附錄 99.1

新聞 發佈

納博斯公佈2023年第二季度業績

百慕大漢密爾頓, ,2023年7月25日 /PRNewswire/ — 納博斯工業有限公司(“納博斯” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼: NBR)今天公佈的2023年第二季度營業收入為7.67億美元,而第一季度的營業收入為7.79億美元。本季度歸屬於納博斯股東的淨收益為500萬美元,而第一季度為4,900萬美元。 這相當於攤薄後每股虧損0.31美元,而第一季度攤薄後每股收益為4.11美元。第二季度 的業績包括與納博斯認股權證按市值計價處理相關的收益為1,800萬美元,合攤薄後每股收益1.95美元,而 第一季度的收益為3,400萬美元,攤薄後每股收益為3.48美元。第一季度還包括贖回債務的2500萬美元收益,合攤薄後每股 2.06美元。第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.35億美元,而上一季度為2.4億美元。

納博斯董事長、 首席執行官兼總裁Anthony G. Petrello評論説:“我們的全球市場活動基本符合我們的預期,但 Lower 48除外,除了已經預期的天然氣盆地減少外,石油相關鑽探有所下降。調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 略有下降,這反映了美國鑽機數量的減少。儘管下48個國家的領先定價已達到頂峯,但每日收入比第一季度的水平增加了300美元。

“在我們的 國際板塊中,業績得益於中東的強勁表現,包括在沙特阿拉伯啟動第三臺新建的 鑽機。在最初的五個獎項中,其餘兩臺鑽機預計將在 2023 年的剩餘時間內開始運營。第二批五個單位的建設正在進行中,其中第一批預計將在2023年底 左右開始。在本季度,我們在阿根廷成功部署了另一臺鑽機。最近,我們還在阿爾及利亞獲得了四臺鑽機 。此外,哥倫比亞的一家分公司將在第三季度重啟運營。

“儘管下48個國家的鑽探活動存在不利因素,但我們的鑽探解決方案板塊的收入 和調整後的息税折舊攤銷前利潤在第二季度有所增長。在全球範圍內,第三方收入連續增長18%,超過了第一季度的增長率,這證實了我們對這一戰略的關注。隨着我們擴大在拉丁美洲 和中東的足跡,國際收入也有所增加。

“在 Rig Technologies板塊,在資本設備和備件 零件的國際銷售的推動下,總收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤均有所增長。

“ 2023年7月18日,納博斯子公司納博斯能源轉型公司二期(納斯達克股票代碼:NETDU)完成了 其普通股的首次公開募股。NETDU是納博斯能源轉型戰略實施的又一個里程碑。”

分部業績

美國 鑽探板塊報告稱,2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.414億美元。Nabors 的平均 Lower 48 鑽機總數為 82。下48個市場的每日調整後毛利率平均為16,890美元,比上一季度增長200美元。

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International 鑽探調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為9,830萬美元,增長近1000萬美元。多個市場的息税折舊攤銷前利潤的改善足以抵消哥倫比亞預期的下降 。國際鑽機數量平均為77台,比上一季度略有增加。 第二季度調整後的每日毛利率平均為16,276美元,比上一季度增長近7%。

Drilling Solutions調整後的息税折舊攤銷前利潤環比增長3%,至3,280萬美元。性能軟件和數字化 產品線帶動了增長。

在Rig Technologies中,調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為640萬美元,而第一季度為500萬美元。資本設備、部分 銷售額和能源轉型的增長是調整後息税折舊攤銷前利潤連續改善的原因。

調整後的自由現金 流量

第二季度調整後的自由現金流總額為 2700萬美元。資本支出總額為1.52億美元,其中包括支持沙特阿拉伯新建的6,600萬美元,而第一季度為1.19億美元,其中包括支持沙特 阿拉伯新建的3700萬美元。

