附錄 4.1
州際電力和照明公司
軍官證書
日期截至 2023 年 9 月 21 日
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制定一系列債務證券的條款
5.700% 2033年到期的高級債券
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根據契約
日期截至 2003 年 8 月 20 日
軍官證書
下列簽署人,愛荷華州州際電力和照明公司(以下簡稱 “公司”)的副總裁兼財務主管,特此根據公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司(“受託人”)於2003年8月20日簽訂的契約(“契約”)第301條,按下文規定進行認證。這份日期為2023年9月21日的高級管理人員證書是根據公司董事會於2022年10月27日通過的決議授予下列簽署人的授權交付的,目的是制定和規定根據契約發行的一系列證券的條款,並根據契約第201條確定此類證券的形式。此處未另行定義的大寫術語按契約中的定義使用。
1. 公司董事會已授權公司通過一份或多份高級管理人員證書在契約下設立一個或多個系列的證券,並根據該授權,根據契約,向受託人提交該高級管理人員證書,以確定契約中和本文中規定的一系列證券的條款。
2. 該系列證券的標題應為 “2033年到期的5.700%優先債券”(此處稱為 “債券”)。
3.根據契約可以認證和交付的債券的本金總額應為3億美元,但根據契約第304、305、306、406或1206條的規定,在登記轉讓或交換或代替其他債券時認證和交付的債券除外。儘管有上述對債券本金總額的限制,但可以根據契約第301條重新開放債券。
4. 債券的最低面額應為2,000美元,超過該面額的整數倍數為1,000美元。
5. 在提前贖回的前提下,債券的本金應在2033年10月15日以美元支付。
6. 債券應按年息5.700%的利率計息;此類利息應從2023年9月21日(或從最近支付或規定債券利息的利息支付日開始)累計;支付該利息的利息支付日期應為每年的4月15日和10月15日,從2024年4月15日開始;用於確定持有人的常規記錄日期應在每個利息支付日之前的第十五個日曆日向誰支付利息。債券的利息應以美元支付。
7. 根據契約,受託人被任命為債券的證券登記員。特此進一步任命受託人為債券的初始付款代理人和過户代理人。債券的本金和利息應在付款代理人的辦公室支付,該辦公室最初應位於紐約市曼哈頓自治市鎮。
8.在2033年7月15日(“面值贖回日”)之前的任何時候或不時地,公司可以選擇全部或部分贖回債券,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於 (i) 此類債券本金的100%和 (ii) (a) 總和中較高者每半年一次按贖回日(假設債券在面值收回日到期)的剩餘定期償還本金和利息的現值按美國國債利率計算的基準(假設每年為期360天,包括十二個30天的月)加上25個基點減去 (b) 贖回日的應計利息,再加上贖回日的應計和未付利息(如果有),但不包括贖回日;但是,應向該債券的持有人支付在任何贖回日當天或之前到期的分期利息在該利息之前的常規記錄日營業結束時為註冊持有人的債券付款日期。
9. 在面值贖回日當天或之後的任何時候,公司可以選擇全部或部分贖回債券,贖回價格等於待贖回債券本金的100%,加上贖回日的應計和未付利息(如果有),但不包括贖回日;但是,前提是債券的分期利息是在利息支付日到期的在任何贖回日當天或之前,應支付給在定期營業結束時為註冊持有人的此類債券的持有人在該利息支付日期之前的記錄日期。
10. 就契約下的債券和本官員證書的所有目的而言,除非上下文明確要求或除非另有説明,否則下文定義的術語應具有規定的含義:
就任何贖回日而言,“國債利率” 是指公司根據以下兩段確定的收益率。
美國國債利率應由公司在紐約市時間下午 4:15 之後(或在美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後),在贖回日之前的第三個工作日根據在美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中被指定為 “精選利息” 的最近一天的收益率或收益率來確定費率(每日)-H.15”(或任何後續名稱或出版物)(“H.15”),標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 TCM”)。