美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第(13)或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期 (最早報告事件日期)：2023年9月20日

美國腫瘤學 網絡公司

(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)

(833) 886-1725

(註冊人的電話號碼，包括區號)

數字轉型機遇公司

星座大道10250號23126套房

洛杉磯,鈣 90067

(如果自上次報告以來更改，則為原姓名或前 地址)

如果8-K申請表的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的 框：

根據該法第12(B)款登記的證券：

用複選標記 表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的 成長型公司x

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

説明性説明

正如 之前披露的，數字轉型機會公司(“DTOC”)，美國腫瘤網絡有限責任公司，(“阿昂“)、全環基金怡安控股有限公司(”怡安C類優先投資者“)，以及DTOC的直接全資子公司DTOC Merge Sub，Inc.(”合併子)訂立業務合併協議(“業務合併協議”)，日期為2023年6月14日(進一步修訂及重述DTOC與怡安於2022年10月5日訂立的業務合併協議，並於2023年1月6日及2023年4月27日修訂及重述)，據此，除其他交易外，於2023年9月20日(截止日期)，DTOC和怡安進行了一系列交易 (“業務合併”)，導致合併後合併後的公司組織為 傘式合夥C公司，合併後公司的幾乎所有資產和業務由怡安持有，DTOC成為怡安的成員。隨着業務合併的結束，DTOC更名為“American Oncology Network，Inc.”。(在本文中有時稱為“新怡安”).

2023年9月19日，DTOC召開了與業務合併有關的股東特別會議(“特別會議”)。在特別會議上，DTOC股東投票批准了與怡安的業務合併和相關提議。 在特別會議之前，DTOC()共1,699,558股普通股，面值0.0001美元。DTOC普通股“) 就特別會議以每股約10.50美元的價格贖回現金。

除文意另有所指外，“吾等”、“吾等”及“本公司”指DTOC及其合併附屬公司於業務合併(“結束”)完成前及新怡安及其 合併附屬公司於業務合併完成後。本文中提及的“董事會”均指DTOC 或新怡安(視情況而定)的董事會。

由於(I)除其他事項外，(I)怡安修訂及重述其經營協議(經修訂及重述的怡安有限責任公司協議)，將其現有A類單位、A-1類單位及B類單位重新分類為單一類別的怡安普通股，並以一對一方式交換新的怡安A類普通股(“”)。新的怡安A類普通股)及其現有的怡安C類單位轉換為怡安系列A優先股；(Ii)怡安 將怡安若干附屬公司的利潤池單位轉換為等量的怡安普通股和新的怡安B類普通股(“新怡安B類普通股”)，這些普通股可交換為新的怡安A類普通股 普通股(連同新的怡安B類普通股)。新怡安普通股“)；(Iii)新怡安修訂並重述其章程(”章程“)，以規定(A)以一對一的方式將所有現有的DTOC B類普通股轉換為新怡安A類普通股，(B)修訂新怡安B類普通股的條款，給予持有人投票權，但不提供經濟權利，以及(C)指定一系列新的怡安新B類優先股為A系列可轉換優先股。新怡安系列A優先股“)擁有新怡安系列A優先股指定證書(”新怡安系列A指定證書“)所規定的權利和優惠；及(Iv)除其他事項外，(A)怡安向新怡安發行普通股 ，以換取新怡安B類普通股的現金和股份組合，以及收購新怡安B類普通股股份的認股權證(該等認股權證)。B類預付資金認股權證“)，(B)新怡安被接納為怡安成員，(C)怡安 將新怡安B類普通股或B類預付股權證(視何者適用而定)分派予怡安股權持有人，(D)新怡安於成交後預留指定數量的新怡安A類普通股供合資格參與者發行， (E)合併附屬公司與怡安C類優先股投資者合併，並併入怡安C類優先股投資者，藉此終止合併附屬公司的獨立存在，而新怡安向AEA Growth Management LP(“AEA Growth”)發行相當於怡安C類優先股投資者所持有的A系列A優先股單位數目的若干新怡安A系列A優先股股份，以交換AEA Growth持有的所有由怡安C類優先股投資者(“AEA Growth”)持有的普通股。第一步 “)，(F)在第一步之後，怡安C類優先投資者立即與新怡安合併，由此 怡安C類優先投資者的單獨存在停止，新怡安在交易結束後持有所有怡安系列A優先股和 (G)股(但受鎖定限制)，怡安普通股持有人(新怡安除外)將有權利(但無義務)將怡安普通股單位連同同等數量的新怡安B類普通股股份(不論直接或間接透過B類預付資金權證持有)交換為新怡安A類普通股股份。

此外，就業務合併的完成，DTOC完成向怡安B-1類單位持有人提出要約，以交換其持有的怡安B-1類單位，換取相當於業務合併協議所載比率的新發行的怡安A類A類普通股股份(該等要約，即“交換要約”)。DTOC和怡安已徵求怡安B-1級單位持有人的同意，對授予怡安B-1級單位的授權書和單位授予協議的條款進行某些修改，該協議規定，自緊接通過修訂和重啟的怡安有限責任公司協議之前，自動將所有已發行的怡安B-1級單位轉換為新的怡安A類普通股 股份。建議修訂內容“)。B-1類單位所需數目的持有人已 同意建議的修訂，因此，就業務合併的結束而言，所有怡安B-1類單位被交換為合共1,047,343股新怡安A類普通股。

於業務合併生效後，隨即有(I)9,532,354股新怡安A類普通股已發行及流通股 ，包括DTOC股東及數碼轉型保薦人LLC(“保薦人”)持有的普通股 (包括根據保薦人支持協議須歸屬及沒收的股份)，但不包括根據激勵股權計劃(定義見下文)可發行的股份及(Ii)25,109,551股新怡安B類普通股已發行及已發行普通股 。於截止日期，(I)怡安之股權持有人(不包括AEA Growth)實益擁有新怡安普通股約63.3%已發行股份，(Ii)於緊接截止日期前DTOC公眾股東實益擁有新怡安普通股約0.36%之已發行股份，(Iii)保薦人及DTOC高級職員及董事於緊接截止日期前實益擁有新怡安普通股約20.2%之已發行股份，及(Iv)AEA Growth實益擁有新怡安普通股約16.1%的流通股(按新怡安 系列A優先股按每股10.00美元初步轉股價格計算)。