在第二季度末, 的淨負債為20.74億美元。

納博斯首席財務官威廉·雷斯特雷波表示:“我們在第二季度的業績反映了我們市場的表現。我們的國際板塊表現穩健,而我們的 科技業務也實現了連續增長。這些結果幫助抵消了我們在 Lower 48和哥倫比亞預測的鑽機市場疲軟。我們預計天然氣盆地的鑽探活動會減少,但誠然,我們經歷的石油相關鑽探的減少並不是預料之中的 。儘管下48個市場出現了停頓,但我們在該市場的運營繼續創造出卓越的經濟效益,利潤率創歷史新高,現金流創造了可觀的收入。

“本季度的自由現金流 儘管仍為正數,但受到調整後息税折舊攤銷前利潤略低於預期以及高於計劃的資本支出的影響。沙特阿拉伯新建鑽機的資本支出 是造成這種差異的原因,因為我們的供應商比我們計劃提前達到了進度里程碑。 值得強調的是,儘管我們的SANAD合資公司在本季度消耗了現金,但我們剩餘業務的自由現金流 達到了近6000萬美元。這種增加的現金流支持了6月份贖回2023年9月到期的約5200萬美元票據 。同時,截至第二季度末,我們的循環信貸額度仍未提取。

“鑽探市場 應在第三季度下48位繼續疲軟。但是,在美國經歷了艱難的上半年之後,我們現在開始看到有跡象表明 該市場將在第三季度觸底,第四季度的增量活動數據令人鼓舞。

“另一方面 ,我們預計國際市場將進一步走強,增長的早期跡象將發展為對增量 鑽機的獎勵。預計鑽探解決方案和鑽機技術也將連續增長。

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“儘管 Lower 48市場疲軟,哥倫比亞的疲軟程度較小,但我們仍預計全年將產生穩健的調整後自由現金流, 將繼續減少我們的淨負債。”

外表

Nabors 預計2023年第三季度將出現以下指標:

美國 鑽探

o平均鑽機數量降低 48 台,即 74-76 台

o調整後的每日毛利率下降了48美元,接近16,000美元

o阿拉斯加和墨西哥灣調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了約700萬美元,這主要是由於M400海上鑽井平臺的重新認證相關工作

國際

o與第二季度的平均水平相比,鑽機數量增加了一到兩臺

o調整後的每日毛利率約為16,000美元至16,200美元

鑽探 解決方案

o調整後的息税折舊攤銷前利潤比第二季度增長約3%

鑽機技術

o與第二季度相比,調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了約300萬美元

資本 支出

o資本支出為1.25億美元,其中約4,800萬美元用於支持沙特阿拉伯的新建項目

調整後 自由現金流

o第三季度調整後的自由現金流約為8000萬美元,2023年全年調整後的自由現金流在3億至3.5億美元之間

Petrello 先生總結説:“我們第二季度的業績表明了我們廣泛的投資組合的實力。在當前的美國市場趨勢下, 隨着我們努力實現自由現金流和槓桿作用 目標,我們的國際細分市場和科技業務的影響力更大。展望未來,我們認為下48強中最壞的時期應該已經過去,我們預計 第四季度將出現一些復甦。此外,我們預計,今年下半年 ,我們所有細分市場的國際活動都將繼續改善。我們對能源轉型業務取得的進展感到滿意。我們對納博斯在下半場和2024年期間會發生什麼感到興奮。”

關於納博斯工業

Nabors Industries (紐約證券交易所代碼:NBR)是能源行業先進技術的領先提供商。Nabors的業務遍及20多個國家, 已建立了由人員、技術和設備組成的全球網絡,以部署解決方案,提供安全、高效和負責任的能源 生產。通過利用其核心能力,特別是在鑽探、工程、自動化、數據科學和製造領域,Nabors 旨在創新能源的未來,實現向低碳世界的過渡。進一步瞭解納博斯及其能源技術領導地位 :www.nabors.com。

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前瞻性陳述

本新聞稿中包含的 信息包括1933年《證券法》和1934年《證券交易法》 法案所指的前瞻性陳述。正如納博斯在向美國證券交易委員會提交的文件中不時披露的那樣,此類前瞻性陳述存在許多風險和不確定性。由於這些因素,納博斯的實際業績可能與此類前瞻性陳述所示或暗示的業績存在重大差異 。本新聞稿 中包含的前瞻性陳述反映了管理層截至本新聞稿發佈之日的估計和信念。納博斯不承諾更新這些前瞻性 聲明。

