美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
附表 13E-3/A
(修正案第3號)
規則13E-3交易對賬單
(根據1934年《證券交易法》第13(E)條)
西門子精密工業有限公司。
(簽發人姓名或名稱)
硅件 精密工業有限公司
先進半導體工程公司
(人名(S)備案説明)
普通股，每股面值新臺幣10元
美國存托股份，每股相當於五股普通股
(證券類別名稱)
827084864
(美國存托股份的CUSIP編號 )
| 矽品精密工業有限公司。 美國證券交易委員會123號。大芳路3號 臺灣台中市潭子市 Republic of China 注意：陳伊娃 4 25341525(分機1528) |
先進半導體工程公司 金三路26號 臺灣高雄南策 Republic of China 注意：董建華 (+886) 7 3617131 |
(獲授權接收通知及通訊的人的姓名、地址及電話號碼)
副本發送至：
| 林啟豪 Simpson Thacher&Bartlett 工商銀行大廈35樓 中環花園道3號 香港 傳真：+85225147600 |
小喬治·R·巴森詹姆士·C·林書豪 Davis Polk&Wardwell LLP 香港會所大樓18樓門座 遮打道3A號 香港 香港 傳真：+852 2533 1768 |
此聲明在 中提交(勾選相應的框)：
| a. |
☐ | 根據1934年《證券交易法》，按照第14A條、第14C條或第13E-3(C)條的規定提交招標材料或信息説明。 | ||
| b. |
☐ | 根據1933年《證券法》提交的登記聲明。 | ||
| c. |
☐ | 一份收購要約。 | ||
| d. |
以上都不是。 | |||
如果複選框(A)中提到的徵集材料或信息聲明是初步的 副本，請選中以下框：☐
如果申請是報告交易結果的最終修正案，請選中以下框：☐
提交費的計算
| 交易估值* | 提交費的數額** | |
| 5414,241,273.00美元 | 674,073.04美元 |
| * | 僅為根據修訂後的1934年證券交易法規則0-11(B)(1)確定申請費的目的而計算。申請費以擬支付3,116,361,139股3,116,361,139股(包括美國存托股份代表的股份)每股51.2元新臺幣(按29.74新臺幣=1.00美元折算為美元，為2018年1月5日生效的美國聯邦儲備委員會H.10統計數據中規定的匯率，為美聯儲H.10統計數據中最新的匯率)的現金支付總額計算。 |
| ** | 根據《交易法》規則0-11(B)(1)和美國證券交易委員會2017年財年諮詢費率第1號計算的申請費金額是通過將交易估值乘以0.0001245計算得出的。 |
| *** | 此前已支付的申請費為661,723.27美元。 |
| ☐ | 如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選框中的任何部分，並指出先前支付費用抵消的申報。通過登記聲明編號、 或表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。 |
| 以前支付的金額： | 提交方： | |
| 表格或註冊號： | 提交日期： | |
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第1項。 | 摘要條款表 | 2 | ||||
| 第二項。 | 主題公司信息 | 3 | ||||
| 第三項。 | 立案人的身份和背景 | 3 | ||||
| 第四項。 | 交易條款 | 4 | ||||
| 第五項。 | 過去的合同、交易、談判和協議 | 5 | ||||
| 第六項。 | 交易的目的和計劃或建議 | 6 | ||||
| 第7項。 | 目的、替代方案、原因和效果 | 7 | ||||
| 第八項。 | 交易的公平性 | 8 | ||||
| 第九項。 | 報告、意見、評估和某些談判 | 9 | ||||
| 第10項。 | 資金來源和數額或其他對價 | 10 | ||||
| 第11項。 | 標的公司的證券權益 | 11 | ||||
| 第12項。 | 徵集或推薦 | 11 | ||||
| 第13項。 | 財務信息 | 12 | ||||
| 第14項。 | 留用、受僱、補償或使用的人員/資產 | 12 | ||||
| 第15項。 | 附加信息 | 12 | ||||
| 第16項。 | 陳列品 | 13 | ||||
1
引言
茲根據經修訂的1934年證券交易法(美國證券交易委員會)第13(E)節(交易法)，將附表13E-3之本規則13E-3交易聲明連同其證物(交易聲明)由下列人士(備案人) 提交證券交易委員會(ROC)：(I)矽品精密工業有限公司(本公司)，一家根據Republic of China(臺灣或ROC)法律註冊成立的股份有限公司(普通股發行人)，每股面值新臺幣10元(各，A股(統稱為A股)，包括由美國存托股份(ADS)代表的股份，每股代表五股，根據《交易法》規則13e-3進行交易；和(Ii)先進半導體工程有限公司，一家根據ROC法律成立的股份有限公司(ASE)。
於二零一六年六月三十日，日月光與本公司訂立經修訂並經日月光與本公司於二零一七年十二月十四日訂立的《聯合換股協議》(統稱為聯席換股協議)的聯合換股協議，就成立日月光實業控股有限公司(統稱為換股協議)作出規定，其中 將(I)以現金購買股份及(Ii)向日月光股東發行新股以換取日月光的普通股(統稱為購股)。
如果聯合換股協議獲得本公司S股東和日月光S股東的必要投票批准，並在 完成股份購買後(生效時間)：
| | 緊接生效日期前發行及發行之每股股份，包括矽品庫藏股及日月光實益擁有股份，將轉讓予HoldCo，以換取獲得 新臺幣51.2元(最終每股對價，相當於新臺幣55.0元， 聯合換股協議項下的每股原始對價，減號現金股利及資本公積返還每股3.8元新臺幣，由公司於2016年7月1日派發。最終每股對價將以新臺幣現金支付，不含利息，不含任何適用的預扣税；以及 |