第1.01項訂立實質性的最終協議。

修訂和重新簽署怡安有限責任公司運營協議

於2023年9月20日，隨着業務合併的完成，經修訂及重訂的怡安有限責任公司協議正式生效。由於業務合併完成，新怡安透過怡安營運其業務，而怡安的營運及怡安股權持有人的權利及義務均受經修訂及重訂的怡安有限責任公司協議所管限。

根據經修訂及重訂的怡安有限責任公司協議，怡安由一個管理委員會管理，成員包括(A)兩名由共有單位持有人指定的經理人(佔有權投票的共有單位總數的50%以上)(“非公共管理人”)及(B)由新怡安指定的三名管理人(“Pubco經理“)。除經修訂及重訂的怡安有限責任公司協議另有特別規定外，怡安管理委員會管理及控制怡安的所有業務活動及營運，並控制怡安及其附屬公司業務的日常管理。未經任何共同單位持有人同意，新怡安無權(I)增加或減少(I)管理委員會的規模及/或(Ii)pubco經理及非pubco經理在管理委員會的人數；但前提是，在新怡安增加或減少pubco經理及/或非pubco經理的數目會導致 導致pubco經理不再佔怡安管理委員會的多數席位前，須徵得新怡安系列A優先股多數持有人的同意。

在(A)在交易結束六個月週年之日和(B)新怡安完成控制權變更交易之日之後(以較早者為準)，新怡安的所有股東有權將其A類普通股轉換為現金證券或其他財產(自交易結束之日起至該日屆滿的期間，即“怡安禁售期”)，怡安普通股持有人(新怡安除外)有權要求怡安贖回其全部或部分普通股。連同註銷同等數量的新怡安B類普通股(或部分或全部註銷B類預融資認股權證，視情況而定)，以換取同等數量的新怡安A類普通股； 但條件是，持有怡安普通股的持有人不得以其普通股換取新怡安A類普通股，而該普通股會導致該持有人在贖回後立即擁有4.99%以上已發行的新怡安A類普通股( “受益所有權限制“)及除某些例外情況外，與新怡安的任何證券或任何可轉換為新怡安的證券合併時，新怡安的投票權不得超過4.99%。由於怡安股份持有人在其他假設不變的情況下導致其普通股單位被贖回或交換，新怡安於怡安的會員權益將相應增加， 已發行的新怡安A類普通股股份數目將增加，而新怡安B類普通股股份(不論直接或間接透過B類預付資金權證持有)的股份數目將會減少。

根據經修訂及重訂的怡安有限責任公司協議，在若干義務的規限下，怡安管理委員會有權決定何時向怡安基金單位持有人作出分派及任何該等分派的金額。如果怡安授權進行分銷，則此類分銷將與任何尚未發行的怡安系列優先股的優先回報保持一致，並將根據怡安持有怡安普通股的百分比按比例按比例分配給怡安股持有人。

經修訂及重訂的怡安有限責任公司協議規定，除非在若干特定情況下，新怡安於任何時間發行新怡安A類普通股或任何其他股權證券，新怡安就該等發行而收取的款項淨額(如有)將同時撥歸怡安，而怡安將向新怡安發行一個怡安普通股或其他經濟等值權益 利息。相反，如於任何時間贖回、購回或以其他方式收購任何新怡安A類普通股的任何股份， 怡安應按相同條款及以相同價格贖回、購回或以其他方式收購新怡安所持有的同等數目的怡安普通股，與贖回、購回或以其他方式收購的新怡安A類普通股股份相同。

經修訂及重訂的怡安有限責任公司協議的其他重要條款載於截至委託書日期 聲明/招股説明書(定義見下文)題為“委託書/招股説明書相關協議摘要-修訂 和重訂怡安有限責任公司協議並且該信息以引用的方式併入本文。

前述經修訂及重訂的怡安有限責任公司營運協議的描述並不完整，須受經修訂及重訂的怡安有限責任公司營運協議的整體規限及保留，該協議的副本附於本文件附件3.1，其條款以引用方式併入本文件。

新怡安系列A 指定證書

由於第一步業務合併的完成及合併子公司與怡安C類優先股投資者的合併，新怡安發行了AEA Growth 6,651,610股新怡安A系列優先股。根據董事會於緊接收市前採納的新怡安A系列優先股指定證書(“新怡安系列A指定證書”)的條款，新怡安系列A優先股可轉換為新怡安A類普通股的股份。

根據新怡安系列A指定證書，新怡安系列A優先股按每股原價的8.0%的年利率，加上以前每半年複利的應計但未支付的股息，並與新怡安普通股分享所有其他股息(“應計股息”，連同怡安C類優先股投資者的總投資，將被稱為“應計股息”)。應計價值“)。應計股息可以 現金支付，也可以累計複合為應計價值。

在 任何清算、清盤或解散或視為清算事件時，新怡安系列A優先股的持有人有權在向初級證券持有人進行任何分配之前獲得可用收益，其金額等於(I)應計值乘以適用溢價或(Ii)如果新怡安系列A優先股的所有股票在緊接清算事件、清盤或解散之前全部轉換為新怡安普通股，則應支付的每股金額。在任何一種情況下，根據新怡安系列的條款和條件，A指定證書。

