附錄 4.1

INTUIT INC.

作為發行人

美國銀行信託公司、全國協會、

作為受託人

第一份補充 契約

日期截至 2023 年 9 月 15 日

2026年到期的5.250%優先票據中的7.5億美元

2028年到期的5.125%優先票據中的7.5億美元

2033年到期的5.200%優先票據中的12.5億美元

2053年到期的5.500% 優先票據中的12.5億美元


這份第一份補充契約(第一份補充契約)由特拉華州的一家公司INTUIT INC.(發行人)和作為受託人(受託人)繼承美國銀行全國協會 協會權益的美國銀行信託公司(全國性銀行協會)簽訂,日期為2023年9月15日。

演奏會

答:發行人和受託人簽署並交付了一份日期為2020年6月29日的契約(基本契約以及由本第一份補充契約補充的 契約),規定發行人不時發行證明其無抵押債務的非次級債務證券。

B. 根據董事會(以及經該決議正式授權的高管)的決議,發行人已授權 發行本金7.5億美元、2026年到期的5.250%優先票據(2026年票據)、本金7.5億美元2028年到期的5.125%優先票據(2028年票據)、12.5億美元本金為2026年到期的 5.200% 優先票據 33(2033年票據)和本金12.5億美元2053年到期的5.500%優先票據(2053年票據以及2026年票據、2028年票據和2033年票據, 票據)。

C. 本協議各方簽訂本第一份補充契約在所有方面均得到基本契約 條款的授權。

D. 發行人希望根據基本契約 第7.01節簽訂本第一份補充契約,以根據基礎契約第2.01節確定票據的形式,並根據基礎契約第2.03節確定票據的條款。

E. 根據第一份補充契約的條款,使這份第一份補充契約成為有效且具有法律約束力的協議的所有必要措施都已完成。

因此,現在,考慮到上述前提,發行人和受託人相互契約,同意不時向票據持有人提供同等 和相稱的收益,如下所示:

第一條

第 1.1 節註釋條款。

以下術語與註釋有關:

(1) 2026年票據應構成一系列票據,標題為5.250%優先票據,2028年票據應構成一個單獨的票據系列,標題為2028年到期的5.125%優先票據,2033年票據應構成一個單獨的票據系列,標題為5.200%優先票據,2053年票據應構成 一個單獨的票據系列,標題為5.500%優先票據票據將於2053年到期。

(2) 2026年票據(2026年初始票據)、2028年票據(2028年首次票據)、2033年票據(2033年初始票據)、2053年票據(2053年初始票據)和2053年票據的本金總額 (2053年初始票據以及2026年初始票據以及2028年初始票據和2033年初始票據,初始票據)根據契約 最初可以認證和交付的應分別為7.5億美元、7.5億美元、12.5億美元和12.5億美元。未經票據持有人同意,發行人可以不時發行2026年額外票據(在任何此類情況下均為2026年額外票據)、2028年額外票據(在任何情況下均為2028年額外票據)、2033年額外票據(在任何情況下均為2033年額外票據)或額外2053年票據(在任何情況下均為附加 2053 票據,以及任何額外的 2026 年票據、2028 年額外票據或額外票據 2033 票據、附加票據)的排名與2026年初期票據相同、利率、到期日和其他期限相同 票據、2028年初始票據、2033年初始票據或2053年初始票據(視情況而定),但發行日期有任何差異除外,

2


發行價格、附加票據發行日之前應計的利息支付以及此類附加票據發行之日之後的首次支付利息;前提是 出於美國聯邦所得税目的,適用的附加票據系列可以與適用的初始票據系列互換。適用系列的任何附加票據的CUSIP編號將與適用系列的初始 票據具有相同的CUSIP編號。任何2026年額外票據和2026年初始票據、任何2028年額外票據和2028年初始票據、任何2033年額外票據和2033年初始票據以及任何2053年額外票據和2053年初始票據(視情況而定), 均應構成契約下的單一系列,所有提及2026年票據的內容均應包括2026年初始票據和任何2026年額外票據,所有對2026年票據的引用均應包括2026年初始票據和任何2026年額外票據 28 票據應包括 2028 年初始票據和任何 2028 年額外票據,所有提及 2033 年票據的內容均應包括初始票據除非上下文 另有要求,否則2033年票據和任何2033年額外票據以及所有提及2053年票據的內容均應包括2053年首次票據和任何2053年額外票據;2026年額外票據、2028年額外票據、2033年額外票據和2053年額外票據的每張本金總額應不受限制。

(3) 2026年票據、2028年票據、2033年票據和2053年票據的全部未償還本金應分別於2026年9月15日、2028年9月15日 、2033年9月15日和2053年9月15日支付。

(4) 2026年票據的年息率 應為5.250%,2028年票據為每年5.125%,2033年票據為每年5.200%,2053年票據為每年5.200%,2053年票據為每年5.500%。票據應計利息的日期 應為最近一次支付或準備利息的利息支付日期,如果未支付利息,則為2023年9月15日起。從2024年3月15日起,票據的利息支付日期為每年 的3月15日和9月15日。應在每個利息支付日(常規記錄日期)之前向3月1日和9月1日營業結束時的登記持有人支付利息,無論是否為工作日。計算利息的依據應為360天的一年,包括十二個30天 個月。

(5) 票據應以一種或多種註冊的全球證券的形式全部發行,而該類 全球證券的存管機構應為紐約州紐約的存託信託公司。本票據基本上應採用附錄A(2026年附註)、附錄B(2028年附註)、附錄C(2033年附註)和附錄D(2053年附註)的形式,其條款以引用方式納入此處。票據應以面額為2,000美元或超過1,000美元的任何整數倍數發行。

(6) 根據本協議第1.3節的規定,發行人可以在到期日之前選擇贖回票據。

(7) 該票據不會受益於任何償債基金。

(8) 除非本協議另有規定,否則 發生任何特定事件時,票據持有人除了基本契約中規定的權利外,不得擁有任何特殊權利。

(9) 這些票據將是發行人的一般無抵押和非次級債務,它們之間的排名將相同 。

(10) 票據不可轉換為發行人或任何 其他人的普通股或其他證券。

第 1.2 節其他定義條款。

此處使用的以下定義術語僅對註釋具有以下含義:

