展品107
備案費表的計算
表格F-1
(表單類型)
卡祖集團有限公司
(註冊人的確切名稱見其章程)
表1：新登記結轉證券
安防 類型 | 安全類 標題 | 收費 計算 規則或 進位 前進 規則 | 金額 已註冊 | 建議 最大 供奉 價格 每單位(1) | 極大值 聚合 發行價(1) | 費用 費率 | 註冊費金額 | 攜帶 轉發 表格 類型 | 攜帶 轉發 文件 數 | 攜帶 轉發 首字母 有效 日期 | 申請費
之前
實收 連接 未售出 證券 待定 攜帶 前進 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 新的第1批認股權證 | 其他 | 2,096,983 | (2) | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 行使新一批認股權證後可發行的A類普通股 | 其他 | 2,096,983 | $ | 19.91 | (4) | $ | 41,752,576.65 | 每1,000,000元110.20元 | $ | 4,601.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 新批第2批認股權證 | 其他 | 2,264,741 | (5) | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 行使新第2批認股權證後可發行的A類普通股 | 其他 | 2,264,741 | $ | 35.80 | (4) | $ | 81,074,680.68 | 每1,000,000元110.20元 | $ | 8,934.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 新的第3批認股權證 | 其他 | 2,445,920 | (6) | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 行使新第三批認股權證後可發行的A類普通股 | 其他 | 2,445,920 | $ | 48.27 | (4) | $ | 118,052,861.42 | 每1,000,000元110.20元 | $ | 13,009.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 240,880,118.75 | $ | 26,545.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $ | 26,545.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)第416條，註冊人還登記了數量不定的額外證券，以防止因股票分紅、股票拆分或類似交易而產生的稀釋。 |
| (2) | 包括新的第一批認股權證(定義見註冊説明書)，以購買Cazoo Group Ltd(“公司”或“Cazoo”)最多2,096,983股A類普通股，每股面值0.002美元(“A類普通股”)。於行使新的第1批認股權證時可發行的A類普通股數目僅為計算註冊費而估計 。 |
| (3) | 根據規則第457(G)條，新認股權證的全部登記費(定義見登記 聲明)分配給在行使適用部分新認股權證後可發行的A類普通股，新認股權證毋須另行支付 費用。 |
| (4) | 僅就根據規則第457(G)條計算登記費用而言，按適用部分新認股權證A類普通股的估計行使價計算。 |
| (5) | 包括新的第2批認股權證(定義見註冊説明書)，以購買最多2,264,741股A類普通股。於行使新第2批認股權證時可發行的A類普通股數目僅為計算註冊費而估計 。 |
| (6) | 包括新的第3批認股權證(定義見註冊説明書)，以購買最多2,445,920股A類普通股。於行使新第3批認股權證時可發行的A類普通股數目僅為計算註冊費而估計 。 |
表2：費用抵銷索賠 和來源
| 註冊人或 文件服務器名稱 | 表格或存檔 類型 | 文件編號 | 初次提交 日期 | 提交日期 | 費用
抵銷 聲稱 | 安全類型 已關聯 費用抵銷 聲稱 | 安全標題 已關聯 費用抵銷 聲稱 | 未售出 證券 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 | 未售出 聚合 供奉 金額 關聯的 費用抵銷 聲稱 | 費用
由 費用抵銷 來源 | ||||||||||||||||||||
| 規則第457(P)條 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷索賠 | 卡祖集團有限公司 | F-1 | 333-259778 | 2021年9月24日 | $ | 100,754.84 | 權益 | A類普通股 | 262,605,494 | $ | 2,415,970,544.80 | |||||||||||||||||||
| 費用抵消來源 | 卡祖集團有限公司 | F-1 | 333-259778 | 2021年9月24日 | $ | 509,044.10 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 註冊人先前提交了一份表格F-1(檔案號：333-259778)，最初於2021年9月24日提交，並於2021年10月5日初步宣佈生效(“預先註冊書”)，其中 登記(I)429,176,927股A類股(“二級股”)以供轉售，建議最高總髮行價 為3,948,427,728.50美元，21,129,818股A類股(“認股權證”)可於行使轉售認股權證時發行，建議最高總髮行價為242,992,907美元。及41,254,590股A類股份(“主要股份”)，於行使認股權證時發行，建議最高總髮行價為474,427,785元。事先登記聲明並未悉數使用，而262,605,494股次級股份、21,129,818股認股權證股份及41,254,590股主要股份並未售出，導致有關第二級股份的未售出總髮售金額為2,415,970,544.80美元、認股權證股份為242,992,907美元及主要股份為474,427,785美元。這些未使用的金額約佔之前註冊報表中509,044.10美元註冊費的67.2%，合計可抵銷的註冊費為341,853.02美元。註冊人已終止或完成將未售出證券包括在預先註冊聲明中的任何發售 。 |