時，本公司須籤立，而受託人須以指定的一名或多名受讓人的名義認證及交付一份或多份任何授權面額及相同期限及本金金額的新票據。如本契約所規定，並受本契約所載某些限制的規限，

如持有人將本票據交回該辦事處或代理機構，本票據可兑換一張或多張任何指定面額及相同期限及本金的新票據。持有人交回後，本公司須籤立一份或多份任何認可面額及相同期限及本金金額的新票據，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付該等票據。每張為登記轉讓或交換而提交或交回的票據，須由票據持有人或獲正式授權的持有人以書面授權妥為背書(如本公司或受託人要求)，或附有本公司及證券註冊處處長認為滿意的格式的轉讓文書。任何此類轉讓或交換的登記均不收取服務費，但本公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税收或其他政府費用的款項。

在正式出示本票據以供登記轉讓之前，本公司、擔保人、受託人及本公司的任何代理人、擔保人或受託人應就所有目的將以其名義登記該票據的人視為其擁有人，不論該票據是否逾期，本公司、擔保人、受託人或本公司的任何代理人、擔保人或受託人均不受相反通知的影響。

8.不提供任何擔保。如基礎契約中明確規定的，本票據的付款是共同和各別的
並由根據契約成為並繼續成為擔保人的擔保人全面和無條件地擔保。在基礎契約規定的情況下，擔保人可以免除其在契約項下的義務和擔保。

9.依法治國。該契約、本擔保和擔保應受紐約州的國內法律管轄，並按照紐約州的法律解釋。

縮略語

下列縮略語用於本説明正面的銘文時，應視為根據適用的法律或法規全文書寫：

十個COM(=共有租户)

十個企業(=全部租户(客户))

JT十(=有生存權的聯權共有人而非共有共有人)

Unif Gift Min ACT(根據《未成年人統一禮品法》)

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

作業表

要分配此備註，請填寫下表：


(I)或(我們)轉讓和轉讓這注意事項：			(填寫受讓人的姓氏
			(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税務身分證號碼)




(打印或打字受讓人姓名、地址和郵政編碼)

且不可撤銷地委任_代理人可以由他人代為代理。

關於本證書所證明的票據的轉讓發生在一年或六個月(視具體情況而定)日期(如證券法第144(D)條所規定)之前，在該等票據的原始發行日期和該等票據由本公司或本公司的任何關聯公司擁有的最後日期(如有的話)之後，簽署人確認該等票據為：

選中下面的一個框：

1.☐是為下列簽字人自己的賬户購買的，不得轉讓；或

2.轉讓給本公司的☐資產；或

3.根據並遵守根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)頒佈的第144A條規則轉讓的☐資產；或

4.根據《證券法》規定的有效登記聲明轉讓的☐；或

5.☐根據《證券法》頒佈的S條例轉讓的資產；或

6.☐被轉讓給機構“認可投資者”(根據證券法第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條的定義)，在轉讓之前向受託人提供了一封簽署的信函，其中包含與轉讓有關的某些陳述和協議；或

7.根據證券法登記要求的另一項現有豁免，☐被轉讓。

除非選中其中一個方框，否則受託人將拒絕將本證書所證明的任何票據登記在登記持有人以外的任何人的名下；然而，如果勾選了第(5)、(6)或(7)框，本公司可在登記任何此類票據轉讓之前，全權酌情要求本公司合理要求的法律意見、證明和其他信息，以確認該轉讓是根據證券法的豁免或不受證券法登記要求(例如根據證券法頒佈的第144A條規定的豁免)進行的交易進行的。