可選贖回日期用於發行人選擇兑換的任何票據時,是指根據本第一份補充契約第1.3節或根據本補充契約第1.3節確定的贖回日期 。

3


對於任何要按發行人選擇兑換 的票據時,可選贖回價格是指根據本第一份補充契約第1.3節贖回票據的價格。

面值贖回日指 (i) 2026年票據的面值贖回日為2026年8月15日( 2026年票據到期日前一個月),(ii)2028年票據的面值贖回日是指2028年8月15日(2028年票據到期日前一個月),(ii)2033年6月15日(2033年票據到期日前三個月)2033 Notes) 和 (iii) 關於2053年票據,2053年3月15日(2053年票據到期前六個月)。

就一系列票據的任何可選贖回日而言,美國國債利率是指發行人根據以下兩段確定的適用於此類 系列票據的收益率。

適用於一系列 票據的美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後(或在美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後),在可選贖回日之前的第三個工作日根據該日發佈的最新統計報告中該時間之後出現的最近一天的收益率來確定聯邦儲備系統理事會被指定為 精選利率 (每日)H.15(或任何後續名稱或出版物)(H.15),標題為美國政府 SecuritieStreasury 恆定到期日標題(或任何繼任者 標題或標題)(H.15 TCM)。在確定適用的美國國債利率時,我們應酌情選擇:(1) H.15美國國債固定到期收益率完全等於從可選贖回 日到適用的面值贖回日(剩餘壽命)的期限;或(2)如果H.15的國債固定到期日沒有完全等於剩餘壽命,則兩個收益率對應於H.15的美國國債 固定到期日,緊接着短於 H.15 還有一個收益率相當於美國國債在H.15的固定到期日比剩餘的收益率立刻長Lifeand應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位以直線為基準 (使用實際天數)對適用的面值收回日進行插值;或者(3)如果H.15的此類美國國債固定到期日短於或長於剩餘壽命,則H.15的單一國債 固定到期日的收益率最接近剩餘壽命。就本段而言,H.15上適用的美國國債固定到期日應被視為等於自可選贖回日起該美國國債固定到期日的相關月數或年數(視適用情況而定)。

如果在可選 贖回日之前的第三個工作日 H.15 TCM 不再公佈,則發行人應根據年利率計算適用的美國國債利率,等於紐約時間上午 11:00 的半年等值到期收益率,也就是美國國債可選贖回日之前的第二個工作日 在適用的面值看漲日之前的第二個工作日 。如果沒有美國國債在適用的面值收回日到期, ,但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與適用的面值收回日相等,一隻的到期日早於適用的面值收回日,另一隻的到期日晚於適用的 面值看漲日,則發行人應選擇到期日早於適用的面值收回日的美國國債。如果有兩隻或更多美國國債在適用的面值收回日到期,或者還有兩隻或 個符合前一句標準的美國國債,則發行人應從這兩種或兩種以上的美國國債中選出根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和賣出價的平均值進行交易最接近面值的美國國債證券。在根據本段的條款確定適用的美國國債利率時,適用的美國國債證券的半年到期收益率 應基於紐約市時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價(以本金的百分比表示)的平均值,並四捨五入到 小數點後三位。

4


第 1.3 節可選兑換。

(a) 在適用的票面收回日之前,發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回票據,其可選贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位),等於 (i) 待折扣票據剩餘定期還款的現值之和 至可選贖回日期(假設票據在適用的面值贖回日到期),每半年一次(假設為360-按美國國債利率計算的十二個30天月份)加上2026年票據的10個基點、2028年票據的15個基點、2033年票據的15個基點和2053年票據的20個基點,減去適用的可選贖回日的應計利息和 未付的利息;以及 (ii) 任何待贖回票據本金的100%; ,無論哪種情況,均為可選贖回日適用票據的應計利息和未付利息。

(b) 在適用的票面贖回日當天或之後,發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據,其可選贖回價格等於所贖票據本金的100%, 截至可選贖回日的應計利息和未付利息。

(c) 發行人應計算到期和應付的可選贖回價格,受託人沒有義務計算或驗證 發行人對此的計算。在沒有明顯錯誤的情況下,發行人在確定可選贖回價格方面的行動和決定應是決定性的,對所有目的都具有約束力。

(d) 任何贖回的通知將在可選贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式送達(或根據存管機構的 程序以其他方式傳送)給每位待贖回票據的持有人,並向受託人一份副本。發行人可自行決定上述任何贖回或通知 ,前提是滿足或放棄一項或多項先決條件。此外,如果此類兑換需要滿足或放棄一項或多項先決條件,則此類贖回通知應説明,由發行人 自行決定,可選贖回日期可以推遲到任何或所有此類條件得到滿足或免除之時,或者如果贖回未滿足或放棄任何或所有此類條件,則該通知可能會被撤銷並終止贖回。日期,或者在如此延遲的兑換日期之前。在發行人確定此類先決條件將無法得到滿足,或者發行人無法或願意放棄此類先決條件之後,發行人應儘快將任何此類撤銷通知持有人。

(e) 如果是部分贖回,將按比例選擇 票據進行贖回,通過抽籤或受託人自行決定適當和公平的其他方法。任何本金不超過2,000美元的票據都不會被部分贖回。如果任何票據僅部分兑換 ,則與該票據相關的贖回通知將説明票據本金中要兑換的部分。交出取消原始票據後,將以票據持有人 的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據。只要票據由存管人持有,票據的贖回就應根據存管人的政策和程序進行。

(f) 除非發行人違約支付可選贖回價格,否則在可選贖回日當天及之後,要求贖回的票據或部分票據將停止計息 。

第 1.4 節修正案

(a) 特此對基本契約中允許留置權的定義進行修訂和重述,僅針對票據,內容如下 :

(1) 發行人任何資產的留置權,該留置權僅為擔保為此類資產的翻新、 改善或施工融資而產生的債務,這些債務不遲於此類翻新、改善或施工完成後的24個月內產生,以及 此類債務的所有續期、延期、再融資、替換或退款;

