美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
(第2號修正案)
Allego N.V.
(標的公司和申報人(發行人)的名稱)
收購普通股的認股權證
(證券類別的標題)
N0796A118
(證券類別的 CUSIP 編號 )
Allego N.V.
Westervoortsedijk 73 KB 6827 AV
荷蘭阿納姆
+31 (0) 88 033 3033
(有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
發給:
亞歷山大·林奇,Esq
Heather Emmel,Esq
Weil、Gotshal & Manges LLP
第 5 大道 767 號
紐約, NY 10153
電話:(212) 310-8000
☐ | 勾選複選框中是否有部分費用已按照規則 0-11 (a) (2) 的規定抵消,並註明先前支付抵消費用的申報。通過註冊聲明編號或表格或附表及其提交日期標識先前的申報。 |
☐ | 如果申報僅涉及招標開始前的初步溝通 要約,請選中該複選框。 |
勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易:
☐ | 第三方要約受規則14d-1的約束。 |
發行人要約受規則13e-4的約束。 |
☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果文件是報告要約結果的最終修正案,請選中以下方框:☐
如果適用,請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款:
☐ | 規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約) |
☐ | 規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約) |
解釋性説明
本第 2 號修正案 (第2號修正案) 修改並補充了最初附表中的要約聲明 由上市有限責任公司 Allego N.V. 提交(naamloze vennootschap)受荷蘭法律管轄(公司, Allego, 我們或者我們),2023年8月25日(附表可能會不時修訂和補充),內容涉及公司向其未償還認股權證持有人提出的要約 (認股證),每股用於購買公司的普通股,每股面值為每股0.12美元(普通股),有機會獲得0.23股普通股 ,以換取持有人投標並根據要約交換的每份未償還的認股權證(報價).
在提出要約的同時,我們還在徵求同意(徵求同意) 認股權證持有人 要求修訂 Spartan Acquisition Corp. III 之間截至 2021 年 2 月 8 日的認股權證協議 (斯巴達人) 和大陸證券轉讓與信託公司,作為認股權證代理人(搜查令 特工),正如公司、斯巴達和認股權證代理人之間簽訂的截至2022年3月16日的認股權證購買協議所假設的那樣(認股權證協議),允許公司要求將要約結束時未償還的每份認股權證轉換為0.207股普通股,該比率比適用於要約的交換比率低10%。根據認股權證協議的條款,除某些 規定的修改或修正案外,所有修改或修正都需要持有當時未償還認股權證數量的至少 50% 的持有人的投票或書面同意。
要約和同意徵求是根據招股説明書/交易所要約 中規定的條款和條件進行的,最初日期為2023年8月25日,後來經修訂(招股説明書/交易所要約),其副本作為附錄 (a) (1) (i) 隨函提交。
本第2號修正案的目的是修改和補充附表TO,更新附表第11項,以報告截至2023年9月22日根據要約和同意徵求書有效投標但未有效撤回的 份認股權證的數量。
本第 2 號修正案中僅報告了經修訂的項目。除非本文特別規定,否則附表 TO 和招股説明書/交易所要約中包含的信息保持不變,特此以提及方式明確納入本第 2 號修正案。本第2號修正案應與附表TO和招股説明書/交易所要約一起閲讀。
項目 11。附加信息。
特此對附表第11項進行修訂和補充,增加了以下內容:
要約和同意徵求此前定於美國東部時間 2023 年 9 月 22 日午夜(當天結束)到期( 原始到期日期)。2023年9月22日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈延長原來的到期日期。由於延期,要約和同意徵求書現在 定於美國東部時間2023年9月28日午夜(當天結束)或公司可能延期的更晚時間和日期到期。公司獲悉,截至原始到期日,7,264,626份認股權證,即 約佔未償還認股權證的52.6%,已有效投標,但未被有效撤回。此外,根據徵求同意書,公司獲悉,截至最初到期日,公司已獲得認股權證修正案(定義見招股説明書/交易所要約)約52.6%的未償認股權證的 批准,這超過了當時通過認股權證修正案所需的未償還認股權證數量的大部分。
