環境 Testing Verde的PolyearthylenetM是同類產品中的第一種 proprietary1 生物樹脂，被市場領導者（例如Vinmar）認可為傳統塑料的首批可行替代品之一。 *跨國公司 | 見腳註 5。面向市場的突破技術 PolyearThyleneTM 可生物降解的樹脂替代品，有望大幅加速市場，已準備好快速部署，可以滿足所有關鍵行業的要求。4 與生物塑料替代品相比，展示了卓越的品質。納斯達克：TLGY 6000億美元 Total Global Plastics Market2 3000億美元 Verde's Total 潛在市場

增長催化劑：夥伴關係、生產和管道戰略夥伴關係驗證擴張途徑 • Vinmar， plastics7的全球領先分銷商 • 向企業客户提供聚乙烯™，推動佛得角的初始訂單 • 預計將獲得充足的原料供應，使佛得角能夠實現16年和第二年的預測建設能力交付7500萬美元的聚乙烯™ 以滿足16年和第二年的需求 • 20 年的 C 級經驗；紮根於 IBM 和默克公司 } • 在消費品和服務公司擁有多元化的首席財務官和/或首席運營官專業知識 • 廣泛的併購、合資企業、許可、租賃、資金融資交易 • 40 年的石油化工經驗 • 豐富的商品和工程樹脂專業知識 • 合資企業經驗和管理：菲利普斯石油公司、英力士、Grupo IDESA Gordon ChairmanGordon Chairman/總裁/首席運營官 Joseph Paolucci 首席執行官 • 在私募股權領域工作了20多年，首席執行官 • TPG Capital 的前合夥人 • 400億美元的價值創造。#1 汽車平臺，中國運動服。榮獲 TPG 首席執行官、年度人物 Jin-Goon Kim 創始人、董事長兼首席執行官腳註： invest@tlgyacquisition.com www.tlgyacquition.com 聯繫我們 1.受商業祕密保護，而不是受專利保護，這是傳統聚合物行業的常見做法。| 2.Grandview Research，Statista，Plastics Europe；在 6000億美元的行業中，約有一半可以通過PolyearthylenetM來解決。| 3.歐洲塑料展：塑料——2022年事實（包括2021年數據中的生物歸因塑料），Nova-Institute 2022；生物基結構聚合物數據，2021年初步估計。| 4.PolyearEgen™ 通過了 ASTM D5338 規定的工業堆肥設施的生物降解測試，相當於 6 個月內的有效生物降解率為 96.5% ，這是 D6400 測試的關鍵要素（待定）。根據 ASTM D5511 標準，正在進行其他垃圾填埋場生物降解測試。| 5.Verde/ 專家訪談，TLGY 分析，環境：可持續性和 “報廢” 性能；成本：具有足夠的成本競爭力，足以取代傳統聚合物；製造/加工： “即插即用”，只需對現有製造設置和流程進行最少的調整；應用：傳統聚合物各種應用的理想物理特性。| 6.年份 1 表示從 T 減去六個月 (T-6) 到 T 再加上六個月 (T+6) 的 12 個月期間，其中 T 是截止日期。例如，如果擬議交易於2023年12月31日完成，那麼第一年將在2023年7月1日至2024年6月30日之間。| 7.佛得角和佛得角/VPA 新聞稿。| 8.由於資本需求，財務預測取決於擬議交易（“T”）的截止日期。因此，在上文中，第一年代表從T減去六個月（T-6）到T再加上六個月（T+6）的12個月期，其中T是擬議交易的截止日期。第二年從T加六個月（T+6）到T再加上十八個月（T+18）例如，如果擬議交易於2023年12月31日完成，那麼第一年將在2023年7月1日至2024年6月30日之間。經驗豐富的領導團隊和強大的運營商 VERDE TLGY 第一年第二年調整後銷售額 11.5 60.0-80.0 毛額利潤 5.1 28.8-38.4 息税折舊攤銷前利潤-3.3 9.0-15.8 • 一次性二次包裝 • 食品容器應用硬質一次性包裝 • 可重複使用的存儲容器 • 家居用品 • 高爾夫球座耐用品軟包裝 • 糖果袋 • 可重複使用的零售袋 • 配送信封 2.5 億美元積壓的潛在需求納斯達克：TLGY FINANCIAL FORECAST8（以毫米為單位） POLYEAREYEN™ WAS開發為現有行業基礎設施上的 “直接使用” 生物樹脂，可加快市場準入產品熱學穩定性 CURBSIDE 可回收保質期定製等級價格 BIODEGRA BIODEGRA DABLE PLA PBAT PVOH PVOH PVOH {} *上圖比較了未改性的產品配方