5


(2) (a) 為確保支付與 收購(包括通過合併或合併進行收購)財產而產生的購買價款而給予的留置權,包括與任何此類收購相關的融資租賃交易,以及 (b) 發行人或其任何子公司收購房地產時或與當時擁有該財產的任何人合併或收購時存在的留置權是否授予此類現有留置權來擔保購買價款的支付他們所屬的財產 ;前提是,就第 (a) 條而言,留置權應在收購後的24個月內發放,並應僅附屬於收購或購買的財產以及當時或之後對其進行的任何改進;

(3) 為確保支付與 進口貨物有關的關税而依法產生的有利於海關和税務機關的留置權;

(4) 尚未到期的税款的留置權或正通過適當程序本着誠意提出異議的税款留置權, 已根據公認會計原則記錄了適當的儲備金;

(5) 擔保 信用證償還義務的留置權,這些信用證抵押了與此類信用證及其產品和收益有關的文件和其他財產;

(6) 留置權 抵押普通存款和保證金存款以及正常業務過程中的其他留置權,在每種情況下均為套期保值義務和遠期合約、期權、期貨合約、期貨期權、股票套期保值或類似協議 或旨在保護髮行人免受利率、貨幣、股票或大宗商品價格波動影響的安排;

(7) 為在正常業務過程中或保單上獲得現金或投資管理或託管服務而產生的留置權及其收益作為保費融資的擔保;

(8) 向發行人提供留置權;

(9) 不動產建造或維護的初期留置權,或建造或維護不動產的留置權,現在或以後將尚未拖欠或有爭議的款項記錄在案,前提是應按公認會計原則的要求為此準備金或其他適當準備金(如果有);

(10) 在正常業務過程中產生的法定留置權,這些留置權與拖欠時間不超過90天或 存在誠意質疑的債務有關,前提是已按公認會計原則的要求為此準備金或其他適當條款(如果有);

(11) 因針對發行人的訴訟、判決或裁決而產生的留置權,以及僅根據與銀行家留置權、抵消權或與在債權人存款機構開設的存款賬户或其他資金有關的類似權利和補救措施的任何成文法或普通法 條款產生的留置權;

(12) 留置權包括抵押或存款,用於擔保工人補償法和 失業保險、養老金、社會保障或類似事項或立法規定的債務或獲得任何福利,包括目前尚未解除的判決留置權,或與獲得或維持自保有關的存款;

(13) 留置權包括抵押品或存款,用於擔保出價、交易合同和租賃(債務除外)、 法定義務、擔保和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的債務;

(14) 由 財產存款組成的留置權,用於擔保發行人在正常業務過程中的法定義務;

6


(15) 與由無追索權債務融資的項目有關的留置權,以及為擔保無追索權債務而設立的留置權;

(16) 對美利堅合眾國或 其任何州,或有利於任何其他國家或其任何部門、機構、部門或政治分支機構(包括但不限於擔保權益,用於擔保污染控制或工業收入 類債務)的財產留置權,以允許發行人或其任何子公司履行合同或擔保為此而產生的債務為購買價格的全部或任何部分融資,以支付建造或改善房產的費用 受此類擔保權益或法律或法規所要求的作為任何業務交易或行使任何特權、特許經營權或許可證的條件的約束;

(17) 與污染控制、工業收入或類似融資有關的留置權;

(18) 與基本契約第3.07條允許的任何交易有關的財產留置權,除了基本契約第3.07 (b) 節規定的任何一攬子交易外,該留置權不得是 ;

(19) 對材料工、機械師、工人 或修理工、房東在正常業務過程中產生的租金留置權或其他類似留置權的留置權,在每種情況下,都涉及未逾期的債務,或者我們或任何子公司本着誠意和 適當的程序提出異議的債務;

(20) 留置權,包括分區限制、許可證、地役權和對不動產使用的限制 以及我們認為不會對不動產的使用造成重大損害的輕微違規行為;以及

(21) 在 替換上文第 (1) 至 (20) 條允許的任何留置權或根據基本契約第 3.06 節 (a) 第 (1) 至 (4) 條允許的任何留置權中設立的留置權;前提是,(a) 基於發行人董事會的真誠決定,此類替代或替代留置權所抵押的主要財產在性質上基本相似由原本允許的留置權所抵押的 所抵押的主要財產,並且 (b) 該留置權當時擔保的債務沒有增加 (除非金額等於任何相關融資成本(包括但不限於 正在再融資的債務的應計利息、費用、罰款和溢價(如果有))。

(b) 特此對基本契約第3.06 (b) 節進行修訂和重述,僅就附註而言 ,內容如下:

儘管有上述規定,但發行人可以在不擔保任何系列票據的情況下設立或產生留置權,否則這些留置權將受到第3.06 (a) 節規定的限制的約束,前提是該留置權生效後,總債務不超過 (i) 截至出售和回租交易截止日 計算的合併淨資產的15%和(ii)26億美元,以較高者為準。

(c) 特此對基本契約第3.07 (b) 節進行修訂和重述,僅就附註而言,內容如下:

儘管有上述規定,但如果在上述限制生效後和確定時,總債務不超過 (i) 截至留置權設立或產生之日計算的合併淨值 的15%和(ii)26億美元,則發行人可以 進行任何本應受上述限制的出售和回租交易。

7


(d) 特此在《基本 契約》第4.01節末尾添加有關附註的以下段落:

如果一系列票據發生違約事件(根據第4.01 (4) 或 (5) 條發生的違約事件並且仍在繼續,則該系列未償還票據本金總額至少為25%的受託人或持有人可以通過向發行人(如果持有人發出,則向受託人 )發出書面通知,申報和的本金的100% 所有此類票據的應計和未付利息和溢價。如果根據第4.01 (4) 或 (5) 條發生與發行人有關的違約事件且 仍在繼續,則未償還票據的本金總額將自動到期支付,而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或採取其他行動。

(e) 特此在《基本契約》第5.11 (a) 節末尾添加以下一句關於附註的內容。

只要沒有發生任何系列票據的違約事件並且仍在繼續,發行人就可以罷免該系列票據的受託人 ,並通過書面文書為該系列票據指定繼任受託人,一式兩份,根據發行人董事會的命令執行,該票據的一份副本應交付給被移除的 受託人,一份副本交給繼任受託人。

