附件99.1
螺栓成為一家上市公司,開創先河
通過業務組合打造生物材料平臺
與金箭合併公司合作。
博爾特螺紋已與金箭合併公司(納斯達克:GAMC)達成最終業務合併協議,對博爾特螺紋的估值為2.5億美元
併發融資交易預計將為以下公司提供至少3500萬美元的毛收入
公司,包括全額承諾的普通股管道,最高可達2800萬美元,每股10.00美元
由Bolt Thads的現有投資者-包括Baillie Gifford、淡馬錫、Top Tier、
創始人基金,
Format 8,Foundation Capital,和Golden Arrow贊助商,LLC
預計交易將實現大批量分銷和採用螺栓螺紋‘
消費品中的生物材料,從美容和個人護理開始
加利福尼亞州伯克利(2023年10月4日)消費產品可持續生物材料領域的先驅博爾特線材公司宣佈與金箭合併公司(納斯達克代碼:GAMC)達成最終協議,合併後的公司將成為一家上市公司。交易完成後,合併後的公司將命名為“博爾特項目控股公司”。預計該公司將繼續在納斯達克上以新的股票代碼“BSLK”上市。博爾特公司創始人兼首席執行官丹·威德邁爾將領導合併後的公司。
公司概述
博爾特絲線是一個使命驅動的生物材料平臺,旨在為人類和地球創造更美好的未來。它應用生物技術創新新的解決方案和產品,以幫助轉變消費品 。博爾特螺紋以自然生物多樣性為靈感,經過13年的研究、測試和創新材料的開發,其目標是用來自自然的可持續替代品 取代大批量消費品製造中的成分和工藝現狀。博爾特螺紋的知識產權組合由49項已授權專利和171項未決專利申請支撐。
博爾特絲線的主導產品b-Silk™是美容和個人護理行業的一種完全可生物降解、無毒和多功能的成分,對消費者、配方師和環境都有好處。 自2020年以來一直在市場上銷售,美國各地絲芙蘭門店的產品中都有這種成分。
美容行業依賴大量配方中的有機硅彈性體,這是一種合成成分,可將生物持久性聚合物(包括微塑料)留在水系統中, 消費者和監管機構正面臨越來越大的壓力。在Bolt Thads推出b型絲綢之前,幾乎沒有合適的替代日期。B-Silk中的專利多肽在廣泛的配方中取代了有機硅彈性體,同時為皮膚、頭髮和有色化粧品提供了額外的活性 益處。B-Silk的新型蛋白質聚合物的靈感來自於蜘蛛網中發現的相同蛋白質 ,並且是基於生物和可生物降解的。
螺栓螺紋投資亮點
● | 高達40億美元的硅橡膠市場,其中200億美元的硅橡膠成分和3710億美元的全球美容和個人護理市場 |
● | 受專利保護的差異化產品,提供極具吸引力的 價值主張 |
● | 深厚的品牌客户關係,實現快速的產品迭代和商業化 |
● | 通過規模和創新實現具有吸引力的財務狀況的潛力 |
● | 來自大自然的大量新分子和新材料的增長機會 以滿足客户和消費者的需求 |
● | 一支經驗豐富、多方面的領導團隊 |
我們的使命依然堅定不移地為一個更美好的世界開發和提供更好的解決方案,我們相信上市將使我們能夠發展我們的生物材料平臺,並將b-Silk和其他產品更快地商業化。將低影響的創新材料推向市場變得越來越困難,也越來越需要。“Bolt Three聯合創始人兼首席執行官丹·威德邁爾説。“這是一項變革性的合作伙伴關係,與Golden Arrow及其贊助商達成了 協議,其中包括四家在資本市場擁有數十年經驗的公司,並投資於上市公司和私營公司,這些公司還將投資至多1000萬美元,其中最多800萬美元用於我們的管道交易,200萬美元用於過渡融資 。”
金箭公司董事會主席雅各布·W·多夫特説:“博爾特螺紋公司的專有技術和工藝給我們留下了深刻的印象,這些技術和工藝即將使公司成為可持續材料開發的領先平臺。”我們在生物材料的創新和商業化方面看到了巨大的投資機會,這些行業的顛覆時機已經成熟。我們相信,博爾特絲線憑藉其強大的品牌和在客户中的聲譽, 處於有利地位,能夠以市場就緒的產品執行其高增長戰略,這些產品將徹底改變從美容和個人護理開始的行業。
交易概覽
Golden Arrow已同意基於3.461億美元的形式企業估值與Bolt Thads合併。
這筆交易預計將為該公司帶來至少3500萬美元的總收益,包括高達680萬美元的臨時過渡性融資,其中550萬美元是與簽署業務合併協議有關的資金,以及高達2870萬美元的全額承諾普通股管道,將在業務合併完成時提供資金。融資由Bolt Thads的現有股東提供,包括 Baillie Gifford、Temasek、Top Tier、Founders Fund、Format 8和Foundation Capital,以及來自Golden Arrow贊助商的高達1000萬美元的總投資(根據某些現有Golden Arrow公眾股東選擇不贖回交易的程度,可能會減少)。此外,金箭公司2150萬美元的信託賬户可能會在業務合併交易完成時為公司帶來額外的收益。
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交易已獲得金箭和螺栓各自董事會的一致批准,並有待雙方各自股東的批准和其他慣常的成交條件。這筆交易預計將在2024年第一季度完成。
