根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-265987

招股説明書補充文件

（至2022年7月12日的 招股説明書）

Alpha Teknova, Inc

1,086,485 股

普通股

根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及公司與此類投資者之間簽訂的截至2023年9月15日的 證券購買協議（購買協議），我們將直接向某些合格投資者和合格的機構買家發行1,086,485股普通股，面值每股0.00001美元。

在同時進行的私募中，我們 正在向某些其他合格投資者和合格的機構買家出售11,299,993股普通股（PIPE股份）。PIPE股票是根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第4（a）（2） 條以及根據該法頒佈的條例D中規定的豁免進行發行的，不是根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的。預計同時進行的私募配售將與本次發行同時完成，其條款和條件與本次發行基本相同。

我們的普通股 在納斯達克全球市場上市，股票代碼為TKNO。2023年9月18日，納斯達克全球市場公佈的普通股收盤價為每股1.79美元。

截至2023年9月18日，非關聯公司持有的已發行普通股（即 公開上市量）的總市值為1,270萬美元，這是根據非關聯公司以每股1.79美元的價格持有的7,113,500股已發行普通股計算得出的，這是我們普通股 股票在2023年9月18日的收盤價。根據S-3表格第I.B.6號一般指示，只要非關聯公司持有的普通股總市值低於7500萬美元，我們絕不會根據本招股説明書補充文件出售價值超過非關聯公司在任何12個月內持有的普通股總市值三分之一的股票。在本招股説明書補充文件發佈之前的12個日曆月中，包括本招股説明書補充文件發佈之日，我們沒有根據S-3表格I.B.6的一般指示出售任何證券 。

我們的業務和對普通股的 投資涉及重大風險。這些風險在本招股説明書補充文件 第S-11頁開頭的標題以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件中描述了這些風險。

證券交易所 委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

		Per 分享				總計
發行價格		$	1.85			$	2,009,997.25
向我們收取的款項，扣除費用		$	1.85			$	2,009,997.25

本招股説明書補充文件的日期為2023年9月15日

目錄

招股説明書補充文件

關於本招股説明書補充文件			S-1
關於前瞻性陳述的警示性聲明			S-2
招股説明書補充摘要			S-5
這份報價			S-9
風險因素			S-11
市場和行業數據			S-13
所得款項的使用			S-14
稀釋			S-15
股息政策			S-17
並行私募配售			S-18
分配計劃			S-19
我們提供的證券的描述			S-20
法律事務			S-21
專家們			S-21
在這裏你可以找到更多信息			S-21
以引用方式納入某些信息			S-22

您只能依賴本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息不同的信息。如果有人向您提供的信息與本招股説明書中包含的信息或 以引用方式納入的信息不同，則您不應依賴這些信息。任何交易商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或陳述本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中未包含的任何信息。您應該假設，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息僅截至文件正面的日期是準確的，並且無論本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或證券出售的時間如何，我們 以引用方式納入的任何文件中包含的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的。這些文件不是任何司法管轄區內任何人的 要約出售這些證券，也不是向任何非法向其提出 此類要約或招攬此類要約或招攬購買這些證券的要約。

關於本招股説明書補充文件

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是我們使用上架註冊程序向美國證券交易委員會（SEC）提交的 S-3 表格註冊聲明的一部分。根據這種上架註冊流程，我們可以將上架註冊聲明中包含的基本招股説明書中描述的證券的任何 組合在一個或多個發行中出售，總髮行價格不超過2.25億美元。

除非上下文另有規定，否則除非另有説明，否則本招股説明書中提及Teknova、我們、我們和 我們指的是Alpha Teknova, Inc.。

我們在兩份單獨的文件中向您提供有關本次發行 普通股的信息，這些文件綁定在一起：（1）本招股説明書補充文件，其中描述了有關本次發行的具體細節；（2）隨附的招股説明書，其中一些 可能不適用於本次發行。通常，當我們提及本招股説明書時，我們指的是兩份文件的合併。如果本招股説明書補充文件中的信息與隨附的招股説明書不一致，您應該 依賴本招股説明書補充文件。但是，如果其中一份文件中的任何陳述與另一份文件中日期較晚的陳述不一致。例如，本招股説明書中以提及方式納入的文件 補充文件中日期較晚的陳述將修改或取代先前的陳述，因為自較早的日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能已經發生了變化。

除了本招股説明書 補充文件、隨附的招股説明書以及由我們或代表我們編寫或我們推薦給您的任何免費寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的信息，我們未授權任何人提供任何其他信息。我們對 其他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任，也無法保證其可靠性。在任何司法管轄區，如果要約或招標未獲授權，或者提出要約或招攬的人沒有資格這樣做 ，也不會向任何非法向其提出要約或招攬購買我們證券的要約。您應該假設，本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、以提及方式納入本招股説明書的文件以及我們可能授權用於本次發行的任何自由書面招股説明書中 中的信息僅在相應文件發佈之日才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化 。在做出投資決定之前，您應完整閲讀本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、本招股説明書補充文件中以提及方式納入的文件、隨附的招股説明書以及我們可能授權 用於本次發行的任何免費書面招股説明書。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書補充文件中標題為 在哪裏可以找到更多信息以及通過引用納入某些信息的章節中向您推薦的文件中的信息。

我們僅在允許要約和出售的司法管轄區向 出售普通股，並尋求購買要約。法律可能會限制本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的分發以及普通股在某些 司法管轄區的發行。持有本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的美國境外人員必須瞭解普通股的發行、本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書在美國境外的分發，並遵守與之相關的任何限制。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成，也不得用於任何司法管轄區內任何人向本招股説明書提出的出售要約或要約購買本招股説明書中任何證券的 要約，如果該人提出此類要約或招攬是非法的。

S-1

關於前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件，以及我們公開發布的其他陳述和信息，包含《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的某些前瞻性陳述，這些陳述存在風險和 不確定性。我們打算將此類前瞻性陳述納入1995年《私人證券訴訟改革法》中關於前瞻性陳述的安全港條款，並將本聲明包括在內，以便 遵守這些安全港條款。這些前瞻性陳述包括有關我們業務可能的、估計的或假設的未來業績、財務狀況、流動性、經營業績、計劃和目標的信息。 前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如可能、將會、應該、潛在、打算、期望、預期、 估計、近似、相信、可能、預測、預測或其他類似的詞語或表達。

此類前瞻性陳述基於我們對未來業績的信念、假設和預期，同時考慮了我們目前已知的所有 信息。這些信念、假設和期望可能會因為許多潛在的事件或因素而發生變化，但並非所有事件或因素都是我們所知道的。我們提醒股東和其他讀者不要過分依賴此類報表 。如果發生變化，我們的業務、財務狀況、流動性、經營業績、計劃和其他目標可能與前瞻性陳述中表達的目標存在重大差異。當你對我們的證券做出投資決定時，你應該仔細考慮這種 風險。

本招股説明書補充文件中或以引用方式納入此處 中關於我們的預期、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的任何陳述都不是歷史事實，而是前瞻性陳述。這些陳述受已知和未知的風險、不確定性和 假設的影響，這些假設可能導致實際結果與前瞻性陳述的預測或以其他方式暗示的結果存在重大差異，包括以下內容：

•

我們最近的虧損歷史以及我們繼續作為持續經營企業的能力；

•

我們是否有能力滿足我們公開宣佈的關於我們業務的指導或其他期望；

•

我們未來的財務業績，包括我們的收入、收入成本和運營費用；

•

我們實現和提高盈利能力的能力；

•

我們擴大業務和提高能力的能力；

•

我們在短期和長期內對現金的預期使用以及流動性來源的充足性；

•

我們針對針對我們的任何法律訴訟的索賠進行辯護並減輕不利結果的能力，以及針對我們的任何索賠或訴訟的 案情；

•

我們維持現金和現金等價物並限制我們的應收賬款和信用風險敞口的能力；

•

我們未來對額外設施的投資，以促進我們的預期增長；

•

我們未來使用資本進行潛在的收購，從而進一步或加快我們的戰略；

•

我們未來使用股權或債務融資來執行我們的業務戰略；

•

我們有能力利用通常適用於 上市公司的各種報告要求的某些豁免；

•

我們對根據2012年《Jumpstart 我們的創業公司法》（《就業法》）有資格成為新興成長型公司的期限的預期；

•

最近的會計公告對我們的財務狀況、經營業績或現金流的影響；

S-2

•

未能對財務報告保持有效的內部控制或未能充分糾正 內部控制中可能出現或發現的任何弱點；

•

我們財務報告內部控制變更的影響，但旨在修復 重大弱點的變更除外；

•

任何疫情、流行病或傳染病（包括 COVID-19）、自然災害、地緣政治動盪、戰爭（包括烏克蘭）、恐怖主義、公共衞生問題或其他災難性事件可能對我們的業務以及我們積極管理 應對此類事件的能力產生的影響；

•

我們未來採用關鍵會計政策和估計；

•

我們提高製造過程和系統的規模和能力的能力；

•

來自更多公司進入市場的競爭加劇以及市場上更多 先進技術的可用性的影響；

•

全球經濟狀況對我們和客户的影響；

•

我們僱用和留住關鍵人員的能力；

•

我們以優惠條件或根本獲得資本的能力；

•

我們有能力通過推出新產品來支持不斷增長的細胞和基因 療法市場以及信使核糖核酸（mRNA）疫苗和療法的使用不斷增加，從而實現未來的收入增長；

•

我們在細胞和基因療法、液體活檢、 和合成生物學等細分市場創造未來收入增長的能力；

•

通貨膨脹和成本增加對我們運營的影響，包括材料、勞動力和利率上升 ；

•

我們使用手頭現金來履行當前和未來的財務義務的能力，包括為我們的 業務、還本付息要求和資本支出提供資金；

•

我們獲得我們投資的現金或現金等價物的能力；

•

我們經修訂和重述的公司註冊證書中專屬法院條款的可執行性；

•

我們的客户對產品不合格、缺陷和錯誤的敏感性；

•

我們的產品是否可以豁免《美國食品、藥品和化粧品法》 (FDCA) 的要求；

•

我們有能力在未來確保和維持原材料的穩定供應；

•

我們維持有助於我們成功的企業文化的能力；

•

我們的產品在廣泛市場上的適銷性以及在目標 市場取得成功的可能性；

•

美國和其他國家的監管動態;

•

收入確認規則和其他因素對我們財務業績的影響；

•

我們為當前和未來的 產品獲取、維護和執行知識產權保護的能力，包括我們保護商業祕密、商標和商品名稱的能力；以及

•

與成為上市公司相關的持續開支。

你應該完整閲讀本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和以引用方式納入的文件，並理解 我們的實際未來業績可能會有重大不同

S-3

從我們目前的預期來看。我們的業務和運營現在和將來都將受到各種風險、不確定性和其他因素的影響。因此，實際結果和經驗可能與任何前瞻性陳述中包含的結果和經驗存在重大差異。此類風險、不確定性和其他可能導致實際業績和經驗與預期結果不同的因素包括但不限於本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件中概述的 、風險因素和其他事項。

本招股説明書補充文件中顯示的信息僅在文件正面日期之前是準確的，無論本招股説明書補充文件的交付時間或出售證券的時間如何，我們 以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日起才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、 經營業績和前景可能發生了變化。由於上述風險因素可能導致實際結果或結果與我們或代表我們發表的任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，因此 您不應過分依賴任何前瞻性陳述。此外，任何前瞻性陳述都只能説明截至其發表之日。新的因素會不時出現，我們無法預測會出現哪些 個因素。此外，我們無法評估每個因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性 陳述中包含的業績存在重大差異。在本招股説明書補充文件發佈之日之後作出的所有可歸因於我們或任何代表我們行事的人的書面或口頭前瞻性陳述均受本招股説明書中包含並以提及方式納入本招股説明書的風險因素和警告 陳述的明確限制。除非法律要求，否則我們沒有義務公開發布對此類前瞻性陳述的任何修訂，以反映本招股説明書補充文件 之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-9

S-10

風險因素

投資我們的證券涉及高度風險。在做出投資決策之前，您應仔細考慮我們最新的10-K表年度報告中描述的風險、 不確定性和其他因素，這些報告由我們已經或將要向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告 和8-K表最新報告作為補充和補充和更新，這些報告以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。除了仔細閲讀我們最新的 10-K 表年度報告中描述的風險因素，以及我們已經或將要向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表季度報告和 8-K 表格最新報告補充和更新外，您還應仔細考慮以下其他風險因素。

與本次發行相關的風險

在如何使用可用資金（包括我們從本次發行中獲得的淨收益）方面，我們將擁有廣泛的自由裁量權，並且我們可能無法有效使用這些資金，這可能會影響我們的經營業績並導致我們的股價下跌。

我們的管理層將對本次發行收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們打算將本次發行的淨收益（如果有）用於一般公司用途（包括償還部分未償債務），也可能將此類收益用於營運資金和其他一般公司用途，其中可能包括 支出，以提高我們的製造能力和能力，提高運營效率，擴大我們的營銷、銷售和研發人員和能力，提高品牌知名度，開發新產品以及服務， 吸引新客户、尋求收購機會，以及用於其他公司目的。我們的管理層在使用淨收益方面將有相當大的自由裁量權，作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估所得款項是否得到適當使用。淨收益可能用於不會增加我們的經營業績或提高普通股價值的公司用途。在使用之前，我們可能會以不產生收入或損失價值的方式投資我們的 可用資金。有關更多詳細信息，請參閲本招股説明書補充文件第S-14頁開頭的收益使用情況。

