附錄 99.1
Gran Tierra Energy Inc. 宣佈先前宣佈的某些現有票據的新票據交易所要約以及 現有契約擬議修正案徵求同意書的提前參與截止日期結果
艾伯塔省卡爾加里,2023年10月3日(GLOBE NEWSWIRE) — Gran Tierra Energy Inc.(“GTE” 或 “公司”)(紐約證券交易所美國股票代碼:GTE)(多倫多證券交易所代碼:GTE)今天 宣佈了其先前宣佈的向符合條件的持有人(定義見此處)的交易要約(例如 報價,“交易所報價”)的早期參與結果 (i) Gran Tierra Energy International Holdings Ltd.(“GTEIH”)於2018年2月15日發行的2025年到期的未償還的6.250%優先票據(CUSIP:38502HAA3/G4066TAA0;ISIN: US38502HAA32/USG4066TAA00)(“2025年票據”)(“2025年票據”),以及 (ii) 公司於2019年5月23日發行的2027年到期的2027年到期的7.750%優先票據 (CUSIP:38502JAA9/U37016AA7;ISIN:US38502JAA97/USU37016AA70)(“2027年票據” ,以及2025年票據的 “現有票據”),適用於2029年到期的新發行的9.500%優先擔保攤銷票據 (“新票據”)(“新票據”)),根據2023年9月19日交易所要約和徵求同意書的交易所要約備忘錄 和同意徵求聲明中規定的條款和條件(定義如下 )(在本文發佈日期之前修訂或補充,“交易所要約備忘錄”)。本新聞稿中使用的任何大寫的 術語沒有定義,其含義與交易所要約備忘錄中賦予此類術語的相應含義相同。
現有筆記 | CUSIP/ISIN 號碼 | 本金金額 非常出色 |
本金金額 已投標 |
本金的百分比 未付金額 | ||||
6.250% 2025年到期的優先票據 | 38502HAA3/G4066TAA0 US38502HAA32/USG4066TAA00 | 271,909,000 美元 (1) | 247,551,000 美元 | 91.04% | ||||
2027年到期的優先票據為7.750% | 38502JAA9/U37016AA7 US38502JAA97/ USU37016AA70 |
300,000,000 美元 | 274,223,000 美元 | 91.41% |
(1) | 未償還金額不包括Gran Tierra子公司持有的2025年票據中的28,091,000美元。 |
截至紐約市時間 2023 年 10 月 2 日下午 5:00 (”提前參與截止日期”),(i) 2025年票據的未償本金總額為247,551,000美元, 約佔2025年票據未償還本金總額的91.04%,以及 (ii) 2027年票據未償還的本金總額為274,223,000美元,約佔2027年票據未償還本金總額的91.41%,已有效投標交換經交易所報價的信息代理和交易所 代理人確認,且未被有效撤回。
由於 (a) GTEIH收到了符合條件的2025年票據 持有人(“2025年同意書”)的同意,該同意書合計佔2025年未償還票據本金總額的50%(“2025年法定持有人”),以實施截至2018年2月15日發行的2025年票據所依據的契約的某些擬議修正案(“2025年擬議修正案”)(“2025年票據”)(“2025年票據”)(“2025年票據”)現有契約”),以及 (b) 公司獲得了2027年票據合格持有人的同意(“2027年同意書” ,以及 2025 年同意書“同意書”)合計佔2027年未償還票據本金總額 的50%(“2027年法定持有人”,以及GTEIH 和公司分別收到2025年法定持有人和2027年法定持有人的同意,即 “最低交易條件”) ,以實施某些擬議修正案(“” 2027 年擬議修正案” 以及 與 2025 年擬議修正案一起(“擬議修正案”),日期為 2019 年 5 月 23 日的契約,在 發行的2027年票據(“2027年現有契約” 以及2025年現有契約, “現有契約”),符合最低交換條件,GTEIH和公司各自簽訂了2025年現有契約和2027年現有契約的補充契約, 分別交付了2025年現有契約和2027年現有契約的補充契約, 適用的擬議修正案,但此類補充契約只有在交易所 要約完成後才能生效。除其他外,擬議修正案規定:(i) 取消與適用系列現有票據有關的幾乎所有限制性契約 、違約事件和相關條款,以及 (ii) 修訂現有契約中某些 已定義的條款和契約。
“提款截止日期” 尚未延長,已於紐約時間2023年10月2日下午 5:00 到期。因此,除非在交易所要約備忘錄中規定的某些有限情況下,否則持有人不得再撤回在交易所要約中投標的 現有票據。 除非經本新聞稿條款修改,否則先前在交易所要約備忘錄中宣佈和描述的交易所要約和徵求 同意書的所有其他條款和條件保持不變。
交易所要約和徵求同意書 將於紐約時間2023年10月18日下午 5:00(“到期截止日期”)到期,除非公司自行決定延長 或更早終止。公司目前預計,交易所要約和 徵求同意書的結算將在2023年10月20日(“結算日”)進行,也就是到期截止日期之後的第二個業務 天。
