附錄 107.1
申請費表的計算
表格 S-3
(表格類型)
Flotek 工業公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
表 1:新註冊的證券
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安全類型 |
安全類標題 |
費用計算或結轉規則 |
註冊金額 |
每單位擬議的最高發行價格 |
最高總髮行價格 |
手續費率 |
註冊費金額 |
結轉表單類型 |
結轉文件編號 |
結轉初始生效日期 | 先前為結轉的未售出證券支付的申報費 |
新註冊的證券 |
費用待定 已付費 | 公平 | 普通股,面值每股0.0001美元 | 457(c) | 93,729(1) | $0.7488(2) | $70,184.28 | 0.00011020 | $7.73 | | | | |
結轉證券 |
攜帶 遠期證券 | |
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| 發行總金額 | | $70,184.28 | | $7.73 | | | | |
| 之前支付的費用總額 | | | | $0 | | | | |
| 費用抵消總額 | | | | $0 | | | | |
| 應付淨費用 | | | | $7.73 | | | | |
(1) 根據最初於2022年5月11日提交併由美國證券交易委員會於2022年5月20日宣佈生效的S-3表格(文件編號333-264875)(“事先註冊聲明”)的註冊聲明,註冊人此前登記了在轉換最初發行的10%PIK票據時共計25,272,832股普通股的要約和出售 ProFrac Holdings, LLC根據Flotek Industries, Inc.與2022年2月2日簽訂的票據購買協議ProFrac Holdings, LLC以及 (ii) 最初根據Flotek Industries, Inc.和ProFrac Holdings, LLC於2022年2月2日簽訂的主交易協議向ProFrac Holdings, LLC發行的10%可轉換PIK票據。根據其條款,10%的可轉換PIK票據在到期時轉換為購買公司普通股的預融資認股權證(“預融資認股權證”),日期為2023年2月2日,由ProFrac Holdings II, LLC持有,共購買25,366,561股普通股。根據經修訂的1933年《證券法》第462(b)條和S-3表格一般指令IV.A,註冊人特此登記在行使預先融資認股權證時再發行的93,729股普通股的要約和出售。正在註冊發售和出售的額外證券金額不超過根據事先註冊聲明註冊的證券的20%。此外,根據經修訂的1933年《證券法》第416條,本註冊聲明還涵蓋了為防止股票分割、股票分紅或類似交易導致稀釋而可能發行或發行數量不確定的額外普通股。
(2) 根據1933年《證券法》第457(c)條,根據紐約證券交易所2023年9月18日公佈的註冊人普通股高價和低價的平均值估算。