美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期):
ViaSat公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要執行機構地址,包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券:
(每個班級的標題) |
(交易 符號) |
(各交易所名稱 在其上註冊) | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司 ☐
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
項目 1.01。 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2023年9月22日,Viasat,Inc.(“Viasat”)、美國銀行(作為行政代理及抵押品代理,“行政代理”)及有關貸款人訂立修訂及重述協議,根據該協議,Viasat(作為借款人)、行政代理及貸款人之間於2023年5月30日訂立的信貸協議經修訂及重述,該協議規定於2023年5月30日全數提取並於2030年5月到期的616.7美元定期貸款安排(“A&R定期貸款協議”)。A&R定期貸款協議的修訂修訂了其中的某些條款,包括(除其他事項外)對某些提前還款事件和負面契諾的修訂。
A&R定期貸款協議下的借款要求分季度償還,每次約150萬美元,從2023年12月31日開始償還,隨後是到期時約576.6美元的最後一期。A&R定期貸款協議項下的借款按Viasat的選擇支付利息,利率為:(I)基本利率等於行政代理不時公佈的最優惠利率、聯邦基金有效利率加0.50%,以及CME管理的一個月期SOFR前瞻性利率加1.00%,初始期限貸款的下限為1.50%,外加3.50%的適用保證金,或(Ii)CME管理的適用利息期的前瞻性SOFR期限利率,初始期限貸款的下限為0.50%,外加4.50%的適用保證金,外加0.11%至0.43%的信貸利差調整。
A&R定期貸款協議項下的借款須由Viasat的若干重要國內附屬公司(定義見A&R定期貸款協議)擔保,並以Viasat及任何該等附屬公司的幾乎所有資產作抵押。A&R定期貸款協議包含限制Viasat及其受限制子公司產生額外債務、授予留置權、出售資產、進行投資、支付股息和進行某些其他受限制付款的能力的契諾。A&R定期貸款協議還包含違約的慣例事件。一旦違約事件發生,在違約事件持續期間,行政代理可以宣佈A&R定期貸款協議項下的所有未償還金額立即到期和應付。
根據A&R定期貸款協議,若干貸款人及其各自的聯屬公司已為Viasat及其聯屬公司提供並可能在未來為Viasat及其聯屬公司提供他們已經收到和/或未來可能獲得常規補償和費用償還的各種商業銀行、投資銀行、金融諮詢或其他服務(包括與Viasat的其他信貸安排相關的服務)。
上述對A&R定期貸款協議的描述並不完整,其全文參考A&R定期貸款協議全文,該協議作為附件10.1附於本報告,並通過引用併入本文。
項目 9.01. | 財務報表和證物。 |
(D)展品。
展品 數 |
展品説明 | |
10.1 | 修訂和重述協議,日期為2023年9月22日,由Viasat,Inc.,America,N.A.(作為行政代理和抵押品代理)和貸款人一方簽署。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
ViaSat公司 | ||||||
日期:2023年9月25日 |
發信人: |
/S/佈雷特·丘奇 | ||||
姓名: |
佈雷特教堂 | |||||
標題: |
副總法律顧問 |