| | 每股相當於五股美國存托股份(包括日月光實益擁有的美國存託憑證)的股份將被註銷，以換取通過美國存托股份託管(定義如下)獲得相當於新臺幣256元(相當於最終每股對價的五倍)的美元。減號根據本公司、摩根大通銀行(美國存托股份託管人)及據此不時發行的美國存託憑證的持有人及實益擁有人之間於2015年1月6日訂立的存託協議條款，(A)每美國存托股份與新臺幣兑換成美元有關的所有手續費及開支及(B)每美國存托股份註銷手續費0.05美元 (美國存托股份的最終代價)。美國存托股份的最終對價將以美元現金支付，不含利息，不含任何適用的預扣税。 |
最終每股對價和最終每股美國存托股份對價可能會根據聯合換股協議的條款和適用法律進行額外調整。股份購買仍須符合或豁免聯合換股協議所載的條件，包括獲得本公司股東的必要批准及所有有關主管當局的批准。為完成股份購買，聯合換股協議必須獲得股東的贊成票批准，該股東代表(A)出席特別股東大會並親自或由受委代表作為單一類別出席的股份的投票權的簡單多數，而出席的股東代表已發行和流通股總數的三分之二或以上，或 (B)出席本公司股東特別大會並親自或由受委代表出席的股份的投票權達三分之二或以上，而出席股東人數少於已發行及已發行股份總數三分之二但超過簡單多數的股東。
本公司將向其股東提供一份與本公司股東特別大會有關的委託書(委託書，其初步副本作為附件(A)(1))，會上本公司股東將審議批准聯合換股協議的建議以及聯合換股協議預期的交易，包括股份購買，並 進行表決。截至本文發佈之日，委託書只是一份初步表格，有待完成。
以下交叉引用顯示了根據附表13E-3的項目要求在委託書中列入的信息的位置。根據附表13E-3的一般指示F，委託書中包含的信息，包括其所有附件，在此全文引用，而對本交易説明書中每一項的回覆全部由委託書及其附件中包含的信息限定。本交易聲明中使用但未定義的大寫術語 應具有代理聲明中賦予它們的含義。
本交易聲明中包含的有關 備案人的所有信息均由備案人提供。
| 第1項。 | 摘要條款説明書。 |
以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考：
| | ？摘要術語表？ |
| | ？關於特別股東大會和股份購買的問答 |
2
| 第二項。 | 主題公司信息。 |
| (a) | 姓名和地址。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？參與股票購買的各方？ |
| (b) | 證券。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | *特別股東大會記錄日期；有權投票的股份和美國存託憑證 |
| | 《特別股東大會表決程序》 |
| | ·某些實益所有人的擔保所有權和公司的管理 |
| (c) | 交易市場和價格。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？公司市價S美國存託憑證、股息及其他事項--美國存託憑證市價 |
| (d) | 紅利。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？公司市價S美國存託憑證、股利及其他事項--股利政策 |
| (e) | 以前的公開發行。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？股票和美國存託憑證的交易？以前的公開發行？ |
| (f) | 之前購買的股票。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？特殊因素：關聯方交易 |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | ·股票和美國存託憑證的交易 |
| 第三項。 | 備案人員的身份和背景。 |
| (a) | 姓名和地址。本公司為硅件精密工業有限公司。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？參與股票購買的各方？ |
| | ？附件F：公司和ASE的董事和高級管理人員 |
| (b) | 實體的業務和背景。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？參與股票購買的各方？ |
| | ？附件F：公司和ASE的董事和高級管理人員 |
| (c) | 自然人的業務和背景。不適用 |
3
| 第四項。 | 交易條款。 |
| (a) | 物質條件。 |
| (1) | 投標報價。不適用。 |
| (2) | 合併或類似交易。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要術語表？ |
| | ？關於特別股東大會和股份購買的問答 |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ·特殊因素--購買股票的原因、特別委員會的審查結論和董事會的建議 |
| | ·特殊因素：S購買股份的目的和理由？ |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | ·特別股東大會 |
| | 《聯合換股協議摘要》 |
| | 重要的美國聯邦所得税考慮因素 |
| | 材料臺灣所得税考慮因素 |
| | 附件A-1《聯合換股協議》(英文譯本) |
| | ？附件A-2《聯合換股協議補充協議》(英文譯文) |
| (c) | 不同的術語。描述規則13E-3交易中將任何主題證券持有人與其他主題證券持有人區別對待的任何術語或安排。 |
| | 《概要條款説明書》：公司高管及董事S在購股中的權益 |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | ？特別大會將在特別大會上審議的提案 |