第二條

雜項

第 2.1 節定義。

本第一份補充契約中使用但未定義的大寫術語應具有基本契約中賦予的含義 。

第2.2節契約的確認。

經本第一份補充契約補充和修訂的基本契約在所有方面均已獲得批准和確認,基本契約、本第一份補充契約及其所有補充契約應作為同一份文書閲讀、接受和解釋。

關於受託人的第2.3節。

在履行受託人根據本協議承擔的責任時,受託人應享有其根據契約擁有的所有權利、保護、豁免和 賠償。除受託人認證證書外,此處和附註中包含的敍述應視為發行人的聲明,受託人對其正確性不承擔任何責任 。受託人對本第一份補充契約或票據的有效性或充分性不作任何陳述。受託管理人對發行人使用或申請票據或 收益不承擔任何責任。

第 2.4 節 “適用法律”。

本第一份補充契約和票據應被視為根據紐約州內部法律簽訂的合同, 無論出於何種目的均應根據該州的法律進行解釋。

第 2.5 節 “可分離性”。

如果本第一份補充契約中的任何條款因任何原因被認定為無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、 合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。

8


第 2.6 節對應物。

本第一份補充契約可以在任意數量的對應契約中籤訂,每份契約均為原件,但這些對應契約 加起來只能構成同一個文書。

第 2.7 節 “無福利”。

本第一份補充契約中的任何明示或暗示均不得向除本協議各方及其繼任人 或受讓人以及票據持有人以外的任何人提供本第一份補充契約或基本契約下的任何福利或法律或衡平權利、補救措施或索賠。

9


為此,本協議各方已促使本第一份補充契約在上面寫好的當天和第一年正式簽訂。

INTUIT INC.
來自: /s/ SANDEEP AUJLA
姓名: 桑迪普·奧伊拉
標題: 執行副總裁兼首席財務官

[ 第一份補充契約的簽名頁]


美國銀行信託公司,全國協會,

作為受託人

來自: /s/ 安德魯·豐
姓名: 安德魯·馮
標題: 副總統

[ 第一份補充契約的簽名頁]


附錄 A

[2026年到期票據的形式]

除非 本票據由存託信託公司(紐約公司(DTC))的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記,並且發行的任何票據均以 CEDE & CO 的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名稱(且任何款項均向 CEDE & CO. 支付)或向任何人提供 轉讓、質押或以其他方式將其用於有價或其他用途,均為不正當行為,因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有實益權益。

本票據的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或這些 繼任人提名人的全部轉讓,但不能部分轉讓,本全球票據的部分轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。

對於任何轉讓,持有人將向註冊商和過户代理人交付 過户代理可能合理要求的證書和其他信息,以確認轉讓符合上述限制。

INTUIT INC.

5.250% 2026年到期票據

沒有。 [•] CUSIP 編號:46124H AE6
ISIN 編號:US46124HAE62
$[•]

特拉華州的一家公司 INTUIT INC.(發行人)承諾向 CEDE & CO. 或註冊受讓人支付本金為 [•]2026年9月15日的美元。

利息支付日期: 3 月 15 日和 9 月 15 日(均為利息支付日期),從 2024 年 3 月 15 日開始。

利息 記錄日期:3 月 1 日和 9 月 1 日(均為利息記錄日期)。

提及本説明中包含的其他 條款,無論出於何種目的,這些條款的效力都與本説明中規定的效果相同。

作為證明 ,發行人已促使本票據由其正式授權的官員手動或傳真簽署。

INTUIT INC.

來自:

姓名:

[•]

標題:

[•]

這是此處指定的系列註釋之一,並在提及的 契約中提及。

日期:2023 年 9 月 15 日

美國銀行信託公司、全國協會
作為受託人
來自:
授權簽字人

(註釋的反面)


INTUIT INC.

5.250% 2026年到期票據

1。 利息。

Intuit Inc.(發行人)承諾按上述年利率 支付本票據本金的利息。票據的現金利息將從最近支付利息的日期開始累計;或者,如果未支付利息,則從2023年9月15日起累計。本票據的利息將在相關的 利息支付日支付,但不包括在內。自2024年3月15日起,發行人將在每個利息支付日每半年支付一次拖欠的利息。利息將按照《美國金融監管局統一執業守則》第11620 (b) 條的方式,按照 FINRA 統一執業守則第11620 (b) 條,按照 的年度計算,包括十二個30天的月份。

發行人應不時按票據承擔的利率按票據承擔的利率支付逾期本金的利息,並在合法的範圍內不時支付逾期分期支付 利息(不考慮任何適用的寬限期)的利息。

2。付款代理。

最初,美國銀行信託公司、全國協會(受託人)將擔任付款代理人。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何 付款代理人。

3。契約; 定義條款.

本票據是發行人與受託人之間根據截至2020年6月29日的契約( 基本契約)發行的2026年到期的5.250%票據(票據)之一,該契約是根據發行人與 受託人(合稱 “契約”)之間於2023年9月15日簽訂的補充契約(第一份補充契約)設立的。本票據是證券,票據是契約下的證券。

就本説明而言,除非本説明另有定義,否則此處的大寫術語均按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款,以及根據契約獲得TIA資格 之日生效的1939年《信託契約法》(《美國法典》第15篇第77aaa-77bbbb節)(TIA)而成為契約一部分的條款。儘管本文中有任何相反的規定,但票據仍受所有這些條款的約束,票據持有人應向契約和TIA索要這些條款的聲明。如果契約和 本説明的條款不一致,則應以契約的條款為準。

4。面值;轉賬;交換。

這些票據採用註冊形式,沒有息票,最低面額為2,000美元,此後的倍數為1,000美元。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外,發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件,並在契約允許的情況下繳納某些轉讓税或與之相關的類似政府 費用。發行人無需在寄出贖回通知 之前的十五 (15) 天內發行、認證、登記或交換任何票據或其部分票據的轉讓,也不需要發行人登記全部或部分贖回的任何票據的轉讓或交換。

5。 修正;補充;豁免。

除某些例外情況外,可以對票據和契約中與票據有關的條款進行修改或補充,經契約下所有受此類修訂、補充或豁免(作為單一票據共同投票)本金總額至少佔多數的持有人的書面同意,可以放棄任何現有的違約、違約事件或對某些條款的遵守情況班級)。在沒有通知任何持有人或徵得其同意的情況下,契約各方可以修改或補充契約 和附註,包括