您購買的普通股的每股有形賬面淨值可能會立即大幅稀釋。

我們發行的普通股的每股價格可能高於您購買前我們已發行普通股的每股有形賬面淨值 ，在這種情況下，根據您為我們普通股支付的價格與購買時每股有形賬面淨值之間的差額，您將立即被稀釋。有關本次發行中購買我們普通股將產生的稀釋的更詳細説明，請參閲下文標題為 “稀釋” 的 部分。

由於未來的股票發行，您將來可能會遭遇稀釋。

為了籌集更多資金，我們預計將來會發行更多普通股或其他可轉換成普通股或可兑換為普通股的證券。我們無法向您保證，我們將能夠以等於或高於投資者在本次發行中支付的每股價格出售任何其他發行的股票或其他證券，並且將來購買股票或其他證券的投資者可能擁有優於現有股東的權利。我們在未來交易中出售額外普通股或其他可轉換為普通股或 可兑換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於本次發行的每股價格。在行使購買普通股的未償還期權或認股權證的情況下，在本次發行中購買我們普通股 股票的投資者可能會進一步稀釋。

S-11

我們普通股的未來銷售，或者對未來可能出現這種銷售的看法，可能會導致我們的 股價下跌。

在本次發行之後，在公開市場上出售大量普通股，或者認為這些出售可能發生，可能會導致我們普通股的市場價格下跌。根據《證券法》，在 發行後，我們普通股的絕大多數流通股都可以自由交易，不受限制或進一步登記，本次發行中出售的普通股。

我們預計在 可預見的將來不會支付股息。因此，您必須依靠股票升值來獲得任何投資回報。

我們從未宣佈或 為普通股支付現金分紅，也預計在可預見的將來也不會為普通股支付現金分紅。任何現金分紅的支付也將取決於我們的財務狀況、經營業績、資本需求 和其他因素，並將由董事會自行決定。因此，您必須依靠資本增值（如果有的話）來獲得對我們普通股的投資回報。

S-12

市場和行業數據

除非另有説明，否則我們基於本招股説明書補充文件中包含並以引用方式納入本招股説明書補充文件中有關我們行業的信息，該行業涉及風險和不確定性，可能會因各種因素而發生變化，包括本招股説明書補充文件 的風險因素部分以及本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的其他信息。這些因素和其他因素可能導致有關我們行業的信息與 本招股説明書補充文件中表達並以引用方式納入此處的信息存在重大差異。

S-13

所得款項的使用

我們估計，出售普通股的淨收益約為198萬美元。我們打算將本次發行的淨收益（如果有）用於一般公司用途（包括償還部分未償債務）。

這些收益的確切金額和使用時間將取決於許多因素，例如 我們增長的時間和進展、我們的資金需求以及其他資金的可用性和成本。截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們無法確定本次發行淨收益的所有特定用途。 因此，我們的管理層將對這些收益的時間和用途擁有廣泛的自由裁量權。在上述全部淨收益使用之前，我們打算將部分收益暫時投資於短期 計息工具。

S-14

稀釋

本次發行中我們普通股的購買者將立即被稀釋，以公開發行每股價格 與本次發行後普通股每股有形賬面淨值之間的差額為限。

截至2023年6月30日 ，我們的有形賬面淨值約為6,730萬美元，合每股普通股2.38美元。每股有形賬面淨值的計算方法是將有形資產總額減去負債總額的淨額除以截至2023年6月30日已發行的 普通股總數。

在出售我們特此發行的總金額為2,009,997.25美元的普通股以及同時私募中出售總額為20,904,987.05美元的PIPE股票之後，每種情況下均以每股1.85美元的發行價出售，並扣除我們為此應付的估計總髮行費用 ，我們截至6月30日的調整後有形賬面淨值，2023年約為8,990萬美元，合每股普通股2.21美元。這意味着我們現有股東的有形賬面淨值立即減少每股0.17美元，而本次發行的新投資者的有形賬面淨值立即增加0.36美元。下表説明瞭每股攤薄情況：

每股發行價格						$	1.85
截至2023年6月30日，每股有形賬面淨值		$	2.38
每股有形賬面淨值下降歸因於新投資者購買 本次發行中的股票以及同時進行的私募配售		$	0.17
在本次發行和 同步私募生效後，按調整後的每股有形賬面淨值計算						$	2.21
購買本次發行股票的新投資者每股有形賬面淨值增加 和同時進行的私募配售						$	0.36

本次發行後我們要流通的普通股數量基於截至2023年6月30日的28,341,302股已發行普通股 ，不包括截至2023年6月30日的每種情況：

•

行使經修訂的2016年股票計劃、經修訂的2020年股權激勵計劃和2021年計劃下未償還的股票期權後，可發行4,131,423股普通股，加權平均行使價為每股6.54美元；

•

根據2021年計劃 ，174,595股普通股在未償還的限制性股票單位結算後預留髮行；

•

3,085,080股普通股根據2021年計劃下的未來獎勵預留髮行（其中 股票數量佔2023年1月1日的年度增長（但不包括隨後任何一年的可能增長），該計劃規定每年可能在 的1月1日進行年度增長，為期十年，從2022年1月1日開始，到1月（包括1月）結束 2031 年 1 月 1 日，金額等於 12 月 31 日已發行普通股總數的 4%上一年）； 和

•

根據我們的2021年員工股票 購買計劃（其中股票數量佔2023年1月1日的年度增長（但不包括隨後任何一年的可能增長），根據該計劃的規定每年可能增加的722,202股普通股 1 月 1 日，從2022年1月1日開始，為期十年，從 2022 年 1 月 1 日開始，截至（包括) 2031年1月1日，金額等於 (i) 普通股總數的1％中較小的一個上一個日曆年 12月31日的已發行股票，以及（ii）319,911股普通股）。

S-15

如果截至2023年6月30日的未償還期權已經或正在行使， 根據我們的股權激勵計劃授予新的期權或其他股權獎勵，或者我們將來發行更多股票，則購買本次發行股票的投資者可能會進一步稀釋。此外，出於市場狀況或戰略考慮，我們可能會選擇籌集 額外資金，即使我們認為我們有足夠的資金用於當前或未來的運營計劃。如果通過出售股權或可轉換 債務證券籌集額外資金，則這些證券的發行可能會導致我們的股東進一步稀釋。

S-16

股息政策

迄今為止，我們尚未為普通股支付任何現金分紅。我們可能會保留未來的收益（如果有的話），用於未來的運營、擴張和 債務償還，而且我們目前沒有在可預見的將來支付現金分紅的計劃。未來申報和支付股息的任何決定都將由董事會自行決定，除其他外，將取決於 我們的經營業績、財務狀況、現金需求、合同限制以及董事會可能認為相關的其他因素。特別是，除非豁免，否則我們經修訂和重述的信貸和證券 協議（經修訂，由中型股金融信託基金（MidCap）作為代理人和貸款人，以及不時由其他貸款機構簽訂的經修訂和重述的信貸和證券協議，以及不時由中型股擔任代理人和貸款人的其他貸款機構禁止我們支付股息，但我們股票的應付股息除外。我們未來為普通股支付現金分紅的能力也可能受到 我們可能發行的任何未來債務或優先證券或我們可能達成的任何未來信貸額度的條款的限制。

S-17

並行私募配售

在同時進行的私募中，我們將向某些其他合格投資者和合格的機構買家出售11,299,993股PIPE 股票。每股PIPE股票將以每股1.85美元的發行價出售給此類投資者。預計同時進行的私募配售將與本次發行同時結束，其條款和條件與本次 發行的條款和條件基本相同。

此外，我們的控股股東 Telegraph Hill Partners Management Company LLC 通過其附屬公司 Telegraph Hill Partners IV、L.P. 和 THP IV Affiliates Fund, LLC、我們的總裁兼首席執行官兼董事會成員斯蒂芬·岡斯特里爾、我們的總法律顧問兼首席合規官馬修·洛厄爾、 Damon Terrill 和 Mackowski Family Trust 隸屬於我們的董事會成員 J. Matthew Mackowski 已同意參與同期的私募配售並以與其他投資者相同的 條款共購買9,054,052股PIPE股票。

PIPE股票是根據 第4 (a) (2) 條中規定的豁免以及根據該法頒佈的D條例進行發行的，不是根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的。

在同時進行的私募中，我們與投資者簽訂了證券購買協議（PIPE購買協議） 和註冊權協議（註冊權協議）。根據註冊權協議，我們必須在簽署註冊權協議（轉售註冊聲明）後的45個日曆日內提交註冊聲明，以註冊轉售PIPE股份。根據PIPE購買協議，與PIPE股票相關的總收購價格約為20,904,987.05美元。

S-18

分配計劃

我們已經直接與投資者簽訂了與本次發行相關的購買協議。根據購買協議， 該協議下的投資者同意以每股1.85美元的出售價格購買我們1,086,485股普通股。

根據購買協議， 股普通股是在沒有配售代理人、承銷商、經紀人或交易商的情況下直接向投資者發行。特此發行的普通股已在或預計於2023年9月19日左右交付，但須滿足慣例成交條件。並非所有在此發行的普通股都可能在收盤時出售，在這種情況下，我們的淨收益將減少。我們估計 我們應支付的本次發行的總費用約為25,000美元。

有關購買協議的完整條款，您 應參考與本次發行相關的證券購買協議的形式，該表格將作為8-K表格最新報告的附錄提交，我們將向美國證券交易委員會提交的與本次發行有關的 ，該報告將以引用方式納入本招股説明書補充文件所包含的註冊聲明中。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，交易代碼為TKNO。我們普通股的過户代理是 Pacific Stock Transfer Company。

S-19

我們提供的證券的描述

普通股

我們將在本次發行中發行 普通股。截至2023年9月18日，已發行和流通的普通股為28,341,302股，約有5名股東持有記錄在案。有關我們普通股的更多信息，請參閲隨附的 招股説明書中的資本存量描述。

S-20

法律事務

位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的Paul Hastings LLP將轉交本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提供的普通股的有效性。

專家們

Alpha Teknova, Inc.以引用方式納入Alpha Teknova Inc.截至2022年12月31日止年度的年度報告（10-K表）的財務報表已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計，如其中所含報告所示， 以引用方式納入此處。此類財務報表是根據安永會計師事務所根據會計和審計專家等公司的授權提交的 此類財務報表（在向美國證券交易委員會提交的同意書所涵蓋的範圍內）的報告納入此處，並將包含在隨後提交的文件中的經審計的財務報表。

在這裏你可以找到更多信息

我們是一家報告公司，向美國證券交易委員會提交年度、季度和最新報告、委託書和其他信息。我們已根據《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明，內容涉及根據本招股説明書補充文件發行的證券。本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書不包含註冊聲明中規定的所有信息以及註冊聲明的附錄和附表。有關我們以及根據本招股説明書 補充文件發行的證券的更多信息，請您參閲作為註冊聲明一部分提交的註冊聲明和附表。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點，其中包含報告、委託書和信息聲明，以及有關以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人 的其他信息，包括Alpha Teknova, Inc.。美國證券交易委員會的互聯網網站可在以下網址找到http://www.sec.gov。有關我們的其他信息可以在我們的網站上找到www.teknova.com。我們網站上包含的或可以通過我們網站訪問的任何 信息均未以引用方式納入本招股説明書補充文件，也絕不是本招股説明書補充文件的一部分，在就投資我們的證券的 做出任何決定時不應以此為依據。

S-21

以引用方式納入某些信息

美國證券交易委員會允許我們以參考方式將信息納入本招股説明書補充文件中，這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件，向您披露 重要信息。本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件包含您應閲讀的有關我們的重要信息。

我們以引用方式在本招股説明書補充文件中納入了我們向美國證券交易委員會提交的以下信息或文件 （委員會檔案編號001-40538）：

•

我們於2022年3月30日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的 10-K 表年度報告；

•

我們於2023年5月11日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告，以及我們於2023年8月11日向美國證券交易委員會提交的截至2023年6月30日的季度的 10-Q表季度報告；

•

我們於 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 20 日 10 和 2023 年 8 月 14 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格最新報告（根據第 2.02 項或 8-K 表格第 7.01 項提供的 部分以及與此類項目相關的此類報告的附錄）；以及

•

我們於2021年6月24日向美國證券交易委員會提交的 8-A表格註冊聲明（文件編號001-40538）中對我們普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告， ，包括我們在2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告的附錄4.3 。

我們還將根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件（根據表格2.02或第7.01項提供的當前報告 以及在該表格上提交的與此類項目相關的證物除外，除非該8-K表格明確規定了相反的規定），包括在首次提交之日之後提交的文件本招股説明書補充文件所包含的註冊聲明，直到我們提交 生效後修正案，表明該修正案已終止從向美國證券交易委員會提交此類文件的相應日期起，本招股説明書補充文件以及此類未來申報的發行將成為本招股説明書補充文件的一部分。就本文而言，此處包含的任何聲明或此處納入或視為以提及方式納入的文件中的任何聲明均應被視為已被修改或取代，前提是此處或 隨後提交的任何其他文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或 被取代，否則任何如此修改或取代的此類聲明均不得被視為構成本招股説明書補充文件的一部分。

我們可提供以引用方式合併的文檔，不收取 費用。您可以通過書面形式或通過電話向以下地址索取本招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件：

Alpha Teknova, Inc

收件人： 公司祕書

2451 伯特大道

加利福尼亞州霍利斯特 95023

investors@teknova.com

電話：1 (781) 235-3060

S-22

招股説明書

Alpha Teknova, Inc

$225,000,000

普通股票

優先股

債務證券

認股權證

權利

單位

我們可能會不時以一項或多項發行形式發行和出售上述 的任何證券 組合，無論是單獨發行還是與其他證券合併，總額不超過2.25億美元。我們還可能在轉換債務證券時發行普通股或優先股，在轉換優先股 時發行普通股，或在行使認股權證、權利或單位時提供普通股、優先股或債務證券。本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。