交易完成後,合併後的公司預計將在納斯達克上以“博爾特項目控股有限公司”的名義進行交易。
有關擬議交易的其他信息,包括企業合併協議副本和投資者介紹,將在Golden Arrow向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的8-K至 表格中的一份或多份當前報告中提供,並可在www.sec.gov上查閲。
顧問
BTIG,LLC擔任Bolt Thads的財務顧問,Latham&Watkins LLP 擔任法律顧問。Greenberg Traurig,LLP將擔任Golden Arrow的法律顧問。Ellenoff Grossman&Schole LLP是BTIG,LLC的法律顧問。
關於螺栓螺紋
螺栓線是由科學家和工程師創立的,致力於開創更好的材料,創造更美好的世界。該公司專注於開發為消費品細分市場量身定做的有效和可持續的解決方案。“受自然啟發,由人類製造”是螺栓模型,圍繞着創造和縮放材料,引導我們走向更可持續的未來。一個引人注目的例子是b-Silk,一種硅橡膠的生物基和可生物降解替代品 。這種材料不僅為消費者和配方製作者提供了寶貴的好處,而且還對環境產生了積極影響。Bolt Thads總部位於美國加利福尼亞州伯克利,此前已獲得Fast Company最具創新性的 公司的認可。
關於金箭公司合併。
金箭合併公司是由特拉華州 公司組成的空白支票公司,目的是與一家或多家企業進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的 業務合併。
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其他信息以及在哪裏可以找到它
關於建議的業務合併(“建議的 交易”),Golden Arrow擬向美國證券交易委員會提交一份採用S-4表格的註冊説明書(經修訂,“註冊 説明書”),其中將包括與建議的交易相關的金箭的初步委託書/招股説明書 及相關事宜。在註冊聲明宣佈生效後,Golden Arrow將向其股東郵寄最終的委託書/招股説明書 和其他相關文件。本通訊不包含任何應由Golden Arrow的股東考慮的有關交易的信息,也不打算構成關於該交易或Golden Arrow證券的任何投票或投資決定的基礎 。建議Golden Arrow的股東及其他有利害關係的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其修訂本,以及與Golden Arrow為批准建議交易而召開的股東大會徵集委託書的最終委託書/招股説明書 及相關事宜,因為委託書/招股説明書將包含有關Golden Arrow and Bolt Thods及 建議交易的重要資料。
最終的委託書/招股説明書將郵寄給Golden Arrow的股東 ,記錄日期將確定,以便就擬議的交易和相關事項進行投票。股東可以通過美國證券交易委員會免費獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的相關文件的副本,或通過以下方式免費獲得:美國證券交易委員會網站www.sec.gov,或將請求發送至:Golden Arrow Merge Corp.,網址為https://www.goldenarrowspac.com,或書面請求:Golden Arrow Merger Corp.,10 E.53 Street,New York,13 Floor,NY 10022,注意:投資者關係部。
美國證券交易委員會和任何州證券監督管理機構均未批准或不批准本新聞稿中描述的交易,也未就本新聞稿中披露的充分性或準確性 或相關交易的優劣或公平性進行評判。任何相反的陳述 均構成刑事犯罪。
沒有要約或懇求
本通訊僅供參考,不應就任何證券或擬進行的交易 構成代理聲明或委託書、同意或授權,既不打算也不構成出售或購買要約,也不會邀請 出售、買入或認購任何證券的要約,也不會根據擬議的交易在任何司法管轄區徵集任何投票,也不會有任何出售。違反適用法律在任何司法管轄區發行或轉讓證券。 除非招股説明書符合《證券法》第10條的要求或獲得豁免,否則不得視為作出任何證券要約。
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徵集活動的參與者