在提前參與截止日期當天或之前有效投標現有 票據並交付同意書,但未有效撤銷此類投標和同意書的合格持有人,且其現有票據被公司接受交換的 ,將在結算日獲得 (i) 在提前參與截止日期當天或之前有效投標(且未有效撤回)的2025年票據本金總額為1,000美元 ,1,080 美元( “2025 年票據總對價”),其中一部分將以現金支付,其餘部分將以以 新票據本金支付,以及 (ii) 在提前參與截止日期當天或之前有效投標(且未有效 撤回)的2027年票據本金總額每1,000美元,新票據本金1,020美元(“2027年票據總對價 對價”,以及2025年票據總對價,“總對價”)。
2025年票據總對價包括 在提前參與截止日期當天或之前有效投標(但未有效提取)的2025年票據本金總額為1,000美元(“2025年票據提前參與 溢價”),在結算日支付 的提前參與溢價 。2027年票據總對價包括在提前 參與截止日期當天或之前有效投標(但未有效提取)的2027年票據本金總額為1,000美元的提前參與溢價(“2027年票據提前參與溢價”,以及與2025年票據提前參與溢價 溢價一起,“提前參與溢價”),在結算日 支付。
作為2025年票據總對價(包括2025年票據提前參與溢價)的一部分 2025年票據在提前參與截止日期當天或之前有效投標(且未有效提取)且其2025年票據被接受兑換的所有符合條件的持有人,應支付的現金對價總額等於6,000萬美元。作為2025年票據總對價的一部分,在提前參與截止日期當天或之前有效投標(但未有效提取)的每1,000美元本金總額的6,000萬美元現金對價 將基於在提前參與截止日期當天或之前有效投標(且未有效 撤回)並接受購買的2025年票據的總金額。如果在提前參與截止日期當天或之前有效投標(且未有效提取)的2025年票據 總額中的所有247,551,000美元被接受購買,則每位 符合條件的持有人每有效投標的2025年票據本金總額為1,000美元(且未在 或提前參與截止日期之前有效提取),將獲得約242美元的現金和約838美元本金總額為 新票據。儘管有上述規定,但我們不會接受任何會導致發行本金低於 (最低面額為20萬美元的新票據)的現有票據的投標。因此,交易所要約中接受的現有票據的實際金額以及符合條件的持有人在提前參與截止日期當天或之前投標(但未有效提取)的 2025 票據有效期將獲得的現金對價和新票據金額的部分可能與上述假設的 有所不同。
在提前參與截止日期之後、 到期截止日期當天或之前,有效投標現有票據 並交付同意書,但未有效撤銷此類投標和同意書的合格持有人,其現有票據被我們接受兑換,將獲得 (i) 有效投標(且未有效提取)的2025年票據本金總額為1,000美元(“2025年票據交易所對價”) 和 (ii) 2027年票據本金總額每1,000美元有效已投標(並且 未被有效提取),新票據本金總額為950美元(“2027年票據交易所對價”, 連同2025年票據交易所對價,“交易所對價”)。
現有票據被接受 進行兑換的符合條件的持有人,將從該持有人現有票據的最近一次支付利息 之日起至結算日(“應計利息”)(“應計利息”)(“應計利息”)(“應計利息”)(“應計利息”)(並且)在結算日支付 的最近日期(“應計利息”),並應支付該現有票據的未付利息。應計利息將在結算日以現金支付。在適用的交易所要約中接受兑換的所有現有票據的利息將在結算 日停止累計。
我們接受根據招標交付的交易所要約和同意書投標的現有票據的義務取決於交易所要約備忘錄中描述的某些條件 的滿足,其中包括:(i) 不發生一個或多個事件,或者可能沒有發生本來會或可能合理預計會禁止、限制或延遲交易所要約完成的一個或多個事件 或嚴重損害了交易所要約和(ii)某些其他要約給我們帶來的預期好處習慣條件。
公司不會從發行交易所要約中的新票據和徵求同意書中獲得任何現金收益 。與 交易所要約相關且已接受兑換的現有票據將被取消。
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交易所要約和新 票據僅在美國發行和發行,這些票據僅在美國發行給有理由認為是 “合格機構買家”(定義見經修訂的1933年《證券法》(“證券 法”)第144A條)的現有票據持有人,以及(b)境外美國 州向除了 “美國人”(定義見 證券法第902條)以外的現有票據持有人依賴《證券法》的S條以及交易所要約備忘錄中規定的非美國合格要約人和其他司法管轄區的合格買家。已退回正式填寫的資格 信證明自己屬於前一句中描述的類別之一的持有人有權接收 和查看交易所要約備忘錄,並參與交易所要約和徵求同意書(此類持有人,“符合條件的 持有人”)。想要獲得並填寫資格證書的持有人應為此訪問網站 ,網址為 dfking.com/gte,或者致電 +1 (800) 859-8509(免費電話)、+1 (212) 269-5550(銀行和經紀商)致電交易所 要約和徵求同意書的信息代理兼交易所代理人 D.F. King & Co., Inc.,或發送電子郵件至 gte@dfking.com。
在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,本新聞稿不構成購買要約 或對出售現有票據的要約邀請 或出售現有票據的要約 。本新聞稿不構成出售要約或招攬購買新票據的要約,在根據任何此類司法管轄區的證券 法律進行註冊或獲得資格之前,也不得在任何 司法管轄區出售新票據,因為此類要約、招標或出售是非法的。新票據不會根據《證券法》或任何州的證券法進行註冊,如果沒有註冊或豁免《證券 法》和適用的州證券法的註冊要求,也不得在美國發行或出售。