| | 《聯合換股協議摘要》 |
| | 附件A-1《聯合換股協議》(英文譯本) |
| | 附件A-2《聯合換股協議補充協議》(英文譯本) |
| (d) | 評價權。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款表？股東和美國存托股份持有者的評估權？ |
| | ？關於特別股東大會和股份購買的問答 |
| | 持不同政見者權利 |
| | ？附件E？《ROC企業併購法》第12條 |
| (e) | 針對非關聯證券持有人的規定。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？針對非關聯證券持有人的規定 |
| (f) | 上市或交易的資格。不適用。 |
4
| 第五項。 | 過去的合同、交易、談判和協議。 |
| (a) | 交易記錄。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？股份購買中某些人的權益？ |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | ？特殊因素：關聯方交易 |
| | ·股票和美國存託憑證的交易 |
| (b) | 重大的企業活動。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要術語表？ |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ·特殊因素--購買股票的原因、特別委員會的審查結論和董事會的建議 |
| | ·特殊因素：S購買股份的目的和理由？ |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | ？《聯合換股協議摘要》 |
| | 附件A-1《聯合換股協議》(英文譯本) |
| | ？附件A-2《聯合換股協議補充協議》(英文譯文) |
| (c) | 談判或合同。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要術語表？ |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ？購股後公司的特殊因素計劃？ |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | ？《聯合換股協議摘要》 |
| | 附件A-1《聯合換股協議》(英文譯本) |
| | ？附件A-2《聯合換股協議補充協議》(英文譯文) |
| (e) | 協議標的公司涉及S證券。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？股票購買融資？ |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ？購股後公司的特殊因素計劃？ |
5
| | *特殊因素：融資 |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | ？特殊因素？ASE在特別股東大會上的表決 |
| | *特殊因素-董事及行政人員在股東特別大會上的表決 |
| | ？《聯合換股協議摘要》 |
| | ·股票和美國存託憑證的交易 |
| | 附件A-1《聯合換股協議》(英文譯本) |
| | ？附件A-2《聯合換股協議補充協議》(英文譯文) |
| 第六項。 | 交易的目的和計劃或建議。 |
| (b) | 使用所取得的證券。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要術語表？ |
| | ？關於特別股東大會和股份購買的問答 |
| | ·特殊因素：S購買股份的目的和理由？ |
| | ·特殊因素？股份購買對公司、非關聯證券持有人和ASE的影響 |
| | ？特殊因素？公司購股後的計劃？ |
| | ？《聯合換股協議摘要》 |
| | 附件A-1《聯合換股協議》(英文譯本) |
| | ？附件A-2《聯合換股協議補充協議》(英文譯文) |
| (c) | 計劃。(1)-(8)計劃。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？股票購買？ |
| | ？摘要條款説明書？股份購買的目的和效果？ |
| | ？購股後公司的計劃摘要條款説明書？ |
| | ？摘要條款説明書？股票購買融資？ |
| | 《概要條款説明書》：公司高管及董事S在購股中的權益 |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ·特殊因素--購買股票的原因、特別委員會的審查結論和董事會的建議 |
| | ·特殊因素：S購買股份的目的和理由？ |
| | ·特殊因素？股份購買對公司、非關聯證券持有人和ASE的影響 |
| | ？購股後公司的特殊因素計劃？ |
| | *特殊因素：融資 |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | ？《聯合換股協議摘要》 |
| | 附件A-1《聯合換股協議》(英文譯本) |
| | ？附件A-2《聯合換股協議補充協議》(英文譯文) |
6
| 第7項。 | 目的、替代方案、原因和效果。 |
| (a) | 目的。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？股份購買的目的和效果？ |
| | ？購股後公司的計劃摘要條款説明書？ |
| | ·特殊因素--購買股票的原因、特別委員會的審查結論和董事會的建議 |
| | ·特殊因素：S購買股份的目的和理由？ |
| (b) | 另類選擇。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ·特殊因素--購買股票的原因、特別委員會的審查結論和董事會的建議 |