第 12 項。展品。
展品編號 |
描述 | |
項目 12 (a) | ||
(a) (l) (i) | 招股説明書/對交易所的要約(參照公司於2023年9月22日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊 聲明(文件編號:333-274205)的第1號修正案中包含的招股説明書/對交易所的要約)。 | |
(a) (1) (iii) | 保證交貨通知表格(參照公司於2023年8月25日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明(文件編號:333-274205)的附錄99.2納入)。 | |
(a)(2) | 不適用。 | |
(a)(3) | 不適用。 | |
(a)(4) | 招股説明書/交易所要約(參照附錄 (a) (1) (i) 納入)。 | |
(a) (5) (i) | 新聞稿,日期為2023年8月25日 25日(參照公司於2023年8月25日提交的6-K表格(文件編號001-41329)的附錄99.1合併)。 | |
(a) (5) (ii) | 新聞稿,日期為2023年9月22日 22(參照公司於2023年9月22日提交的6-K表格(文件編號001-41329)的附錄99.1合併)。 | |
(b) | 不適用。 | |
(d) (i) | 訂閲協議表格(參照斯巴達於2021年7月28日向美國證券交易委員會提交的斯巴達人8-K表格最新報告中提交的附錄99.4合併)。 | |
(d) (二) | 公司章程(參照2023年5月16日向美國證券交易委員會提交的Allegos表格20-F(文件編號001-41329)的附錄1.1合併)。 | |
(d) (iii) | 斯巴達與大陸股票 & Trust Company 之間的認股權證協議,日期截至2021年2月8日(參照斯巴達於2021年2月12日向斯巴達提交的8-K表格最新報告中提交的附錄4.1合併)。 | |
(d) (iv) | 斯巴達第三收購公司、Athena Pubco B.V. 和大陸股票轉讓 & Trust Company 作為認股權證代理人的認股權證購買協議,日期為2022年3月16日。(參照2023年5月16日向美國證券交易委員會提交的Allego N.V.S表格 20-F(文件編號001-41329)的附錄2.1納入)。 | |
(d) (v) | 認股權證修正表格(參照公司於2023年8月25日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明 (文件編號:333-274205)中包含的招股説明書/交易所要約附件A納入)。 | |
(d) (六) | Madeleine和E8投資者之間簽訂的截至2020年12月16日的績效費協議,Novation合同於2021年8月10日簽署(參照2021年9月30日提交的F-4表格附錄10.3合併(文件編號333-259916))。 | |
(d) (七) | Allego Holding、Allego B.V.、Allego Innovations B.V.、Allego Innovations B.V. 以及與法國興業銀行簽訂的融資協議,日期截至 2019 年 5 月 27 日 27,Allego GmbH 和 Allego Belgie” B.V. 根據截至 2019 年 10 月 2 日的加入信加入該協議(參照2021年9月30日提交的F-4表格附錄10.10納入該協議(文件編號 333-259916))。 |
(d) (八) | Opera Charging B.V.、Allego B.V.、Allego Innovations B.V.、Allego Innovations B.V.、Allego Holding、Madeleine 和 Société Générale 於 2019 年 5 月 27 日簽訂的債權人間協議,Allego GmbH 和 Allego Belgie” B.V. 根據截至 2019 年 10 月 2 日的加入信 加入了該協議(參照F表格附錄10.11併入)4 於 2021 年 9 月 30 日提交(文件編號 333-259916)。 | |
(d) (九) | E8 授權書(參照2022年2月1日向美國證券交易委員會提交的Athena Pubco B.v.s F-4表格(文件 編號333-259916)的附錄10.12合併)。 | |