非公認會計準則免責聲明

本新聞稿介紹了某些 “非公認會計準則” 金融 指標。這些非公認會計準則指標的組成部分是使用根據美利堅合眾國普遍接受的會計 原則(“GAAP”)確定的金額計算的。調整後的營業收入(虧損)是指扣除所得税、利息支出、投資收入(虧損)和其他淨額前的持續經營收入 (虧損)。調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方式類似,但也不包括折舊和攤銷費用。此外,調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入 (虧損)不包括公司有義務支付的某些現金支出。淨負債的計算方法是債務總額減去現金、 現金等價物和短期投資的總和。

調整後的自由現金流是指經營活動提供的淨現金 減去用於資本支出的現金,扣除資產出售收益。管理層認為,調整後的自由現金流是 一項重要的流動性衡量標準,它對投資者和管理層很有用,可以衡量公司 在對公司進行再投資以實現未來增長後產生現金流的能力,這些現金流可用於償還債務或其他融資 現金流,例如向股東分紅。管理層認為,將我們的現金流與其他公司的現金流進行比較時,這種非公認會計準則指標對投資者來説是有用的信息 。

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這些非公認會計準則指標都有侷限性,因此不應單獨使用 ,也不得替代根據公認會計原則報告的金額。但是,管理層根據多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績 ,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的營業收入 (虧損)、淨負債和調整後的自由現金流,因為管理層認為這些財務指標準確反映了公司 的持續盈利能力和業績。證券分析師和投資者也使用這些指標作為分析公司業績的一些指標 。該行業的其他公司可能以不同的方式計算這些衡量標準。本新聞稿末尾的表格中包含合併調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後營業收入(虧損)與持續經營業務收入(虧損)、 淨負債與總負債以及調整後自由現金流與運營提供的淨現金的對賬 ,是最接近的可比公認會計準則財務 指標。我們不對分部調整後息税折舊攤銷前利潤、分部毛利率或調整後自由現金流的 展望提供前瞻性對賬,因為如果不做出不合理的努力,目前就無法估計 制定有意義的可比公認會計準則財務指標所需的項目的數量和重要性。這些特殊的 物品可能有意義。

投資者聯繫人:William C. Conroy,CFA, 企業發展與投資者關係副總裁,+1 281-775-2423 或發送電子郵件至 william.conroy@nabors.com、 或企業發展與投資者關係總監 Kara Peak,+1 281-775-4954 或發送電子郵件至 kara.peak@nabors.com。 要索取投資者材料,請致電 +441-292-1510 或發送電子郵件至 mark.andrews@nabors.com 聯繫百慕大漢密爾頓的 Nabors 公司總部

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納博斯工業有限公司和子公司
簡明合併收益(虧損)表
(未經審計)
三個月已結束 六個月已結束
6月30日 3月31日 6月30日
(以千計,每股金額除外) 2023 2022 2023 2023 2022
收入和其他收入:
營業收入 $767,067 $630,943 $779,139 $1,546,206 $1,199,482
投資收益(虧損) 11,743 822 9,866 21,609 985
總收入和其他收入 778,810 631,765 789,005 1,567,815 1,200,467
費用和其他扣除額:
直接成本 455,531 403,797 462,329 917,860 776,509
一般和管理費用 63,232 58,167 61,730 124,962 111,806
研究和工程 13,281 10,941 15,074 28,355 22,619
折舊和攤銷 159,698 162,015 163,031 322,729 326,374
利息支出 46,164 42,899 45,141 91,305 89,809
其他,淨額 (1,775) 14,528 (42,375) (44,150) 94,929
總費用和其他扣除額 736,131 692,347 704,930 1,441,061 1,422,046
所得税前收入(虧損) 42,679 (60,582) 84,075 126,754 (221,579)
所得税支出(福利) 26,448 9,353 23,015 49,463 23,024
淨收益(虧損) 16,231 (69,935) 61,060 77,291 (244,603)
減去:歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 (11,620) (12,982) (11,836) (23,456) (22,810)
歸屬於納博斯的淨收益(虧損) $4,611 $(82,917) $49,224 $53,835 $(267,413)
每股收益(虧損):
基本 $(0.31) $(9.41) $4.39 $4.05 $(31.34)
稀釋 $(0.31) $(9.41) $4.11 $3.79 $(31.34)
已發行普通股的加權平均數:
基本 9,195 9,081 9,160 9,178 8,696
稀釋 9,195 9,081 9,867 10,141 8,696
調整後 EBITDA $235,023 $158,038 $240,006 $475,029 $288,548
調整後的營業收入(虧損) $75,325 $(3,977) $76,975 $152,300 $(37,826)