除法律規定和其他特定情況外，新怡安系列A優先股與新怡安A類普通股和新怡安B類普通股一起按折算後的基準進行投票。新怡安系列A優先股的每位持有人有權投下的投票數相等於該持有人持有的新怡安系列A優先股的股份可兑換成的普通股總股數 。新怡安系列A優先股的持有人亦有權選舉 一名董事進入董事會(“優先董事”)，只要持有人持有當時有權在董事選舉中投票的所有當時已發行的新怡安股本 股份中5%或以上的投票權。只有這些持有者投了贊成票，才能在沒有任何原因的情況下移除優先股董事。只要截至發行日期已發行和流通在外的新怡安系列A優先股的50%的股份仍未發行，新怡安不得在沒有當時已發行的新怡安系列A優先股的多數已發行股份持有人的贊成票或書面同意的情況下，作為一個單獨的 類別一起投票，採取某些行動，包括但不限於(I)修改、更改或廢除憲章的任何規定、新怡安系列和A指定證書、修訂和重新修訂的附例，或經修訂及重訂的怡安有限責任公司協議，(br}對新怡安系列A優先股的權利、特權或優惠(經濟或其他方面)造成不利影響，(Ii)修訂、更改或改變新怡安優先股的權利、優先權或特權，(Iii)重新分類， 更改或修訂任何初級股票(如新怡安系列A指定證書中定義)，使該等初級股票優先於或與新怡安系列A優先股或平價股票(如新怡安系列A 指定證書中定義)平價，使該等平價股票優先於新怡安系列A優先股；(Iv)發行或有義務發行任何優先於新怡安A系列A優先股或與之同等的新怡安股份(或可行使或可轉換為新怡安的股本證券或債務工具的任何新怡安股份或債務工具)，(V)產生或再融資任何債務，而該等債務(1)會導致新怡安的總槓桿率(以淨負債計算)與其過去12個月經調整EBITDA(定義見新怡安系列及指定證書所界定)在 任何時間的比率(定義見新怡安系列及指定證書)，(2)為新怡安的 資產提供擔保，而該等資產的範圍較發行日的未償還債務為廣，或(3)新怡安的限制性契諾遠較截至發行日的未償還債務為多 ；(Vi)對任何股權證券進行任何贖回、回購、派息或分配(税收分配除外) ，或允許其任何子公司採取任何此類行動，但贖回新怡安系列A優先股或從前服務提供商手中回購股權證券的行動除外，價格不高於原始購買價格；(Vii)就新怡安或怡安或其任何附屬公司(擁有最低限度資產和業務的附屬公司除外)，(1)啟動或開始破產程序，包括任何州或聯邦破產程序，(2)為債權人的利益完成轉讓，或(3)選擇解散、清算或以其他方式清盤事務；(Viii)一方面與新怡安或其任何附屬公司的任何成員、行政人員或高級管理人員或新怡安或其任何附屬公司的任何董事、行政人員或高級管理人員，或新怡安或其任何附屬公司或其聯營公司的證券持有人之間進行任何交易，但普通課程股權補償授予除外； (Ix)更改新怡安或其任何附屬公司的税項分類；(X)增加或減少組成新怡安董事會的授權董事人數 ，或(Xi)從新怡安董事會中罷免當時的新怡安行政總裁 ，或批准建議更換新怡安董事會的現任新怡安行政總裁。

新怡安系列A優先股的每股 股將可按持有人的選擇權按初步轉換比率轉換為新怡安普通股股份，初步轉換比率為將該等新怡安系列A優先股股份的應計價值除以每股轉換價格 ，初步價格將以每股新怡安系列A優先股的每股原始購買價為基準，並須根據新怡安系列A優先股指定證書的條款作出調整。在交易結束三年後的任何時間，如果新怡安A類普通股的30天VWAP大於16.00美元，則新怡安可選擇按當時有效的轉換比例將新怡安系列A優先股的全部(但不少於全部)流通股轉換為新怡安A類普通股，並按新怡安可能選擇的零碎股份進行調整或支付現金。

前述對新怡安系列指定證書的描述並不聲稱是完整的，而是受新怡安系列指定證書的條款和條件的限制，該證書作為附件3.4附於此，其條款通過引用併入本文。

修改並重新簽署贊助商支持協議

在簽署和交付業務合併協議的同時，DTOC和怡安與數字轉型保薦人有限責任公司(“數字轉型保薦人公司”)簽訂了經修訂和重述的保薦人支持協議(“保薦人支持協議”)。贊助商) 和DTOC行政總裁(連同保薦人，“支持保薦人股東”)，據此，支持保薦人股東同意在交易結束後12個月內不轉讓其持有的任何新怡安A類普通股股份。贊助商禁售期“)，以及其他事項。

此外，根據保薦人支持協議，保薦人同意在交易結束後的五年內，保薦人將持有的2,918,125股新怡安普通股 股票(“保薦人溢價股票”)置於以下歸屬和沒收條款之下：(I)當新怡安A類普通股的成交量加權平均價在任何20個交易日內等於或超過每股13.50美元時，保薦人溢價股票將在交易結束後至交易結束後5年內的任何20個交易日內授予保薦人溢價股票。(Ii)保薦人溢價股份將於完成後5年內完成控制權變更交易後立即解除，及(Iii)如保薦人溢價股份未於完成交易後5年或之前根據前述條文解除，則保薦人溢價股份將於該日期後立即被沒收。

保薦人支持協議將於(I)保薦人禁售期 屆滿及(Iii)DTOC、保薦人及怡安的書面協議(以較早者為準)發生時完全終止，且不再具有任何效力或效力。

保薦人支持協議的其他 實質性條款在委託書/招股説明書中題為“委託書/招股説明書相關協議-保薦人支持協議摘要並且該信息以引用的方式併入本文中。

保薦人支持協議的前述描述不完整，受保薦人支持協議的約束，並受保薦人支持協議的整體限制。保薦人支持協議的副本作為附件10.1附於本協議，其條款通過引用併入本文。

修改並重新簽署登記權協議

於二零二三年九月二十日，就業務合併的完成及業務合併協議預期，新怡安、新怡安的保薦人及若干主要股東訂立經修訂及重訂的註冊權協議(“註冊權協議”)。根據註冊權協議，新怡安同意根據經修訂的1933年證券法下的第415條規則 註冊轉售(“證券法“)、若干新怡安A類普通股股份及其他不時由協議各方持有的新怡安股權證券。註冊權協議各方 有權享有某些要求和附帶的註冊權，在每種情況下均受註冊權協議中規定的某些 限制。

