由 Stratasys Ltd 提交

（委員會 文件編號 001-35751）

根據 1933 年《證券法》第 425 條

並且 根據第 14a-12 條被視為已提交

1934 年《證券交易法》

表格 F-4 編號 333-272759

主題 公司：Desktop Metal, Inc.（委員會文件編號 001-38835）

美國 個州
證券交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》

對於 2023 年 9 月 來説

委員會 文件號 001-35751

STRATASYS LTD.

（將註冊人姓名的 翻譯成英文）

用複選標記註明 註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度報告：

表格 20-F 表格 40-F ☐

內容

特別股東大會聯合委託書/招股説明書的補充

2023年8月23日，Stratasys Ltd.（“Stratasys” 或 “公司”）發佈了一份新聞稿，作為其即將舉行的股東特別大會（“大會”）的通知，該大會定於2023年9月28日星期四下午3點（以色列時間）/上午8點（美國東部時間）在Abba美達律師事務所舉行 Hillel Road， 10^第四地板，拉馬特幹 5250608，以色列。該通知作為附錄99.1附在Stratasys的6-K表格（“6-K表格”）上的外國私人發行人報告中，該報告已於2023年8月23日提交給美國證券交易委員會（“SEC”） 。截至2023年8月24日星期四營業結束時，Stratasys的登記股東有權在會議上獲得 投票。

正如 在通知中所述，在會議上，除其他事項外，Stratasys將向其股東提交一份批准提案 與Stratasys、Stratasys的全資子公司Tetris Sub Inc. 和特拉華州公司Desktop Metal, Inc. （“Desktop Metal”）於2023年5月25日簽訂的協議和合並計劃（“合併協議”）（“Desktop Metal”）有關的某些 事項。根據合併協議，Merger Sub將與Desktop Metal合併（“合併”）， Desktop Metal作為Stratasys的直接全資子公司存活下來，Desktop Metal的股東將獲得 0.123 Stratasys普通股，以換取他們持有的每股桌面金屬普通股。

2023年8月28日，Stratasys根據經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）第424（b）（3）條向美國證券交易委員會提交了作為Stratasys委託書的聯合委託書/招股説明書 （“委託書/招股説明書”），並開始向截至會議記錄日期的股東郵寄一份聯合委託書/招股説明書 （“委託書/招股説明書”）會議。委託書/招股説明書 也是Desktop Metal股東特別會議的委託書，屆時Desktop Metal的股東將考慮通過合併協議 ，以及招股説明書 根據《證券法》第 5條，Stratasys涉及根據協議向Desktop Metal股東發行的Stratasys普通股。

為了補充在會議投票之前向Stratasys股東提供的有關委託書/招股説明書發佈之日以來發生的事件 的信息，Stratasys將作為本 表格6-K的附錄99.1提供委託書/招股説明書的補充（“補充文件”）。除了上述補充 信息外，《補編》還提醒股東如何在會議上投票（在適用範圍內，包括股東 可以聯繫誰以根據補充文件中增加的披露更改投票）。

特此將本表格6-K附錄99.1中的 內容以引用方式納入公司在 F-4表格的註冊聲明（文件編號333-272759）中。

附錄 索引

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

附錄 99.1

聯合委託書/招股説明書的補充

本 文件是以色列公司 Stratasys Ltd.（“Stratasys”、“我們” 或 “我們的”）於 2023 年 8 月 28 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 Stratasys Ltd.（“我們” 或 “我們的”）聯合委託書/招股説明書（不時補充，“聯合委託書/招股説明書”）的補充（“補充”）將於2023年9月28日舉行的特別股東大會（“Stratasys股東特別大會”）.

