美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
ALX 腫瘤控股有限公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| |
||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條（§）所定義的新興成長型公司 240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2023年10月4日，ALX Oncology Holdings Inc.（以下簡稱 “公司”）與派珀·桑德勒公司和坎託·菲茨傑拉德公司簽訂了承保協議（“承銷協議”），該協議中提及的幾家承銷商（統稱 “承銷商”）的代表（“代表”），涉及7,370,690股股票的發行和出售（“發行”）公司普通股，面值每股0.001美元，公眾價格為每股6.38美元（“承銷股份”）和預先注資的認股權證（ “預先融資認股權證”），以每份預先融資認股權證6.379美元的公開價格購買公司1250,000股普通股。根據承銷協議的條款，承銷商已同意以每股5.9972美元的價格從公司購買承銷股份，並以每份預先融資認股權證5.99626美元的價格購買預融資認股權證。公司還授予承銷商自承銷協議簽訂之日起30天內可行使的期權，購買最多1,293,103股普通股，僅用於支付超額配股（連同承銷股份，“股份”）。所有股份和 預先融資本次發行中的認股權證由公司出售。
在扣除承銷商應付的承保折扣和佣金以及其他發行費用以及承銷商不行使購買額外股份的選擇權之前，本次發行的總收益預計約為5,500萬美元。本次發行預計將於2023年10月10日結束，前提是慣例成交條件是否得到滿足。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任、雙方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、保證和契約僅為此類協議的目的而作出，截至特定日期，僅為此類協議的各方謀利，可能受到此類各方商定的限制。
本次發行是根據公司在S-3表格上的有效註冊聲明進行的（檔案） 編號 333-263863)（“註冊聲明”）以及相關的招股説明書和招股説明書補充文件，每起案件均向美國證券交易委員會提交。
每份預先出資的認股權證的每股普通股的行使價等於每股0.001美元。行使價和行使每股普通股時可發行的普通股數量 預先融資如果發生某些股票分紅、股票分割、股票合併或影響普通股的類似事件，則認股權證需要進行適當的調整。每份預先注資認股權證均可在發行之日或之後行使，直至發行之日為止 預先融資逮捕令已完全行使。每份預先注資的認股權證可由持有人自行決定行使：(i) 全額支付在行使該認股權證時購買的普通股數量的即時可用資金，或 (ii) 無現金認股權證，在這種情況下，持有人將獲得根據該認股權證中規定的公式確定的普通股淨數 預先融資搜查令。根據預先籌集的認股權證，公司不得影響任何認股權證的行使 預先融資認股權證和持有人無權行使任何預先注資認股權證的任何部分，這些部分在行使生效後會導致：(i) 該持有人實益擁有的普通股總數（以及
其關聯公司）在行使生效後立即超過已發行普通股總數的9.99％；或（ii）該持有人（及其關聯公司）實益擁有的公司證券的合併投票權超過行使後立即發行的所有公司證券合併投票權的9.99％，因為該百分比所有權是根據預先融資認股權證的條款確定的，持有人可以選擇將哪個百分比更改為在至少提前 61 天通知公司後，更高或更低的百分比不超過 19.99%。
如果進行某些基本交易，預籌認股權證的持有人將有權在行使認股權證後獲得 預先融資認股權證，即該持有人在基本交易前夕行使預先融資認股權證時本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額，而不考慮基本交易中包含的任何行使限制 預先融資認股權證。
上述對承保協議和預先出資認股權證條款的描述並不完整，參照承銷協議和預先融資認股權證的形式，對每份條款進行了全面限定 預先融資認股權證分別作為附錄1.1和附錄4.1提交，並以引用方式納入此處。
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. 關於股票、預先融資認股權證和股票所依據股份有效性的意見的副本 預先融資認股權證作為附錄5.1提交，並以引用方式納入註冊聲明。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
宣佈本次發行定價的新聞稿副本作為附錄99.1附於本8-K表最新報告。
前瞻性陳述
本報告中的某些陳述具有前瞻性，例如與公司對發行時機和完成的預期有關的陳述。實際結果或發展可能與這些前瞻性陳述中的預測或暗示存在重大差異。可能導致這種差異的因素包括與按預期條件完成公開發行相關的風險和不確定性、市場狀況以及與本次發行相關的慣例成交條件的滿足。有關公司面臨的風險和不確定性的更多信息包含在公司於2023年8月10日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中 “風險因素” 標題下。公司不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
| (d) | 展品。 |
| 展覽 不是。 |
描述 | |
| 1.1 | ALX Oncology Holdings Inc.與代表簽訂的承保協議，日期為2023年10月4日。 | |
| 4.1 | 的形式 預先融資搜查令。 | |
| 5.1 | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 的觀點，P.C. | |
| 23.1 | P.C. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 99.1 | 2023年10月5日的新聞稿。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| ALX 腫瘤控股有限公司 | ||||||
| 日期：2023 年 10 月 5 日 | 來自： | /s/ 彼得·加西亞 | ||||
| 彼得·加西亞 | ||||||
| 首席財務官 | ||||||