註冊權協議修訂和重申了DTOC、保薦人和其他各方就DTOC的首次公開募股而簽訂的註冊和股東權利協議。註冊權協議將於(I)註冊權協議日期十週年及(Ii)保薦人或任何須登記證券持有人不再持有任何須登記證券之日終止，兩者以較早者為準。

註冊權協議的其他重要條款載於委託書/招股説明書中題為“委託書/招股説明書相關協議--修訂和重新簽署的註冊權協議摘要並且該信息 通過引用結合於此。

前述註冊權協議的描述並不完整，並受註冊權協議的引用 的約束和限制，該協議的副本作為附件10.2附於本協議，其條款通過引用併入本文。

董事及高級人員的彌償

於2023年9月20日，於業務合併結束之際，新怡安採納了《憲章》。憲章規定，在特拉華州法律允許的最大範圍內，新怡安必須在特拉華州法律允許的範圍內，向其任何董事及高級管理人員作出賠償，並使其無害及預支開支 及參與任何訴訟、訴訟或法律程序的高級管理人員，因為他或她現在或曾經是董事或新怡安的高級管理人員，或在擔任董事或新怡安高級管理人員時應新怡安的要求作為或曾經作為另一家公司或合夥企業、合資企業、信託、企業或非營利實體的代理人服務。新怡安亦獲明確授權 承保董事及高級職員責任保險，為新怡安的董事、高級職員及 部分僱員提供賠償。有關對公司董事和高管的賠償的進一步信息 載於委託書/招股説明書中題為“新怡安證券簡介-責任限制及對董事和高級職員的保障” 並且該信息以引用的方式併入本文。

第2.01項資產購置或處置完成。

以上《説明性説明》中提出的公開內容通過引用併入本條款2.01中。

表格10信息

表格8-K第2.01(F)項規定，如果前任註冊人是一家空殼公司，因為DTOC緊接業務 合併之前，則註冊人必須披露註冊人在表格10提交證券登記通用表格時所需的信息。因此，新怡安作為DTOC的後續發行人，請注意，除非另有特別説明或 上下文另有要求，否則以下提供的信息與新怡安作為業務合併完成後合併後的公司有關。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本報告中的8-K表格信息包括符合1995年美國私人證券訴訟改革法安全港條款的前瞻性陳述，包括關於業務合併的預期收益的陳述，以及DTOC、怡安和新怡安的財務狀況、經營業績、收益前景和前景。 投資者應注意，2021年4月8日，美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的工作人員發佈了一份題為“SPAC、IPO和證券法下的責任風險，美國證券交易委員會的工作人員在信中表示，尚不確定能否獲得與SPAC合併相關的避風港。此外，任何 提及對未來事件或情況的預測(包括EBITDA、調整後的EBITDA、EBITDA利潤率和收入預測)、預測或其他描述(包括任何基本假設)的表述均為前瞻性表述。前瞻性陳述通常由諸如“計劃”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“展望”、“估計”、“預測”、“項目”、“繼續”、“可能”、“ ”、“可能”、“潛在”、“預測”、“應該，“ ”“Will”和其他類似的詞語，但沒有這些詞語並不意味着一項聲明不具有前瞻性。

這些前瞻性陳述基於各種假設，無論是否在本文中提及，以及新怡安管理層目前的預期，並不是對實際業績的預測。由於前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，無論是否在當前的8-K表格報告中確定，它們都會受到難以預測的固有不確定性、風險和環境變化的影響。 許多因素可能導致實際結果和條件(財務或其他方面)與前瞻性陳述中指出的大不相同，包括但不限於：

上述因素列表並非詳盡無遺。閣下應審慎考慮前述因素及新怡安不時向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書及其他文件中所述的其他風險及不確定因素。任何投資者不得依賴這些 前瞻性陳述作為對事實或可能性的保證、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了新怡安的控制範圍。前瞻性聲明僅在發佈之日起發表。 雖然新怡安可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性聲明，但新怡安明確表示不承擔任何義務 。這些前瞻性陳述不應被視為代表新怡安截至本8-K表格報告日期之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

業務

新怡安的業務在委託書/招股説明書中標題為“有關美國腫瘤學 網絡有限責任公司的信息並且該信息通過引用結合於此。

風險因素

與新怡安的業務及營運及業務合併有關的風險因素載於委託書/招股説明書 題為“風險因素，並且該信息通過引用結合於此。

財務信息

從第F-2頁開始的委託書/招股説明書 中包含的DTOC截至2022年12月31日及截至2021年12月31日及截至2021年12月31日的經審核財務報表 在此併入作為參考。DTOC於2023年8月10日向美國證券交易委員會提交的截至2023年6月30日及截至2023年6月30日的三個月及六個月的未經審計財務報表 在DTOC提交給美國證券交易委員會的10-Q季度報告中列入 以供參考。

怡安截至及截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度的經審核財務報表載於委託書/招股説明書第F-48至F-77頁開始，並以引用方式併入本文。

截至2022年12月31日及截至2023年12月31日止年度及截至2023年6月30日止六個月的未經審核備考簡明綜合財務資料載於附件99.3，並併入本文作為參考。

管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析

管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析載於附件99.4。

證券的實益所有權

下表闡述了業務合併完成後新怡安普通股的實益所有權 ，具體如下：

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，該規則一般規定，如果一個人對該證券擁有單獨或共享的投票權或投資權，或有權在60天內獲得該權利，則他或她對該證券擁有實益所有權 。

於業務合併完成後，共有(I)9,532,354股怡安新A類普通股已發行及流通股，其中包括保薦人溢價股份2,918,125股；及(Ii)於業務合併完成後緊接業務合併完成後已發行及流通股的新怡安B類普通股共25,109,551股，其中不包括3,000,245股B類認股權證。