| | ·特殊因素：S購買股份的目的和理由？ |
| | ·特殊因素：ASE在股票購買公正性方面的地位 |
| | ？特殊因素？股票購買的替代方案？ |
| | ？如果股份購買未完成，特殊因素對公司的影響？ |
| (c) | 原因。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？股份購買的目的和效果？ |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ·特殊因素--購買股票的原因、特別委員會的審查結論和董事會的建議 |
| | ·特殊因素：S購買股份的目的和理由？ |
| | ·特殊因素：ASE在股票購買公正性方面的地位 |
| | ·特殊因素？股份購買對公司、非關聯證券持有人和ASE的影響 |
| (d) | 效果。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？股份購買的目的和效果？ |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ·特殊因素--購買股票的原因、特別委員會的審查結論和董事會的建議 |
7
| | ·特殊因素：S購買股份的目的和理由？ |
| | ·特殊因素？股份購買對公司、非關聯證券持有人和ASE的影響 |
| | ？購股後公司的特殊因素計劃？ |
| | ？如果股份購買未完成，特殊因素對公司的影響？ |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | ？《聯合換股協議摘要》 |
| | 重要的美國聯邦所得税考慮因素 |
| | 材料臺灣所得税考慮因素 |
| | 附件A-1《聯合換股協議》(英文譯本) |
| | ？附件A-2《聯合換股協議補充協議》(英文譯文) |
| 第八項。 | 交易的公平性。 |
| (a) | 公平性和(B)在確定公平性時考慮的因素。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款表？特別委員會的審查結論和我們董事會的建議？ |
| | ？摘要條款説明書？ASE在股票購買公平性方面的立場？ |
| | 《概要條款説明書》：公司高管及董事S在購股中的權益 |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ·特殊因素--購買股票的原因、特別委員會的審查結論和董事會的建議 |
| | ·特殊因素：ASE在股票購買公正性方面的地位 |
| | ？特殊因素？董事會意見？？S財務顧問 |
| | ·特殊因素--特別委員會意見--獨立專家S |
| | ·特殊因素：ASE獨立專家S的意見 |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | 附件B：摩根大通作為董事會財務顧問S的意見 |
| | 附件C-1：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2016年5月25日 |
| | 附件C-2：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2016年6月29日 |
| | 附件C-3：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2018年1月15日 |
| | ？附件D-1--Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2016年5月25日(英文) |
| | ？附件D-2：Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2016年6月29日(英文) |
| | ？附件D-3：Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2018年1月15日(英文譯文) |
8
| (c) | 證券持有人的批准。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款表？批准聯合換股協議所需的股東投票？ |
| | ？關於特別股東大會和股份購買的問答 |
| | ？特別股東大會需要投票表決 |
| (d) | 無關聯的代表。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ·特殊因素--購買股票的原因、特別委員會的審查結論和董事會的建議 |
| | ？特殊因素？董事會意見？？S財務顧問 |
| | ·特殊因素--特別委員會意見--獨立專家S |
| | ·特殊因素：ASE獨立專家S的意見 |
| | 附件C-1：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2016年5月25日 |
| | 附件C-2：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2016年6月29日 |
| | 附件C-3：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2018年1月15日 |
| | ？附件D-1--Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2016年5月25日(英文) |
| | ？附件D-2：Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2016年6月29日(英文) |
| | ？附件D-3：Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2018年1月15日(英文譯文) |