每次我們發行和出售證券時，我們都會為本招股説明書提供補充文件，其中包含有關發行 以及證券金額、價格和條款的具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份與這些產品有關的免費書面招股説明書。招股説明書、招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作 招股説明書也可能增加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該發行的信息。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件以及任何相關的免費寫作招股説明書，以及 以及以引用方式納入的任何文件。

我們可以向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理人發行和出售 本招股説明書和任何招股説明書補充文件中描述的證券，也可以直接向買方發行和出售這些證券，或者通過這些方法的組合。如果任何承銷商、交易商或代理人蔘與了任何 證券的出售，則其名稱以及他們之間或彼此之間任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書補充文件中列出，或可根據所列信息進行計算。有關更多信息，請參閲本招股説明書中標題為 “關於本招股説明書和分銷計劃” 的 部分。在未交付本招股説明書和描述此類證券發行方法和條款的適用招股説明書補充文件之前，不得出售任何證券。

投資我們的證券涉及高度的風險。您應仔細查看本頁開頭的 “風險因素” 標題下描述的 風險和不確定性 5在本招股説明書中，任何適用的招股説明書補充文件和任何適用的自由寫作招股説明書中，以及以引用方式納入本招股説明書的文件中的類似標題 。

我們的普通股目前在 納斯達克全球市場上市，股票代碼為TKNO。2022年6月30日，我們上次公佈的普通股銷售價格為每股8.40美元。適用的招股説明書補充文件將包含有關在納斯達克全球市場或適用的招股説明書補充文件所涵蓋的任何其他證券市場或其他證券交易所（如果有）上市（如果有）的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，或者 否認本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2022年7月12日。

目錄

摘要			1
風險因素			5
所得款項的用途			6
有關前瞻性陳述的披露			7
資本存量描述			10
債務證券的描述			18
認股權證的描述			28
權利描述			31
單位描述			32
證券的合法所有權			33
分配計劃			37
法律事務			39
專家			39
在哪裏可以找到更多信息			39
以引用方式納入的重要信息			40

關於這份招股説明書

每當我們在本招股説明書中提及 Teknova、我們、我們或我們時，除非上下文另有説明，否則我們的意思是 Alpha Teknova, Inc.， 。當我們提及您或您的時，我們指的是適用系列證券的持有人。

本招股説明書是我們使用上架註冊程序向證券和 交易委員會 (SEC) 提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據這種上架註冊流程，我們可以在一次或多次發行中出售本招股説明書中描述的證券的任何組合，總金額不超過 225,000,000 美元。本招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。每次我們根據本招股説明書提出出售證券時，我們都會提供一份招股説明書補充文件，其中將包含有關 本次發行條款的具體信息。招股説明書補充文件還可能增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果我們在招股説明書補充文件中作出的任何陳述與本 招股説明書中的陳述不一致，則本招股説明書中的陳述將被招股説明書補充文件中的陳述視為修改或取代。您應該閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件以及由 代表我們編寫或代表我們準備的任何免費書面招股説明書，以及 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。

您 應僅依賴本招股説明書、隨附的招股説明書補充文件中包含的信息，或以引用方式納入此處或其中的信息。我們未授權任何人向您提供信息或陳述 與眾不同。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件不構成出售或招標要約購買除與之相關的註冊證券以外的任何 證券，本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件不構成在任何司法管轄區出售證券或向任何人徵集購買證券的要約或邀請 。即使本招股説明書和此類招股説明書補充文件或補充文件已交付或證券是根據招股説明書和此類招股説明書補充文件或 補充文件（如適用）各自發布日期之後的任何日期，您都不應假設本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含的信息是正確的。自本註冊聲明和任何隨附的招股説明書補充文件中分別包含的招股説明書日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能已發生變化 。本招股説明書包含本文所述某些文件中包含的某些條款的摘要，但要了解完整信息，請參閲實際文件。所有摘要的 都經過實際文檔的完整限定。本文提及的一些文件的副本已經提交、將提交或將以引用方式納入本招股説明書所含註冊聲明的附錄，您可以按下文 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下獲得這些文件的 副本。只有在本招股説明書附有招股説明書補充文件的情況下，我們才能根據本招股説明書出售證券。

我們還注意到，我們在作為提及納入本招股説明書的任何文件 的附錄提交的任何協議中作出的陳述、保證和契約僅是為了此類協議各方的利益而作出的，包括在某些情況下，目的是在此類協議的各方之間分配風險，不應將其視為 對您的陳述、保證或契約。此外，此類陳述、保證或契約僅在作出之日才是準確的。因此，不應準確地依賴此類陳述、保證和契約 來代表我們當前的事務狀況。

1

2

3

4

風險因素

投資根據本招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書 發行的任何證券都涉及高度的風險。在做出投資決定之前，在決定是否做出投資決定之前，您應仔細考慮任何適用的招股説明書補充文件、任何相關的自由寫作招股説明書、我們 最新的 10-K 表年度報告，或我們 10-Q 表季度報告中的任何更新中的風險因素，以及本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書中出現或納入的所有其他信息購買任何所發行的證券。我們的業務、財務狀況或經營業績 都可能受到任何這些風險的重大不利影響。任何這些風險的發生都可能導致您損失對所發行證券的全部或部分投資。

5

所得款項的使用

除非適用的招股説明書補充文件或我們授權用於與特定發行有關的 的任何免費書面招股説明書中另有規定，否則我們目前打算將出售本招股説明書發行的證券的淨收益（如果有）用於營運資金和一般公司用途，其中可能包括用於提高我們的 製造能力和相關運營能力、提高運營效率、擴大營銷、銷售和研發人員的支出，提高品牌知名度，開發新產品和服務並吸引新客户， 尋求業務合併，償還、再融資、贖回或回購我們的債務或股本。

使用本招股説明書出售任何特定證券發行所得的 收益的預期用途將在隨附的與該發行有關的招股説明書補充文件中描述。這些收益的確切使用金額和時間將取決於許多因素，例如我們提高製造能力和相關運營能力的時機和進度、我們的資金需求以及其他資金的可用性和成本。在如上所述使用淨收益 之前，我們打算將所得款項暫時投資於短期計息工具。

我們可以承擔在註冊本招股説明書所涵蓋的股票時產生的所有其他成本、費用和開支，包括但不限於所有註冊和申請費、納斯達克全球市場上市費以及我們的法律顧問 和我們的會計師的費用和開支。

6

有關前瞻性陳述的披露

本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件以及以引用方式納入本招股説明書的文件可能包含經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（交易法）第21E條所指的關於我們和我們子公司的前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述旨在被1995年《私人證券訴訟改革法》提供的前瞻性陳述的安全港所涵蓋。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他 重要因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些前瞻性陳述 依賴於有關未來事件的許多假設，包括與以下內容相關的陳述：

•

我們未來的財務業績，包括我們的收入、收入成本和運營支出；

•

我們實現和提高盈利能力的能力；

•

我們擴大業務和提高能力的能力；

•

我們在短期和長期內對現金的預期使用情況，以及我們的流動性來源是否充足 來滿足我們的流動性需求；

•

我們在針對我們的任何法律訴訟中對索賠進行辯護和減輕不利結果的能力，以及針對我們的任何索賠或訴訟的 案情；

•

我們有能力在不損失或註銷的情況下維持現金和現金等價物，並限制我們的應收賬款 和信用風險敞口；

•

我們未來對額外設施的投資，以促進我們的預期增長；

•

我們未來使用股權或債務融資來執行我們的業務戰略；

•

我們對任何發行收益的使用；

•

我們未來使用流動性來進行潛在的收購，以進一步或加速我們的戰略；

•

我們計劃的收購、任何此類收購的條款以及完成此類 收購的預期時間；

•

我們有能力將收購的業務和資產與我們的運營、技術、服務和 人員整合；

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我們有能力利用通常適用於 上市公司的各種報告要求的某些豁免；

•

我們對根據2012年《Jumpstart 我們的商業初創企業法》有資格成為新興成長型公司的期望；

•

最近的會計公告對我們財務狀況、經營業績或現金流的影響， 特別是採用第2016-13號會計準則更新《金融工具信用損失》（主題326）的影響；

•

任何未能完全糾正我們未來財務報告內部控制中的任何重大弱點 ，也未能在未來維持有效的內部控制；

•

我們財務報告內部控制變更的影響，但旨在修復 重大弱點的變更除外；

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新型冠狀病毒（COVID-19）或任何疫情、流行病或 爆發的傳染病、自然災害、地緣政治動盪、戰爭、恐怖主義、公共衞生問題或其他災難性事件可能對我們的業務產生的影響；

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我們積極管理我們對 COVID-19 疫情或 其他疫情的應對的能力；

7

•

我們未來採用關鍵會計政策和估計；

•

我們提高製造過程和系統的規模和能力的能力；

•

來自其他公司進入市場的競爭加劇所產生的影響，以及更多 先進技術在市場上的可用性；

•

我們在擴張時積極招聘的能力；

•

我們以優惠條件吸引資本的能力；

•

我們有能力通過推出新產品來支持不斷增長的細胞和基因 療法市場以及信使核糖核酸疫苗和療法的使用越來越多，從而實現未來的收入增長；

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與未來全球擴張和運營相關的成本增加的影響；

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我們使用手頭現金來履行當前和未來的財務義務的能力，包括為我們的 業務、還本付息要求和資本支出提供資金；

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我們經修訂和重述的公司註冊證書中專屬法院條款的可執行性；

•

我們的客户對產品不合格、缺陷和錯誤的敏感性；

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我們的產品可以豁免《美國食品、藥品和化粧品法案》；

•

我們有能力在未來確保和維持原材料的穩定供應；

•

我們維持有助於我們成功的企業文化的能力；

•

我們的產品在廣泛市場的適用性以及在目標市場成功或獲得收入 機會的可能性；

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逐步取消倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）， 或用不同的參考利率取代LIBOR對適用於我們融資安排的利率的影響；

•

美國和其他外國的監管發展;

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收入確認規則和其他因素對我們財務業績的影響；

•

我們為當前和未來產品獲取、維護和執行知識產權保護的能力， 包括我們保護我們的商業祕密、商標和商品名稱的能力；以及

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與成為上市公司相關的費用。

任何前瞻性陳述都應根據這些因素進行考慮。諸如預期、相信、 預測、潛力、目標、考慮、期望、打算、計劃、項目、希望、尋求、估計、 戰略、持續、持續、機遇、可能、將、應該、可能、可能、設計為、 未來、可預見的未來以及類似的表達方式和變體，以及這些詞語的否定詞來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們管理層的預期、估計、預測、 信念和假設，這些信息均可能發生變化。這些前瞻性陳述並不能保證未來的表現，受風險和 不確定性的影響，這些風險和 不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。決定這些結果和值的許多重要因素超出了我們的控制或 預測的能力。提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述。除非法律另有要求，否則我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

您應完整閲讀本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件以及以引用方式納入的文件，並且 要理解我們未來的實際業績可能會很重要

8

與我們目前的預期不同。我們的業務和運營現在和將來都會受到各種風險、不確定性和其他因素的影響。因此，實際結果和經驗 可能與任何前瞻性陳述中包含的結果和經驗存在重大差異。此類風險、不確定性和其他可能導致實際業績和經驗與預期不同的因素包括但不限於我們截至2021年12月31日的10-K表年度報告iIItem 1A部分 “風險因素” 和我們於5月向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日的季度10-Q表第二部分第1A部分 “風險因素” 中列出的風險因素 2022 年 12 月 12 日以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中，這些文件可能會不時被我們提交的其他報告所修改、補充或取代 未來將與美國證券交易委員會合並，這些內容以提及方式納入本招股説明書中。

您應該 假設本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件、任何相關的自由寫作招股説明書以及此處以引用方式納入的任何文件中顯示的信息僅在發佈之日準確無誤。由於上述風險因素 可能導致實際結果或結果與我們或代表我們所作的任何前瞻性陳述中表達的結果或結果存在重大差異，因此您不應過分依賴任何前瞻性陳述。此外，任何 前瞻性陳述僅代表其發表之日。新的因素不時出現，我們無法預測會出現哪些因素。此外，我們無法評估每個因素對我們 業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。在本招股説明書發佈之日之後作出的所有可歸因於我們或任何 個人的書面或口頭前瞻性陳述均明確受本招股説明書中包含並以引用方式納入的風險因素和警示陳述的全部限制。除非法律要求，否則我們 不承擔任何義務公開發布對此類前瞻性陳述的任何修訂，以反映本招股説明書發佈之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

9

股本的描述

一般事項

截至2022年3月31日 ，我們的法定股本由5億股組成，包括（i）4.9億股普通股，面值為每股0.00001美元，以及（ii）1,000,000股優先股，面值為每股0.00001美元。根據納斯達克股票市場有限責任公司（納斯達克規則）的 適用規則，我們的董事會有權在未經股東批准的情況下發行更多股本。截至2022年3月31日，我們的 普通股共發行和流通了28,042,479股，沒有發行和流通的優先股。

