美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年10月3日

 

Acushnet Holdings Corp.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州		001-37935		45-2644353
(國家或其他司法管轄區 (法團成員)		(佣金) 文件編號)		(美國國税局僱主 識別號碼)

 

橋街333號		費爾黑文, 馬薩諸塞州		02719
(主要執行辦公室地址)				(郵政編碼)

(800)225-8500

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

 

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

 

☐	《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據《交易法》第12(B)節登記的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
普通股--每股面值0.001美元		高爾夫球		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司 ☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

 

 

 

項目 1.01

簽訂實質性最終協議

票據發行和票據契約

於2023年10月3日，Acushnet Holdings Corp.(“本公司”)的全資附屬公司Acushnet Company(“發行人”)完成發行及出售發行人於2028年到期的7.375%優先票據(“票據”)，總收益為350,000,000美元。票據是根據一份日期為2023年10月3日的契約(“契約”)發行的，發行人為美國銀行信託公司，國民協會為票據的受託人，本公司及發行人的若干附屬公司為擔保人。

債券發售所得款項淨額將用於償還發行人循環抵押信貸安排下的現有借款，以及支付與債券發售有關的費用和開支。

債券為發行人的無抵押債務，將於2028年10月15日到期，除非根據其條款提前回購或贖回，並將按年息7.375釐計息，利息每半年支付一次，分別於每年4月15日及10月15日支付，自2024年4月15日開始。

發行人可於2025年10月15日前的任何時間贖回全部或部分債券，贖回金額為本金的100.000，另加“完整”溢價。其後，發行人可按年遞減贖回溢價贖回全部或部分債券，直至2027年10月15日，該日及之後的贖回價格將相當於本金的100.000。

前述對附註和契約的描述通過參考與之相關的契約全文進行限定，該契約的副本作為本報告的附件4.1以表格8-K的形式存檔。

 

項目 2.03

設定直接財務義務或登記人表外安排下的義務

本報告表格8-K中的1.01項下所載的上述資料以引用方式併入本項2.03。

 

項目 9.01

財務報表和證物

(D)展品。

 

展品 不是的。		描述
4.1		發行人、美國銀行信託公司、作為票據受託人的全國協會以及作為擔保人的本公司和發行人的某些子公司之間的契約，日期為2023年10月3日。
104		封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

日期：2023年10月3日