1-1

納博斯工業有限公司和子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
6月30日 3月31日 十二月三十一日
(以千計) 2023 2023 2022
資產
流動資產:
現金和短期投資 $429,059 $475,732 $452,315
應收賬款,淨額 297,388 307,005 327,397
其他流動資產 251,687 230,506 220,911
流動資產總額 978,134 1,013,243 1,000,623
不動產、廠房和設備,淨額 2,963,898 2,976,831 3,026,100
其他長期資產 521,235 709,902 703,131
總資產 $4,463,267 $4,699,976 $4,729,854
負債和權益
流動負債:
貿易應付賬款 $301,751 $306,543 $314,041
其他流動負債 242,514 233,935 282,349
流動負債總額 544,265 540,478 596,390
長期債務 2,503,250 2,562,327 2,537,540
其他長期負債 310,263 323,694 380,529
負債總額 3,357,778 3,426,499 3,514,459
子公司的可贖回非控股權益 513,817 691,095 678,604
股權:
股東權益 402,650 402,711 368,956
非控股權益 189,022 179,671 167,835
權益總額 591,672 582,382 536,791
負債和權益總額 $4,463,267 $4,699,976 $4,729,854

1-2

NABORS 工業有限公司和子公司

分段 報告

(未經審計)

下表 列出了有關我們應報告的細分市場和鑽機活動的某些信息:

三個月已結束 六個月已結束
6月30日 3月31日 6月30日
(以千計,鑽機活動除外) 2023 2022 2023 2023 2022
營業收入:
美國鑽探 $314,830 $253,008 $350,652 $665,482 $470,591
國際鑽探 337,650 296,320 320,048 657,698 575,350
鑽探解決方案 76,855 55,879 75,043 151,898 110,061
鑽機技術 (1) 63,565 45,094 58,479 122,044 81,830
其他對賬項目 (2) (25,833) (19,358) (25,083) (50,916) (38,350)
總營業收入 $767,067 $630,943 $779,139 $1,546,206 $1,199,482
調整後的息税折舊攤銷前利潤:(3)
美國鑽探 $141,446 $87,371 $156,489 $297,935 $161,636
國際鑽探 98,331 82,446 88,608 186,939 153,694
鑽探解決方案 32,756 22,751 31,914 64,670 42,751
鑽機技術 (1) 6,408 3,364 4,954 11,362 2,320
其他對賬項目 (4) (43,918) (37,894) (41,959) (85,877) (71,853)
調整後的息税折舊攤銷前利潤 $235,023 $158,038 $240,006 $475,029 $288,548
調整後的營業收入(虧損):(5)
美國鑽探 $75,408 $8,288 $85,869 $161,277 $2,437
國際鑽探 10,407 4,605 1,957 12,364 (1,722)
鑽探解決方案 28,351 18,260 27,138 55,489 32,969
鑽機技術 (1) 5,052 2,127 3,694 8,746 (624)
其他對賬項目 (4) (43,893) (37,257) (41,683) (85,576) (70,886)
調整後營業收入總額(虧損) $75,325 $(3,977) $76,975 $152,300 $(37,826)
鑽機活動:
平均運行的鑽機:(7)
Lower 48 81.6 89.3 93.3 87.4 86.3
其他美國 7.0 7.1 7.0 7.0 7.0
美國鑽探 88.6 96.4 100.3 94.4 93.3
國際鑽探 77.1 74.3 76.4 76.8 73.2
正常運行的鑽機總數 165.7 170.7 176.7 171.2 166.5
每日鑽機收入:(6),(8)
Lower 48 $36,751 $25,566 $36,453 $36,593 $24,348
其他美國 65,860 70,181 70,690 68,263 71,116
美國鑽探 (10) 39,049 28,852 38,842 38,940 27,856
國際鑽探 48,106 43,808 46,517 47,319 43,445
每日調整後毛利率:(6),(9)
Lower 48 $16,890 $8,706 $16,690 $16,784 $8,220
其他美國 35,932 36,300 37,114 36,520 36,759
美國鑽探 (10) 18,394 10,738 18,115 18,246 10,361
國際鑽探 16,276 14,331 15,222 15,754 13,746