普通股

股息權

普通股持有人有權從合法可用資金中按比例獲得我們的董事會 可能不時宣佈的股息（如果有），但須遵守可能適用於當時未償還的優先股（如果有）的優惠。未來對我們的股本支付股息的任何決定都將受適用法律的約束，並將取決於 的收益（如果有）、財務狀況、經營業績、資本要求以及董事會認為相關的其他因素。特別是，除非豁免，否則我們與MidCap Financial Trust（MidCap）作為代理人和貸款人的經修訂和重述的信貸和證券 協議（定期貸款）（經修訂的定期貸款信貸協議）的條款，以及不時由其他貸款機構簽訂的經修訂和重述的信貸和擔保協議（Revolving 貸款）（Revolving 貸款）的條款（Revolving 貸款）的條款（Revolving Loan）經修訂的循環貸款信貸協議，以及定期貸款信貸協議，修訂後的信貸協議）禁止我們支付 股息，但以股票支付的股息除外。我們未來支付普通股現金分紅的能力也可能受到我們可能發行的任何未來債務或優先證券的條款或我們未來可能簽訂的 信貸額度的限制。

投票權

普通股持有人有權就股東表決的所有事項進行每股一票。

獲得清算分配的權利

如果我們公司發生清算、解散或清盤，普通股持有人將有權按比例分享償還負債後剩餘的所有 資產，但須遵守當時未償還的優先股（如果有）的先前分配權。

沒有優先權或類似權利

普通股將沒有優先購買權或轉換權或其他認購權。沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款 。

清單

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，股票代碼為TKNO。

優先股

我們經修訂和重述的 公司註冊證書授權我們的董事會在受特拉華州法律規定的限制的前提下以一股或多股發行多達10,000,000股優先股

10

系列，用於不時確定和確定每個此類系列中應包含的股票數量，並確定每個類似 系列股票的名稱、權力、權利和偏好及其資格、限制和限制，包括投票權（如果有）、股息權、解散權、轉換權、交易所權和贖回權，在每種情況下，我們的 股東無需進一步表決或採取行動。我們的董事會也可以增加或減少任何此類系列的股票數量，但不得低於該系列當時已發行的股票數量，而無需我們的股東進一步投票或採取任何行動。

我們的董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會對我們普通股持有人的投票 權力或其他權利產生不利影響。優先股的發行雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性，但除其他外，可能產生推遲、 推遲或阻止控制權變更的效果，並可能對我們普通股的市場價格以及普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。

註冊權

截至2019年1月14日，我們的投資者 權利協議與其中確定的某些股東授予這些股東對他們持有的可註冊證券的某些註冊權，這些證券包括 (i) 本次發行時投資者權利協議當事方持有的任何普通股；(ii) 轉換和/或行使我們任何其他證券後直接或間接發行或可發行的任何普通股 由我們的投資者權利協議一方持有的證券；以及 (iii)) 任何普通股在轉換或行使任何認股權證、權利或其他證券時發行，這些認股權證、權利或其他證券是以股息或其他 分配的形式發行，以換取或取代第 (i) 和 (ii) 條中證券的股息或其他 分配。在適用的註冊聲明宣佈生效後，通過行使這些註冊權對我們的普通股進行註冊將使普通股的持有人能夠根據《證券法》不受限制地出售此類股票。根據我們的投資者權利協議，我們將支付與此類註冊有關的所有費用，包括參與持有人的一位律師的費用 ，持有人將支付與出售股票有關的所有承保折扣、佣金和股票轉讓税。我們的投資者權利協議還包括慣例 賠償和程序條款。

這些註冊權將在以下兩者中較早者到期：(i) 被視為清算事件， 但有某些例外情況；(ii) 個人或一組關聯人收購我們已發行有表決權股票50％以上的交易，但某些例外情況除外；以及 (iii)《證券法》第144條或 另一項類似豁免適用於在三個月內無限制地出售所有此類持有人的股份，以較早者為準無需註冊。

索取註冊權

當時未償還的可註冊證券中不少於50％的持有人可以要求我們在S-1表格上就當時未償還的可註冊證券的至少40％提交註冊聲明（如果扣除銷售費用後的預期總髮行價格將超過 1,500萬美元，則比例較低）。

如果扣除銷售費用後的可註冊證券的總髮行價格預計 超過500萬美元，則當時流通的可註冊股份中不少於30％的持有人可以要求我們在S-3表格上就這些持有人當時未償還的可註冊證券提交一份註冊 聲明。

Piggyback 註冊權

如果我們提議根據《證券法》註冊我們的任何證券，無論是為我們自己的賬户還是為其他 證券持有人的賬户註冊，則加入我們投資者權利協議的股東有權獲得某些搭橋註冊權，允許他們將可註冊證券納入這種

11

註冊，受某些營銷和其他限制的約束。因此，每當我們提議根據《證券法》提交除要求 註冊以外的註冊聲明時，都應提交一份註冊聲明 表格 S-4 或 S-8 或註冊債務證券和標的普通股，這些持有人 有權收到註冊通知，並有權將其可註冊證券納入註冊，但須遵守某些限制。

我們的管理文件和特拉華州法律規定的反收購事項

特拉華州法律的某些條款，以及我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程，所有條款 概述如下，可能會延遲、推遲或阻礙他人獲得我們公司的控制權。預計這些規定將阻止強制性收購行為和收購要約不足。 這些條款還旨在鼓勵尋求收購我們公司控制權的人員首先與我們的董事會進行談判。但是，這些條款可能會推遲、阻礙或阻止 收購我們的嘗試，這可能會剝奪我們的股東以高於現行市場價格的價格出售普通股的機會。

授權但未發行的股本

經授權但未發行的普通股和優先股無需股東批准即可在未來發行，但 受納斯達克規則規定的任何限制。這些額外股份可用於各種公司融資交易、收購和員工福利計劃。授權但未發行和未預留的普通股和 優先股的存在可能會使通過代理競賽、要約、合併或其他方式獲得對我們的控制權變得更加困難或阻礙人們的嘗試。

機密董事會

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，我們的董事會分為三類， 類別的數量儘可能相等，每個類別的任期為三年。每個類別的董事任期為三年（最初分配到第二類的董事除外，其任期將在我們的2023年年會上到期，以及最初分配到第三類的董事，其任期將在我們的2024年年會上到期），一個類別由我們的股東每年選舉一類。這種選舉和罷免董事的制度往往會阻礙 第三方提出要約或以其他方式試圖獲得對我們的控制權，因為它通常會使股東更難更換大多數董事。

我們經修訂和重述的公司註冊證書還規定，董事總數應不時完全由我們的董事會確定 ；提供的在任何時候，Telegraph Hill Partners IV, L.P.（THP LP）及其子公司THP IV Affiliates Fund, LLC（THP LLC，以及THP LP）總共實益擁有 當時有權在董事選舉中普遍投票的公司已發行股票的投票權，股東也可以通過決議確定董事人數股東們。

罷免董事；空缺

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，在不違反我們任何系列優先股持有人的權利的前提下， 董事的職務，如果我們公司當時已發行股票的多數投票權持有人投贊成票，則有權在選舉這些 董事時進行普遍表決，有無理由地罷免 董事；但是，前提是，從THP首次停止實益擁有公司當時已發行股票中有權在 董事選舉（THP Trigger Event）中普遍投票的公司當時已發行股票的50％以上的投票權起，任何此類董事或所有此類董事只能有理由被免職，並且只能由當時所有已發行股票中投票權至少為66 2/ 3％的持有人投贊成票我們的公司 有權就此進行投票，作為一個類別一起投票。

12

此外，我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，在不違反我們任何系列優先股持有人的權利的前提下，除非其中另有規定，否則因董事死亡、辭職、免職或取消資格，或董事會中任何新設立的董事 而產生的任何空缺均可由當時在職的多數董事或我們的股東填補；但是，前提是，自THP Trigger Event起和之後，由於董事死亡、辭職、免職或 取消資格或其他原因而產生的任何空缺，或董事會中任何新設立的董事職位，只能由當時在職的多數董事填補，不得由我們的股東填補。

這些條款的效果可能是推遲、推遲或阻止敵對收購、改變對我們的控制權或 管理層的變動。

特拉華州反收購法

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，我們將選擇退出經修訂的《特拉華州通用 公司法》（DGCL）第 203 條（第 203 條），直到 THP 實際擁有的公司當時在外流通股票中通常有權在董事選舉中投票 的所有股份的總投票權不到多數，屆時我們將立即立即投票並自動受第 203 條管轄。

第203條禁止被視為利益股東的個人在特拉華州 上市公司成為利益股東之日起三年內與該人進行業務合併，除非該企業合併或該人成為利益股東的交易以 規定的方式獲得批准或其他規定的例外情況適用。通常，感興趣的股東是指與關聯公司和關聯公司一起擁有或在確定感興趣的股東 身份之前的三年內確實擁有公司有表決權股票的15％或更多股份的人。通常，企業合併包括合併、資產或股票出售，或其他為感興趣的股東帶來經濟利益的交易。 這項條款的存在可能會對未經董事會事先批准的交易產生反收購效應，包括阻止可能導致股東持有的普通股 股票高於市場價格的企圖。

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，無論我們當時有權在實益擁有的董事選舉 中投票的所有已發行股票佔總投票權的百分比如何，THP（及其關聯公司、 繼任者和受讓人）都不會被視為利益股東。

沒有累積投票

根據特拉華州法律，除非公司註冊證書明確授權 累積投票，否則累積投票權不存在。我們經修訂和重述的公司註冊證書不授權累積投票。因此，持有我們大部分股票的股東通常有權在董事選舉中投票，可以選出我們所有 的董事。

特別股東會議

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，只有根據我們的董事會主席、董事會或首席執行官的命令才能召開股東特別會議，但須視持有 的任何系列優先股的持有人對此類優先股的權利；但是，前提是， 在THP Trigger Event之前的任何時候，我們的股東特別會議也應由我們的董事會或董事會主席應THP的要求召集或按照其指示召開。我們經修訂和重述的章程禁止 在特別會議上開展任何業務，除非該會議的通知中另有規定。這些條款可能具有推遲、推遲或阻止敵對收購或控制權或管理變更的效果。

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董事提名和股東提案

我們經修訂和重述的章程規定了有關股東提案和提名 候選人蔘選 董事的預先通知程序，但由董事會或董事會委員會提名或按其指示提名除外。為了將任何問題妥善提交會議，股東必須遵守 事先通知要求並向我們提供某些信息。

通常，為了及時起見，我們的主要執行辦公室必須在前一屆年度股東大會一週年之日前不少於90天或不超過120天 收到股東通知。我們經修訂和重述的章程規定了對股東通知的 形式和內容的要求。我們經修訂和重述的章程允許股東大會主席為該會議的舉行通過規則和條例，如果規章制度得不到遵守，其效果可能是 禁止在該會議上進行 某些業務。這些條款還可能推遲、推遲或阻止潛在收購方招攬代理人來選舉收購方自己的董事名單 ，也不要試圖影響或獲得控制權。

經書面同意的股東行動

根據DGCL第228條，在任何年度或特別股東大會上要求採取的任何行動均可在不舉行會議、不經事先通知的情況下采取 ，無需事先通知，如果載有説明所採取的行動的書面同意或同意，已經或由流通股票持有人簽署，且不少於在會議上授權或採取此類行動所需的最低票數 除非有公司註冊證書，否則我們所有有權就其進行表決的股票都出席了哪些並進行了投票另有規定。我們經修訂和重述的 註冊證書禁止股東在THP Trigger Event發生時通過書面同意採取行動。

修訂 公司註冊證書或章程

DGCL一般規定，除非公司註冊證書或章程（視情況而定）要求更大的百分比，否則必須獲得大多數有權就任何事項進行表決的股份的贊成票。

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，在 THP 觸發事件發生時，必須擁有當時有權表決的已發行股票中至少 66 2/ 3% 的投票權的 持有人投贊成票，作為單一類別共同投票，才能修改、修改或廢除我們經修訂和重述的 公司註冊證書中的以下條款：第五條（董事會），第六條（股東同意代替會議；股東特別會議），第七條（限制責任）、第 VIII 條（公司機會和競爭）、 第 IX 條（獨家論壇）和第 X 條（DGCL 第 203 條）和第十一條（公司註冊證書和章程的修訂）。

我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程規定，在THP Trigger 事件發生時，必須擁有當時有權投票的已發行股票中至少66 2/ 3% 的投票權的持有人投贊成票，作為單一類別共同投票，才能修改、修改或廢除我們經修訂和重述的 章程。

DGCL的條款、我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程可能會起到阻止其他人企圖進行敵對收購的作用，因此，它們還可能抑制我們普通股市場價格的暫時波動，這種波動通常是由實際或傳聞中的敵對收購企圖造成的。這些 條款還可能具有防止董事會和管理層組成變化的作用。這些規定可能會使完成股東可能認為符合其 最大利益的交易變得更加困難。

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獨家論壇

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代法庭，否則 特拉華州大法官法院（或者，如果且僅在特拉華州大法官缺乏屬事管轄權的情況下，則為位於特拉華州內的任何州法院，或者，如果且僅當所有此類州法院都沒有 屬事管轄權時，特拉華州聯邦地區法院) 應在法律允許的最大範圍內，作為 (i) 任何 (i) 任何人的唯一和排他性的論壇代表我們提起的衍生訴訟或訴訟， (ii) 聲稱我們的任何現任或前任董事、高級職員、僱員或股東違反對我們或我們的股東承擔的信託義務的任何訴訟，(iii) 根據DGCL或我們修訂後的任何條款對我們或我們的任何 現任或前任董事、高級職員、僱員或股東提出索賠的任何訴訟以及重述的公司註冊證明或我們經修訂和重述的章程，(iv) 任何尋求解釋、適用的索賠或訴訟理由 執行或確定我們經修訂和重述的公司註冊證書或經修訂和重述的章程的有效性，(v) 對我們或我們的任何現任或 前任董事、高級職員、僱員或股東提出索賠的任何訴訟或程序，或者 (vi) 主張受特拉華州財政法院內部事務管轄的任何訴訟 特拉華州。上述專屬法院條款不適用於根據《交易法》提出的索賠或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。