價格下跌時提供下行保護如果價格上漲則獲得上行空間 POST-DESPAC（贖回率為90％的説明性價格情景） 26 美元 21 美元 15 美元 10 美元 10 美元 10 美元 20 美元 10 美元 8 美元 4 美元 2 美元説明性普通股價格情景納斯達克：TLGY 交易概述 — 獨特的 SPAC 結構 • 通過固定認股權證池進行結構性創新並轉換為共同機制創造了的上行潛力和下行保護 • 可能有足夠的動力購買中的股票在 deSpac 完成之前的公開市場來源 ($M) 信託持有的現金 78 Verde 股東權益展期 365 資金總來源 4.43 億美元用途 ($M) 向佛得角發行的股權 365 估計交易費用 15 剩餘現金（資產負債表）63 資金使用總額 4.43 億美元 SPAC 交易概述/ 認股權證擬議業務合併要點可轉換認股權證 FEATURE BENEFITS 26 美元 39 美元 51 美元 64 美元 77 美元 10 美元 30 美元 50 美元 70 美元 90 美元 10 美元 15 美元 20 美元 25 美元 30 美元潛在未贖回股票價值説明性普通股價情景 • 自然如果贖回增加，嵌入式乘數會迅速升級的上行和下行保護 • 公眾股東、目標股東和保薦人之間的利益保持一致，採用基於績效的經濟學（例如 35% 的內部收益率門檻） 6.1 $4.2 $2.6 0.0 $5.0 每股成本基礎 1.8 2.6 4.1 0.0 5.0 每股普通股總額 80% 90% {95% br} 投資和/或不贖回的激勵措施 4.96億美元 Pro Forma 股權價值贊助商 5,760 萬美元（11.6%） TLGY 公眾股東 7,320 萬美元（14.8%） Verde 3.650 億美元（73.6%） PRE-DESPAC（説明性贖回情景）每股成本隨着贖回率的提高而下降一股未贖回股票的價值的增長速度預計將快於一股普通股價格（可能快2.6倍）如果普通股價格跌至成本基準（假設為10.90美元）以下僅用於説明目的，可能不是反映實際表現。欲瞭解更多信息，請查看2023年6月22日提交的投資者演示幻燈片25-26。隨着贖回率的提高獲得更多股份如果贖回 90% 假設沒有贖回

大家好，感謝你們加入我們，共同探討最近宣佈的TLGY收購公司和Verde Bioresins的業務合併。通過本次演講，我們將介紹 Verde Bioresins、交易概述和眼前的投資機會。

這是一個友好的提醒，本演示文稿包含具有前瞻性的信息，可能無法反映實際表現。欲瞭解更多信息，請查看2023年6月20日提交的投資者演講的第25至26張幻燈片，可在TLGY收購公司網站上查閲。

因此，Verde Bioresins是一家生物樹脂公司，它正在為循環經濟提供可行的綠色可生物降解解決方案，徹底改變全球塑料市場。世界各地的國家、城市、機構和企業的聯盟越來越多，他們承諾完全消除塑料污染，並一直在尋找可持續和可擴展的替代方案。

政府、股東和客户要求財富500強公司尋求環保替代方案。然而，儘管如此，迄今為止，市場上現有的生物塑料參與者僅佔塑料市場的不到2％。

我們可以看到，跨國公司的目標是到2025年實現100％可再生和可生物降解或可回收的包裝。正如你所看到的，百事可樂、麥當勞、沃爾瑪和塔吉特都是該團體的成員。

Verde準備了一種名為PolyearEgen的突破性技術^TM。這是同類產品中首創的專有生物樹脂，被Vinmar Polymers America等市場領導者認可為首批可行的傳統塑料替代品之一。佛得角正在瞄準的市場規模巨大，全球為6000億美元， Verde認為，從長遠來看，他們可以進入該市場高達3000億美元的市場。目前，生物塑料行業在該市場的份額不到不到 2%。

所以，聚乙烯樹脂^TM是一種可生物降解的樹脂替代品，有望實現市場的大幅加速，並已準備好快速部署，可滿足所有關鍵的行業需求。與目前市場上存在的生物塑料替代品相比，它展示了的卓越品質。

因此，Verde Bioresins已經完成了研發、環境測試、基礎設施流程和應用驗證，並且正處於收購第一批主要客户的階段。他們已經簽約 Vinmar Polymers America，後者邀請他們來幫助獲得第一批客户，Vinmar已經證實他們的產品是該市場的可行解決方案。

Verde Bioresins 之所以如此獨特，是因為它已準備就緒現有基礎設施。這意味着市場上現有的塑料製造商不必徹底改革工廠或創建新的生產工藝，他們可以將樹脂應用於現有的塑料製造工藝，從而使其具有可擴展性，為大眾市場採用做好準備。