| (e) | 對董事的批准。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款表？特別委員會的審查結論和我們董事會的建議？ |
| | ？關於特別股東大會和股份購買的問答 |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ·特殊因素--購買股票的原因、特別委員會的審查結論和董事會的建議 |
| (f) | 其他報價。不適用 |
| 第九項。 | 報告、意見、評估和某些談判。 |
| (a) | 報告、意見或評價。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？董事會意見？S財務顧問？ |
| | ？摘要術語表？特別委員會的意見？獨立專家S？ |
9
| | ？摘要條款表？ASE獨立專家S的意見？ |
| | 特殊因素；購股背景；過去的聯繫；談判？ |
| | ？特殊因素？董事會意見？？S財務顧問 |
| | ·特殊因素--特別委員會意見--獨立專家S |
| | ·特殊因素：ASE獨立專家S的意見 |
| | 附件C-1：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2016年5月25日 |
| | 附件C-2：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2016年6月29日 |
| | 附件C-3：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2018年1月15日 |
| | ？附件D-1--Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2016年5月25日(英文) |
| | ？附件D-2：Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2016年6月29日(英文) |
| | ？附件D-3：Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2018年1月15日(英文譯文) |
| (b) | 報告、意見或評估的編寫人和摘要。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？特殊因素？董事會意見？？S財務顧問 |
| | ·特殊因素--特別委員會意見--獨立專家S |
| | ·特殊因素：ASE獨立專家S的意見 |
| | 附件C-1：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2016年5月25日 |
| | 附件C-2：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2016年6月29日 |
| | 附件C-3：徐坤光先生作為S特別委員會獨立專家發表的意見，日期：2018年1月15日 |
| | ？附件D-1--Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2016年5月25日(英文) |
| | ？附件D-2：Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2016年6月29日(英文) |
| | ？附件D-3：Mr.Ji--趙勝超作為S協會獨立專家發表的意見，日期：2018年1月15日(英文譯文) |
| (c) | 文件的可用性。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | 您可以在哪裏找到更多信息？ |
本項目9提及的報告、意見或評估 將於本公司正常營業時間內在本公司主要執行辦事處供任何有利害關係的股份持有人及獲書面指定的美國存託憑證持有人或其代表 查閲及複製。
| 第10項。 | 資金或其他對價的來源和數額。 |
| (a) | 資金來源。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？股票購買融資？ |
10
| | *特殊因素：融資 |
| | ？《聯合換股協議摘要》 |
| | 附件A-1《聯合換股協議》(英文譯本) |
| | ？附件A-2《聯合換股協議補充協議》(英文譯文) |
| (b) | 條件。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？股票購買融資？ |
| | *特殊因素：融資 |
| (c) | 費用。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？彙總條款表？費用和費用？ |
| | 特殊因素費用和費用 |
| | ？《聯合換股協議摘要》 |
| (d) | 借來的資金。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？股票購買融資？ |
| | *特殊因素：融資 |
| | ？《聯合換股協議摘要》 |
| 第11項。 | 標的公司的證券權益。 |
| (a) | 證券所有權。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | 《概要條款説明書》：公司高管及董事S在購股中的權益 |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | ·某些實益所有人的擔保所有權和公司的管理 |
| (b) | 證券交易。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ·股票和美國存託憑證的交易 |
| 第12項。 | 邀請函或推薦書 |