此外，我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們以書面形式同意選擇 替代論壇，否則美利堅合眾國聯邦地方法院應是解決任何聲稱根據《證券法》提起的訴訟理由的投訴的唯一論壇。

儘管我們認為這些條款提高了適用法律在其適用類型的 訴訟中適用法律的一致性，從而使我們受益，但這些條款可能會阻礙對我們的董事和高級管理人員提起訴訟。 其他公司註冊證書中類似的訴訟地選擇條款的可執行性在法律訴訟中受到質疑，法院是否會執行這些條款尚不確定。此外，投資者不能放棄對聯邦證券法及其相關規章制度的遵守。 在對我們提起的任何適用訴訟中，法院可能會認定我們經修訂和重述的公司註冊證書中包含的法院選擇條款在此類訴訟中不適用或不可執行。任何購買或以其他方式收購我們股本股份任何權益的個人或 實體均應被視為已注意到並同意我們經修訂和重述的公司註冊證書中的論壇條款。

董事和高級職員的責任限制和賠償

我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程包含的條款在DGCL允許的最大範圍內限制了我們的 董事的金錢損害賠償責任。因此，我們的董事不會因違反董事信託義務而對我們或我們的股東承擔金錢損害的個人責任，但以下方面的責任 除外：

•

任何違反他們對我們或我們股東的忠誠義務的行為；

•

非善意或涉及故意不當行為或故意違法的行為或不行為；

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違反 DGCL 非法支付股息或非法股票回購或贖回；或

•

董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，如果對DGCL進行修訂以允許進一步取消或限制董事的 個人責任，則經修訂的DGCL允許的最大範圍內，將取消或限制我們董事的責任。

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我們經修訂和重述的章程將規定，對於任何現在或曾經是我們的 的董事或高級職員，或者現在或曾經是我們的要求擔任另一家公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託、員工福利計劃或其他 企業的董事、高級職員、受託人、僱員或代理人，或威脅要成為其一方的人，我們應對他們進行賠償，或以其他方式參與任何威脅的、待決的或已完成的訴訟、訴訟或程序，無論是民事、刑事、行政還是調查基於 個人以我們董事、高級職員、受託人、僱員或代理人的官方身份採取的行動，在每種情況下，針對該人或代表該人實際和合理承擔的所有責任和損失（包括但不限於1974年《僱員退休收入保障法》產生的任何判決、罰款、消費税和罰款 以及在和解中支付的金額），但須遵守某些條件。此外，我們經修訂並重述的 章程將規定，在法律允許的最大範圍內，我們可以 (i) 在任何訴訟或訴訟的最終處置之前，預付董事或高級職員或代表董事或高級管理人員產生的費用，但有某些 例外情況除外，以及 (ii) 自費購買和維持保險，以保護我們和任何現在或曾經是我們的董事、高級職員、僱員或代理人的人或者是我們的董事、高級職員、僱員或代理人 應我們的要求 擔任他人的董事、高級職員、僱員或代理人公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託、員工福利計劃或其他企業承擔任何責任、費用或損失，無論我們是否有權力 或義務賠償此類人免受 DGCL 項下的此類責任、費用或損失。

我們已經簽訂協議，預計還會繼續 簽訂協議，根據董事會的決定，向我們的董事、高級管理人員和其他員工提供賠償和預付費用。除其他外，這些協議要求我們在特拉華州法律允許的最大範圍內 向每位適用的受保人提供賠償，包括賠償此類受保人在任何訴訟或訴訟中實際合理產生的律師費、判決、罰款、罰款和和解金額等費用， 包括我們作為董事或執行官的個人服務所產生的任何行動或程序。我們認為，這些賠償和晉升條款以及我們經修訂和 重述的章程和賠償協議中的保險條款對於吸引和留住合格人員擔任董事和高級職員是必要的。我們還為董事和高級管理人員提供責任保險。

以上對我們經修訂和重述的公司註冊證書、經修訂和重述的 章程以及我們的賠償協議中賠償條款的描述並不完整，參照這些文件進行了全面限定，每份文件均作為本招股説明書所屬註冊聲明的附錄提交。

我們的某些非僱員董事可能會通過與 僱主的關係，為他們作為董事會成員而承擔的某些負債獲得保險或賠償。

我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程中的 責任限制和賠償條款可能會阻礙股東以違反 信託義務為由對我們的董事和高級管理人員提起訴訟。它們還可能減少對我們的董事和高級管理人員提起衍生訴訟的可能性，儘管訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。此外，如果我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解費用和損害賠償，您的投資可能會受到不利影響 。就可能允許向 董事或執行官賠償《證券法》規定的責任而言，我們被告知，美國證券交易委員會認為這種賠償違反了公共政策，因此不可執行。目前，沒有涉及公司董事或 高管的未決訴訟或訴訟要求賠償，公司也不知道有任何可能導致賠償索賠的訴訟威脅。

利益衝突

特拉華州法律 允許公司通過條款，宣佈放棄對公司或其高管、董事或股東提供的某些機會的任何興趣或期望。我們修改後的

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重述的公司註冊證書規定，在法律允許的最大範圍內，某些人沒有任何義務避免 (i) 在我們或我們的關聯公司從事或被視為與我們或我們的任何關聯公司競爭的相同或相似的業務活動或業務領域中參與公司機會，或 (ii) 以其他方式投資或向與我們競爭的任何人提供服務或我們的關聯公司。此外，在法律允許的最大範圍內，某些人沒有任何義務向我們或我們的子公司或關聯公司提供參與我們或我們的關聯公司所從事或被視為與我們或我們的任何關聯公司競爭的相同 或類似業務活動或業務領域中的任何公司機會的權利。

過户代理人和註冊商

我們普通股的 過户代理人和註冊機構是太平洋股票轉讓公司。轉賬代理地址是 6725 Via Austi Parkway，300 套房，內華達州拉斯維加斯 89119。

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債務證券的描述

我們可能會不時發行一個或多個系列的債務證券，作為優先債務或次級債務，或者作為優先或次級 可轉換債務。雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何債務證券，但我們將在 適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的特定條款。根據招股説明書補充文件提供的任何債務證券的條款可能與下述條款不同。除非上下文另有要求，否則每當我們提及契約時，我們也指的是 任何規定特定系列債務證券條款的補充契約。

我們將根據我們將與契約中指定的受託人簽訂的 契約發行債務證券。該契約將根據經修訂的1939年《信託契約法》或《信託契約法》獲得資格。我們已經將契約形式作為本招股説明書所屬的 註冊聲明的附錄提交，補充契約和包含所發行債務證券條款的債務證券形式將作為註冊聲明的附錄提交，本 招股説明書是註冊聲明的一部分，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中。

以下債務證券和契約的重要 條款摘要受契約中適用於特定系列債務證券的所有條款的約束，並參照這些條款對其進行了全面限定。我們敦促您閲讀適用的 招股説明書補充文件和我們授權用於特定債務證券發行的任何相關免費書面招股説明書，以及包含債務證券條款的完整契約。

一般事項

該契約並沒有 限制我們可能發行的債務證券的數量。它規定，我們可以發行不超過我們可能授權的本金金額以及我們可能指定的任何貨幣或貨幣單位的債務證券。除對 合併、合併和出售契約中包含的全部或幾乎全部資產的限制外，契約條款不包含任何旨在保護任何債務證券的持有人免受 變化的經營或財務狀況或涉及我們的交易的契約或其他條款。

我們可以將根據 契約發行的債務證券作為折扣證券發行，這意味着它們可以以低於其規定本金的折扣出售。出於利息支付和債務證券的其他特徵或條款，出於美國聯邦所得税的目的，這些債務證券以及其他非折扣發行的債務證券可以以 原始發行折扣或OID發行。適用於通過OID發行的債務證券 的重大美國聯邦所得税注意事項將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述。

我們將在適用的招股説明書 補充文件中描述所發行的一系列債務證券的條款，包括：

•

債務證券的標題；

•

我們將發行債務 證券的價格或價格（以本金的百分比表示）；

•

對債務證券本金總額的任何限制；

•

我們將支付債務證券本金的日期或日期；

•

債務證券的形式；

•

每年的一個或多個利率（可以是固定或可變的）或用於確定一個或多個利率 （包括任何大宗商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數）的方法

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哪些債務證券將產生利息、開始計息的日期或日期、開始和支付利息的日期以及 在任何利息支付日應付利息的任何常規記錄日期；

•

支付債務證券本金和利息的一個或多個地點；

•

任何擔保的適用性；

•

我們可以贖回債務證券的條款和條件；

•

出於税收目的，我們是否以及在什麼情況下（如果有）為非美國人持有的任何債務證券支付額外款項，以及如果我們必須支付此類額外金額，我們是否可以贖回債務證券；

•

根據任何償債基金或類似的 條款或債務證券持有人選擇贖回或購買債務證券的任何義務；

•

我們根據 債務證券持有人的選擇回購債務證券的日期和價格以及這些回購義務的其他詳細條款和規定；

•

發行債務證券的面額（如果不是面額為1,000美元）及其任何 整數倍數；

•

債務證券將以憑證債務證券還是全球債務證券的形式發行；

•

如果該系列的債務證券將全部或部分以全球債務證券的形式發行， 將此類全球債務證券全部或部分兑換為最終註冊形式的其他個人債務證券所依據的條款和條件， 此類全球證券的存管機構（定義見適用的招股説明書補充文件）以及任何此類全球證券承受的任何傳説或傳説形式補充或代替契約中提及的圖例；

•

到期時到期的本金額，以及債務證券是否將以原始發行 折扣發行；

•

宣佈加速到期日 時應支付的債務證券本金部分，如果本金除外；

•

債務證券的面值貨幣；

•

指定用於支付 債務證券本金和利息的貨幣、貨幣或貨幣單位；

•

如果債務證券的本金或利息將以一種或多種貨幣或貨幣 單位來支付，而不是債務證券的計價單位，則將以何種方式確定這些付款的匯率；

•

確定債務證券本金或利息的支付金額的方式， 這些金額是否可以參照指數來確定，該指數的依據是債務證券計價或指定應付貨幣以外的一種或多種貨幣，或者參照大宗商品、大宗商品指數、證券交易所 指數或金融指數；

•

與為債務證券提供的任何擔保有關的任何條款；

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任何系列債務證券的次級安排條款；

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對債務證券的轉讓、出售或其他轉讓的限制（如果有）；

•

如果該系列債務證券在規定到期日時的應付本金無法確定 在該規定到期日之前的任何一個或多個日期，則無論出於何種目的，該金額都將被視為截至任何該日期的本金，包括其本金

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將在規定的到期日以外的任何到期日到期時支付，或者在任何此類日期（或者，在任何此類情況下，以確定此類被視為 本金的方式）為到期日付款，如有必要，以美元確定等值的方式；

•

延長利息支付期或推遲支付利息的權利（如果有）以及 任何此類延期期的最大長度；

•

關於不計利息的債務證券，某些要求向 受託人報告的日期；

•

在特定事件發生時向持有人授予特殊權利的任何條款；

•

對有關或涉及抗辯的條文的任何增補或變更；

•

本招股説明書或契約中描述的債務證券違約事件的任何補充或變更，以及本招股説明書或契約中描述的債務證券加速條款的任何變更；

•

對本招股説明書或契約中描述的與 債務證券有關的契約的任何補充或變更；

•

債務證券的任何其他條款，這些條款可能會補充、修改或刪除契約中的任何條款，因為 適用於該系列；以及

•

與 債務證券有關的任何存管人、利率計算代理人、匯率計算代理人或其他代理人。

轉換權或交換權

我們將在適用的招股説明書補充文件中闡明一系列債務證券可以轉換為我們的普通股或其他證券或 可以兑換成我們的普通股或其他證券的條款。我們將包括有關轉換或交換時結算的條款，以及轉換或交換是強制性的，由持有人選擇還是由我們選擇。我們可能會包括 條款，根據這些條款，該系列債務證券的持有人獲得的普通股或其他證券的數量將進行調整。

控制權變更時不提供保護

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則如果我們的控制權發生變化或發生可能對債務證券持有人產生不利影響的高槓杆交易（無論此類交易是否導致控制權變更），債務證券將不包含任何可能為持有人 提供債務證券保護的條款。

盟約

我們將在 適用的招股説明書補充文件中列出適用於任何債務證券發行的任何限制性契約。

從屬關係

在與之相關的招股説明書補充文件規定的範圍內，一系列債務證券可以次於優先債務（定義見適用的招股説明書補充文件），我們將其稱為次級債務證券。如果我們通過子公司開展業務，則債務證券（無論是否是次級債務證券）的持有人在結構上將 從屬於我們子公司的債權人。

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合併、合併或出售

我們不得與任何 個人（我們稱之為繼承人）合併，也不得將我們的全部或基本所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何 個人，除非：

•

我們是尚存的公司或繼任者（如果不是Teknova）是一家根據任何美國國內司法管轄區的法律組建且 有效存在的公司，並明確承擔我們在債務證券和契約下的義務；

•

根據契約，在交易生效後，不得立即發生任何違約事件，也不得在通知或 時間流逝後或兩者兼而有之成為違約事件的事件發生並持續下去；以及

•

某些其他條件得到滿足。

儘管如此，我們的任何子公司都可能將其全部或部分財產與我們合併、合併或轉讓給我們。

契約下的違約事件

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書補充文件中另有規定，否則以下是 對我們可能發行的任何系列債務證券的契約違約事件：