1-3

(1) 包括我們的油田設備 製造活動。
(2) 代表取消與我們的 Rig Technologies 運營部門相關的細分市場間交易 。
(3) 調整後的息税折舊攤銷前利潤代表扣除所得税支出(收益)、投資收益(虧損)、利息支出、其他、淨額和折舊以及 攤銷前的淨收益(虧損)。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一種非公認會計準則財務指標,不應單獨使用,也不應作為根據公認會計原則報告的金額的替代品 。此外,調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括公司有義務支付的某些現金支出。 但是,管理層根據多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績,包括 調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入(虧損),因為它認為這些財務指標準確地反映了公司 的持續盈利能力和業績。證券分析師和投資者使用該衡量標準作為他們分析公司業績的指標之一。該行業的其他公司可能以不同的方式計算這些衡量標準。在 “非公認會計準則財務指標與淨收益(虧損)的對賬” 標題之後的 表格中提供了該非公認會計準則指標與淨收益(虧損)的對賬情況(虧損),後者是最接近的公認會計準則指標。
(4) 表示沖銷 分部間交易和未分配的公司費用。
(5) 調整後的營業收入 (虧損)表示扣除所得税支出(收益)、投資收入(虧損)、利息支出和 其他(淨額)之後的淨收益(虧損)。調整後的營業收入(虧損)是一種非公認會計準則財務指標,不應單獨使用,也不應作為根據公認會計原則報告的金額的替代品 。此外,調整後的營業收入(虧損)不包括公司 有義務支付的某些現金支出。但是,管理層根據多個標準評估其運營部門和合並後的公司 的業績,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入(虧損),因為它認為這些財務 指標準確地反映了公司的持續盈利能力和業績。證券分析師和投資者 使用該衡量標準作為他們分析公司業績的指標之一。這個 行業中的其他公司可能以不同的方式計算這些衡量標準。在 “非公認會計準則財務指標與淨收益(虧損)的對賬 ” 標題之後的表格中提供了該非公認會計準則指標與淨收益(虧損)的對賬情況(虧損), 是最接近的GAAP指標。
(6) 鑽機收入天數代表 在此期間公司鑽機簽訂合同並根據合同執行的天數。通常 包括獲得運營、待命和搬遷收入的天數。
(7) 鑽機的平均運行量代表 衡量給定時期內運行的鑽機平均數量的指標。例如,一臺鑽機每季度運行 45 天 表示該季度平均運行約 0.5 臺鑽機。按年度計算,一臺鑽機運行182.5天,相當於全年平均運行約0.5臺鑽機。鑽機的平均運行時間也可以計算為該期間鑽機 的收入天數除以該期間的日曆天數。
(8) 每日鑽機收入表示 營業收入除以該季度的總收入天數。
(9) 每日調整後的毛利率 表示營業收入減去直接成本,除以該季度鑽機總收入天數。
(10) 美國鑽探板塊 包括下48區、阿拉斯加和墨西哥灣作業區。

1-4

納博斯工業有限公司和子公司

非公認會計準則財務指標

按分部劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤與各分部調整後的營業收入(虧損)的對賬

(未經審計)