Golden Arrow、Bolt Thads及其各自的董事和高管可被視為參與了與擬議交易有關的從Golden Arrow股東那裏徵集的委託書。有關金箭公司董事和高管的信息,請參閲金箭公司於2023年3月31日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年報。有關委託書徵集參與者的其他信息 以及這些人的利益,可通過閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書獲得。如果可用,您可以如上所述獲得這些文檔的免費副本。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含符合聯邦證券法 含義的前瞻性陳述,涉及Golden Arrow和Bolt Thads之間擬議的交易。除本新聞稿中包含的有關歷史事實的陳述外,其他所有陳述,包括有關Bolt Thads‘或合併後公司的未來財務狀況、業務戰略和計劃以及未來運營的管理目標的陳述,均為前瞻性陳述。 在某些情況下,您可以通過“預計”、“可能”、“應該”、“可能”、“項目”、“努力”、“預算”、 “預測”等術語識別前瞻性陳述。“預期”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、 “相信”、“預測”、“潛在”或“繼續”,或這些術語的否定或它們的變體或類似術語。前瞻性陳述包括但不限於Bolt Thads或Golden Arrow對其或合併後公司的業務前景、生產率、未來運營改進的計劃和目標以及資本投資、運營業績、未來市場狀況或經濟表現及資本和信貸市場的發展、預期未來財務業績的預期,以及有關合並後公司可能或假設的未來運營結果的任何信息。前瞻性表述還包括有關博爾特螺紋和金箭之間擬議的交易的預期收益的表述。
前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性、 和假設,實際結果或事件可能與這些陳述中預測或暗示的大不相同。可能導致這種差異的重要因素 包括但不限於:(I)發生任何事件、變更或其他可能導致終止有關業務合併的最終協議的情況;(Ii)在宣佈業務合併及其任何最終協議後可能對Golden Arrow、Bolt Thads、合併後的公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果;(Iii)由於未能獲得Golden Arrow股東的批准而無法完成業務合併;(Iv)Bolt Thods無法滿足完成交易的其他條件;(V) 由於適用的法律或法規,或作為獲得監管機構對業務合併的批准的條件,可能需要或適當的業務合併擬議結構的變化;(Vi)業務合併完成後滿足證券交易所上市標準的能力;(Vii)業務合併由於業務合併的宣佈和完善而擾亂Bolt Thods當前計劃和運營的風險。(Viii)確認業務合併的預期效益的能力,這些效益可能受競爭、合併後公司盈利增長和管理增長、維持與客户和供應商的關係以及留住管理層和關鍵員工的能力的影響,以及與業務合併相關的成本;(Ix)適用法律或法規的變化;(X)螺栓螺紋或 合併後的公司可能受到其他經濟、商業、法規和/或競爭因素的不利影響;(Xi)Bolt Thads對費用和盈利能力的估計;(Xii)Bolt Thods競爭市場的演變;(Xii)Bolt Thods實施其戰略舉措並繼續創新其現有產品的能力;(Xiii)Bolt Thods捍衞其知識產權的能力;(Xiv)Bolt Thods滿足監管要求的能力;(XV)合併後的公司 將需要籌集額外資本來執行其業務計劃的風險,這些業務計劃可能無法以可接受的條款或根本無法獲得;(Xvi)合併後的公司在管理其增長和擴張業務方面遇到困難的風險;(Xvii)Golden Arrow管理層與其公眾股東之間實際或潛在的利益衝突 ;(Xviii)業務合併可能無法在Golden Arrow的初始業務合併截止日期之前完成的風險,以及如果Golden Arrow尋求延長業務合併 截止日期可能無法獲得延長的風險;以及(Xix)Golden Arrow提交或將提交給美國證券交易委員會的文件中闡述的其他風險和不確定性。
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螺栓和金箭提醒您不要過度依賴前瞻性陳述 ,這些前瞻性陳述反映了當前的信念,並基於截至前瞻性陳述發表之日的當前可用信息 。本文中陳述的前瞻性陳述僅代表它們發表之日的情況。除非法律另有要求,博爾特和金箭都不承擔修改前瞻性陳述以反映未來事件、環境變化或信念變化的義務。如果任何前瞻性陳述被更新,則不應作出任何推斷,即Bolt Thads或Golden Arrow將就該陳述、相關事項或任何其他前瞻性陳述進行額外更新。可能導致實際結果與前瞻性聲明大不相同的任何更正或修訂以及其他重要假設和因素,包括對重大風險因素的討論,可能會在擬議的交易完成之前,出現在金箭公司提交給美國證券交易委員會的公開文件中,或者在擬議的交易完成後, 出現在Bolt Thads提交給美國證券交易委員會的公開文件中,這些文件可以或將(視情況而定)在www.sec.gov上訪問, 建議您參考這些文件。
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瓦萊麗·圖米:(646)679-4000
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