美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 8-K
當前 報告
根據《公約》第13或15(D)節
1934年《證券交易法》
報告日期 (最早事件報告日期):2023年9月28日
東區蒸餾公司
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
(州或其他司法管轄區 (br}註冊) |
(佣金) 文件編號(br}) |
(美國國税局 僱主 標識 編號) |
亞皆老街東北2321號D單元
波特蘭,俄勒岡州97211
(主要執行辦公室地址 )
(Zip 代碼)
註冊人電話號碼,包括區號:(971)888-4264
根據該法第12(B)條登記的證券:
| ||||
(每節課的標題 ) | (交易代碼 ) | (註冊的每個交易所的名稱 ) |
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的框:
根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的成長型公司☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目3.01退市或未能符合繼續上市規則或標準的通知。
2023年4月5日,伊斯特賽德蒸餾公司(“本公司”)收到納斯達克員工的缺陷信,通知 伊斯特賽德蒸餾在截至2022年12月31日的10-K表格年報中報告的股東權益不符合納斯達克上市規則第5550(B)(1)條(“股權規則”) 對納斯達克資本市場繼續上市的要求,該要求要求上市公司的股東權益至少為250萬美元。如在其最新的10-K報表中報告的那樣,截至2022年12月31日,該公司的股東權益赤字約為150萬美元。
2023年6月8日,納斯達克員工將東區釀酒公司重新遵守股權規則的日期延長至2023年9月30日。
在下文第1.01項下,我們描述了根據2023年9月29日的債務清償協議於2023年9月29日完成的債轉股交易。根據交易的完成和管理層對截至2023年9月30日的季度的公司運營業績的初步計算,公司相信,截至2023年9月29日,它已重新遵守股權規則 。
納斯達克 已通知公司,它將繼續監督公司持續遵守股權規則的情況,如果在公司向美國證券交易委員會提交下一份定期報告時,公司沒有證明遵守股權規則的情況,公司的普通股可能會被納斯達克摘牌。
第5.03項對公司章程的修訂
2023年9月28日,該公司向內華達州州務卿提交了C系列優先股指定證書。證書指定240,000股優先股為C系列優先股,每股聲明價值28.025美元。由於這些股份,C系列優先股的持有者 沒有投票權,除非超過50%的已發行C系列優先股的持有者 必須獲得持有者的批准,才能採取任何對C系列優先股的優先股、特權或權利產生不利影響的公司行動。如果公司宣佈以現金或股票支付股息給公司任何類別股票的持有人 ,持有C系列優先股的股東將有權在轉換後的基礎上獲得等值的 股息。
C系列優先股的每股 可轉換為普通股,轉換比率等於C系列股票的規定價值除以C系列轉換價格。初始C系列轉換價格為每股普通股3.05美元,在某些情況下可能會下調 。持有者可轉換為C系列優先股的普通股數量受到受益所有權限制的限制,該限制將持有者及其關聯公司在轉換後可能擁有的公司累計投票權比例限制為9.99%。實益所有權限額可由持有人提前61天通知本公司提高至19.99%。
項目1.01簽訂實質性最終協議
於2023年9月29日,本公司與B.A.D.公司、 有限責任公司(“SPV”)、宙斯盾證券保險公司(“宙斯盾”)、Bigger Capital Fund,LP(“Bigger”)、 第2區資本基金LP(“2區”)、LDI Investments,LLC(“LDI”)及TQLA,LLC訂立債務清償協議(“協議”)。SPV 是一家特殊目的公司,其股權由Bigger和Region 2分享50%,由Aegis和LDI分享50%。
2 |
根據該協議,本公司於2023年9月29日向SPV發行本公司普通股296,722股及其C系列優先股200,000股,並簽署登記權利協議,規定本公司將登記公開轉售該普通股及C系列優先股轉換後可發行的普通股。作為對股權的交換,公司欠SPV成員的債務共減少了6,510,000美元,具體如下:
● | 公司於2022年10月6日向宙斯盾發行的有擔保本票本金餘額減少1,898,202美元; |
● | 公司過去10個月因LDI公司墊款而欠LDI的1,356,798美元債務已消除; | |
● | 公司於2021年4月和5月發行的有擔保可轉換本票本金餘額合計減少1,627,500美元;以及 | |
● | 本公司於2021年4月及5月向第2區發行的有擔保可轉換本票本金餘額合共減少1,627,500美元。 | |
根據本協議,進一步 : | ||
● | 上述有擔保債務以及本公司發行的、由Bigger和Second 2持有的總額為7,263,157美元的無擔保票據的到期日推遲至2025年3月31日,所有該等債務的利率均上調至9%的年利率; | |
● | 公司、Aegis、Bigger和第二區簽訂了債權人間協議,據此,公司對Aegis、Bigger和第二區的剩餘擔保債務進行了償還。平價通行證; | |
● | 本公司於2022年3月21日向TQLA LLC發出的普通股購買認股權證,允許TQLA LLC購買最多145,834股本公司普通股,經修訂以防止行使認股權證導致轉換後持有人及其聯屬公司可能擁有的本公司累計投票權部分 轉為9.99%。持有人可在提前61天通知本公司後,將受益的 所有權限制提高至19.99%。 |
《協議》規定,將公司的法定普通股由1,750,000股增加至6,000,000股,須獲得股東批准。如果增資未獲批准,則本公司將被要求在12個月內每月支付90,000美元的違約金,或直至獲得股東批准為止(如較早),以較早的日期為準。在獲得股東批准增加法定股份之前,本公司不得發行任何股本或股本衍生品,但某些指定的例外情況除外。
項目 9.01財務報表和展品
陳列品
3-a | 2023年9月28日提交的C系列優先股指定證書 | |
10-a | Eastside Distilling,Inc.,The B.A.D.Company,LLC,Aegis Security Insurance Company,Bigger Capital Fund,LP,Region 2 Capital Fund,LP,LDI Investments,LLC和TQLA,LLC之間於2023年9月29日達成的債務償還協議 | |
104 | 封面 頁交互數據文件(嵌入iXBRL文檔中) |
3 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期: 2023年9月29日
東區蒸餾公司 | ||
發信人: | /S/ 傑弗裏·格温 | |
傑弗裏·格温 | ||
首席執行官 |
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