•

在該系列的任何債務證券到期應付時拖欠其任何利息，並且 該違約持續30天（除非我們在30天期限到期之前將全部還款金額存入受託人或付款代理人）；

•

拖欠該系列任何債務證券到期和應付時的本金支付；

•

違約或違反我們在契約或任何債務 擔保（契約中僅為該系列以外的一系列債務證券的利益而包含的契約或擔保）中的任何其他契約或擔保，在我們收到受託人的 書面通知或我們和受託人收到非受託人的書面通知後 60 天內，該違約仍未得到解決契約中規定的該系列未償債務證券本金的25％以下；

•

我們公司的某些破產、破產或重組事件；以及

•

本招股説明書所附的 適用招股説明書補充文件中描述的與該系列債務證券有關的任何其他違約事件。

特定系列 債務證券的違約事件（破產、破產或重組的某些事件除外）不一定構成任何其他系列債務證券的違約事件。在我們不時未償還的某些其他債務下，某些違約事件的發生或 加速違約事件可能構成違約事件。

如果當時任何系列未償債務證券的違約事件發生並且仍在繼續，則該系列未償債務證券本金不少於25％的受託人或 持有人可以通過向我們（如果由持有人發出則發給受託人）的書面通知宣佈本金到期並立即付清（或者，如果該系列的 債務證券是折扣證券）, 本金中應計和未付的那一部分（可能在該系列的條款中規定）該系列所有債務證券的利息（如果有）。對於某些破產、破產或重組事件導致的 違約事件，則所有未償債務證券的本金（或此類指定金額）和應計和未付利息（如果有）將立即到期， 無需支付任何利息

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受託人或任何未償債務證券持有人的聲明或其他行為。在 宣佈加速償還任何系列債務證券之後，但在受託人獲得支付到期款項的判決或法令之前，該系列未償債務證券本金佔多數的持有人可以撤銷和取消所有 違約事件，但未支付與債務有關的加速本金和利息（如果有）。該系列的證券已按照契約的規定予以補救或免除。我們請您 參閲與任何系列作為折扣證券的債務證券有關的招股説明書補充文件，以及與在 違約事件發生時加快支付此類折扣證券本金部分有關的特定條款。

該契約規定，除非受託人獲得令其滿意的損失、責任或開支的賠償，否則受託人沒有義務行使 契約下的任何權利或權力。在受託人的某些權利的前提下，任何系列未償債務證券本金佔多數的持有人將有權指示提起任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可用的任何補救措施，或行使賦予受託人的與該系列債務證券有關的任何信任或權力。

任何系列債務證券的持有人都無權就 契約、任命接管人或受託人或契約下的任何補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非：

•

該持有人此前曾就該系列 債務證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；以及

•

該系列未償債務證券本金不少於25％的持有人已書面要求受託人作為受託人提起訴訟並提供了合理的賠償，而受託人沒有從該系列未償債務證券本金不少於25％的持有人那裏收到與該請求不一致的 指示，並且未能在60天內提起訴訟。

儘管有上述 ，但任何債務證券的持有人將擁有絕對和無條件的權利，在該債務證券中規定的到期日當天或之後獲得該債務證券的本金和任何利息，並提起訴訟 以強制付款。

該契約要求我們在財政年度結束後的120天內向受託人提供一份關於契約遵守情況的 聲明。契約規定，如果受託人真誠地確定預扣通知符合該系列債務證券持有人的利益，則可以暫不向任何系列的債務證券持有人發出有關該系列債務證券的任何違約或違約事件的通知（該系列的任何債務證券的付款除外） 。

修改契約；豁免

經受修改或修正影響的每個系列未償債務證券本金至少佔多數的持有人的同意， 我們可以修改和修改契約。未經當時未償還的每種受影響債務證券的持有人的同意，我們不得進行任何修改或修改 ，前提是該修正案會：

•

減少持有人必須同意修訂、補充或豁免的債務證券的金額；

•

降低任何債務 證券的利息（包括違約利息）的支付利率或延長支付時間；

•

減少任何債務證券的本金或更改其固定到期日，或者減少任何償債基金或任何系列債務的類似債務的金額或推遲 的支付日期；

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•

減少加速到期時應付的折扣證券的本金；

•

免除拖欠任何債務證券本金或利息的行為（除非該系列當時未償債務證券本金總額至少佔多數的持有人撤銷 加速償還任何系列的債務證券，並免除此類加速導致的還款違約）；

•

使任何債務證券的本金或利息以債務 證券中所述貨幣以外的貨幣支付；

•

對契約中與 債務證券持有人獲得這些債務證券本金和利息的償付以及提起訴訟要求執行任何此類付款以及豁免或修正案的權利有關的某些條款進行任何修改；或

•

放棄任何債務證券的贖回付款。

除某些特定條款外，任何 系列未償債務證券本金至少佔多數的持有人可以代表該系列所有債務證券的持有人放棄我們對契約條款的遵守。任何系列未償債務證券本金佔多數的持有人可以代表該系列所有債務證券的 持有人免除該契約下過去對該系列任何債務證券及其後果的任何違約，但違約支付該系列任何債務證券的本金或任何利息除外； 但是，前提是，任何系列未償債務證券本金佔多數的持有人可以撤銷加速及其後果，包括 加速導致的任何相關付款違約。

在某些情況下對債務證券和某些契約的抗辯

法律辯護。該契約規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定，否則我們 可以免除與任何系列債務證券有關的任何和所有義務（登記該系列債務證券的轉讓或交換、替換該系列被盜、丟失或殘缺的債務 證券以及維持支付機構以及與支付代理人持有的資金處理有關的某些條款除外）)。我們將以信託形式向受託人存入資金和/或美國政府 債務，或者，對於以美元以外的單一貨幣計價的債務證券，外國政府債務，通過根據其條款支付利息和本金，提供的 金額足以支付和解除每期本金和償債基金的利息和任何強制性償債基金付款就該系列的債務證券 而言，根據契約條款和這些債務證券的規定到期日。

除其他外，只有當我們向受託人提交了律師的意見，表明我們已經收到美國國税局的裁決或美國國税局公佈了裁決，或者自 執行契約之日起，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況，都大意是，並且此類意見應據此證實該系列債務證券的持有人不會 確認美國聯邦所得税的收入、收益或損失出於存款、辯護和解除債務的目的，將繳納與未發生存款、辯護和解僱時的 相同的金額、方式和時間相同的美國聯邦所得税。

無視某些盟約。該契約規定 ，除非適用系列債務證券的條款另有規定，否則在遵守某些條件的前提下：

•

我們可以省略遵守合併、合併或 銷售標題下描述的契約和契約中規定的某些其他契約，以及適用的招股説明書補充文件中可能規定的任何其他契約；以及

23

•

任何不遵守這些契約的行為均不構成該系列 債務證券的違約或違約事件，也不會構成契約抗辯行為。

條件包括：

•

向受託人存入資金和/或美國政府債務，或者就以美元以外的單一貨幣計價的債務證券 ，存入外國政府債務，這些債務通過根據其條款支付利息和本金，將提供足夠的金額，足以支付和償還與之相關的任何強制性償債基金款項的每期本金和利息其中的債務證券根據契約條款和這些債務證券的 付款的規定到期日系列；以及

•

向受託人提供法律顧問的意見，大意是 系列債務證券的持有人不會因存款和相關契約無效而為美國聯邦所得税目的確認收入、收益或損失，並將繳納與存款和相關盟約辯護相同的金額、相同的 方式和時間相同的美國聯邦所得税沒有發生。

盟約失敗和違約事件。如果我們行使選擇權，對任何 系列債務證券進行盟約無效，並且該系列的債務證券因任何違約事件的發生而被宣佈到期和應付，則存入 受託人的金額和/或美國政府義務或外國政府債務將足以支付該系列債務證券在規定到期時的到期金額，但可能不足以償還當時該系列債務證券的到期金額默認事件導致的加速 。在這種情況下，我們仍將對這些款項負責。

“外國政府的義務對於以美元以外貨幣計價的任何系列的債務證券， 是指：

•

發行或促成發行此類貨幣的政府的直接債務， 有義務全力兑現，並質押信用，這些信用不可贖回或由發行人選擇兑換；或

•

受該 政府控制或監督或充當該政府機構或機構的個人的債務，該政府無條件地保證及時償還這些債務，發行人不能選擇贖回或贖回。

表格、交換和轉移

每隻債務 證券將由一種或多種以存託信託公司名義註冊的全球證券作為存託人或被提名人代表（我們將全球債務證券所代表的任何債務證券稱為賬面記賬債務 證券），或以最終註冊形式簽發的證書（我們將任何由認證證券表示的債務證券稱為認證債務證券），如適用的招股説明書所述補充劑。除非下文 “全球債務證券和賬面記錄系統” 標題下另有規定 ，否則賬面記錄債務證券將無法以認證形式發行。

有憑證的債務證券。根據契約條款，持有人可以在我們為此 目的設立的任何辦公室轉讓或交換憑證債務證券。對憑證債務證券的任何轉讓或交換均不收取服務費，但我們可能需要支付一筆足以支付與轉讓或交換有關的任何應繳税款或其他政府費用 。

持有人只有交出代表這些憑證債務證券的證書，然後由我們或受託人向新持有人重新發行證書，或者我們 或受託人向新持有人發行新證書，才能實現憑證債務證券的轉讓以及獲得 憑證債務證券本金和利息的權利。

24

全球債務證券和賬面記錄系統。每種代表 賬面記錄債務證券的全球債務證券將存放在存管機構或代表存管機構，並以存管機構或存管機構被提名人的名義註冊。

我們將要求存管機構同意在賬面記賬債務證券方面遵循以下程序。

賬面記錄債務證券實益權益的所有權將僅限於在存管機構持有 相關全球債務證券賬户的人（我們稱之為參與者）或可能通過參與者持有權益的人。發行全球債務證券後，存管機構將在其賬面記錄登記和轉賬系統上將此類參與者實益擁有的此類全球債務證券所代表的賬面記入債務證券的相應本金存入 參與者的賬户。要記入的賬户將由任何參與賬面記錄債務證券分配的交易商、 承銷商或代理人指定。賬面記賬債務證券的所有權將顯示在相關全球債務證券存管機構 保存的記錄中（關於參與者的權益）和參與者的記錄（關於通過參與者持有的人的權益），此類所有權權益的轉讓將僅通過這些記錄進行。一些州的法律可能要求某些 證券購買者以最終形式收取此類證券的實物交割。這些法律可能會損害擁有、轉讓或質押賬面記錄債務證券的實益權益的能力。

只要全球債務證券的存管人或其被提名人是該全球債務證券的註冊所有者，則無論出於何種目的，存管人或 其被提名人（視情況而定）將被視為該全球債務證券所代表的賬面記錄債務證券的唯一所有者或持有人。除下文所述外，book-entry 債務證券的受益所有人無權以其名義註冊證券，無權收到或有權收到代表證券的最終形式證書的實物交付，也不會被視為契約下這些證券的所有者或 持有人。因此，每個實際擁有賬面記賬債務證券的人都必須依靠相關全球債務證券存管機構的程序，如果該人不是參與者，則必須依據 參與者擁有其權益的程序來行使契約持有人的任何權利。

但是，我們 的理解是，根據現行行業慣例，存管機構將授權其代表持有全球債務證券的人行使債務證券持有人的某些權利，契約規定，我們、 受託人和我們各自的代理人將把存管機構關於該全球債務證券的書面聲明中指定的人員視為債務證券的持有人，以獲得所需的任何同意或指示 由債務證券的持有人根據以下規定發放契約。

我們將向作為相關全球債務證券註冊持有人的存託人或其被提名人（視情況而定）支付 賬面記錄債務證券的本金、溢價和利息。Teknova、受託人和我們的任何其他代理人或受託人的代理人對與全球債務證券的實益所有權權益有關的記錄或為之支付的款項的任何方面，或對維護、監督或審查與實益所有權權益有關的任何記錄不承擔任何責任 或承擔任何責任。

我們預計，存管機構在收到全球債務證券的任何本金以及溢價或利息後， 將立即將款項存入參與者賬户，其付款金額與該存管機構記錄中顯示的每位參與者持有的賬面記賬債務證券的相應金額成正比。我們還預計， 參與者向通過這些參與者持有的賬面記賬債務證券的實益權益所有者的付款將受長期客户指示和慣例的管轄，就像現在以不記名形式或以街道名稱註冊的 客户賬户持有的證券一樣，並將由這些參與者負責。

25

如果 存管機構在任何時候不願或無法繼續擔任存管機構，或者不再是根據《交易法》註冊的清算機構，並且我們 未在 90 天內任命根據《交易法》註冊為清算機構的繼任存託人，我們將發行憑證債務證券以換取每種全球債務證券。此外，我們可以隨時自行決定不讓任何系列的賬面記錄債務證券由一種或多種全球債務證券代表，在這種情況下，我們將發行認證債務 證券以換取該系列的全球債務證券。如果全球債務證券 所代表的賬面記錄債務證券的違約事件已經發生並且仍在繼續，則持有人也可以將全球債務證券兑換為有憑證的債務證券。為換取全球債務證券而發行的任何憑證債務證券都將以存管人指示的一個或多個名稱進行登記。我們預計，這種 指示將基於存管機構收到的參與者就與此類全球債務證券相關的賬面記賬債務證券的所有權發出的指示。