除非 另有説明，否則本公司相信下列所有人士對下表所示有投票權的證券及由其實益擁有的相應腳註擁有獨家投票權及投資權。

董事及行政人員

業務合併完成後，以下人士立即成為新怡安的董事：(I)沙林·沙阿、 (Ii)James Stith、(Iii)Stephen“Fred”Divers、(Iv)Vipul Patel、(V)Vance M.Wright-Browne、(Vi)Todd Schnoherz、(Vii)Bradley Fluegel和(Viii)Ravi Sarin。

業務合併完成後，以下人士立即成為新怡安的首席執行官：首席執行官託德·舒納茲、首席財務官David·H·古爾德、首席醫療官斯蒂芬·“弗雷德”·戴弗斯和總法律顧問埃麗卡·馬倫。

新怡安董事及行政總裁的個人資料如下：

Todd Schonherz擁有30多年的醫療保健經驗，自2021年以來一直擔任怡安首席執行官，自2017年成立至2021年，曾擔任怡安的總裁兼首席運營官。在此之前，他是佛羅裏達州癌症專家(FCS)的首席運營官。在2011年擔任FCS首席運營官之前，Schonherz先生於1999年至2010年擔任高級副總裁和美國腫瘤學首席信息官。Schonherz先生在醫療保健信息技術方面的諮詢和管理經驗 包括在Datamedic Corporation(被VitalWorks和後來的Amicas Corporation收購)、Multom Corporation(被Cerner Corporation收購)和Mede America(被WebMD和後來的HLTH Corporation收購)的職位。Schonherz先生獲得了賓夕法尼亞州立大學衞生政策和管理專業的學士學位。Schonherz先生在國家行業會議上發表了演講，包括多個社區腫瘤學聯盟(COA)會議以及國家和地區信息技術會議。

David自2020年9月起擔任怡安首席財務官。在加入怡安之前，David於2016年3月至2020年9月在ApolloMD工作，包括於2018年2月至2020年9月擔任首席財務官。 在加入ApolloMD之前，David擔任了約10年的逐步高級職位，最終擔任Cumulus Media的財務副總裁兼助理財務主管總裁 。在此之前，他曾在醫療保健行業的上市公司和非上市公司擔任財務管理職務。David在安永會計師事務所華盛頓辦事處開始了他的公共會計職業生涯。David擁有馬裏蘭大學會計學學士學位。

史蒂芬·戴弗斯醫學博士自2022年以來一直擔任怡安的首席醫療官。此外，自2018年以來，Divers博士是創世癌症和血液研究所的 醫學腫瘤學家，這是加入怡安網絡的首批實踐之一。2020年7月，戴維斯先生被任命為顧問委員會主席。Divers博士作為幾個國家委員會的成員提供了醫生領導，目前在社區腫瘤學聯盟(COA)的董事會任職。他曾就讀於路易斯安那州立大學醫學院。他在北卡羅來納大學完成了住院醫師生涯，並在阿拉巴馬大學伯明翰癌症中心獲得了獎學金。

埃裏卡 馬龍。馬龍女士是一名醫療保健專業律師，擁有近十年的交易和監管經驗，自2021年5月以來一直擔任怡安的總法律顧問。在加入怡安之前，從2018年6月至2021年5月，馬倫女士在電子健康記錄供應商Greenway Health擔任內部法律顧問。在格林威任職期間，M女士專注於戰略關係和對醫療保健法規的遵守，並在談判、實施和持續遵守格林威的《企業誠信協議》方面發揮了重要作用。在加入Greenway之前，李·馬倫女士曾在P.A.卡爾頓·菲爾茲的醫療保健集團擔任律師 。她還擔任兒童癌症中心的董事會成員，該中心是一家總部位於坦帕灣的非營利性組織，為患有癌症或危及生命的血液疾病的兒童及其家人提供情感、經濟和教育支持。馬倫女士擁有俄亥俄大學的新聞學理學學士學位，以及俄亥俄大學的商學和政治學雙輔修學位，以及德雷克塞爾大學的法學學位。

自2022年以來，沙林·沙阿一直擔任怡安董事會的董事成員。他曾在佛羅裏達州癌症專家研究與研究所有限責任公司執行董事會 擔任過多個任期，並曾是該機構財務委員會的成員。他也是佛羅裏達臨牀腫瘤學會(FLASCO)的董事會成員，曾任FLASCO臨牀實踐委員會的總裁副會長。 沙阿博士積極在醫療保健、技術和教育領域的其他幾個委員會任職。從邁阿密大學畢業後，沙林·沙阿博士在佛羅裏達州傑克遜維爾的佛羅裏達大學完成了他的住院醫生生涯，隨後獲得了腫瘤學獎學金。Shah博士是佛羅裏達州癌症專家&Research Institute的內科腫瘤學家和血液學家，在佛羅裏達州坦帕市執業。

詹姆斯·斯蒂斯自2023年6月以來一直擔任怡安董事會的董事成員。自2021年以來，施蒂斯先生一直擔任全球投資公司AEA Investors LP管理的私募股權增長基金AEA Growth的合夥人 。2016年至2021年，施蒂斯先生擔任成長型股權投資公司Roca Partners的聯合創始人兼合夥人。在加入Roca Partners之前，Stith先生曾擔任IAC/InterActiveCorp(一家由消費媒體和科技公司組成的上市投資組合)的併購高管、Ares Management(一家全球另類投資管理公司)的私募股權投資者以及雷曼兄弟(Lehman Brothers)的投資銀行家(前全球金融服務公司)。斯蒂斯先生擁有賓夕法尼亞大學經濟學和國際關係學士學位。

維普爾 帕特爾，醫學博士自2019年以來一直擔任怡安董事會的董事。他是醫學腫瘤學和血液學方面的董事會認證。 帕特爾博士目前在佛羅裏達州奧卡拉的佛羅裏達州癌症專家研究和研究所有限責任公司執業。Patel博士 之前曾在北卡羅來納州加斯頓的一個機構審查委員會擔任臨牀試驗的董事。他曾在包括《國際癌症雜誌》在內的幾家著名期刊上發表文章。在進入臨牀實踐之前，他在範德比爾特大學擔任生物化學和解剖學的助教，並在納什維爾的梅哈里醫學院擔任血液學/腫瘤學二年級學生的講師。在獲得西印度羣島羅斯大學醫學院的醫學學位後，Vipul Patel博士在佐治亞州奧古斯塔的佐治亞州醫學院和田納西州納什維爾的範德比爾特大學醫學中心完成了內科住院醫師培訓。

