附件5.1
主街811號,套房3700 | ||
德克薩斯州休斯頓,77002 | ||
電話:+1.713.546.5400傳真:+1.713.546.5401 | ||
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2023年9月21日 | 香港 | 硅谷 |
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直覺機器公司 | 倫敦 | 特拉維夫 |
灣區大道3700號 | 洛杉磯 | 東京 |
德克薩斯州休斯頓,77058 | 馬德里 | 華盛頓特區。 |
回覆:直覺機器公司-註冊表 S-1
致上述收件人:
我們曾擔任特拉華州公司Intuitive Machines,Inc.的特別顧問。公司)提交給美國證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)。選委會註冊説明書的S-1表格(經修訂,註冊聲明“)根據經修訂的1933年證券法(”行動“), 與以下事項有關的登記:(I)在每種情況下,由登記聲明中所列的出售股東不時作出要約及出售。出售股東在14,117,649股A類普通股中,每股票面價值0.0001美元 (A類普通股“)及(Ii)本公司發行9,411,766股A類普通股,可於(A)該A系列普通股認購權證行使後發行,該認股權證持有人 有權以每股4.75美元的行使價購買最多4,705,883股A類普通股(”系列A 授權書“),以及(B)某些B系列普通股購買認股權證,該認股權證持有人有權以每股4.75美元的行使價購買最多4,705,883股A類普通股(”B系列授權書 以及首輪認股權證,喉管搜查證“),由持證人提供。
A類普通股14,117,649股包括(I)4,705,883股A類普通股(“管道股份“)根據該特定證券購買協議以私募方式發行(”證券購買協議),於2023年8月30日,由本公司與出售股東的聯屬公司停戰資本總基金有限公司及 (Ii)因行使管狀認股權證而可發行的9,411,776股A類普通股(“管道認股權證股份”).
本意見書是根據該法S-K條例第601(B)(5)項的要求而提出的,本意見書對與註冊説明書或相關招股説明書或招股説明書附錄的內容有關的任何事項 不發表意見。招股説明書“), 除本文就管道股份及管道認股權證的要約、出售或發行(視何者適用而定)所明確陳述者外, 股份。
作為此類律師,我們研究了我們認為對本函而言適當的事實事項和法律問題。經閣下同意,我們在沒有獨立核實該等事實事項的情況下, 依賴本公司及其他人員就事實事項作出的證明及其他保證。我們在此就特拉華州的《公司法總則》(“DGCL“) 並就編號第2段中提出的意見,我們不對任何其他司法管轄區的法律或(在特拉華州的情況下)任何其他法律的適用性或效力,或對任何州的市政法或任何地方機構的法律的任何事項 表示意見。
2023年9月21日
第2頁
在符合上述規定和本協議規定的其他事項的前提下,我們認為,自本協議之日起:
1. | PIPE股份已獲得本公司所有必要的公司行動的正式授權,並已有效發行、已繳足股款且不可評估。 |
2. | 當PIPE認股權證股份已以適用PIPE認股權證持有人的名義或代表在轉讓代理及登記處的賬簿上正式登記,並已由本公司於行使PIP權證時以登記聲明及PIPE認股權證所設想的方式發行(不低於面值),則PIPE認股權證股份的發行將已獲本公司所有必要的{br>公司行動正式授權,而PIPE認股權證股份將獲有效發行、繳足股款及不可評估。 |
在發表上述意見時,我們假設(I)在任何管道股份或管道認股權證股份(視情況而定)交付時或之前,登記聲明已根據該法案宣佈有效,登記將適用於所有管道股份及管道認股權證股份,且不會被修改或撤銷,且不會發生任何影響該等管道股份或管道認股權證股份(視情況而定)的要約、出售或發行的法律變動。及(Ii)本公司將遵守DGCL提供的有關無證書股份的所有適用通知規定。
我們的上述意見 受制於:(I)破產、資不抵債、重組、優先、欺詐性轉讓、暫緩執行或影響債權人權利和救濟的其他類似法律的影響;(Ii)衡平法一般原則的影響,無論是在衡平法訴訟中或在法律上考慮(包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟),(B)實質性、合理性、誠信和公平交易的概念,以及(C)提起訴訟的法院的自由裁量權; 和(3)在某些情況下,根據法律或法院判決,規定賠償或向一方當事人提供賠償或分擔責任的條款在某些情況下無效,而這種賠償或分擔違反公共政策。對於(A)任何關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、全額保費或其他經濟救濟的規定,只要這些規定被視為懲罰,我們不發表意見,(B)同意或限制適用於法律、管轄權、地點、仲裁、補救或司法救濟,(C)放棄權利或抗辯,(D)任何要求支付律師費的規定,如果此類支付違反法律或公共政策,(E)任何允許的規定,在任何債務證券加速時,收集其本金中可能被確定為構成未賺取利息的部分,(F)任何留置權或擔保權益的設定、有效性、附着性、完美性或優先權,(G)預先放棄索賠、抗辯、法律授予的權利或通知、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判,或其他程序性權利,(H)放棄寬泛或含糊的權利,(I)排他性規定,權利或救濟的累積,(J)授權或確認確鑿或酌情決定的條款,(K)授予抵銷權,(L)代理人、權力和信託,(M)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的條款,(N)要求就非美元計價的證券的債權(或關於該債權的判決)在特定日期按匯率兑換成美元的任何條款,適用法律另有規定的範圍,以及(O)上述規定無效時的可分割性。
2023年9月21日
第3頁
經閣下同意,吾等已 假設(A)證券購買協議及管道認股權證已由本公司以外的各方正式授權、簽署及交付,(B)證券購買協議及管道認股權證構成本公司以外各方具有法律效力且具約束力的義務,可根據其各自的條款強制執行, 及(C)證券購買協議及管道認股權證作為各方具有法律效力及具約束力的義務,不會因(I)違反以下事項而受到影響 ,協議或文書下的違約,(Ii)違反法規、規則、條例或法院或政府命令,或(Iii)未能獲得所需的同意、批准或授權,或未能向政府當局進行所需的登記、 聲明或備案。
本意見是為了您的利益 與註冊聲明相關,您和根據該法案適用的條款有權依賴該意見的人可能會依賴本意見。我們同意您將本意見作為註冊説明書的證物,並在招股説明書的“法律事項”標題下提及我公司。吾等進一步同意以引用方式併入本函件,並同意納入根據公司法第462(B)條提交的有關PIPE股份及PIPE認股權證股份的任何登記聲明。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於該法案第(Br)7節或委員會規則和條例所要求同意的那類人。
真誠地 | |
/s/Latham&Watkins LLP |