A-2


其他事項,糾正任何模稜兩可之處、遺漏、缺陷或不一致之處,或者遵守委員會關於根據TIA對契約進行資格的任何要求,或者在 作出任何其他不會對票據持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的更改。

6。可選兑換。

在2026年8月15日(到期日前一個月)(面值贖回日)之前,根據第一份補充契約第1.3節,發行人可以選擇隨時不時全部或部分贖回票據,其可選贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位 位),等於以下兩者中較大者:(a) 按可選贖回日期折現的待贖票據本金和利息的剩餘定期還款的現值總和 (假設票據在 面值贖回日)到期,每半年一次(假設一年為期360天,共十二個30天),按美國國債利率加上10個基點,減去可選 贖回日的應計利息;以及 (b) 任何待贖回票據本金的100%; ,無論哪種情況,都包括截至但不包括可選贖回日的適用票據的應計和未付利息。在票據的面值贖回日 當天或之後,發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據,其可選贖回價格等於所贖票據本金的100%, 截至可選贖回日期的應計和未付利息 。

7。違約和補救措施。

如果 票據發生契約下的違約事件(發行人的某些破產違約事件除外)並且仍在繼續,則受託人可以而且在未償還票據本金至少25%的持有人的指示下,應通過書面通知要求發行人立即償還 未償還票據的全部本金以及所有應計和未付的利息和溢價,如果有的話。如果發行人的破產違約事件發生並持續下去,則未償還票據的全部本金將自動立即到期並支付,而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或採取其他行動。除非契約另有規定,否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償,否則 沒有義務強制執行契約或票據。契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的持有人 指示受託人行使任何信託或權力,但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人利益,則可以不向票據持有人發出有關某些持續違約或違約事件的通知。

8。身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前,本説明 無效。

9。縮寫和定義術語。

可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 整體的租户)、JT TEN(= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户)、CUST(= 託管人)和 U/G/M/A(= 未成年人統一禮物法)。

10。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議,為了方便票據持有人,發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼。對 印在票據上的數字的準確性不作任何陳述,只能依賴此處印製的其他識別碼。

A-3


11。適用法律。

契約及其本票據應受紐約州法律管轄。

A-4


任務表

要分配此筆記,請填寫以下表格:

我或者我們把這張筆記分配給

(打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼)

(插入受讓人 soc. sec. 或 納税身份證號。)

並不可撤銷地指定代理人將本票據轉入發行人的賬簿。代理人可以用另一個人代替他。

日期:

你的簽名:

請務必按照本備註另一側顯示的您的名字進行簽名。

簽名
簽名保證:
必須保證簽名 簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保,這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃,除了 或取代 STAMP,所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

A-5


交換票據的時間表

已將本全球票據的一部分兑換為實物票據或另一份全球票據的一部分,進行了以下兑換:

交換日期

的金額

減少

本金 金額

這個的

全球筆記

的金額

增加

本金 金額

這個的

全球筆記

本金

這個的

全球筆記

關注這樣的

減少 (或

增加)

的簽名

授權官員

受託人

A-6


附錄 B

[2028 年到期的票據形式]

除非 本票據由存託信託公司(紐約公司(DTC))的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記,並且發行的任何票據均以 CEDE & CO 的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名稱(且任何款項均向 CEDE & CO. 支付)或向任何人提供 轉讓、質押或以其他方式將其用於有價或其他用途,均為不正當行為,因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有實益權益。

本票據的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或這些 繼任人提名人的全部轉讓,但不能部分轉讓,本全球票據的部分轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。

對於任何轉讓,持有人將向註冊商和過户代理人交付 過户代理可能合理要求的證書和其他信息,以確認轉讓符合上述限制。

INTUIT INC.

5.125% 2028 年到期票據

沒有。 [•] CUSIP 編號:46124H AF3
ISIN 編號:US46124HAF38
$[•]

特拉華州的一家公司 INTUIT INC.(發行人)承諾向 CEDE & CO. 或註冊受讓人支付本金為 [•]2028 年 9 月 15 日的美元。

利息支付日期: 3 月 15 日和 9 月 15 日(均為利息支付日期),從 2024 年 3 月 15 日開始。

利息 記錄日期:3 月 1 日和 9 月 1 日(均為利息記錄日期)。

提及本説明中包含的其他 條款,無論出於何種目的,這些條款的效力都與本説明中規定的效果相同。

作為證明 ,發行人已促使本票據由其正式授權的官員手動或傳真簽署。

INTUIT INC.

來自:

姓名:

[•]

標題:

[•]

這是此處指定的系列註釋之一,並在提及的 契約中提及。

日期:2023 年 9 月 15 日

美國銀行信託公司、全國協會
作為受託人
來自:
授權簽字人

(註釋的反面)

B-1


INTUIT INC.

5.125% 2028 年到期票據

1。 利息。

Intuit Inc.(發行人)承諾按上述年利率 支付本票據本金的利息。票據的現金利息將從最近支付利息的日期開始累計;或者,如果未支付利息,則從2023年9月15日起累計。本票據的利息將在相關的 利息支付日支付,但不包括在內。自2024年3月15日起,發行人將在每個利息支付日每半年支付一次拖欠的利息。利息將按照《美國金融監管局統一執業守則》第11620 (b) 條的方式,按照 FINRA 統一執業守則第11620 (b) 條,按照 的年度計算,包括十二個30天的月份。

發行人應不時按票據承擔的利率按票據承擔的利率支付逾期本金的利息,並在合法的範圍內不時支付逾期分期支付 利息(不考慮任何適用的寬限期)的利息。

2。付款代理。

最初,美國銀行信託公司、全國協會(受託人)將擔任付款代理人。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何 付款代理人。

3。契約; 定義條款.