(以千計)
截至2023年6月30日的三個月
美國 鑽探 國際
鑽孔
鑽探
解決方案
鑽機
技術
其他
正在調和
件商品
總計
調整後的營業收入(虧損) $75,408 $10,407 $28,351 $5,052 $(43,893) $75,325
折舊和攤銷 66,038 87,924 4,405 1,356 (25) 159,698
調整後 EBITDA $141,446 $98,331 $32,756 $6,408 $(43,918) $235,023
截至2022年6月30日的三個月
美國
鑽孔
國際
鑽孔
鑽探
解決方案
鑽機
技術
其他
正在調和
件商品
總計
調整後的營業收入(虧損) $8,288 $4,605 $18,260 $2,127 $(37,257) $(3,977)
折舊和攤銷 79,083 77,841 4,491 1,237 (637) 162,015
調整後 EBITDA $87,371 $82,446 $22,751 $3,364 $(37,894) $158,038
截至2023年3月31日的三個月
美國
鑽孔
國際
鑽孔
鑽探
解決方案
鑽機
技術
其他
正在調和
件商品
總計
調整後的營業收入(虧損) $85,869 $1,957 $27,138 $3,694 $(41,683) $76,975
折舊和攤銷 70,620 86,651 4,776 1,260 (276) 163,031
調整後 EBITDA $156,489 $88,608 $31,914 $4,954 $(41,959) $240,006
截至2023年6月30日的六個月
美國
鑽探
國際
鑽孔
鑽探
解決方案
鑽機
技術
其他
正在調和
件商品
總計
調整後的營業收入(虧損) $161,277 $12,364 $55,489 $8,746 $(85,576) $152,300
折舊和攤銷 136,658 174,575 9,181 2,616 (301) 322,729
調整後 EBITDA $297,935 $186,939 $64,670 $11,362 $(85,877) $475,029
截至2022年6月30日的六個月
美國
鑽孔
國際
鑽孔
鑽探
解決方案
鑽機
技術
其他
正在調和
件商品
總計
調整後的營業收入(虧損) $2,437 $(1,722) $32,969 $(624) $(70,886) $(37,826)
折舊和攤銷 159,199 155,416 9,782 2,944 (967) 326,374
調整後 EBITDA $161,636 $153,694 $42,751 $2,320 $(71,853) $288,548

1-5

納博斯工業有限公司和子公司

非公認會計準則財務指標

按分部劃分的調整後毛利率 與按分部劃分的調整後營業收入(虧損)的對賬

(未經審計)

三個月已結束 六個月已結束
6月30日 3月31日 6月30日
(以千計) 2023 2022 2023 2023 2022
Lower 48——美國鑽探
調整後的營業收入(虧損) $60,496 $(937) $74,071 $134,567 $(15,533)
加:一般和管理費用 5,209 4,740 5,056 10,264 9,185
另外:研究和工程 1,189 1,611 1,519 2,708 3,250
GAAP 毛利率 66,894 5,414 80,646 147,539 (3,098)
另外:折舊和攤銷 58,533 65,312 59,507 118,041 131,556
調整後的毛利率 $125,427 $70,726 $140,153 $265,580 $128,458
其他-美國鑽探
調整後的營業收入(虧損) $14,912 $9,225 $11,798 $26,710 $17,970
加:一般和管理費用 323 307 345 668 691
另外:研究和工程 132 139 128 259 270
GAAP 毛利率 15,367 9,671 12,271 27,637 18,931
另外:折舊和攤銷 7,504 13,771 11,111 18,616 27,644
調整後的毛利率 $22,871 $23,442 $23,382 $46,253 $46,575
美國鑽探
調整後的營業收入(虧損) $75,408 $8,288 $85,869 $161,277 $2,437
加:一般和管理費用 5,532 5,047 5,401 10,932 9,876
另外:研究和工程 1,321 1,750 1,647 2,967 3,520
GAAP 毛利率 82,261 15,085 92,917 175,176 15,833
另外:折舊和攤銷 66,037 79,083 70,618 136,657 159,200
調整後的毛利率 $148,298 $94,168 $163,535 $311,833 $175,033
國際鑽探
調整後的營業收入(虧損) $10,407 $4,605 $1,957 $12,364 $(1,722)
加:一般和管理費用 14,089 13,056 14,336 28,424 25,539
另外:研究和工程 1,821 1,433 1,785 3,606 2,802
GAAP 毛利率 26,317 19,094 18,078 44,394 26,619
另外:折舊和攤銷 87,924 77,842 86,651 174,576 155,416
調整後的毛利率 $114,241 $96,936 $104,729 $218,970 $182,035

