8-K

日期：2023 年 9 月 15 日

INTUIT INC.

/s/ Sandeep Aujla

執行副總裁兼首席財務官

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

2023年9月12日

報告日期（最早報告事件的日期）：

INTUIT INC.

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華

000-21180

77-0034661

（州或其他司法管轄區）

（註冊成立）

（委員會

文件號）

（美國國税局僱主

證件號）

2700 海岸大道, 山景, 加州94043

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(650)944-6000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易
符號

交易所名稱

在哪個註冊的

普通股，面值0.01美元

INTU

納斯達克全球精選市場

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01

簽訂重要的最終協議。

2023年9月15日，Intuit Inc.（“Intuit”）完成發行和出售2026年到期的5.250％優先票據本金總額為7.5億美元（“2026年票據”）、2028年到期的5.125％優先票據（“2028年票據”）的本金總額為7.5億美元、2033年到期的5.200％優先票據的本金總額為12.5億美元（“” 2033年票據”）以及其2053年到期的5.500％優先票據（“2053年票據” 以及2026年票據、2028年票據和2033年票據，“票據”）的本金總額為12.5億美元與美國銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司簽訂的承銷協議（“承銷協議”）有限責任公司，作為其中提及的承銷商的代表，以及截至2020年6月29日的Intuit與作為受託人的美國銀行信託公司之間的契約（“基本契約”），以及2023年9月15日的第一份補充契約（“補充契約”，以及與基本契約一起的 “契約”）。這些票據是根據Intuit在S-3表格（註冊）上的有效上架註冊聲明發行和出售的第 333-274330)2023年9月1日向美國證券交易委員會提交（“註冊聲明”）、2023年9月12日的相關初步招股説明書補充文件和2023年9月12日的最終招股説明書補充文件。

Intuit估計，扣除承保折扣和Intuit應支付的估計發行費用後，此次發行的淨收益約為39.6億美元。Intuit打算使用淨收益來償還Intuit無抵押信貸額度下的無抵押定期貸款下的未償還款項。

這些票據是Intuit的優先無抵押債務，與Intuit所有現有和未來的無抵押和非次級債務同等。票據的利息應在每年的3月15日和9月15日支付，直至2024年3月15日到期。2026年票據將於2026年9月15日到期，2028年票據將於2028年9月15日到期，2033年票據將於2033年9月15日到期，2053年票據將於2053年9月15日到期。Intuit可以隨時選擇全部或不時部分贖回這些票據，其適用兑換日期和適用的兑換價格見附錄4.2、4.3、4.4和4.5中包含的票據形式（統稱為 “票據表格”）。

契約還包含某些其他契約（包括某些限制Intuit獲得某些留置權和進行某些出售和回租交易的能力的有限契約）、違約事件和其他慣例條款。

上述對附註條款的描述並不完整，受補充契約（包括其中包含的附註表格）和基本契約的完整條款和條件的約束，這些契約分別作為附錄4.1、4.2、4.3、4.4和4.5提交，基本契約作為註冊聲明附錄4.4提交，並以引用方式納入此處。關於票據的發行，Gibson、Dunn & Crutcher LLP向Intuit提供了附錄5.1的法律意見。

項目 8.01

其他事件。

2023年9月12日，Intuit Inc.簽訂了出售票據的承保協議。承保協議包含慣例陳述、擔保和契約。這些陳述、擔保和契約並不代表向投資者提供的有關Intuit或其子公司的事實信息，根據承保協議出售任何票據並不代表Intuit的狀況沒有任何變化。上述對承保協議條款的描述並不完整，受承保協議的完整條款和條件的約束，並完全參照承保協議的全部條款和條件，該協議作為附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品。


展覽數字		展品描述

1.1		Intuit、BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和摩根士丹利公司簽訂的承保協議，日期為2023年9月12日。有限責任公司

4.1		Intuit與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的補充契約，日期為2023年9月15日。

4.2		2026年到期的5.250％優先票據表格（包含在附錄4.1中）。

4.3		2028年到期的5.125％優先票據表格（包含在附錄4.1中）。

4.4		2033年到期的5.200％優先票據表格（包含在附錄4.1中）。

4.5		2053年到期的5.500％優先票據表格（包含在附錄4.1中）。

5.1		Gibson、Dunn & Crutcher LLP對票據的看法。

23.1		Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。