本票據是發行人與受託人之間根據截至2020年6月29日的契約( 基本契約)發行的2028年到期的5.125%票據(票據)之一,該契約是根據發行人與 受託人(合稱 “契約”)之間於2023年9月15日簽訂的補充契約(第一份補充契約)設立的。本票據是證券,票據是契約下的證券。

就本説明而言,除非本説明另有定義,否則此處的大寫術語均按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款,以及根據契約獲得TIA資格 之日生效的1939年《信託契約法》(《美國法典》第15篇第77aaa-77bbbb節)(TIA)而成為契約一部分的條款。儘管本文中有任何相反的規定,但票據仍受所有這些條款的約束,票據持有人應向契約和TIA索要這些條款的聲明。如果契約和 本説明的條款不一致,則應以契約的條款為準。

4。面值;轉賬;交換。

這些票據採用註冊形式,沒有息票,最低面額為2,000美元,此後的倍數為1,000美元。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外,發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件,並在契約允許的情況下繳納某些轉讓税或與之相關的類似政府 費用。發行人無需在寄出贖回通知 之前的十五 (15) 天內發行、認證、登記或交換任何票據或其部分票據的轉讓,也不需要發行人登記全部或部分贖回的任何票據的轉讓或交換。

5。 修正;補充;豁免。

除某些例外情況外,可以對票據和契約中與票據有關的條款進行修改或補充,經契約下所有受此類修訂、補充或豁免(作為單一票據共同投票)本金總額至少佔多數的持有人的書面同意,可以放棄任何現有的違約、違約事件或對某些條款的遵守情況班級)。未經任何持有人通知或同意,契約各方可以修改或補充契約 和附註,以糾正任何模稜兩可之處、遺漏、缺陷或不一致之處,或者遵守委員會關於TIA下契約資格的任何要求,或者進行任何其他不會 對任何票據持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的更改。

B-2


6。可選兑換。

在2028年8月15日(到期日前一個月)(面值贖回日)之前,根據第一份補充契約第1.3節,發行人可以選擇隨時不時全部或部分贖回票據,其可選贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位 位),等於以下兩者中較大者:(a) 按可選贖回日期折現的待贖票據本金和利息的剩餘定期還款的現值總和 (假設票據在 面值贖回日)到期,每半年一次(假設一年為360天,共十二個30天),按美國國債利率加上15個基點,減去可選 贖回日的應計利息;以及 (b) 任何待贖回票據本金的100%; ,無論哪種情況,都包括截至但不包括可選贖回日的適用票據的應計和未付利息。在票據的面值贖回日 當天或之後,發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據,其可選贖回價格等於所贖票據本金的100%, 截至可選贖回日期的應計和未付利息 。

7。違約和補救措施。

如果 票據發生契約下的違約事件(發行人的某些破產違約事件除外)並且仍在繼續,則受託人可以而且在未償還票據本金至少25%的持有人的指示下,應通過書面通知要求發行人立即償還 未償還票據的全部本金以及所有應計和未付的利息和溢價,如果有的話。如果發行人的破產違約事件發生並持續下去,則未償還票據的全部本金將自動立即到期並支付,而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或採取其他行動。除非契約另有規定,否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償,否則 沒有義務強制執行契約或票據。契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的持有人 指示受託人行使任何信託或權力,但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人利益,則可以不向票據持有人發出有關某些持續違約或違約事件的通知。

8。身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前,本説明 無效。

9。縮寫和定義術語。

可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 整體的租户)、JT TEN(= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户)、CUST(= 託管人)和 U/G/M/A(= 未成年人統一禮物法)。

10。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議,為了方便票據持有人,發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼。對 印在票據上的數字的準確性不作任何陳述,只能依賴此處印製的其他識別碼。

B-3


11。適用法律。

契約及其本票據應受紐約州法律管轄。

B-4


任務表

要分配此筆記,請填寫以下表格:

我或者我們把這張筆記分配給

(打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼)
(輸入受讓人 soc. sec. sec. 或納税身份證號)

並不可撤銷地指定代理人將本票據轉入發行人的賬簿。代理人可以用另一個人代替 他。

日期:

你的簽名:

請務必按照本備註另一側顯示的您的名字進行簽名。

簽名

簽名保證:

必須保證簽名

簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保,這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃,除了 或取代 STAMP,所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

B-5


交換票據的時間表

已將本全球票據的一部分兑換為實物票據或另一份全球票據的一部分,進行了以下兑換:

交換日期

的金額

減少

本金 金額

這個的

全球筆記

的金額

增加

本金 金額

這個的

全球筆記

本金

這個的

全球筆記

關注這樣的

減少

(或 增加)

的簽名

授權官員

受託人

B-6


附錄 C

[2033 年到期的票據格式]

除非 本票據由存託信託公司(紐約公司(DTC))的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記,並且發行的任何票據均以 CEDE & CO 的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名稱(且任何款項均向 CEDE & CO. 支付)或向任何人提供 轉讓、質押或以其他方式將其用於有價或其他用途,均為不正當行為,因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有實益權益。

本票據的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或這些 繼任人提名人的全部轉讓,但不能部分轉讓,本全球票據的部分轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。

對於任何轉讓,持有人將向註冊商和過户代理人交付 過户代理可能合理要求的證書和其他信息,以確認轉讓符合上述限制。

INTUIT INC.

5.200% 2033 年到期的票據

沒有。 [•] CUSIP 編號:46124H AG1
ISIN 編號:US46124HAG11
$[•]

特拉華州的一家公司 INTUIT INC.(發行人)承諾向 CEDE & CO. 或註冊受讓人支付本金為 [•]2033 年 9 月 15 日的美元。

利息支付日期: 3 月 15 日和 9 月 15 日(均為利息支付日期),從 2024 年 3 月 15 日開始。

利息 記錄日期:3 月 1 日和 9 月 1 日(均為利息記錄日期)。

提及本説明中包含的其他 條款,無論出於何種目的,這些條款的效力都與本説明中規定的效果相同。

作為證明 ,發行人已促使本票據由其正式授權的官員手動或傳真簽署。

INTUIT INC.
來自:

姓名: [•]
標題: [•]

這是此處指定的系列註釋之一,並在提及的 契約中提及。

日期:2023 年 9 月 15 日

美國銀行信託公司、全國協會
作為受託人
來自:

授權簽字人

(註釋的反面)

C-1


INTUIT INC.

5.200% 2033 年到期的票據

1。 利息。

Intuit Inc.(發行人)承諾按上述年利率 支付本票據本金的利息。票據的現金利息將從最近支付利息的日期開始累計;或者,如果未支付利息,則從2023年9月15日起累計。本票據的利息將在相關的 利息支付日支付,但不包括在內。自2024年3月15日起,發行人將在每個利息支付日每半年支付一次拖欠的利息。利息將按照《美國金融監管局統一執業守則》第11620 (b) 條的方式,按照 FINRA 統一執業守則第11620 (b) 條,按照 的年度計算,包括十二個30天的月份。

發行人應不時按票據承擔的利率按票據承擔的利率支付逾期本金的利息,並在合法的範圍內不時支付逾期分期支付 利息(不考慮任何適用的寬限期)的利息。

2。付款代理。

最初,美國銀行信託公司、全國協會(受託人)將擔任付款代理人。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何 付款代理人。

3。契約; 定義條款.