以下信息中的所有 頁面引用均指向中的頁面 聯合委託書/招股説明書 ，除非上下文另有要求，否則下文使用但未定義的所有大寫術語均具有聯合委託書/招股説明書中賦予它們的含義 。本補充文件由Stratasys 提供給美國證券交易委員會，以補充聯合委託書/招股説明書中包含的某些信息 ，應與聯合委託書/招股説明書一起閲讀， 應完整閲讀聯合委託書/招股説明書。除非下文另有規定，否則聯合 委託書/招股説明書中規定的信息保持不變。Stratasys董事會一致建議股東對聯合委託書/招股説明書中提出的提案投贊成票 。如果自聯合 委託書/招股説明書發佈以來，您 尚未提交代理或投票説明以供在 Stratasys 股東特別大會上使用，我們敦促您立即這樣做。

本補充文件的發佈不影響 Stratasys 股東此前可能收到或交付的任何代理卡或投票指示的有效性。如果股東已經提交了委託書或投票指示，則 將被視為按照該代理或投票指示中的規定進行了投票，並且無需採取任何行動，除非他、她或 希望撤銷他、她或其代理人或其代理人或更改他、她或其投票指示。

如果 您對本補充文件、聯合委託書/招股説明書或 Stratasys 股東特別大會有任何疑問，或者需要幫助對您的 Stratasys 普通股進行投票，請致電 1-800-662-5200（美國境內免費電話） 或致電 1-203-658-9400（美國境外）聯繫我們的代理律師 Morrow Sodali LLC，或致電 1-203-658-9400（美國境外），或發送電子郵件至 Morrow Sodali LLC dali 網址為：SSYS@info.morrowsodali.com。

聯合委託書/招股説明書的補充 披露

特此對聯合委託書/招股説明書中標題為 “問題和答案” 的 部分修改如下：

第 9 頁第二個問題的 答案：“最近發生的事件，包括Nano Dimension最近主動提出的部分要約以及Stratasys從3D Systems Corporation收到的提案，如何影響我關於如何在 Stratasys 股東特別大會上對 Stratasys 提案進行投票的決定？”特此修訂並全文重述如下：

答：Stratasys最近成為Nano主動提出的購買Stratasys普通股的部分要約的對象，該要約於2023年5月25日推出，並於2023年7月31日到期，這被稱為納米要約。Stratasys的董事會 向Stratasys的股東表達了一致建議，即納米要約是不夠的， 大大低估了Stratasys的估值。鑑於最近的市場波動，並鑑於任何一方——包括但不限於 ，截至本聯合委託書/招股説明書發佈之日仍持有Stratasys已發行普通股約14.1％的Nano——都可能採取類似於Nano最近採用的強制策略，根據Stratasys的權利計劃延期提案， Stratasys的股東權益計劃延期旨在提供 } Stratasys 董事會有能力保護 Stratasys 的股東免受此類強制企圖的侵害獲得 Stratasys 的控制權。Nano或其他第三方可能會發起額外的敵對部分要約，類似於納米要約， ，與納米要約一樣，可能是部分要約和/或可能不足以嚴重低估Stratasys的價值。 任何此類部分要約如果成功，都可能使Nano或其他第三方能夠以比該部分要約中的價格大幅折扣購買剩餘股東持有的股份，從而大大減少剩餘股東的流動性。

儘管 Nano曾發表公開聲明，暗示它可能會剝離對Stratasys的投資，但Nano過去聲稱，它不受其關於撤回Stratasys董事會候選人的公開聲明的約束，它可能再次尋求以強制性方式獲得對Stratasys的控制權，從而損害Stratasys的公眾股東。這樣的策略也可能被無關的第三方採用。為了使Stratasys董事會能夠保護股東免受此類策略的侵害（即使在合併完成後 ），Stratasys董事會鼓勵Stratasys的股東批准Stratasys權利 計劃延期提案，根據該提案，該計劃將延長至最初終止日期的一週年，即直到2024年7月24日 。

Stratasys 還收到了三維繫統公司（3D Systems）主動提出的收購 Stratasys 的多份提案。Stratasys的董事會 最初確定，根據合併協議的條款，可以合理地預計，3D Systems2023年7月13日的修訂提案（提議以7.50美元的現金收購Stratasys和每股1.5444股新發行的3D Systems普通股）將導致 的 “上級提案”。經過廣泛的盡職調查程序，Stratasys 向3D Systems表達了其對3D Systems提案的擔憂，並表示該提案本身並不是Stratasys準備達成的交易 。這些 擔憂與 3D Systems 提出的對價金額和形式（包括考慮到 3D Systems 的 股價大幅下跌的情況）、擬議交易的最後確定性以及合併後的公司的管理有關。 3D Systems於2023年9月6日修改了提案，每股Stratasys普通股發行7.00美元現金和1.6387股新發行的3D Systems 普通股。在與外部財務和法律顧問協商後，Stratasys董事會一致認定，9月6日的提案繼續大大低估Stratasys的價值，根據合併協議的條款，不構成 “上級提案” ，因此終止了與3D Systems的討論。Stratasys 在 Stratasys 於 2023 年 9 月 12 日發佈的新聞稿中提供了有關 Stratasys 董事會做出決定的更多細節 ，包括對 3D Systems 增長前景的擔憂、3D Systems 投資組合中的結構性挑戰、缺乏對 3D Systems 成本協同主張的支持、監管完善風險以及對 3D Systems 管理團隊經營合併後公司的能力的擔憂。