(d) (x) | 瑪德琳和E8 Investor於2022年3月28日簽署的不可撤銷的投票授權書和事先同意協議修正案(參照Allego N.V.s F-1表格註冊聲明附錄10.7納入)(文件編號 333-264056)於2022年3月31日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(d) (十一) | Allego長期激勵計劃(參照2022年2月1日向美國證券交易委員會提交的Athena Pubco B.v.s表格 F-4(文件編號333-259916)的附錄10.13納入)。 | |
(d) (十二) | 法國興業銀行和INEA之間於2020年8月21日提供的銀行擔保,以及Allego B.V. 向法國興業銀行授予的現金抵押品(參照2022年2月1日向美國證券交易委員會提交的Athena Pubco B.V.F.F.F.F.F.F.表格(文件編號333-259916)的附錄10.14合併)。 | |
(d) (十三) | Allego B.V.、Allego Innovations B.V. 和 Allego Holding B.V. 於 2019 年 5 月 27 日簽署的平行債務協議,Allego GmbH 根據截至 2019 年 10 月 2 日向美國證券交易委員會提交的加入信(參照 Athena Pubco b.v.s. F-4 F-4(文件編號 333-259916)的附錄 10.15 加入了該協議,2022)。 | |
(d) (ixx) | Allego GmbH與法國興業銀行之間的證券轉讓協議,日期為2019年10月 2(2022年2月1日向美國證券交易委員會提交的Athena Pubco B.V.S F-4表格(文件編號333-259916) 的附錄10.16合併)。 | |
(d) (xx) | 斯巴達、其高管和董事以及其贊助商於 2021 年 2 月 8 日簽訂的信函協議(參照斯巴達 8-K 表格最新報告附錄 10.1 納入)(文件編號 001-40022) 於2021年2月12日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(d) (二十一) | 斯巴達、其贊助商和其他個人於2021年7月28日對信函協議的第1號修正案(參照斯巴達人於2021年7月28日向美國證券交易委員會提交的8-K表格最新報告(文件編號001-40022) 的附錄10.1納入)。 | |
(d) (二十二) | 斯巴達及其贊助商揚·威爾遜和約翰·斯蒂斯於2021年7月28日簽訂的創始人股票協議(參照斯巴達人於2021年7月28日向美國證券交易委員會提交的8-K表格最新報告(文件編號001-40022) 的附錄10.2合併)。 | |
(d) (二十三) | 瑪德琳和E8投資者之間簽訂的第二份特別費用協議,日期為2022年2月25日 25,Novation合同於2022年5月5日簽署(參照Allego N.V.s F-1表格註冊聲明生效後修正案附錄10.15納入(文件編號 333-264056)於2022年9月30日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(d) (ixxx) | Allego、贊助商、Madeleine Charging、E8 Investor及其某些其他持有人之間的註冊權協議,日期為2022年3月16日 16(文件編號001-41329)(參照2023年5月16日向美國證券交易委員會提交的Allego N.V.S表格 20-F(文件編號001-41329)的附錄4.1合併)。 | |
(d) (xxx) | 交易商經理協議表格(參照公司於2023年8月25日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明(文件編號:333-274205)的附錄10.9納入)。 | |
(d) (xxxi) | 公司與支持擔保持有人之間的招標和支持協議表格,日期為2023年8月25日 25日(參照公司於2023年8月25日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明(文件編號: 333-274205)的附錄10.10合併)。 | |
(g) | 不適用。 | |
(h) | Weil、Gotshal & Manges LLP的税務意見(參照公司於2023年8月25日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明(文件編號:333-274205)的附錄8.1納入)。 |
項目 12 (b)
申報費申報費計算表*
* 此前已提交。
項目 13。 附表 13E-3 所要求的信息。
不適用。
簽名
經過適當調查,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。
ALLEGO N.V. | ||
來自: | //Mathieu Bonnet | |
Mathieu Bonnet 首席執行官 |
日期:2023 年 9 月 25 日