日期：北京，簽名：北京，北京。


簽名保證：

(簽名必須有保證)不需要簽名。

根據《證券交易法》第17AD-15條的規定，簽字(S)應由合格的擔保機構(銀行、證券經紀商、儲蓄和貸款協會以及參加經批准的簽字擔保計劃的信用社)擔保。

如勾選上述第(1)或(3)項，則由買方填寫。

簽署人聲明並保證，其購買本票據是為了自己的賬户或其行使獨家投資酌情權的賬户，且本公司及任何該等賬户是證券法第144A條所指的“合資格機構買家”，並知悉向其出售本票據是依據證券法第144A條頒佈的第144A條，並確認已收到簽署人根據第144A條要求提供的有關本公司的資料，或已決定不索取該等資料，並知悉轉讓人依賴下文簽署人的前述陳述以要求第144A條所規定的豁免註冊。

日期：北京，簽名：北京，北京。

[全球鈔票增減表

藍貓頭鷹金融有限公司

2028年到期的7.397釐優先債券

本票據的初始本金為$_。本説明中增加或減少了以下內容：

日期

本票本金減少額

本票據本金增加額

減少或增加後本票的本金金額

受託人的獲授權簽署人簽署](1)

(1)僅適用於全球證券。

第四條
補救措施

第4.1節列出了違約的主要事件。

“違約事件”是指以下任何一種違約事件(不論該違約事件的原因為何，亦不論該違約事件是自願或非自願的，或是根據法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生)：

(1)根據《基礎契約》第501條發生違約事件；或

第(2)款對本公司未能支付或導致在與控制權變更回購事件相關的到期時支付回購價款的行為負責。

第4.2節規定了對過去違約的豁免。

基礎壓痕的第512節不適用於附註，關於附註，基礎壓痕中對第512節的任何引用應被視為是指第4.2節。

在符合基礎契約第502條的規定下，持有未償還票據本金總額不少於多數的持有人，可代表所有票據持有人，就票據及其後果免除任何過往的違約及由此引起的任何違約事件，但違約除外

(1)支付與控制權變更回購事件相關的任何票據的本金、溢價或利息或回購價格；或

(2)根據本章程第七條或基礎契約第9條，未經各受影響票據持有人同意，不得修改或修訂本契約或本契約或基礎契約條款的條款。

在任何該等豁免後，就本第四補充契約的每一目的而言，該等違約即不復存在，而由此引起的任何違約事件須當作已獲補救，但該等豁免不得延伸至任何隨後的或其他違約，或損害由此而產生的任何權利。

第五條

贖回證券

第5.1節規定了可選的贖回。

在票面贖回日期之前，債券將可由本公司隨時及不時選擇贖回全部或部分債券，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於(I)正被贖回的任何票據本金的100%及(Ii)本公司釐定的任何被贖回票據剩餘預定支付本金及利息(不包括贖回日期應計利息)的現值之和，每半年貼現至贖回日(假設一年由12個30天月組成)，按國庫率加40個基點計算，每種情況下另加贖回日(但不包括贖回日)的債券本金的應計及未付利息(如有)。

公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。除贖回通知須於贖回日期前不少於10日或不超過60日以頭等郵遞、預付郵資、郵遞方式寄往證券登記冊所載持有人的地址外，根據本第5.1節贖回債券的規定，任何贖回債券均須符合第11條的規定。

第六條

特定的契諾

第6.1節規定了留置權。

貸方不得，也不得導致或允許其各自子公司的任何子公司產生、承擔、招致或擔保以其各自子公司的任何有表決權股票或利潤參與股權的質押、抵押、留置權或其他產權負擔(允許留置權除外)為擔保的任何借款的任何債務，除非規定票據(連同，如果貸方決定，還包括：貸款方的任何其他債務或擔保(與票據並列且於票據發售結束時存在或其後產生)，將與或先於任何該等實體的有表決權股份或利潤參與股權的質押、按揭、留置權或其他產權負擔而擔保的所有其他債務(只要該等其他債務是如此擔保的)按比例按比例抵押。本6.1節不應限制貸方或其子公司產生債務或其他債務的能力，這些債務或債務是通過對貸方及其子公司的有表決權股票或利潤參與股權以外的資產的留置權來擔保的。