按分部劃分的調整後毛利率代表調整後的營業收入 (虧損)加上一般和管理成本、研究和工程成本以及折舊和攤銷。

1-6

納博斯工業有限公司和子公司

非公認會計準則財務指標 與淨收益(虧損)的對賬

(未經審計)

三個月已結束 六個月已結束
6月30日 3月31日 6月30日
(以千計) 2023 2022 2023 2023 2022
淨收益(虧損) 16,231 (69,935) 61,060 77,291 (244,603)
所得税支出(福利) 26,448 9,353 23,015 49,463 23,024
所得税前持續經營的收入(虧損) 42,679 (60,582) 84,075 126,754 (221,579)
投資(收益)損失 (11,743) (822) (9,866) (21,609) (985)
利息支出 46,164 42,899 45,141 91,305 89,809
其他,淨額 (1,775) 14,528 (42,375) (44,150) 94,929
調整後的營業收入(虧損)(1) 75,325 (3,977) 76,975 152,300 (37,826)
折舊和攤銷 159,698 162,015 163,031 322,729 326,374
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) $235,023 $158,038 $240,006 $475,029 $288,548

(1) 調整後的營業收入(虧損)是指扣除所得税支出(收益)、投資收入(虧損)、利息支出和其他淨額前的淨收益(虧損) 。調整後的營業收入(虧損)是一項 非公認會計準則財務指標,不應單獨使用,也不應作為根據公認會計原則報告的金額的替代品。此外,調整後的營業收入(虧損)不包括公司有義務支付的某些現金支出。但是,管理層根據多個標準評估 其運營部門和合並後的公司的業績,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的 營業收入(虧損),因為它認為這些財務指標準確地反映了公司的持續盈利能力 和業績。證券分析師和投資者使用該衡量標準作為分析公司 業績的指標之一。該行業的其他公司可能以不同的方式計算這些衡量標準。

(2) 調整後的息税折舊攤銷前利潤代表扣除收入 税收支出(收益)、投資收益(虧損)、利息支出、其他、淨額以及折舊和攤銷前的淨收益(虧損)。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項 非公認會計準則財務指標,不應單獨使用,也不應作為根據公認會計原則報告的金額的替代品。此外,調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括公司有義務支付的某些現金支出。但是,管理層根據多個標準評估其運營部門和合並後的公司的業績,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入 (虧損),因為它認為這些財務指標準確地反映了公司的持續盈利能力和業績。證券 分析師和投資者使用這一衡量標準作為他們分析公司業績的指標之一。該行業的其他 公司可能以不同的方式計算這些衡量標準。

1-7

納博斯工業有限公司和子公司

淨負債與債務總額的對賬

(未經審計)

6月30日 3月31日 十二月三十一日
(以千計) 2023 2023 2022
長期債務 $2,503,250 $2,562,327 $2,537,540
減去:現金和短期投資 429,059 475,732 452,315
淨負債 $2,074,191 $2,086,595 $2,085,225

1-8

納博斯工業有限公司和子公司

調整後的自由現金流與

經營活動提供的淨現金

(未經審計)

三個月已結束 六個月已結束
6月30日 3月31日 6月30日
(以千計) 2023 2023 2023
經營活動提供的淨現金 $168,466 $154,050 $322,516
加:資本支出,扣除出售資產的收益 (141,683) (116,752) (258,435)
調整後的自由現金流 $26,783 $37,298 $64,081

調整後的自由現金流是指經營活動提供的淨現金 減去用於資本支出的現金,扣除資產出售收益。管理層認為,調整後的自由現金 流是公司重要的流動性衡量標準,它對投資者和管理層很有用,可以衡量公司 在對公司進行再投資以實現未來增長後產生現金流的能力,這些現金流可用於償還債務或其他 融資現金流,例如向股東分紅。調整後的自由現金流不代表可用於全權支出的剩餘現金流 。調整後的自由現金流是一項非公認會計準則財務指標,應被視為 根據公認會計原則報告的運營現金流的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則報告的運營現金流。

1-9