附錄 99.1

Direct Digital Holdings宣佈與其認股權證有關的收購要約和徵求同意書的到期以及收購要約的結果

休斯頓，2023年9月29日 — Direct Digital Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：DRCT）（“Direct Digital Holdings” 或 “公司”），一家領先的廣告和營銷技術平臺通過其公司巨像媒體有限責任公司（“巨像SSP”）、Huddled Masses LLC（“Huddled Masses”）和Orange142, LLC（“Orange142”）運營，今天宣佈，公司提議購買（“要約”）其所有未償還的上市認股權證（“認股權證”），以購買其A類普通股，面值每股0.001美元，收購價為1.20美元2023年9月28日美國東部時間晚上 11:59 一分鐘後，不計利息的現金到期。

根據本次要約的存管機構Equiniti Trust Company, LLC提供的信息，有2,229,263份認股權證，包括36,242份通過擔保交割的認股權證，約佔未償還認股權證的69.3％，已有效投標，在要約到期前未被撤回。2,229,263份認股權證的投標符合要約的最低投標條件（定義見收購要約）。根據要約的條款，並假設通過擔保交割的認股權證在2023年10月2日保證交割期結束之前妥善提交，則公司預計將支付總額為270萬美元的現金來換取此類認股權證。將立即支付此類款項。在要約和同意招標到期之前有效投標但未被有效撤回的認股權證的持有人，在成功完成任何保證交割後，持有人投標並根據要約交換的每份認股權證將獲得每股1.20美元的收益。公司預計將在2023年10月4日當天或之前接受所有有效投標的認股權證進行交換和結算（“結算”）。

Direct Digital Holdings還徵求同意（“徵求同意”），以修改Direct Digital Holdings與管理所有認股權證的Equiniti Trust Company, LLC（前身為美國股票轉讓和信託公司（ “過户代理人”）之間簽訂的截至2022年2月15日的認股權證代理協議（“認股權證協議”），允許直接數字控股公司贖回每份認股權證未償還的認股權證，現金為0.35美元，不含利息，比適用於要約的價格低約71％（此類修訂，”認股權證修正案”）。根據認股權證協議的條款，認股權證修正案的通過將需要至少50.1％的未償還認股權證持有人的同意。為了投標要約中的認股權證並獲得每份認股權證的1.20美元現金，認股權證的持有人必須同意認股權證修正案。在要約到期前有效投標且未撤回的2,193,021份認股權證（不包括通過擔保交割交付的認股權證）超過了生效認股權證修正案所需的50.1％。該公司預計將在和解協議的同時執行認股權證修正案。

要約和同意徵求是根據2023年9月21日的第二次修訂和重述的購買要約以及最初於2023年8月29日提交的經修訂和補充的附表TO進行的，這些要約和補充均已向美國證券交易委員會提交，更全面地規定了要約和同意徵求的條款和條件。

該公司的A類普通股和權證分別在納斯達克股票市場有限責任公司上市，代碼為 “DRCT” 和 “DRCTW”。 Stifel、Nicolaus & Company, Incorporated被任命為要約和同意徵求的交易商經理，D.F. King, Co., Inc.（“D.F. King”）被任命為要約和同意徵求的信息代理人， Equiniti Trust Company, LLC被任命為要約和同意徵求的存管人。有關招標程序的所有問題以及索取報價材料額外副本（包括送文函和同意書）的所有問題都應直接發送給 D.F. King。

免責聲明

本公告僅供參考，不構成購買要約或招標出售認股權證的要約。要約和同意徵求只能通過附表和購買要約提出，要約和同意徵求的完整條款和條件在《收購附表》和《購買要約》中列出。

關於直接數字控股公司

運營公司Colossus SSP、Huddled Mass和Orange 142的所有者Direct Digital Holdings（納斯達克股票代碼：DRCT）將最先進的賣方和買方廣告平臺整合到一家傘式公司之下。Direct Digital Holdings的賣方平臺Colossus SSP為各種規模的廣告商在一般市場和多元文化媒體資產中提供了廣泛的覆蓋範圍。該公司的子公司Huddled Mass和Orange142通過為從能源到醫療保健再到旅遊再到金融服務等領域的企業大規模提供數據優化的程序化解決方案，為中間市場廣告商帶來了可觀的投資回報率。Direct Digital Holdings的賣方和買方解決方案平均每月管理超過13.6萬名客户，每月在顯示屏、CTV、應用內和其他媒體渠道上產生約2500億次曝光量。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，這些陳述受某些風險、趨勢和不確定性的約束。

如下所示， “我們”、“我們” 和 “我們的” 是指公司。我們使用 “可以”、“會”、“會”、“可能”、“將”、“預期”、“可能”、“可能”、“相信”、“繼續”、 “預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目” 和其他類似的表達方式來識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些詞。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述。

我們所有的前瞻性陳述都涉及估計和不確定性，這些估計和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的存在重大差異。我們的前瞻性陳述基於我們根據我們的行業經驗以及我們對歷史趨勢、當前狀況、預期的未來發展以及其他我們認為在這種情況下合適的因素的看法做出的假設。儘管我們認為這些前瞻性陳述是基於合理的假設，但許多因素都可能影響我們的實際運營和財務業績，並導致我們的業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異，包括但不限於：我們對廣告總體需求的依賴，這可能會受到經濟衰退的影響；程序化廣告市場的任何放緩或意想不到的發展; 健康流行病的影響;我們平臺的運營和性能問題，無論是真實的還是感知到的，包括未能應對技術變革或升級我們的技術系統；我們持有的機密和/或個人信息，或者我們或我們的客户、供應商或其他合作伙伴的計算機系統的安全性的任何重大無意中披露或泄露；我們使用的非專有技術、軟件、產品和服務的任何不可用或不性能 ; 不利的宣傳和公眾對我們的負面看法行業，尤其是與我們行業的技術和實踐相關的數據隱私和安全問題，以及任何被認為不遵守法律和行業自我監管的情況；限制使用第三方 “cookie”、移動設備ID或其他跟蹤技術，這可能會降低我們平臺的有效性；無法在競爭激烈的市場中競爭；由於我們的客户高度集中度而造成的任何重大波動；我們的運營歷史有限，這可能導致我們過去的業績不是表明未來的經營業績；任何違反法律和監管要求的行為，或者我們的員工、分包商、代理人或業務夥伴的任何不當行為；我們資源上的任何緊張、管理層的注意力轉移或由於成為上市公司而對我們吸引和留住合格董事會成員的能力的影響；作為控股公司，我們依賴從Direct Digital Holdings, LLC獲得分配來納税，費用和分紅；要約條件的滿足，包括最低投標條件；以及 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及我們不時向美國證券交易委員會委員會提交的文件的其他部分中討論的其他因素和假設。如果其中一個或多個風險或不確定性成為現實，或者如果這些假設中的任何一個被證明是不正確的，那麼我們的實際運營和財務業績可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的業績有所不同。此外，任何前瞻性陳述僅代表截至其發表之日，除非法律要求，否則我們沒有義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述，以反映其發表之日之後的事件或情況，或反映預期或意外事件或情況的發生，我們聲稱私人證券訴訟中包含的前瞻性陳述受到安全港的保護 1995 年的《改革法》。

聯繫人：

投資者：

佈雷特·米洛特，ICR

Brett.Milotte@icrinc.com