本票據是發行人與受託人之間根據截至2020年6月29日的契約( 基本契約)發行的2033年到期的5.200%票據(票據)之一,該契約是根據發行人與 受託人(合稱 “契約”)之間於2023年9月15日簽訂的補充契約(第一份補充契約)設立的。本票據是證券,票據是契約下的證券。

就本説明而言,除非本説明另有定義,否則此處的大寫術語均按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款,以及根據契約獲得TIA資格 之日生效的1939年《信託契約法》(《美國法典》第15篇第77aaa-77bbbb節)(TIA)而成為契約一部分的條款。儘管本文中有任何相反的規定,但票據仍受所有這些條款的約束,票據持有人應向契約和TIA索要這些條款的聲明。如果契約和 本説明的條款不一致,則應以契約的條款為準。

4。面值;轉賬;交換。

這些票據採用註冊形式,沒有息票,最低面額為2,000美元,此後的倍數為1,000美元。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外,發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件,並在契約允許的情況下繳納某些轉讓税或與之相關的類似政府 費用。發行人無需在寄出贖回通知 之前的十五 (15) 天內發行、認證、登記或交換任何票據或其部分票據的轉讓,也不需要發行人登記全部或部分贖回的任何票據的轉讓或交換。

5。 修正;補充;豁免。

除某些例外情況外,可以對票據和契約中與票據有關的條款進行修改或補充,經契約下所有受此類修訂、補充或豁免(作為單一票據共同投票)本金總額至少佔多數的持有人的書面同意,可以放棄任何現有的違約、違約事件或對某些條款的遵守情況班級)。未經任何持有人通知或同意,契約各方可以修改或補充契約 和附註,以糾正任何模稜兩可之處、遺漏、缺陷或不一致之處,或者遵守委員會關於TIA下契約資格的任何要求,或者進行任何其他不會 對任何票據持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的更改。

C-2


6。可選兑換。

在2033年6月15日(到期日前三個月)(面值贖回日)之前,根據第一份補充契約第1.3節,發行人可以選擇隨時不時全部或部分贖回票據,其可選贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位 位)等於以下兩者中較大者:(a) 按可選贖回日期折現的待贖票據本金和利息的剩餘定期還款的現值總和(假設票據在 面值贖回日到期),每半年一次(假設每年的360天為12個30天),按美國國債利率加15個基點,減去可選 贖回日的應計利息;(b) 任何待贖回票據本金的100%;(b) 任何待贖回票據本金的100%; ,無論哪種情況,都包括截至但不包括可選贖回日的適用票據的應計和未付利息。在票據的面值贖回日 當天或之後,發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據,其可選贖回價格等於所贖票據本金的100%, 截至可選贖回日期的應計和未付利息 。

7。違約和補救措施。

如果 票據發生契約下的違約事件(發行人的某些破產違約事件除外)並且仍在繼續,則受託人可以而且在未償還票據本金至少25%的持有人的指示下,應通過書面通知要求發行人立即償還 未償還票據的全部本金以及所有應計和未付的利息和溢價,如果有的話。如果發行人的破產違約事件發生並持續下去,則未償還票據的全部本金將自動立即到期並支付,而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或採取其他行動。除非契約另有規定,否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償,否則 沒有義務強制執行契約或票據。契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的持有人 指示受託人行使任何信託或權力,但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人利益,則可以不向票據持有人發出有關某些持續違約或違約事件的通知。

8。身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前,本説明 無效。

9。縮寫和定義術語。

可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 整體的租户)、JT TEN(= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户)、CUST(= 託管人)和 U/G/M/A(= 未成年人統一禮物法)。

10。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議,為了方便票據持有人,發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼。對 印在票據上的數字的準確性不作任何陳述,只能依賴此處印製的其他識別碼。

C-3


11。適用法律。

契約及其本票據應受紐約州法律管轄。

C-4


任務表

要分配此筆記,請填寫以下表格:

我或者我們把這張筆記分配給

(打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼)
(輸入受讓人 soc. sec. sec. 或納税身份證號)

並不可撤銷地指定代理人將本票據轉入發行人的賬簿。代理人可以用另一個人代替 他。

日期:

你的簽名:

請務必按照本備註另一側顯示的您的名字進行簽名。

簽名

簽名保證:

必須保證簽名

簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保,這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃,除了 或取代 STAMP,所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

C-5


交換票據的時間表

已將本全球票據的一部分兑換為實物票據或另一份全球票據的一部分,進行了以下兑換:

交換日期

的金額

減少

本金 金額

這個的

全球筆記

的金額

增加

本金 金額

這個的

全球筆記

本金

這個的

全球筆記

關注這樣的

減少

(或 增加)

的簽名

的授權官員

受託人

C-6


附錄 D

[2053 年到期的票據形式]

除非 本票據由存託信託公司(紐約公司(DTC))的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉讓、交換或支付登記,並且發行的任何票據均以 CEDE & CO 的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名稱(且任何款項均向 CEDE & CO. 支付)或向任何人提供 轉讓、質押或以其他方式將其用於有價或其他用途,均為不正當行為,因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此擁有實益權益。

本票據的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或這些 繼任人提名人的全部轉讓,但不能部分轉讓,本全球票據的部分轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。

對於任何轉讓,持有人將向註冊商和過户代理人交付 過户代理可能合理要求的證書和其他信息,以確認轉讓符合上述限制。

INTUIT INC.

5.500% 2053 年到期的票據

沒有。 [•] CUSIP 編號:46124H AH9
ISIN 編號:US46124HAH93
$[•]

特拉華州的一家公司 INTUIT INC.(發行人)承諾向 CEDE & CO. 或註冊受讓人支付本金為 [•]2053 年 9 月 15 日的美元。

利息支付日期: 3 月 15 日和 9 月 15 日(均為利息支付日期),從 2024 年 3 月 15 日開始。

利息 記錄日期:3 月 1 日和 9 月 1 日(均為利息記錄日期)。

提及本説明中包含的其他 條款,無論出於何種目的,這些條款的效力都與本説明中規定的效果相同。

作為證明 ,發行人已促使本票據由其正式授權的官員手動或傳真簽署。

INTUIT INC.