在確定美國國債利率時,公司應酌情選擇:(1) H.15美國國債固定到期收益率完全等於從贖回日到面值收回日的期限(“剩餘壽命”);或(2)如果H.15上沒有這樣的美國國債固定到期日完全等於剩餘壽命,則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日,一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日,一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日,而一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日 H.15的國債固定到期日將比剩餘年限長一點,並且應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位以直線(使用實際天數)內插到面值看漲日;或(3)如果H.15的美國國債固定到期日沒有短於或長於剩餘壽命,則H.15的單一美國國債固定到期日的收益率最接近剩餘壽命。就本款而言,H.15上適用的美國國債固定到期日應被視為等於自贖回之日起該美國國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。
如果在贖回日之前的第三個工作日H.15 TCM不再公佈,則公司應根據年利率計算美國國債利率,該利率等於紐約市時間上午11點的半年等值到期收益率,也就是美國國債贖回日之前的第二個工作日,或到期日最接近面值看漲日(如適用)。如果沒有美國國債在面值收回日到期,但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與面值收回日相等,一隻的到期日早於面值收回日,另一隻的到期日晚於面值收回日,則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國債在收回日到期,或者有兩隻或更多符合前一句標準的美國國債,則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和賣出價的平均值,從這兩種或兩種以上的美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債。在根據本段的條款確定美國國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的買入價和要價的平均值(以本金的百分比表示),並四捨五入至小數點後三位。
在沒有明顯錯誤的情況下,公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的,對所有目的均具有約束力。
11.債券不受任何償債基金的約束,也不得由持有人選擇回購或贖回。
12.債券不得轉換為本公司的其他證券,也不得兑換成其他發行人的證券。
13.契約第701條規定的抵償和解除應適用於債券;但是,在任何此類清償和解除之前,公司應向受託人提交法律顧問意見,説明 (i) 公司已收到美國國税局的信函裁決,或者美國國税局已發佈税收裁決,或 (ii) 自本官員證書執行之日起,無論哪種情況,適用的聯邦所得税法都發生了變化結果是,根據該意見應確認,此類未償還證券的持有人不會出於聯邦所得税的目的確認因這種清償和解除而產生的收入、收益或損失,並將按與未進行這種清償和解除時相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税。
14.債券最初應以一種或多種全球證券的形式全部發行。存託信託公司(“DTC”)是一家根據經修訂的1934年《證券交易法》註冊的清算機構,最初應作為此類全球證券或證券的存管機構。只要DTC是存管人,所有債券都應以其名義或其被提名人的名義登記。雖然債券由一種或多種全球證券作為證據,但存管人或其被提名人(視情況而定)應是契約下所有目的的唯一持有人。公司和受託管理人均不對存管人的參與者或他們為之行事的受益所有人承擔任何責任或義務,因為他們從存管人那裏收到債券的付款或根據契約發出的通知。下文規定的全球證券或證券應帶有存管機構可能不時要求的圖例或圖例。
15. 除非本文另有説明,否則不會發行最終形式的債券。儘管有上述規定,如果公司決定停止使用全球證券,任何違約事件已經發生並仍在繼續,或者DTC在任何時候不願意、無法或沒有資格繼續擔任存管人,並且公司未在90天內任命繼任存管人,則公司應向持有 “賬面記賬” 所有權權益的所有者發行憑證形式的個人債券,以換取其持有的債券
DTC或其被提名人(視情況而定)。在這種情況下,“賬面記賬” 所有權權益的所有者將有權實際交付本金等於這種 “賬面記賬” 所有權權益的證書,並以其名義註冊此類證書。以這種方式簽發的個人證書的最低面額為2,000美元,超過該面額的整數倍數為1,000美元。
16. 有關債券的其他條款以債券的形式列示如下。
17. 債券的形式應大致如下:
除非本證書由存託信託公司、紐約公司(“DTC”)的授權代表出示給公司(定義見下文)或其代理人進行轉讓、交換或付款登記,並且簽發的任何證書均以Cede & Co. 的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊(並且任何付款都支付給Cede & Co. 或其他實體由 DTC 的授權代表提出申請,由或向其進行任何轉讓、質押或其他用途,以換取價值或其他用途任何人都是錯誤的,因為本協議的註冊所有者Cede & Co. 在本協議中擁有權益。
州際電力和照明公司
5.700% 2033年到期的優先債券
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不是。R-1 | $300,000,000 |
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| CUSIP 461070 AU8 |
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY,一家根據愛荷華州法律正式組建和存在的公司(此處稱為 “公司”,其術語包括下文提及的契約下的任何繼任人),特此承諾於2033年10月15日向Cede & Co. 或註冊受讓人支付三億美元(合3億美元)的本金,並從中支付上述本金的利息 2023 年 9 月 21 日,或自最近一次支付利息之日起(含當日)或按期支付利息的日期規定每半年拖欠一次,分別為每年的4月15日和10月15日(每個日期都是 “利息支付日”),從2024年4月15日開始,年利率為5.700%,不包括本金支付或可供支付的日期。任何時期的應付利息金額將根據十二個30天的月份和360天的年度計算。根據契約的規定,在任何利息支付日按時支付或正式規定的利息將支付給在營業結束時以其名義註冊本債券(或契約中定義的一隻或多隻前身證券)的人,也就是該利息的常規記錄日,也就是每個利息支付日之前的第十五個日曆日。任何未按時支付或適當規定的此類利息分期付款應立即停止在該常規記錄日向註冊持有人支付,並且可以支付給在營業結束時以其名義註冊本債券(或一隻或多隻前身證券)的人,以支付此類違約利息的特別記錄日由受託人確定,並應不遲於該通知債券持有人在此特殊記錄日期前 10 天,或者隨時以任何其他合法方式付款不符合債券上市的任何證券交易所的要求,也不符合任何可能適用於本債券的賬面記賬系統的要求,以及該交易所或系統可能要求的通知,所有這些都是在契約中更全面地規定的。
任何非全球性債券的本金和利息將在公司為該目的在紐約市設立的辦事處或代理機構支付;但是,前提是公司可以選擇支付利息 (i) 通過郵寄到有權持有該人的地址的支票支付,該地址應出現在證券登記冊中,或 (ii) 通過電匯使用立即可用的資金支付利息證券中指明的地點和賬户由有權使用該賬户的人指定註冊。任何全球債券的本金和利息將支付給DTC或其被提名人(視情況而定),他們是契約下全球債券的唯一註冊所有者和唯一持有人。本債券的本金和利息將以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付,因為在付款時是償還公共和私人債務的法定貨幣。
本債券的其他條款在本債券的執行和認證後的兩頁上延續,這些條款的效力與本地方的全部規定相同。
本債券中的 “執行”、“簽名”、“簽名” 等詞語和類似進口詞語應包括通過傳真、電子郵件或其他電子格式(包括但不限於 “pdf”、“tif” 或 “jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和AdobeSign)傳輸的手動簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子手段創建、生成、發送、傳送、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應具有與手動簽名或使用紙質記錄保存系統相同的法律效力、有效性和可執行性
適用法律允許的最大範圍,包括《聯邦全球和全國商業電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》以及任何其他適用法律,包括但不限於任何基於《統一電子交易法》或《統一商法》的州法律。不限於上述規定,儘管契約中有任何相反的規定,(a) 任何高級職員證書、公司命令、律師意見、擔保、任何證券上或所附的認證證書、補充契約或其他證書、律師意見、文書、協議或其他文件均可通過上述任何電子手段和格式執行、證明和傳輸,(b) 契約第303條或其他地方所有提及處決的內容,通過手冊或傳真簽名對任何證券或任何證券上出現或附在任何證券上的任何認證證書進行證明或認證應被視為包括通過上述任何電子手段或格式製作或傳輸的簽名,而且 (c) 契約第303條或其他地方關於任何簽名都必須使用公司印章(或其傳真)的任何要求均不適用於該系列的證券。