第6.2節規定了在控制權變更回購事件時向回購提出要約的義務。

(1)如發生控制權變更購回事件，除非本公司已根據第V條行使其贖回票據的選擇權，否則本公司應向每名票據持有人提出要約，以

按現金回購價格購回該持有人的全部或任何部分債券(“控制權變更要約”)，回購價格為回購債券本金總額的101%，另加回購債券至購回日期(但不包括回購日期)的任何應計及未付利息(“回購價格”)。

(2)就與控制權變更回購事件有關的任何控制權變更及債券評級的任何特定下調而言，本公司須要求評級機構或各評級機構(視屬何情況而定)作出書面確認，確認債券評級的下調全部或部分是由於任何事件或情況所致，或因適用的控制權變更而引起，或與適用的控制權變更有關(不論適用的控制權變更是否在任何低於投資級評級的事件發生時發生)。公司應立即向受託人提交高級職員證書，證明是否已收到或拒絕該確認。

(3)在任何控制權變更購回事件後30天內，或在控制權變更之前(由本公司選擇)，但在控制權變更公告公佈後，本公司應向每名債券持有人發出通知，並向受託人發出書面副本。該通知應載明：

(I)對構成或可能構成控制權變更回購事件的一項或多項交易進行描述；

(Ii)證明控制權變更要約是根據本第6.2條提出的；

(Iii)宣佈回購價格和支付回購價格的日期，該日期應為自該通知郵寄之日起不早於30天但不遲於60天的營業日，但法律可能要求的日期除外(“回購價格支付日期”)；以及

(Iv)如該通知是在完成控制權變更日期之前發出的，則須作出一項聲明，説明收購要約以在該通知所指明的付款日期或該日期之前發生的控制權變更購回事件為條件。

(4)在因控制權變更回購事件而回購票據時，公司應遵守《交易法》第14E-1條的要求以及根據該等規定製定的任何其他證券法律和法規。若任何證券法律或法規的條文與債券的控制權變更回購事項條文有衝突，本公司應遵守適用的證券法律及法規，並不會因該衝突而被視為違反其在票據控制權變更事項條文下的責任。

(5)在回購價格支付日之前，公司應在合法範圍內：

(I)將接受根據更改控制權要約妥為投標的所有債券或部分債券以供支付；

(Ii)向付款代理人繳交一筆相等於就所有妥為投標及正予回購的債券或部分債券的回購價格的按金；及

(Iii)將妥為接受的債券連同述明正回購的債券或部分債券的本金總額的高級人員證明書交付或安排交付受託人。

支付代理應迅速向每一位正式提交的票據持有人交付該票據的回購價格，公司將簽署，受託人應立即認證(如果適用)並向每一位正式提交票據的持有人交付(或安排以簿記方式轉移)一張本金金額相當於任何已交出票據的任何未購買部分的新票據；但每筆新票據的最低本金金額將為2,000美元，或超出1,000美元的任何整數倍。

(6)儘管有上述規定，在以下情況下，本公司無須在控制權變更購回事件時提出購回票據的要約：(I)第三方按本公司提出要約的方式、時間及其他方式就票據提出要約，而該第三方購買根據其要約而妥為投標及並未撤回的所有票據，或(Ii)本公司已根據第5.2條發出贖回書面通知；惟本公司並未於贖回日未能支付贖回價。

第6.3節報告財務報告

基礎契約第704條應適用於根據本第6.3條交付的報告、信息和文件。

(1)只要公司遵守《交易法》第13或15(D)節的報告要求，公司應在公司向委員會提交年度報告和信息後15天內，向受託人提供(或促使其關聯公司提供)受託人，除非可在委員會的電子數據收集、分析和檢索系統(或後續系統)上獲得，本公司可根據《交易法》第13節或第15(D)節向委員會提交的文件和其他報告(或委員會根據規則和法規不時規定的上述任何部分的副本)。就本公司的任何年度報告或季度報告而言，本公司將向受託人提供(或安排其聯屬公司提供)未經審核的對賬，除非該等對賬可在委員會的電子數據收集、分析及檢索系統(或後續系統)上獲得，該等未經審核的對賬顯示本公司的財務資料與本公司與擔保人在合併及綜合基礎上的整體財務資料之間的任何重大差異，惟有關交付該等未經審核的對賬的要求將不適用於本公司擔保票據的任何時間。受託人可最終推定本公司並無向證監會提交任何該等報告、對賬、資料、文件及其他報告，而該等報告、對賬、資料、文件及其他報告並無在證監會的電子數據收集、分析及檢索系統(或後續系統)上提供，除非及直至本公司發出相反的書面通知。