Stratasys董事會並未改變其對與Desktop Metal合併的一致批准、建議和可取性聲明。 Stratasys董事會強烈鼓勵您在Stratasys 股東特別大會上投票贊成與Stratasys Merger相關的提案，從而實現與Desktop Metal的增值合併。

特此用以下段落取代聯合委託書/招股説明書 “合併——合併背景” 部分 中第 90 頁開始的披露的最後一段 ：

2023年8月22日，Stratasys和3D Systems的管理層和董事會代表舉行會議，Stratasys的代表 就最新的3D Systems提案提供了反饋，包括Stratasys對3D Systems進行的盡職調查審查的結果。根據Stratasys-3D Systems保密協議執行後進行的盡職調查審查的結果，Stratasys的代表向3D Systems的代表傳達了與擬議交易和合並公司有關的特定關注領域 。這些擔憂與3D Systems提出的對價金額和形式（包括考慮到3D Systems股價大幅下跌的情況）、擬議交易的最後確定性 以及合併後的公司的管理層有關。基於這些因素以及Stratasys對最新的3D Systems提案以及可能與3D Systems進行的交易的評估，Stratasys的代表向3D Systems的代表表示，最新的3D Systems 提案本身並不是Stratasys準備達成的交易。

2023年9月6日，Stratasys收到了3D Systems的修訂提案，根據該提案，3D Systems將以7.00美元的現金和每股Stratasys普通股1.6387股新發行的3D Systems普通股收購Stratasys，包括合併協議的擬議形式（“3D修訂後的合併協議”）和3D Systems對3D修訂合併協議的披露時間表。 根據修訂後的提案，Stratasys的股東將擁有合併後公司約46％的股份。除其他條款外，3D Revided 合併協議規定，如果交易因未能獲得反壟斷批准而終止，3D Systems將支付解僱費，並將1000萬美元的現金留存池按預計所有權的 逆比例分配給Stratasys和3D Systems的員工。除此之外，修訂後的三維合併協議與Stratasys於2023年7月13日收到的合併協議相比並未包含重大 變更。

2023年9月10日，Stratasys董事會與Stratasys管理團隊的某些成員和顧問（包括摩根大通、美達、Wachtell Lipton和Joele Frank的代表）舉行了會議，討論和評估了修訂後的3D Systems提案。 在會議上，摩根大通的代表描述了他們對該提案的財務分析。Stratasys 董事會討論了 並考慮了摩根大通對該提案的財務分析，以及修訂後的 3D 合併協議所設想的交易以及 Stratasys 的其他前景，包括與 Desktop Metal 的待定交易，並一致決定 修訂後的 3D Systems 提案繼續大大低估了 Stratasys 的價值，根據合併協議的條款，不構成 “上級提案” ，並因此指示 Stratasys 管理層終止與 3D 的討論系統。

2023年9月12日，Stratasys發佈了一份新聞稿，確認收到了3D Systems的修訂提案，並宣佈Stratasys 董事會認定，根據合併協議的條款，該提案不構成 “上級提案”，因此，Stratasys已終止與3D Systems的討論。在新聞稿中，Stratasys提供了有關Stratasys董事會做出決定的原因的更多細節，包括其對3D Systems增長前景的擔憂、 3D Systems投資組合中的結構性挑戰、缺乏對3D Systems成本協同主張的支持、監管完善 風險以及對3D Systems管理團隊經營合併後公司的能力的擔憂。