來自:
姓名: [•]
標題: [•]

這是此處指定的系列註釋之一,並在提及的 契約中提及。

日期:2023 年 9 月 15 日

美國銀行信託公司、全國協會

作為受託人

來自:

授權簽字人

(註釋的反面)

D-1


INTUIT INC.

5.500% 2053 年到期的票據

1。 利息。

Intuit Inc.(發行人)承諾按上述年利率 支付本票據本金的利息。票據的現金利息將從最近支付利息的日期開始累計;或者,如果未支付利息,則從2023年9月15日起累計。本票據的利息將在相關的 利息支付日支付,但不包括在內。自2024年3月15日起,發行人將在每個利息支付日每半年支付一次拖欠的利息。利息將按照《美國金融監管局統一執業守則》第11620 (b) 條的方式,按照 FINRA 統一執業守則第11620 (b) 條,按照 的年度計算,包括十二個30天的月份。

發行人應不時按票據承擔的利率按票據承擔的利率支付逾期本金的利息,並在合法的範圍內不時支付逾期分期支付 利息(不考慮任何適用的寬限期)的利息。

2。付款代理。

最初,美國銀行信託公司、全國協會(受託人)將擔任付款代理人。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何 付款代理人。

3。契約; 定義條款.

本票據是發行人與受託人之間根據截至2020年6月29日的契約( 基本契約)發行的2053年到期的5.500%票據(票據)之一,該契約是根據發行人與 受託人(合稱 “契約”)之間於2023年9月15日簽訂的補充契約(第一份補充契約)設立的。本票據是證券,票據是契約下的證券。

就本説明而言,除非本説明另有定義,否則此處的大寫術語均按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款,以及根據契約獲得TIA資格 之日生效的1939年《信託契約法》(《美國法典》第15篇第77aaa-77bbbb節)(TIA)而成為契約一部分的條款。儘管本文中有任何相反的規定,但票據仍受所有這些條款的約束,票據持有人應向契約和TIA索要這些條款的聲明。如果契約和 本説明的條款不一致,則應以契約的條款為準。

4。面值;轉賬;交換。

這些票據採用註冊形式,沒有息票,最低面額為2,000美元,此後的倍數為1,000美元。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外,發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件,並在契約允許的情況下繳納某些轉讓税或與之相關的類似政府 費用。發行人無需在寄出贖回通知 之前的十五 (15) 天內發行、認證、登記或交換任何票據或其部分票據的轉讓,也不需要發行人登記全部或部分贖回的任何票據的轉讓或交換。

5。 修正;補充;豁免。

除某些例外情況外,可以對票據和契約中與票據有關的條款進行修改或補充,經契約下所有受此類修訂、補充或豁免(作為單一票據共同投票)本金總額至少佔多數的持有人的書面同意,可以放棄任何現有的違約、違約事件或對某些條款的遵守情況班級)。未經任何持有人通知或同意,契約各方可以修改或補充契約 和附註,以糾正任何模稜兩可之處、遺漏、缺陷或不一致之處,或者遵守委員會關於TIA下契約資格的任何要求,或者進行任何其他不會 對任何票據持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的更改。

D-2


6。可選兑換。

在2053年3月15日(到期日前六個月)(面值贖回日)之前,根據第一份補充契約第1.3節,發行人可以選擇隨時不時全部或部分贖回票據,其可選贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位 位),等於以下兩者中較大者:(a) 按可選贖回日期折現的待贖票據本金和利息的剩餘定期還款的現值總和 (假設票據在 面值贖回日)到期,每半年一次(假設一年為期360天,共十二個30天),按美國國債利率加20個基點,減去可選 贖回日的應計利息;以及 (b) 任何待贖回票據本金的100%; ,無論哪種情況,都包括截至但不包括可選贖回日的適用票據的應計和未付利息。在票據的面值贖回日 當天或之後,發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據,其可選贖回價格等於所贖票據本金的100%, 截至可選贖回日期的應計和未付利息 。

7。違約和補救措施。

如果 票據發生契約下的違約事件(發行人的某些破產違約事件除外)並且仍在繼續,則受託人可以而且在未償還票據本金至少25%的持有人的指示下,應通過書面通知要求發行人立即償還 未償還票據的全部本金以及所有應計和未付的利息和溢價,如果有的話。如果發行人的破產違約事件發生並持續下去,則未償還票據的全部本金將自動立即到期並支付,而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或採取其他行動。除非契約另有規定,否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償,否則 沒有義務強制執行契約或票據。契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的持有人 指示受託人行使任何信託或權力,但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人利益,則可以不向票據持有人發出有關某些持續違約或違約事件的通知。

8。身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前,本説明 無效。

9。縮寫和定義術語。

可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 整體的租户)、JT TEN(= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户)、CUST(= 託管人)和 U/G/M/A(= 未成年人統一禮物法)。

10。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議,為了方便票據持有人,發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼。對 印在票據上的數字的準確性不作任何陳述,只能依賴此處印製的其他識別碼。

D-3


11。適用法律。

契約及其本票據應受紐約州法律管轄。

D-4


任務表

要分配此筆記,請填寫以下表格:

我或者我們把這張筆記分配給

(打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼)
(輸入受讓人 soc. sec. sec. 或納税身份證號)

並不可撤銷地指定代理人將本票據轉入發行人的賬簿。代理人可以用另一個人代替 他。

日期:

你的簽名:

請務必按照本備註另一側顯示的您的名字進行簽名。

簽名

簽名保證:

必須保證簽名

簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保,這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃,除了 或取代 STAMP,所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

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交換票據的時間表

已將本全球票據的一部分兑換為實物票據或另一份全球票據的一部分,進行了以下兑換:

交換日期

的金額

減少

本金 金額

這個的

全球筆記

的金額

增加

本金 金額

這個的

全球筆記

本金

這個的

全球筆記

關注這樣的

減少

(或 增加)

的簽名

授權官員

受託人

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