lnt-2023091800003525410000052485假的00003525412023-09-182023-09-180000352541LNT: IPLMember2023-09-182023-09-18 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條
報告日期(最早報告事件的日期): 2023年9月18日
註冊人姓名、公司註冊州、主要行政辦公室地址、電話號碼、委員會檔案號、國税局僱主識別號
ALLIANT 能源公司演講
(a 威斯康星公司)
N.Biltmore Lane 4902 號
麥迪遜, 威斯康星53718
電話 (608) 458-3311
委員會檔案編號- 1-9894
國税局僱主識別號- 39-1380265
州際電力和照明公司公司
(一個 愛荷華州公司)
Alliant Energy
錫達拉皮茲, 愛荷華州52401
電話 (319) 786-4411
委員會檔案編號- 1-4117
國税局僱主識別號- 42-0331370
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)
合併後的8-K表格由Alliant Energy Corporation和州際電力和照明公司分別提交。
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
☐根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
☐根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
☐根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信
根據該法第12(b)條註冊的證券:
安聯能源公司, 普通股,面值0.01美元,交易代碼 LNT, 納斯達克全球精選市場
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
安聯能源公司-新興成長型公司 ☐
州際電力和照明公司——新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
安聯能源公司 ☐
州際電力和照明公司 ☐
項目 8.01 其他活動。
2023年9月18日,Alliant Energy Corporation的子公司州際電力和照明公司(“IPL”)與美國銀行證券公司、瑞穗證券美國有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司、美國銀行投資公司和富國銀行證券有限責任公司簽訂了承保協議(“承銷協議”),作為其中上市的幾家承銷商(“承銷商”)的代表),根據該協議,IPL同意出售,承銷商同意根據其中規定的條款和條件購買3億美元IPL在公開發行(“發行”)中於2033年到期的5.700%優先債券(“債券”)的本金總額。根據根據規定債券條款的契約(“證書”)提供的高管證書,這些債券將根據IPL與作為繼任受託人的紐約銀行梅隆信託公司簽訂的契約(“契約”)簽發,契約日期為2003年8月20日。本次發行預計將於2023年9月21日結束,但須遵守標準成交條件。
根據IPL於2020年12月15日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的S-3表格(註冊號333-251353-01)上的自動上架註冊聲明(“註冊聲明”),債券是根據經修訂的1933年《證券法》註冊的。註冊聲明由一份招股説明書補充文件補充,其中規定了IPL於2023年9月19日向美國證券交易委員會提交的債券的條款。
提交本8-K表格最新報告的目的是提交與公開發行債券有關的註冊聲明的證據,特此將所有此類證物以引用方式納入註冊聲明。承保協議歸檔為 附錄 1.1並且證書存檔為 附錄 4.1改為這份 8-K 表格。
2023年9月18日,IPL發佈了一份新聞稿,宣佈已對本次發行定價。新聞稿存檔為 附錄 99.1參見這份表格8-K的最新報告,並以引用方式納入此處。
IPL的法律顧問Perkins Coie LLP已於2023年9月21日就債券發行時的合法性向IPL發表了意見,IPL的愛荷華州法律顧問西蒙斯·佩林·莫耶·伯格曼集團已於2023年9月21日就與愛荷華州法律有關的某些法律問題向IPL發表了意見。意見的提交方式為 附錄 5.1和 附錄 5.2於此。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d)展品
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展品編號 | 描述 |
1.1 | 州際電力和照明公司與其中提到的承銷商簽訂的承保協議,日期為2023年9月18日。 |
4.1 | 創建州際電力和照明公司2033年到期的5.700%高級債券的官員證書。 |
5.1 | Perkins Coie LLP於2023年9月21日就州際電力和照明公司2033年到期的5.700%優先債券發表的意見。 |
5.2 | Simmons Perrine Moyer Bergman PLC於2023年9月21日就州際電力和照明公司2033年到期的5.700%高級債券發表的意見。 |
23.1 | Perkins Coie LLP 的同意(包含在本文附錄 5.1 中)。 |
23.2 | Simmons Perrine Moyer Bergman PLC 的同意(包含在本文附錄 5.2 中)。 |
99.1 | 州際電力和照明公司的新聞稿,日期為2023年9月18日。 |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,Alliant Energy Corporation和州際電力和照明公司各自已正式促成由本文件正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 阿里安特能源公司 |
日期:2023 年 9 月 21 日 | 來自:/s/ Robert J. Durian |
| 羅伯特·J·榴蓮 |
| 執行副總裁兼首席財務官 |
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| 州際電力和照明公司 |
日期:2023 年 9 月 21 日 | 來自:/s/ Robert J. Durian |
| 羅伯特·J·榴蓮 |
| 執行副總裁兼首席財務官 |