Verde已準備好繼續與這些早期採用者合作，迅速擴大業務規模，目前正處於客户採用、營銷和轉化為這些客户的現有基礎設施的階段。

所以，聚乙烯樹脂^TM正在為生物塑料設定新的標準。你可以看到，這是一個非常可行的報廢解決方案，符合所有方框。與其他生物塑料相比，它的成本較低，並且與市場上現有的不可生物降解塑料相比具有成本競爭力。

它之所以具有可擴展性，是因為它可以直接用於現有的製造基礎設施，並且在最終使用壽命方面具有廣泛的應用。它可以用於許多不同的用途，而其他現有生物塑料無法用於這些用途。

Verde的增長催化劑是由合作伙伴關係、生產、和早期採用的客户渠道推動的。佛得角的建設能力將交付7500萬美元的聚乙烯^TM以滿足第一年和第二年對該產品的需求。

通過Vinmar Polymers America建立的戰略合作伙伴關係可以幫助他們開拓全球新客户和新市場，並促進向全球現有塑料製造商的介紹。

Braskem還是Verde的戰略供應商，幫助他們獲得充足的飼料庫存來生產相當數量的聚乙烯^TM需要滿足第一年和第二年的預測。

右側的財務預測顯示，從第一年到第二年，調整後的銷售額、毛利和息税折舊攤銷前利潤將快速增長。

聚乙烯樹脂^TM被開發為在現有行業基礎設施上減少生物樹脂，以加快市場準入。PLA、PHA、PBAT、和PVOH等現有生物塑料的主要問題是，它們的廣泛應用不如Verde那麼多。生產我們日常使用的現有塑料製品存在重大問題，例如食品包裝、耐熱材料或堅固材料。

Verde的產品能夠滿足這些用途的廣泛應用，同時保持垃圾填埋場的生物降解性。硬質一次性包裝、耐用商品和軟包裝的潛在需求積壓了2.5億美元，就像你在右中角看到的例子一樣。

Verde的領導團隊由經驗豐富的企業家和強大的運營商組成。 Verde的董事長、總裁兼首席運營官布萊恩·戈登在IBM和默克公司擁有20多年的高管級經驗。，，他在消費品和服務公司領域的首席財務官和首席運營官專業知識方面擁有不同的背景。Verde首席執行官約瑟夫帶來了 40多年的石化經驗、豐富的商品工程和樹脂經驗。

隨後，Verde與TLGY收購公司合併，TLGY的創始人Jin-Goon Kim在私募股權領域擁有20多年的經驗，為公司在融資方面的成功奠定了基礎。Jin-Goon 曾是TPG Capital的合夥人，通過排名第一的汽車平臺帶頭創造了超過400億美元的價值 [在中國]，運動服，，並被授予 TPG 首席執行官和 [行業的]年度人物。

接下來，我們將繼續介紹交易概述以及TLGY Acquisition Corporation為以最佳方式為這筆交易做好準備而建立的獨特的SPAC 結構。

因此，TLGY Acquisition Corporation率先進行了結構性創新，擁有固定的認股權證池和普通股轉換機制，為投資者創造了上行潛力和下行保護。這可能足以激勵人們在DeSpac完成之前在公開市場上購買股票。

有一個自然嵌入的乘數，隨着贖回的增加，上行空間和下行保護會迅速升級。公眾股東、目標公司和保薦人之間的利益與基於績效的經濟學（例如35％的內部收益率門檻）保持一致。

SPAC的交易概述包括5,760萬美元的贊助商、7,320萬美元的TLGY公共股東池和向佛得角提供的3.65億美元 [總計相當於預計股本價值4.96億美元]。你會在右側看到一個來源和使用圖表，詳細説明瞭 deSpac 交易後，資產負債表上的現金為6300萬美元。

底部圖表確實可以幫助我們説明一種情景，在這種情景中，90％的贖回產生了，隨着贖回率的上升，股東將獲得更多的股票以抵消下行損失。

這是TLGY Acquisition Corporation 部署的獨特結構，可以同時防範下行風險和上行潛力。我們會注意到，在DeSpac交易後中，如果價格上漲，投資者可以獲得上行空間，如果價格在 90% 的門檻下跌至4美元的情景，則有下行保護。

非常感謝你收聽 TLGY Acquisition Corporation 和 Verde Bioresins 預告片演練。我們非常興奮也很高興能聽到你的心聲。如果您有任何疑問或想聯繫管理團隊，請聯繫 invest@tlgyacquisition.com 。

我們還敦促您查看TLGY或Verde 網站上的媒體專區，瞭解各種播客、活動和媒體報道，這些播客、活動和媒體報道將通過SPAC結構進行討論，並請創始人Jin-Goon Kim解釋這項獨特的創新，以及它如何真正開創了SPAC行業的新篇章，其目標非常令人興奮和充滿希望。非常感謝。