為此,州際電力和照明公司已促使該文書得到正式執行,以昭信守。
日期:2023 年 9 月 21 日
州際電力和照明公司
來自:
姓名:Robert J. Durian
職務:執行副總裁兼首席財務官
證明:
授權官員
受託人的認證證書
這是上述契約中提及的此處指定的系列的債券之一。
紐約梅隆銀行
信託公司,不適用,
作為受託人
來自:
姓名:
標題:
州際電力和照明公司
5.700% 2033年到期的高級債券
該債券是公司正式授權發行的債券之一,該債券被指定為 “2033年到期的5.700%優先債券”(以下簡稱 “債券”),本金總額為3億美元,根據公司與紐約梅隆銀行信託公司之間的契約(以下簡稱 “契約”)發行,N.A.,繼任人,作為受託人(“受託人”),其契約和官員證書,日期為2023年9月21日(以下簡稱 “官員證書”),其中規定了條款和債券的條件,特此提及受託人、公司和債券持有人各自的權利、對權利、義務和豁免的限制,以及債券認證和交付的條款。
在2033年7月15日(“面值贖回日”)之前的任何時候或不時地,公司可以選擇全部或部分贖回債券,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於 (i) 此類債券本金的100%和 (ii) (a) 總和中較大者每半年一次按贖回日(假設債券在面值收回日到期)的剩餘定期償還本金和利息的現值基準(假設每年為期360天,包括十二個30天的月),按美國國債利率加上25個基點減去(b)贖回日的應計利息,再加上贖回日的應計和未付利息(如果有),但不包括贖回日。在面值贖回日當天或之後的任何時候,公司可以選擇全部或部分贖回債券,贖回價格等於待贖回債券本金的100%,加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息(如果有)。將按照契約的規定向債券持有人發出贖回通知,以便在贖回日期前不少於10天或60天進行贖回。
如果債券的違約事件發生並持續下去,則可以按照契約中規定的方式、效力和條件宣佈債券的本金到期和支付。
契約包含在公司遵守契約中規定的某些條件後隨時清償和解除本債券全部債務的規定。
契約載有條款,允許公司和受託人在所有受影響系列的已發行證券本金不少於多數的持有人的同意下,作為一個類別進行表決,以影響債券持有人權利的方式修改契約;前提是,未經每張未償債券持有人同意,任何此類修改均不得更改本金的規定到期日或任何分期付款的本金或利息(第 312 節另有規定除外)契約)、任何債券,或減少其本金或其利率(或其任何分期利息的金額),或更改計算該利率的方法或減少贖回時應支付的任何溢價,或者更改應支付債券或任何溢價或其利息的硬幣或貨幣(或其他財產),或者損害為強制執行任何此類付款提起訴訟的權利或在任何債券的規定到期日之後或 (ii) 降低債券的本金百分比任何系列或其任何部分的未償還債券,對契約進行任何此類修改都需要其持有人的同意。契約還包含條款,允許持有特定百分比的未償債券本金的持有人代表所有債券的持有人放棄公司遵守契約的某些條款以及契約下過去的某些違約行為及其後果。本債券持有人的任何此類同意或棄權均為決定性的,並對本債券持有人以及本債券和本債券轉讓登記時發行的任何債券的所有未來持有人具有約束力,無論是否在本債券上註明了此類同意或放棄。
此處提及契約以及本債券或契約的任何條款均不得改變或損害公司按本協議規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本債券本金和利息的絕對和無條件的義務。
根據契約的規定,在某些限制的前提下,包括如果本債券是全球債券,則本債券第一頁中規定的限制,本債券的轉讓可在證券登記冊中登記,前提是交出本債券在紐約市為此目的而設立的辦公室或機構進行轉讓登記,並由其正式認可或陪同一份書面轉讓文書,其形式令公司和證券註冊處處長滿意,並由該公司正式簽署本協議的持有人或其律師經書面正式授權,隨後將向指定的受讓人發行一份或多張新債券,其面額為法定面額且本金總額相同。對於任何此類轉讓或交換登記,均不收取任何服務費,但公司可能要求支付一筆足以支付與之相關的任何税款或其他政府費用的款項。
在按時出示本債券進行轉讓登記之前,公司、受託人和受託人的任何代理人均可將本債券以其名義註冊的人視為本債券的所有人
目的,無論本債券是否逾期,公司、受託人或任何此類代理人都不會受到相反通知的影響。
債券只能以註冊形式發行,不含票面額最低為2,000美元的息票,超過該面額的整數倍數為1,000美元。
本債券中使用的所有術語在契約中定義,並輔以官員證書,均應具有其中規定的含義。
本債券應受紐約州法律管轄並根據其解釋,不考慮其中的法律衝突原則。
為此,下列簽署人自上面寫的當天和第一年起就已舉手,以昭信守。
州際電力和照明公司
作者:/s/ Melissa Kehoe
姓名:Melissa Kehoe
職務:副總裁兼財務主管