附錄 99.1

 

BridgeBio Pharma宣佈2.5億美元私募股權融資

-2.5億美元融資,由卡塔爾投資管理局(QIA)牽頭,美國四家最大的投資管理公司大力參與

-BridgeBio預計此次加薪,再加上公司可獲得的幾筆稀釋性較小的融資,將使公司資本充足,實現盈利

加利福尼亞州帕洛阿爾託——2023年9月25日——專注於遺傳病和癌症的商業階段生物製藥公司BridgeBio Pharma, Inc.(納斯達克股票代碼:BBIO)(BridgeBio或公司)已與某些現有和新的合格投資者簽訂了證券購買協議,將在2023年9月22日星期五的收盤價發行和出售其共9,167,723股普通股(普通股)通過私人投資於公共股權(PIPE)融資,每股27.27美元。BridgeBio預計,扣除發行費用之前,PIPE融資的總收益約為2.5億美元。PIPE融資預計將於2023年9月27日結束,但須視慣例成交條件而定。

PIPE融資由卡塔爾投資管理局(QIA)牽頭,美國四家最大的投資管理公司以及許多大型機構投資者和現有投資者都參與其中。公司完成了此次有針對性的戰略性籌資,以便為新的長期股東提供機會。該公司還繼續探索其他戰略選擇來為業務提供資金。

道明考恩、瑞穗和KKR Capital Markets LLC充當PIPE融資的聯合配售代理人。

BridgeBio創始人兼首席執行官尼爾·庫馬爾博士説:“我們很高興能與如此強大的投資者羣體合作。”“他們的支持將幫助我們為未來的運營提供資金,包括acoramidis的推出以及我們即將推出的軟骨發育不全、LGMD2I 和ADH1的第三階段讀數,並將使我們能夠尋求其他稀釋性較小的融資選擇,以優化我們的資本成本。”

在PIPE融資中出售的證券是在不涉及公開發行的交易中進行的,也沒有根據經修訂的1933年《證券法》進行註冊,除非根據有效的註冊聲明或適用的註冊要求豁免,否則不得在美國發行或出售。在執行證券購買協議的同時,BridgeBio和投資者簽訂了註冊權協議,根據該協議,公司同意向美國證券交易委員會提交註冊聲明,登記在PIPE融資中出售的證券的轉售。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買這些證券的要約,在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,也不得在任何州或其他司法管轄區出售此類證券。轉售註冊聲明中上述任何普通股的發行都只能通過招股説明書進行。

關於 BridgeBio 製藥公司

BridgeBio Pharma, Inc.(BridgeBio)是一家處於商業階段的生物製藥公司,旨在發現、創造、測試和提供變革性藥物,以治療患有遺傳病的患者和


 

具有明確遺傳驅動因素的癌症。BridgeBio的開發項目從早期科學到高級臨牀試驗不等。BridgeBio成立於2015年,其由經驗豐富的藥物發現者、開發者和創新者組成的團隊致力於應用基因醫學的進步儘快為患者提供幫助。

BridgeBio 製藥公司前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。本新聞稿中的聲明可能包括非歷史事實的陳述,根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第21E條的含義,這些聲明通常使用諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“打算” 之類的詞來識別可以”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將”、“步入正軌”、“仍然存在” 以及此類詞語或類似表述的變體。我們希望這些前瞻性陳述受《證券法》第27A條和《交易法》第21E條中關於前瞻性陳述的安全港條款的保護。這些前瞻性陳述,包括與私募的預期結束時間和私募收益的預期用途;我們的戰略、業務計劃和重點;臨牀開發計劃的時機和成功以及支持我們計劃運營所需的預期金額有關的陳述,反映了我們目前對計劃、意圖、預期和戰略的看法,這些看法基於我們目前掌握的信息和我們所做的假設。本新聞稿中的這些和任何其他前瞻性陳述均基於管理層當前對未來事件的預期,並且存在許多風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中或暗示的結果存在重大不利差異。BridgeBio截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分詳細描述了這些風險和其他風險和不確定性,以及BridgeBio向美國證券交易委員會提交的其他文件中對潛在風險、不確定性和其他重要因素的討論。此外,本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表BridgeBio截至本文發佈之日的觀點,不應依賴其代表其自之後的任何日期起的觀點。除非適用法律要求,否則BridgeBio明確聲明不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。對任何此類前瞻性陳述的準確性不作任何陳述或擔保(明示或暗示)。

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