我們已經從我們認為 可靠的來源獲得了有關保存人和保存人賬面記錄系統的上述信息，但我們對這些信息的準確性不承擔任何責任。

有關受託人的信息

除了在契約違約事件發生和持續期間外，受託人承諾僅履行適用契約中具體規定的 職責。在契約下發生違約事件時，受託人必須像謹慎的人在處理自己的事務時一樣謹慎行事。在 遵守本條款的前提下，受託人沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契約賦予其的任何權力，除非為其可能產生的成本、支出和 負債提供合理的擔保和賠償。

其中以提及方式納入的《信託契約法》的契約和條款 包含對受託人成為我們的債權人之一時在某些情況下獲得索賠償還或將其就任何此類索賠獲得的某些財產作為擔保或其他權利進行變現的限制。受託人 被允許與我們或我們的任何關聯公司進行其他交易； 提供的, 然而，如果它獲得任何利益衝突（定義見契約或《信託契約法》），則必須消除這種 衝突或辭職。

支付和支付代理

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將在任何 利息支付日向在正常利息記錄日營業結束時以其名義登記債務證券或一種或多種前身證券的人支付任何債務證券的利息。

我們將在我們指定的付款代理機構 的辦公室支付特定系列債務證券的本金和任何溢價和利息，但除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將通過支票支付利息，將郵寄給持有人或通過電匯給某些持有人。除非我們在 適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們支付每個系列債務證券的唯一付款機構。我們將在適用的招股説明書補充文件中列出我們最初為特定系列債務證券指定的任何其他付款 代理人。我們將在每個支付地點為特定系列的債務證券保留付款代理人。

我們向付款代理人或受託人支付的所有款項，用於支付 在本金、溢價或利息到期並應付後兩年年底仍無人認領的任何債務證券的本金或任何溢價或利息，都將償還給我們，此後債務證券的持有人只能向我們償還這筆款項。

26

適用法律

契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，但 適用信託契約法的範圍除外。

27

認股權證的描述

以下描述以及我們可能在適用的招股説明書補充文件和我們授權用於特定發行的免費寫作 招股説明書中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書下可能提供的認股權證的重要條款和條款，這些認股權證可能包括購買普通股、優先股 股票或債務證券的認股權證，可能分一個或多個系列發行。

認股權證可以獨立發行，也可以與任何招股説明書補充文件提供的普通股、 優先股或債務證券一起發行，並且可以附在這些證券上或與這些證券分開發行。雖然我們在下面總結的條款將普遍適用於我們可能根據本招股説明書提供的任何認股權證， 我們將在適用的招股説明書補充文件和我們授權用於具體發行的任何適用的免費書面招股説明書中更詳細地描述我們可能提供的任何系列認股權證的具體條款。根據招股説明書補充文件發行的任何認股權證的 條款可能與下述條款不同。

我們將作為本招股説明書所含的 註冊聲明的附錄提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中的認股權證協議形式（如果有），包括描述我們提供的 特定系列認股權證條款的認股權證證書。以下認股權證和認股權證協議重要條款摘要受認股權證協議和 認股權證中適用於我們在本招股説明書下可能發行的特定系列認股權證的所有條款的約束，並參照這些條款進行了全面限定。我們敦促您閲讀與我們在本 招股説明書下可能提供的特定系列認股權證相關的適用的招股説明書補充文件，以及我們授權用於特定發行的任何相關的免費書面招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證協議和認股權證證書。

一般事項

我們將在 適用的招股説明書補充文件中描述與一系列發行認股權證有關的條款，包括：

•

此類證券的標題；

•

發行價格或價格以及發行的認股權證總數；

•

可購買認股權證的一種或多種貨幣；

•

如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款，以及每種此類證券或該證券的每筆本金髮行的 認股權證的數量；

•

如果適用，認股權證和相關證券將在該日期及之後單獨轉讓 ；

•

可在任何時候行使的此類認股權證的最低或最大金額（如果適用）；

•

就購買債務證券的認股權證而言， 行使一份認股權證時可購買的債務證券的本金以及該認股權證購買該本金債務證券的價格和貨幣；

•

就購買普通股或優先股的認股權證而言，行使一份認股權證後可購買的普通股或 優先股的數量（視情況而定），以及行使認股權證時購買這些股票的價格和幣種；

•

我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和 認股權證的影響；

28

•

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

•

任何強制行使逮捕令的權利的條款；

•

關於變更或調整行使認股權證 時可發行的證券的行使價或數量的任何條款；

•

行使認股權證的權利的開始和到期日期；

•

修改認股權證協議和認股權證的方式；

•

討論持有或行使 認股權證的任何重大或特殊的美國聯邦所得税後果；

•

行使認股權證時可發行的證券的條款；以及

•

認股權證的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制。

在行使認股權證之前，認股權證持有人將無法在行使認股權證時購買證券 持有人的任何權利，包括：

•

就購買債務證券的認股權證而言，有權獲得行使時可購買的債務證券的本金或溢價 的本金或溢價（如果有）或利息，或者有權執行適用契約中的契約；或

•

就購買普通股或優先股的認股權證而言，有權在我們的清算、解散或清盤時獲得股息（如果有）或 付款，或者行使投票權（如果有）。

行使認股權證

每份認股權證將授權持有人以我們在適用的招股説明書補充文件中描述的行使價 購買我們在適用的招股説明書補充文件中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則認股權證持有人可以在我們在適用的招股説明書補充文件中規定的到期日的指定時間之前隨時行使認股權證。到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則認股權證持有人可以通過交付代表待行使認股權證的 認股權證證書以及特定信息來行使認股權證，並按照適用的招股説明書補充文件的規定，用可立即使用的資金向認股權證代理人支付所需金額。我們將在認股權證的背面註明 ，並在適用的招股説明書中補充認股權證持有人必須向認股權證代理人提供的與行使認股權證有關的信息。

在收到所需款項以及在 認股權證代理人的公司信託辦公室或適用的招股説明書補充文件中規定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽發的認股權證證書後，我們將發行和交付此類行使時可購買的證券。如果行使認股權證證書所代表的認股權證少於所有認股權證， 那麼我們將為剩餘的認股權證頒發新的認股權證證書。如果我們在適用的招股説明書補充文件中指明這一點，則認股權證持有人可以將證券作為認股權證行使價的全部或部分放棄。

適用法律

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另行提供 ，否則認股權證和認股權證協議以及因認股權證或認股權證協議而產生或與之相關的任何索賠、爭議或爭議將受紐約州 法律的管轄和解釋。

29

認股權證持有人權利的可執行性

根據適用的認股權證協議，每位認股權證代理人將僅充當我們的代理人，不會與任何認股權證的任何持有人承擔 代理機構或信託的任何義務或關係。一家銀行或信託公司可以充當多份認股權證的認股權證代理人。如果我們根據適用的 認股權證協議或授權令發生任何違約，包括提起任何法律或其他訴訟或向我們提出任何要求的義務或責任，認股權證代理人將不承擔任何義務或責任。未經相關認股權證代理人或任何 其他認股權證持有人的同意，任何認股權證的持有人均可通過適當的法律行動強制執行其行使認股權證並獲得行使認股權證時可購買的證券的權利。

根據《信託契約法》，認股權證協議將不符合條件

根據信託 契約法，任何認股權證協議都不會被視為契約，也無需認股權證代理人獲得受託人資格。因此，根據認股權證協議發行的認股權證持有人的認股權證將得到《信託契約法》的保護。

計算代理

與認股權證相關的計算可以由計算機構進行，我們為此目的指定該機構作為我們的代理人。自該認股權證最初發行之日起，特定認股權證的招股説明書補充文件將列出我們指定為該認股權證 計算代理的機構。未經持有人同意或通知，我們可能會在原始發行日期之後不時指定其他機構作為計算代理。

計算機構對與認股權證有關的任何應付金額或可交付證券的確定將是最終的 ，在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力。

30

權利的描述

普通的

我們可能會發行購買本招股説明書中描述的 普通股、優先股、單位或其他證券的權利。本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件將包含每項權利的重要條款和條件。隨附的招股説明書 補充文件可能會增加、更新或更改本招股説明書中描述的權利條款和條件。

我們將在 適用的招股説明書補充文件中描述發行的權利的條款和條件、與權利相關的權利協議和代表權利的權利證書，包括（如適用）：

•

權利的標題；

•

確定有權獲得權利分配的股東的日期；

•

行使權利時可購買的普通股、優先股或其他證券的標題、總數；

•

行使價；

•

提供權利所使用的貨幣；

•

已發行的權利總數；

•

該日期（如果有），在該日期及之後權利可單獨轉讓；

•

行使權利的開始日期和權利到期的日期；以及

•

任何其他權利條款，包括與分發、交換 和行使權利相關的條款、程序和限制。

權利的行使

每項權利將賦予權利持有人以適用的招股説明書補充文件中規定的行使價以現金購買普通股、優先股、單位或 其他證券的本金的權利。在適用的招股説明書補充文件中規定的權利到期日營業結束之前，可以隨時行使權利。 在到期日營業結束後，所有未行使的權利都將無效。

持有人可以行使 適用的招股説明書補充文件中所述的權利。在權利代理人的公司信託辦公室或招股説明書補充文件中規定的任何其他辦公室收到付款和正確填寫並正式簽發的權利證書後，我們將盡快 轉發行使權利時可購買的普通股或優先股。如果行使任何供股中發行的權利少於所有權利，我們可能會將任何未認購的證券直接提供給股東以外的人 ，向代理人、承銷商、經紀人或交易商發行或通過代理人、承銷商、經紀人或交易商發行任何未認購的證券，包括根據適用的招股説明書補充文件中所述的備用承保安排。

31

單位描述

我們可能會以一個或多個系列發行由根據本招股説明書提供的其他類型證券的任意組合組成的單位。我們可以 通過我們將在單獨的協議下頒發的單位證書來證明每個系列的單位。我們可能會與單位代理簽訂單位協議。每個單位代理人將是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位相關的適用招股説明書補充文件中註明單位代理人的姓名和 地址。

以下描述， 以及適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書下可能提供的單位的總體特徵。您應該閲讀任何招股説明書補充文件和我們授權用於特定單位發行的任何免費書面招股説明書，以及包含單位條款的完整單位協議。具體的單位協議將包含其他重要條款和條款，我們將 作為本招股説明書所包含的註冊聲明的附錄提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的另一份報告中的與本招股説明書下提供的單位有關的每份單位協議的形式。

如果我們提供任何單位，則將在適用的招股説明書補充文件中描述該系列單位的某些條款，包括 但不限於以下內容（如適用）：

•

識別和描述構成這些單位的獨立成分證券；

•

單位的發行價格或價格；

•

日期（如果有），在此日期及之後構成這些單位的成分證券將可單獨轉讓 ；

•

討論適用於這些單位的某些美國聯邦所得税注意事項；以及

•

單位及其成分證券的任何其他條款。

32

證券的合法所有權

我們可以以註冊形式發行證券，也可以以一種或多種全球證券的形式發行證券。我們在下面更詳細地描述了全球證券 。我們將那些在我們或任何適用的受託人或存管機構為此目的持有的賬簿上以自己的名義註冊證券的人稱為這些證券的持有人。這些人是證券的合法持有人 。我們將那些通過他人間接擁有未以自己名義註冊的證券的實益權益的人稱為這些證券的間接持有人。正如我們在下文討論的那樣， 間接持有人不是合法持有人，以賬面記錄形式或街道名稱發行的證券的投資者將是間接持有人。

Book-entry 持有者

正如我們將在適用的招股説明書補充文件中規定的那樣，我們只能以賬面記錄形式發行證券。這意味着 證券可以由一種或多種以金融機構名義註冊的全球證券代表，該金融機構代表參與存款機構賬面記錄系統的其他金融機構持有這些證券。 這些被稱為參與者的參與機構反過來又代表自己或其客户持有證券的實益權益。

只有以其名義註冊證券的人才被承認為該證券的持有人。全球證券將以存管機構或其參與者的名義登記 。因此，對於全球證券，我們將只承認存管人為證券的持有人，我們將向存管機構支付證券的所有款項。存管機構將其收到的款項轉移 給參與者，而參與者又將款項轉給作為受益所有人的客户。存管機構及其參與者是根據他們與彼此或與 客户達成的協議這樣做的；根據證券條款，他們沒有義務這樣做。

因此，全球證券的投資者不會直接擁有 證券。相反，他們將通過參與存管機構賬面記錄系統的銀行、經紀人或其他金融機構擁有全球證券的實益權益，或通過參與者持有權益。由於 只要證券以全球形式發行，投資者將是證券的間接持有者，而不是合法持有者。

街道名稱持有者

我們可能會在某些情況下終止全球證券，如全球證券 將被終止時的特殊情況所述，或者發行不是以全球形式發行的證券。在這些情況下，投資者可以選擇以自己的名義或街道名稱持有證券。投資者以街道名義持有的證券將以投資者選擇的銀行、經紀商或其他金融機構的名義註冊 ，投資者只能通過其在該機構開設的賬户持有這些證券的實益權益。

對於以街道名義持有的證券，我們或任何適用的受託人或存管機構將僅承認證券以其名義註冊的中間銀行、經紀商和其他 金融機構為這些證券的持有人，我們或任何此類受託人或存管機構將向他們支付這些證券的所有款項。這些機構將 收到的款項轉給作為受益所有人的客户，但這僅僅是因為他們在客户協議中同意這樣做，或者因為法律要求他們這樣做。以街道名義持有證券的投資者將是這些證券的間接持有者，而不是 持有者。

合法持有人

我們的義務，以及我們或受託人僱用的任何適用受託人或第三方的義務，僅適用於證券的合法持有人 。對於以街名或任何其他間接方式持有全球證券實益權益的投資者，我們不承擔任何義務。無論投資者選擇成為證券的間接持有人，還是 別無選擇，因為我們只以全球形式發行證券，情況都會如此。