2023年9月13日，Stratasys收到了3D Systems的合併協議，該協議與修訂後的3D合併協議基本相似， 3D Systems在當天提交的8-K表格最新報告中附有該協議。3D Systems在宣佈交付合並協議後不久發佈了一份新聞稿 。該新聞稿對Stratasys 董事會及其在過去兩個月中與3D Systems的廣泛合作進行了一些錯誤描述。

2023年9月14日，Stratasys發佈了一份新聞稿，重申了Stratasys董事會對3D Systems 修訂提案的決定，該提案自2023年9月6日以來一直沒有變化，並更正了3D Systems 新聞稿中包含的錯誤描述。

此外， 2023年9月14日，Stratasys發佈了一份投資者報告，重點介紹了3D Systems提議的 交易提出的重大問題。

Stratasys董事會重申其一致批准、建議和聲明與Desktop Metal合併的可取性。 Stratasys董事會強烈鼓勵您在Stratasys 股東特別大會上投票贊成與Stratasys Merger相關的提案，從而實現與Desktop Metal的增值合併。

—結束對聯合委託書/招股説明書的補充披露—

前瞻性 陳述

本 來文包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。

這些 前瞻性陳述包括與Stratasys和Desktop Metal之間的擬議交易有關的陳述，包括有關交易收益和預期交易時間的陳述 ，以及有關 Stratasys和Desktop Metal業務的信息，包括對前景的預期和所有基本假設、Stratasys和Desktop Metal的目標、計劃和戰略，以及與Stratasys和Desktop Metal所在市場的運營趨勢相關的信息操作，語句 包含對經營業績或財務狀況的預測，以及除歷史 事實陳述以外的所有其他報表，這些報表涉及Stratasys或Desktop Metal打算、預期、預測、認為或預期 未來將發生或可能發生的活動、事件或發展。此類陳述基於管理層的信念和假設，這些信念和假設是基於管理層當前 可用的信息得出的。除歷史事實陳述外，本來文中的所有陳述均為前瞻性陳述 ，可以通過使用 “展望”、“指導”、“期望”、“相信”、 “預期”、“應該”、“估計” 等詞語來識別。這些前瞻性陳述涉及 已知和未知的風險和不確定性，這可能會導致Stratasys或Desktop Metal的實際業績和業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績和業績存在重大差異。可能影響未來業績 和業績的因素和風險包括但不限於第 3.D 項 “關鍵信息——風險因素”、 第 4 項 “公司信息” 和 Stratasys 截至 2022 年 12 月 31 日止年度的 20-F 表年度報告中第 5 項 “運營和財務回顧及前景” 中描述的因素和風險，以及第 1 部分第 1A 項 “風險因素” 中描述的因素和風險 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，每份報告均向美國證券交易委員會（“SEC”）、 和其他文件提交Stratasys 和 Desktop Metal 向美國證券交易委員會提交的文件。其中包括但不限於：Stratasys和Desktop Metal之間的 擬議交易的最終結果，包括Stratasys或Desktop Metal的股東 拒絕擬議交易的可能性；擬議交易的宣佈對Stratasys和Desktop Metal運營各自業務、留住和僱用關鍵人員以及維持良好業務關係的能力的影響；擬議交易的時機 交易；發生任何事件、變更或其他可能導致 擬議交易終止的情況；滿足完成擬議交易的成交條件的能力（包括任何必要的 股東批准）；與完成擬議交易相關的其他風險以及與之相關的行動；對Stratasys或Desktop Metal產品和服務的需求變化 ；全球市場、政治和經濟狀況以及 Stratasys 和 所在國家 特別是 Desktop Metal 的運營；政府法規和批准；3D 打印 市場的總體增長程度；全球宏觀經濟環境，包括通貨膨脹、利率上升、不利的 貨幣匯率和潛在的衰退條件造成的不利因素；Stratasys 或 Desktop Metal 銷售或服務 Stratasys 或 Desktop Metal 提供的產品或利潤率變動的影響，包括轉向較低利潤的產品或服務； 最近涉及貨運承運人和其他方面的全球中斷和延誤的潛在不利影響第三方可能擁有 Stratasys 或 Desktop Metal 的供應鏈和分銷網絡以及 Stratasys 或 Desktop Metal 成功銷售現有和新推出的 3D 打印產品的能力 ；訴訟和監管程序，包括 可能就擬議交易對 Stratasys 或 Desktop Metal 提起的任何訴訟；增材製造行業快速技術變革的影響，這需要 Stratasys 和 Desktop Metal 將繼續開發新產品和創新 用於滿足不斷變化的客户需求，這可能會對Stratasys或Desktop Metal的 產品的市場採用產生不利影響；以及Stratasys或Desktop Metal的信息技術系統的中斷。