| (d) | 在非上市交易中投標或投票的意圖。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | 《概要條款説明書》：公司高管及董事S在購股中的權益 |
| | ？關於特別股東大會和股份購買的問答 |
| | ？特殊因素？ASE在特別股東大會上的表決 |
| | *特殊因素-董事及行政人員在股東特別大會上的表決 |
| | ？特別股東大會需要投票表決 |
| | ·某些實益所有人的擔保所有權和公司的管理 |
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| (e) | 其他人的推薦。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款表？特別委員會的審查結論和我們董事會的建議？ |
| | ？摘要條款説明書？ASE在股票購買公平性方面的立場？ |
| | 《概要條款説明書》：公司高管及董事S在購股中的權益 |
| | ·特殊因素--購買股票的原因、特別委員會的審查結論和董事會的建議 |
| | ·特殊因素：ASE在股票購買公正性方面的地位 |
| | ·臨時股東大會：我公司董事會成員S推薦 |
| 第13項。 | 財經資訊。 |
| (a) | 財務信息。本公司截至2015年12月31日及2016年12月31日止兩個年度的經審核財務報表參考S於2017年4月11日提交的截至2016年12月31日止年度的20-F表(見F-1頁及以下各頁)併入本文。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ·財務信息？ |
| | 您可以在哪裏找到更多信息？ |
| (b) | 形式信息。不適用。 |
| 第14項。 | 人員/資產，留用、受僱、補償或使用。 |
| (a) | 徵集或推薦。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？特別股東大會：委託書的徵集 |
| (b) | 員工和公司資產。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考： |
| | ？摘要條款説明書？參與股票購買的各方？ |
| | ·特殊因素：股份購買中某些人的利益 |
| | ？附件F：公司和ASE的董事和高級管理人員 |
| 第15項。 | 附加信息 |
| (b) | 其他材料信息。委託書中包含的信息，包括其所有附件，以引用的方式併入本文 |
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| 第16項。 | 展品。 |
| (a)-(1) |
公司日期為2018年1月16日的初步委託書(委託書)。 | |
| (a)-(2) |
本公司股東特別大會通知，在此引用委託書。 | |
| (a)-(3) |
代理卡格式(英文翻譯)。 | |
| (a)-(4) |
美國存托股份投票指導卡格式。 | |
| (a)-(5) |
本公司未經審計的中期財務報表，參考本公司於2017年12月14日提交給美國證券交易委員會的6-K表格的附件99.1併入本文。 | |
| (c)-(1) |
摩根大通證券(亞太)有限公司的意見，日期為2016年6月30日，通過引用委託書附件B併入本文。 | |
| (c)-(2)* |
摩根大通證券(亞太)有限公司為與本公司董事會討論而準備的討論材料，日期為2016年6月30日。 | |
| (c)-(3) |
徐坤光先生以特別委員會獨立專家S的身份於二零一六年五月二十三日發表的意見(英文譯本)，於此併入委託書附件C-1。 | |
| (c)-(4) |
徐坤光先生以特別委員會獨立專家S的身份於二零一六年六月二十九日發表的意見(英文譯本)，於此併入委託書附件C-2。 | |
| (c)-(5) |
徐坤光先生以特別委員會獨立專家S的身份於2018年1月15日發表的意見(英文譯本)，於此併入委託書附件C-3。 | |
| (c)-(6) |
本公司獨立專家Mr.Ji-趙勝超於二零一六年五月二十五日發表意見(英文譯本)，參考委託書附件D-1併入本文。 | |
| (c)-(7) |
本公司獨立專家Mr.Ji-趙勝超於二零一六年六月二十九日發表意見(英文譯本)，參考委託書附件D-2併入本文。 | |
| (c)-(8) |
本公司獨立專家Mr.Ji-趙勝超於2018年1月15日發表的意見(英文譯本)，引用委託書附件D-3併入本文。 | |
| (d)-(1) |
本公司與日月光於二零一六年六月三十日訂立的聯合換股協議(英文譯本)，於此參考委託書附件A-1併入。 | |
| (d)-(2) |
本公司與日月光於2017年12月14日訂立的聯合換股協議補充協議(英文譯本)，於此參考委託書附件A-2併入。 | |
| (f)-(1) |
持不同政見者的權利，在此引用代理聲明中題為持不同政見者的權利一節。 | |
| (f)-(2) |
ROC企業併購法第12條，通過引用委託書附件E併入本文。 | |
| (g) |
不適用。 | |
| * | 此前於2016年11月22日提交。 |
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簽名
經適當詢問，並盡我所知和所信，我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
| 矽品精密工業有限公司。 | ||||
| 發信人： | /發稿S/林樹枝 | |||
| 姓名： | 樹枝線 | |||
| 標題： | 董事會主席 | |||
| 先進半導體工程公司 | ||||
| 發信人： | /S/張中山 | |||
| 姓名： | 張建宗 | |||
| 標題： | 董事長兼首席執行官 | |||
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