(2)只要任何票據仍未償還，且貸方的非關聯公司尚未根據證券法第144條規則不受限制地自由交易，本公司應應票據持有人和潛在投資者的請求，或應促使其關聯公司，向票據持有人和潛在投資者提供根據證券法第144A(D)(4)條規定必須交付的信息；但是，如果本公司在任何時候不再直接或間接控制貸方，應向(1)貸方合併並作為一個整體提供此類信息，或(Ii)直接或間接控制貸方的任何人(在每種情況下，如同該規則適用於該人一樣)。本公司將或將安排其關聯公司應要求向證券分析師和潛在投資者提供上述信息和報告。

第七條

補充性義齒

第7.1節禁止未經票據持有人同意的補充假牙。

就基準契約及本第四補充契約而言，任何旨在糾正本第四補充契約、基礎契約或僅為符合本公司日期為2023年5月16日的發售備忘錄所載的票據描述的票據而作出的修訂，不得被視為對任何票據持有人的利益造成不利影響。

第7.2節規定，在徵得票據持有人同意的情況下，可以使用補充假牙。

基礎壓痕的第902節不適用於本附註，關於附註，基礎壓痕中對第902節的任何引用應被視為指該第7.2節。

經持有受該等補充契約影響的未償還票據本金總額不少於過半數的持有人同意(包括與收購要約或交換票據有關而取得的同意)，根據上述持有人向本公司交付的法案，擔保人及受託人、本公司、擔保人及受託人可訂立一項或多項補充契約，以增加或以任何方式更改或刪除契約的任何條文，或以任何方式修改該等票據持有人在契約下的權利；但未經每張受影響的未償還票據持有人同意，該等補充契據不得：

(1)不得更改任何票據的本金、本金的任何分期或利息的規定到期日；

(2)根據基礎契約第502條和第503條的規定，可以降低任何票據的到期和應付本金，或降低任何票據的利率或延長其利息支付時間；

(3)允許降低與控制權變更回購事件相關的回購價格；

(四)禁止降低贖回票據時應支付的保費，或更改票據可以或必須贖回的日期；

(五)不得更換用於支付票據本金、溢價或利息的硬幣或貨幣；

(6)不會損害任何持有人在聲明的到期日或之後(或如屬贖回，則在贖回日或之後)提起訴訟以強制執行任何此類付款的權利；

(7)應降低未償還票據本金的百分比，該未償還票據的修改或修訂須徵得持有人同意方可修改或修訂本第四補充契約或本基礎契約或本第四補充契約所規定的任何豁免(遵守基礎契約或本第四補充契約的某些規定或其下的某些違約及其後果)須經其持有人同意

(8)不得修改基礎契約第7.2節、第512節或第1005節的任何規定，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每一未償還票據持有人同意，不得修改或放棄本第四補充契約的某些其他規定；但是，根據基礎契約第611條和第901(7)條的要求，對於基礎契約第7.2節和第1005節中對“受託人”的提及的改變以及隨之而來的改變，或刪除本但書，不應視為需要任何持有人的同意；