33

例如，一旦我們向法定持有人付款或發出通知，我們對付款或通知不承擔進一步的 責任，即使根據與參與者或客户的協議或法律，該合法持有人必須將款項或通知轉交給間接持有人，但沒有這樣做。同樣，我們可能希望 獲得持有人的批准，以修改契約，免除我們違約的後果，或免除我們遵守契約特定條款的義務或其他目的。在這種情況下，我們只會尋求證券合法持有人 的批准，而不是間接持有人的批准。合法持有人是否以及如何聯繫間接持有人取決於合法持有人。

間接持有人的特殊注意事項

如果您通過銀行、經紀人或其他金融機構持有證券，無論是由於證券由一種或多種全球證券代表 而採用賬面記賬形式，或者以街道名稱形式持有，則應向自己的機構查詢，以瞭解：

•

它如何處理證券付款和通知；

•

是否收取費用或收費；

•

如有必要，它將如何處理徵得持有人同意的請求；

•

如果將來允許 ，你能否以及如何指示它向你發送以你自己的名義註冊的證券，這樣你才能成為持有人；

•

如果發生違約或其他事件觸發 持有人需要採取行動保護自己的利益，它將如何行使證券下的權利；以及

•

如果證券採用賬面記賬形式，則存管機構的規則和程序將如何影響這些 問題。

環球證券

全球證券是一種代表存管機構持有的一種或任何其他數量的個人證券的證券。通常，由相同全球證券代表的所有 證券將具有相同的條款。

以賬面記賬形式發行的每種證券都將由 代表我們向其發行、存入和以我們選擇的金融機構或其被提名人的名義註冊的全球證券。我們為此目的選擇的金融機構稱為存管機構。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明 ，否則位於紐約的存託信託公司，即DTC，將作為所有以賬面記錄形式發行證券的存管機構。

除非出現特殊的終止情況，否則全球證券不得轉讓給存管人、其被提名人或繼任者 存管人以外的任何人或以其他任何人的名義登記。我們在下文將在 “終止全球安全的特殊情況” 下描述這些情況。根據這些安排，存管機構或其被提名人將 成為由全球證券代表的所有證券的唯一註冊所有者和合法持有人，投資者將被允許僅擁有全球證券的實益權益。實益權益必須通過在 經紀商、銀行或其他金融機構開設賬户持有，而後者又在存管機構或其他存管機構開設賬户。因此，以全球證券為代表證券的投資者將不是證券的合法持有者，而是 只是全球證券實益權益的間接持有者。

如果特定證券的招股説明書補充文件表明 該證券將作為全球證券發行，則除非全球證券終止，否則該證券將始終以全球證券為代表。如果終止，我們可能會通過另一個 賬面記錄清算系統發行證券，或者決定不再通過任何賬面記錄清算系統持有證券。

34

全球證券的特殊注意事項

作為間接持有人，投資者與全球證券相關的權利將受投資者 金融機構和存管機構的賬户規則以及與證券轉讓有關的一般法律的管轄。我們不承認間接持有人是證券持有人，而是隻與持有全球證券的存管機構打交道。

如果證券僅作為全球證券發行，則投資者應注意以下幾點：

•

除非在下述特殊情況下，投資者不能要求以其名義註冊證券，也不能就其在證券中的權益獲得非全球證書；

•

如上所述，投資者將是間接持有人，必須向自己的銀行或經紀人尋求支付 證券的款項並保護其與證券相關的合法權利；

•

投資者可能無法將證券權益出售給某些保險公司和其他法律要求以非賬面記錄形式擁有證券的 機構；

•

在必須將代表證券的 證書交付給質押的貸款人或其他受益人才能使質押生效的情況下，投資者可能無法質押自己在全球證券中的權益；

•

存管機構的政策可能會不時變化，將管理支付、轉賬、交易所 和其他與投資者在全球證券中的利益有關的事項；

•

我們和任何適用的受託人對存管機構行為的任何方面或其 在全球證券中的所有權權記錄不承擔任何責任，我們或任何適用的受託人也不會以任何方式監督存管機構；

•

存管機構可能要求在其賬面記錄系統內購買和賣出 全球證券權益的人使用立即可用的資金，而您的經紀人或銀行可能會要求您這樣做；以及

•

參與存管機構賬面記錄系統且投資者 通過該系統持有其在全球證券中的權益的金融機構也可能有自己的政策來影響與證券有關的付款、通知和其他事項。

投資者的所有權鏈中可能有多個金融中介機構。我們不監控任何這些中介機構的 行為，也不承擔任何責任。

全球安全將被終止的特殊情況

在下文描述的一些特殊情況下，全球證券將終止，其中的權益將換成代表這些利益的物理證書 。在那次交易之後，直接持有證券還是以街道名義持有證券將由投資者決定。投資者必須諮詢自己的銀行或經紀人，以瞭解如何將他們在 證券中的權益轉移到自己的名下，這樣他們才能成為直接持有人。持有人和街道名稱投資者的權利如上所述。

當出現以下特殊情況時，全局安全將終止：

•

如果保管人通知我們它不願意、無法或不再有資格繼續擔任 全球證券的保管人，並且我們沒有在 90 天內指定其他機構作為存管人；

•

如果我們通知任何適用的受託人我們希望終止該全球證券；或

•

如果該全球證券所代表的證券發生了違約事件且 尚未得到糾正或免除。

35

適用的招股説明書補充文件還可能列出終止 全球證券的其他情況，這些情況僅適用於招股説明書補充文件所涵蓋的特定系列證券。當全球證券終止時，存管機構，無論是我們還是任何適用的受託人，都有責任決定 將成為初始直接持有人的機構的名稱。

36

分配計劃

我們可能會不時通過承銷公開發行、直接向公眾出售、在市場上發行 發行、協議交易、大宗交易或這些方法的組合出售證券。我們可能會將證券出售給承銷商或交易商，或通過代理人出售證券，也可以直接出售給一個或多個購買者。我們可能會在一筆或多筆交易中不時分配 次的證券：

•

以一個或多個固定價格，價格可能會改變；

•

按銷售時的市場價格計算；

•

以與該現行市場價格相關的價格計算；或

•

以議定的價格出售。

一份或多份招股説明書補充文件（以及我們可能授權使用的與 特定發行有關的任何相關免費書面招股説明書）將描述證券的發行條款，在適用範圍內包括：

•

承銷商的姓名或姓名（如果有）；

•

證券的購買價格或其他對價，以及我們將從出售中獲得 的收益（如果有）；

•

承銷商可以向我們購買額外證券的任何超額配股選項；

•

任何代理費或承保折扣以及構成代理人或承銷商 補償的其他項目；

•

任何公開發行價格；

•

允許或再次允許或向經銷商支付的任何折扣或優惠； 和

•

證券可能上市的任何證券交易所或市場。

只有招股説明書補充文件中提到的承銷商才是招股説明書補充文件提供的證券的承銷商。

如果使用承銷商進行出售，他們將以自己的賬户收購證券，並可能不時以固定的公開發行價格或出售時確定的不同價格在一筆或多筆交易中轉售證券 。承銷商購買證券的義務將受適用的 承銷協議中規定的條件的約束。我們可能通過由管理承銷商代表的承銷集團或沒有辛迪加的承銷商向公眾提供證券。在某些條件下，承銷商將有義務購買 招股説明書補充文件提供的所有證券，但任何超額配股權所涵蓋的證券除外。任何公開發行價格以及任何允許或重新允許的 或支付給經銷商的折扣或優惠都可能不時更改。我們可能會使用與我們有實質關係的承銷商。我們將在招股説明書補充文件中描述任何此類關係的性質，並點名承銷商。

我們可能會直接出售證券，也可以通過我們不時指定的代理人出售證券。我們將點名任何參與發行和出售 證券的代理人，並將在招股説明書補充文件中描述我們將向代理人支付的任何佣金。除非招股説明書補充文件另有規定，否則我們的代理人將在任命期間盡最大努力行事。

根據規定在未來特定日期付款和交割的延遲交割合同，我們可以授權代理人或承銷商向某些類型的機構投資者徵求要約，以招股説明書補充文件中規定的 公開發行價格向我們購買證券。我們將在招股説明書補充文件中描述這些合同的條件以及 為招標這些合同而必須支付的佣金。

37

我們可能會向代理人和承銷商提供民事責任的賠償， 包括《證券法》規定的負債，或者為代理人或承銷商可能為這些負債支付的款項提供補償。代理人和承銷商可以在正常業務過程中與我們 進行交易或為我們提供服務。

除普通股外，我們可能提供的所有證券都將是沒有 既定交易市場的新發行的證券。任何承銷商都可以對這些證券進行市場交易，但沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。我們無法保證任何 證券交易市場的流動性。

任何承銷商均可根據《交易法》的M條在 中進行超額配股、穩定交易、空頭回補交易和罰款出價。超額配售涉及超過發行規模的銷售，這會造成空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券，前提是穩定 的出價不超過指定的最高價格。辛迪加補償或其他空頭回補交易涉及通過行使超額配股權或在 分配完成後在公開市場購買證券，以彌補空頭頭寸。當交易商最初出售的證券是在穩定或補償交易中購買以彌補空頭 頭寸時，罰款出價允許承銷商收回交易商的賣出特許權。這些活動可能導致證券價格高於原本的價格。如果開始，承保人可以隨時停止任何活動。

任何作為納斯達克全球市場合格做市商的承銷商都可以在發行定價之前的工作日內，在普通股開始要約或出售之前，根據《交易法》規定的M法規，在納斯達克全球市場上對普通股 進行被動做市交易。被動做市商必須遵守 適用的交易量和價格限制，並且必須被識別為被動做市商。通常，被動做市商的出價必須不超過該證券的最高獨立出價；但是，如果所有獨立出價 都低於被動做市商的出價，則在超過某些購買限額時，被動做市商的出價必須降低。被動做市可以將證券的市場價格穩定在高於公開市場上可能出現的水平 ，如果開始做市，則可以隨時停止。

根據金融業監管局（FINRA）的 指導方針，任何FINRA成員或獨立經紀交易商獲得的最大對價或折扣不得超過根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件發行證券總額的8％。

38

法律事務

除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則本招股説明書及其任何 補充文件提供的證券的有效性將由位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的Paul Hastings LLP移交給我們。

專家們

Alpha Teknova Inc.以引用方式納入截至2021年12月31日的年度 的年度報告（10-K表）中的Alpha Teknova, Inc.財務報表已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計，如其以引用方式納入的有關報告中所述，並以引用方式納入此處。此類財務 報表是根據會計和審計專家等公司授權提交的報告以提及方式納入此處。

在這裏你可以找到更多信息

我們是一家報告公司，向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們已根據《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了一份關於本招股説明書下發行的證券的註冊聲明。本招股説明書不包含註冊聲明和註冊聲明附錄 中列出的所有信息。有關我們和根據本招股説明書提供的證券的更多信息，我們請您參閲註冊聲明和作為註冊聲明一部分提交的附錄和 附表。美國證券交易委員會維護一個互聯網站點，其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息，包括 Alpha Teknova, Inc.。美國證券交易委員會的互聯網站點可在 http://www.sec.gov。有關我們的其他信息可以在我們的網站上找到 www.teknova.com。我們 網站上包含或可以通過我們的 網站訪問的任何信息均未以引用方式納入本招股説明書，也不是本招股説明書的一部分，在就我們的證券投資做出任何決定時不應以此為依據。

39

以引用方式納入的重要信息

美國證券交易委員會允許我們以參考方式將信息納入本招股説明書，這意味着我們可以通過向您介紹另向美國證券交易委員會提交的另一份文件來向您披露重要的 信息。本招股説明書中以引用方式納入的文件包含您應閲讀的有關我們的重要信息。

以下文件以引用方式納入本招股説明書：

(a)

我們於2022年3月18日向美國證券交易委員會提交了截至2021年12月31日的財年 10-K表年度報告；

(b)

我們於2022年5月12日向美國證券交易委員會提交了截至2022年3月31日的季度 10-Q 表季度報告；

(c)

我們於 2022 年 5 月 11 日、 和 2022 年 6 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告；以及

(e)

我們的普通股描述載於我們於2021年6月24日向美國證券交易委員會提交的表格 8-A（文件編號001-40538）的註冊聲明，包括為更新 描述而提交的任何修正案或報告，包括我們於2022年3月18日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告的附錄4.3。

我們還以提及方式納入了未來根據 《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件（根據表格 8-K 第 2.02 項或第 7.01 項提交的與此類項目相關的證物除外），包括在首次提交註冊聲明之日之後提交的文件本招股説明書構成其中的一部分，直到我們提交生效後修正案表明 終止發行從向美國證券交易委員會提交此類文件之日起，本招股説明書提供的證券和未來的此類文件將成為本招股説明書的一部分。就本協議或相關招股説明書補充文件而言，此處或此處併入或被視為以引用方式納入的文件 中的任何陳述均應被視為已修改或取代，前提是此處或隨後提交的任何其他也被納入或視為以引用方式納入的 文件中的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過如此修改或取代的此類聲明均不得被視為構成本招股説明書 的一部分。

我們免費提供以引用方式納入的文件。您可以通過書面形式或通過電話向以下地址索取本招股説明書中以 引用形式包含的文件：

Alpha Teknova, Inc

收件人：公司祕書

2451 伯特大道

加利福尼亞州霍利斯特 95023

investors@teknova.com

電話：1 (781) 235-3060

40

1,086,485 股普通股

Alpha Teknova, Inc

招股説明書補充文件

2023年9月15日