萬斯·萊特-布朗醫學博士自2023年1月至今一直擔任怡安董事會的董事成員。Wright-Browne博士擁有內科腫瘤學、血液學和內科方面的董事會認證。自2018年以來，賴特-布朗博士在福塞特紀念醫院董事會 任職。自2016年以來，約翰·賴特-布朗博士在弗吉尼亞·B·安第斯志願者社區診所擔任董事會成員。Wright-Browne博士畢業於位於牙買加金斯敦的西印度羣島大學醫學院，並在位於德克薩斯州休斯頓的MD Anderson癌症中心獲得腫瘤學/血液學獎學金。

Ravi Sarin自2021年以來一直擔任AEA Growth的聯席主管和創始合夥人。薩林先生也是ROCA Partners的創始人和管理合夥人，這是一家成長型股權投資公司，專注於科技服務、軟件和醫療服務公司，他於2015年創立。 在此之前，他在2009至2015年間擔任Ares Management私募股權集團的負責人。在阿瑞斯，薩林先生幫助領導了醫療保健服務和其他幾個行業的投資。在加入戰神之前，薩林先生是貝恩資本的私募股權投資者和貝恩諮詢公司的顧問。薩林先生目前擔任多家公司的董事會成員，包括AS Software、Bespoke Partners、Cenegenics和Federal Pain&Spine，並曾在多家公司的董事會任職，其中包括Floor&Decor、極可意按摩浴缸品牌、Ob醫院集團、Ocean Healthcare、Riviera Partners、True Blue洗車和聯合女性醫療保健。薩林先生擁有斯坦福大學電氣工程學士學位和管理科學與工程碩士學位，以及哈佛商學院工商管理碩士學位。

自DTOC首次公開募股以來，Bradley Fluegel一直在DTOC董事會任職。福萊格爾先生目前為多家科技醫療保健公司提供諮詢服務，包括Interwell Health Inc.、Galileo Inc.、Hims Inc.、Pager Inc.和VillageMD Chicago，LLC。2012年10月至2018年1月擔任沃爾格林公司首席醫療保健商業市場開發官兼首席戰略兼業務發展官高級副總裁先生。在加入Walgreens之前，弗盧蓋爾先生於2011年4月至2012年9月擔任Health 演進夥伴公司駐場高管，2007年10月至2010年12月擔任國歌公司執行副總裁兼首席戰略和對外事務官 ，2005年3月至2007年9月擔任安泰公司國民賬户部高級副總裁和企業戰略副總裁總裁，並於2002年10月至2005年2月擔任Reden&Anders(Optus Consulting)首席執行官 。A Fluegel先生目前在紐約市MJHS、Performant金融公司、AdherHealth LLC和Premera Blue Cross的董事會任職。A Fluegel先生獲得哈佛大學肯尼迪政府學院的MPP學位和華盛頓大學的工商管理學士學位。弗盧蓋爾先生還擔任賓夕法尼亞大學沃頓商學院的講師。

董事獨立自主

有關本公司董事獨立性的資料 載於委託書/招股説明書的標題為 “業務合併後的新怡安管理--董事獨立，並且該信息通過引用併入本文。

董事會各委員會

有關緊接成交後董事會組成的資料 載於委託書/招股説明書中題為“業務合併後的新怡安管理--新怡安董事會委員會並且該 信息通過引用結合於此。

高管薪酬

在業務合併完成前指定的怡安高管的薪酬説明 在委託書/招股説明書的標題為“怡安高管與董事薪酬，並且該信息 通過引用結合於此。

在特別會議上，DTOC股東批准了新的怡安2023激勵股權計劃(“激勵股權計劃”)。 因此，董事會有權批准向符合條件的參與者授予激勵股權計劃下的獎勵，但受各種限制的限制。股權激勵計劃的説明載於委託書/招股説明書中題為 “提案6--激勵性股權計劃提案，其通過引用結合於此。激勵股權計劃的描述不完整，受激勵股權計劃的制約，並受激勵股權計劃的整體限制， 激勵股權計劃的副本作為附件10.4附於本文件，其條款通過引用併入本文。

董事薪酬

業務合併完成前怡安董事薪酬的説明載於委託書/招股説明書第194頁，標題為“怡安高管和董事薪酬-非員工董事薪酬，並且該信息通過引用結合於此。

僱傭協議

怡安與某些公司管理人員簽訂的僱傭協議的説明載於委託書/招股説明書 標題為“怡安高管和董事薪酬-僱傭協議，並且該信息通過引用併入本文。

某些關係和相關人員交易

DTOC和怡安的某些 關係和關聯方交易在委託書/招股説明書中標題為“某些 關係和相關人員交易，並且該信息通過引用結合於此。

法律訴訟

參考 委託書/招股説明書標題為“有關 DTOC的信息-法律訴訟“和”關於美國腫瘤學網絡的信息，LLC-法律程序並且該 信息通過引用結合於此。

註冊人普通股的市場價格和分紅及相關股東事項

DTOC A類普通股(“DTOC類A普通股”)，DTOC單位(“DTOC單位)，每股 由一股DTOC普通股、四分之一的一股DTOC A類普通股(“DTOC 權證”)和DTOC認股權證組成，歷史上分別以代碼“DTOC”、“DTOCU”、 和“DTOCW”在納斯達克上市。2022年9月21日，交易結束時發行的新怡安A類普通股和新怡安認股權證在納斯達克開始交易，交易代碼分別為“AONC”和“AONCW”。在結束時， 每個DTOC單元被分成其組件，因此，DTOC單元不再是未完成的。