TLGY Acquisition Corporation是一家由 TLGY 贊助商有限責任公司贊助的空白支票公司，其業務目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。TLGY的成立是為了通過生物製藥和企業對消費者（B2C）技術領域的長期私募股權式價值創造來專注於成長型公司。

Verde Bioresins, Inc. 是一家提供全方位服務的生物塑料公司，專門從事可持續產品創新和專有生物聚合物樹脂的製造，為尋求傳統塑料替代品的公司提供全面的設計和開發解決方案。

本通訊包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和《交易法》第21E 條所指的 “前瞻性陳述” ，這些陳述不是歷史事實，涉及可能導致實際業績與預期和預期結果存在重大差異的風險和不確定性。除本來文中包含的關於TLGY 、公司財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。諸如 “期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、 “尋找” 之類的詞以及變體以及類似的詞語和表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。

前瞻性陳述是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此既不是承諾也不是保證，但是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異，包括但不限於：(i) 風險在於擬議的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成，可能會對TLGY的證券價格產生不利影響；(ii) 擬議的業務合併可能無法在TLGY的業務合併截止日期之前完成，以及TLGY尋求的業務合併截止日期可能無法延長；(iii) 未能滿足完成擬議業務合併的條件，包括批准 TLGY股東提議的業務合併；（iv）公告的影響或擬議的業務合併取決於公司的業務關係、業績和總體業務；(v) 擬議的業務合併可能擾亂公司當前計劃的風險，以及擬議的業務合併可能導致公司員工留住方面的困難；(vi) 可能對TLGY或公司提起的任何與協議和合並計劃或擬議合併計劃有關的法律訴訟的結果業務合併；(vii) 維持 TLGY 上市的能力納斯達克證券；(viii) TLGY證券的價格，包括公司運營所在的競爭激烈和高度監管的行業的變化造成的波動、競爭對手的業績差異、影響公司業務的法律和法規的變化以及合併後的資本結構的變化；以及 (ix) 在擬議的業務合併完成後根據商業計劃、預測和其他預期實施和實現的能力，以及發現並實現其他機會。上述因素清單並非詳盡無遺。您應仔細考慮上述因素以及TLGY最終委託書/招股説明書中描述的其他風險和不確定性，這些風險和不確定性將包含在S-4表格註冊聲明中，包括其中的 “風險因素”、TLGY的10-K表年度報告、 10-Q表季度報告以及TLGY不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，TLGY和公司不承擔任何義務，除非法律要求，否則不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。TLGY和公司均未保證 TLGY或公司將實現其預期。

在擬議的業務合併中，公司將成為TLGY的全資子公司，在擬議的業務合併結束時，TLGY將更名為 Verde Bioresins, Corp.。TLGY向美國證券交易委員會提交了與擬議業務合併有關的註冊聲明，，包括TLGY的初步委託書/招股説明書。註冊聲明宣佈生效後，TLGY將向其股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書和其他相關文件。建議 TLGY的股東和其他利益相關人士（如果有）閲讀初步委託書/招股説明書、及其修正案，以及與TLGY為批准擬議業務合併而為其股東大會招募代理人有關的最終委託書/招股説明書，因為委託書/招股説明書將包含有關TLGY、Verde和擬議業務合併的重要信息。最終委託書/招股説明書將於郵寄給TLGY的股東，截止日期為對擬議的業務合併進行投票。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得註冊聲明、每份初步委託書/招股説明書和最終委託書/招股説明書的副本。此外，TLGY 提交的文件可以從 TLGY 免費獲得，網址為 www.tlgyaccuition.com。

根據美國證券交易委員會的規定，TLGY、公司及其各自的董事、執行官以及其管理層和員工的其他成員可能被視為與擬議的業務合併有關的TLGY股東代理人的參與者。投資者和證券持有人可以在TLGY於2023年2月21日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中獲得有關TLGY董事和執行官姓名、隸屬關係和利益的更詳細的信息。有關根據美國證券交易委員會的規定，哪些人可能被視為與擬議業務合併有關的 TLGY股東的代理人招標的參與者，將在擬議業務合併的委託書/招股説明書中列出（如果有）。有關TLGY參與招標者的利益的信息，在某些情況下，可能與TLGY的股東的利益不同，這些信息將在與擬議的業務合併相關的委託書/招股説明書中列出，這些信息在某些情況下可能與TLGY的股東的利益不同。

This communication is not a proxy statement or solicitation of a proxy, consent or authorization with respect to any securities or in respect of the potential business combination and shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities of TLGY, the Company or the combined company, nor shall there be any sale of any such securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of such state or jurisdiction. No offer of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of the Securities Act.