8-K 表格

日期：2023 年 9 月 19 日

CORE & MAIN, INC.

/s/Stephen O. Leclair

斯蒂芬·奧·勒克萊爾

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 9 月 19 日

(2023年9月13日)

Core & Main, Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

001-40650

86-3149194

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

證件號）


1830 克雷格公園法院
聖路易斯, 密蘇裏		63146
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

(314)432-4700

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

班級標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊的

A類普通股，面值每股0.01美元

CNM

紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 7.01

法規 FD 披露。

正如先前在2023年9月18日提交的招股説明書補充文件中所披露的那樣，在使購買和贖回協議（定義見下文）和承保協議（定義見下文）中設想的交易生效後，特拉華州公司Core & Main, Inc.（以下簡稱 “公司”）將不再是紐約證券交易所規則所指的 “控股公司”。但是，在一年的過渡期內，公司可能會繼續依賴某些公司治理要求的豁免。

項目 8.01

其他活動

購買和贖回協議

2023年9月19日，公司完成了向賣方股東（定義見下文）購買和贖回面值每股0.01美元的公司A類普通股（“A類普通股”）以及公司子公司特拉華州有限合夥企業Core & Main Holdings, LP（“Holdings”）（以及相應數量的B類普通股，面值）的合夥權益根據截至2023年9月13日的購買和贖回協議，每股0.01美元（“B類普通股”）（“購買和贖回協議”），與控股、CD&R Fund X Advisor Waterworks B、L.P.（“基金 X 顧問”）、CD&R Fund X Waterworks B1、L.P.（“基金 X 自來水廠 B1”）、CD&R Fund X-A Waterworks B、L.P.（“基金 X Waterworks B1”）、CD&R Fund X-A Waterworks B、L.P.（“基金 X Waterworks X-A”與Fund X Advisor和Fund X Waterworks B1合稱，“A類出售股東”）和CD&R Waterworks Holdings, LLC（“配對權益出售股東”，與A類出售股東一起為 “賣出股東”）。

上述對購買和贖回協議的描述並不完整，其完整性參照了購買和贖回協議的全文，該協議的副本作為附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。

承保協議

2023年9月14日，公司、控股公司、賣出股東和摩根大通證券有限責任公司（“承銷商”）簽訂了承銷協議（“承銷協議”），根據該協議，賣出股東同意向承銷商出售股東，承銷商同意根據其中規定的條款和條件向賣出股東購買18,000,000股公司A類普通股價格為每股29.015美元。

上述對承保協議的描述並不完整，參照其副本對其進行了全面限定，該副本作為附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。

項目 9.01

財務報表和附錄

(d) 展品。


展覽數字		描述

1.1		2023年9月14日由Core & Main, Inc.、Core & Main Holdings, LP、其中列出的賣出股東和摩根大通證券有限責任公司簽訂的承保協議。

10.1		Core & Main, Inc.、Core & Main Holdings、LP、Core & Main Holdings、LP、CD&R Fund X Advisor Waterworks B、L.P.、CD&R Fund X Waterworks B1、L.P.、CD&R Fund X——Waterworks B、L.P. 和 CD&R Waterworks Holdings, LLC. 的購買和贖回協議，日期為2023年9月13日。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。