新怡安迄今尚未就新怡安A類普通股或新怡安系列A優先股派發任何現金股息。怡安新B類普通股將不參與任何股息或其他分配。本公司目前擬保留其未來盈利(如有)，以資助其業務的進一步發展及擴大，並不打算在可預見的未來 派發現金股息。未來是否派發股息將由董事會酌情決定，並將視乎本公司的財務狀況、經營業績、資本要求、未來協議及融資工具所載的限制、業務前景及董事會認為相關的其他因素而定。因此，您可能得不到投資於 新怡安A類普通股或新怡安B類普通股的任何回報，除非您以高於購買價格的價格出售此類普通股。

截至截止日期，約有319名新怡安A類普通股的紀錄持有人及2名新怡安認股權證的紀錄持有人。記錄持有人的數量可能不代表新怡安普通股和新怡安認股權證的實益擁有人的數量，這些股票由銀行、經紀商和其他被提名者以街頭名義持有。

最近出售的未註冊證券

參考本8-K表格本報告第3.02項下關於本公司發行和銷售某些未登記證券的披露，通過引用將其併入本文。

註冊人擬註冊證券説明

新怡安證券的説明載於委託書/招股説明書中題為“證券描述： ,” 並且該信息以引用的方式併入本文。

董事及高級人員的彌償

本報告第1.01項“董事及高級職員的賠償” 項所載的披露，以供參考併入本報告第2.01項。

財務報表和證物

標題為“”的章節中所列的信息財務報表以上和本報告表8-K中的第9.01項 通過引用併入本文。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

將未償還B類股 轉換為A類股

同時，隨着業務合併的完成，DTOC內部人士持有的全部75,000股當時已發行的DTOC B類普通股 根據DTOC經修訂和重新發布的公司註冊證書中規定的條款 ，一對一地自動轉換為新怡安的A類普通股。

發行新的怡安B類普通股

根據業務合併，合共25,109,551股新怡安B類普通股已發行予怡安有限公司A類單位及B類單位的前持有人。 此外，合共3,000,245份轉換為新怡安B類普通股的認股權證已發行予一名前怡安股份有限公司的A-1類單位持有人。進入新怡安B類普通股的認股權證可不作進一步考慮而行使，且不會失效。

AEA投資

如 先前披露，於2023年6月7日，怡安及怡安C類優先投資者完成根據於2023年4月27日與怡安與怡安C類優先投資者訂立的經修訂及重述的單位購買協議(“單位購買協議”)(“單位購買協議”)擬進行的投資，而根據該協議，怡安向怡安C類優先投資者發行及出售2,459個怡安C類單位(總購買價為6,500萬美元)。首輪A級投資“)。該等怡安C類單位因業務合併而重新分類為A系列優先股 ，隨後，作為第一步的一部分，新怡安發行了6,651,610股新的 怡安A系列優先股，相當於怡安C類優先股投資者相對於AEA Growth持有的A系列優先股數量。

根據董事會於緊接收市前採納的新怡安系列指定證書的條款，新怡安系列A優先股可轉換為新怡安A類普通股的股份。

新怡安根據規例D第506(D)條豁免註冊發行新怡安B類普通股、轉換為新怡安B類普通股的認股權證及新怡安系列A優先股。

項目3.03對擔保持有人權利的材料修改。

在業務合併方面，本公司於2023年9月20日向特拉華州國務祕書提交章程，並於2023年9月20日通過經修訂及重述的附例(“經修訂及重述的附例”)，以取代DTOC經修訂及重訂的註冊證書及當時有效的附例。

章程和經修訂及重訂的附例的重大條款，以及對新怡安普通股持有人權利的一般影響，在委託書/招股説明書的標題為“《憲章修正案》建議“和” 諮詢治理建議並且該信息通過引用結合於此。

本章程及經修訂及重新修訂的章程的前述描述並不完整，並受本章程及經修訂及重新修訂的章程的整體約束及限制。本章程及經修訂及重新修訂的章程的副本以附件3.2及3.3的形式附於本文件，其條款以引用方式併入本文。

怡安新A類普通股和怡安新認股權證分別在納斯達克掛牌交易，代碼分別為“AONC”和“AONCW”。於截止日期，與新怡安普通股及新怡安認股權證有關的CUSIP編號分別改為028719102及 028719110。

第4.01項註冊人註冊會計師變更。

2023年9月20日， 董事會解散了DTOC在業務合併前的獨立註冊會計師事務所Marcum LLP(“Marcum”)，立即生效。

Marcum關於DTOC截至2022年12月31日、2022年12月和2021年12月以及截至當時的年度的財務報表的報告，不包含不利意見或免責聲明，也不對不確定性、審計範圍或會計原則進行保留或修改，但 報告包含一段解釋段落，與財務報表附註1所述的DTOC作為持續經營的企業的能力有關的嚴重懷疑。

在截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度內，以及隨後截至2023年9月20日的期間內，與Marcum在會計原則或實務、財務報表披露或審計範圍或程序方面沒有任何分歧， 這些分歧如果沒有得到令Marcum滿意的解決，將導致其在涉及該期間的報告中參考分歧的主題事項 。此外，在馬庫姆的聘任期間及其後至2023年9月20日期間，並無發生S-K條例第304(A)(1)(V)項所界定的“須報告事件”，但在戴德樑行關於10-K表格的 年度報告中披露的作為重大弱點的控制缺陷除外。

本公司在提交本報告之前向Marcum 提供了上述披露的副本，並要求Marcum提交一封致美國證券交易委員會的信(作為附件16.1)，説明是否同意此類披露，如果不同意，則説明不同意的方面 。

於2023年9月20日，董事會審核委員會批准委任普華永道會計師事務所(“普華永道”)為新怡安的獨立註冊會計師事務所，以審核新怡安截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表。 普華永道在業務合併前為怡安的獨立註冊會計師事務所。