交易所要約和新票據 是在加拿大以私募方式向現有票據持有人發行的,他們是 “認可投資者” 和 “允許的客户”,兩者均根據適用的加拿大省級證券法的定義。
公司、交易商經理、受託人、 任何代理人或其任何關聯公司均未就符合條件的持有人是否應在交易所要約中投標或避免將該合格持有人現有票據的全部或任何部分本金的全部或任何部分投標給交易所要約或徵求同意書中對現有契約的任何擬議修正案 提出任何建議。符合條件的持有人需要自己決定 是否在交易所要約中投標現有票據並參與徵求同意,如果是, 現有票據的本金進行投標。
本新聞稿根據 和《證券法》第135c條發佈。
關於前瞻性 陳述的警示聲明
本新聞稿包括《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性 陳述,以及1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款或 適用的加拿大證券法所指的 “前瞻性信息”。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述, 以及開頭、後面或以其他方式包含 “可能”、“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“估計”、“項目”、“目標”、“目標”、“目標”、“目標”、“” 指導”、 、“預算”、“計劃”、“目標”、“潛力”、“尋求” 或類似表達 或這些表達方式的變體均為前瞻性陳述。公司無法保證 前瞻性陳述所依據的假設會被證明是正確的,也無法保證 所依據的假設即使是正確的,也不會導致實際結果與預期的不同。由於前瞻性陳述受風險和不確定性的影響,因此實際 結果可能與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。有許多風險、不確定性 和其他重要因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異,包括但 不限於交易所要約和徵求同意書的形式和結果;公司遵守現有契約中 契約的能力;公司獲得現有契約中契約修正案的能力;以及 交易所要約備忘錄第一部分第 1A 項 “風險因素” 下列出的那些因素 公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告,以及公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件 。儘管公司認為前瞻性陳述中反映的 預期是合理的,但公司無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。 此外,公司或任何其他人均不對這些前瞻性 陳述的準確性或完整性承擔責任。符合條件的投資者不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。此處包含的 信息自本新聞稿發佈之日起提供,除非證券法另有要求,否則公司不承擔公開發布 本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂或撤回任何更新或修訂的義務或承諾,以反映公司對此的預期的任何變化或任何前瞻性陳述所依據的事件、條件或 情況的任何變化。
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關於格蘭蒂拉能源公司
Gran Tierra Energy Inc.及其子公司 是一家獨立的國際能源公司,目前專注於哥倫比亞和厄瓜多爾的石油和天然氣勘探和生產。 公司目前正在開發其在哥倫比亞和厄瓜多爾的現有資產組合,並將繼續尋求更多新的 增長機會,以進一步加強公司的投資組合。該公司的普通股在紐約證券交易所 American、多倫多證券交易所和倫敦證券交易所上市,股票代碼為GTE。有關 Gran Tierra 的更多信息,請訪問 www.grantierra.com。除非另有明確説明,否則公司網站 上的信息或可從公司網站或任何其他網站訪問的信息均未以引用方式納入本新聞稿,也不應被視為 的一部分。投資者諮詢可直接發送至 info@grantierra.com 或 (403) 265-3221。
Gran Tierra向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲,(ii)加拿大證券監管機構文件可在SEDAR上查閲,網址為www.sedar.com, 和(iii)英國監管文件可在國家儲存機制(“NSM”)網站上查閲,網址為 https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism。 Gran Tierra在美國證券交易委員會、SEDAR和NSM網站上提交的文件未以引用方式納入本新聞稿。
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來源 Gran Tierra 能源公司
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