這些 風險以及與擬議交易相關的其他風險包含在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的與擬議的 交易有關的F-4表格註冊聲明和聯合代理人 聲明/招股説明書中。儘管此處列出的因素清單是，而且F-4表格註冊聲明中列出的因素清單被認為具有代表性，但任何此類清單都不應被視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。 有關可能導致實際業績與前瞻性 陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素的更多信息，請參閲 Stratasys 和 Desktop Metal 各自向美國證券交易委員會提交的定期報告和其他文件，包括 Stratasys 和 Desktop Metal 分別在 20-F 表和 10-K 表年度報告中確定的風險因素，以及 Stratasys 的 6-K 表外國私人發行人報告該公司公佈了截至2023年6月30日的季度和六個月的業績 ，並將其提供給美國證券交易委員會2023年8月9日，以及Desktop Metal最新的10-Q表季度報告。本通訊中包含的前瞻性 陳述僅在本文發佈之日作出。除非法律要求，否則Stratasys和Desktop Metal均不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況。

沒有 要約或招標

本 通信無意也不得構成買入或賣出要約，也不得構成買入或賣出任何 證券的要約，或徵求任何表決或批准，也不得構成在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前此類要約、 招標或出售為非法的任何司法管轄區出售證券。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行 證券。

重要 有關交易及其查找地點的其他信息

在與擬議交易有關的 中，Stratasys在F-4表格（美國證券交易委員會文件編號333-272759）上向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明，其中包括Stratasys和Desktop Metal的聯合委託書，也構成了Stratasys的招股説明書。Stratasys 和 Desktop Metal 也可能向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。美國證券交易委員會於2023年8月25日宣佈註冊聲明 生效。Stratasys和Desktop Metal於2023年8月28日向美國證券交易委員會提交了最終的聯合委託書/招股説明書 。最終的聯合委託書/招股説明書已於2023年8月28日左右郵寄給Stratasys的股東和Desktop Metal的股東 。本補充文件只是對Stratasys或Desktop Metal可能向美國證券交易委員會提交的最終聯合代理人 聲明/招股説明書或任何其他文件的補充，不能替代這些文件。 敦促投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、聯合委託書/招股説明書和可能向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正或補編，因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人 可以通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明和最終聯合委託書/招股説明書以及其他包含有關Stratasys、Desktop Metal和擬議交易的重要信息的文件。 Stratasys 向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的文件的副本可在 Stratasys 的網站 https://investors.stratasys.com/sec-filings 上免費獲得。 Desktop Metal 向美國證券交易委員會提交的文件副本可在 Desktop Metal 的網站 https://ir.desktopmetal.com/sec-filings/all-sec-filings 上免費獲得。

招標中的參與者

Stratasys、 Desktop Metal及其各自的某些董事和執行官可能被視為就擬議交易招標 代理人的參與者。有關Stratasys董事和執行官的信息，包括按證券持有量或其他方式描述其直接或間接利益的 ，載於Stratasys的2023年年度股東大會委託書（已於2023年7月12日提交給美國證券交易委員會）和Stratasys於3月3日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的20-F 年度報告 。Desktop Metal於2023年4月25日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的委託書和3月向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告 中列出了有關Desktop Metal董事和高管的信息，包括按證券持有量或其他方式描述其直接或間接利益 1，2023。有關代理招標參與者的其他信息以及對他們的直接和間接利益的描述，無論是持有證券還是其他方式，都包含在向美國證券交易委員會提交的聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中 以及就擬議交易向美國證券交易委員會 提交的其他相關材料。在 做出任何投票或投資決定之前，投資者應仔細閲讀特此補充的聯合委託書/招股説明書。您可以使用上述來源 從 Stratasys 或 Desktop Metal 免費獲得這些文檔的副本。

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