(9)使票據或擔保人就票據提供的任何擔保服從公司或擔保人的任何其他義務；

(10)不得以不利票據持有人的方式修改任何擔保的條款；

或

(十一)不得修改上述第(1)至(10)款。

第7.2節規定的任何持票人法案不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。

此外，持有未償還票據本金總額至少過半數的持有人，可代表所有票據持有人放棄遵守基礎契約第6.1、6.2和6.3條及第8條所述的貸方契諾。

第八條
失敗

第8.1條規定了《公約》的失敗。

基礎壓痕的第1303條不適用於本附註，就附註而言，基礎壓痕中對第1303條的任何引用應被視為是指該第8.1條。

本公司行使其選擇權(如有)，使本第8.1條適用於票據，或如本第8.1條適用於票據，(1)本公司和擔保人應免除其各自的義務和根據本第四補充契約第VI條和第301(18)條、第801條、第901(1)條規定的任何契諾，基礎契約的第901(12)節和第1402節，以及(2)基礎契約的第501(4)和501(8)節以及第四補充契約的第4.1(2)節規定的任何事件的發生，在每個情況下，對於基礎契約第1303節所規定的票據和相關擔保，在基礎契約第1304節規定的條件得到滿足之日及之後，應被視為不屬於違約或不導致違約。就此而言，該《公約》失效指，就該等附註及擔保而言，本公司及各擔保人可不遵守任何該等指明條款所載的任何條款、條件或限制，並不承擔任何責任，不論是直接或間接因本協議其他部分提及任何該等條款，或因任何該等條款提及本協議任何其他條文或在任何其他文件中提及任何其他條文，但基礎契約、本第四補充契約及該等附註及擔保的其餘部分不受影響。

第九條
雜類

第9.1條規定將籤立作為補充契約。

本第四補充義齒被簽署，並應被解釋為基礎義齒的補充契約，本第四補充義齒和基礎義齒此後應一併閲讀，基礎義齒與本第四補充義齒之間的任何衝突應按照本第四補充義齒第1.3節的規定解決。

第9.2條規定，不負責獨奏會或發行票據。

除受託人的認證證書外，本文件及附註所載的摘要應視為本公司及擔保人(視屬何情況而定)的陳述，而受託人對其正確性概不負責。受託人沒有就第四補充契約或證券或擔保的有效性或充分性作出任何陳述。受託人不對公司使用或應用票據或其收益負責。

第9.3節説明瞭可分離性條款。

如果本第四補充契約或附註中的任何規定無效、非法或不可執行，其餘規定的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第9.4節規定了繼任者和受讓人。

本公司和擔保人在本第四次補充契約中的所有契諾和協議對其各自的繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。受託人在本第四補充契約中的所有協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第9.5節規定了執行和對應方。

本第四補充契約可籤立任何數目的副本，每一副本應被視為正本，且所有該等副本應共同構成一份且相同的文書。在本第四補充契約或與本第四補充契約或與本第四補充契約相關的任何文件中或與本第四補充契約或與本第四補充契約相關的任何文件中或與本第四補充契約相關的類似含義的詞語“執行”、“簽署”、“簽署”、“交付”應被視為包括電子簽名(包括但不限於任何.pdf文件、.jpeg文件或任何其他電子或圖像文件，或根據E-Sign或ESRA定義的任何其他“電子簽名”，包括Orbit、Adobe Fill&Sign、Adobe Sign、DocuSign、或公司確定的任何其他類似平臺)、交付或保存電子形式的記錄，每一種形式應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性，且雙方同意通過電子手段進行本協議項下預期的交易，但即使本協議有任何相反規定，受託人沒有義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非受託人按照受託人批准的合理程序明確同意。本公司亦在此承認，受託人無責任查詢或調查任何該等電子簽署的真實性或授權性，並有權最終依賴任何該等電子簽署，而不對此負任何責任。通過傳真或PDF傳輸交換本第四補充契約的副本和簽名頁，對於本合同雙方而言，應構成本第四補充契約的有效執行和交付，並可在所有目的中替代原始的第四補充契約和簽名頁。

第9.6節是關於管理法的。

本第四補充契約應受紐約州的國內法律管轄，並按照紐約州的國內法律解釋。

[簽名頁面如下]

茲證明，本第四份補充契約已於上述日期正式簽署，特此為證。

藍貓子金融有限責任公司