在截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度內，以及截至2023年9月20日的過渡期內，DTOC沒有就以下事項與普華永道進行磋商：(I)對已完成或擬進行的特定交易應用會計原則；或對公司財務報表可能提出的審計意見的類型；普華永道並未向公司提供書面報告或口頭建議，認為普華永道的結論是公司就會計、審計或財務報告問題作出決定時考慮的一個重要因素；或(Ii)任何存在分歧的事項(如交易法下的S-K法規第304(A)(1)(Iv)項所述)或須報告的事件(如交易法下的S-K法規第304(A)(1)(V)項所述)或須報告的事件(如交易法下S-K法規第304(A)(1)(V)項所述)。

第5.01項對註冊人的控制的更改。

在委託書/招股説明書中標題為“企業合併建議書，“ ，其通過引用結合於此。請進一步參考上文“解釋性説明” 中所包含的信息和本報告的表8-K的第2.01項，通過引用將其併入本報告。

由於業務合併的完成，DTOC的控制權發生變化，DTOC的股東(包括DTOC創始人持有的股份)在緊接交易結束前持有新怡安普通股20.56%的流通股 。

項目5.02董事或某些高級職員的離職；董事的選舉；某些高級職員的任命；某些高級職員的補償安排

繼業務合併通過《憲章》後，怡安新董事會分為三個級別，分別為第I類、第II類和第III類。首次當選的第I類董事的任期將於業務合併完成後的第一次年度股東大會上屆滿，其中將包括由新怡安系列A類優先股的多數股東選舉的 一名董事；首次當選的第II類董事的任期將在業務合併完成後的第二次股東年會上屆滿；而首次當選為第三類董事的董事的任期將於企業合併完成後的第三次股東年會上屆滿。將在2024年舉行的年度股東大會上任期屆滿的第I類董事將是Shalin Shah和James Stith，其任期將在2025年舉行的年度股東大會上屆滿的第II類董事將是Stephen“Fred”Divers、Vipul Patel和Vance M.Wright-Browne，其任期將在2026年舉行的年度股東大會上屆滿的第III類董事將是Todd Schnoherz、Bradley Fluegel和Ravi Sarin。

業務合併完成後，以下人士立即成為新怡安的執行總裁：首席執行官託德·舒納茲、首席財務官David·H·古爾德和首席醫療官斯蒂芬·“弗雷德”·戴弗斯。

在完成業務合併的同時，DTOC的高級管理人員和董事辭去了各自在DTOC的職務。

交易結束後，公司的審計委員會由布拉德利·弗盧格爾、詹姆斯·斯蒂斯和沙林·R·沙阿組成，弗盧蓋爾先生擔任委員會主席。董事會認定，根據經修訂的2002年薩班斯-奧克斯利法案的獨立性要求、經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)下的第10A-3條規則以及適用的董事上市要求，審計委員會的每位成員均有資格成為獨立的納斯達克，審計委員會的每位成員有資格成為 如S-K條例第407(D)(5)項所界定的“審計委員會財務專家”，而委員會成員 擁有納斯達克規則第407(D)(5)條所界定的財務經驗。

交易結束後，公司的薪酬委員會由James Stith、Shalin R.Shah和Vipul Patel組成，委員會主席由Shah先生擔任。董事會認定，薪酬委員會的每位成員都是“獨立的”，如適用的“納斯達克”要求和“美國證券交易委員會”規章制度所界定 。

閉幕後，本公司的提名和治理委員會由Ravi Sarin、Bradley Fluegel和Vance M.Wright-Browne 組成，委員會主席為Sarin先生。董事會確定，提名和治理委員會的每一名成員 都是適用的納斯達克要求和美國證券交易委員會規章制度所定義的“獨立”成員。

本報告第2.01項“高管薪酬”、“董事薪酬”、“僱傭協議”、“若干關係及關連人士交易”及“董事及高級管理人員的保障”等標題下的披露，以供參考併入本報告第2.01項。

第5.03項公司章程或章程的修訂；在會計年度內更改 。

本報告第3.03項所述關於《憲章》及其修訂和重新修訂的章程的披露通過參考併入本報告第5.03項。

項目5.05修訂註冊人的道德守則，或放棄道德守則的一項規定。

生效 截止日期，為完成業務合併，董事會通過了適用於公司所有員工、高級管理人員和董事(包括首席執行官和其他執行和高級財務人員)的新的業務行為準則和道德準則，該準則可在公司網站https://www.aoncology.com/.上查閲本公司網站上的信息 不構成本報告的一部分，也不作為參考納入本報告。

第5.06項殼牌公司狀態變更。

交易結束後，本公司不再是空殼公司。業務合併的重要條款在委託書/招股説明書 中標題為“企業合併建議書，並以引用的方式併入本文。

第7.01條規定FD披露。

2023年9月20日，公司發佈新聞稿宣佈閉幕。本新聞稿作為本報告的附件99.1提供。

本項目7.01中的信息，包括附件99.1，僅供參考，不應被視為根據《證券法》第(18)節的規定或以其他方式承擔該條款下的責任，且不應被視為通過引用納入公司根據《證券法》或《交易法》提交的 文件，無論該等文件中的任何一般註冊語言如何。

項目8.01其他活動

2023年9月20日，新怡安董事會批准了一項高達1000萬美元的新怡安普通股回購計劃。根據股票回購計劃，可以不定期地在公開市場上進行回購，也可以根據交易所法案下的規則10b-18進行私下協商的購買。這項股票回購計劃並不強制新怡安購買任何特定數量的普通股，該計劃可能會在任何時候暫停或終止。新怡安預計將用現有的現金餘額為收購提供資金。

項目9.01財務報表和物證。

怡安截至2022年、2022年和2021年12月31日的經審核綜合財務報表從委託書/招股説明書第F-48至F-77頁開始，並通過引用併入本文。

怡安截至2023年、2023年及2022年6月30日及截至6月30日止六個月的未經審核簡明財務報表及相關附註載於附件99.2，並以供參考的方式併入本文。

截至2022年12月31日及截至2023年12月31日止年度及截至2023年6月30日止六個月的未經審核備考簡明綜合財務資料載於本協議附件99.3，並於此併入作為參考。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本8-K表格的當前報告由經正式授權的以下籤署人代表註冊人簽署。